非诉讼法律服务的技巧.ppt

非诉讼法律服务的技巧和思路 张兰田律师 国浩律师集团（上海）事务所合伙人，中国执业律师并持有中国注册会计师、中国注册税务师资格。 张律师的主要执业领域为投资、上市和税法。 张律师长期从事股权投资、上市、企业重组等资本市场项目的谈判、尽职调查、交易结构设计、起草合同、交易执行协调、出具法律意见书、申报申请文件等全方位工作，全程主办的较重大项目逾百件； 在税法领域，张律师专注于资本运作税法实务和税收争议解决。 张律师也曾代理商务纠纷案件累计近百件。,1,目 录,一、非诉讼业务的几个基本问题 二、以股权转让合同为例谈 如何起草非诉类法律文件的技巧 三、以投资中的特色法律服务为例谈 非诉法律服务的思路,2,一 、概 述,（一）最基本的理念：“提供优质服务” （二）诉讼业务和非诉业务的思路调整和转换 （三）非诉业务工作中的四个重要观念 （四）“专业化”问题的思考,3,（一）最基本的理念：提供优质服务 1、“提供优质服务”的理念是否高调、空洞？ 2、举例： （1）文字错误 （2）不回电话 （3）“知道了” （4）埃及的房子 （5）“竞争者简介 ”,4,（二）诉讼业务和非诉业务的思路调整和转换 1. 从抗辩到合作 2. 从处理风险到解决问题 3. 从止损维权到创造收益 4. 从恪守法律到主动创新 5.从个人奋斗到团队合作 6.行业知识和财务知识 7.学习一点心理学,5,（三）非诉业务中的四个重要观念,1、实事求是 2、 全局 3、主动 4、预测,6,（四）“专业化”问题的思考 1. 现状的三个方面 2.专业的优势：信任、优质、高效 3.“成功的两步”和“生存与发展” 4.专业化的误区：专业的不当选择：太早、太偏、太高 5. 解决之道：实事求是,大律师都有专业 确有一部分没专业 专业和客户相互关系,a 从身边做起：婚姻、大卖场、法律顾问 b 一切以“信任”为核心目标,7,一 、概 述,（一）最基本的理念：“提供优质服务” （二）诉讼业务和非诉业务的思路调整和转换 （三）非诉业务工作中的四个重要观念 （四）“专业化”问题的思考,8,二、以股权转让合同为例 谈商业合同的起草方法和技巧,（一）起草合同前的准备工作 （二）股权转让合同的基本框架 （三）起草过程中的技巧和注意事项 （四）关键要素复核 （五）存档和签署,9,（一）起草合同前的准备工作,1.列出合同的基本要素 who, where, when, what, how,why 2.假设并写下所有可能发生的情况，尤其是：风险 比如瑕疵股权；公司资产质量存在严重瑕疵；预期利润无法实现；付款后迟迟不办理工商变更登记手续；得不到其他股东（或政府主管部门）批准；无法行使控制权；退出困难；利润分配；同业竞争。,10,3.明确并写下所有重要的已知的事实，假定的事实，商业背景，商业目的，对方的承诺，相关事项的安排 4.在电脑中或是在因特网上搜索类似的合同范本，从简单、典型的合同入手，进行技术处理，按逻辑顺序列出合同段落的标题词搭出基本框架。 5.如何看待外资所文本,（一）起草合同前的准备工作（续）,11,（二）股权转让合同基本框架,1.合同抬头 2.鉴于条款 3.声明与保证 4.核心条款,12,1.合同抬头 A 写清楚双方的名称； B 确定合同双方简称； C 慎用“股东”、“代理人”、“甲方”指代； D 写清楚注册地址，通讯地址，电话，传真，收件人，法定代表人， 职务，国籍； E 在合同的第一段写主体和签约时间。,（二）股权转让合同基本框架（续）,13,2.鉴于条款 A 合法成立； B 股权现状； C 公司概况； D 同意转让和受让； E 放弃优先购买权。,（二）股权转让合同基本框架（续）,14,3.声明与保证 A 共同的声明与保证 （a）合法成立，有效存续； （b）有权签署。 B 卖方对买方的声明与保证 （a）公司的注册资本 （b）冲突；违约 （c）资产的质量 （d）资产的所有权 （e）存货，应收帐款 （f）合同 （g）客户与供应商 （h）负债 （i）会计帐册和记录 （j）知识产权 （k）披露,（二）股权转让合同基本框架（续）,15,4.核心条款 A 同意； B 持股比例和全部相关权利； C 购买价款； D 支付时间和方式；E 弃权和同意； F 批准； G 修改章程等文件；H 变更登记 I 税款和费用；J 生效条件设定 K 违约责任的详细约定；L 终止条件；M 争议处理；N 通知方式；0 其他（文字；修改；条款独立性；不得转让附件；份数）。,（二）股权转让合同基本框架（续）,16,（三）起草过程中的技巧和注意事项,1.每一段内容集中； 2.务必清晰，直接，准确，没有歧义和模棱两可； 3.随时记下需要添加的条款； 4.不要在合同中重复陈述某个内容； 5.慎重举例； 6.使用“包括”这个词时，加上“但不限于.”；等等,17,7.写短句子，用主动语态，不要创造词语； 8.写数目时要文字和阿拉伯数字并用，如：拾（10）； 9.用词一致，“合同”和“协议”； 10.第一次使用某个术语时就要下定义； 11.勤于解释合同中的术语和概念； 12.核对文字、段落序号以及上下文的注解； 13.请同事阅读你草拟的合同； 14.设置“提交缓冲期”。,（三）起草过程中的技巧和注意事项（续）,18,（四）关键要素复核,1.明确，一致，唯一解释； 2.商业流程是否完整、清晰、可行、穿行测试； 3.商业风险（尤其你担心的问题）是否已经规避； 4.自己和对方的商业目的是否完全体现和实现；,19,（四）关键要素复核（续）,5.对方的承诺是否明确写在协议中； 6.对方的承诺是否与违约责任一一对应； 7.事实的陈述是否有事实依据； 8.权利是否有实现的安排。,20,（五）存档和签署,1.存档技巧（20100326）；2.搜索、修改、比较功能； 3.用同样的纸打印； 4.每页签署或骑缝章； 5.用蓝墨水签署合同； 6.打印签署方名字。,21,二、以股权转让合同为例 谈商业合同的起草方法和技巧,（一）起草合同前的准备工作 （二）股权转让合同的基本框架 （三）起草过程中的技巧和注意事项 （四）关键要素复核 （五）存档和签署,22,三、以项目投资中的“特色法律服务”为例谈 非诉法律服务的思路 （一）为什么要有特色法律服务：核心竞争力 （二）以项目投资中的“特别法律服务内容”举例 （三）以项目投资中的“问题清单”举例,23,（二）以项目投资中的“特别法律服务内容”举例,24,典型项目投资案例 工作流程,尽职调查,专业访谈,起草协议等,税收策划,退出机制和 盈利模式,设计并购方案,订制章程,法律风险逐项核对表,争议解决 方案,刑事法律 风险防范,定期回顾与监控,（三）以“特别法律服务内容”中的“问题清单”举例,25,您对法律服务的期望？ 您需要律师为您做什么？ 我们在这个项目如何配合？ 您以前合作过的律师什么地方让您满意/不满意？ 您是如何进入这个项目的？ 您觉得这个项目什么地方容易出问题？ 您最担心什么？ 您能预测到的最差局面是什么样的？您那时会如何应对？,26,您理想的交易方式和价格是什么？ 您能接受的底线在那里？ 您有足够的现金吗？ 您投资后参与管理吗？ 您准备何时用何种方式退出？ 您的盈利模式是什么？ 您的三年规划是什么？ 截至目前的谈判方案是否大获全胜？,（三）以“特别法律服务内容”中“问题清单” 举例（续）,27,您的同事如何看待这个项目？ 您的朋友怎么看待这个项目？ 其他中介机构参与吗？他们的看法是？ 对方人品怎么样？ 您是怎么了解对方的？ 对方怎么样评价您？您希望对方评价您？ 对方如何看待这次合作？ 对方在本次合作中最看重什么？ 对方最担心什么？ 对方最关心什么？他的利益得到充分体现否？ 对方最想从这次合作中得到什么？,（三）以“特别法律服务内容”中“问题清单” 举例（续）,28,对方公司的其他股东您是否了解？他们怎么看这次交易？ 核心技术人员是否能够留用？ 公司员工如何看待这次交易？ 公司的已知债权人是否同意？ 有没有其他竞争者？他们的优势和劣势是什么？ 政府怎么看待这个项目？是否支持？,（三）以“特别法律服务内容”中“问题清单” 举例（续