##经济技术开发区新能源汽车产业发展调研报告.doc

#经济技术开发区新能源汽车产业发展调研报告2014年5月，习近平总书记在上汽集团考察时提出：“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路”，并要求“加大研发力度，认真研究市场，用好用活政策，开发适应各种需求的产品，使之成为一个强劲的增长点”。今年以来，开发区新能源汽车产业园的相关同志先后赴安徽芜湖奇瑞汽车企业、重庆大学电机学院等单位交流学习，多次召开新能源汽车产业领域专家、企业负责人座谈会，就当前新能源汽车产业发展的现状，结合开发区实际多次进行了认真细致的研究探讨。一、新能源汽车产业发展现状及未来展望1、新能源汽车产业发展的背景能源领域无疑是 21 世纪国际竞争的焦点和热点。随着环境保护概念的深入人心和国际原油供应的持续紧张，多数发达国家的研究机构和汽车厂商都加大了对新能源汽车技术的研发投资，以替代传统以石油为燃料的汽车，形成了多种技术共同发展的局面，其中部分技术已经在商业化领域取得了重要成功。以美国、德国和日本为代表的国家，特别是通用、福特、大众、宝马、丰田、本田等主要汽车厂商根据本国和公司的实际情况，先后采取了不同的新能源汽车技术发展策略，成功研发了多款新能源概念车型和应用车型，其中一些成熟的技术己经投放市场，实现量产。美国将新能源汽车研发重点放在燃料电池电动汽车，同时推广生物燃料汽车的产业化，日本在混合动力电动汽车方面技术最为先进，德国在混合动力电动汽车、纯电动汽车、燃料电池电动汽车方面都有独特技术，同时也努力推广生物燃料汽车产业化。随着我国经济发展和国民收入的提高，特别是加入世界贸易组织之后，从 2002 年开始，我国汽车产业出现了快速发展的状态，直到 2009 年，我国汽车产销量均超 1360 万辆，产销量位居世界第一，2010 年，中国产销更是双双突破 1800 万辆，继续蝉联全球汽车产销第一的位置。但是在我国汽车保有量逐年增加，增长率居高不下，汽车改善居民生活水平的同时，也产生了能源消耗、大气污染、危害安全等方面问题。在我国，汽车对石油需求约占石油总需求量的 35%，原油对外依存度高达50%，按照目前的汽车普及速度，在不久的将来，我国无论是石油产量还是石油进口量都将面临严重负担。随着汽车保有量的大幅提升，汽车污染已经成为城市空气污染、生态环境日趋恶化的主要源头之一。鉴于此，在我国建设资源节约型和环境友好型社会的发展主题下，我国应当借鉴发达国家汽车产业发展的经验，根据自身实际情况，积极发展新能源汽车，以实现我国经济的健康发展。2、新能源汽车产业发展的现状在生态环境不断恶化的背景之下，新能源汽车的发展已经迫在眉睫。近几年，我国政府也因此出台了相关政策对新能源汽车发展的给予支持和鼓励。中央和省市政府对纯电动大巴给予最高47.5万元补贴，对纯电动乘用车最高补6万元，插电式混合动力最高补3.5万元，新能源汽车还可以享受地方补贴（一般和中央一比一配比）和其他优惠政策。同时，政府对新能源汽车发展还提出了明确的目标到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。然而，近几年新能源汽车整体却呈现“叫好不叫座”的现状，市场销量屈指可数，与国外差距较大。近几年，我国新能源汽车从2012年销量才开始突破万辆，2013年也仅有1.76万辆，不足两万辆，其中，纯电动汽车销量相对较多，为1.46万辆，因此，想要完成2015年累计50万辆的产销目标难度较大。与我国市场相比，全球产销第二大的美国市场新能源汽车销量较高，2013年其新能源汽车销量共实现9.6万辆。其中，时下当红的特斯拉，在美销量就有1.87万辆，超我国新能源汽车总量。近几年我国新能源汽车销量的增长主要是依靠新车销量拉动，市场在售车型销量普遍偏低。由于近几年政府对新能源汽车大力推广和扶持，涌入新能源汽车领域的企业增多，市场上可供选择的车型也增多，但总体而言依然很少。如今，进入工信部新能源车目录的国产车约十几款，品牌涉及到奇瑞、比亚迪、北汽、上汽、启辰、雪佛兰等等。我国生产的新能源汽车与国外相比，纵然有所差距，但实际差距并不显著。比较发现：相比像特斯拉这样的豪车电动车，我国生产的电动车在续航里程和安全性设置、豪华功能的配置上要逊色不少，但也已经达到实用的程度，安全性也得到了严格的论证；而与通用这样的外资品牌普通电动车相比，国产电动车的续航里程，所用电池材料的安全性、充电时间，售后保固的年限，都相差不大。新能源汽车的发展，不仅需要解决节能、环保的问题，同时安全问题也非常重要。这对新能源汽车的技术提出新的要求。根据目前的技术划分，我国混合动力电动汽车技术正在从发展期向成熟期过渡；纯电动汽车技术大多处于起步期，只有铅酸蓄电池技术比较成熟，然而根据对电池的分析，已经排除了未来铅酸电池作为动力电池的可能；燃料电池汽车技术日趋成熟，丰田将于12月15日正式推出首款量产氢燃料乘用车未来。另外我国新能源汽车技术发展还存在瓶颈，主要表现在专利技术，配套设施两个方面。3、新能源汽车发展的未来展望近期国内电动汽车仍将保持快速增长的势头，中远期中国也将成为全球电动汽车普及度提升的重要驱动力，领跑环保车型的推广。（1）政策面利好电动汽车的发展。2014年2月8日，财政部等四部委发布关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知，明确规定：2014年纯电动乘用车、插电式混合动力（含增程式）乘用车、纯电动专用车、燃料电池汽车补贴标准在2013年标准基础上下降5%，2015年在2013年标准基础上下降10%，从2014年1月1日起开始执行。较之前关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知规定的2014年和2015年补贴标准在2013年基础上分别下降10%和20%的幅度有所放缓。该补贴标准从2014年1月1日起开始执行，一直执行到2015年12月31日。为保持政策连续性，上述补贴推广政策到期后，中央财政将继续实施补贴政策。四部委确定第二批新能源汽车推广应用城市或区域名单，进一步明确破除地方保护主义。2014年2月8日，财政部等四部委发布关于支持沈阳、长春等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知，明确提出：支持沈阳、长春、哈尔滨、内蒙古城市群、江苏省城市群、淄博市、临沂市、潍坊市、聊城市、泸州市、贵州省城市群、云南省城市群等12个城市或区域开展新能源汽车推广应用。各城市或区域应创造良好的新能源汽车应用环境，加快建设符合国家标准要求的基础设施，尽快明确并落实地方性鼓励政策；不得设置或变相设置障碍限制采购外地品牌新能源汽车，例如设置地方性标准、地方性车型目录等，对已经施行的应尽快整改。该政策的推出使之前北京等地的地方保护性政策流产。（2）需求面支撑电动汽车保有量增长。2013年11月26日和2014年2月8日，财政部等四部委先后确认了第二轮第一批和第二批新能源汽车推广应用城市，共39个城市或区域，涉及86个城市，较第一轮电动汽车推广应用城市多出了62个。根据各地上报的新一轮新能源汽车推广计划，20132015年国内新能源汽车推广目标在30万辆以上，将有力地支撑国内电动汽车保有量的增长。（3）汽车技术进步和价格降低推动电动汽车推广。完全依靠补贴和政府投入在公共系统的推广都是不可持续的，这就需要提高电动汽车的续驶里程和使用便利性，同时降低购车成本。电动汽车车身轻量化技术的进步、电池能量密度的提高以及充电设施与其他公用设施的结合和完善，使电动汽车的认知程度不断提高，逐渐被车主接受，甚至2014年在北京出现了申购新能源汽车不得不采取摇号的方式。二、开发区新能源汽车产业发展情况1、新能源汽车整车企业发展现状。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。新能源汽车产业作为我区重点培育的支柱产业，自2010年深圳市陆地方舟电动车有限公司和我区#宝林工业园区开发有限公司联合重组原#客车总厂有限公司，拉开我区新能源汽车产业快速发展的帷幕以来，经过几年的努力，已发展成为省级新能源汽车产业基地，初步形成了以陆地方舟新能源电动汽车、康迪（吉利）、英田（金杯）等整车企业为核心，以百应能源、碧空氢燃料、延康汽配、浩晶汽配、创源电化、风迅锂电池、双钱轮胎等零部件企业为配套，集新能源电动汽车相关电机、电控、电池等关键零部件生产为支撑的产业集群。深圳市陆地方舟电动车有限公司是我国最早自主从事电动汽车核心技术研发及生产的国家高新技术企业。公司通过多年积累，成立了院士工作站，获得了具有自主知识产权的“智能化变频电驱动控制系统集成技术”、“高效能电驱动系统集成技术”、“整车匹配和控制技术”等三项电动汽车核心技术，以及动力电池管理系统、整车电控、整车匹配、车载充电、电空调、电转向及电制动等八项关键配套技术，已授权的专利技术已达100多项，其中发明专利11项，并获得7项美国专利、3项欧盟专利。电动车技术通过了国家科技成果鉴定并荣获国家科技成果证书（CG2005045759），被国家科技部评定为“原创、高级”的科技成果。江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司新能源电动汽车项目总投资约40.5亿元，规划用地1200亩，预留发展用地600亩，分三期建设，该项目被列入江苏省“十二五”发展规划重大项目、江苏省沿江开发重大项目。项目一期工程占地734亩，总投资13亿元，兴建厂房和附属用房27万平方米，目前基建工程基本竣工，形成年产大中型客车5000辆、专用车5000辆的生产能力，在建乘用车四大工艺工程预计于2015年3月建成投产，届时又将形成年产经济型电动汽车5万辆的生产能力。一期项目建成达产后，预计年销售65亿元，利税7.6亿元。项目全部建成投产后，将形成年产各类客车2万辆、专用车2万辆、纯电动汽车20万辆、关键零部件20万套的生产能力，预计年销售将达300亿元，利税 60亿元。目前，陆地方舟公司已累计获得27款汽车国家公告，其中新能源汽车13款，清洁能源车7款，还有部分车型正在申报之中。自今年5月纯电动公交车获得公告以来，已累计获得订单近500辆，投入使用近100辆，实现利税3000多万元，其360公里半载续航里程打破了我国纯电动公交车的续航里程记录。在项目建设的同时，陆地方舟公司十分注重技术研发尤其是核心技术的研发、升级工作，公司成立了企业研究院，成立了江苏省企业研究生工作站，并已引进南通大学进站，并与南京理工大学签订了产学研战略合作协议，与同济大学、北京理工大学、吉林大学、南昌大学、中国汽车研究中心等知名高校和科研院所建立了紧密型联系。投资12亿元、占地220亩、年产10万辆的康迪（吉利）新能源汽车汽车一期项目四大工艺全面开建，计划2015年4月底前建成试投产。目前正在积极推进#市新能源电动汽车“微公交”试点推广工作。英田集团与金杯股份公司的合作成功建成投产后，将形成年产各类轻、微卡15万辆产能，其中新能源汽车7.7万辆，年销售将达100亿元。2、新能源汽车零部件企业现状。目前，我区共拥有汽车及零部件规模以上企业近20家，初步形成了以双钱轮胎、百应能源、碧空氢燃料、延康汽车零部件、浩晶汽车零部件、创源电化学、风讯锂电池等企业为主体的汽车零部件产业集群。#全市还有力星钢球、汤臣汽配、万达轴承等数十家汽车零部件企业。百应能源公司主要从事氢燃料电池核心部件膜电极的研发与生产，目前该公司拥有的膜电极技术居于世界领先水平，电堆即将进入批量生产阶段。其利用美国佛罗里达州立大学研发的膜电极技术生产的氢空燃料电池成本与锂电池相当，生产的氢氧燃料电池成本与铅酸电池相当，竞争优势非常明显。该公司还与同济大学合作申请了国家863计划，正积极筹建江苏首家氢能产业企业研究院。在我区落户的南通碧空氢能科技有限公司主要从事氢燃料备用电源和氢燃料大巴动力系统开发、生产，碧空公司与世界最大的氢燃料电池生产企业加拿大巴拉德公司全面合作，拥有巴拉德子公司丹麦丹森公司10%股权，是巴拉德公司产品在中国的唯一代理企业，同时独家引进了巴拉德公司氢燃料备用电源和氢燃料大巴的全套生产许可和技术，目前已在我区建设了国内首条氢燃料备用电源生产线，正在调试，同时与陆地方舟等汽车生产企业合作开发国产化氢燃料大巴。具有自主知识产权的江苏风迅锂离子电池项目也已正式落户我区，该公司生产的车用锂电池具有能量密度高、重量轻等特点，单片电池和成组电池均已通过国家相关检测机构的检测，计划2015年投入批量生产。3、产业配套现状。我区及#市拥有雄厚的轮胎、机械制造、电子、电力电器装备等优势配套产业基础，#高水平的基础教育和职业教育能为企业提供大量的熟练产业工人，江苏最大的金属表面处理中心等独特的生产要素资源为为新能源汽车及零部件企业的集聚和快速发展提供了基础保证。同时，南通作为全国首批新能源汽车示范运营城市之一和#作为全省的新能源汽车及零部件产业基地，为我区新能源汽车产业的发展提供了极大的空间。三、开发区新能源汽车产业下一步发展规划#经济技术开发区下一步将坚持走“创新驱动、特色发展”之路，必须以核心主导产业的集聚式快速发展带动全区经济总量的全面提升。新能源汽车产业是开发区当前重点支持发展的主导产业，目前在全省乃至全国有着鲜明的特色，主要体现在五个方面：一是已有陆地方舟（江苏）、康迪（吉利）、英田（金杯）三家新能源汽车整车厂，在建规模达到19.7万辆产能，根据规划到“十三五”期末达到50万辆的产能规模；二是产品涵盖巴士为重点的大客车、专用车、乘用车和轻卡、微卡；三是新能源动力主要是纯电动，最高端的氢燃料电池堆技术、价格、产业化水平等在国内国际上处于领先地位；四是为上汽、奔驰、宝马等高端汽车配套的零部件企业近10家，双钱轮胎、创源、延康等一批企业积极转型为其配套；五是销售形势看好，2014年销售可超100亿元，如能按照产业链要求大力招商，“十三五”期末有望实现整车400亿、零部件240亿元的产业规模。结合全市的通用钢球、万达轴承、汤臣汽配等一批汽车零部件企业，该产业规模向800-1000亿能级努力。围绕新能源汽车产业发展思路和奋斗目标，以及当前发展新能源汽车产业的资源禀赋和现实条件，我们从以下几个方面对新能源汽车产的发展进行了积极探索：1、以培育龙头企业为抓手。陆地方舟公司是参与工信部低速、短程、经济型纯电动汽车行业标准制定的重点企业之一，是省市“十二五”重点项目，近期发改委又出台新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理的暂行规定，陆地方舟已进入发改委、工信部等重点关注的六家企业序列，有望获得中国首批纯电动乘用车牌照；康迪（吉利）拥有雄厚的技术基础和资金实力，其已在杭州、上海等城市推行成功的“微公交”模式将从根本上解决产品销售问题，首期10万辆产能项目明年4月将建成投产；英田（金杯）通过多年的发展也积累了良好的技术和设备基础，近期正式推进与金杯合作合资公司成立、生产线改造等工作。依据我区已编制并组织实施的新能源汽车及零部件产业发展规划，下一步将全力做好新能源汽车三家龙头企业的培育和壮大，扩大知名度，提升产品市场份额和核心竞争力。2、以科技研发为支撑。积极鼓励企业自主研发，成立研究生工作站等研发机构；政府自主或协助企业邀请国内外知名专家学者进行专题科技交流活动，如低碳经济论坛、新能源汽车暨氢能发展研讨会等；带领企业积极拜访国内行业知名高校、科研院所和政府主管部门，与部分单位建立了定期技术交流制度；积极协助企业向上级政府部门申报研发成果，争取上级政府资金、政策支持等，促进企业的技术研发，是企业达到新能源汽车底盘电动化、车身轻量化、整车智能化、车网互联化的目标。3、以政府支持为动力。一是在土地指标、税收等方面在可能的范围内给予足够的支持；二是对项目基建过程中产生的各项政策性收费给予减免，尽可能减轻企业负担；三是在政府用车、特殊部门用车、公交车等领域优先考虑地产新能源汽车；四是积极帮助企业解决项目建设和生产经营中的资金短缺问题，以应对目前国际国内经济持续下行的形势，通过政府协调，目前陆地方舟公司公司已在#金融机构得到了近两亿元的融资额度。4、以项目服务为纽带。对新能源汽车项目实行主要领导牵头负责制，倾斜政府的人力、物力和可支配资源，竭力做好服务工作，通过定期召开例会、深入一线工作等方式，做到问题不过夜，做到项目服务“因您而变”，做到围墙以外的事政府负责，围墙以内的事政府全力协调，确保企业健康有序发展。5、以招商引资为先导。围绕新能源汽车核心项目，具体分析本地及周边资源、要素配套、地理位置等方面的优劣，指明招商方向，组织专业招商团队，积极进行产业链招商、专业招商，做大做强做全产业链。6、以示范推广带动产业发展。大力宣传、推广应用新能源汽车，培养市民绿色出行理念，树立新能源汽车品牌形象、开拓公共服务市场，对促进我市新能源汽车产业深度、快速发展，推进产业结构调整和优化升级具有十分重要的意义。下一步，开发区将根据国家关于新能源汽车产业发展的各项政策规划，结合开发区新能源汽车产业发展的实际，突出做好以下工作：1、尽快提升产业集聚程度。#汽车零部件产业的发展多年来取得了一定的成就，但从面上情况看，目前总量还不够大，大多企业产品档次不够高，并且企业分散发展，未能形成集聚效应。下一步一方面要将通过招商引资，吸引产业链上下游企业落户，另一方面要推动现有企业技术改造，提升产品档次和附加值，集中人力、精力、财力、资源，全力推动新能源汽车产业集群建设。2、尽快形成成熟的产业化基础。围绕已落户的江苏陆地方舟、康迪（吉利）、英田（金杯）汽车新能源汽车项目，充分调动各方资源，为新能源汽车的研发、生产、销售、运营等创造有利条件，以期企业开发出市场竞争力强、品牌效应好的产品，成为#、南通乃至全省的优质产业名片，带动关联行业共同发展。3、尽快引进行业优秀人才和高品质产业项目，加大技术研发扶持力度。与传统汽车相比，新能源汽车在现阶段不具有优势，主要原因有两个，一是价格过高，二是使用不便。虽然现阶段的补贴政策使得新能源汽车与传统汽车之间的价差大大的缩小，但政府补贴毕竟不是长久之计，而且容易造成企业对政府的依赖。要真正降低新能源汽车的成本，从根本上还是要依靠技术方面的突破，尤其是关键技术的突破，这可以由企业和政府共同出资，建立专门的研发机构，如研究生（博士生）工作站、院士工作站等，进行关键技术的研发、攻关。同时，现阶段新能源汽车产业在技术、生产和管理等领域都存在较大的人才缺口，产业的可持续发展受到明显制约，加大人才培养力度、注重人才培养质量，是当前新能源汽车产业快速发展的重中之重。4、尽快进行市场拓展。要以地方的示范运行引导产品的市场开拓。充分发挥行政主导力量，在开发区及全市的城乡公交、出租、旅游景点、环卫、公交、公安巡逻、市内物流等市场优先采购地产纯电动汽车，同时探索车改的车贴与购买纯电动汽车补贴相结合的新模式。5、进一步完善基础设施建设，为新能源汽车产业发展提供保障。新能源汽车基础设施如充换电站、充电桩等的建设和完善是新能源汽