国内银行卡市场的现状与发展.ppt

大陆银行卡市场的 现状与发展,中国银联执行副总裁 柴 洪 峰 2004年10月,银行卡的起源,1915年，信用卡起源于商业信用 最早发行信用卡的机构并不是银行，而是一些百货商店、饮食业、娱乐业和汽油公司。 1950年，“大莱俱乐部” 成立 无须银行办理，性质仍属于商业信用卡。 1952年，美国富兰克林国民银行发行了第一张现代意义上的银行信用卡 20世纪六、七十年代，国际信用卡公司VISA和万事达等先后成立。,银行卡的功能和作用,功能：支付结算；储蓄；转账；消费信贷 作用 减少现金货币的使用，节省货币流通费用 提供结算服务，方便购物消费，增强安全感 简化收款手续，节约社会劳动力 提高交易透明度，完善税收体系，增加财政收入 韩国地下经济占GDP比重从20%（90年代）降至10%（2002）；2001年韩国税收增加58亿美元，其中从持卡消费增收12% 刺激消费，促进经济增长 电子支付在消费支付中每增加10%，国民经济增长0.5%,银行卡产业中的参与主体,消费方 持卡人和特约商户 供给方 发卡机构（银行或非银行机构，如信用卡公司，及一些其他行业的企业，如旅行社、电信、石油、保险公司）、收单机构和银行卡组织 中间供应商 包括机具、芯片生产厂商、系统供应和维护商、以及各类第三方服务机构 宏观管理者， 政府和行业管理者,银行卡产业链关系,大陆银行卡产业发展的背景,社会经济背景 银行个人金融业务发展迅速 银行卡便利性、功能及增值服务 个人收入的增长和消费特征的改变 技术背景 强大的计算机网络系统是产业发展的技术前提 数据集中是账户管理向客户管理转移的技术前提 政策背景 1993年6月，江总书记亲自倡导实施金卡工程 2001年末，国务院有关领导提出联网通用314计划 全国各地地方政府的鼎力支持,发展银行卡产业的意义,扩大消费需求，推动国民经济增长 保护民族金融体系的独立性及安全性 WTO的承诺与支付体系的重要性 培育和提高商业银行的竞争力 促进社会进步，强化政府宏观调控能力 信用；公共支付；货币供应；偷税漏税 提升祖国大陆国际形象，推动国际化进程 2008奥运会；2010世博会,大陆银行卡产业发展历史,起步阶段：1978-1993 1978年，中国银行广东省分行代理国外信用卡业务，标志着信用卡正式进入中国大陆 1985年3月，珠海中行发行大陆第一张银行卡 中工建农交行先后发卡并加入两大信用卡组织 大规模发卡阶段：1994-1996 国有商行分支机构在大中城市独立发展银行卡业务 股份制商行纷纷加入发卡行列 “金卡工程”开始实施,大陆银行卡产业发展历史,联网通用整合阶段：1997-2001 1997年7月，首批12个金卡工程试点省市的信息交换中心投入运营，后扩至18个 1998年底，全国银行卡信息交换总中心建成，银行卡业务逐步实现跨行异地交换 各商行大力推进行内银行卡系统的建设与整合 高速发展阶段：2002年- 2002年3月，中国银联成立,基本实现联网通用 2003年,联网通用继续深入进行；中国大陆信用卡步入快速发展阶段,大陆银行卡产业的现状,(截止到2004.6)加入银联网络的发卡机构共141家 15家全国性银行；88家城市商业银行；22家农村信用联社；16家香港机构。 （同上）发行银行卡7.14亿张，同比增长25.5%；其中银联标识卡3.1亿张，同比增长100%。 借记卡6.84亿张，约占96% 贷记卡2900万张，约占4% （同上）银行卡受理商户约29.8万家，累计布放ATM6.4万台、POS机具47.6万台。 银行卡专业化服务机构纷纷成立；机具制造商、软件供应商等也有了一定的发展。 各地各级政府大力支持银行卡产业；上海市建成全国首个银行卡产业园,银行卡总体交易状况,到2003年底，大陆各商业银行所发行的人民币卡交易笔数约44亿笔，同比增长48%；交易金额约18万亿元，同比增长56%。 人民币/外币存款余额：11387亿元/36亿美元。 人民币和外币透支余额：58亿元和1773万美元。 国际卡交易743万笔，金额为16亿美元，消费金额为7.9亿美元。 外卡收单金额为187亿元。,银行卡跨行交易状况,今年1-6月份，中国大陆银行卡跨行交易总笔数8.3亿笔，同比增长62%；日均交易笔数456万笔。 清算金额2929亿元，同比增长94%；日均清算金额16亿元。 2004年6月份，银联转接成功率99.984%，系统成功率98.5%，交易成功率87.19%,银行卡跨行交易状况,今年上半年ATM交易共6.28亿笔，POS交易共2.03笔。 同城交易7.17亿笔，异地交易1.14亿笔。,跨行交易收益分配模式,以前采用8:1:1方式，各地稍有差异 3月1日执行人行126号文（曾引起公众误解） ATM：固定代理行手续费和银联网络服务费 POS：固定发卡行收益和银联网络服务费，按行业划分不同标准；商户结算手续费由受理市场决定（不是前两者的和） 平均手续费率下降，让利于商户，甚至对部分行业，发卡行和银联不参与分配 只是规定银行业内分配关系，不涉及商户和持卡人，不存在银联垄断和银行业单方面定价问题,发卡市场：03年发卡量分析,发卡市场：信用卡前景看好,各行业务重心向贷记卡倾斜 2003年被称为 “信用卡元年” 十多家银行发行了标准贷记卡 工行、农行、中行、建行、交行 广发、深发、招商 上海银行、南京商行、宁波商行 外资银行跃跃欲试,发卡市场：03年跨行交易量分析,受理市场：联网通用,受理环境是整个银行卡产业的基础设施 涉及除发卡业务以外的几乎所有环节 硬件：机具终端分布密度、交易网络等 软环境：政策取向、消费/支付习惯、营销效果等 2003年，联网通用“314”目标基本实现 工农中建交和邮储逐步开通地市级城市的跨行业务 银联分公司辖区内998个地市级机构实现了联网通用，占地市级机构总数的97.2% 348个地市级城市、 336个经济发达市/县实现联网 2004年的联网通用目标：通用、好用,受理市场：03年跨行交易量分析,大陆银行卡产业的发展特征,体制创新促进产业集约化经营；专业化程度有所提高 分立银行卡中心，以公司模式独立运营。 各种专业化服务机构出现；越来越多的商业银行将制卡、送卡或ATM、POS机具的安装、维护等银行卡非核心业务外包 信用卡市场的发展滞后，银行卡产业利润低下 发达国家：信用卡利润占总收入的85%；仅利息收入就占70% 大陆：借记卡为主，信用卡少，利息收入微乎其微 大部分所有银行的银行卡业务都没有实现赢利 发卡规模可观，但主要产业技术指标均比较抵 银行卡的活跃率 现金渗透率（持卡消费总额占社会商品零售总额的比例 ） 银行卡消费占个人可支配收入比重,大陆银行卡产业的发展特征,产品和服务创新成为发卡机构的主要竞争手段 因消费/取现的使用范围趋同，故品种和功能差异成为卖点 细分客户，个性化卡种：工资卡、联名卡、女性卡、交通卡 更多服务：送保险、发交易通知、订房/订票/旅游优惠 以“奖”促销是中国大陆银行卡产业一个重要的营销手段 办卡优惠或赠送礼物 对消费活动予以奖励：积分、抽奖、打折 区域发展严重不平衡 东南沿海经济发达地区 大城市：上海、深圳、广州、北京等 有银联分公司的地区,大陆银行卡产业的主要问题,行业管理体制问题 贷记卡坏账核销制度：成本费用可能超过坏账本身 财政部：银行卡市场推广费用只能占收入的2 银行高管人员薪资水平受政策限定 经营主体问题 国有银行主导银行卡市场 经营动机错位：储蓄规模最大化而非利润最大化 专业化服务未充分市场化 高端商户过度竞争，中小商户很少开发 缺乏规模效应，产业经营成本远远高于国外同行,大陆银行卡产业的主要问题,相关法制环境建设滞后 美国相关法律法规多达十几个 中国大陆仅有人行银行卡业务管理办法，没有直接针对银行卡业务的法律 受理环境亟待改善 市场规模不足，商户普及率低 跨行交易成功率有待提高 差错投诉处理效率不高，影响用卡受卡积极性 持卡消费意识不足 银行卡使用率不高，众多睡眠卡 即使用卡，大部分还是取款，购物消费比例低,银行卡联合组织：中国银联,2002年3月在上海成立 ，注册资本16.5亿元人民币 在合并全国银行卡信息交换总中心和18个城市银行卡信息交换中心基础上成立 80多家金融机构共同出资发起 宗旨：为跨行支付提供统一、高效、安全的支付清算服务和其他专业化服务,银联在产业发展中的作用,推动了联网通用和“314”工程建设 大大改善了银行卡受理环境 促进了业务规范和技术标准的统一 提高了银行卡产业风险控制的效率 推动了银行卡市场化运作机制的建立 促进了银行卡业务技术创新,中国银联新一代交换系统,背景 当前系统问题：规划、标准、服务、新业务 客观形势的要求：数据集中、业务量、竞争 技术思想：集中处理模式，开放式系统技术 主要技术指标 平均每天处理交易笔数2400万笔 平均每秒处理交易笔数650笔 峰值每天处理交易笔数5200万笔 峰值每秒处理交易笔数 3000笔， 网络可用率（无故障率）99.99%,新系统建设的主要内容,新的应用体系 集中式处理中心和异地容灾备份中心 新的内部骨干网络 多层次的POS和增值服务体系 多渠道用户服务体系 集中统一的系统管理体系 集中统一的安全管理体系,银行卡产业发展趋势（一）,银行卡产业规模继续高速扩张 联网通用向纵深方向发展 粗放式扩张转向集约式经营 交易量尤其是消费交易量大幅上升 新一轮的高速扩张将以效益和利润为导向,银行卡产业发展趋势（二）,银行卡业务结构进一步优化 城镇居民对消费信贷和银行卡的认知度不断提高 贷记卡的发展成为银行卡产业的热点 （高盛预测“到2006年，至少有5个省和13个主要城市的总共3.67亿人口将拥有超过1900美元的人均GDP） 银行卡和行业卡的逐步融合、相互渗透 （社保、交通、餐饮、购物、通讯）,银行卡产业发展趋势（三）,技术创新推动电子支付渠道的多样化 网上支付：银行/银联/商业网关 移动支付：移动POS、手机支付 电子货币/票据：电子钱包、行业IC卡、储值卡 小额支付 其它终端支付：固定电话、ATM转账,银行卡产业发展趋势（四）,银行卡产业国际化进一步加速 外卡收单、国际卡交易将进一步呈现跨越式增长 出境人数的增加，对银行卡境外使用提出了需要 是银联品牌生存和发展的必然要求 在中国大陆金融全面开放前，应抓住发展国际受理环境的大好时机 否则银联将沦为单纯的受理品牌，成为国际卡组织在大陆的代理 符合国家和国内持卡人的利益 避免巨额的跨境转接收入由国际卡组织获得 为国内持卡人节省巨额的货币转换费用支出 外资银行的渗透将增强中国大陆银行卡产业国际化色彩,银行卡产业发展趋势（五）,应对国际银行卡产业的EMV迁移 迁移的最主要动力来自于欺诈风险，欺诈损失