AC尼尔森零售研究会议回顾零售业发展.ppt

AC尼尔森零售研究会议 - 回顾零售业发展-,AC尼尔森.广州 商贸服务部 2006年7月19日,目 录,了解市场环境 宏观经济环境 中国零售网点竞争形势 重庆零售市场的状况 认知品类发展趋势 全国快速流通消费品经营回顾 西部地区快速消费品经营回顾 贵阳红华经营状况回顾 家庭卫生用品 婴儿用品,了解市场环境 - 宏观经济环境,1993-2005年我国经济增长率 “十五”期间我国经济年均增长9%以上,数据来源：国家统计局2006年1月9日公布,2005年全年国内生产总值182321亿元，比上年增长9.9%。继美国、日本、德国、英国之后，位居全球第5位。,数据来源：国家统计局,国内消费品市场繁荣活跃，全年社会消费品零售总额达到67177亿元，比上年增长12.9%，远高于GDP增长幅度。,中国强劲的经济增长,零售价格指数,收入持续增长，但贫富差距悬殊 政府正采取系列措施减少贫富差距，提高农民收入,人均收入 城镇 vs. 乡村,数据来源：国家统计局,2.2倍,3.2倍,+10.9%,+11.4%,2005年中国人口自然增长率5.89，继续维持低增长；农业人口比例进一步减少，同时政策的扶持、城市化进程加快以及收入的增加，也就为现代渠道进入这类地区提供更多的商机。,单位：亿,数据来源：国家统计局,2005年全国各省区GDP排名（前10位）,数据来源：国家统计信息网,2005年全国城市GDP排名（前10位）,了解市场环境 - 中国零售网点竞争形势,基于AC尼尔森2005年全国零售普查,中国零售市场发展总概,受益于宏观经济的持续向好和居民收入的持续增长，05年零售行业基本达到了快速增长的高峰，在市场竞争中，零售企业的集中度在逐步提高，强者越强的格局将在规模扩张和购并中逐步形成。商务部统计数据显示，2005年我国连锁百强零售额占消费品零售总额的比重首次超过10%。 据国家统计局统计，我国农村社会消费品零售总额占社会消费品零售总额的比重从1995年的40%下降到2003年35%，2004再下降到34.5%。而随着国家一系列扶持农村经济发展的政策出台，以及城市化发展和城市人口的增加必然将大大拉动消费的增长。,中国零售市场发展总概,随着竞争的加剧和国内重点零售企业不断学习外资零售商的经验，国内零售企业营运水平不断提升，根据国家信息中心的数据显示，2004年连锁零售企业平均利润率从0.85%提高至2005年的0.91%，而连锁超市百强的净利润率从1.22%提高至1.32%。 吸引力的优惠政策、巨大市场潜力、迅速增长的消费能力和相对更低的经营成本等有利因素，吸引着国内外众多零售企业开始向内地中、西部地区和二三级城市转移。,现代通路持续发展 与2004年对比,增长速度有所放缓 店铺数量增加17%, 零售总额增长了21%; 小型超市增长强劲, 零售总额增长了25%,推动整体现代通路的上升; 超级市场回升,增长速度与大卖场持平; 专营店在稳健增长 化妆品商店的发展引人注目,店铺总数增加18%, 零售总额增长了25%; 其他类型的专营店也有良好的增长速度; 杂货店和售货亭基本持平 在现代通路和专业店推动整体市场发展的同时,杂货店的业务规模变化不大; 与此同时,售货亭的销售下降11%;,2005年AC尼尔森零售市场研究的主要发现,FMCG 店铺数量（间）,FMCG 月销售额（百万）,-4%,+ 6.3%,FMCG 零售店铺发展 全国(城市 & 乡镇),备注：FMCG 快速消费品,数据来源：AC尼尔森零售基础研究,近年来门店数再次出现负增长，但总FMCG销售额继续正增长,-2%,+ 5.7%,+ 7.9%,食/杂店,现代通路,专营店,4,038,648,4,120,850,4,281,337,+ 35%,+ 17%,-6%,-8%,+8%,+9%,-2%,-4%,42,781,39,634,37,479,+7.9%,+5.7%,全国整体市场增长7.9%,现代通路保持双位数的增 长,但增长速度有所减缓,专营店增长15%,FMCG 店铺数量（间）,FMCG 月销售额（百万）,+ 21%,+ 21%,-0%,-1%,+1%,+15%,FMCG 零售店铺发展 - 现代渠道 -,FMCG 店铺数量（间）,FMCG 月销售额 （百万）,+ 34.9%,+ 20.6%,总体销售的增长主要来自于现代渠道的发展 店铺数量增长趋势放缓，意味着更为注重单店效益,数据来源：AC尼尔森零售基础研究,备注：现代渠道包括大卖场、超市、小型超市、便利店,+ 43.6%,+ 21.1%,+ 16.8%,+ 18.2%,FMCG 零售市场总体发展 - 大卖场 -,FMCG 门店数,FMCG 销售额 (人民币：百万),大卖场连续3年门店数量增长幅度高于销售额上升，呈现平均单店销售持续下降。,+ 37.4%,+ 17.1%,+ 17.8%,+ 26.1%,+ 25.7%,+ 12.3%,数据来源：AC尼尔森零售基础研究,渠道定义：大卖场（经营面积6000M）,RMB ,000,# store,随着全国大卖场数量的稳步增加，平均单店销售相比2000年累计锐减37%,全国大卖场,+ 37.4%,+ 25.7%,-8.3%,-6.8%,渠道定义：大卖场（经营面积6000M）,FMCG 零售市场总体发展 - 超市 -,FMCG 门店数,FMCG 销售额 (人民币：百万),+ 40.0%,+ 18.0%,+ 27.4%,+ 16.7%,+ 18.9%,+ 18.8%,随着到大卖场购物习惯的降温，超市业态销售得到平稳增长。,数据来源：AC尼尔森零售基础研究,渠道定义：超市（经营面积10005999M）,RMB ,000,# store,经营状况与全国大卖场相似，平均单店销售相比2000年累计锐减54% ，但近年来降幅减缓,全国超市,+ 40%,+ 18.9%,-16.6%,-0.8%,渠道定义：超市（经营面积10005999M）,FMCG 零售市场总体发展 - 小型超市 -,FMCG 门店数,FMCG 销售额 (人民币：百万),+ 23.2%,+ 24.7%,+ 14.5%,+ 17.9%,+ 15.4%,+ 7.5%,小型超市以其数量和便利等优势，整个业态在2005年增长强劲，并带动现代渠道销售额上升。,数据来源：AC尼尔森零售基础研究,渠道定义：小型超市（经营面积 999M）,RMB ,000,# store,全国小型超市数量增长幅度放缓，平均单店销售相比2004年回升7.8%,全国小型超市,+ 23.2%,+ 15.4%,-4.3%,+7.8%,渠道定义：小型超市（经营面积 999M）,FMCG 零售市场总体发展 - 便利店 -,FMCG 门店数,FMCG 销售额 (人民币：百万),+ 57.7%,+ 20.4%,+ 226.3%,+ 25.9%,+ 18.0%,+ 218.6%,由于市民收入的增加，且便利店的发展逐渐趋于理性，2005年的便利店业态发展健康发展。,数据来源：AC尼尔森零售基础研究,渠道定义：便利店（连锁经营；营业时间超过16小时）,RMB ,000,# store,便利店慢慢得到消费者认可，单店销售略有提升,全国便利店,+ 57.7%,+ 20.0%,-20.1%,+2.1%,渠道定义：便利店（连锁经营；营业时间超过16小时）,-6%,-4%,-10%,+8%,+10%,+10%,+6%,+3%,+21%,+35%,+21%,+9%,+8%,-8%,-2%,+1%,+15%,+0%,-1%,+8%,+17%,+5%,-6%,+7%,FMCG 门店数 % Chg 05 Vs 04,FMCG 销售额 % Chg 05 Vs 04,FMCG 每门店销售额 % Chg 05 Vs 04,全国,现代渠道持续高速增长，并且在2005年出现平均单店销售增加,全国城市和乡镇,现代渠道,食杂店 +售货亭,其它专营店,现代渠道平均单店销售的增加主要是受到小型超市的带动，而大卖场和超市销售经营仍然没有改善,+23%,+35%,-8%,-7%,+26%,+21%,+3%,-10%,+21%,-17%,+17%,+17%,+37%,+40%,+18%,+58%,+19%,+17%,+26%,+20%,+25%,+18%,-1%,+26%,+2%,-20%,-4%,+15%,+18%,+8%,FMCG 门店数 % Chg 05 Vs 04,FMCG 销售额 % Chg 05 Vs 04,FMCG 每门店销售额 % Chg 05 Vs 04,现代渠道,大卖场,超市,小型超市,便利店,全国,小型超市贡献了现代通路中42%的销售,超级 市场和大卖场的销售比重有轻微下降,超级市场,大卖场,小型超市,便利店,网点数量(在现代通路中的占比),零售总额(在现代通路中的占比),数据来源：AC尼尔森零售基础研究,+8%,+10%,-20%,+8%,-3%,-5%,+5%,+7%,+2%,+28%,+26%,+9%,+8%,+7%,+12%,+1%,+15%,+14%,+1%,-5%,+18%,+5%,-6%,+5%,FMCG 门店数 % Chg 05 Vs 04,FMCG 销售额 % Chg 05 Vs 04,FMCG 每门店销售额 % Chg 05 Vs 04,全国,以化妆品专门店为首的其他专门店快速发展,其它专营店,化妆品店,日用品专门店,饮料/雪糕专门店,渠道重要性 - “A”+ 4 个重点城市 -,2000,2001,2002,2003,2005,2004,2000,2001,2002,2003,2005,2004,A + 4 Key Cities :包括 4 个重点城市、 20 个省会城市 以及青岛、大连和深圳,Mini market: sales area Sales area 1000; Hypermarket: Sales area 6000,A + Key Cities,大卖场在重点城市尽管销售份额占比在减少，但仍然占据绝对优势,网点数量(在现代通路中的占比),零售总额(在现代通路中的占比),超级市场,大卖场,小型超市,便利店,渠道重要性 - 全国B、C、D类城市 -,2000,2001,2002,2003,2005,2004,2000,2001,2002,2003,2005,2004,现代通路贡献了接近1/3的销售,而杂货店和售货亭的销售重要性在下降,Mini market: sales area Sales area 1000; Hypermarket: Sales area 6000,B/C/D Cities,大卖场虽然在B/C/D类城市并非扮演主要角色，但可以看到该业态广阔的发展空间,网点数量(在现代通路中的占比),零售总额(在现代通路中的占比),超级市场,大卖场,小型超市,便利店,+3.5%,-3.5%,27个重点城市,现代渠道,食杂店 + 售货亭,其它专营店,零售门店数与销售额增长率 - 全国A类+4个重点城市 & B/C/D类城市 - 现代渠道在B/C/D类城市有着更广阔、更健康的发展,FMCG门店数 % Chg 05 Vs 04,FMCG销售额 % Chg 05 Vs 04,FMCG 每间店销售额 % Chg 05 Vs 04,+1%,+25%,-7%,+19%,-1%,+25%,-6%,+13%,+1%,+19%,+20%,-4%,+22%,-9%,+26%,+11%,+0.4%,+1.8%,+8.3%,+9.3%,-4.1%,-0.5%,B/C/D类城市,现代渠道,食杂店 + 售货亭,其它专营店,化妆品商店在A和B/C/D类城市中都获得了较大的增长,4重要城市包括广州、上海、北京和成都，A类城市包括在AC尼尔森定义的全国范围以内的20个省会城市以及 青岛、大连和深圳3个计划单列市,2005年中国连锁百强前十名的情况:,数据来源： CCFA中国连锁协会,2005年中国快速消费品零售连锁前十名的情况:,数据来源： CCFA中国连锁协会,2005年中国西部入选连锁百强企业基本情况:,资料来源:CCFA,中国零售前30强的销售额同比去年有30.9%的增长,店铺数量增长20.7%,呈现良性发展状态,我们和他们的差距在哪里?,资料来源:商务部,连锁30强企业的发展及其特征,资料来源:商务部,经营规模继续增长，企业扩张更加理性 2005年前30家连锁企业销售额占全社会消费品零售比重为7.3%,比2004年提高了0.2%个百分点。2005年前30家连锁企业销售额和店铺数的增长速度与2004年相比分别下降了2%和3.1%，但销售额增速快于店铺增速10.2%。在30家企业中，销售额增幅超过店铺数增幅的企业所占比重为60%。 各业态稳步发展 便利店实现较快增长，便利店的销售额和店铺数与2004年相比分别增长了35.6%和11.3% ；超市（包括大型超市和仓储会员店）居主导地位，销售额与2004年同期相比增长了19.4%，占30家企业总销售额的45.2%，店铺数增长了17.6% ；百货店逐步复苏，销售额及店铺数增长了25.7%和8.4%,明显高于2004年的增长。 外商投资连锁企业增势略有减缓 外商投资连锁企业共7家，销售额比2004年增长了21.2%，占30家连锁企业销售总额的19.7%；店铺数为4182家，比2004年增长了19.7%，占30家店铺总数的25.1%。但与2004年相比,7家外资连锁企业的销售总额和店铺总数的增幅减少了13.4%和1.5%。,贵州零售业态的发展,数据来源：AC尼尔森零售基础研究,贵州零售市场发展总概,2005年，全省生产总值比去年增长11.5%，是1985年以来增长最快的一年。并且带动社会消费品零售总额实现606.9亿元，急升13.4%。 城镇居民人均可支配收入达到8147.13元，扣除价格因素实际增长10.6%。,数据来源：国家统计局,贵阳零售业的发展 店铺数量 VS 销售总额,店铺数量增长: -0.07 销售总额增长: +4.8,贵阳零售渠道结构演变趋势 -店铺数量-,+12.8%,-4.7%,+37.1%,贵阳零售渠道结构演变趋势 -月度FMCG销售额-,+9.2%,+0.8%,+8.3%,-4.7%,-8.4%,+20.1%,+4.8%,+4.9%,+25.1%,+14.6%,-20.4%,+44.1%,+20.0%,+9.2%,+12.8%,+7.8%,-12.9%,-0.1%,-14.3%,+8.3%,+0.8%,+0.9%,+15.7%,+37.1%,-4.0%,-20.4%,+5.8%,FMCG 门店数 % Chg 05 Vs 04,FMCG 销售额 % Chg 05 Vs 04,FMCG 每门店销售额 % Chg 05 Vs 04,贵阳市,现代渠道,食杂店 +售货亭,其它专营店,贵阳零售各业态店铺数量及销售额变化 现代渠道数量的过快增长，带来单店效益下降,RMB ,000,# store,伴随着现代渠道数量的稳步增加，平均单店销售持续下降,贵阳现代渠道,+ 20.0%,+ 37.1%,+20.1%,-20.4%,+ 39.2%,-11.2%,大卖场,小型超市,超市,单位：万元,贵阳市小型超市近年来受到大卖场冲击较为明显，相比2001年，平均单店销售累计下降47%。,Mini market: sales area Sales area 1000; Hypermarket: Sales area 6000,贵阳现代渠道,尽管小型超市店铺数量继续增加，但不容忽视的受到大卖场和超市的冲击,网点数量(在现代通路中的占比),零售总额(在现代通路中的占比),超级市场,大卖场,小型超市,便利店,全国所有城市,B/C/D类城市,北京,广州,成都,各地区现代渠道数量及销售额变化 与其他城市相比，贵阳现代渠道经营环境更为恶劣,FMCG 店铺数量,月度FMCG销售额,平均单店FMCG销售额,%Chg 05vs 04,%Chg 05 vs 04,%Chg 05 vs 04,27个重点城市,上海,贵阳,西部地区,小 结,整体贵阳零售渠道在门店数量轻微下降0.07%（当中以食杂/售货亭减少幅度最为明显）的情况下，销售同比上升4.8%，显示该地区的消费力呈现温和上升的趋势。 贵阳的现代渠道发展持续，无论店铺数量或销售额都有不同程度增长，幅度分别达到37%和9%，与全国其他主要城市相似，由于销售额的增幅未能跟上门店数量增长的速度，而同样面临平均单店销售下降的压力。,全国FMCG品类总述,注：全国FMCG品类研究所涉及的品类,食品 汽水/运动饮料 方便面 酸奶/酸味奶 饼干 婴儿奶粉 干脆小吃 香口胶 奶粉 即溶咖啡 麦类食品 婴儿谷麦类食品 浓缩/固体果汁 麦乳精 液体奶 食用油 即饮果汁 包装水 即饮茶 能量饮品 胶冻食品,非食品 洗发水 护肤品 洗衣剂 牙膏 妇女卫生用品 香皂/沐浴露 电池 杀虫剂 洗面奶 牙刷 婴儿尿片 头发定型产品 护发素 家居清洁产品 刀片 剃须刀 鞋油/皮革护理 电驱蚊剂,包括38个品类 其中包括：20个食品；18个非食品,全国食品和非食品销售额增长率,随着市民收入的增加，及一系列刺激消费的政策，促使全国整体FMCG产品销售额快速增长,（ 20个食品；18个非食品）,全国销售额增长率排名前15位品类,婴儿尿片 婴儿奶粉 酸奶/酸味奶 电岖蚊剂 即饮茶 护发素 液体奶 即溶咖啡 干脆小吃 香口胶 麦类食品 家居清洁用品 妇女卫生用品 牙刷 洗面奶,单位：百分比,婴儿奶粉和酸奶/酸味奶持续增长趋势明显,全国需求变化明显的品类（销售量变化%） 2005 VS 2004,婴儿尿片 酸奶/酸味奶 电驱蚊剂 即饮茶 护发素 即溶咖啡 婴儿奶粉 液体奶 干脆小吃 麦类食品 妇女卫生用品,单位：百分比,鞋油/皮革护理 浓缩果汁 婴儿食品 全脂奶粉,全国食品品类销售额规模排名前10位品类,液体奶 碳酸饮料 食用油 方便面 酸奶/酸味奶 即饮果汁 婴儿奶粉 饼干 干脆小吃 瓶装水,单位：百万元,毫无疑问饮料类仍然是食品品类销售的重点,全国食品品类平均价格走势 2005 VS 2004,婴儿食品 婴儿奶粉 香口胶 全脂奶粉 能量饮品 即食面 麦乳精 干脆小吃 液体奶,单位：百分比,饼干 胶冻食品 酸奶/酸味奶 汽水/运动饮料 麦类食品 即饮茶 浓缩果汁 瓶装水 食用油 即饮果汁 即溶咖啡,婴儿食品的安全得到广泛重视，价格较高的品牌产品销售畅旺,全国非食品品类销售额规模排名前10位品类,洗发水 护肤品 洗衣剂 妇女卫生用品 牙膏 香皂/沐浴露 电池 杀虫剂 洗面奶 婴儿尿布,单位：百万元,全国非食品品类平均价格走势 2005 VS 2004,刀片 洗面奶 洗衣剂 婴儿尿布 牙膏 鞋油/皮革护理 头发定型产品 剃须刀,单位：百分比,家居清洁用品 牙刷 护发素 护肤品 洗发水 杀虫剂 香皂/沐浴露 妇女卫生用品 电驱蚊剂 电池,多个销售规模较大的品类都有不同程度的降价,西部地区2005年品类回顾,西部地区经营状况回顾主要覆盖的品类,家庭卫生用品 家居清洁剂 杀虫剂 电驱蚊剂 洗衣