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文档简介

1,信托计划,银行理财 （优先级）,次级客户,投资定向增发公司股票,券商经纪,银行托管,平台企业,（二）证券市场定向增发理财产品,交易模式,2,（二）证券市场定向增发理财产品,准入条件 优先级资金和次级资金比例一般不超过2：1 每个增发项目为独立产品，一般不做基金类产品 产品期限一般为1年半，不超过2年 相对二级市场结构化产品，对其他增信措施要求更严格 我行总成本不低于11%（不含信托费）,3,（二）证券市场定向增发理财产品,配套案例 产品规模9亿，2年期，优先级、次级客户的资金比例为2：1，即优先级客户出资6亿元，次级客户出资3亿元。优先级客户年化收益8%。投资A上市公司定向增发股票。其他增信措施：B公司承诺担保优先级客户的本金及收益。 1、投资到期处置A公司股票，扣除各项费用后共获得价款11亿元，优先级客户获得本金及约定收益（6.96亿元）；次级客户获得剩余4.04收益，年化收益152%。 2、投资到期处置A公司股票，扣除各项费用后共获得价款6亿元，银行（信托）要求B企业支付担保款项，B企业履约，优先级客户获得本金及约定收益；次级客户亏损全部本金。 分行收益：9亿元*1%=900万元。,4,（二）证券市场定向增发理财产品,注意要点 寻找定向增发项目：当地的券商/当地上市公司 （深入了解上市公司发展前景/把握定向增发事件进程） 寻找次级客户：券商/信托公司/投资公司等 沟通产品要素：价格/期限/次级客户实力/警戒止损
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