2013年分析报告

截止 2013年三季度末，全国已建成城镇污水处理厂 3501座，污水处理能力约 1.47亿立方米/日。污 水处理厂的大规模建成运营最直接的结果，是污泥量的大幅提升。预测到 2015年，全年城镇污水处理厂 湿污泥（含水率 80%）产生量将达到 3359万吨，即日产污泥 9.2万吨。污泥处理处置需求切实存在。 而目前中国污泥问题还比较严重。进入 2013年，“南京江心洲污泥偷排“、“北排污泥事件“等污泥偷 排或处置不当而造成的污染问题不断被曝光。从行业现状来看，被曝光的只是污泥处理处置问题现状的“ 冰山一角“。且近年来政策的不断加强，预示着污泥的问题已经提上了政府亟待解决的议事议程中，市场 再次引起行业市场的关注。预测未来两到三年，将是污泥市场的全面爆发期。 在此背景下，中国水网/中国固废网研究院再次推出中国污泥处理处置市场分析报告（2013 年版） 。自 2009年推出第一版以来，该份报告已成为市场上为数不多的针对污泥处理处置市场进行剖析的专业 报告，广受行业欢迎和关注。秉承过往报告精华，进行了内容和结构的上的优化，内容涵盖：污泥行业面 临的宏观环境和新的机遇、污泥行业市场发展现状与趋势、污泥技术市场现状与趋势、污泥投融资机制、 污泥市场需求与机会、竞争格局等，为业界企业在未来市场中抢占市场份额带来一定的参考与借鉴作用。 报告全文近 10万字，图 51个，表 45个。 目 录 1. 概述 1.1. 污泥的本质 1.2. 污泥的危害 1.3. 污泥处理处置行业产业链分析 2. 污泥处理处置市场面临的宏观及政策环境分析 2.1. 宏观经济环境分析 2.1.1. 经济增长放缓增强行业的吸引力 2.1.2. “环境消费“是发展内向型经济的重要选择 2.2. 政策环境分析 2.2.1. 产业政策及走向 2.2.1.1节能减排、节能环保产业政策加快污泥处理处置行业进程 2.2.1.2政府采购公共服务开启行业新篇 2.2.1.3投资主体、投资规模方面还有待进一步明确 2.2.2. 行业政策及走向 2.2.2.1污泥处理处置行业政策逐步完善 2.2.2.2污泥处理处置的行业付费机制政策有待进一步完善 2.2.2.3环境监管从严将激发行业巨大潜在需求的释放 2.2.3. 标准体系及走向 2.2.3.1污泥处理处置标准体系的沿革 2.2.3.2有待进一步完善和出台的标准 2.2.3.3污泥处置样品采集和监测有待加强 2.2.3.4污泥土地利用中污染物限值与指标有待完善 2.2.4. 技术政策及走向 2.2.4.1污泥处理处置的技术政策体系已有雏形 2.2.4.2加大污泥处理处置方式的推广 2.2.4.3技术政策（试行）等的落实需要地方政府出台配套政策 3. 城镇污泥处理处置市场发展现状与趋势分析 3.1. 城镇污水处理厂建设现状与趋势分析 3.1.1. 城镇污水处理厂建设现状 3.1.1.1.全国现状 3.1.1.2.东、中、西及东北地区建设现状 3.1.1.3.各类型城镇污水处理厂建设 3.1.1.4.不同规模污水处理厂建设 3.1.2. 城镇污水处理厂建设趋势 3.1.2.1.全国趋势 3.1.2.2.东、中、西及东北地区建设趋势 3.1.3. 污水处理市场快速发展催生污泥市场潜在需求 3.2. 污泥处理处置市场发展现状与趋势分析 3.2.1. 污泥处理处置市场现状分析 3.2.1.1.全国整体情况 3.2.1.2.省、自治区、直辖市 3.2.1.3.重点城市 3.2.2. 污泥处理处置市场趋势分析 3.2.2.1.全国整体趋势 3.2.2.2.省、自治区、直辖市 3.2.2.3.污泥产生量较高的城市 4. 污泥处理处置技术市场发展现状与趋势分析 4.1. 污泥处理工艺市场 4.1.1. 污泥浓缩 4.1.1.1.污泥浓缩技术进展 4.1.1.2.城镇污水处理厂污泥浓缩方式现状与趋势分析 4.1.2. 污泥消化 4.1.2.1.厌氧消化技术进展 4.1.2.2.城镇污水处理厂污泥消化方式现状与趋势分析 4.1.2.3.典型项目分析 4.1.3. 污泥脱水 4.1.3.1.污泥脱水技术进展 4.1.3.2.城镇污水处理厂污泥脱水方式现状与趋势分析 4.1.4. 污泥干化 4.1.4.1.污泥干化技术进展 4.1.4.2.典型项目分析 4.1.5. 不同污泥处理处置技术类型优势与成本比较 4.2. 污泥处置方式市场发展趋势分析 4.2.1. 处置市场现状与趋势分析 4.2.1.1.全国整体情况 4.2.1.2.东、中、西及东北地区 4.2.1.3.省、自治区、直辖市 4.2.2. 主要污泥处置方式介绍与案例分析 4.2.2.1.污泥堆肥 4.2.2.2.污泥焚烧 4.2.2.3.泥建材利用 5. 污泥处理处置市场投融资机制分析 5.1. 投资机制分析 5.1.1. 投资现状 5.1.2. 投资模式 5.1.3. 投资机制存在的问题 5.2.融资机制分析 5.2.1. 融资现状 5.2.2. 融资模式 5.2.3. 融资机制存在的问题 5.3.投融资机制存在的问题与对策构建合理的投融资体系 6. 污泥处理处置市场投资需求预测与机会分析 6.1.市场需求分析 6.2.市场机会分析 6.2.1. 区域市场机会 6.2.2. 重点市场机会 7. 中国污泥处理处置市场竞争格局分析 7.1.污泥处理处置市场竞争结构分析 7.2.污泥处理处置市场集中度分析 7.2.1. 市场化项目模式分析 7.2.2. 污泥项目处理处置能力分析 7.2.3. 竞争主体技术路线选择分析 7.3.污泥处理处置市场主要竞争主体分析 7.3.1. 投资运营类企业 7.3.1.1.上海城投污水处理有限公司 7.3.1.2.北京排水集团污泥处置分公司 7.3.1.3.中法水务投资有限公司 7.3.1.4.中环保水务投资有限公司 7.3.1.5.北京机电院高技术股份有限公司 7.3.1.6.无锡国联环保科技有限公司 7.3.1.7.龙江环保集团股份有限公司 7.3.1.8.北京中持绿色能源环境技术有限公司 7.3.1.9.新加坡亚同水务有限公司 7.3.1.10.苏州格瑞特环保科技产业发展有限公司 7.3.1.11.广州市新之地环保产业有限公司 7.3.1.12.深圳市利赛实业发展有限公司 7.3.1.13.天津市裕川环境集团 7.3.2. 工程技术类企业 7.3.2.1.贝卡特环境技术(北京)有限公司 7.3.2.2.北京金州工程有限公司 7.3.2.3.杭州新源环境工程有限公司 7.3.2.4.北京中科国通环保工程技术有限公司 7.3.2.5.北京健坤伟华新能源科技有限公司 7.3.2.6.安阳艾尔旺新能源环境有限公司 7.3.2.7.北华固废（北京）环境工程有限公司 7.3.2.8.普拉克环保系统（北京）有限公司 7.3.2.9.北京沃土天地生物科技有限公司 7.3.3. 设备技术类企业 7.3.3.1.北京中科博联环境工程有限公司 7.3.3.2.浙江环兴机械有限公司 7.3.3.3.机科发展科技股份有限公司 7.3.3.4.天通新环境技术有限公司 7.3.3.5.景津压滤机集团有限公司 图目录 图 1 污泥产业链主要环节 图 2 污泥市场交易主体关系示意图 图 3 国内生产总值及增长率走势（2006-2020 年） 图 4 全国城镇污水处理厂运营数量走势图（2006-2013 年） 图 5 全国城镇污水处理厂运营规模走势图（2006-2013 年） 图 6 城镇污水处理厂建设区域分布现状图（按数量） 图 7 城镇污水处理厂建设区域分布现状图（按规模） 图 8 东部地区 10省污水处理厂建设现状图 图 9 中部地区 6省污水处理厂建设现状图 图 10 西部地区 12省污水处理厂建设现状图 图 11 东北地区 3省污水处理厂建设现状图 图 12 五类型城市以及县级以下地区污水处理厂建设趋势（2006-2012 年） 图 13 五类型城市以及县级以下地区污水处理厂建设现状（按数量） 图 14 五类型城市以及县级以下地区污水处理厂建设现状（按规模） 图 15 不同规模城镇污水处理厂建设趋势（2006-2012 年） 图 16 不同规模城镇污水处理厂现状图（按数量） 图 17 不同规模城镇污水处理厂现状图（按规模） 图 18 全国城镇污水处理厂运营数量趋势图(“五五“到“十二五“规划期) 图 19 全国城镇污水处理厂运营规模趋势图(“五五“到“十二五“规划期) 图 20 城镇污水处理厂建设区域分布现状图（按规模） 图 21 东部地区 10省污水处理厂建设趋势图（按规模） 图 22 中部地区 6省污水处理厂建设趋势图 图 23 西部地区 12省污水处理厂建设趋势图 图 24 东北地区 3省污水处理厂建设趋势图 图 25 城市污水处理厂污泥产生量趋势图 图 26 城市污水处理厂干污泥产生量地区分布图 图 27 省、自治区、直辖市干污泥产生与处置对比图 图 28 城市污水处理厂干污泥产生量重点城市分布图 图 29 重点城市干污泥产生与处置对比图 图 30 全国城镇污水厂湿污泥（含水率 80%）产生量预测图（2010-2015 年） 图 31 省、自治区、直辖市城镇污水处理厂湿污泥产生量分析图 图 32 污泥（含水率 80%）产生量相对较高的城市地区分布图 图 33 污泥处理处置常用技术路线图 图 34 运营城镇污水处理厂污泥浓缩方式分析图 图 35 运营城镇污水处理厂污泥消化及发酵方式分析图 图 36 城镇污水处理厂污泥消化后处置路线图 图 37 运营城镇污水处理厂污泥脱水方式总体情况分析图 图 38 运营城镇污水处理厂污泥处置方式总体情况分析图 图 39 年投运城镇污水处理厂污泥处置方式发展趋势图 图 40 东、中、西及东北地区运营城镇污水处理厂污泥处置方式分析图 图 41 省、自治区、直辖市运营城镇污水处理厂污泥处置方式分析图 图 42 污泥处理处置路线及成本分析图 图 43 “十二五“规划中对污泥处理处置投资建设的要求 图 44 污泥的融资形式的演进 图 45 我国城市市政公用设施建设固定资产投资资金来源分析图 图 46 东、中、西及东北地区 “十二五“期间规划新增能力及投资分析图 图 47 各省、自治区、直辖市“十二五“期间规划新增能力及投资分析图 图 48 “十二五“期间规划新增能力及投资分析图 图 49 污泥处理处置市场化项目商业模式分析图 图 50 市场化污泥处理处置项目地区分布图 图 51 市场化污泥处理处置项目采用的技术路线分析图 表目录 表 1 近年引发强烈社会关注的污泥污染事件 表 2 污泥处理处置面临的产业政策信息表 表 3 污泥处理处置行业管理政策 表 4 污泥处理处置标准（起步阶段） 表 5 污泥处理处置标准（发展阶段） 表 6 污泥处理处置标准（完善阶段） 表 7 国内外土地利用污泥中重金属锌标准限制的比较（单位：MG/KG） 表 8 污泥处理处置行业技术政策 表 9 全国湿污泥（含水率 80%）产生量领先的 66个城市数据表 表 10 主要污泥浓缩工艺优劣势对比分析表 表 11 厌氧消化与好氧消化优、缺点对比分析表 表 12 国内污泥厌氧消化代表项目信息表 表 13 机械脱水工艺比较表 表 14 污泥干化设备综合比较表 表 15 国内污泥干化代表项目信息表 表 16 典型污泥处理处置技术对比表 表 17 污泥堆肥项目信息一览表 表 18 污泥焚烧项目信息一览表 表 19 污泥建材利用项目信息一览表 表 20 主要竞争企业投资运营项目污泥处理处置能力排名 表 21 上海城投承接部分污泥处理处置项目情况 表 22 北排集团承接部分污泥处理项目情况 表 23 中法水务承接部分污泥处理项目情况 表 24 中环水务承接部分污泥处理处置项目情况 表 25 北京机电院承接部分污泥项目情况 表 26 无锡国联承接部分污泥处理处置项目情况 表 27 龙江环保承接部分污泥处理处置项目情况 表 28 中持绿色承接部分污泥处理处置项目情况 表 29 亚同水务承接部分污泥处理项目情况 表 30 格瑞特泥承接部分污泥处理处置项目情况 表 31 新之地环保承接部分污泥处理处置项目情况 表 32 天津裕川环境承接部分污泥处理处置项目情况 表 33 金州工程承接部分污泥项目情况 表 34 新源