广东省物流产业发展情况

广东省物流产业发展情况 广东地区发展物流业，有着得天独厚的优势。珠三角集中了五大 港口和五大机场，中国交通大动脉的五纵七横 有三纵(京广、京九、 京珠) 经过珠三角，同时，珠三角内部的高速交通网 络在国内也首屈一 指，已形成了海陆空全方位发展的立体化、国际化的交通格局。而广 东发达的制造业是推动广东物流业发展的内在力量，为广东催生了巨 大的物流商机。 一、广东省物流产业发展环境 1.政策环境 自 2009 年国务院出台物流业调整和振兴规划（2009-2011 年） 以来，2010 年，国家又相继出台了一系列加快促进物流行业发展的相 关政策。明确了物流是各产业跟国内外市场相连的重要载体，振兴物 流产业已上升到了国家战略高度。 2012 年，工信部正式发布物联网“十二五”发展规划，明确在智 能工业、智能 农业、智能物流、智能交通、智能 电网、智能环保、智能 安防、智能医疗、智能家居九大领域开展示范工程，攻克核心技术被 列入物联网“ 十二五” 规 划首要任务。 与此同时，国家对农产品物流环节进行整顿，部分解决农产品市 场流通的物流成本问题。 2.经济环境 2012 年广东省经济继续发展，经济结构调整进一步推进，随着经 济总量的增长，经济结构的优化和人民生活水平的提高，将在推动现 代物流业规模扩张和结构调整的同时，对物流服务质量提出更高的要 求。 3.发展趋势 广东省物流产业正在逐步形成以信息技术为核心，以运输技术、 配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术 等专业技术为支撑的现代化物流装备技术格局。专业物流将形成规模， 共同配送成为主导。 物流企业向集约化、协同化方向发展，主要表现在两个方面，一 是大力建设物流园区；二是物流企业兼并与合作。同时绿色物流将成 为新的增长点。 电子物流已成为 21 世纪物流发展的大趋势。一方面电子物流的 兴起，刺激了传统邮政快递业的需求和发展；另一方面，新兴的快递 业发展迅猛，触角伸向全球各地。 二、物流产业发展情况 广东地区形成的国际供应链，引导我国现代化服务业集群在深圳、 广州等中心城市，引领我国经济迈向更高层次的水平。目前广东物流 业的发展现状：拥有全国最大的港口群，是我国进出口贸易的重要基 地和集散地，大量货物通过港澳完成进出口业务，进出口的物流运输 基本上是以集装箱方式由陆路转海路完成。国内货物的集散量占货运 总量的大多数，其中高时效、中高附加值的轻工业产品占主要地位。 物流的主要运输方式目前是以公路运输为主，而铁路运输占有一定比 重。在航空货物、 邮政包裹以及快递的物流业务上，货值较高，运达时 间短，形成快递网络。纵观广东地区的物流业渐趋多元化，形成以公 路、港口运输为主， 铁路、航空 为辅的物流运输体系。 图表 1 广东省全社会货物运输量 1.广东省航空物流发展情况 2011 年广东省航空货物运输量增长缓慢，增长率相比 2010 年大 幅下降。2011 年进出港货物合计 203.96 万吨，同比增长仅 2.80%。 在国内生活水平提高，实际运力供给增加及票价水平降低而刺激 需求等因素的共同作用下，全年航空客运总人数达 7768 万人，比去 年同期增长 8.05%。 图表 2 广东省民航航站吞吐量万万 万万 万万 万万 万万 万万 万万 万万 万万 万 万 (万万) (万万) (万万) (万万) (万万) (万万) (万万) (万万) (万万)208 49.3 5738130.4724.60275652.70 24.6029827.8209 54.20642158.027.10315065.30 27.1031293.20 201 58.67189198.4029.3035383.0 29.3036515.0201 61.8768203.9630.5938784.56 30.5939119.40 万 万 万 万 万 万 2.广东省港口物流发展情况 从货运量来看，2011 年广东省水路货运量累计达到 133704 万吨， 比 2010 年同期增长 9.36%，增速比 2010 年下降 9.61 个百分点。 图表 3 广东省港口泊位及吞吐量万 万 20205209201201 万万万万万万 (万) 319296305630823120 万万万万 13713418521841935 万万万万 1815921204198185万万万万万万万万万 (万) 12619237245259 万万万万 12619237245259万万万万万万 (万) 180238190782465312576225757 万万万万 1051931203717026317653182539 万万万万 75045704817628760975018 万万万万万万万 (万万) 3164970926102761125813704 万万万万 2549559273891210530145 万万万万 6154165313691695819249万万万万万万万万(万TEU) 862.8264.873678.24360.144614.3 万万万万 65.152378.21325.633867. 4102.51 万万万万 207.5326.643.10492.3751.83 万万万万万万万 (万万) 1670.322095.122136.512483.21274.98 万万万万 130.811753.5176.202109.32357.68 万万万万 39.51341.57360.3137.82387.30 从客运量来看，2011 年广东省港口旅客吞吐量 2744.98 万人，同 比增长 10.54%。 随着广东省物流行业的大发展和多式联运的崛起，2010-2020 年 将成为广东省港口产业转型的最佳时期，依托蓬勃的临港经济，以及 公路港口、江海联运、海铁联运的大力发展，集合了装卸、搬运、运输、 仓储、配送、加工等现代物流功能的综合港口物流企业将最终胜出。 总体而言，未来几年，广东省港口物流业发展整体向好。 3.广东省重点区域物流业发展情况 （1）东莞市 到 2011 年，东莞全市约有 2500 家物流企业在工商部门登记，而 登记的营业网点更是多达 4500 多个。运输、仓储、邮政业实现增加 值 86.51 亿元，同比增长 18.25%，占全市 GDP 的 2.04%。 东莞城市道路交通网络相当发达，加上虎门港、常平大京九等物 流基地建设正在加快推进，中外运、中海、中远、顺丰、深赤湾、 联邦、 DHL、马士基、永得利、荷 兰孚宝等国内外大型物流企业，先后进入 东莞投资设点和开展业务，专线运输、港口物流、保税物流、城市配送 等物流形式获得良好发展，涌现了一批专业的第三方物流企业，物流 服务水平和运转效率大大提高。 东莞市沙田镇： 沙田镇位于广东省东莞市西南部，地处珠江口狮子洋的东岸与东 江南支流出海口的交汇处，沙田利用虎门港开发的机遇，充分发挥港 口优势，大力 发展石油化工、仓储物流等临港优势产业。目前，沙田镇 辖区内拥有万吨以上泊位码头 10 多个。2006 年，沙田镇辖区进出口 货运量 450 多万吨，货值 30.1 亿美元。其中进口货运量 389 万吨，货 值 28 亿美元、出口货运量 80 多万吨，货值近 4 亿美元。全镇集装箱 总数 15 多万箱，箱载货物达 160 多万吨。沙田镇拥有大中型物流企 业近 10 家，大中型石化企业近 10 家。拥有海南马自达汽车转运仓储 基地等优秀的物流企业和木材物流中心等大型的物流基地，经沙田中 转出去的木材、汽车、油品、化工 产品数量每年都相当可观。 东莞市常平镇 常平镇现有专业物流企业逾 80 家,其中规模以上物流企业 44 家, 拥有东讯货场、大京九塑胶城、大京九农副产品中心市场、金美建材 城等各类专业市场面积 60 多万平方米。其中,大京九农副产品中心市 场是国家农业部批准的定点市场,年交易额近 300 万吨,交易总额超 过 40 亿元,辐射周边近 1200 万人口。 常平因珠三角巨大的农副产品需求和铁路运送大宗粮油食品的 天然优势而发展了粮油、农副产品的批发和仓储业务，因东莞东部企 业对塑料原料的庞大需求而发展了塑料原料批发市场，因外向型经济 与国际市场日益联系紧密而拓展了全球快件进出口业务，形成了以上 述三项业务为龙头，以专业批发市场和大企业为主导的大流通格局。 围绕着这些主要业务，依托龙头企业，数以千计个体工商户以及货运、 货代公司各就其位，共同发展，造就了常平物流业“货畅其流，物尽 其用”的繁华盛况。 1、粮油和农副产品批发和仓储业务。龙头企业是东迅物流公司 和广东华南粮食交易中心。东迅物流公司设在东莞东站旁边，拥有 8 个货物中转和交易仓库，总仓容面积达到 4.2 万平方米，主要经营东 莞东站货场、大京九农副产品中心市场和常平粮油饲料批发市场三大 市场。目前市场年交易量已达 150 万吨、交易金 额 30 余亿元，幅射周 边近 1200 万人口。其中，大京九 农副产品中心市场是珠三角大型区 域农副产品综合批发中心和全国重点农副产品价格信息中心，被批准 为国家农业部定点市场。 广东华南粮食交易中心是经广东省人民政府和原国家贸易部批 准成立的全国八大粮食批发市场之一，属国有独资企业，是一个集交 易中心、价格形成中心、信息发布中心和结算中心功能于一体的规范 化、现代化高 级粮食批发市场，也是省政府“米袋子”工程的重点建 设项目之一。交易中心常平粮库总规划面积 100 多亩，总投资 3000 万元，于 2005 年 4 月建成并投入使用，仓容 4.5 万吨，建有平房仓 10 座，机械库 1 座，储备粮轮换可辐射东莞、惠州、深圳、广州以及其他 珠三角地区，是保障珠三角区域粮食安全的重点粮仓之一。 2、塑胶原材料批发业务。龙头企业是大京九塑胶城。塑胶城设在 大京九物流基地内，规划总占地面积 200 亩 ，目前建有商铺近 1000 间，于 2005 年 10 月开业营运。由于准确把握市场脉搏，塑胶城的业 务发展非常迅猛。目前塑胶城有贸易商 2000 多家，下属加工企业 120-130 家左右，主要分布在方圆四十公里内的黄江、企石等 镇。 3、快件进出口 业务。 龙头企业是东莞市世通国际快件监管中心 有限公司。世通公司的主要业务是为加工贸易企业的进出境快件提供 仓储、 查验 、通关、派送等配套服 务。中心占地面积 64995 平方米，总 建筑面积 34000 平方米，从业人员 150 多人，装 备了 16 条国际水准 的快件分拣线，年快件通关业务达 10 万吨近 1000 万件。公司由最初 十几个人的简单团队发展成为设有快件业务部、快件服务部、人事行 政部、技术工程部、物业服务部、 财务部、安保部、置 业部等 8 个部门， 拥有物流、物业管理、建筑设计、 IT 等多个领域专业人才的物流公司。 业务范围覆盖整个东莞市，并辐射至珠三角、港澳台及世界，吸引了 多达 500 多家的客户进驻，其中不乏国际著名的物流巨 头，包括了联 邦、DHL、UPS 等等国际知名快递公司。 东莞市樟木头镇 樟木头长期以来就有着经营塑胶、粮油批发的传统，其塑胶产品、 农副产品辐射到了东莞全市以及珠三角等各地。樟木头塑胶原料批发 市场、粮食批 发市场等大型专业批发市场，经过多年的经营积累和市 场开拓，已 拥有相当稳定的国内客源，并发展成为某些商品的主要集 散基地之一，辐射周边乃至华南地区。 樟木头塑胶市场约有 700 余户塑胶贸易企业，有 2 万多人从事塑 胶相关行业，建有仓储服务中心 6 万平方米，展览中心面积 1.5 万平 方米，可设 展位 520 家，已成功举办了三届塑胶博览会，是国内最大 的塑胶批发市场之一，有“ 南樟北姚”的说法。市场获得过“中国塑胶商 贸重镇”、 “东莞市商贸龙头 企业” 等荣誉称号。 粮油批发市场其货源来自全国各产粮区，2011 年交易额 41.2 亿 元，辐射范 围覆盖整个珠三角地区，是全国产粮基地与广东粮油消费 市场之间的纽带，为珠三角地区最活跃的粮油饲料批发市场之一。 图表 4 樟木头镇 2011 年各专业市场发展情况 （2）佛山市 佛山市位于珠江三角洲西翼，是珠三角物流体系中的“咽喉” 之一。 在长期发展过程中，佛山形成了强大的产业经济、园区经济和专业镇 经济的发展扩张及加工制造 企业产销“两头 在外” 的现状，形成了巨大 的物流市场。 佛山高速公路发达，广湛铁路与全国铁路网联结，佛山机场与全 国 20 多个大中城市有航班往来，全市设有对外开放口岸 17 个、集装 箱码头 11 个，已形成一个公路、铁道、航空和河运齐备、辐射力强的 现代化交通运输网络体系。 禅城区最大的物流运输市场佛山易运物流市场建成营运，南 海区里水镇瑶头日化物流项目、大冲现通物流项目相继落户，龙江龙 山候机楼正式营运，兴运物流中心项目兴建等第三方物流项目的上马， 为推动佛山市现代物流业的发展提供强有力的支持。在大力推动现代 物流业发展的同时，也带动了商贸业、会展业、物流装备生产企业等 相关产业的发展，专业批发市场成交活跃，市场的幅射力不断扩大。 佛山市乐从镇 乐从是我国著名的商业贸易集散地，拥有著名的家具、钢材、塑 料三大专业市场。乐从家具市场是全球最大的家具销售中心，延绵十 余里、商场 面积达 300 万平方米的乐从家具市场，容纳了海内外 3450 多家经销商，从业人员超过 5 万人，展示各式家具 2 万多种，每天进 出乐从运送家具的车辆达 2 万多台次，每日前来参观、购物的顾客逾 3 万多人，销 售量居全国家具市场之冠。乐从国际家具城、乐从国际 家具博览中心、顺联北区家具城、豪达家具城等国内著名家具商城构 成了乐从家具市场庞大的建筑群，现已成为人们旅游购物的新天地， 是顺德十景之一。 乐从钢铁市场是全国最大的钢铁交易中心。经营面积达 200 多万 平方米，其中以地摊式经营钢材贸易的传统市场面积 100 多万平方米， 现代化仓储物流式经营和深加工区部分的面积也超过了 100 万平方 米，现有钢 材贸易商户 1500 多家，加工配送企业 100 多家，从业人员 超过 2 万人，年销售钢材总量达 1000 多万吨和年加工能力超过 800 万吨，是集钢材销售、深加工、 仓储和物流于一体的大型钢铁贸易专 业市场，也是国内外钢材产品的集散地。 乐从塑料市场是华南地区最大的塑料专业市场和物流中心。商铺 总面积超过 60 万平方米，拥有经销商户 600 多户，从业人员超过 5000 人，年销售塑料原料总量超过 100 万吨，成为华南地区最大的塑 料专业市场和物流中心。 （3）广州市 目前广州市物流企业数量 5000 多家，7 家物流企业先后进入中 国物流企业 50 强，近五年新开通地铁 120 公里、高速公路 216 公里、 快速公交线路 22.9 公里和市政道路 1860 公里。广州的快速轨道和高 快速路网体系日趋完善。 广州将向现代物流业的集聚化、高端化发展。至 2015 年，广州计 划建立 23 个现代