jdd-明源销售系统初始化方案书v1.3定稿

金大地销售系统初始化方案书 作 者： 金高明 创立日期： 2013-05-15 最后更新： 2013-05-21 版 本： V1.3 目录 第一部分 编 写简介 1 第二部分 组织权限设置 1 第三部分 售楼系统参数设置 2 1. 项目准备 2 2. 配置类参数 2 1) 集团级配置类参数 2 2) 公司级配置类参数 2 3. 项目准备类参数 4 1) 产品类型（集团级）设置 4 2) 建筑性质选项（公司级）设置 5 3) 房间景观选项（公司级）设置 5 4) 款项名称选项（公司级）设置 5 5) 按揭银行（公司级）设置 7 6) 付款事件（公司级）设置 7 4. 客户跟进类参数 7 1) 线索及机会认知途径（公司级）设置 7 2) 销售机会跟进方式（公司级）设置 8 3) 销售过程（公司级）设置 8 4) 居住区选项（公司级）设置 8 5) 公司性质选项（公司级）设置 8 6) 家庭结构选项（公司级）设置 8 7) 收入层次选项（公司级）设置 9 8) 教育程度选项（公司级）设置 9 9) 职业选项（公司级）设置 9 10) 工作区选项（公司级）设置 9 11) 年龄段选项（公司级）设置 10 12) 购房用途选项（公司级）设置 10 13) 意向房型选项（公司级）设置 10 14) 意向面积选项（公司级）设置 10 15) 意向价格选项（公司级）设置 10 5. 交易类参数 11 1) 销售变更原因（公司级）设置 11 2) 合同客户必选项（公司级）设置 11 6. 售后服务类参数 12 1) 售后服务（项目级）设置 12 第 1 页 第一部分 编写简介 系统初始化方案是在前期深入准备和现场调研的基础上依据现有系统初始化要求进行 编制的。此文档以系统本身初始化的分布结构进行设计，作为后续双方确认业务参数准 备工作的载体，同时作为系统初始化的主要依据。 1. 本文档中涉及到的各设置项目编码和名称均依据金大地品牌营销部提交资料编写。 2. 针对集团级和公司级参数在公司层面必须统一，项目级层面可以根据项目情况进 行设定。 第二部分 组织权限设置 组织权限设置是依据金大地组织架构图，设计的明源销售系统各岗位操作权限点。是后 期系统正式上线使用时，权限调整的依据。 第三部分 售楼系统参数设置 系统设置是明源 ERP 通用参数设置的主要模块，用于系统正式启用前，对公司架构、 用户等的初始化设置。 1.项目准备 项目名称 项目编码 说明 按各公司实际情况填写 公司代码+项目名称拼音简写 例如： XX 项目 一期 二期 XX XX1q XX2q 户型 房间结构 按各公司实际情况填写 按标准名称填写 例如： B_a 三室二厅一卫 统一使用“_”取代“-” ， “二”取代“两” 楼栋编码 楼栋名称 楼栋序号+“hl”+功能 代码 楼栋序号+“号楼”+功能名称 如有分区，楼栋建在分区 下，如：区域编码B，区 域名称B 区 例如： 2hlsy 5+1hlzz 2 号楼商业 5+1 号楼住宅 （5.1 号楼） 功能代码功能名称：zz 住宅，sy商业，ck 车库，zxck自行车库； 统一使用“+”取代“.” 2.配置类参数 1) 集团级配置类参数 2) 公司级配置类参数 第 3 页 3) 项目级配置类参数（根据项目情况修订） 第 5 页 第 7 页 3.项目准备类参数 1) 产品类型（集团级）设置 集团销售产品类型统一模板 编号 产品类型 001 住宅 001 超高层 002 高层 003 小高层 004 别墅 005 平层公寓 006 多层 007 Loft 公寓 008 洋房 002 商业 001 002 商业 底商 003 办公 001 独栋办公 002 零散办公 004 自行车库 005 车位 001 车库 002 地下车位 003 地上车位 004 机械车位 006 配套 001 学校 002 幼儿园 003 社区服务用房 004 人防 005 会所 006 物业用房 007 可经营配房 008 储藏室 009 公厕 010 垃圾站 011 商业长廊 012 其他 2) 项目状态选项（公司级）设置 编号 项目状态类型 0.01 拟投资 0.02 土地储备 0.03 筹备 第 9 页 0.04 在建 0.05 结案 0.06 在售 3) 建筑性质选项（公司级）设置 编号 住宅建筑类型 0.01 高层 (12 及以上) 0.02 小高层 (7-11) 0.03 多层带电梯(6 及以下) 0.04 多层无电梯(6 及以下) 0.05 别墅 0.06 底商 4) 房间景观选项（公司级）设置 编号 房间景观 0.1 园林 0.2 广场 0.3 水系 0.4 山景 0.5 5) 房间朝向选项（公司级）设置 编号 朝向类型 0.1 东 0.2 西 0.3 南 0.4 北 0.5 坐北朝南 0.6 东南方向 0.7 东南朝向 0.8 南北朝向 0.9 其他朝向 6) 款项名称选项（公司级）设置 款项分类 款项名称 备注 非贷款类房款 定金 首期 楼款 补差款 贷款类房款 银行按揭 公积金 代收费用 契税 印花税 抵押登记费 产权登记 测绘费 产证代办 代收产权 维修基金 制证费 其它 认筹诚意金 手续费 滞纳金 POS 机手续费 退款 7) 按揭银行（公司级）设置 选项编码 按揭银行 0.1 中国银行 0.2 建设银行 0.3 农业银行 0.4 工商银行 0.5 招商银行 0.6 交通银行 0.7 徽商银行 0.8 浦发银行 0.9 光大银行 0.10 中信银行 8) 付款事件（公司级）设置 选项编码 付款事件选项 0.1 签署认购书 0.2 指定时间 0.3 签署正式合约 0.4 办理按揭 0.5 入伙通知书 9) 代收费用（项目级）设置 款项名称 计算方法 比例 金额 保留位 进位方式 4.市场营销类参数 1) 媒体大类（集团级）设置 大类编码 媒体大类 投放方式 01 报纸 一次性 第 11 页 02 电视 持续 03 电台 持续 04 车身广告 持续 05 短信/电邮 一次性 06 户外广告 持续 07 派单 一次性 08 户外围墙 持续 09 其他 一次性 10 网络 持续 11 LED 持续 12 杂志 持续 13 分众 持续 14 模型、影视片 持续 15 活动 一次性 16 专题推介会 一次性 17 Call 客 一次性 18 2) 媒体子类（公司级）设置 媒体大类名 称 媒体子类 编码 媒体子类名称 当前状态 01.01 新安晚报 有效 01.02 合肥晚报 有效 01.03 安徽商报 有效 01.04 江淮晨报 有效 01.05 市场星报 有效 01.06 安庆日报 有效 01.07 安庆晚报 有效 01.09 其他报纸 有效 01.10 安徽市场报 有效 01.11 淮河早报 有效 报纸 01.12 淮南日报 有效 02.02 安徽电视台 有效 02.03 合肥电视台 有效 02.04 安庆电视台 有效 02.05 淮南电视台 有效 电视 02.09 其他电视台 有效 03.01 安徽交通广播 有效 03.02 合肥交通广播 有效 03.03 合肥故事广播 有效 03.04 合肥音乐广播 有效 03.05 安庆人民广播电台 有效 03.06 淮南人民广播电视台 有效 03.07 南昌好朋友传媒发展有限公司 有效 电台 03.09 其他电台 有效 04.01 合肥白马公交 有效车身广告 04.02 合肥公交公司 有效 04.03 其他车身广告 有效 04.04 安庆出租车 led 有效 05.01 短信 有效 05.02 邮件 有效 05.03 直邮 有效 05.04 公积金对账单 有效 05.09 未知 有效 短信/电邮 05.10 DM 直投 有效 户外广告 06.01 户外广告大牌 有效 派单 07.09 派单 有效 户外围墙 08.01 项目围墙广告 有效 09.01 朋友介绍 有效 09.03 其他 有效其他 09.04 路过 有效 10.01 合房网 有效 10.02 365 地产网 有效 10.04 万家热线 有效 10.05 搜房网 有效 10.06 安庆房地产网 有效 10.07 安庆房产网 有效 10.09 其他网络 有效 10.10 新浪乐居 有效 10.11 淮房网 有效 10.12 新地产 有效 10.13 新安房产网 有效 10.14 搜狐焦点 有效 10.15 腾讯房产 有效 网络 10.16 江淮网 有效 11.01 港汇广场 有效 11.02 百大 CBD 有效 11.03 芜湖路安徽大剧院 有效 11.04 新地 mall 有效 LED 11.09 其他 LED 有效 杂志 12.01 杂志广告 有效 分众 13.01 分众广告 有效 模型、影视片 14.01 影视片 有效 活动 15.01 现场活动 有效 专题推介会 16.01 专题推介会 有效 Call 客 17.01 Call 客 有效 3) 所处阶段（集团级）设置 所处状态 编码 蓄客期 0.01 认筹期 0.02 开盘期 0.03 持续销售期 0.04 第 13 页 尾盘期 0.05 4) 客户定位（集团级）设置 客户定位 编码 普通（10 万/年 家庭） 0.01 中端（20 万/年 家庭） 0.02 高级（30 万/年 家庭） 0.03 5) 竞争楼盘区域设置（公司级）设置 竞争楼盘区域设置 编码 5.客户跟进类参数 1) 交互信息（公司级）设置 活动人群 使用范围 2) 客户特征采集（集团级）设置 特征字段 采集来源 工商注册名称 手工录入 工作区域 手工录入 公司性质 手工录入 购房用途 手工录入 婚姻状况 手工录入 家庭结构 手工录入 教育程度 手工录入 经营范围 手工录入 居住区域 手工录入 来自区域 手工录入 联系方式 手工录入 年龄段 手工录入 配偶姓名 手工录入 收入层次 手工录入 所属行业 手工录入 网站 手工录入 兴趣爱好 手工录入 员工数量 手工录入 职业 手工录入 3) 线索不合格原因（公司级）设置 选项编码 不合格原因 0.01 没有需求 0.02 无法联系 0.03 不感兴趣 0.04 0.05 0.06 0.07 4) 丢失原因（集团级）设置 选项编码 丢失原因 0.01 开发商知名度不高 0.02 没有适合的户型/业态 0.03 没有适合的楼层/朝向 0.04 园林景观/绿化不好 0.05 物业管理知名度不高 0.06 价格无法接受 0.07 学区不合适 0.08 投资升值空间不足 0.09 地段不合适 0.10 购房时机不成熟 0.11 周边配套不完善 0.12 突发事件 0.13 宏观政策 5) 居住区选项（公司级）设置 步骤编码 范例：居住区域（芜湖） 0.01 迎江区 0.02 大观区 0.03 宜秀区 0.04 安庆经济开发区 0.05 枞阳县 0.06 桐城市 0.07 怀宁县 0.08 潜山县 0.09 大湖县 0.1 瑶海区 0.11 省外 0.12 其他 0.13 宿松县 0.14 省内其他城市 第 15 页 0.15 巢湖及四县 0.16 大通区 0.17 田家庵区 0.18 潘集区 0.19 谢家集区 0.2 蜀山区 0.20 凤台县 0.21 八公山区 0.23 山南新区 0.3 包河区 0.4 庐阳区 0.5 滨湖区 0.6 高新区 0.7 政务新区 0.8 合肥经济开发区 0.9 新站区 6) 所属行业选项（公司级）设置 步骤编码 所属行业 0.01 信 息 产 业 0.02 房 地 产 0.03 金 融 0.04 电 子 0.05 服 务 业 0.06 商 贸 0.07 制 造 业 0.08 私 营 企 业 0.09 国 家 机 关 0.10 IT 及 电 信 0.11 高 科 技 产 品 0.12 文 教 事 业 7) 证件类型选项（集团级）设置 步骤编码 证件类型 0.1 身份证 0.2 护照 0.3 军官证 8) 公司性质（公司级）设置 步骤编码 公司性质 0.01 国有独资公司 0.02 个人独资企业 0.03 合伙企业 0.04 有限责任公司 0.05 股份有限公司 0.06 个体工商户 0.07 外商投资企业 0.08 私营企业 9) 家庭结构选项（集团级）设置 步骤编码 家庭结构 0.01 单身 0.02 夫妻双方 0.03 夫妻双方加子女 0.04 三代同堂 0.05 四世同堂 0.06 未知 10) 收入层次选项（公司级）设置 步骤编码 收入层次（月薪） 0.01 1000 元以下 0.02 1000-3000 0.03 3000-5000 0.04 5000-8000 0.05 8000-10000 0.06 1 万-5 万 0.07 5 万-10 万 0.08 10 万以上 11) 教育程度选项（集团级）设置 步骤编码 教育程度 0.01 高中以下 0.02 大专 0.03 本科 0.04 硕士 0.05 博士 12) 职业选项（集团级）设置 步骤编码 职业 0.01 私营业主 0.02 公务员 0.03 大型企业职员 0.04 小型企业职员 0.05 企业高管 0.06 拆迁户 0.07 事业单位人员 0.08 农民 0.09 律师 0.10 教师 第 17 页 0.11 军人 0.12 其他 0.13 医生 备注： 职 业 类 型 .xls 13) 工作区选项（公司级）设置 步骤编码 工作区域 0.01 迎江区 0.02 大观区 0.03 宜秀区 0.04 安庆经济开发区 0.05 枞阳县 0.06 桐城市 0.07 怀宁县 0.08 潜山县 0.09 太湖县 0.1 瑶海区 0.10 省内 0.11 省外 0.12 其他 0.13 宿松县 0.14 省内其他城市 0.15 大通区 0.16 潘集区 0.17 山南新区 0.18 谢家庵区 0.19 田家庵区 0.2 蜀山区 0.20 八公山区 0.21 毛集实验区 0.22 包河区 0.3 庐阳区 0.4 滨湖区 0.5 高新区 0.6 政务新区 0.7 经济开发区 0.8 新站区 14) 不接受资料选项（公司级）设置 步骤编码 不接受资料 0.01 楼盘资料 0.02 电话 0.03 推广信函 0.04 短信 15) 联系人与客户关系（集团级）设置 步骤编码 联系人与客户关系 0.01 配偶 0.02 父母 0.03 子女 0.04 亲戚 0.05 朋友 0.06 同事 16) 婚姻状况（公司级）设置 步骤编码 婚姻状况 0.01 已婚 0.02 未婚 0.03 0.04 0.05 17) 兴趣爱好选项（公司级）设置 步骤编码 兴趣爱好 0.01 游戏 0.02 音乐 0.03 登山 0.04 游泳 0.05 跳舞 0.06 绘画 0.07 交友 0.08 睡觉 0.09 上网 18) 需求户型选项（项目级）设置 步骤编码 需求户型 0.01 单身公寓 0.02 二室二厅一卫 0.03 三室二厅二卫 0.04 二室二厅二卫 0.05 四室及以上 0.06 商铺 0.07 写字楼 19) 需求面积选项（项目级）设置 步骤编码 需求面积 0.01 3050 平米 0.08 5060 平米 0.02 6070 平米 0.03 80-90 平米 0.04 90-100 平米 第 19 页 0.05 100-110 平米 0.06 110-120 平米 0.07 120-144 平米 0.09 144 以上平米 20) 意向价格选项（公司级）设置 步骤编码 意向价格 0.01 30 万以下 0.02 30 到 50 万 0.03 50 到 70 万 0.04 70 到 100 万 0.05 100 到 200 万 0.06 200 刀以上 21) 回访追访时间选项（项目级）设置 手工填写 22) 接电接访必填选项（集团级）设置 购房意向 必填字段 联系方式 居住区域 工作区域 置业次数 证件号码 媒体大类、子类 购房预算 必买 购房用途 联系方式 居住区域 媒体大类、子类 购房预算 购房用途 需求套数 关注景观 需求业态 跟进内容 高 下次跟进内容 一般 无 23) 来自区域选项（集团级）设置 步骤编码 来自区域 0.1 瑶海区 0.10 省内 0.11 省外 0.12 其他 0.13 迎江区 0.14 大观区 0.15 宜秀区 0.16 安庆经济区 0.17 枞阳县 0.18 桐城市 0.19 怀宁县 0.2 蜀山区 0.20 潜山县 0.21 太湖县 0.3 包河区 0.4 庐阳区 0.5 滨湖区 0.6 高新区 0.7 政务新区 0.8 合肥经济区 0.9 新站区 24) 居住业态选项（集团级）设置 步骤编码 居住业态 0.01 高层住宅 0.02 小高层住宅 0.03 联排别墅 0.04 多层 0.05 单身公寓 0.06 商铺 0.07 车位 0.08 车库 0.09 储藏室 0.10 办公 25) 购房预算选项（项目级）设置 步骤编码 购房预算 0.01 40 以下 0.02 40-50 万 0.03 50-60 万 0.04 60-70 万 0.05 70-80 万 0.06 80-90 万 0.07 90 万以上 26) 关注期数选项（项目级）设置 步骤编码 关注期数 0.01 一期 0.02 二期 0.03 三期 第 21 页 27) 竞争对手选项（项目级）设置 步骤编码 范例：竞争对手 范例：竞争对手（来安） 0.01 现代家园 城市花园 0.02 云森国际 威尼斯花园 0.03 滨湖家园 中央大街 0.04 湾沚一号 圣泽来雅苑 28) 项目关注三个方面选项（集团级）设置 步骤编码 关注三个方面 0.01 价格 0.02 地段 0.03 学区 0.04 配套 0.05 物业 0.06 开发商 0.07 户型 0.08 楼层/朝向 0.09 位置（商铺） 0.10 景观 0.11 附加值 0.12 宏观政策 0.13 升值空间 0.14 回报率 0.15 交房时间 0.16 面积 0.17 优惠 0.18 工程进度 0.19 其他 29) 需求业态选项（集团级）设置 步骤编码 需求业态 0.01 高层住宅 0.02 小高层住宅 0.03 联排别墅 0.04 多层 0.05 单身公寓 0.06 商铺 0.07 车位 0.08 车库 0.09 储藏室 0.10 办公 30) 丢失类型选项（集团级）设置 步骤编码 丢失类型 0.01 项目销售完毕 0.02 已购其他项目 0.03 支付能力变化 0.04 观望更好时机 0.05 对项目不满意 0.06 未知 31) 购房意向选项（集团级）设置 步骤编码 购房意向 0.01 必买 0.02 高 0.03 一般 0.04 无 0.5 0.06 32) 关键行动选项（集团级）设置 步骤编码 关键行动 0.01 仔细核算价格和税费 0.02 要求看定单和合同 0.03 参观样板房 0.04 咨询银行 0.05 0.06 33) 客户关系选项（集团级）设置 步骤编码 客户关系 0.01 配偶 0.02 父母 0.03 子女 0.04 亲戚 0.05 朋友 0.06 同事 6.交易类参数 1) 销售变更原因（公司级）设置 选项编码 销售变更原因分类 0.01 资金不足 0.02 不清楚 0.03 退房 0.04 换房 0.05 价格变更 0.06 其他变更 0.07 增减权益人 0.08 误操作 0.09 挞定 第 23 页 2) 合同客户必选项（公司级）设置 字段名称 是否必填 客户姓名 是 证件号码 是 通讯地址 是 移动电话 是 3) 认购转签约进程设置（项目级） 项目名称 步骤 1 未办理 2 首付资料已收齐 3 房产局资料已审核 4 网签已完成 5 网备已完成 合肥区域项目 6 合同已完成交付 1 未办理 2 网签已完成 3 贷款资料收齐并审核 4 按揭手续已办 5 网备已完成 安庆区域项目 6 合同已完成交付 1 未办理 2 纸质合同已签 3 贷款资料收齐并审核 4 按揭手续已办 5 网备已完成 淮南区域项目 6 合同已完成交付 7.售后服务类参数 1) 售后服务（项目级）设置 项目 序号 名称 流程 未办理 已送件 办理中 已完成 1 合同服务 合同领取 未办理 已签按揭合同 已办房产抵押登记2 按揭服务 银行已放款 未办理 已办理公积金3 公积金服务 公积金已放款 未办理 所有项目 4 产权服务