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国信证券股份有限公司 项目尽职调查报告本人保证此调查报告所陈述的事实、数据和资料的真实性、完整性和客观性，不存在虚假和误导性陈述、不存在选择性信息披露、不存在主观重大遗漏等，调查的内容和判断不受任何第三方的授意、影响。本人愿为此承担相应调查责任。业务发起部门： 调查人员（签字）_ _ _ 项目背景说明项目来源调查的主要目标是否缺少影响实质判断的核心资料现场调查概述客户名称项目名称客户营业地址项目地址调查日期、地点我司人员对方人员、职务及联系方式谈话记录（如经营、财务、现金流、抵押担保投融资情况、未来重大投资项目等）：现场勘察情况记录：获取的资料明细（列示名称及附件编号）：对数据及信息的核实方法（常用方法；公开报告、银行流水、纳税记录、贷款卡查询等）：问题及结论：请将本表涉及的相关证明文件作为附件随调查报告上传，附件名称在文件名称前使用阿拉伯数字序号依次编号。审查人员对于尽职调查质量的评价基于调查人员的质资、调查内容的完整性、证明材料的充分性、主要数据的核实方法和分析的透彻程度，我们认为本次尽职调查质量为：具体说明：目 录一、项目概要1（一）简介1（二）交易结构1（三）项目要素表1（四）涉及的法律文本2二、交易对手分析2（一）基本信息2（二）经营情况5（三）信用状况5（四）财务状况7三、交易对手归属集团情况8（一）基本信息8（二）经营情况10（三）信用状况10（四）财务状况12四、项目分析13（一）项目基本情况13（二）项目合规性分析13（三）可行性分析13（四）结论13五、增信措施14（一）担保14（二）抵押14（三）质押16（四）其他增信措施16六、借款用途及还款来源分析17（一）借款用途17（二）还款来源17七、风险监管措施18八、项目贷后管理及应急处置方案18九、收益分析19十、主要风险及管控措施19十一、意见总结21（一）业务发起部门21（二）法律专业人员或外聘律师事务所/注册律师21（三）其他（如注册会计师、专业评估机构）21（四）审查人员21 26 / 34一、项目概要（一）简介（二）交易结构（三）项目要素表产品名称产品类型管理人托管人投资顾问销售机构投资范围投资比例投资限制风险收益特征是否要求进行流动性管理是否存在回购条款产品分级设计存续期封闭期开放期规模上限最低参与金额集合计划参与集合计划退出自有资金参与投资顾问是否有弥补亏损或流动性支持的方法管理费率托管费率业绩报酬参与费退出费投资顾问分成我公司分成销售机构的分成收益分配估值方法终止条件（四）涉及的法律文本序号 合同名称合同主体附件编号1XXXXXX合同2XXXXXXXX协议3说明：请将涉及的法律文本作为附件，附件名称在合同名称前使用阿拉伯数字序号依次编号。审查人员的分析与评价结论：二、交易对手分析（一）基本信息1、公司概况公司名称成立日期营业执照编号注册资本（万元）实收资本（万元）法定代表人经营范围经营期限注册地址说明：请将涉及的法律文本作为附件，附件名称在合同名称前使用阿拉伯数字序号依次编号。2、股东及关联公司（1）股东构成股东名称股权比例（%）/出资额（万元）企业代码/身份证号码（2）关联企业（同一股东或实际控制人投资的兄弟企业）名称与借款人关系企业代码/身份证号码（3）下属企业（本处指列入融资人报表合并范围内或由实际控制人委派管理层、对企业经营有实际影响的下属子公司）名称与借款人关系企业代码/身份证号码(4）股权结构图及说明（如股东之间的相互关系等）(5）公司历史沿革及股权变化情况说明企业成立时间、股东（股权）变更及原因、注册资本变更及原因、名称变更及原因、经营情况等。(6）实际控制人职务姓名加入企业的时间有无不良信用记录相关行业从业时间是否在逃废债企业任职及判定依据上述实际控制人个人情况介绍业务人员的分析与判断(股权结构、公司治理结构、实际控制人情况等)审查人员的分析与评价（二）经营情况1、主营业务经营情况介绍2、公司的行业地位与竞争优势3、公司盈利模式、历史经营记录与发展趋势审查人员的分析与评价（三）信用状况1、交易主体授信情况授信金融单位额度(万元)贷款余额(万元)起始日到期日担保方式贷款风险分类合计授信到期时间分布到期贷款金额（万元）占比（%）合计2、交易主体对外担保情况被担保人名称担保金额起始日到期日担保方式合计担保到期时间分布总额占比（%）合计银行信贷系统查询情况当前信贷查询系统信息：1、查询时间：2、查询渠道：3、查询结果（贷款卡查询出现关注、不良、欠息及数据与财务报表和实际出现重大差异时，请说明情况)：3、信用状况分析（分析企业的信用状况、未来现金偿付压力其偿付来源）审查人员的分析与评价（四）财务状况1、材料序号 财务报告时间是否审计及审计机构名称审计结论附件编号12012年度22011年度32010年度请将涉及的财务报告作为附件，附件名称在财务报告名称前使用阿拉伯数字序号依次编号。2、报表可信度分析（如最近三年频繁变更审计机构的，应说明原因；对审计机构最好有规模、年检情况的说明；如有财务报告勾稽关系不平衡等明显异常应说明）3、重点财务指标分析（根据具体项目分析，通常包括毛利率、营业利润率、总资产利润率、净资产收益率、总资产周转率、存货周转天数、应收帐款周转天数、企业现金流变动情况、流动比率、速动比率、资产负债率、EBITDA、利息保障倍数等，并与同行业上市公司、同行业或同区域企业对比，并说明差异原因）4、对交易主体的总体判断审查人员的分析与评价三、交易对手归属集团情况（一）基本信息1、公司概况公司名称成立日期营业执照编号注册资本（万元）实收资本（万元）法定代表人经营范围经营期限注册地址说明：请将涉及的法律文本作为附件，附件名称在合同名称前使用阿拉伯数字序号依次编号。2、股东及关联公司（1）股东构成股东名称股权比例（%）/出资额（万元）企业代码/身份证号码（2）关联企业（同一股东或实际控制人投资的兄弟企业）名称与借款人关系企业代码/身份证号码（3）下属企业（本处指列入融资人报表合并范围内或由实际控制人委派管理层、对企业经营有实际影响的下属子公司）名称与借款人关系企业代码/身份证号码(4）股权结构图(5）公司历史沿革及股权变化情况说明企业成立时间、股东（股权）变更及原因、注册资本变更及原因、名称变更及原因。(6）实际控制人职务姓名加入企业的时间有无不良信用记录相关行业从业时间是否在逃废债企业任职及判定依据上述实际控制人个人情况介绍业务人员的分析与判断(股权结构、公司治理结构、实际控制人情况等)审查人员的分析与评价（二）经营情况1、主营业务经营情况介绍2、公司的行业地位与竞争优势3、公司盈利模式、历史经营记录与发展趋势审查人员的分析与评价从新沂市财政收入状况和债务情况、我司对的债务额度、当地国企历史履约情况、委托人以及承建的新沂大道改扩建项目在该地区的重要性、领导班子的稳定性，我们认为新沂市人民政府具有强烈的履约意愿，同时委托人也提供了了足额的土地抵押措施，以确保本资产管理计划的安全。在当地银行发售，同时也促进新沂市人民政府的履约意愿。（三）信用状况1、集团公司授信情况授信金融单位额度(万元)贷款余额(万元)起始日到期日担保方式贷款风险分类合计授信到期时间分布到期贷款金额（万元）占比（%）合计2、集团公司对外担保情况被担保人名称担保金额起始日到期日担保方式合计担保到期时间分布总额占比（%）合计银行信贷系统查询情况当前信贷查询系统信息：1、查询时间：2、查询渠道：3、查询结果（贷款卡查询出现关注、不良、欠息及数据与财务报表和实际出现重大差异时，请说明情况)：3、信用状况分析（分析企业的信用状况、未来现金偿付压力其偿付来源）审查人员的分析与评价（四）财务状况1、材料序号 财务报告时间是否审计及审计机构名称审计结论附件编号12012年度22011年度32010年度请将涉及的财务报告作为附件，附件名称在财务报告名称前使用阿拉伯数字序号依次编号。2、报表可信度分析（如最近三年频繁变更审计机构的，应说明原因；对审计机构最好有规模、年检情况的说明；如有财务报告勾稽关系不平衡等明显异常应说明）3、重点财务指标分析（根据具体项目分析，通常包括毛利率、营业利润率、总资产利润率、净资产收益率、总资产周转率、存货周转天数、应收帐款周转天数、企业现金流变动情况、流动比率、速动比率、资产负债率、EBITDA、利息保障倍数等，并与同行业上市公司、同行业或同区域企业对比，并说明差异原因）4、对集团公司的总体判断审查人员的分析与评价四、项目分析（一）项目基本情况（二）项目合规性分析（如房地产的四证是否齐全、开发商资质等）（三）可行性分析（含市场情况分析、完工风险分析、市场风险分析、平衡点分析、压力测试、资金来源与运用的匹配等）（四）结论审查人员的分析与评价五、增信措施（一）担保1、担保单位基本情况企业名称与借款单位关系法人代表所属行业信用等级注册地址组织机构代码税务登记证号码主要股东主营业务和市场概况：2、担保单位分析（参照交易对手分析的内容）审查人员的分析与评价（二）抵押（以土地为例）抵押物名称及权证号地理位置所有（使用）权人土地来源目前使用状况土地性质购入时间原购金额/单价原购面积建筑金额已使用年限评估值/单价我司认定现值/单价净值抵押率对评估单位的评价我公司认定的价值及理由抵押物变现能力分析（是否有法律瑕疵、长租约、受让人资格限制等限制因素）抵押物为土地的,需分析土地是否闲置及原因合同约定的动工开发日期或交地确认书确定的时间施工许可证取得时间项目地基类型地基完成进度情况已动工开发但开发用地面积是否达到总用地面积1/3 动工开发后又中止开发满一年，已投资额是否达到总投资额的25%开发商是否收到闲置土地调查通知书、闲置土地认定书、征缴土地闲置费决定书、收回国有建设用地使用权决定书等与闲置土地调查处理相关的文件是否可从公开途径（如当地或其上级国土部门门户网站、金融监管部门等）查询到闲置土地的相关信息审查人员的分析与评价（三）质押质押物分析质押物名称所有（使用）权人评估值/单价我司认定现值/单价质押率质押数量对评估单位的评价我公司认定的价值及理由质押物变现能力分析审查人员的分析与评价（四）其他增信措施措施一措施二措施三审查人员的分析与评价六、借款用途及还款来源分析（一）借款用途（二）还款来源第一还款来源第二还款来源第三还款来源审查人员的分析与评价七、风险监管措施资金监管银行及监管费用相关义务运营监管方案资金归集安排提前还款安排审查人员的分析与评价八、项目贷后管理及应急处置方案项目贷后管理责任人定期检查内容与检查频率项目贷后管理特殊要求项目应急处置方案审查人员的分析与评价九、收益分析收款单位名称数额期限发行金额（万元）融资总成本XXXXXXXX企业推介方1费率XXXXXXXX咨询公司推介方2费率无投资者收益率客户销售费率销售机构管理费率国信证券业绩报酬国信证券托管费率XX银行通道费率XXXXXXX基金管理公司其他费率无定价理由及依据: 十、主要风险及管控措施交易结构风险主要风险点：风险评价及应对措施：交易主体风险主要风险点：风险评价及应对措施：项目风险主要风险点：风险评价及应对措施：保证人风险主要风险点：风险评价及应对措施：抵质押物风险主要风险点：风险评价及应对措施：管