浅析以色列电力设备市场报告

以色列电力设备市场报告 2006-09-07 摘要：以色利电力行业高度集中，由政府投资的以色列电力公司（IEC）为该国提供了99.3%的发电量，并完全拥有和控制着以色列的输配电网络。据来自IEC的消息称，未来3年，该公司的年基本建设费用将超过10亿美元，其中用于发电系统的年均费用为4亿美元；用于电力传输网络的费用年均为2亿美元；配电系统为2.67亿美元；其他为1.65亿美元。 过去十年，以色列能源业经历了很多变化。政府颁布了电业法，该项法律使IEC丧失了其在发电、供电和配电领域70年的垄断特权。IEC获批的一个为期十年的许可证于2006年3月到期。以色列政府成立了公用事业电力部（PUA）对电力行业进行管理。为了开放电力行业和解除对电业的管制，截至2005年，以色利政府已指示IEC从独立电力生产商（IPPs）那里购买了至少900MW的电力。政府的欲使独立电力生产商的电力供应占以色列全国电网电力的20%。为使能源进一步多样化，减少空气污染和降低IEC电力生产成本，以色列政府已决定进口和生产天然气。以色列电力公司同埃及的谈判正在进行。1998年，以色列在其近海发现天然气资源。2004年2月，来自近海的天然气开始输往以色列的Eshkol电站。 以色列政府的能源业项目包括：耗资4亿美元的天然气输配网建设项目；燃油电站转为天然气发电站的改造项目；促进IPP发展的项目。 按工业标准结构（ISA），电力设备包括但不限于以下设备：锅炉、换热器、涡轮和机械动力传动设备、电子转换开关及防护设备、交流或直流电动机和发电机、发电机组和配电变压器、电动机零部件、水管锅炉、锅炉零部件、电容器、蒸汽涡轮、蒸汽涡轮零部件、水轮机和水轮及其调节器、功率超过5,000KW的燃气轮机、压燃式活塞内燃发动机及其零部件、电压调节器、液体介质变压器、回流变压器、静止式变流器、电压超过1,000V的保险丝、绝缘开关、轻型制动器、电压限制器、电涌抑制器、转换开关、接线盒电线管道。 一、市场概览及前景 电力市场包括众多电力设备。本报告中的统计没有涵盖以色列的整个电力设备市场，而且有时甚至包含了其他行业的产品，但它们在一定程度上反映了以色列电力设备市场的规模。 下表是IEC20042007年度对电力设备和服务的采购情况。 来源：以色利IEC采购项目（20032007年） 1联合循环燃气轮机（CCGT）与独立电力生产（IPP） 以色列政府和IEC计划到2016年前增建另外7座联合循环燃气轮机电站，一些将由IEC建造，另一些将通过政府招标由独立电力生产商（IPPs）建造。以色列政府希望解除电力管制，一方面对IEC实行部分私有化，另外则引入了IPP，以增加电力行业的竞争。在以色列1996年的电业法中规定，到2010年，IPP的发电量要占以色列全国总发电量的20%（国内发电量占10%约1000MW，IPPs占10%）。但以色列政府的计划遭受到来自IEC工会的强烈抵制。 一旦天然气输送系统建成，并且与天然气供应商达成了协议，可保证天然气的长期供应，IPP就可以迅速发展。目前，IEC同天然气供应商Yam Tethys公司有一项长达11年的天然气供应协议（Yam Tethys公司是一家以色列和美国合资公司，拥有以色列海岸燃气开采许可证）。天然气的其他供应来源地为埃及和加沙，在那里，英国燃气公司已经探明了大面积的煤气田。此外，还有6座海水淡化工厂依赖天然气，其中5座已获批准。第一座淡化工厂位于以色列阿希科伦市（Ashkelon），该厂有生产1亿立方米淡化海水的能力。阿希科伦市海水淡化工厂计划于2005年投入使用，只要西门子公司承建的80MW联合循环电站上线，即从IEC购买其所需的天然气燃料。以一家发电站为基础经营的“死海工厂”（The Dead Sea WorksDSW）将对电厂的涡轮发电机进行改造升级。一旦以色列政府开始兴建天然气供应基础设施，DSW项目也意欲建设新的燃气涡轮工厂。其他以建立单一生产或热电联产燃气涡轮工厂为目的项目还有：石油精炼厂、莫克德星（Makhteshim）溴化学工厂、Nesher水泥工厂和卡梅尔（Carmel）烯烃厂。以上电厂发电量从40MW90MW不等。 2天然气的引进和燃油电站转化项目 以色列为其能源业引进天然气资源主要有三个目的：增加能源的多样性；有利于保护环境；更有效地利用能源。埃及和中东国家有大规模可供利用的天然气资源。1998年，在地中海沿岸发现了燃气田。IEC已经与Yam Tethys集团达成了一项11年的天然气供应协定，而且正在将石油或柴油发电机转化为天然气发电机。一旦转化结束，IEC40%的发电量可以利用天然气产生。除IEC外，其他一些项目中使用的联合循环电站也需要改造升级。例如，DSW近期发布发电机升级的招标信息，工程总价预计约为370万美元。 3D项目 D项目是指一座具有两台600MW发电机组、发电量达1200MW的火力发电厂，厂址位于以色列阿希科伦市（Ashkelon），与现有发电量达1100 MW的Rutenberg电厂相毗邻。预计建设成本为12亿美元。该火电厂已于2002年获以色列政府批准，预计2008年投入运营。虽然该项目的建设引起了环境保护者对IEC和以色列基础设施部（MNI）的指责，IEC仍然发布了招标信息，同时授权相关公司为该项目供应设备。 4传输电网升级 IEC在其传输电网升级方面表现了勃勃雄心，其20012008年的计划如下： （1）400KV电网传输系统 到2008年，400KV的电力传输系统连接的发电机组装机容量将达6,000MW7,000MW，几乎比2000年的装机容量翻了一番。400KV传输系统新用的架空线长度将比2001年的660公里增长一倍，在2008年达到1315公里。 （2）161KV传输系统 目前，161KV架空线长度为636公里，到2008年可达1092公里（对偶电路）；地下电缆长度将达到113公里。 （3）电容器组 新增无功电力1675MVAR，电压等级为24KV和36KV，这两种电容器为金属外壳，封闭式，由3组24 MVAR模块构成。 （4）400KV变电站 20042008年，以色列将授权建立5座400KV的GIS（组合电器）变电站（500MWA和1000MWA），每座变电站建设费用约在2000万3000万美元之间；将建立60座161/24KV的变电站，每个变电站建24台、45MWA的161/24KV变压器，4条161KV线路和213413的24KV隔舱。 5替代能源项目 （1）风能 两座50MW风电场，估计总投资额约为8000万美元。属于以色列的优先发展项目。 （2）太阳能 100MW的太阳能发电项目，已初步规划。 （3）抽水蓄能电站 4200MW的抽水蓄能电站项目“Parsa”。IEC正在对其进行技术和经济评估。 6环保设备 对于哈代拉（Hadera）市火电厂项目和D项目，IEC需要尽快安装烟气脱硫系统。以色列要求所有新的和转换过的燃气涡轮机必须安装低氮燃烧系统。 7维修合同 几年前，IEC一般购买的是附带维修服务的主机设备。近期，以色列为了增加电站维修服务市场的竞争力，他们把维修项目合同单独向社会公开招标。电站维护对中国企业来说是一个良好的商业机会。 8中国企业进入以色列电力市场的机会 以色列电站项目开发对中国企业来说是一个很好的商业机会，涉及的参与项目和产品有：联合循环燃气轮机电站项目的开发（无论是交钥匙工程方式还是独立电力生产商方式）；石油和柴油电站转化天然气电站项目；环保系统；电力传输设备；维修服务。 二、竞争力分析 经过多年发展，以色列已经建立起了自己的电力设备制造与服务业。但是，对于大型电站的设备，IEC仍要继续依靠外国供应商。作为以色列电力市场输配电设备的主要采购者，IEC享受了买方市场的地位。价格、质量、售后服务和培训是IEC决定哪家企业获得合同的重要因素。由于未与电网互联，IEC非常重视采购的电力设备在技术上的可靠性。 以色列是WTO政府采购协议的签署国。该协议承诺确保以色列制造商和外国供应商在平等的条件下竞争。但是，采购协议中对电缆和变压器的采购实施豁免，规定以色列当地制造商有相对外国竞争者15%的优先权。该条款使外国电缆和变压器制造商无法同以色列国内制造商进行竞争。 1以色列电力设备制造商 （1）Elco（http:/www.elco.co.il/） 主要生产设备：电源变压器及配电变压器、高压移动GIS/常规变电站、消弧线圈（皮特森线圈）、中压开关设备、中压Air/SF6室内或室外开关断路器、低压配电盘、电机控制中心、度量变压器、固定式和移动式充电器、开关振荡模、标准件、计算机控制的直流电力系统。 （2）Nisco-Ardan集团（/） 主要生产设备及业务：电气配电盘（低压和高压）、变压器、项目工程与管理。 （3）Ormat（/） 主要业务：地热电站工程设计与建设。 （4）Superior Cables（www.cvalim.co.il） 主要生产设备：低、中、高压电缆，额定高压达到161KV地下电缆。 2第三国进口和外国企业的竞争 欧洲和美国供应商都从与以色列签订的自由贸易区协议中获益，以色列对从这些国家进口的电力设备免征关税。欧洲公司比美国公司更具有优势，因为以色列采用了很多欧洲标准，以色列用电环境像欧洲一样采用50HZ和220V的标准。此外，以色列的电力传输设备也使用欧洲技术，而不使用美国技术，如SF6开关设备。欧洲的企业非常注重在技术层面上与IEC公司建立紧密的合作关系。一些大公司在以色列境内设立了办事处。周密的市场运作、以色列和欧洲在地理上的接近以及双方电力技术的相似，诸多因素导致了欧洲公司在以色列电力市场份额不断增长。 以色列输配电系统市场的主要竞争者有：ABB、法国GEC Alstom、西门子和施奈德电气。通用日立和G&W电气是两家美国公司，他们向IEC销售电力传输设备。蒸汽轮机和燃气轮机市场的主要竞争者有：通用电气、西门子、阿尔斯通、三菱重工、日立和东芝。投标资格预审合格的锅炉制造商包括：美国B&W公司、美国福斯特惠勒动力机械公司（Foster Wheeler）、阿尔斯通（英国和美国）、日本三菱重工、德国巴高克博希格公司（Babcock Borsig）、英国巴布科克能源公司（Mitsui Babcock）、韩国斗山、日本石川岛建机株式会社（IHI）。 四、终端用户分析 1以色列电力公司（IEC） 作为一家国有企业，IEC是以色列电力设备的主要终端用户。19261996年，IEC在整个以色列输配电领域拥有特许经营权。1996年，以色列颁布电业法，授权以色列国家基础设施部（MNI）发放发电许可证和输配电许可证。1997年9月，MNI向IEC发放输配电许可证，准予IEC在输配电领域具有经营权。此外，MNI还给IEC经营的每个发电站都发放了通用许可证。该许可证有效期至2006年3月。2003年4月，以色列政府批准了一项到2010年前完成IEC重组的计划，到那时，以色列将没有一家公司拥有超过50%的输配电系统。 2002年12月，IEC装机容量为9,952MW，用电峰值达8,750MW。由于以色列高压电网与其邻国没有连接，IEC的目标仍然是开发和维护以色列电力系统的可靠性和独立性。2001年，IEC经营着20座电站，包括7座主要热电厂，61台发电机组，装机容量为9.1GW。IEC有27台热电发电机组，34台内燃发电机组（包括18台工业燃气轮机和16台喷气发动机）。热电发电机组用蒸汽轮机发电，内燃发电机组用工业燃气轮机和喷气发电机发电。2002年，IEC发电量比2001年增长3.9%，达到438.67亿kWh。 2002年，IEC用煤发电占80%；燃油发电占16.4%；气油发电占3.6%。目前，IEC从以色列国家煤业供应公司购买所需的煤，该公司垄断着以色列煤业进口。煤的进口来源地主要有南非、哥伦比亚、澳大利亚和印度尼西亚。阿什凯隆（Ashkelon）市和哈德拉（Hadera）市的火力发电厂都建有自己的煤处理厂。石油进口来源地有埃及、俄罗斯、里海地区和其他国家，再从以色列阿什杜德（Ashdod）市和哈德拉市的炼油厂用管道或油轮运到发电厂。表2 20012002年以色列发电量种类2001（%）2006（%）燃油19.93.5气油2.10.6独立电力生产（IPP）0.49.9煤77.657.5天然气028.3 IEC负责维护自己拥有的1,645英里的输电高压线路网。该网络是连接以色列国内主要电站负荷中心的一个闭路系统。该系统包括400KV超高压输电系统和161KV中压输电系统。目前，400KV的架空线路达660公里。 表3 2002年电力分配比例消费类型2002年消费（%）预计2006消费私人88.13.5公共和商业9.60.6抽水0.29.9工业1.657.5农业0.528.3数据来源：2002年，IEC 过去，IEC自己计划、设计和实施项目，并且对所需的所有设备进行招标采购。现在IEC的行为方式发生了变化，他们倾向于针对准备成组设备进行招标。例如，对近期的联合循环燃气轮机项目，IEC邀请了多家公司竞标，获得承包该项目设备的公司根据IEC的技术要求可以从所有经过IEC预审并合格的供应商那里采购项目所需的设备。这就是说，IEC将继续采购了一些主要的系统设备，例如锅炉、涡轮发电机、电滤器和用于现有电站转化和升级的辅助设备以及变电站变压器和其他设备。 以色列是WTO的“政府采购协议（GPA）”签署国。但IEC的多数采购业务使用有选择性的投标程序。该公司从通过资格预审的供应商列表中邀请招标对象，大型项目竞标要经历两个阶段，一是技术阶段，一是商业阶段。在第一阶段，投标人要提交技术投标书，附带ISO资质证明和公司财务状况说明。 2独立电力生产商（IPPs） 根据以色列电业法，到2010年，国家高压输电线路网20%的电力必须由独立电力生产商供应。目前，独立电力生产商的供电量仅占0.7%，主要来自于阿什杜德市附近的26MW的Ashkogan电站和位于加沙地带12MW的Nordan电站。IEC和以色列基础设施部（MNI）联合对两座360MW400MW的独立发电电站发布了招标公告，这两个项目已经被奥费尔兄弟集团（Ofer Brothers Group.）获得。由于奥费尔兄弟集团、IEC