积分管理系统软件规格说明书_V1.0.doc

积分管理系统IT服务编号：20110317003V1.0March, 2011版本控制历史版本记录日期作者版本备注2011-3-08夏丽颖1.02011-3-23夏丽颖1.12011-5-13夏丽颖1.22011-5-23夏丽颖1.3增加积分比率模版、生日短信查询与发送审稿组姓名职位唐海平信息总监刘鸫客户高级经理侯凤荣文化宣传副经理王菊红质检经理Table of Contents（目录）1简介41.1发起人41.2需求汇总41.3理由&收益42需求42.1界面调整42.2前后台逻辑调整272.3前提条件272.4包括272.5不包括282.6影响分析和评估282.7测试要求283成本评估284签收291 简介1.1 发起人 功能负责人: 刘鸫业务负责人: 钱钰1.2 需求汇总1、 将客户发货转换为积分。2、 将客户满意度评价与积分进行结合，以便更有效获取客户评价。3、 实现客户管理、积分管理和积分兑换礼品等功能。4、 通过短信、邮件的方式提醒、通知客户积分情况。1.3 理由&收益 随着当前物流服务行业越来越强调客户体验，并且改变传统运输企业态度不佳，树立YRC佳宇微笑服务及客户至上的运营策略，需要通过改善客户评价手段来促进与达到该目标。因此可通过现有统一通信平台的双向短信及未来的自动语音交互功能由客户来对服务进行评分 。 公司网站是企业的一面旗帜，因此在公司网站正在进行改版之际，将客户关系维护的职能融入其中，建立客户积分制度是目前常用的一种方式，同时为了能够获得有效的客户评价，因此可通过客户评价与客户积分进行联动，以便实现客户评价，考核，积分的完美结合。 通过客户关怀功能，为客户送上温馨的生日祝福、赠送礼品或实施一些优惠活动，拉近彼此距离。2 需求2.1 界面调整一、佳宇网站功能：1、注册帐号：需要填写客户编号或手机号等注册项，另外，点下一步，填写客户详细信息。A、客户编号不对，不允许注册。提示“客户不存在，不能注册”。B、客户编号、手机号或电话号、联系人等项正确，可以注册。注册成功后，未经过审核也可以查看积分，但不能进行礼品兑换。C、客户编号正确，但手机号或电话号、联系人只要有一项不正确，可以注册。但未经过审核前，不可以查看积分和进行礼品兑换。2、积分查询：用户登陆后，自动显示当前积分。3、礼品查询、兑换礼品二、积分管理系统：1 用户描述：1.1 用户组成1.1.1 用户分为参与网站的用户和参与积分管理系统的用户。1.1.2 参与网站的用户为YRC佳宇的客户。1.1.3 参与积分管理系统的管理员只有一个系统管理员。但系统允许系统管理员创建用户并分配一些权限。1.1.4 用户在系统中允许进行的操作由分配给该用户的权限决定。一个权限对应一个功能的操作，可由系统管理员分配。1.2权限描述权限组权限名权限描述基础信息管理新增用户创建系统用户基础信息管理用户维护查询，下载，修改系统用户信息系统参数设置参数设置积分比率，积分有效期，新帐户自动导入周期，积分自动导入周期，活动期兑换比率系统参数设置兑换积分项维护如：运输费（可新增，修改，删除，并可设置多项）客户账户管理账户批量开通查询并激活多个已确认(待审核激活)账户客户账户管理账户管理查询，下载，修改客户账户信息客户账户管理新账户导入导入新的业务系统账户客户积分管理积分手工调整手动调整客户的积分客户积分管理积分导入调整通过导入.xls文件批量修改客户积分客户积分管理客户积分查询查询，下载客户积分信息客户积分管理客户积分历史查询查询，下载客户积分历史信息客户礼品订单管理礼品订单状态批量修改查询并一次修改多张订单的状态客户礼品订单管理礼品订单管理查询，下载，修改订单信息；填写订单反馈信息(由供应商提供)客户礼品订单管理礼品订单反馈可导入订单的反馈信息(来自于供应商)，也可给供应商开权限，由供应商操作录入。客户礼品订单管理礼品发放供生日，周年庆给客户发放礼品使用。礼品数据维护礼品信息发布发布新上架礼品礼品数据维护礼品信息管理查询，修改礼品信息；将礼品下架EDM邮件发送邮件群发向多个用户同时发送邮件(由一定条件组合查询得到)短信发送短信发送生日及活动短信系统运行报告查看报告查看系统运行报告2 业务流程2.1注册流程注册流程2.2满意度评价与生成积分流程2.3兑换流程2.4礼品订单状态流程3 业务系统功能说明及细节描述主界面：说明：显示所有功能模块，并可修改用户密码。3.1系统基础信息管理 创建用户这个功能用来创建新的系统用户，填写好所有项目并分配所需权限后，点击创建按钮，即可为本系统创建一个新的用户，并可将用户登陆名称和用户密码发送到用户邮箱。说明：用户登陆名称：员工工号用户名称：姓名Email：用户邮箱地址。用户密码：系统自动生成6位流水号。维护用户信息1， 查询用户：填写适当的条件组合后，按查询按钮即可完成查找。备注：所有名称查询都是模糊查询，所有数字查询都是精确匹配2， 编辑用户信息如上图，点击修改按钮，即可进入用户信息编辑页面。可以对用户的多种信息进行修改，也可以变更用户的权限，变更权限时，可按组选择，也可选择组里的一项。最后按下面的修改按钮提交修改信息，完成修改。产品类型维护说明：产品类型分普货、速时达、全部。线路类型维护说明：线路类型需根据实际情况组合，可以按起运公司至目的公司，也可以按起运地至目的地。积分比率模版设置说明：若有效期存在交叉，以最新积分比率为准。3.2客户账户管理账户批量开通新的用户需要进行审核才允许开通客户账号。点击“查询”按钮,可按条件查询出系统中待审核的客户账号。点击“批量激活客户账户”会弹出操作确认提示框，点击确定提交操作，或点击取消返回页面重新操作。操作成功提示信息，出现如下提示：系统提供四种客户账户状态：l 未注册-客户未在网站上注册。l 待确认-客户注册了但未进邮箱接受确认邮件确认注册l 待审核-客户确认注册但未通过审核开通l 已注册-客户通过审核，账号被开通了说明：1、对于批量开通，查询结果只包含待审核的客户账号。 2、对查询结果提供了下载功能，点击 “下载”按钮，就会弹出下载提示对话框。 3、开通后系统将发送账户开通短信和邮件至客户手机和注册邮箱通知客户审核通过。（附带自动链接，双击后即可登陆，进行“审核通过”操作。帐户查询账户修改查询到需要修改的客户帐号，点“修改”（如上图），可以修改客户的公司信息，联系人信息，账号信息。填好修改的信息后点击修改，系统会提示填好备注。 点击确定则提交修改内容完成修改，点击取消可以继续编辑修改内容。备注：如果没有填写备注，也能完成修改，只是建议填写备注项。修改后，提示“修改帐户成功”。说明：1、客户编号必须是唯一的且为必填项。 2、公司名称、公司地址、联系人姓名、公司电话、手机、Email、客户类型为必填项。备注：系统提供三种客户（帐户）状态：l 正常-所有功能不受限制l 受限-无法兑换和发表留言l 阻止-无法登录网站新账户手工导入用于将业务系统的新用户导入，导入文件为excel(.xls)文件。导入文件格式：新帐号手工导入界面：新账户自动导入（定时任务： 每周）定时执行一次（如每周），导入文件的格式和手工导入的文件一样。自动导入流程图：3.3客户积分管理客户积分的调整，查询，历史查询。积分手工调整允许管理员手动调整客户的积分，既可以增加也可以扣除，但是一定要填写备注。每次修改客户积分后都会发送邮件提醒客户这次操作。积分导入调整导入的文件为Excel（.xls）文件。直接用正负数表示增减积分。积分自动计算导入（定时任务：每天）客户积分导入后，系统会发送一封积分到帐提醒邮件。每月短信告之本月产生积分和累计积分。积分过期提醒（定时任务：每月）这个任务每月定期执行，通过邮件、短信或页面提醒、告知用户即将过期的积分量。客户积分查询管理员能够查询客户的积分信息，也能够下载积分信息。但是不能对积分信息的做任何操作。填写适当的查询条件后点击查询按钮即可方便的找到想要的信息。这个界面已经选择“是否有效”项为“是”，既我们默认想查找的是有效积分。备注：积分都有过期时间，每笔积分的过期时间为需根据系统参数设置生成。客户积分历史查询管理员能够查询客户的积分历史信息，也能够下载积分历史信息。不提供对积分历史信息的任何从操作。填写适当的查询条件后点击查询按钮即可方便的找到想要的信息。备注：1，订单号指的是这笔积分是被哪张订单使用的；运单号指的是产生这笔积分的YRC佳宇运单号；2， 变更类型分为： 自动导入，兑换，手动增加，手动扣除，自动返还和到期扣除。3.4礼品订单管理客户礼品订单审核与订单的查询，修改，删除，反馈和查看。礼品订单状态批量修改管理员人工完成所有已创建未审核的订单的状态修改工作。订单状态为必填条件，根据不同的订单状态，下方的功能按钮会不同。勾选需要进行操作的订单后，点击修改按钮，即可完成批量修改操作。同时，订单状态的改变系统会发邮件通知客户。礼品订单管理根据条件查询出需要操作的订单。操作包括修改订单，删除订单，订单反馈，查看反馈信息。填写适当的条件组合，既可方便的得到想看到的信息。还能方便下载订单信息保存在本地。备注：下载的订单信息中同时还包含各订单的反馈信息。修改礼品订单：允许修改用户订单信息，包括订货人姓名，邮箱，手机，公司名称，收货地址。修改好后，点击提交修改按钮，既可方便的完成修改。还提供取消订单的功能，订单在已创建，已审核，已派送状态都可以取消。订单反馈：允许为某个订单添加反馈记录（递送类型，发货参考号，发货日期，预计到达日，递送状态，反馈更新时间，备注）。备注：反馈信息来自与供应商填写的反馈信息表单，这部分信息，通过下面的“礼品订单反馈导入”功能倒入系统，管理员也可以手动添加订单反馈信息如上。也可以通过给供应商开通权限，由供应商录入反馈信息查看订单详细信息：查看某个订单的详细记录，点击某具体订单的“订单号”进入“订单查看”页面，礼品订单反馈导入将供应商提供的EXCEL表，导入系统。导入文件格式：订单反馈导入界面：礼品发放：根据条件，查询符合条件的客户并赠送礼品。（如：生日、周年庆）礼品可通过供应商发放，也可到门店领取。3.5礼品数据维护礼品信息的发布与管理礼品信息发布管理员发布礼品信息内容，供客户浏览，兑换。礼品数据包括:三个角度的礼品图片，简介，详细介绍。礼品信息管理1. 查询礼品：如图所示，管理员根据查询条件检索出已发布的礼品。2. 修改礼品：点击查询结果列表中某行数据的“编辑”按钮，进入“编辑礼品信息”页面。可以修改已发布的礼品信息内容。3. 下架礼品：点击查询结果列表中某行数据的“下架”按钮，将把对应的礼品下架。，下架后的礼品还可以在上架，如图：对于已下架的礼品点击“上架”按钮即可完成上架操作。4、礼品库存管理 提交订单时库存数量减少，低于*件时，显示为缺货。补货时，库存数量累加。缺货时，不能选择礼品提交订单。3.6 EDM邮件发送发送EDM电子邮件EDM邮件群发EDM群发邮件的界面如下图，分为草稿维护，测试发送，客户检索三块：首次发送邮件，输入邮件草稿名，邮件主题，以及根据发送的类型(纯文本，纯图片，HTML)选择邮件内容类型。其中如果选择了纯文本，将出现邮件内容(文本)的输入框（必填）；如果选择了纯图片，将出现邮件内容(图片)的文件上传框（必须上传）,注意：上传的图片类型只允许jpg,gif,bmp三种,且图片大小不允许超过1M；如果选择了HTML，将出现邮件内容(HTML)的文件上传框（必须上传），点击保存按钮，将输入的信息作为草稿保存起来，下次发送相同邮件时可直接使用，只需邮件草稿选择中选择之前保存过的草稿名。也可以删除之前保存的草稿，在邮件草稿选择中选中要删除的草稿名，按删除按钮将其删除。开始发送时间为选填项，前面选择日期，后面输入时间,时间格式是小时:分钟，如10:15。如果日期和时间都输入了正确的格式，将会在该指定时间发送EDM邮件，只输入日期或时间之一，或都不输入，将即时发送。如下图，选择了已经编辑保存的“文本草稿”：“测试发送”按钮，将把这封邮件先发送到发件人的邮箱，便于参考和修改。要发送的时候，可选择符合一定条件（所在省，所在市，邮编号，客户等级，公司类别）的接受发送协议的用户发送。并通过“计算发送用户数量”按钮来计算符合此次发送邮件的用户数量，以便修改匹配发送邮件的用户的条件。如图所示：EDM日志查询您可以通过这个功能查询EDM邮件发送日志记录，如图：根据检索条件查询出EDM日志信息，包括未开始的定时任务和已经发送的任务。 “任务号”格式为“TASK+年月日+3位流水号”，例如想查询2009-10-20发送的EDM日志信息，可以在任务号中输入“TASK091020”，点击“查询”。 “任务状态”有未开始和已开始两种状态，未开始的表示启动了定时任务，且任务尚未开始；已开始的表示任务开始运行，即邮件开始发送。 “预定发送时间”可以查询出某一天或某几天内发送的EDM日志信息。点击“查看邮件详细情况”将弹出详细页面，手动按F5刷新该页面，则可以了解每个邮件实时的发送情况，如图： 短信发送根据条件，查询到过生日或发货周年的客户，系统自动调用业务系统与之匹配的短信发送。3.7系统运行报告查看系统运行报告账户修改，积分手工修改，积分导入修改和订单修改会被记录系统运行报告。系统运行报告操作界面如图所示，可以通过检索条件查询想看的系统报告， 系统运行报告的内容包括：1. 功能名，包括上述四种（账户修改，积分手工修改，积分导入修改和订单修改）2. 类型，包括“手动修改”和“导入修改”3. 开始时间，即操作开始的时间4. 结束时间，即操作结束的时间5. 状态，表示这次操作