关于饮水机的市场调研.ppt

“饮水机”的市场调研,学生：孔雪英 200900611047 叶勇 200900611051 时间：2011年12月23日,导 言,目录,产品分析,市场分析,消费者分析，设计定位,总结,市场分析,调研方式：实地调研，网络调研 随着人们生活水品的逐渐提高，饮水机已经成为现当代人们的一种新的健康的生活态度和方式。 对当前的饮水机市场做一个调查，不仅能够正确的为后面的饮水机设计做指导。也可以为后面的方案设计提供重要的数据与信息。本次调查采取问卷法、现场调查和网络调查收集资料。主要询问了售货员，购买选择饮水机时考虑的因素，主要的选购对象，以及所能接受的价格等。,调查：如今，饮水机市场基本上已经形成群雄混战的局面，尤其是 “珠三角”与“长三角”两大兵团。我国的饮水机生产发源并扬名于长三角的浙江，20世纪90年代，中国第一台饮水机就在此诞生，为今天“长三角”饮水机行业打拼天下奠定了深厚的根基。以美的、安吉尔等品牌为代表的“珠三角”饮水机兵团也逐渐形成。尽管“珠三角”水兵团有着先发优势，但“长三角”水兵团却凭借区域竞争优势厚积薄发、后发制人，大有赶超“珠三角”水兵团之势。资料显示，“珠三角”水兵团已占据了行业68的市场份额，其主要产品和产值，更是以年20的速度飞速增长，已大大超过了“长三角”水兵团。,市场特征,饮水机经过数十载的发展，浙粤两派在技术发展的趋势上也有所不同：浙江水兵团注重发展具有市场发展潜力的高科技含量产品，如直饮机、净水设备等等，他们瞄准这些在国内市场上还未形成一定规模饮水产品进行研发，代表企业有沁园、浪木、先锋等；而广东企业与浙江企业不同，他们则注重传统饮水机产品功能上的更新换代，节能、环保等概念被赋予到饮水机产品上，代表企业有美的、安吉尔等,市场上“饮水机”的十大品牌,美的Midea 安吉尔Angel 沁园QINYUAN 浪木LM 奔腾POVOS 奇迪QiDi 格力GREE 华裕HUAYU 澳柯玛AUCMA 荣事达,研究发现,广东的饮水机产量占据了全国市场的70%左右， 而美的等企业以44.86%的市场占有率， 又占据着绝对的优势,现有品牌分析,广东品牌明显占据上风。在品牌竞争中，浙江企业的劣势相当的明显。广东的美的、科龙等一些行业领军企业虽非“科班”出身。然而其在空调、冰箱等家电领域的品牌影响力早已深入人心了。他们一旦进入其他家电行业，相对于那些中小企业来说，他们的品牌优势就相当的明显了。传统的浙江企业品牌建设对弱些除沁园、浪木等品牌外大都知名度较低。,饮水机品牌占有比例,美的 48.3% 安吉尔 32.6% 沁园 10.4% 格力 3.2% 浪木 1.8% 海尔 1.2% 奔腾 0.7% 和亿泉 0.6% 亚都 0.5% 华裕 0.5% 其它 0.3%,比例情况,以美的、安吉尔、沁园等企业为代表的饮水机企业占据了国内饮水机市场主要份额。目前，市场上的饮水机大品牌主要是安吉尔、美的、沁园三家。虽然饮水机市场前景广阔，但现有大品牌不多，市场竞争主要表现为前三品牌同其他品牌之间的竞争。,美的,走中高端路线是美的饮水机的方向，美的公司采用分公司+代理制。近年来，美的加快新品的研发速度，无论在资源的投放还是市场操作上都有着较强的优势。在2010年第一季度，美的拥有33.4%的品牌占有率，产品以冷热型以及单热型为主，立式机型占到了79%的份额。 而在2011年，美的拥有了48.3%的品牌占有率，比2010年增长了4.9%，非常迅速的发展起来了,安吉尔,为适应新的市场竞争环境把新的利润增长点定位于“创新”，细分市场并开发出了一系列适应不同消费者、场合的饮水机产品。安吉尔在华南、华东拥有两大生产基地。华南基地设在西丽、石岩，围绕基地，那里已经形成了包括塑胶模具企业在内的产业集群；宁波的基地附近也形成了由上百家供应商组成的产业链。 2010年安吉尔以43.2%的市场品牌占有率位居我国饮水机市场品牌占有率第一，在推出的124个产品中，立式机型占到29%的份额，台式产品相对较少。价格在5001000元区间的产品较多，超过了70%的份额。 2011年安吉尔的市场品牌占有率同比去年下降了10.6%，仅次于美的,沁园,沁园饮水机虽然不像美的、安吉尔等品牌那样为大多数消费者所熟悉，但其市场地位不容忽视。根据对全国重点大型零售商场的统计资料显示，沁园饮水机市场销量为全国第三，其中在华东地区排名第二，华北地区排名第四，东北地区排名第五。依靠技术创新的利剑。沁园在上海市场以分公司+代理商的操作模式。在这种模式操作下，市场占有率高，销量大，但利润相对较低。其对市场信息的反馈比较灵活，迅速。对终端的掌控能力较强。 虽然沁园的品牌占有率在2010年和2011年都是位居第三，都是市场品牌占有率从2010年的7.6%增长到2011年的10.4%，发展速度是不容小窥的,浪木,浪木饮水机在全国的销售一直保持在行业前六名。与其他饮水机品牌不同的是，浪木更着重国际市场。其中绝大多数的产品都用于出口，产品覆盖世界80多个国家和地区，在国际市场上的占有率达25%，企业与北美、拉丁美洲各国、中东、欧洲、非洲、东南亚等近100多个国家和地区建立了业务往来。在国际市场中，浪木饮水机率先进入东南亚市场。目前作为产品大量出口国外市场的饮水机企业。 另外，浪木的特价机相对较多。据不完全统计，目前市场销售的饮水机有30%40%为特价机，其中有50%左右的特价机为浪木品牌。,近两年品牌比较,根据数据显示，2010年第一季度，我国饮水机市场上安吉尔占据第一的位置，拥有43.2%的占有率，美的以33.4%的占有率位居第二位，沁园的品牌占有率较去年同期有所下降，以7.6%的占有量位居第三，浪木以6.1%的占有率排在第四位，格力、奔腾、耐德、华裕、康宝、奇迪紧随其后。 而2011年，我国饮水机市场上美的以48.3%的占有率领居第一，安吉尔以32.6%的占有率位居第二，而沁园则以10.4%的占有率位居第三,2010年品牌比较,2111年品牌比较,2011年中国饮水机市场发展现状,1、安吉尔、美的两大品牌争霸 2011年，中国饮水机市场安吉尔和美的两大品牌的累计关注比例超过80%，沁园、浪木、奔腾等品牌也占有重要的一席之地。中国饮水机市场的品牌集中度相当高。 2、400元内低端产品占半壁江山 中国饮水机市场中201-400元的普及型产品吸引了近半的消费者关注度，中低端产品为中国饮水机市场的主流。这部分产品的技术含量较低，入门门槛低，普及率高，但易受到二次污染。,2011年中国饮水机市场主要呈以下特点,1、中国饮水机市场的品牌集中度较高，2011年，安吉尔和美的两大品牌的累计关注比例超过80.0%。 2、2011年，中国饮水机市场品牌关注格局走势较为稳定，全年品牌关注前六位排名变化不大 3、2011年，中国饮水机市场201-400元价位段产品吸引了近半消费者关注度，成为主流价格段。 4、2011年，安吉尔和美的的竞争相当激烈，两家品牌的关注比例差距一度缩短至0.5%。 5、2011年，美的市售产品数量较安吉尔更多，而且单产品关注率略高于安吉尔。,2011年中国饮水机市场发基本特点,1、产品同质化，技术革新难 目前中国普及率最高的饮水机仍为传统的桶装水配套产品，这类产品的技术简单，品牌众多，价格便宜，但细菌滋生隐患也逐渐引起了消费者的关注。而技术先进且健康安全的直饮机在中国市场碍于价格问题难以普及。 2、品牌意识较弱，市场亟待规范 由于普及型饮水机技术含量少，入门门槛低，也造成众多中小型饮水机企业层出不穷，低质量的产品频繁的出现在市场上。中国饮水机市场尚处在行业发展初期，品牌塑造的意识仍较弱，亟待品牌洗牌和市场规范。,产品分析,目前，我国水家电产品的市场营销，特别是浙江一些饮水机企业受到资金和竞争力的局限，大多采取的是代理商模式，厂家基本上没有建立直营办事处或者销售队伍，直接将产品卖给代理商，由代理商操作终端市场。这种模式虽节省销售费用，却使得厂家在市场营销上出现真空，由于无法及时把握市场发展趋势和动态信息，最终导致企业无法制定贴近市场的营销策略和产品定位。 可以说，如今的饮水机行业广东企业占据着绝对的主导地位，在品牌和市场营销上均占据优势，然而，浙江企业的实力却也不容忽视。广东饮水机企业如果想继续引领市场，就必须认真学习浙江企业对产品制造工艺质量的重视。一旦浙江企业加强了自身的品牌营销，广东企业就有可能逐渐丧失现有的市场份额。,饮水机已经从成长期进入成熟期，随着买方市场的形成及消费者对饮水机消费观念的转变，饮水机行业已经进入价格、外观造型、质量、性能、功能、服务等 全方位的竞争。但社会上有关节能方面的宣传少之又少，消费者不了解也不关注饮水机的耗电情况。节能饮水机比一般的饮水机价格高，而节能产品对消费者的回报是在长期的使用过程中体现的，这一回馈过程比较漫长。对于消费者来说，他们更看中的是眼前的购买费用，对于使用费用则考虑得较少。由于市场没有对节能产品的需求，生产厂家的研发动力就不会很大，使得行业的节能意识也非常薄弱，仅有几家知名品牌推出了节能产品，节能饮水机在整个行业里还是比较少的。,以下为市场调查所做问卷,1.您的性别：( ) 单选题,2.您对家用的饮水机要求是：（ ）,A冷热双用 46 36.8% B温热双用 8 6.4% C冷热温三用 71 56.8% 本题有效填写人次 125,3.您觉得您的饮水机只安放一个接水位置，冷、热、温水共用一个出水口方便吗？（ ） 单选题 选项 小计 比例 A 很合适 23 18.4% B 不合适 91 72.8% C 无所谓 11 8.8% 本题有效填写人次 125,4.您喜欢这样（ ）的饮水机。 单选题 选项 小计 比例 A 传统无门式 20 16% B 有门样式 79 63.2% C 无所谓 26 20.8% 本题有效填写人次 125,5.您喜欢什么风格的饮水机：（ ） 单选题 选项 小计 比例 A 现代时尚 38 30.4% B 简洁大方 65 52% C 豪华气派 11 8.8%,6.您觉得饮水机的颜色这样（ ）更适合您？ 单选题 选项 小计 比例 A.冷色（绿、蓝、紫） 51 40.8% B.暖色（红、橙、黄） 41 32.8% C.黑白 18 14.4% D.其他 15 12% 本题有效填写人次 125,7.您能接受的饮水机价格在：（ ） 单选题 选项 小计 比例 A 100元以下 27 21.6% B 100-300元 78 62.4% C 300-800元 18 14.4% D 800元以上 2 1.6% 本题有效填写人次 125,8.您家中的饮水机平时怎没放置的？（ ） 单选题 选项 小计 比例 A.平放于桌面 15 12% B.立于客厅墙角 97 77.6% C.立于卧室床头 1 0.8% D.其他 10 8%,9.您觉得饮水机的接水按钮怎么更合适您的使用习惯：（ ） 单选题 选项 小计 比例 A 可向下压并弹起的 45 36% B 带弧度用杯子顶开即可接水 41 32.8% C 隐藏式的和机身融为一体 25 20% D其他想法 14 11.2% 本题有效填写人次 125,10.您觉得饮水机用于杯子存放和消毒的消毒柜对您来说用处大吗（ ） 单选题 选项 小计 比例 A很大 44 35.2% B一般 66 52.8% C没必要浪费地方 14 11.2% (空) 1 0.8% 本题有效填写人次 125,11.您觉得饮水机安装杯底溢水槽有没有必要（ ），溢水槽清洗方便吗？ 单选题 选项 小计 比例 A有必要，方便清洗 48 38.4% B 有必要，不方便清洗 70 56% C 没必要 5 4% (空) 2 1.6%,12.您在对饮水机的使用过程最想解决的问题是？（ ） 单选题 选项 小计 比例 清洗问题 71 56.8% B.放置问题 7 5.6% C.安全问题 37 29.6% D.其他 9 7.2% (空) 1 0.8% 本题有效填写人次 125,13.假如您家中有10岁以下的小孩，您会担心小孩触碰热水开关而被烫到吗（ ） 单选题 选项 小计 比例 A不会，因为现有开关设计很好 24 19.2% B会，小孩可能会摆弄开关把它当玩具 101 80.8% 本题有效填写人次 125,14.假如您的饮水机需要加水或换桶时会有什么想法：（ ） 多选题 选项 小计 比例 A 饮水机太高，水很难倒进去 31 24.8% B 水桶太重，很难装上 68 54.4% C 把水龙头直接安在顶上以后用到直接开水龙头加水 27 21.6% D 这桶装水太少，能不能换个更大的 9 7.2%,15.您觉得家中的饮水机造型对您的心情影响大吗？（ ） 单选题 选项 小计 比例 A. 一般 46 36.8% B. 特别大 8 6.4% C. 不大 35 28% D. 很大 6 4.8% (空) 30 24% 本题有效填写人次 125,16.如果我们进行产品系列化设计你认为最好以什么形式系列化？ 单选题 选项 小计 比例 色彩系列化，如同款不同色 17 19.8% 图案系列化，如印有某个主题的不同图案 13 15.1% 形状系列化，如以几何体为基本形，或仿生形等 52 60.5% 其他 4 4.7% 本题有效填写人次 86,消费者分析,调研结果显示，中低档价格的饮水机最具吸引力，75%的潜在购买者未来打算购买的饮水机的价格在101元300元之间，而500元以上的产品吸引的是一小部分高端用户。不打算购买饮水机的消费者中，有将近一半的消费者是因为消费观念的原因而不购买饮水机，饮水机本身的质量、价格等客观原因对消费者的消费行为并不起主导作用。目前，国内消费者的强势群体还未明显呈现出来，消费者对于饮水机的价格取向仍以中低端为主。,从卖场方面的统计数据来看，饮水机价位在400500元产品最受欢迎，国美电器每周发布的饮水机销售排行榜前十位中，200元以下产品只占到1/5不到，其余大部分售价在500元上下。但卖场中的饮水机一般售价大多在八九百块钱，千万以上产品更是不乏其列。 冷热型的饮水机中，立式占90.4%，台式9.5%；单冷型的饮水机中，立式占据全部份额；单热型的饮水机中，立式占74.2%，台式占25.8%；电子制冷型的饮水机中，立式占88.2%，台式占