公司业务发展报告素材.doc

*支行公司业务发展报告素材*支行时间：*年*月第1期一、支行所在区域经济发展情况（一）区域经济总体发展情况2010年，地区生产总值达到*亿元，是“十五”末的2.7倍，年均增长*%。人均地区生产总值迈上*万元台阶，跻身全市区县GDP200亿级“俱乐部”。地方预算内财政收入达到*亿元，是“十五”末的*倍。五年累计完成全社会固定资产投资*亿元，年均增长*%，是“十五”累计投资总量的*倍。城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到*元和*元，实现五年翻番。2010年实现规模以上工业总产值*亿元，是“十五”末的*倍，连续5年荣获“*市工业*区县”称号。高新技术产业占比突出，国家高新技术企业达到*家，新增专利*件，*新区*片区成为*市高新技术产业区。高品质生态商住产业发展提档提速，建成*等高品质房地产项目。以大项目、大投入、大营销战略为支撑的旅游业特色鲜明。成功举办腊梅文化节和消夏休闲节，* SPA在全市“五方十泉”项目考评中名列第一，*温泉被评为国家“4A”级景区，*嘉年华改造完工。 2011年1-8月，*区工业实现总产值*亿元，同比增长*%。其中规模以上工业总产值*亿元，总量列主城*区第*位；同比增长*%，增幅列主城*区第*位。实现工业增加值*亿元，同比增长*%。其中规模以上工业增加值*亿元，总量列主城*区第*位；同比增长*%，增幅列主城*区第*位；完成新产品产值*亿元，同比增长*%；实现工业品销售产值*亿元，同比增长*%；出口产品交货值*亿元，同比增长*%；完成工业固定资产投资*亿元，同比增长*%。（二）重点行业、重点企业、政府“十二五”重点发展方向和目标*区政府“十二五”发展为*主城新的重要增长极、*市全面建设小康社会先行区、国家可持续发展先进示范区。以*组团、*组团、*组团、*组团作为实现“一极两区”战略目标的支撑平台。重点发展“两高一特”优势产业高新技术产业、高品质生态商住产业、特色旅游业。将*区建设成为都市花园、人文福地、宜居之城、两江新秀。“十二五”期间地区生产总值年均增长15以上，到2015年,*地区生产总值突破*亿元，人均GDP 突破*万元。其中，*新区*片区GDP年均增长30%以上，经济总量达到*亿元。经济增长质量和效益明显提高，产业结构实现优化升级，“两高一特”产业增加值比重大幅提升。现代服务业引领潮流，文化创意产业异军突起，区域综合竞争力全面提升。重点发展产业为：一是高新技术新产业。*区未来重点发展新一代电子信息、高端装备制造、新材料、新医药、节能环保等产业。注重新技术应用与市场培育的紧密结合，加快培育一批行业龙头企业，努力打造*高新技术产业聚集区。主要发展方向为：*区“十二五”高新技术和战略性新兴产业重点发展方向数据开发和处理中心 在*组团加速建设30平方公里国内最大的离岸数据开发和处理中心，形成集聚20万台以上服务器的数据处理能力。中国科学院西部研究院 在*建设中国科学院西部研究院。IT配套产业基地 建设深圳雷科计算机配套设备生产基地、北斗导航卫星技术产业园和*张江信息科技产业园等项目。LED产业基地 建设*集团LED制造基地、*勤上光电LED照明设备生产和*超硅LED蓝宝石生产及加工等项目。仪器仪表产业基地 建设*集团*智能仪器仪表制造、仪材所特种合金产业化和杜克密封材料及密封件生产等项目。机电设备制造基地 建设*工业园、*定普汽车零部件生产、霸力克机电工业加工等项目。生物制药产业基地 建设*制药基地等项目。输配电产业基地 建设*研发生产基地、*特高压钢管塔角钢铁塔生产和*风力发电及齿轮生产等项目。微型企业创业基地 加快建成微型企业创业基地。工业总部经济 在*组团和*组团建成1-2个工业总部基地。二是高品质生态商住产业。“十二五”时期，*将以打造高端人才聚居高地、高品质生态居住集中区域为目标，科学规划84平方公里高品质生态商住用地，提升城市建设档次。整体实施天生、朝阳、东阳等区域旧城改造，提升老城商住品质。坚持大企业支撑大项目发展思路，发挥复合地产龙头作用，引进房地产、商贸物流、金融和咨询大型名牌企业，发挥名品效应、集群效应和联动效应，提高房地产开发建设管理品质，实现在*组团、*组团和*新区*片区3-5个城市综合体的完美打造。“十二五”时期，房地产业力争实现年均销售收入200亿元以上。到2015年，商品房区外销售率达到65%以上。积极引进*、*等大的房地产开发公司，以及*、*等房地产开发企业。三是生态养生的特色旅游业项目。彰显生态休闲养生主题，体现极致人本服务，满足休闲尖端需求，塑造“上风上水上品休闲”高贵形象。实现特色资源的特色开发，集中开发自然生态类、人文历史类、乡村风情类三大特色旅游板块。以*温泉城为龙头，打造以温泉疗养、中医保健、康体养生为主要内容的特色温泉养生目的地。主要有：*温泉城、*温泉小镇、*国际温泉旅游度假区、*度假酒店及高档社区、*温泉谷等以温泉为特色的旅游休闲区。金刚碑古镇、金刀峡旅游风景区、*国家森林公园、*市*森林公园、矿山公园等景区。缙云山天堂温泉度假酒店、大后港休闲度假区、*旅游文化创意中心、西部传媒公园、*幸福城、华夏老龄产业基地等老年产业项目。（三）区域招商引资情况2011年*区政府突出发展高新技术产业。全力打造*、*两个千亿级高新技术产业园，加快规划*工业总部基地和*工业园。开工建设仪器仪表、上海超硅、北斗卫星导航、深圳立业精进能源锂电池等10个重点项目，加快推进勤上光电等20个重点项目，确保GE风电齿轮等10个重点项目投产，着力培育一批百亿级产业和十亿级企业。积极壮大传统优势产业，大力发展中小企业。截至9月末，*区已完成8400万美元（其中*光电5600万美元），完成市经信委下达的引进外资任务为8000万美元，提前超额完成任务。先后引进蒂森克虏伯金属成型项目、*工厂、*工厂、*工厂四个世界五百强项目，均已动工修建，总投资达到10.722亿元。（四）政府财政收支情况以及政府资源在各银行分配情况截至9月末*区财政收入20.87亿元，同比增长72.5%，财政支出29.64亿元，同比增长13.9亿元。目前*区直属单位在我行有专用存款账户5个，分别为*市*区财政局、*市*区财政结算支付中心、*市*区教育资金管理中心、*市*区大修基金账户、*区征地办账户。*辖区镇、街道办事处财政所21个专用存款账户。其中，截止目前，全区直属单位专用存款账户时点余额为52.39亿元，日均存款余额37.9亿元。21个财政所账户时点余额为9600万元，日均存款7400万元。我行对公存款总额为19亿元，其中*区直属单位和21个财政所存款总额为6.1万元，占比为32.10%。*区政府融资平台在我行贷款总额为41440万元，占我行对公总贷款余额的15.49%。二、支行各项业务发展情况（一）各项公司业务指标截止9月，支行总存款*亿元，较年初增长*亿元，增幅14.73%。其中对公存款*亿元，较年初下降*亿元，较年初下降8.86%。总存款任务完成58%，对公存款任务完成-24%。截止9月，支行总贷款*亿元，较年初下降0.42亿元，较年初下降1.11%。其中对公贷款*亿元，较年初下降*亿元，下降9.05%。支行存货比61%。截止9月，支行公司中间业务收取*万元，主要为收取的公司财务顾问费、财产保险费等。对公国际结算完成*万美元，企业网银已完成新增*户的任务目标。截止9月，所在区域总存款*亿元，较年初增长*亿元，其中对公存款*亿元，较年初增长*亿元，较去年同比增长0.5%。总贷款*亿元，较年初增长*亿元，其中对公贷款*亿元，较年初增长*亿元。（二）市场份额情况2011年各家金融机构存贷款情况统计表(月报）2011年9月30日单位：人民币亿元、%金融机构名称各项存款各项贷款各项存款余额市场份额市场份额排名其中：对公存款余额比年初增减(+、-)市场份额市场份额排名较年初市场份额增减（十、一）各项贷款余额市场份额市场份额排名其中：对公贷款余额比年初增减（+、-）市场份额（%市场份额排名较年初市场份额增减（十、一）工商银行*支行63.4818.61%220.47-4.7316.07%2-3.81%51.9820.80%236.114.1621.41%20.59%建设银行*支行51.6315.14%416.97-1.8113.32%5-1.50%34.813.92%416.862.1910.00%40.44%农业银行*支行66.8119.59%122.57-8.7617.72%1-7.00%57.2422.90%143.575.4325.83%10.97%中国银行*支行30.969.08%518.685.6114.66%34.35%24.9810.00%514.882.48.82%60.69%交通银行*支行14.054.12%86.650.425.22%80.31%6.872.75%81.24-5.130.74%10-3.42%*银行*支行20.325.96%611.942.089.37%61.59%10.114.05%78.691.925.15%70.74%农商行*支行61.7618.11%318.37-1.7914.42%4-1.49%37.5415.02%324.88-0.2814.75%3-1.65%农业发展银行1.480.43%101.480.391.16%90.30%15.096.04%615.090.018.95%5-0.88%邮政储蓄银行19.825.81%70.7-0.040.55%10-0.03%2.781.11%10000.00%110.00%深圳发展银行9.882.90%98.998.77.06%76.83%6.872.75%85.953.123.53%81.68%*稠州村镇银行0.870.26%110.570.570.45%110.45%1.660.66%111.411.410.84%90.84%1、存款情况。截至9月末，*支行各项存款*亿元，比年初增长*亿元，存款占当地市场份额18.11%，区域排名第三位。其中：公营存款余额达到*亿元，比年初下降*亿元，较年初下降8.86%。支行2011年对公存款下降的原因：一是银承保证金存款较年初下降*亿元，在信贷规模受限的情况下，企业以银行承兑汇票的方式支付结算难度更大，而*支行客户主要以制造业为主，在支付结算中，较多的使用银承支付，在目前的形势下，企业使用银承支付困难，因此，保证金存款下降较多；二是综合回报的存单质押贷款到期，导致存款减少。由于*资源有限，公营存款的稳定增长更多的采取“以贷引存”的方式，如：存单质押贷款等综合回报方式，在目前的信贷政策下，以贷引存的模式基本不能实施，因此，对公定期存款下降较多。针对目前的形势，主要采取以下措施：（）加大公存款的营销力度。公营存款增长的突破口主要从机构业务的存款着手，结合政府主导的融资项目，加大对政府一些部门的营销，*区建委、国土局以及财政相关账户资金。同时，营销学校、医院等机构业务，增加机构业务存款。（）加大对客户资金回行率的管理力度。主要针对我行的贷款客户，采取资金回行比例、日均存款与贷款利率挂钩的模式，监管客户资金回行率，增加我行公营存款。（）针对一些优质客户，鼓励企业使用银行承兑汇票支付，保证金存款也纳入企业日均存款计算，也与企业贷款利率挂钩，增加保证金存款，促进公营存款增长。2、贷款情况。截止9月末支行表内贷款余额*亿元，较年初下降*亿元，占当地贷款市场份额14.75%，高于当地平均水平，贷款市场份额在区域内排第三。其中，对公贷款余额（含贴现）*亿元，约占全部支行全部贷款余额的66%，较年初下降*亿元。其中：公司类贷款（不含贴现）余额*亿元，比年初下降*亿元。2011年我行对公贷款下降的原因，主要为贴现比年初下降*亿元。同时，贷款规模受限，导致贷款规模增长难度增加，如：*市*有限责任公司*项目通过*发放*亿元，没有占用我行贷款额度。三、业务发展管理执行情况（一）信息渠道建立情况1、支行公司业务设立专门的信息员，收集相关信息，为营销提供信息支持。2、通过与政府相关项目的合作，建立信息沟通机制，主要通过与*企业服务中心等职能部门建立关系，及时提供新企业入住信息。3、与*区建委、房地产开发办等政府职能部门建立良好的信息沟通机制，及时提供一些新的项目信息。（二）目标客户库建立情况序号客户名称所属行业入库时间客户需求营销进度与计划维护情况简介1*置业（集团）有限公司房地产开发项目贷款1.8亿元资料申报中2*汽车零部件有限公司制造业项目贷款1亿资料申报中 3 *精密仪器有限公司制造业项目贷款2亿元资料准备中 4*纺织（集团）有限公司纺织业高档纺织面料项目3000万元资料准备中 5*中石油*气矿 项目贷款3.3亿元申报中 6*置业有限公司房地产 项目贷款2亿元资料准备中 7*投资有限公司制造业 项目贷款1.5亿元洽谈中 8*大学账户教育结算需求洽谈中9*付中心账户 结算需求洽谈中10*房屋大修基金账户结算需求已开立账户合计(本信息不作为总行公司业务部客户营销备案依据，维护情况简介必须包括但不限于客户所有制类型、经营情况、支行营销层级等)目标客户主要集中在制造业，主要通过存量客户关系，积极营销新的项目，同时，加大对新客户的营销。主要措施为：一是加强对园区入住企业的营销。加强与园区建立信息沟通机制，加强对入住园区企业的营销，特别针对一些重点项目跟进营销，如：*应用技术股份有限公司、*铁塔制造有限公司、佛山*能源有限公司、云计算等企业。二是加大对存量客户新项目的营销。对一些我行长期合作的优质客户，对于新建项目优质给予积极支持。*汽车零部件有限公司、*精密仪器有限公司、*纺织（集团）有限公司等新建项目。三是积极支持农业产业化重点企业。继续积极支持存量的农业产业化重点企业，如：*食品有限公司、*绿*果业有限公司、*果蔬有限公司、*工业有限公司等企业，继续营销新的农业产业化重点企业，如：*农业科技有限公司。加大对农业产业化重点企业支持力度，积极支持农业产业化发展。四是加大对政府部门以及机构业务的营销力度。机构业务是我行的薄弱环节，针对*区情况加大对*区学校、医院的营销，如：*大学、第*人民医院等机构的营销。*区财政支付中心账户、*区大修基金账户并且存款份额达到30%。（三）贷款客户与存款客户维护情况1、贷款客户与存款客户的维护机制情况制定了*支行公司类贷款客户维护责任制。针对我支行存款客户群体构成较为复杂的特点，采取不同措施分时段组织维护工作。对于重点存款大户，采取节假日问候和日常定期、不定期的回访等方式进行日常维护。二是制度保障。为了更好地做好存款客户维护工作，提高工作质量。制定了*支行公司类贷款客户维护责任制，对一级客户（前9大户），支行领导为第一维护责任人，客户经理为第二维护责任人；对二级客户（贷款余额500万元以上），公司部经理为第一维护责任人，客户经理为第二维护责任人；对三级客户（贷款余额500万元以下），分理处主任为第一维护责任人，客户经理为第二维护责任人。对维护客户关系起到重要的作用。2、支行领导营销动向（1）政府相关部门及机构业务账户的营销。目前正积极营销房管以及建委相关结算账户，房屋大修基金账户营销已取得较大的突破，在我行已有1000万元存款余额。西南大学的账户还在积极营销跟踪中，争取营销3000万元的存款。（2）园区入住企业账户的营销及项目保证金。*新区云计算产业园区的注册资本金，以及*置业公司“*片区”的开发保证金也正在积极营销中，结算账户已开立，待建委批复后即转入资金*万元。（3）拆迁赔付资金的营销。目前，加强了对园区等拆迁赔付资金兑付的营销，主要包括*片区拆迁赔付资金、*新区拆迁赔付资金兑付的营销。3、支行对公贷款客户前十户情况序号客户名称时点贷款余额时点存款余额日均存款余额贷款份额占比日均存款份额占比维护情况简介备注1*有限公司28000977.89282.4321.14% 2*有限公司246002400.702779100% 3*有限公司175508570.986043.37100% 4*有限公司150001830.97552.91100%5*市*有限公司13000520.36262.39100%6*有限公司120001133.7808.4280%7*有限公司11930619356.9598.8%8*有限公司102901749296184.4%9*有限公司94007786.309343.3738.47%10*有限公司9000811.6574563.15%合计150770（日均存款份额占比=我行日均存款余额可能收集到的最近财务报表中“货币资金”科目的平均值。日均存款是指我行FTP系统日均存款数据）前10大贷款账户占公司业务户数占比7.75%，贷款余额占比40.14%，存款余额占比17%。 4、支行对公存款客户前十户情况序号客户名称时点存款余额日均存款余额是否贷款户维护情况简介备注1*有限责任公司49877.0030532.19否2*征地办公室10680.009497.96否3*有限公司8572.006043.37是4*有限公司7786.009343.77是5*有限公司5444.064455.44是6*市*有限责任公司4069.621028是7*教育资金管理中心2715.501730否8*开发有限公司2566.183263是9*国库支付中心2484.512779否10*有限公司2400.702700是合计96595 (日均存款是指我行FTP系统日均存款数据)户数占比17%，存款余额占比47.94%。在对其进行资金营销的同时，还针对其资金回行情况制定了一系列措施：加大对保证金存款的营销，促进公营存款增长。采取定期存单质押贷款的方式，增加我行公营存款增长，同时，提高我行综合回报。加强账户管理，提高资金回行率。对于在我行有贷款的企业，应按照我行的贷款份额进行回行比例管理，如我行授信的房地产开发项目贷款，加强对其资金的监管，其销售资金全部归集到我行账户，如：*泰吉置业有限公司、*颜龙物业有限公司等项目销售资金全部回到我行账户。 （四）其他业务拓展情况针对我行客户情况，积极拓展其他业务的发展，目前我行积极争取*神驰机电有限公司的IPO资金托管账户。同时，加大了对西南大学账户的营销，争取对机构业务发展有较大的突破。四、支行业务发展内部机制打造与制度建设（一）对公业务发展管理架构、运行模式、相关制度与职能。为积极*支行公司业务的发展，*支行分别成立公司业务部和小企业贷款中心，贷款500万元以上的由*支行公司业务部负责营销管理，500万元以下的由小企业贷款中心负责营销管理。 根据关于印发*银行公司客户经理管理办法的通知（*行发2009 *号）的要求，我