志达物业软件功能介绍

志达物业软件主要功能模块说明 1 客服中心 来电提醒：系统自动根据来电号码从数据库中检索来电客户的相关信息并自动弹出信息窗 口，包括其单元的详细信息、该单元的投诉记录、报修记录、服务申请、寄件记录、欠费 记录、应收帐单等，亦可根据来电直接进行投诉或报修的登记，方便客服部门与客户沟通 以及业主满意度调查，更好的提升客户服务的质量。 报修管理、投诉建议、装修管理、寄件管理、服务申请： 对客户的报修、投诉、装修、寄件及服务申请进行管理，结合来电显示平台，更好的提升 了公司的服务水平及服务质量。 2 短信平台 用户可基于系统数据，自行选择收集的数据类型，系统根据客户自定义的短信内容自动发 送短信。短信类型包括缴款通知、催款通知、客户生日祝福、节日祝贺、自定义发送等。 客户可发送指定内容到短信中心号码查询单元欠费情况。 长沙志达信息技术有限公司 电话84728587 地址：长沙市解放西路 466 号汇源大厦 2306 室 网址： 第 3 页 共 15 页 3 收费管理： 3.1 收费项目设置： 设置收费项目的名称、默认单价、默认收费周期、默认计量单位、收费方式等信息。 可对代收的收费项目进行应付及付款管理，自定义应付的对象和应付比例。可灵活设置收 费项目的滞纳金，可按比例或每日固定金额进行收取滞纳金。 3.2 收费方案 方便灵活的收费方案，可自定义收费项目、收费周期、缴费方式及系统计费开始日期 等，满足任何收费需求。 3.3 预交费 作为物管公司来说，当然希望客户能提前交费，有的小区还对提前交费的客户给予一 定的优惠政策。如下图所示： 客户交费成功后，系统将会打印收费单据。 预交费的金额保存在客户的个人账户里。在以后每个月的收费过程中，系统就可以自 动从客户账户里进行扣款。免去客户往来奔波之苦。 3.4 客户账户退还 每一个客户都由系统自动分配了一个账户。在进行欠费收取时，可以将客户的找零存 入到其个人账户里；在进行预交费时，可以向客户账户充值；在进行生成收费数据时，系 统就可以自动从客户账户里进行扣款。 3.5 欠费收取 登记交费金额、交费时间、交款人、票据号码等，收款时自动计算滞纳金，可全部收 款、部分收款、添加临时收费项目，可免收滞纳金，预交费用冲抵。对多缴的费用自动转 入该单元帐户余额，下次交费时自动冲抵，免去找零之苦。 长沙志达信息技术有限公司 电话84728587 地址：长沙市解放西路 466 号汇源大厦 2306 室 网址： 第 5 页 共 15 页 可批量打印出催款通知单，方便收款员催款： 工作人员可以根据小区的政策，进行优惠收费。也可以将余额结存，免去找零钱之苦。客 户也可以选择只交部分欠费，也可直接添加临时收费项目。 3.6 临时收费 可以手工添加临时收费，便于施工证工本费、除渣费、有偿服务、代收费等零星收费， 也可批量增加指定的单元的临时收费项目。 工作人员可以自己设置收费名称、单价、数量。收费数量还可以采用系统提供的公式 进行自动计算。 3.7 自定义收费项目 为了更方便的对客户的收费进行管理，适应各种不同的收费方式和标准，您可以根据 小区的实际情况，自定义经常性和临时性收费项目，可以设置按户、按面积、按人口数、 长沙志达信息技术有限公司 电话84728587 地址：长沙市解放西路 466 号汇源大厦 2306 室 网址： 第 7 页 共 15 页 按水电气的实际用量进行收费；您还可以设置收费的周期，是一年收一次，还是每月收取 一次，还是每季度收取一次，是只收取一次。如下图所示： 3.8 押金管理 支持押金的收取和退还，比如装修保证金的收取。系统自动记录收取押金和退还押金 的操作人、操作时间，打印收据。 3.9 已收费明细查询 有了此功能，收费人员就可以在每天下班之前，轻轻的点一下鼠标，今天一共收了 多少钱，每一个业主交了多少钱都一目了然。也可以自定义收费的起始时间、收费类型和 收费人，导出 Excel，与实际的现金进行核对。如下图所示： 3.10 未收费明细查询 整个小区至今为止，所有未交费的信息都可以在此表里一目了然的看到。如下图所 示： 系统自动显示，至今有多少客户，有多少金额没有交费。每一户欠了多少钱，联系 电话都可以看到。这时，工作人员就可以照着电话，挨家挨户的进行电话催费。当然，也 可以导出催费单或者打印催费单进行催费。打印催费单可以以一户一单的形式，或者一个 列表的方式进行打印。前者适合将催费单送到每家每户，后者适合贴到小区大门口进行公 示。 3.11 收费情况综合查询 作为公司的管理者，可能最关心的是自己公司的收入状态。收入统计功能就是为这 样的需求进行设计的。收入统计模块可以查看指定时间段内，各种收费的统计，包括欠费 收取、收费退还、预交费、账户退还、自动扣款、押金收取、押金退还、临时收费等收费 类型。可以将统计结果导入到 Excel 里，形成财务报表，并打印出来。如下图所示： 长沙志达信息技术有限公司 电话84728587 地址：长沙市解放西路 466 号汇源大厦 2306 室 网址： 第 9 页 共 15 页 3.12 收费日报表 3.13 收费日报表（按单元） 3.14 经营指标及报表统计查询 可以按月、季、年度对收费情况进行统计，如下图所示： 经营指标：对物业总体经营指标进行分析，包括收缴率、维修处理及时率、投诉处理 及时率。物业公司可以将这些指标作为考核收费人员工作效率的依据。 业务提醒：包括对欠费单元、应计费单元、合同到期单元、未处理维修单、未处理投 诉单、未完成保养计划、未完成工作计划、社区活动、未处理治安事件等业务的提醒。欠 费单元提醒中可以自定义超过收费截止日期的天数，可对欠费的单元进行催款通知单的打 印以及发送催款通知短信。 长沙志达信息技术有限公司 电话84728587 地址：长沙市解放西路 466 号汇源大厦 2306 室 网址： 第 11 页 共 15 页 应收项目明细表：明细列出每个单元每个月份的收费项目的应收、已收、减免及欠费情况。 详细功能模块说明 功能模块 说明 系统选项 系统的一些基本控制选项，如客户生日提醒设置 等。 编码规则 对基础数据分类的级别和编码规则设置。 付款方式 如现金、银行转账、自动抵扣等。 单据编号 对单据编号的规则及长度等的定义。 费用项目设置 定义费用名称及属性。 打印模版设置 设计催款通知及收款单据格式、内容等。 费用单价设置 对费用单价按条件方案进行设置。 基础设置 参数设置 对系统的参数多选项名称定义。 区域类别 对物业区域设置，如栋号、单元等。 单元状态 定义单元状态，如入伙、装修、入住。 单元档案 对具体的单元基本信息的管理。 业主档案 业主详细信息的录入及维护。 租户档案 租户详细信息的录入及维护。 部门档案 公司各部门的详细资料。 员工档案 公司员工档案的录入及维护。 收费周期 对费用的周期设置，如月份数等。 计量单位 对费用的计量单位的录入及维护，如元/月、元/ 季 基础档案 收费项目 对收费项目的单价、收费周期、单位、收费方式、 是否计量装置、表类型、序号、是否押金项目、 是否收取滞纳金、滞纳金的收取方式、是否按自 然月计算、收款生成应付、应付比例、付款对象 等信息的维护。 收费方案 设置单元相对应的收费项目及方案。 临时收费生成 临时添加指定单元的收费项目，生成应收账单。 水电气抄表 水电气表读数的录入。 应收管理 生成单元指定账单期的应收账单。 收款单 对单元进行收账录入。 预缴费管理 预缴指定项目的款项。 日常业务 押金管理 收取押金及退押金记录。 长沙志达信息技术有限公司 电话84728587 地址：长沙市解放西路 466 号汇源大厦 2306 室 网址： 第 13 页 共 15 页 票据类型 收款票据类型。 票据入库 登记票据号入库。 票据领用 收费员按票据号领用登记。 票据调拨 收费员之间的票据的调拔。 票据销领 对未使用的票据进行销领。 票据作废 作废票据的登记。 票据管理 票据库存 查询现有票据库存情况。 装修管理 对单元装修情况登记。 维修管理 登记客户报修及派工单的打印，回访结果登记。 投诉管理 登记客户投诉及处理结果的登记。 寄件管理 寄件的登记管理。 客户服务 服务申请 业主要求的服务录入及完成情况管理。 钥匙登记 钥匙的数量及存放位置的管理。 借用/归还 钥匙的借用及归还记录登记。 钥匙移交 钥匙移交记录。 钥匙托存/领取 钥匙的托存记录和领取记录。 钥匙管理 遗失/损坏 钥匙的遗失及损坏记录。 设备档案 工程设备档案的登记管理。 保养计划 工程设备的维护保养计划及保养周期设置。 故障记录 工程设备的故障记录。 工程设备 保养记录 工程设备的保养记录。 工作计划 公司的工作计划内容录入管理。 社区活动 社区活动内容的录入管理。 文档管理 重要文档的登记及管理。 办公管理 固定资产 对公司固定资产台账的录入及查询 保安排班 保安的排班登记及值守情况登记。 车辆管理 对车辆车牌号、颜色等属性，出入证号及车位费 管理。 突发事件 对突发事件的情况登记及处理结果登记。 保安消防 消防器材 登记消防器材的有效期、检查周期等有效信息。 保洁项目 对保洁范围、周期、要求的录入管理。保洁管理 保洁记录 保洁检查情况登记。 基础档案 物料基本档案的维护及管理。 采购入库 采购物料入库登记。 采购退货 对退货单的录入。 物料管理 调拔单 物料仓库之间的调拔。 领料单 部门及员工物料的领用登记。 退料单 部门退料单的录入。 盘点单 仓库盘点保障账面数量及实存数量的一至性，自 动生成出入库单据。 其它出入库单 由盘点单生成，盘盈、盘亏生成入、出库单据。 钱流管理 处理应收应付账款。 费用登记 费用的登记 库存查询报表 实时库存的查询及出、入库流水账明细查询。 应收项目明细表 单元应收项目明细及已收、减免、欠费明细表。 应收项目汇总表 按区域月份、收费项目汇总已收、减免、欠费金 额。 欠费月数表 按单元显示欠费月份数及总欠费金额。 收费日报表 按日统计收费项目总金额。 收费日报表(按单元) 按单元统计每天的收款项目明细金额。 实收项目明细表 按单元、账单月份查询实收项目明细。 收费项目汇总表 按区域统计实收项目汇总金额。 收费情况统计表 按区域统计收费项目应收、实收、减免、欠款合 计。 费用情况表 对于一次性收费项目按指定日期查询统计。 减免项目统计表 查询减免的收费项目统计。 用水情况表 查询预交的水费金额及已用吨数、已用金额、余 额等。 账户扣款明细表 查询预交款的账单月份、计费日期及金额。 账户余额明细账 查询预交款明细流水账。 账户余额表 查询单元预交款的余额。 水电气统计报表 按区域统计用水量汇总。 收缴率统计报表 查询区域单元应收账单/实收个数/比率。 应收账单明细表 查询应收账单明细表。 来电明细表 客服来电的信息记录及录音回放。 统计查询 短信发送明细表 对已发送的短信进行查询。 操作员权限 设置操作员的权限。 权限组 设置权限组的权限。 数据备份 数据库的备份及还原。 操作日志 操作员的操作日志记录。 数据初始化 基础数据的初始化及业务数据的初始化。 系统管理 密码设置 设置操作员密码。 可拓展平台 短信平台 系统根据客户自定义的短信内容自动发送短信。 长沙志达信息技术有限公司 电话8472