四川信托-汇联稳健性投资基金1号集合资金信托计划.doc

资料共享 四川信托-汇联稳健性投资基金1号集合资金信托计划简介 一、基本情况信托计划名称：四川信托汇联稳健性投资基金1号集合资金信托计划发行规模：人民币1.8亿（以实际募集金额为准）优先1.62亿信托期限：12个月，受托人有权提前结束和设置开放期资金用途：用于受让深圳新雅图和深圳智投合法拥有的28%和72%，共计100%的汇联资产管理有限公司股权收益权。认购要求：起点金额为100万元，以10万元的整数倍递增（金额优先、同额时间优先、额满即止） 二、预期收益率及收益分配认购金额（万元）预期收益率100（含）150（不含）9%150（含）300（不含）9.5%300（含）600（不含）11%600（含）以上12%收益分配方式：按年分配收益，到期一次性支付本金和收益。 三、项目基本信息（含交易结构、退出方式等）：受托人募集优先级资金1.62亿元，深圳市距信商务咨询有限公司（简称“距信商务”）认购1800万元劣后级信托份额，成为本信托计划的劣后资金持有人，总计18000万元。本信托计划信托资金用于受让深圳新雅图和深圳智投合法拥有的28%和72%，共计100%的汇联资产管理有限公司（简称“汇联资产”）股权收益权，以与信托公司签署股权质押合同（办理强制执行公证）。该部分股权对应所有者权益为33117万元，2011年净利润为4452万元。距信商务为汇联资产的全资子公司。汇联投资担任本信托计划投资顾问。本次信托计划期限为12个月，自信托成立之日起计算至本信托终止日，受托人有权视信托资金运用情况提前终止或延长信托期限以及开放信托资金的追加和提前退出。规模在1亿以上的委托人有权随时提出赎回要求，经受托人同意后可进行赎回。在信托存续期内，本信托计划投资资产到期变现时间早于本信托计划到期时间的，受托人有权对信托资金进行再投资，实行滚动投资，以提高资金利用率。 四、风险控制1、深圳新雅图和深圳智投分别与我司签署股权质押合同（并办理强制执行公证），分别以合法拥有的28%和72%，共计100%的汇联资产管理有限公司股权质押给我司。汇联资产管理有限公司的2012年一季度净资产规模为33117万元。2011年全年净利润为4452万元，按照18000万元的融资规模，抵押率仅为54.35%。 2、本信托项目为结构化投资型信托计划，优先级资金和劣后级资金的比例为9:1。由于本信托计划投资于安全性较高的资产，该比例能够保证信托计划安全性。3、账户监管。中信银行为本信托计划的保管行，杭州银行深圳分行为本信托计划的账户监管行，确保信托资金封闭运作。4、本信托项目投资顾问实力较强，具有良好的过往业绩，且由于超额收益分配给劣后资金，这能激励投资顾问为本项目提供优质服务。5、我司有权决定本信托计划的提前结束和延期、开放期的设置，且我司在在投资决策委员会中拥有一票否决权，这些设置使我司在项目运作和投资决策的过程中我司能有较好的风险把控能力。6、本信托实质为管理型的投资项目，受托人在信托文件中向投资者充分揭示各项风险，包括信用风险、流动性风险、质押物在变现时不足值的风险等。 五、汇联资产（标的股权收益权和质押股权公司介绍）：汇联资产成立于2001年1月，注册资本1.8亿元人民币，截至2010年12月31日，汇联资产的总资产为 3.67 亿元，净资产 3.32 亿元，实现营业收入 7120万元，利润总额6871万元。公司总部位于深圳，并在北京、上海、香港等地设有多家分支机构。汇联资产是一家提供创新型金融服务的专业公司，是香港上市公司“汇联金融服务控股有限公司”控股股东。汇联资产努力打造具有独特优势及领先地位的金融产业服务链，公司的五大业务架构分别为资产管理、产权交易、股权融资、信托财务顾问和风险投资，经过多年的积累，公司汇集了众多行业精英，分别为四大业务架构筑建了众多优质的平台，并成功的使这些平台互为依托并紧密运作，实现了公司金融产业服务链的高效整合。 六、投资顾问：汇联投资（介绍）汇联投资服务（深圳）有限公司（以下简称汇联投资）成立于2011年5月13日，并分别于2011年5月19日及2011年5月23日获授中国外商投资企业批准成立证书及营业执照。该公司由益华集团有限公司100%控股，益华集团由香港联交所上市公司汇联金融服务控股有限公司（股份代码：8030）（以下简称“汇联金控）100%控股。 （七）、投资顾问实际控制人情况汇联投资服务（深圳）有限公司的实际控制人为汇联金融服务控股有限公司（以下简称汇联金控），汇联金控是一家于开曼群岛注册成立的有限公司，该公司为香港联交所上市公司，股份代码为8030，注册资本为1亿港币，总资产4亿港币，净资产4亿港币，市值约10亿港币。 （八）、信托公司简介四川信托有限公司（英文名称：Sichuan Trust Co., Ltd.）是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司历经十一年整顿重组，最终吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信红照壁大厦三项资产进行合并的基础上，引入战略投资者而设立的信托公司。公司经中国银监会批准，经四川省工商行政管理局登记注册，注册资本为13亿元人民币，注册地址为四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信红照壁大厦。四川信托共有10个股东，均为国内、省内的大型企业，实力雄厚，知名度高。其中控股股东四川宏达（集团）有限公司系我国大型民营企业，拥有近300亿元总资产，位列中国民营