南宁市中小学生课外辅导市场调查报告.doc

南宁市中小学生课外辅导市场调查报告 指导老师：王 新 军 组 名：狂奔的蜗牛 小组成员：黄 静 韦 玉 卢 意 李 梦 玲 顾 敏 芳目 录一、引 言1（一）调查背景1（二）调查目的1二、调查设计与实施1（一）调查范围及对象1（二）研究问题与调查项目2（三）调查方式与数据采集3（四） 调查组织计划3三、调查结果分析3（一）行业现状描述3（二）学生课外辅导现状4（三）学生的期望9（四）潜在市场描述及分析12（五）商业选址建议17（六）满意度及重要程度评价19四、结论与建议26五、参考文献27表格目录表格 1 调查内容2表格 2 辅导机构相关信息4表格 3 独生子女&课外辅导经历交叉表6表格 4 独生子女&最信任宣传方式交叉表6表格 5 性别&希望何种老师上课交叉表7表格 6 最受欢迎的两大辅导组合11表格 7 目前辅导方式&希望的辅导方式交叉表12表格 8 目标人群特点13表格 9 有培训需求的学生占调查总人数百分比17表格 10 学校&家到校步行时间交叉表17表格 11 学校&希望上课地点交叉表18表格 12 满意度评价&性别&年级 交叉表20表格 13 重要度评价&性别&年级 交叉表21 图表目录图表 1 性别 图表 2 是否独生子女 图表 3 年级5图表 4 家庭月收入5图表 5 课外辅导经历 图表 6 目前课外辅导时间5图表 7 课外辅导经历7图表 8 可接受辅导费用8图表 9 目前课外辅导方式8图表 10 参加课外辅导人数9图表 11 科目&年级交叉图9图表 12 性别&科目交叉表10图表 13 希望参加的课外辅导方式 图表 14 希望何种老师上课10图表 15 希望上课地点 图表 16 可接受辅导费用11图表 17 课外辅导方式 图表 18 希望参加的课外辅导方式12图表 19 市场顾客比例13图表 20 希望何种老师上课 图表 21 希望参加的课外辅导方式14图表 22 希望上课地点 图表 23 可接受辅导费用14图表 24 性别&希望何种老师上课交叉表15图表 25 年级&希望上课地点交叉图15图表 26 年级&可接受费用交叉图16图表 27 目标人群重要程度得分16图表 28 选址建议18图表 29 满意度得分19图表 30 重要程度得分20图表 31 重要程度&满意程度 交叉图22图表 32 教学效果满意度22图表 33 教学方法满意度23图表 34 教学环境满意度23图表 35 教师素质满意度24图表 36 辅导费用满意度24图表 37 硬件条件满意度25图表 38 机构知名度满意度25图表 39 交通是否便利满意度26图表 40 时间安排灵活度满意度26一、引 言（一）调查背景随着我国人口不断增加，我国中小学生普遍面临着严峻的升学压力，升入一个好的学校、有一个优秀的学习成绩是每个家长以及学生自己的热切希望。由于素质教育的推广逐渐深入人心，家长对教育方面的重视程度越来越大，肯为之的投入越来越多，学生对自我的要求也越来越高，于是，许许多多的课外辅导培训机构应运而生。中小学培训市场被形象地比喻为“在房地产的泡沫之后，餐桌上最后一块牛排”，成为了快速发展的朝阳行业。（二）调查目的第一，了解及研究南宁市课外辅导培训机构的现状。第二，了解中小学生参加课外辅导培训机构的实际情况。第三，了解学生及家长对课外辅导的需求和期望。 第四，发现目前南宁课外辅导培训机构市场的不足之处，为机构提供有用的资料，让其为学生及家长提供更优质的培训服务。二、调查设计与实施（一）调查范围及对象1调查范围：南宁市市区2调查对象：课外辅导机构方面，我们选取学大教育、鼎铭教育、桃李园教育、龙腾教育、索邦教育等课外辅导机构；学生方面，我们选取南宁市中小学生作为调查对象，以西乡塘区中小学生为例。（二）研究问题与调查项目（调查内容见表1，调查问卷见附录1）表格 1 调查内容研究问题调查项目行业现状收费师资力量课程安排辅导方式宣传方式选址学员规模学生现状培训经历培训频率培训花费培训方式最信任推荐方式目前参加培训的方式对培训机构的评价满意度表现重要程度表现学生的需求和期望希望提供的培训内容可接受的培训费希望上课地点希望的授课方式对师资的要求学生基本信息性别教育程度家庭月收入是否独生子女 学校（三）调查方式与数据采集1调查方式课外辅导机构方面，我们采用重点调查的方式，并运用观察法（神秘顾客法）、电话调查和文案调研法进行资料收集。对于学生方面，我们采用随机抽样的方式，在放学期间，到学校集中的主要街道进行街头拦截式访问，并填写问卷。2 数据采集时间2013年3月31日-4月8日3数据质量控制本次数据收集，调查员预先进行试调查，针对试调查效果对问卷进行最后修改。为保证调查数据的真实有效，要求受访者填写姓名及联系方式，调查员要对访问进行录音监督，并保证录音问卷占总数的5%。4样本量的确定课外辅导机构方面，通过暗访、二手资料查询，我们确定了5家培训机构，分别为学大教育、鼎铭教育、桃李园教育、龙腾教育、索邦教育。学生方面，我们在南宁市中小学生中抽取500个样本，回收有效问卷472份。（四） 调查组织计划1调查时间：2013年3月15日2013年4月19日（详细见附录2）2经费预算表（见附录3）三、调查结果分析（一）行业现状描述为了了解南宁市课外辅导机构的现状，我们通过暗访、二手资料查询，选定主要研究5家培训机构，分别为学大、鼎铭、桃李园、龙腾、索邦，以他们来大致了解南宁市中小学生培训机构现状。通过调查，我们了解到目前南宁市课外辅导机构大多采用1对1的辅导方式，而且师资力量与学员规模都不是很大，宣传方式主要是集中于网络、宣传单、口碑、报纸，课程以及时间安排也都是视学生情况而定。机构收费情况主要集中于50-120元/小时，且这几个培训机构在西乡塘区都有校区。（通过暗访获得的五家课外辅导机构的相关信息见表2）表格 2 辅导机构相关信息（二）学生课外辅导现状1本次调查回收有效问卷472份，样本分布如下图：图表 1 性别 图表 2 是否独生子女 图表 3 年级图表 4 家庭月收入数据显示：样本总体中，男女生各占42%和58%，其中61%是独生子女，教育程度比例分别为小学14%，初中53%，高中33%。家庭月收入方面，30007000元 居多，合计为61%。2现象描述（1）大部分学生有课外辅导的经历 图表 5 课外辅导经历 图表 6 目前课外辅导时间 数据显示：有课外辅导经历的学生为61%，在这部分学生中，每周课外辅导时间为2-6小时的占大部分，为56%。（2）独生子女参加课外辅导比例较大，且对于宣传方式的偏好有明显差异。表格 3 独生子女&课外辅导经历交叉表表格 4 独生子女&最信任宣传方式交叉表从表3、表4中我们可以看出独生子女参加培训为64.9%，不是独生子女参加培训的为54.3%。同时，是否独生子女对于宣传方式的偏好比例有很大的不同，虽然他们最信任的宣传方式都是老师推荐，但不是独生子女所选的比例为54.3%而独生子女所选的比例为42.7%。独生子女有32.3%是最信任家长介绍。对于这种情况我们可以采用跟老师协商让老师帮忙推荐或者加大对家长的宣传力度。（3）男女生对任课老师要求不同表格 5 性别&希望何种老师上课交叉表结合表5我们可以看出男生跟女生虽然都希望在职一线老师给自己上课，但女生的比例52.3%远远高于男生的比例35.0%。男生希望在校大学生上课的比例17.3%大于女生比例9.8%。对于这种情况我们可以针对男女给他们选定不同的老师上课。（4）参加课外辅导的经历的比例与家庭收入基本成正相关关系图表 7 课外辅导经历从图7我们可以看出家庭收入对课外辅导有很大影响，月收入在11000元以上的不参加培训的只有25%，而月收入在3000元以下的有47.3%。由此可以得出除了家庭月收入9000-11000元的外，参加课外辅导的经历的比例跟家庭收入基本成正相关关系。 （5）家庭月收入与可接受的辅导费用有很大的影响图表 8 可接受辅导费用由图8我们可以看出家庭月收入与可接受的辅导费用有很大的影响，家庭月收入11000以上对费用不太敏感，4个选项选得比例比较一致，而月收入在3000元以下的可接受的辅导费用为40/小时以下的占很大一部分，家庭月收入在9000-11000元的可接受的辅导费用的为80-120元/小时的为最多占36.4%。其他选项的月收入可接受的辅导费用则多数在40-80元/小时。因此，课外辅导机构在制定辅导费用标准时，应综合考虑到各收入水平可接受范围。（6）不同年龄层对上课方式的偏好有明显差异图表 9 目前课外辅导方式由图9可以看出在高中、初中阶段的目前在小班参加课外辅导的比较多，而小学阶段则是在大班参加课外辅导比较多占37.9%，因此我们可以针对不同年龄层进行开班。（三）学生的期望1英语和数学学生最需要的辅导科目（1）把希望参加的所有的辅导科目进行简单的描述性分析得图10。图表 10 参加课外辅导人数由图可知，中小学生最想要参加的辅导科目依次是数学、英语、物理。（2）数学和英语无论在小学、初中还是在高中都是最热门的课外辅导图表 11 科目&年级交叉图我们把科目和年级进行交叉分析，得到的结论是：对小学生来说最想要参加课外辅导的科目依次是英语、数学、语文；对初中生来说，数学、英语和物理是他们最希望参加的课外辅导；对高中生来说，他们最想参加的是数学、英语和物理的课外辅导。可见数学和英语无论在小学、初中还是在高中都是最热门的课外辅导。（3）女生最想补习的是数学，男生最想要补习的科目是英语。图表 12 性别&科目交叉表把性别与需要参加辅导的科目进行交叉分析得到图12，由此可见：在数学和物理科目下，需要参加辅导的女生比男生多，可以看出女生参加数学与物理的辅导意愿比较强烈，而英语这个科目男生要参加的辅导意愿比女生更加强烈。2最受欢迎的两大课外辅导组合我们对受访者期望的课外辅导老师、地点、方式和费用做描述统计和多维交叉分析，得到总体情况如下： 图表 13 希望参加的课外辅导方式 图表 14 希望何种老师上课 图表 15 希望上课地点 图表 16 可接受辅导费用（1）学生普遍不太希望大班教学，而小班或一对一教学较受欢迎，分别占47%和40%。（2）学生倾向于在职一线教师（44%）为自己进行课外辅导，其次为机构专职教师（23%），表示希望在校大学生（13%）为其辅导的占少数。（3）46%学生希望在培训机构上课。（4）对于辅导费用方面，选择了40-80元/小时和40元/小时以下的收费标准的学生分别占43%和36%。对以上描述统计结果做交叉分析（详细分析数据见附录4），我们得出受访者最希望的课外辅导组合（表6）： 表格 6 最受欢迎的两大辅导组合进一步结合小学、初中、高中三个不同教育程度的样本，得到的组合也基本符合上表。因此推荐在这种辅导组合上加大投入。3.近三成已参加辅导的学生有变更辅导方式的意愿，小班教学备受喜爱。第 27 页 共 27页图表 17 课外辅导方式 图表 18 希望参加的课外辅导方式表格 7 目前辅导方式&希望的辅导方式交叉表由表7得到结论：希望改变课外辅导方式的学生比例为30%。进一步分析得知，这部分学生是由于11%的学生希望换成小班教学，13%的学生希望换成一对一教学，4%的学生想换成大班教学。由此可见，学生对于小班教学和一对一教学的需求越来越显著，这是一个值得大力开拓的市场。 （四）潜在市场描述及分析1市场潜力：课外辅导市场的市场需求较大，值得投资。为了解课外辅导市场的市场需求，我们做了如下处理：（1）定义潜在顾客有两类：A类、B类A类：需要参加且已经参加了课外辅导，但是对辅导机构不满意的学生；B类：需要参加但是没有参加课外辅导的学生。（“不满意人群”：低于总体满意度均值的样本）（2）潜在顾客人数总和与总样本数的比值为市场需求的百分比，得到图19；图表 19 市场顾客比例（3）结果分析：A类人群总人数的16.7%；B类人群占总人数33.9%；非潜在顾客占总人数的49.4%A类顾客+ B类顾客=50.6%，即市场需求为50.6%。从这里可以看出中小学生课外辅导的市场很大，值得投资。B类占市场需求的百分比为67%（B类的百分比除以市场需求百分比），说明B类在市场需求里占绝大部分，换言之，如果要开课外辅导机构， B类人群就是机构最主要的需求人群。那么，B类人群的特点是怎样的？我们要怎么紧紧抓住这类人群呢？2目标人群（B类人群）特点如表8所示：表格 8 目标人群特点我们用excel的筛选功能把这类人群筛选出来了，并对这类人群做了分析，以下是我们得到的分析过程和结果：（1）描述分析 图表 20 希望何种老师上课 图表 21 希望参加的课外辅导方式 图表 22 希望上课地点 图表 23 可接受辅导费用从上图可以看出：B类人群最希望在职一线教师给他们上课，其次是机构的专职教师，同时他们非常青睐小班和一对一的辅导方式。同学们最希望上课的地点是培训机构，从这里就可以看出培训机构的选址非常关键。同学们可接受的辅导费用在80元/小时以下，也有20%的人可以接受更高的价位。（2）交叉分析女生最希望在职一线教师给她们上课，而男生最希望退休教师和机构专职教师给他们上课图表 24 性别&希望何种老师上课交叉表从图24可以看出，女生最希望在职一线教师和机构专职教师给她们上课，而男生最希望退休教师和在职一线教师给他们上课，看来不同性别对希望何种老师给您上课有不一样的看法，建议培训机构在这个问题上针对不同的性别给出不一样的建议。1）年级越高，越希望在培训机构学习，越少在家里学习图表 25 年级&希望上课地点交叉图从图25我们可以看出，小学生更希望在培训机构和自己家里学习，而高中生、初中生更希望在培训机构学习，可以看出教育程度越高，越希望在培训机构学习，越少在家里学习。2）小学生大多数可以接受的费用是40元/小时以下，而初中生和高中生大多数可以接受的辅导费用是40-80元/小时图表 26 年级&可接受费用交叉图图26可见，小学生大多数可以接受的费用是40元/小时以下，而初中生和高中生大多数可以接受的辅导费用是40-80元/小时，而选120元/小时以上的最多的是小学生，说明是小学生比较花高费用在课外辅导上的人群。（3）重要程度得分：在B类同学心目中教学方式最重要为了得到B类人群的重要程度排序情况，我们利用加权方法：以人数为权重给九项重要程度做加权处理，次序第一的指标值为1，次序第二的指标值为2，以此类推。（最后的平均得分越小说明越重要）图表 27 目标人群重要程度得分从图27可见，教学效果的得分最低，说明在B类同学心目中教学效果最重要，其次是教学方式、教师素质、教学环境，然后是教学环境、辅导费用、硬件条件、交通是否便利、机构知名度、时间安排灵活度。建议辅导机构在教学效果、教学方式、教师素质、教学环境方面多努力。（五）商业选址建议要开好一家培训机构必须要具备天时地利人和，在此地利是非常重要的一个因素。对于选址有很大关系的应该就是培训机构附近的生源。这次调查我们针对西乡塘的各中小学开展的有关课外辅导机构的调查得出：表格 9 有培训需求的学生占调查总人数百分比通过表9我们可以看出衡阳路小学、三十六中、西大附中没有参加培训但有培训需求的百分比大于平均水平，所以我们认为关于培训机构的选址我们应该尽可能的选在这几个学校附近。此外我们选址时还用我们所选定十个学校跟学生希望上课的地点和家到学校步行时间做出交叉分析。表格 10 学校&家到校步行时间交叉表表格 11 学校&希望上课地点交叉表根据表10可见我们所选中的十个学校中有67%的学生都住在从家到学校步行时间不多于30分钟的地方，因此我们可以得出我们所选十个学校的学生大多住在金秀公寓、紫荆苑、玉兰苑等。由表11可见有46%的学生选择在培训机构上课，所以我们选择培训机构的地点时应尽量选择靠近这些学校或者学生家庭住址的小区而且交通较为便利的地址。为此我们在地图上标出了这些学校的地址：图表 28 选址建议 从图28看出这些学校主要集中在南铁附近，南铁交通便利且中小学校分布较为密集，结合以上四表与图形我们建议培训机构可在茉莉苑或紫荆苑附近选址。（六）满意度及重要程度评价1满意度评价我们将很不满意至满意度分值设为0-100分，100分为即很满意。通过对数据分析我们得出图29（其中不满意以及很不满意百分数=不满意占总体满分值+很不满意占总体满分值，满意度为所有被调查者所给满意度分值平均值）：图表 29 满意度得分回收问卷后得知参与培训的被调查者有286位，未参与培训的被调查者186位。从上表格我们可以看出九项满意度评价得分顺序。综合来看被调查者对整个辅导机构行业较满意达到了71.9，在九项满意度评价当中教师素质评分的满意度最高，平均得分为77.55，对教师素质很满意的人数最多占总体的24%（详情见附录5）说明大家对培训机构老师素质是最为满意的，而相对应的九项满意度最低为辅导费用，平均得分为67.9，且对辅导费用很不满意者数量最多占总体5%（详情见附录5），从这一数据说明大家对培训辅导费用是九项中最不满意的。接下来我们把九项评价与性别和年级比对做出表12：表格 12 满意度评价&性别&年级 交叉表从上得知男生、女生九项满意度相差不大，仅教学效果方面男生的满意度远远大于女生分别为71.36和60.00。再看年级方面，高中生的九项满意度远远低于初中生以及小学生，仅在教学效果和教学方法方面三者差距较小。 2重要程度评价我们让472位被访者对九项服务进行重要程度排序，最重要的填写1，最不重要的填写为9，数值不可重复。然后将每项的所有数据求平均值得出图30:图表 30 重要程度得分从上图看出被调查者认为最为重要的是教学效果，这也是大家参加培训机构的首要目的。机构知名度最为不重要，说明大家选择哪家课外培训机构取决于机构知名程度的比例较低。再进一步观察教学方式、教师素质为大家较为重视的两项，且硬件条件等项不是很重要。同时大家对辅导费用的重视程度不如教学效果高，表示大家为了提高成绩还是愿意花钱的。我们将重要程度与性别和年级作比对得出表13： 表格 13 重要度评价&性别&年级 交叉表在重要程度方面，性别和年级对九项指标的重要度排序没有很大影响。3满意度和重要程度的交叉分析首先进行总体的交叉图表 31 重要程度&满意程度 交叉图我们把满意度的最高值换算为9（9为最满意）与重要度最高值（9为最不重要）相等，求出满意度以及重要度的九项平均值得出图31。可以看出教学环境以及教师素质的重要程度和满意度的差距最小，认为这两项比较重要且一般满意。而机构知名度的满意度和重要度之间差距最大，大家认为时间安排灵活度不很重要但是很满意。说明我们九项的重要程度和满意程度呈现出一定反比的关系。我们再进行满意度和重要程度的分析：我们将教学效果等九项的重要度分为9个等级，并依此做出折线图（详细数据见附录6）：（1）教学效果方面图表 32 教学效果满意度从图32可以看出教学效果的重要程度和满意程度有一定的负相关。越认为教学效果重要的人群越可能对其教学效果表示不满意。（2）教学方法图表 33 教学方法满意度从图33可以看出，认为教学方式最不满意的人数为0，说明在受访者没有人为教学方法不满意的。教学方法在重要程度和满意程度均排名第二，说明辅导机构在大家认为第二满意的教学方法做的也是比较不错的。这可能与辅导机构选择老师以及老师授课方式有关。（3）教学环境图表 34 教学环境满意度教学环境在重要程度和满意程度均排名第四。说明大家认为其不是特别重要且认为机构在这项当中做的一般。说明培训机构在环境方面还是可以满足学生的需求。从图34还可以看出教学环境满意度随着重要度的下降略有上升趋势。（4）教师素质图表 35 教师素质满意度从图35看出，认为教师素质满意以及很满意的人群中大多数认为教师素质很重要。教师素质重要程度居第二位且满意程度在首位，说明培训机构在教师素质方面抓住了学生的需求。同时也说明了培训机构在挑选培训老师时较为谨慎。而且我们暗访中也得出许多培训机构是在老师入职之后再进行培训，且选择的老师教龄需有三年以上。（5）辅导费用图表 36 辅导费用满意度从图36看出，辅导费用方面在重要程度为第五，满意度则为最差。从满意度来看，大家对辅导费用九项当中是最不满意，而在重要度方面则排在中后，说明大家相对于教学效果、教学方式、教学素质、教学环境四项辅导费用变得不重要了，结合满意度和重要程度看，同学愿意为了良好的教学效果、教师素质等付较高费用，虽然对收费不是十分满意但是还是会选择参