开博送货单管理软件-帮助文档.doc

开开 博博 科科 技技 有有 限限 公公 司司 送货单管理软件送货单管理软件 用户手册用户手册 2 / 42 目目 录录 第一章第一章 软件安装软件安装3 1.1、安装过程.3 第二章第二章 系统登录系统登录5 2.1、系统登录.5 2.2、设置密码.6 2.3、参数设置.7 第三章第三章 销售管理销售管理7 3.1、销售订单.7 3.2、开送货单.7 3.3、销售退货.7 3.4、销售单据查找.8 3.5、对账单.8 第四章第四章 财务管理财务管理8 4.1、收入单.8 4.2、销售收款.8 4.3、支出单.8 4.4、财务单据查找.8 第五章第五章 系统管理系统管理8 5.1、产品资料.8 5.2、客户资料.9 5.3、职员资料.9 5.4、权限资料.9 5.5、财务设置.9 5.6、辅助设置.9 5.7、操作日志.9 5.8、文档管理.9 第六章第六章 统计报表统计报表9 6.1、客户统计.9 6.2、销售统计.11 6.3、财务统计.14 6.4、数据分析.14 3 / 42 第一章第一章 软件安装软件安装 1.1、安装过程、安装过程 双击安装包文件进入安装，如图 1.1.1；详细的安装步骤如下。 温馨提示：安装路径可以根据自己的情况进行修改（建议放在温馨提示：安装路径可以根据自己的情况进行修改（建议放在 D 盘）盘） 图 1.1.1 4 / 42 5 / 42 第二章第二章 系统登录系统登录 2.1、系统登录、系统登录 安装完成后可直接双击桌面快捷方式进入登录界面（安装完成后如果在安装完成时选择了运行开博送 货单管理软件将会直接弹出登陆界面）如图 2.1.1 图 2.1.1 进入登录界面后，如图 2.1.2 所示。直接点击“登录” 。 温馨提示：温馨提示：初次使用用户名称是初次使用用户名称是“系统管理员系统管理员” ，登录密码为空。，登录密码为空。 6 / 42 图 2.1.2 登入软件之后看到软件的主界面，软件主界面的布局由：“菜单栏” “系统导航区” “工作区” “系统设置 区”四大部分组成。如图 2.1.3 温馨提示：右上角的图片可以设置为自己公司的温馨提示：右上角的图片可以设置为自己公司的 logo，效果对比，效果对比【图图 2.1.2】和和【图图 2.2.1】 图 2.1.3 2.2、设置密码、设置密码 如果您需要为自己设置登录密码，请点击右上角系统设置区的“修改密码” 。如图 2.2.1 7 / 42 图 2.2.1 用户设置密码操作，首先录入原来的密码，然后录入新的密码。如图 2.2.2 图 2.2.2 2.3、参数设置、参数设置 如果您需要个性化这些软件配置，请点击右上角系统设置区的“参数设置” 。如上图 2.2.1 温馨提示：如果在软件自动升级之后，就无法使用了。那么轻点击左下角的温馨提示：如果在软件自动升级之后，就无法使用了。那么轻点击左下角的“升级数据库升级数据库” 1.基本参数 a、可以默认客户名称，开单的时候更方便。如果不需要默认客户，清空这个框就可以了。 b、开单的时候，基础资料来源可以设置为，去以往单据或者是产品资料库。 c、开单的时候，保存之后可以自动开新单，适合快速批量开单的用户。 d、在每次关闭退出的时候，软件自动备份数据。 8 / 42 图 23.1 2.开单参数 a、在开单的时候，现在了产品名称，可以显示该商品的最近 5 次售价。 b、在显示售价的时候，可以管管理客户也可以不关联客户。 c、保存单据的时候，自动把新录入的产品资料和客户资料保存到资料库。 d、开单的时候可以填充价格和成本价等。 9 / 42 图 2.3.2 3.其他参数 a、数据精度：主要是控制单据中数量、单价、金额、重量的小数位的显示。 b、打印公司名称：打印单据时抬头显示的公司名称 c、打印公司地址：打印单据时抬头显示的公司地址 d、打印公司联系方式：打印单据时抬头显示的公司联系方式 10 / 42 图 2.3.3 4.单据编号 a、单据名：系统单据的名称 b、显示名称：系统单据的名称显示的名称 c、前缀：单据编号显示的前缀 d、说明：备注说明前缀的意义 e、单据编号的方式：前缀+年+月+流水账号如（销售订单：SD-201309001） f、流水编号位数：红色的“001”就是流水账号 g、起始单号：单号的起始数 11 / 42 图 2.3.4 5.公司信息 a、公司信息：主要是记录公司的相关资料 b、公司 LOGO：双击图片可以更改 LOGO，LOGO 是打印模版中显示的 LOGO 12 / 42 图 2.3.5 第三章第三章 销售管理销售管理 3.1、销售订单、销售订单 1、进入销售订单的方法：、进入销售订单的方法： A、方法一：、方法一：菜单栏销售管理 销售订单如图 3.1.1 所示 B、方法二：、方法二：系统导航区销售管理 销售订单如图 3.1.2、3.1.3 所示 13 / 42 图 3.1.1 图 3.1.2 图 3.1.3 2、销售订单的界面：、销售订单的界面： 1、点击此处，、点击此处， 进入销售管理模进入销售管理模 块块 2、点击此处进入销售订、点击此处进入销售订 单单 14 / 42 图 3.1.4 3、新增销售订单：、新增销售订单： 点击新增或按快捷键 F2 即可调出新增销售订单的录入界面，单据状态处于新增状态。 需要说明的是：只要录入框中后面带有下接键的都可以进行选择。如下图 3.1.5： 图 3.1.5 在编辑销售订单的过程中客户名称是必填项，其它的都可以根据具体情况选填将上面文本框中选写完 15 / 42 后用鼠标点击列表的第一行格子即可以录入或候选之前己录入的物料见下图 3.1.6: 图 3.1.6 图 3.1.7 需要说明的是：表格中的拼音编码、产品名称、规格、单位是可以下拉选择，数据都来源于数据库里面 的产品资料。录入数量和单价完成后点保存或按快捷键 F3 即可保存。 销售订单号可由系统自动生成（编号规则在系统参数设置中有介绍编号规则在系统参数设置中有介绍） 产品编码可以按小按钮弹出产品产品编码可以按小按钮弹出产品 资料库进行双击选择，也可以输资料库进行双击选择，也可以输 入产品编码回车选择入产品编码回车选择 16 / 42 如图 3.1.8 所示 图 3.1.8 图 3.1.9 4、修改销售订单：、修改销售订单： 销售订单的修改和新增大同小异，只是新增时销售订单单号由系统自动生成。而修改时销售订单单号则 被系统锁定，注意以下状态下的送货单不能被修改 一销售订单己经被过帐（即己经对帐或收款了） 二销售订单己经作废。 操作步骤：在销售单据查找中找到需要修改的单据 双击进入查看销售订单 点击修改进行修改 5、删除销售订单：、删除销售订单： 销售订单一旦删除则不能被还原，同样删除销售订单时也受上面二条规则所限制。（建议使用作废功能） 6、保存销售订单（快捷键、保存销售订单（快捷键 F3）：）： 在录入完一张销售订单后系统检测后会保存。 7、作废销售订单作废销售订单 将该张销售订单作废。 8、打印、打印 1)、单张打印销售订单。 17 / 42 图 3.1.10 预览模式，目前系统中自带多种销售订单格式供您选择。您可以在参数里设置某一种固定格式也可以 在每次打印时自己选择。 图 3.1.11 18 / 42 2)、不打印单价。 3)、不打印单价和金额。 4)、打印空白销售订单。 以备不方便用电脑开单的时候用手写使用。（例如：停电，电脑发生故障等临时应急） 图 3.1.12 3.2、开送货单、开送货单 1、进入送货单的方法：、进入送货单的方法： A、方法一：、方法一：菜单栏销售管理 开送货单 如图 3.2.1 所示 B、方法二：、方法二：系统导航区销售管理 开送货单 如图 3.2.2、3.2.3 所示 图 3.2.1 图 3.2.2 1、点击此处，、点击此处， 进入销售管理模进入销售管理模 块块 19 / 42 图 3.2.3 2、开送货单的界面：、开送货单的界面： 图 3.2.4 3、新增送货单：、新增送货单： 点击新增或按快捷键 F2 即可调出新增销售订单的录入界面，单据状态处于新增状态。 需要说明的是：只要录入框中后面带有下接键的都可以进行选择。如下图 3.2.5： 2、点击此处进入销售订、点击此处进入销售订 单单 20 / 42 图 3.2.5 在编辑送货单的过程中客户名称、送货日期字段是必填项，其它的都可以根据具体情况选填将上面文 本框中选写完后用鼠标点击列表的第一行格子即可以录入或候选之前己录入的物料见下图: 图 3.2.6 图 3.2.7 4、修改送货单：、修改送货单： 修改送货单和新增大同小异，只是新增时送货单号由系统自动生成。而修改时送货单号则被系统锁定， 21 / 42 注意以下状态下的送货单不能被修改 送货单己经打印。 送货单己经签回。 送货单己经被过帐（即己经对帐或收款了） 送货单己经作废。 操作步骤：在销售单据查找中找到需要修改的单据 双击进入查看送货单 点击修改进行修改 5、删除送货单：、删除送货单： 送货单一旦删除则不能被还原，同样删除送货单时也受上面 4 条规则所限制。（建议使用作废功能） 6、保存送货单（快捷键、保存送货单（快捷键 F3）：）： 在录入完一张送货单后系统检测后会保存，并且可由您设置是否保存以下索引供下次使用： 1.客户的名称和地址 2.产品资料 3.产品单位资料 4.送货车牌号码 5.业务员的姓名 7、作废销售订单作废销售订单 将该张销售订单作废。 8、引入销售订单、引入销售订单 将之前开过的销售订单引入过来，这样可以大大减少您的输入量。 8、打印、打印 1)、单张打印送货单。 图 3.2.8 预览模式，目前系统中自带 50 多种送货单格式供您选择。您可以在参数里设置某一种固定格式也可以 在每次打印时自己选择。 22 / 42 图 3.2.9 2)、不打印单价。 3)、不打印单价和金额。 4)、打印空白送货单。 以备不方便用电脑开单的时候用手写使用。（例如：停电，电脑发生故障等临时应急） 图 3.2.10 3.3、销售退货、销售退货 销售退货的基本操作与销售订单和开送货单的类似，请参照销售订单或者开送货单销售退货的基本操作与销售订单和开送货单的类似，请参照销售订单或者开送货单 23 / 42 3.4、销售单据查找、销售单据查找 图 3.4.1 在使用过程中可能会频繁的查找送货单，.因此要了解如何能快速找到您需要的送货单则非常重要，点击 销售单据查找，即可调出查找送货单的界面。如下图： 图 3.4.2 1)、可以在单据类型中查找相应的单据 24 / 42 2)、可以在检索内容中输入需要查找的日期、单号、客户名称、产品编号等等 1)、可以在快捷日期中选择日期进行检索查找。 3.5、对账单、对账单 25 / 42 第四章第四章 财务管理财务管理 26 / 42 4.1、收入单、收入单 27 / 42 4.2、销售收款、销售收款 28 / 42 4.3、支出单、支出单 4.4、财务单据查找、财务单据查找 29 / 42 第五章第五章 系统管理系统管理 5.1、产品资料、产品资料 30 / 42 5.2、客户资料、客户资料 31 / 42 5.3、职员资料、职员资料 32 / 42 5.4、权限资料、权限资料 33 / 42 5.5、财务设置、财务设置 34 / 42 5.6、辅助设置、辅助设置 35 / 42 5.7、操作日志、操作日志 36 / 42 5.8、文档管理、文档管理 第六章第六章 统计报表统计报表 6.1、客户统计、客户统计 1、 客户销售汇总表。如图 6.1.1 介绍： 37 / 42 图 6.1.1 2、 客户-产品销售统计表。如图 6.1.2 介绍： 图 6.1.2 38 / 42 6.2、销售统计、销售统计 1、 销售订单统计表。如图 6.2.1 介绍： 图 6.2.1 2、 产品销售汇总表。如图 6.2.2 介绍： 图 6.2.2 39 / 42 3、 产品-客户销售统计表。如图 6.2.3 介绍： 图 6.2.3 4、 业务员销售汇总表。如图 6.2.4 介绍： 图 6.2.4 40 / 42 5、 司机送货汇总表。如图 6.2.5 介绍： 图 6.2.5 6、 车号送货汇总明细表。如图 6.2.6 介绍： 图 6.2.6 4