移动金融风头正劲

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 移动金融风头正劲 移动支付是打通线上线下并推动 移动互联网发展的关键。 中国论文网 /5/view-4743030.htm 过去一年，移动支付应用出现很 多创新。手机作为支付终端，可实现如 二维码支付、超声波支付、音频视频支 付、碰撞支付、NFC 支付、SMS 支付 等。并且在应用市场领域备受关注，包 括航空、公众交通、公共服务、零售、 优惠券等电子商务和传统零售业。 “移动互联网支付被认为是撬动 O2O 和移动互联网的核心要素。 ”艾瑞咨 询集团研究院院长曹军波说道， “中国网 络支付最早是由于网络购物带起来的， 网络购物里 70%左右的交易都来自于网 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 络支付。随着 B2C 占比不断提升，电 商支付渗透率会逐步下滑，因为 B2C 多了，货到付款的比例也会越来越多。 ” 支付空间在向传统领域进行拓展， 是目前很多企业在着力突破的，包括保 险、教育、零售、旅游，供应链等。有 了移动支付之后，是真正把线上和线下 打通。目前基于移动支付的形式有刷卡 支付、综合的支付平台、移动手机账单 和固定商户预付费卡，这些都已在业内 展开了普遍而积极的尝试。 曹军波表示，移动支付促进新产 业业态出现，腾讯微信是目前大家都很 关注的。微信其实在大力推动的是线下 商户，有很多认证商户在推优惠券和用 户卡，而这些很像团购，但与团购最大 的区别在于可以和微信打通，用户可以 开通便捷支付工具，通过二维码来关注 线下企业，同时进行支付，这是和团购 最大的不同。 易观国际的数据显示，2012 年上 半年，手机网上购物用户达 3747 万人， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 相比 2011 年下半年的 2347 万，半年规 模增长 59O7%，成为增长最快的手机 应用。手机在线支付应用也得到较快发 展，2012 年上半年用户为 4440 万人， 相比 2011 年下半年的 3058 万人，半年 用户规模增长 45.2%，增速远远超过整 体网上支付。2012 年期待使用网上银行 直接支付和手机上网支付的网民比例分 别为 42.4%和 32.3%，手机上网支付的 用户比例与网上银行直接支付的差距大 幅缩小。2012 年期待使用手机近端刷卡 支付等更便捷的创新移动支付方式的网 民比例大幅增长，达到 26.2%。业内对 移动支付市场非常期待，也因其涉及产 业链众多，可以在移动支付市场普及， 民众享受支付便捷时，使更多相关企业 受益。 四大行网银交易提升 易观智库数据表明，2012 年第三 季度中国网上银行市场交易规模为 262.21 万亿元，环比增长 10.5%，同比 增长 31.4%。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 第三季度整体市场活跃程度提升， 网银的促销优惠力度强于上季度，从营 销活动的类型来看，降低手续费、赠送 礼品以及与网商合作优惠促销为主要的 活动内容。另外，部分银行将企业网银 作为推广的另一重点，企业网银推广力 度有所加强，通过降低交易手续费实现 营销目的。但促销优惠活动仅能在短期 内起到作用，在该季度内，鲜有新产品 的发布。 易观国际分析师阳骁认为，在中 国互联网支付处于快速发展的背景下， 银行与第三方支付企业产生业务重合， 由于第三方支付市场化程度高，新产品 上线迅速，用户体验较好，而银行在网 银用户体验方面投入相对不足，在重合 业务部分的竞争力下降。为更好应对市 场竞争，网上银行便民生活服务平台成 为提升网银用户体验的新途径。除了银 行本身的促销活动之外，网上零售市场 的火热为网上银行交易规模的提升注入 一针强心剂。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 趋势一，网上银行市场格局保持 稳定。中国工商银行、中国建设银行、 中国农业银行分别以 38.1%、 15.0%、13.5%暂居市场前三名。 而工行、建行、农行网银交易额占市场 整体交易额的 66.6%，市场集中度略有 提升。 趋势二，网上银行市场促销力度 显著加强。中国工商银行联合网商开展 一系列的网购特惠季活动，活动品类包 括旅游、手机、摄影器材、奢侈品等。 招商银行在该季度开展针对于网银生活 缴费的促销活动，用户通过网银进行生 活缴费将获得优惠并且有机会参与抽奖。 同期，中国建设银行正式推出“悦生活” 生活缴费平台，缴费业务涵盖医疗、理 财、教育等多个领域。建行、招行此举 意义在于通过促销活动培养用户使用网 银进行缴费的习惯。 增值服务成发展趋势 易观智库研究发现，目前中国网 民实现互联网接入方式呈现全新局面， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 通过手机接入互联网的网民数量达到 3.88 亿，相比之下台式电脑为 3.80 亿， 手机首次超越台式电脑成为我国网民的 第一大上网终端。面对这种变化，银行 也开始重视这一庞大用户群体，通过移 动银行服务抓住这部分客户已经成为趋 势，手机银行服务越来越成为各银行未 来发展战略的核心。 目前，四大国有银行、各股份银 行以及一些城市商业银行都已开通手机 银行服务，针对智能手机用户推出客户 端，在我国主要银行中 83%的银行都推 出了自己的手机银行客户端。以浦发银 行为例，自 2011 年 11 月浦发手机银行 客户端上线苹果软件商店以来，总客户 端下载已数超过 100 万，单月交易金额 更已突破 10 亿元，并且均呈现出持续 快速增长的态势。手机银行在灵活性和 及时性上拥有传统银行以及一般网上银 行难以比拟的优势，用户可以借助移动 互联网随时、随地、随身的享受移动银 行带来的便利金融服务。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 现阶段手机银行主要的服务可以 概括为两种，常规金融服务和增值服务。 常规金融服务包括账户管理、自助转账、 信用卡管理、自助缴费等；增值服务包 括金融行情、网点地图、理财计算、特 惠快讯和商户、投资资讯、财富内参、 商旅预订、手机充值、网点排队信息等。 除了常规的金融服务外，各银行都针对 用户习惯推出各种生活服务的功能，以 此更大限度提升用户便利性，增强用户 粘性和忠诚度。以民生银行为例，民生 银行为了缓解银行排队情况推出了手机 银行网点排号功能。通过手机定位功能， 客户除了能查询到所在位置附近或指定 区域的银行网点，还可通过手机在线申 请排号。同时，手机银行还可实时显示 银行排队情况，客户通过手机申请排号 后，可随时获知银行排队人数，避免太 早到达在银行等待或太晚到达出现过号 的情况。 手机银行提供的主要增长服务在 目前市场上主要手机银行客户端中的占 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 比情况，可以发现不少移动银行注重贴 近用户生活的应用，其中网点地图、自 助缴费以及市场资讯以相同的占比成为 各家银行为提高用户体验而提供的增值 服务。对于常规金融服务，由于其在传 统银行业务基础上发展而来，服务差异 性不明显，所以各主要银行希望通过增 值服务提升差异性。 客户端下 载招行居首 根据易观智库最新监测数据显示， 截至 2012 年 10 月，银行移动金融服务 客户端市场格局稳定，五大国有银行 iphone 移动金融客户端下载量排名靠前， 与银行规模基本一致；招商银行、民生 银行两家股份制商业银行的 iphone 移动 金融客户端下载量表现突出，分别占据 第一和第六位。 易观智库研究发现，近两年随着 3G 网络和智能终端的发展，各银行纷 纷推出了移动金融服务客户端产品，除 了手机银行客户端外，一些银行还针对 信用卡优惠信息、生活服务、投资理财 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 等方面推出相应的客户端产品。例如招 行推出了招商智睿期货、招商智远理财、 招商卡会、招商银行掌上生活；民生推 出的民生信用卡，工行的北京快逸生活 等也都收到用户青睐。 上榜 9 家银行中除招商和民生两 家银行外，各家银行移动客户端下载量 基本与其规模相符，工、农、中、建四 大国有银行凭借其庞大的用户规模和业 务规模牢牢占据了前五名的四个位置。 招商银行以 58.8 万的下载量名列第一， 而民生银行今年推出 iPhone 移动金融客 户端便创造了下载量 37 万的成绩。 易观智库研究认为，招商银行和 民生银行客户端的突出表现主要基于以 下原因：招商银行由于独特的业务结构 和用户结构，一直以来都非常注重银行 业互联网化建设，在移动金融业务上针 对期货、理财、卡惠、生活等各个领域 均推出了相应的客户端产品。近几年民 生银行创新能力突出，其创新性和业务 的灵活性受到业界关注。民生银行的移 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 动银行客户端虽然推出时间较短，但是 无论设计风格、功能、操作体验都简便 易用，符合广大移动互联网用户需求， 获得广大用户支持。 移动金融服务客户端下载量可以 从侧面反映出各家银行在移动金融方面 的服务现状，招商、民生银行凭借其在 移动金融业务上的创新和优质的服务质 量，在移动金融终端市场占据领先地位。 App 应用可能更主流 招商银行在每个用户接触的页面 都进行了设置，无论是 App 还是网页都 有。支付宝在各个领域各个碎片都要占 领，因为是特别大众的产品。 “入口在哪 里，支付就在哪里。 ”支付宝商户事业部 总经理王丽娟说道， “我们不是找入口， 而是找哪个地方人家已经在那儿，有支 付的需求，我就到就好了，其实我是做 支付平台的，我的职责不是找入口也不 是找应用，而是真正地发展到哪里，我 就在那里等着它，把支付很自然切入进 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 去，这就是支付宝的定位和职责。 ” 她认为，相比 Web 支付，终端 App 应用模式可能会更主流。 “目前来看， 移动支付会是小额支付的定位，可能为 什么很多人说它是零钱包，它就是定位 一千元以下的小额的支付，对于安全的 级别比较低，完全不用考虑把支付变得 那么复杂。 ”她说道。 支付安全手机剧卡 移动支付下的新兴安全快捷支付， 将金融机构、电信运营商、第三方支付 商、终端设备及解决方案提供商紧密联 系，配套的信息安全、大数据管理等热 点问题的探讨，使支付更安全，更快捷， 更好地服务于未来智慧新生活。 有报道称快钱正在通过快刷积极 布局移动支付市场。快钱“快刷” 已经覆 盖到包括机票、旅游、保险、直销和物 流等在内的 10 多个行业，商户数量粗 算已有 1000 家以上。而且，有消息称 快钱正在开发一款类似于手机钱包的产 品。该款产品除了具备优惠券管理等时 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 下热门的功能外，还可以进行订单推送、 订单合并支付等功能，并有望形成整体 移动支付行业解决方案。 易观智库研究发现，近两年随着 以手机刷卡器为典型产品的美国 Square 刷卡器产品在本土取得快速发展以后， 中国的支付企业也开始在移动支付领域 进行相应的产品布局。所以，从 2011 年下半年开始，中国市场上越来越多的 厂商如快钱、拉卡拉、乐刷、盒子支付 等相继推出了手机音频刷卡器支付产品。 易观智库研究认为，中国手机音 频刷卡器产品的蓬勃发展主要基于以下 原因：第一，中国银行卡普及程度较大， 银行卡发行与受理市场的发展使得用户 形成了较深的对银行卡刷卡支付的使用 习惯；第二，手机银行和其他移动支付 产品发展缓慢，满足用户便捷支付需求 的移动支付产品较少。这些因素为手机 音频刷卡器产品的发展提供了客观前提。 易观通过对目前手机刷卡器产品进行对 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 比研究发现，Square 的核心模式在于以 服务商户为出发点，由此形成了一套覆 盖商户收款、商品管理、位置服务等功 能在内的一系列解决方案，而不仅仅是 刷卡器产品本身。与美国 Square 不同， 目前中国市场的手机音频刷卡器厂商大 多仅停留在刷卡器产品本身，而走向解 决方案的屈指可数。 从快钱的这些产品布局，易观认 为在移动支付领域，快钱仍然沿袭其一 贯走行业发展的路线，通过手机刷卡器 等移动支付产品与其他互联网支付、 POS 收单等原有支付产品在行业拓展和 企业服务过程中形成良好的协同作用。 特别是其正在开发的移动支付产品，都 是以商户的需求为核心，这一点与 Square 的模式和路径也极为相近。对比 美国 Square，刷卡器只是其中一款产品， 而且最大的应用是在商户的收款。基于 此，Square 逐渐开发出的覆盖商品管理 的 Square Register，以及具备位置服务 功