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文档简介
*银行中航证券二一一年度 “第三方存管”业务推动方案 为共同推动双方第三方存管业务,大力开展中航证券兰州营业部 与*银行的深入合作,进一步发挥强强联合的品牌和资源优势,有 效提升双方第三方存管业务的市场竞争力,特制定本推广方案。 一、推广期限:2010 年 月 日至 20 年 月 日 二、活动主题:“启航财富人生”联合营销活动 三、目标客户: (一)新增证券市场投资者 (二)大小非解禁股东 (三)办理银期转帐、银行理财、券商集合理财等业务具有第三方 存管交叉销售可能的客户 (四)尚未成为双方第三方存管客户的证券投资者 四、营销策略 (一)驻点合作。在符合监管要求的基础上,双方相互向对方开放 辖属网点,双方工作人员开展驻点营销。 (二)重点推广。双方重点推广合作的第三方存管业务,我部优先 推荐客户与*银行建立第三方存管关系,*银行优先向客户推荐 我部的证券投资服务。 (三)双方共同开展形式多样的营销活动,包括理财讲座、业务竞 赛、内部激励、培训联谊等活动。 1、大型投资策略报告会 双方于近期联合举办大型投资策略报告会,由中航证券邀请国内 知名经济学者及中航证券研究所分析师担任主讲嘉宾,双方分别邀请 中、高端客户参加。同时,双方可通 过报纸、 电台等媒体邀请社会上的 证券投资者参与,现场收集客户信息。 2、理财讲座 根据客户需要,不定期联合举办专场或小型理财讲座、投资沙龙、 客户联谊等活动,推动第三方存管业务的开展。 五、活动期优惠 我部将开放网点,由*银行安排驻点现场开展三方存管连通与 现场客户营销工作。 *银行选择辖属的相应网点开放,优先选择我部优秀的营销经 理进驻网点开展服务工作。 针对*银行渠道内开发的客户给予以下优惠 1、针对个人客户优惠 所有新增客户 (1)开立深、沪股东代码卡免费; (2)报销转托管费; (3)独享佣金费率优惠至 1.5; (4)获赠全年“财富领 航” 手机短信理财咨询 服务; (5)获赠公司新开业精美礼品; (6)专人指导安装和使用“金航线” 手机证券 业务和*银行网上 银行业务; (7)针对个人高端客户工作时间较忙,难以在工作日办理业务的 困难,我部特加设周末业务柜台,客户可在周末持所需证件前往我部, 即可办理相关业务。 2当月保证金帐户资金与股票市值累计 10 万元以上新增客户 还可获得超值服务如下: 定期邀请客户参加我部组织的投资策略报告会。 3当月保证金帐户资金与股票市值累计达 50 万元以上的新增 高端客户还可享受以下优惠: (1)独享佣金费率优惠至 1; (2)营业部“一对一” 客 户服务; (3)对应营业部的超值短信服务; (4)中高端客户、权证客户可优先使用中航证券的“闪电委托” 系统; (5)客户俱乐部活动:参加双方不定期举办的股市投资沙龙、红酒 品鉴会等活动。 4新增客户是*银行员工,除以上优惠外,还可独享以下优惠: (1)获得佣金费率优惠至 1; (2)免费获得“财富领航模 拟投资策略” 等理 财产品专属服务。 5针对*银行及各网点工作人员介绍开立中航证券* 银行三方存管业务,我部将给予一次性现金奖励。 六、活动期营销目标与奖励 活动期间:2011 年 月 日20 年 月 日 新增客户目标:通过共同营销,争取新增*银行中航证券兰州 营业部三方存管证券帐户 户,其中有效户 户 活动期内达到营销目标 户,中航证券提供 名异地培训(不低 于 2000 元)的名额,由*银行决定参加培训的员工名单。 (客户 数据根据中航证券系统内新增开户数统计) 团队奖励:单个网点活动期内营销目标 户,达标的网点由中航 证券提供 元培训基金。 排名奖励: 活动期内达到新增证券帐户 户(其中有效户 户) 目标的网点还可参与有效户排名奖,由中航证券提供以下奖励: 第一名:奖励 元培训基金 第二名:奖励 元培训基金 第三名:奖励 元培训基金 个人奖励:活动期间*工作人员推荐客户资产累计达 1000 万元 以上者,授予“ 三方存管明星 ”奖,由中航证券提供异地培 训机会(不低 于 2000 元标准) 注:新股申购专户不参与
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