寿险调研报告 (精选多篇)

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 寿险调研报告( 精选多篇) 一四级机构综合开拓 现有分渠道条线考核的方式在一 定程度上造成渠道管理部门的本位主义， 不利于基层开展一体化综合开拓。 “分渠道考核，造成保费数字搬 家，公司整体效益没变化，反而增加了 无谓的管理成本” ， “分渠道考核造成渠 道本位主义比较严重，对于其他渠道销 售队伍需要的支持没有积极性，渠道间 交叉配合难度较大，公司整体资源难以 整合”“，我这个渠道做自己的事情已经 很饱和，没有时间去研究及开拓其他渠 道的产品，精力分散后自己渠道的专属 客户也做不好了” ，这些问题和困惑可 能是大部分基层机构所面临的现实困难。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 基于该情况，项目组在本次调研中针对 该问题进行了专项调研，并提出以下建 议： 在销售队伍不分渠道的基础上， 按“保险产品特性 ”调整渠道业务部门职 能，打造“专业化支持 ”的渠道管理部门， 改变考核和管理方式，变“看哪个渠道 做的多”为“看哪个渠道支持的好 ”。具 体来讲，仍保留个、团、银、互等业务 渠道部门，每个部门按照本渠道适合的 客户群，专业化研究适合本渠道客户的 产品，借助一个公司整体的销售队伍， 通过各渠道同时推动一个共同的销售队 伍，逐渐提升该销售队伍销售不能产品 的经验和销售技能，通过不同专业化部 门对口产品的销售量对渠道部门进行考 核，最终实现“ 多点专业化支持，单点 一专多能销售” 的管理和销售模式。 该模式我们认为有以下几方面优 势：一是能够保持总省公司渠道管理部 门开展业务追踪和业务推动的积极性， 有利于促进销售，保持销售推动的力度。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 如果管理部门按照工作职能进行部门整 合，相对以往模式而言，各部门不再与 业务线挂钩，开展业务推动的积极性会 降低，具有一定的风险，如果仍按照渠 道划分部门并调整考核方式，一方面能 保持总省公司渠道部门的销售推动积极 性，另一方面也解决了传统渠道划分引 发的系列问题，尤其是渠道间数字搬家 和资源浪费问题。二是极大提升基层原 有各渠道销售人员协同展业的积极性， 有利于资源整合，产生更大的产能。现 有模式下，保费收入计入销售渠道，其 他渠道协助参与了开拓但保费收入无法 计入，会出现责权利不一体的情况，造 成渠道之间相互割裂，自己做自己的事 情，无法形成交叉销售和渠道配合。例 如部分地区团险渠道在个险渠道配合下 组建了代理人队伍，搞好了增员，做大 了个险产品，但业绩归属了团险，个险 渠道参与这个事情的积极性就不大，个 险渠道营销化管理的渠道优势就无法体 现，同理其他渠道间也存在这些问题， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 例如个银渠道掌握很多法人客户资源， 个银渠道现有人员不会做，团互渠道没 有做的积极性，造成一种“自己有资源 但是不会做，其他渠道会做但是不愿意 做”的情况。如果整合销售队伍，将打 破“渠道本位主义 ”，极大促进销售积极 性。 三级机构现有渠道部门人员的经 验和支持技能不足，难以对四级机构综 合开拓提供有效的支持 在本次调研及过去的经验来看， 相当一部分三级机构渠道经理及内勤骨 干的销售管理和销售推动经验有限，产 品技能和销售支持技能不足，这种情况 下四级机构如果要更好的开展综合开拓， 通常要在本四级机构内增设相关专业岗 位人员，考虑到四级机构的成本压力， 这种情况的可能性很低，这就造成了四 级机构很难开展个险产品以外的专业化 业务拓展，例如建工险、农村信用社网 点开拓、农村干部意外险、小额信贷保 险等，这些高创费高潜力的业务都处在 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 荒废状态，四级机构基本以个险为主， 大部分机构资源、政府资源都没有得到 开发，这种情况下很难开展综合开拓。 基于该情况，调研组建议针对三级机构 部门经理开展专业化的针对性培训，打 造“三级机构专业化支持小组” ，整合这 些三级机构具体做事情的人员，提升他 们的专业技能、销售支持及陪访能力， 通过专业支持小组，提升四级机构开展 综合开拓的能力。 具体来讲有几点建议：一是锁定 培训对象为三级机构经理及组训。公司 每年都做很多培训，但多数集中在省市 机构管理层及直销销售人员，管理层方 面，理念性的培训已经很到位， 大部分各级机构重视程度和经营 理念也贯彻的比较坚决，直销销售人员 方面，考虑到总部精力的有限，我们的 直接销售人员培训通常只面对少部分销 售人员，对全局来讲效果不明显， 这 种情况下我们反而忽略了三级机构经理 这个中间层，他们能够起到上传下达联 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 动二级和四级机构的作用，也是具体做 事情的人群，他们的专业技能提升，将 会直接起到带动四级机构提升产能的作 用。二是培训内容侧重具体做法和产品 技术。与四级机构负责人类似，三级机 构经理和组训大部分来自同业个险渠道， 业务推动经验和产品技术客观上存在空 白点，建议进行有针对性地培训，根据 不同业务的作法，从产品、出单系统、 单证、政策、销售话术等角度进行模块 化的培训，有助于使其掌握不同业务的 具体做法。 四级机构作为直接展业单位，目 前普遍面临着管理和业务发展的矛盾， 大量繁琐工作造成了时间和精力的浪费。 在调研的过程中，我们发现相当 一部分四级机构在开展销售的同时也在 承担一些管理工作，比较典型的是收入 及考核手工计算、计划书等销售支持工 具手工制作等，尤其是针对综合开拓、 农网建设等新近开展的业务模式，相当 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 一部份试点机构存在大量的日常繁琐工 作，非常牵扯精力，不利于业务发展。 基于此，调研组有以下几点建议： 一是加快新版综合开拓基本法人 员管理信息系统的建设速度，避免机构 出现“因系统不到位工作太繁琐而影响 试点”的情况；二是尽快实现四级机构 经理工作平台的上线，根据调研情况， 四级机构经理对该平台的认可度很高， 也明确了该工具有助于提升工作效率， 将更多的精力投入业务发展。 述职报告 2014 年在中支公司党委、总经理 室的正确领导下，英山支全体伙伴在经 理室带领下，按照市公司统一部署，积 极转变观念，提高强烈的市场竞争意识 和危机意识，坚持“ 银保主渠道、团险 创新高、个险夯基础、互动掀高潮”的 方针不动摇。按照全年工作要求，以敢 字当头、敢为人先、敢走新路、敢破难 题的精神，认真贯彻落实开门红、五六 联动等阶段性工作、渠道开拓、法人客 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 户开拓、乡镇网点建设等有关文件和会 议要求，紧紧围绕市公司下达的年度计 划目标，以业务发展作为全年工作主基 调，明确经营思路，把握经营重点，积 极有效地开展工作，与英山公司的过去 比取得了一些成绩。根据会议安排就一 年来的履职情况报告如下： 一、主要经营指标达成情况 见附表。 二、一年来的工作回顾 回顾走过的历程，围绕不同阶段 的工作重点，针对各阶段实际状况，英 山支公司积极调整思路，把握发展节奏， 全力以赴开展工作，可谓是喜忧参半： 1、成绩方面 1）明确目标，身体力行，同舟 共济，实现业务快速发展。 业务发展是公司的生存之本。英 山支公司一直把提高业务平台作为工作 中的重点，全面贯彻落实“规模效益化” 的指导思想，积极推进业务结构调整， 严抓基础管理，拓宽业务渠道，牢固树 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 立“以市场为导向，以客户为中心” 的经 营理念，优化业务结构，提升业务质量， 通过成立专门的帮扶小组，实行内勤人 员联系部门、网点的方式，分片督导， 促进了业务有效发展。在渠道和法人客 户开拓，开门红、五六联动、九十联动 战役中我们坚持领导带头、精英引路， 同舟共济、和谐奋进的方针，做好做活 一盘棋。走党员、干部带头之路，喊破 口噪子不如干出样子，从经理室成员到 部门经理、网点经理，到银保客户经理、 团互专员、公司内勤人人身先士卒，率 先垂范取到了很好的引领作用；走精英 示范之路，通过培育精英达到了典型引 路，以点带面，全面发展的效果。通过 外树形象、内强管理，强化集体荣誉感 和个人成就感，使英山公司凝集了人气， 增添了活力。 2）以人为本，致力培育团结、 和谐、高素质的团队，夯实发展基础 按照县公司年初制订的队伍发展 思路，实行个、团、银、互四轮驱动， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 招、聘、增、引齐头并进的方式，强化 增员、突出培训、稳扎稳打、健康发展， 管理一步一个脚印，成绩一步一个台阶； 坚持“早谋划、早沟通、早部署” ，银保 以稳定队伍、增加产能和综合理财为抓 手，成功开拓工行、建行渠道，银保队 伍建设平稳有序，综合理财业绩大幅攀 升，业务质量明显改善，由过去的单一 趸交产品向期交和 意外险领域迈进。 团险以法人 客户开拓为重点，在业绩数量、险种开 拓等方面我们继续领跑全市其他兄弟公 司，2014 年在继续抓好以建工险、漂流 人员意外险的同时在全市率先获准进入 学平险市场，在全省第一家开办了教职 工补充医疗保险，从而确保了团短险年 度计划的达成； 个险一部以强基固本 为主，增员展业两不误，激活老人、带 活新人，实现了业务的正增长，通过开 门红、五六联动、九十联动等一系列的 措施推动，个险排位稳中有升；农村网 点以固老拓新为主，在以南河网点为标 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 杆的农网建设中，新组建了方咀农网， 目前已初具趋形，雷店农网尽管队伍发 展不足，但是 2014 年业绩还是略有上 升，石镇农网也在稳步推进之中；续收 及内勤工作扎实细致，获得了上级公司、 从业人员和客户的一致好评；督导及理 赔工作在学习中进步，收效明显。在培 训方面，我们在积极参与省、市公司组 织的各类培训的同时，县公司经常不定 期地组织主管、新人培训，我们还带着 投影仪到渠道网点、到乡镇、村组，到 农户家中进行增员和业务培训。通过一 系列真抓实干的活动，有效地提高人保 寿险在英山的知名度，为业务发展注入 活力，增强了后劲，人保寿险在英山各 界享有较好声誉。 3）加强政治学习，建立司务会 制度，促进民主管理，提升公司文化。 今年以来，我们以加强制度化、 规范化建设入手，成立了司务会，充分 发挥了司务会民主管理、民主监督职能， 进一步促进了公司的民主管理。通过晨 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 会、部门例会、主管会有力在保证了公 司各项工作的 顺利开展。通过开展学习和实践 党的群众路线教育活动、三八节联欢和 自发组织的多种形势的联谊活动有效地 增强了团队凝聚力和战斗力，提升了公 司文化品位；增强了从业人员的职业荣 誉感，提升了伙伴们的大局意识；增强 了公司的向心力，提升了公司社会知名 度。 4）坚持依法合规经营，提高服 务质量。 我们在抓好业务发展的同时，始 终把依法合规经营当作公司发展、生存 的主线来抓，严把入口关，明令禁止销 售误导，坚决杜绝代签名等违法违规事 情的发生。积极组织新人参加代资考培 训，取得从业资格。对少数违规严重的 害群之马，我们采取了劝其离司处理， 对个险队伍虚挂人头、虚设人力现象进 行了清理。开办了党的群众路线教育学 习专栏，始终坚持上级服务下级、后勤 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 服务前勤、全员服务客户的做法，得到 了省、市公司、县委、县政府和广大客 户的充分肯定。 2、不足之处。 我们虽然做了大量艰苦的基础工 作，取得了一些成绩，但也还存在着不 容忽视并有待于在今后的工作中加以克 服和改进的问题。一是业务发展滞后。 虽然同比有一些增长，但，那主要是上 年基数太低，期交保费规模依然不大， “开门红”、二三联动、五六联动、九十 联动没有按照公司的要求、步骤、方法 按时完成，没有及时跟上公司的步伐， 贻误战机，影响进度。年度计划最终以 不到 14 万元的缺口而留下遗憾。 二是队伍基础建设依然薄弱，人 力规模不足，整体素质不高。基础工作 不扎实，队伍建设薄弱，银保队伍增员 难，网点获取难现象依然存在； 团险 队伍人员不足，法人客户开拓能力不强； 个险队伍主管无兵现象非常突出，开单 人力和活动量低，人力严重不足。乡镇 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 网点建设缓慢，人保村覆盖率严重不足； 在当前形势下人难进、进难留现象还在 制约着我们的发展，增员难、难增员的 问题始终是困扰着县公司发展的一大难 题。教育培训跟进不足，学习氛围不浓， 开会不参加，培训没时间，业务不熟悉， 整体素质有待提高。 三是创费能力不强。由于市场竞 争激烈，业务发展不足，相对获取成本 过高，理赔分摊不合理、管理不到位等 多种因素影响，创费能力不足，导致县 公司资金缺口大，公司推动业务发展的 后援支撑乏力，难以适应新形势下的工 作需要。 总结过去，在上级的坚强领导下， 经全体创业伙伴的辛勤工作，基本上完 成了各项任务，成绩是可喜的。展望未 来，在其位谋其政，我当尽心尽职，勤 勉工作。新的一年我们将在市公司党委、 总经理室的领导下，紧紧围绕既定目标， 在搞好日常工作的同时抢抓机遇，不断 创新，深入研究和探讨展业过程中的得 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 与失，攻坚克难，在中支统一安排的前 提下根据实际，因地制宜，适当调整产 品结构，做到个、银、团、互协调发展， 力争全面完成 2014 年各项工作目标任 务。 页眉文字 寿险营销辅导述职报告 文章标题：寿险营销辅导述职报 告 述职报告 在 2014 年中，是我从事寿险营 销四年来的一个新的里程碑。在去年年 底因为团队主管因客观原因离职后,辅导 的团队完全属于农村团队。针对农村市 场的具体情况,采取了一些有针对性的工 作。 针对邢巧红团队的所有人员都是 2014 年 3 月以后入司的新业务伙伴，甚 至有一半的伙 伴年资不到一年。无论是出勤、 展业技巧、展业习惯和个人能力都和城 区的资深业务伙伴有一定的差距。所以, -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 16 我的工作重点首先是帮助港口分支部的 伙伴提高展业技巧和能力，同时养成出 勤和拜访的习惯。 在 2014 年一季度的开门红业务 中，克服技巧和能力的不足,全力投入开 门红业务竞赛当中,为直属部完成一季度 任务贡献了自己的一份力量。到 3 月底 港口的伙伴创造的业绩是上年同期的两 倍以上。 而在整个一季度公司全力发展业 务的同时，抓住一季度同样是增员的黄 金季节，鼓励伙伴利用开门红业务竞赛 来吸引新的伙伴的加入。持续宣导一季 度增员的新人可以充分享受公司的各项 业务方案，从而提高新人达成有效人力 的可能性，并增强新人的从业信心。最 终，在一季度，顺利晋升一位资深组经 理、一位组经理五位客户主任系列的高 职级人员，为团队的稳定和今后的发展 打下了一个相对较为坚实的基础。 在今年四月，因工作需要，我调 至同属农村职场的新区营销服务部工作。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 17 页脚文字 来到一个新的团队，首先面临的 是人员的熟悉问题。新区服务部人员比 较复杂，由多个血缘关系的团队组成。 我所辅导的团队包括王小萍组、毛金凤 组和刘华平支部，当时电脑人数为 48 人。人员由塘湾、白马、寺巷和部分市 区的伙伴组成，伙伴们的工作年限从十 年到刚刚入司的新人都有，这就造成了 辅导工作的难度。不同年资的伙伴有不 同的需要，新伙伴需要技巧的提升和工 作习惯的养成，而资深伙伴缺乏工作的 热情，尤其是针对增员工作。 因为刚刚经过开门红的洗礼，许 多伙伴有了松懈的思想，我又是新来咋 到。对团队和人员的情况不是很了解。 特别是针对刘华平支部的伙伴，有部分 伙伴因为种种情况不能正常出勤。我就 利用在塘湾开早会结束后的时间，请熟 悉情况的组训陪同我对这部分伙伴进行 家访，了解伙伴们的具体情况和不能正 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 18 常出勤的原因，同时也能够和伙伴们建 立感情。 利用不长的时间，通过家访和所 有伙伴都能够熟悉和了解，让自己在接 下来的工作中针对不同的伙伴采取不同 的辅导模式。 在新区工作的大半年中，配合职 场经理和主导组训，结合公司业务结构 调整的机会，转向十年期交业务，同时 提出了拓展队伍。在这种情况下，新区 及时进行了调整，大力炒作两康。配合 公司“康师傅擂台赛 ”，我们组织成立了 “健康卫士”服务队，取得了一定的效果， 在我辅导的伙伴中三康险就超过了十万。 而针对公司的春雷计划，我们积极响应， 在二季度就增员了 15 人，其中 14 人在 当季开单，两位新人人晋升客户主任， 团队中有一人晋升高级组经理，二人晋 升组经理，团队的组织架构得到了稳定。 三季度，根据公司的统一安排，开展了 创建标准化营销服务部的工作。 组织伙伴深入学习公司的创建文 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 19 件，从最根本的基础管理抓起。以出勤 为抓手，要求塘湾的伙伴做到每天到新 区职场参加早会，对业务伙伴的经营日 志的填写逐步提高要求，帮助伙伴培养 良好的工作习惯。同时，辅导新晋升主 管召开二次早会，协助主管建立自我经 营的意识。在三季度工作中，由于主导 组训外出学习，主动配合职场经理针对 职场的具体情况开展了面对所属社区的 再就业指导会，取得了一定的社会影响。 四季度的基本工作是按照公司开 展客户大拜访的安排，许多伙伴对上百 张告客户书有了畏难情绪。针对这个情 况，多次和业务伙伴强调告客户书具有 法律效应，必须迅速送至客户手中，每 天对业务伙伴的回执回收数量进行通报， 让伙伴意识到重要性。整个回收情况相 对较好，已经基本全部送达。除了客户 大拜访，为了给 07 年开门红积蓄力量， 新区提出了建立百人团队的目标。我们 伙伴积极响应，在积极积累准客户的同 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 20 时，大力扩充团队的新些血液，在四季 度一共新增 19 位伙伴。在三个团队中， 全年共留存 29 位新人，为接下来的开 门红提供了新生力量。同时，我们现在 一直提前辅导伙伴积累开门红客户，提 倡“开门红，一年红 ”的观念，争取在 07 年的工作中取得主动。 一年来，我一边感受着自己在工 作所取得的点点滴滴的成绩，一边寻找 自己身上的不足，深感组训工作的责任 的重大。总结这一年的工作经验，期望 自己能做得更好、看得更远。相信通过 自己不懈的努力和追求，加上其他组训 同仁的支持和配合，希望能够把自己辅 导的团队培养成拉得出、打得响的王牌 团队，同时使自己在实践中得到长足的 进步。 吴松 二 oo 七年四月 寿险营销辅导 述职报告来源于文秘 114 网， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 21 欢迎阅读寿险营销辅导述职报告。 文章标题：寿险营销辅导述职报 告 述职报告 在 2014 年中，是我从事寿险营 销四年来的一个新的里程碑。在去年年 底因为团队主管因客观原因离职后,辅导 的团队完全属于农村团队。针对农村市 场的具体情况,采取了一些有针对性的工 作。 针对邢巧红团队的所有人员都是 2014 年 3 月以后入司的新业务伙伴，甚 至有一半的伙 伴年资不到一年。无论是出勤、 展业技巧、展业习惯和个人能力都和城 区的资深业务伙伴有一定的差距。所以, 我的工作重点首先是帮助港口分支部的 伙伴提高展业技巧和能力，同时养成出 勤和拜访的习惯。 在 2014 年一季度的开门红业务 中，克服技巧和能力的不足,全力投入开 门红业务竞赛当中,为直属部完成一季度 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 22 任务贡献了自己的一份力量。到 3 月底 港口的伙伴创造的业绩是上年同期的两 倍以上。 而在整个一季度公司全力发展业 务的同时，抓住一季度同样是增员的黄 金季节，鼓励伙伴利用开门红业务竞赛 来吸引新的伙伴的加入。持续宣导一季 度增员的新人可以充分享受公司的各项 业务方案，从而提高新人达成有效人力 的可能性，并增强新人的从业信心。最 终，在一季度，顺利晋升一位资深组经 理、一位组经理五位客户主任系列的高 职级人员，为团队的稳定和今后的发展 打下了一个相对较为坚实的基础。 在今年四月，因工作需要，我调 至同属农村职场的新区营销服务部工作。 来到一个新的团队，首先面临的是人员 的熟悉问题。新区服务部人员比较复杂， 由多个血缘关系的团队组成。我所辅导 的团队包括王小萍组、毛金凤组和刘华 平支部，当时电脑人数为 48 人。人员 由塘湾、白马、寺巷和部分市区的伙伴 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 23 组成，伙伴们的工作年限从十年到刚刚 入司的新人都有，这就造成了辅导工作 的难度。不同年资的伙伴有不同的需要， 新伙伴需要技巧的提升和工作习惯的养 成，而资深伙伴缺乏工作的热情，尤其 是针对增员工作。 因为刚刚经过开门红的洗礼，许 多伙伴有了松懈的思想，我又是新来咋 到。对团队和人员的情况不是很了解。 特别是针对刘华平支部的伙伴，有部分 伙伴因为种种情况不能正常出勤。我就 利用在塘湾开早会结束后的时间，请熟 悉情况的组训陪同我对这部分伙伴进行 家访，了解伙伴们的具体情况和不能正 常出勤的原因，同时也能够和伙伴们建 立感情。 利用不长的时间，通过家访和所 有伙伴都能够熟悉和了解，让自己在接 下来的工作中针对不同的伙伴采取不同 的辅导模式。 在新区工作的大半年中，配合职 场经理和主导组训，结合公司业务结构 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 24 调整的机会，转向十年期交业务，同时 提出了拓展队伍。在这种情况下，新区 及时进行了调整，大力炒作两康。配合 公司“康师傅擂台赛 ”，我们组织成立了 “健康卫士”服务队，取得了一定的效果， 在我辅导的伙伴中三康险就超过了十万。 而针对公司的春雷计划，我们积极响应， 在二季度就增员了 15 人，其中 14 人在 当季开单，两位新人人晋升客户主任， 团队中有一人晋升高级组经理，二人晋 升组经理，团队的组织架构得到了稳定。 三季度，根据公司的统一安排， 开展了创建标准化营销服务部的工作。 组织伙伴深入学习公司的创建文件，从 最根本的基础管理抓起。以出勤为抓手， 要求塘湾的伙伴做到每天到新区职场参 加早会，对业务伙伴的经营日志的填写 逐步提高要求，帮助伙伴培养良好的工 作习惯。同时，辅导新晋升主管召开二 次早会，协助主管建立自我经营的意识。 在三季度工作中，由于主导组训外出学 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 25 习，主动配合职场经理针对职场的具体 情况开展了面对所属社区的再就业指导 会，取得了一定的社会影响。 四季度的基本工作是按照公司开 展客户大拜访的安排，许多伙伴对上百 张告客户书有了畏难情绪。针对这个情 况，多次和业务伙伴强调告客户书具有 法律效应，必须迅速送至客户手中，每 天对业务伙伴的回执回收数量进行通报， 让伙伴意识到重要性。整个回收情况相 对较好，已经基本全部送达。除了客户 大拜访，为了给 07 年开门红积蓄力量， 新区提出了建立百人团队的目标。我们 伙伴积极响应，在积极积累准客户的同 时，大力扩充团队的新些血液，在四季 度一共新增 19 位伙伴。在三个团队中， 全年共留存 29 位新人，为接下来的开 门红提供了新生力量。同时，我们现在 一直提前辅导伙伴积累开门红客户，提 倡“开门红，一年红 ”的观念，争取在 07 年的工作中取得主动。 一年来，我一边感受着自己在工 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 26 作所取得的点点滴滴的成绩，一边寻找 自己身上的不足，深感组训工作的责任 的重大。总结这一年的工作经验，期望 自己能做得更好、看得更远。相信通过 自己不懈的努力和追求，加上其他组训 同仁的支持和配合，希望能够把自己辅 导的团队培养成拉得出、打得响的王牌 团队，同时使自己在实践中得到长足的 进步。 吴松 二 oo 七年四月 寿险营销辅导 述职报告来源于好范文网，欢 迎阅读寿险营销辅导述职报告。 文章标题：寿险营销辅导述职报 告 述职报告 在 2014 年中，是我从事寿险营 销四年来的一个新的里程碑。在去年年 底因为团队主管因客观原因离职后,辅导 的团队完全属于农村团队。针对农村市 场的具体情况,采取了一些有针对性的。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 27 针对邢巧红团队的所有人员都是 2014 年 3 月以后入司的新业务伙伴，甚 至有一半的伙伴年资不到一年。无论是 出勤、展业技巧、展业习惯和个人能力 都和城区的资深业务伙伴有一定的差距。 所以,我的重点首先是帮助港口分支部的 伙伴提高展业技巧和能力，同时养成出 勤和拜访的习惯。 在 2014 年一季度的开门红业务 中，克服技巧和能力的不足,全力投入开 门红业务竞赛当中,为直属部完成一季度 任务贡献了自己的一份力量。到 3 月底 港口的伙伴创造的业绩是上年同期的两 倍以上。 而在整个一季度公司全力发展业 务的同时，抓住一季度同样是增员的黄 金季节，鼓励伙伴利用开门红业务竞赛 来吸引新的伙伴的加入。持续宣导一季 度增员的新人可以充分享受公司的各项 业务方案，从而提高新人达成有效人力 的可能性，并增强新人的从业信心。最 终，在一季度，顺利晋升一位资深组经 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 28 理、一位组经理五位客户主任系列的高 职级人员，为团队的稳定和今后的发展 打下了一个相对较为坚实的基础。 在今年四月，因需要，我调至同 属农村职场的新区营销服务部。来到一 个新的团队，首先面临的是人员的熟悉 问题。新区服务部人员比较复杂，由多 个血缘关系的团队组成。我所辅导的团 队包括王小萍组、毛金凤组和刘华平支 部，当时电脑人数为 48 人。人员由塘 湾、白马、寺巷和部分市区的伙伴组成， 伙伴们的年限从十年到刚刚入司的新人 都有，这就造成了辅导的难度。不同年 资的伙伴有不同的需要，新伙伴需要技 巧的提升和习惯的养成，而资深伙伴缺 乏的热情，尤其是针对增员。 因为刚刚经过开门红的洗礼，许 多伙伴有了松懈的思想，我又是新来咋 到。对团队和人员的情况不是很了解。 特别是针对刘华平支部的伙伴，有部分 伙伴因为种种情况不能正常出勤。我就 利用在塘湾开早会结束后的时间，请熟 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 29