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LNG市场调研分析 绥中中韩工业基地发展有限公司 前言 近年来全球LNG的生产和贸易日趋活跃，正在成 为世界油气工业新的热点。为保证能源供应多元 化和改善能源消费结构，一些能源消费大国越来 越重视LNG的引进，国际大石油公司也纷纷将其 新的利润增长点转向LNG业务，LNG将成为石油 之后下一个全球争夺的热门能源商品。目前LNG 是全球增长最快的一次能源，如果能在中国大力 发展LNG，在很大程度上可弥补石油资源不足、 保证能源供应的多元化、逐步提高我国环境质量 ，并且对我国的西气东输等天然气管道输送工程 也能起到互补的重要作用。 中国资源分析 我国从1998年开始试点引进LNG项目，与其他国家的应用相比，我国 处于LNG应用的起步阶段。国内第一家应用于工业生产并商业化的 LNG工厂是中原油田于2001年9月投产、采用阶式制冷工艺、生产规 模为15万标准立方米日（107吨日）、储存能力为1200立方米的 LNG工厂。 继中海油与BP合资的国内第一座LNG接收站工程在深圳开工建设后 ，各大公司也都相继进入LNG项目，其中中国石油一期（2010年） LNG能力约1250万吨；中国石化一期能力600万至900万吨；中国海 洋石油一期能力约1200万吨。换算下来，仅一期能力，中国石油相当 于引进约167亿立方米天然气，中国石化约为80亿至120亿立方米， 中国海洋石油约160亿立方米。 随着中国快速的经济增长，不断富裕的小康社会和日益增加的环 境压力，使天然气这一优质洁净的能源在中国具有广阔的市场前景。 中国的天然气产业是一个处于发展初期、快速发展的产业，LNG将在 其中扮演重要的角色。专家预计， 2010年中国LNG进口将超过1200万吨，2020年则将会成倍增长。巨 大的需求蕴含着巨大的商机。 LNG市场分析 1.中国行业现状 2010年，我国进口天然气1195万吨，同比增长 116，进口贸易额401亿美元，同比增长 216 9。天然气对外依存度达117，较上年提 高3个百分点。根据我国“十二五” 规划，到2015 年我国天然气市场供应量可望超过2400亿立方米 ，国内天然气市场将供不足需。 基于我国这种资源情况，发展天然气工业必须利 用国内外两种资源，我国天然气已经从单一 的国 内生产， 逐渐走向国外多渠道供应， 即天然气来 自陆上管道输送和海洋液化天然气(LNG)运输 进 入我国。 2.LNG应用 2.1 LNG用于发电 LNG项目大部分的气量用于电厂的联合循环发电，LNG电 厂与常规燃煤电厂相比，除了大大改善了环保状况之外， 在占地和建设周期，调峰机动性等方面都显示了很大的优 越性。建设投资相对较低，LNG电厂的单位千瓦造价约为 国产脱硫煤电厂的89，进口设备脱硫煤电厂的60，核 电厂的33。 2.2 LNG用于城市燃气 随着居民生活水平的提高，中小城镇居民更希望能用洁净 的能源，由于管道铺投资设费用大，LNG气化站具有比管 道气更好的经济性，在中小城镇可采用LNG气化站作为气 源供居民使用，此外还可用于商业、事业单位的生活以及 用户的采暖等。 2.3 LNG作为工业燃料 天然气作为工业燃料主要用于锅炉和工 业窑炉，与煤、燃料油、液化气相比具有 明显的优势。天然气作为工业燃料，环境 效益明显。 2.4 LNG作为汽车燃料 LNG、CNG和汽油三种车用燃料进行比较 ，从而可以看出液化天然气汽车比CNGV和 汽油汽车更加清洁、安全和经济。 3.天然气定价机制 我国现行天然气定价机制可以概括为国家调控下 的成本加成定价方法。 天然气价格分为出厂价、管输费、城市门站价和 终端用户价四个环节，定价以行政为主市场为辅 ，由政府部门根据生产与供应成本再加合理利润 确定。 其中，出厂价和管输价由国家发改委制定，城市 配送服务费由地方政府制定。 用公式表示为：终端用户价=出厂价+管输费+配 气费 4.中国LNG需求预测 按照我国目前经济的发展速度，未来我国对天然气需求量增长迅速，综合多方机构及 专家对我国天然气供需状况的预测结果见附表一。无论保守估计还是乐观预测，其结 果都显示未来我国天然气的缺口越来越大。 中国未来天然气的供需预测表 单位：108m 年份保守预测预测乐观预测乐观预测 预测预测 消费费量预测产预测产 量需求缺口预测预测 消费费量预测产预测产 量需求缺口 20101 1009002001 5001 100400 20151 6001 2004002 4001 600800 20202 1001 5006003 5502 4001 150 5.行业问题 5.1天然气供求矛盾的格局将长期存在 根据预测，2010年，中国天然气的需求量将达到1000亿1100 亿立方米，而同期的天然气产量只能达到900亿950亿立方米;2020 年，中国天然气的需求量将达到2000亿立方米，而同期的天然气产量 只能达到1400亿1600亿立方米。因此，解决中国天然气的供求矛 盾的问题，除了立足国内，还必须利用世界的天然气资源。 5.2天然气价格与价值长期背离，阻碍天然气工业的发展 由于中国长期采用政府定价的天然气价格政策，因此，国内天然 气价格一直偏低。这种低价格政策，一方面使得国内天然气价格与国 际天然气价格存在较大的差距，另一方面给广大消费者造成了天然气 就应该便宜、天然气并不稀缺的假象。其结果，一方面是国外资源进 口难度加大，另一方面则是国内资源的严重浪费和企业积极性的下降 。进行价格改革，加强对所有公民的节能教育，运用法律和经济的手 段遏止天然气资源的浪费，已是刻不容缓。 5.3淡旺季区分明显化 1）、四至十月为淡季，市场表现为供给大于需求，淡季 由于管道气充足，天然气整体用量低于冬季需求，使用 LNG客户稀少，LNG制造和物流企业开工率为40%以下。 2）、十一至三月为旺季，市场表现为需求大于供给，价 格大幅上升，最大涨幅可达100%，气源紧张，供货量不 能满足市场需求。 5.4LNG物流发展缓慢导致行业发展 国内LNG工厂主要分布在西北部，而LNG使用量交多 的地区却位于东南沿海地，致使从工厂出来的LNG必须经 过长途运输才能到达使用地，但国内专业LNG物流的发展 远远跟不上LNG液化工厂的发展，导致液化天然气的供应 在高峰时不能及时供应，还增加LNG的使用成本，长期以 来一直制约着市场的发展。 需求分析 由于天然气资源的分布不均匀，导致LNG资源集中分布在 西北地区，而下游客户却主要分布在东南沿海地带，运输 也成了LNG销售过程当中的一个重要环节，从而也增加了 其本身的成本，但随着今后铁路运输和内水运的开通，这 一成本也会降低很多。对LNG市场的增加将会其到积极的 作用。 节能减排成为了全世界共同的话题，在当前尤为突出， 而中国作为一个能耗大国，压力可想而知，再加上气柴油 价格不断的上涨，LNG作为车船用燃料的优势越来越明显 ，也得到了政府和其他物流企业的认可，不仅降低了物流 业的燃料成本，还降低了污染，利国利民，一举两得，所 以今后的了LNG燃料市场将会成为竞争的焦点。 LNG的进口状况 据海关总署数据，2010年中国LNG进口量 达936万吨，比2009年提高69%，预计 2011年将进口1200万吨。 中国对LNG产业的发展越来越重视，中国 正在规划和实施的沿海LNG项目的省市有 广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、 辽宁等，这些项目将最终构成一个沿海 LNG接收站与输送管网。 中国的新建项目将使中国提高现货LNG购买量 。中国石油是中国最大的天然气生产商，占市 场份额70%。中国海油通过与法国燃气苏伊士 （GDF Suez）集团签约为期4年的合同，从 2013年起将进口260万吨/年LNG，增强了其中 期占有地位。 目前中国LNG终端加速建设的速度来看，可以 预测，中国在未来10年内，即在2020年前后， 将可能使LNG进口增加到800亿立方米/年（约 5700万吨/年） 中国现有和规划建设的LNG进口终端 目前中国已经建成投运的LNG接收站有深圳大鹏 、福建莆田和上海洋山港、江苏如东共四座。到 2017年前后中国将在东南沿海建成16座LNG接收 站，接受能力也将超过4400万吨/年。 中国LNG事业。尚处于起步阶段，还没有大型的 天然气液化工厂，正在建设的单套规模最大的液 化工厂处理能力为2151041113/d（50万吨/年） ，位于陕西安塞，将于2011年底建成。 中国海油、中国石油和中国石化与当地合 作伙伴协作，到2015年将有11个LNG终端 建成。中国到2020年将拥有 LNG进口能力 超过7200万吨年。 中国海油在汕头、揭阳等终端正在规划中 ，中国石油正在计划在钦州、深圳和镇 江 建设3个终端，以及中国石化也计划在连云 港和茂名建设2个终端。如此测算，到2020 年后我国LNG进口终端总能力将会超过 9000 万吨年。 进口LNG合约情况 中海油于2010年3月24日宣布，与英国天然气(BG)公司签 署了20年期的签署液化天然气购销及澳大利亚柯蒂斯液化 天然气项目的有关协议，总采购量为7200万吨。 法国能源巨头法国燃气苏伊士集团(GDF Suez)于2010年 10月上旬与中国中海油签署液化天然气(LNG)供应协议， 在20132016年问将向中国年供应260万吨LNG。 中国石化于2011年5月底与澳大利亚太平洋液化天然气有 限公司(下称“APLNG，)签署了液化天然气购销协议。从 2015年开始，中国石化将每年从APLNG项目采购430万 吨的液化天然气，为期20年。 海上船舶运输成我国LNG的主要方式 2011年10月14日，2011年LNG(天然气)安全营运 与风险防范论坛显示，海上船舶运输是我国LNG 进口的主要方式，为提高海上进口能力，我国近 年来不断加快配套基础建设，大力发展沿海大型 天然气接卸站建设。 目前，深圳、莆田、上海洋山、南通、大连等 LNG项目已建成投产或投入建设。自2006年以来 ， LNG船舶作为液化天然气运输的主要工具，在 我国沿海各大港口进出的身影正日益频繁。 LNG市场定位和发展 1LNG将成为汽、柴油的替代能源由于LNG的环保性， 及LNG价格上的优越性LNG将有可能取代汽、柴油做为车 用主要燃料的地位 2LNG在城镇燃气调峰利用LNG比管道天然气有更广泛 的用途。它可以在天然气管道没到的地方进行市场开发和 利用，同时可以弥补管道气不便在城市全面铺设的问题 3 特种工业燃料替代LNG的甲烷组分高，就决定它的燃烧 更清洁。 4LNG将成为弥补国家能源缺口的有效手段 进入