网上报税系统培训教程

网上报税系统培训教材哈尔滨宝路科技发展有限责任公司二OO四年十月目 录第一章 网上报税软件安装2一、注意事项：2二、操作步骤：2第二章 网上报税软件的使用8一、注意事项：8二、具体步骤：8（一）、各税管理81、各税申报：82、各税修改113、各税查询及打印12（二）、报表管理131、报表申报132、报表修改153、报表打印17第三章个人所税税全员申报V1.1版的安装及使用20一、注意事项：20二、具体步骤20（一）、个人所得税软件的安装20（二）、个人所得税软件的使用221、系统管理222、个人信息管理233、个人收入管理243.1工资薪金243.2数月奖金263.3非工资薪金性质收入274、外籍人员管理275、数据上传286、个人所得税文件上传307、个人所得税的查询33第四章 多用户程序的安装及使用35一、注意事项35二、具体步骤35（一）、多用户的安装35（二）、添加用户38（三）、删除用户40第五章货物发票打印软件企业自开1.2版的安装和使用41一、货物发票打印软件的安装41三、货物运输业开票软件的使用：44（一）、登录并录入基本信息44（二）、发票开具及打印48（三）、上传数据文件51附表一：常见问题解答54第一章 网上报税软件安装一、注意事项：1、 在安装和使用本系统前要先将计算机与国际互联网相连通。2、 确保光驱、软驱可以正常使用。二、操作步骤：1、 将光盘和软盘分别装入光驱和软驱中。计算机将自动出现如下提示窗口：2、 单击“安装证书”按钮，提示：3、 单击“确定”按钮，提示：4、 单击“确定”按钮，提示：5、 单击“下一步”按钮，提示：6、 单击“下一步”按钮，提示：7、 单击“完成”按钮，提示：8、 单击“确定”按钮，提示：9、 单击“安装软件”按钮，提示：10、 单击“证书已安装”按钮，提示：11、 单击“现在连接服务器”按钮，提示：12、 这时系统会自动下载安装信息，下载完成后会提示：13、 单击“下一步”按钮，提示：14、 这时系统会自动安装本软件，自动安装安成后会提示：15、 单击“下一步”按钮，提示：16、 单击“下一步”按钮，提示：17、 单击“安装密钥”按钮，提示：18、 单击“退出”按钮即可。这时网上报税软件已成功的安装在您的计算机上，桌面上会出现一个税徽图标,在联网状态下，双击此图标即可报税。第二章 网上报税软件的使用一、注意事项：1、 安装和使用本系统前要检查计算机下角的系统时间是否与北京时间相符，误差不能超过十分钟。2、 输入微机管理编码时要加五个零补足二十位。3、 输入数值型数据时，输入法要保持英文状态。4、每次申报完成数据后，都要到“税表修改”里进行查看，税表修改里所列出的是最终申报结果，如果有误差要进行及时修改。二、具体步骤：（一）、各税管理 1、各税申报：1.1、双击桌面上的税徽图标，在左侧纳税人登录处输入20位微机管理编码，(正常微机管理编码是15位，再加上5个零，补足20位)、密码（密码是在您所购买的软件盘盒的左边有个11位的密码）：1.2、单击“登录”按钮（税务局的最新通知会在此发布，点击查看即可看到具体内容）提示：1.3、单击右上角的“各税管理各税申报”1.4、出现以下界面，税务要求不管有没有税都要进行申报，所以单击下方的“全选”按钮，将所有税种都选中，然后单击“提交”按钮：1.5、单击“提交”按钮以后会出现以下界面，然后在“计税金额、税款属期、税额处”将相应的数据填入，然后单击“提交”。（注意：课税数量和税率不用填写）：1.6、单击“提交”后会出现以下界面，这一步用户可以确认一下，刚才所填内容是否有误，如果有误可以单击“修改”回到上一个界面进行修改，如果没有错误可以单击“确认”按钮， 1.7、这时系统会提示成功录入，各税已申报成功： 2、各税修改2.1、各税修改可对已申报成功的数据进行、删除，但时间仅限于申报当日24：00之前。单击“各税管理各税修改”：2.2、单击“各税修改”出现如下图：（在这里如果发现哪项出现错误，可单击每项后面的“删除”后，在各税申报中将此项重新申报正确的数据。）3、各税查询及打印3.1、单击“各税管理各税查询”：3.2、 选择所要查询的日期，单击“查询”按钮。（注意：所选日期是你的填表日期。例：要查询九月份的税，就要将日期调到2004年10月1日至2004年10月31日）。3.3、单击“查询”按钮以后会出现如下界面,单击右下角的“打印预览”，如需打印单击左上角的文件中的“打印”，即可把此表打印出来，（注：一般我们建议您用A4纸）。（二）、报表管理1、报表申报 1.1、登录网上报税软件后，单击“报表管理报表申报”，如下图：1.2、单击“报表申报”以后出现下图1.3、在“请选择报表”的下拉框选择所要申报的报表，我们以“资产负债表”为例，选中“资产负债表”单击“添加“按钮:1.4、单击“添加”按钮出现下图，（如果在此页出现乱码，可以在页面上单击右键“编码”，在里面选中“简体中文”，再将自动选择前面的对号打掉，即可）：1.5、将相应的数值填入到报表中，然后单击报表最下方的“提交”按钮：1.6、单击“提交”会出现下图,确认数据无误，点击“确认”按钮：1.7、单击“确认”按钮会提示申报成功，这时报表已申报完成：2、报表修改2.1、对于已成功申报的报表，可在当天24：00之前进行修改，单击“报表管理报表修改”：2.2、这时会列出当天所申报的报表，例如资产负债表有错误，单击资产负债表后的“修改”：2.3、单击修改后会出现和申报时一样的画面，在此页中将错误数据修改，然后单击最下方的“提交”按钮：2.4、单击提交按钮后会出现下图，再次确认是否有错误：2.5、如无错误，单击最下方的“确认”按钮：2.6、这时会提示您修改成功：3、报表打印3.1、所有报表都申报完成后，如需打印报表，单击“报表查询”：3.2、然后在填表日期中选中所要打印的报表的申报日期，单击“查询”。（注意：所选日期是你的填表日期，例，要查询九月份的税，就要将日期调到2004年10月1日至2004年10月31日）。3.3、这时会将所选日期内所报的报表都列出，选择你要打印的报表，单击“详细”：3.4、单击详细会出现下图：3.5、再单击此表右下方的“打印预览”：3.6、再单击右上角的“文件打印”，即可将报表打印出来，（注：一般我们建议您使用A4纸打印）：第三章个人所得税全员申报V1.1版的安装及使用一、注意事项：1、 在安装和使用本系统前需要安装OFFICE 2000办公软件。2、 个人所得税全员申报系统安装时要使用默认路径。3、 无论企业员工工资是否达到计税标准，都要将具体明细统一录入到员工基本资料中。如无工资也要录入。4、 EXCEL文件的工作表名称应使用默认“Sheet1”5、 每张工作表的第一行为表头，其它行为数据。6、 请按照样本的顺序填写数据，即“姓名, 证件号码,员工编码,性别,本人电话,职务,职称,收入总额 ,住房公积金, 养老基金, 医疗基金, 失业保险, 托儿补助, 独生子女费, 秋菜补助, 冬煤补助,院士津贴, 垃圾处理费,（共18项）。7、 无金额时，请填“0”。8、 证件号码要准确,证件号码的数据类型为文本型。9、 生成的EXCEL文件名不要包含汉字。10、 建议“员工编码”使用固定位数(6位)，前两位为部门代码，后四位为员工号，例：“FW0001”.11、 第18个字段“垃圾处理费”仅限于哈市使用，其它地市可以不填12、 可作为扣除费用的项目包括:住房公积金,养老保险,失业保险,医序保险,托儿补助,独生子女费,秋菜补助,冬煤补助,院士津贴,垃圾处理费13、 填写性别：可以用代码1和0分别代表男和女;也可以直接填写男或女字样。二、具体步骤（一）、个人所得税软件的安装1、将安装光盘放入光驱中，计算机会自动出现如下界面：2、单击“浏览光盘”，出现如下界面，提示：3、双击“个人所得税安装”图标，提示：4、单击“安装”按钮，系统会自动安装软件，提示：（二）、个人所得税软件的使用1、系统管理1.1安装完成后在桌面上会出现一个小键盘的图标，双击此图标，提示：1.2登录企业名、用户名不要更改，密码为六个“1”，输入密码后，单击“登录”，提示：1.3 首先将企业名称添加到软件中，单击“系统管理扣缴单位信息新增企业”：1.4单击“新增企业”提示，然后将企业名称和20位微机管理编码输入：1.5输入完成以后，单击“添加”按钮，提示：1.6这时会提示“您真的要增加一户企业吗？”，单击“是”，提示。添加完成后，将软件全部退出再重新登录软件：2、个人信息管理2.1单击“个人信息管理员工信息管理”：2.2单击“员工信息管理”提示：(注：录入个人信息管理方法有两种，一种是将员工的基本信息录入在右侧的登记窗口中，每录入一个员工资料后，后单击保存，单击添加录入第二个以此类推。另一种是将员工的基本信息做成EXCEL表，在员工信息管理页面中点击“从EXCEL导入”按钮，然后按照提示依次点击“浏览”，找到做好的EXCEL表，X代表光盘的盘符)。3、个人收入管理3.1工资薪金3.1.1将员工信息录入完成后，单击“退出”，再单击个人“收入管理工资薪金”属期调整为所需申报日期，提示：3.1.2单击“人员信息导入”按钮，提示：3.1.3在此页中，如果有缴税的人员，需要按照相应的税率填入“税收缴款书”中的完税证号码，如果没有缴税人员，就在“税率为5”处填入“000”即可，填完以后单击“开始导入”：3.1.4导入完成以后，系统会将缴税人员与不缴税人员分成两张表，缴税人员都会在“扣缴个人所得税报告表”中列出，不缴税人员则在“支付个人收入明细表”中列出，并且，在“扣缴个人所得税报告表”中的最下方，会将收入金额、应纳税所得额、扣缴所得税额的合计自动计算出来，在支付表中会将收入总额自动计算出来（注：人员信息导入只需导入一次）：3.1.5导入完成后，单击“退出”。3.1.6如需打印“扣缴个人所得税报告表”和“支付个人收入明细表”只需单击各表中右下角的打印按钮，即可将扣缴表和支付表打印出来（纸张大小我们建议使用A4纸）。3.2数月奖金3.2.1“数月奖金”可用来申报一次性取得的数月奖金（如季度奖金、半年奖金）和第十三个月工资。数月奖金的申报方法包括，添加、人员信息导入、EXCEL导入。3.2.2 首先单击“添加”按钮，提示：3.2.3 在姓名或证件号码处添加相应信息，单击“查询”，然后在计税信息一栏中填入相应的数值，（注：填入收入金额后，单击空白处会自动计算相应的所得税额，如需自行填写，将取消公式选中，然后再填入相应的数值）再单击“保存”，提示：3.2.4 如需打印此页，单击“打印”按钮即可（纸张大小我们建议使用A4纸）。3.2.5 十三个月工资的申报方法可参照数月奖金的申报方式。3.3非工资薪金性质收入3.3.1 非工资薪金性质收入的申报方法可参照数月奖金的申报方式，只需在所得项目处选择相应的取得方式。4、外籍人员管理4.1单击“外籍人员管理外籍人员资料管理”，进入页面后单击“添加”按钮，将人员信息填入右侧的信息栏内，带*号的是必填项： 4.2 信息填入完成后，单击“保存”按钮，提示：4.3单击“确定”，人员信息录入完成后，单击“退出”，再单击“外籍人员收入管理”：4.4单击“添加”按钮，将姓名或证件号填入，再选择查询条件，单击“查询”按钮，将收入金额和扣除费用填入（注：填入收入金额后，单击空白处会自动计算相应的所得税额，如需自行填写，将“取消公式”选中，然后再填入相应的数值）：4.5数据填写完成后，单击“保存”按钮，提示：4.6将所有的信息都保存成功后，单击“退出”按钮，如需打印，单击“打印”按钮即可（纸张大小我们建议使用A4纸）。5、数据上传5.1所有的员工都录入完成后，需要在“数据上传”里生成上传文件，将基本资料、扣缴表和支付表上传到报税网站上，完成整个个人所得税全员申报的报税过程。首先单击“数据上传”，提示：5.2单击“员工基本资料”页面中的“生成上传文件”（注：此文件生成的路径在页面下方的文件路径中有提示，请记录此文件路径）提示：5.3单击“确定”，再点击“扣缴个人所得税报告表”，同样单击“生成上传文件”按钮，提示“生成文件成功！”单击确定即可，此页面可查看到收入金额合计、应纳税所得额合计和扣缴所得税额合计：5.4单击“支付个人收入明细表”，同样单击“生成上传文件”按钮，提示“生成文件成功！”单击确定即可，此页面可查看到收入金额合计：5.5三个文件生成完成后，申报并没有结束，需再将文件上传到报税网站上。6、个人所得税文件上传6.1单击桌面上的税徽图标，单击登陆窗口下方，友情链接里面的“黑龙江省个人所得税申报网”：6.2在此页面将企业的20位微机管理编码和11位的密码输入，单击“登录”按钮：6.3登录以后单击“数据上报基本资料上传”6.4单击“浏览”按照个人所得税软件中生成文件时的文件路径找到基本资料的文件，基本资料文件名为（企业20位的微机管理编码）_（日期）_basic.basic002，例：_basic.basic002。是企业的微机管理编码，是日期:6.5找到此文件后选中，单击“打开”：6.6单击“提交”按钮：6.7提示，基本资料上传提交完毕，这时基本资料已上传成功：6.8再单击“数据上传扣缴表上传”单击浏览，找到扣缴表文件扣缴表资料文件名为（企业20位的微机管理编码）_（日期）_kjgrsdsbgb.kj002，例：_kjgrsdsbgb.kj002。是企业的微机管理编码，是日期:6.9选中此文件，单击“提交”按钮，提示扣表上传，这时扣缴表已上传成功：6.10再单击“数据上传支付表上传”单击浏览，找到支付表文件支付表资料文件名为（企业20位的微机管理编码）_（日期）_zfgrsrmxb.zf002，例：_zfgrsrmxb.zf002。是企业的微机管理编码，是日期:6.11选中此文件，单击“提交”按钮，提示支付上传，这时支付表就上传成功：7、个人所得税的查询7.1所有文件上传成功后，如在当天24：00之前发现错误可以单击“数据上传上传日志”7.2单击“上传日志”提示如图，找到当天所申报的数据，在当天所申报的每项数据后面都有一个删除按钮，点击此按钮，删除掉有错误的报表，在个人所得税报告表中修改错误数据，重新生成文件，再上传即可。第四章 多用户程序的安装及使用一、注意事项1、安装多用户软件之前，请保证已安装过网上申报软件。二、 具体步骤（一）、多用户的安装1、首先将光盘放入光驱中，在弹出的对话框中单击“浏览光盘”按钮：2、双击光盘中“多用户6.27”文件夹，再双击图标：3、这时系统会自动安装软件：4、单击“确定”按钮：5、单击图标：6、单击“继续”按钮：7、这时系统会自动安装软件，安装完成以后会提示安装成功，提示：8、然后单击“开始程序网上报税网上报税”：（二）、添加用户1、在弹出窗口上的黄色区域单击右键会提示如下图：2、单击“添加用户”，提示3、首先输入企业名称，同时将此企业的软盘放到软驱中，然后单击“添加”：4、单击“添加”按钮，提示：5、单击“确定”，这时此用户已经添加成功，如果想添加第二户企业，请重复以上操作。（注：切勿忘记换软盘。）6、用户添加完成以后如果想申报，先单击“当前企业”后面的三角号，选择企业，然后单击申报，各项申报同单用户的操作完全一样，申报方法可参考单用户的使用说明。（三）、删除用户1、在弹出窗口上的黄色区域单击右键会提示如下图：2、选中所要删除的企业，提示：3、单击“删除”按钮，即可将此用户删除：第五章货物发票打印软件企业自开1.2版的安装和使用一、货物发票打印软件的安装1、打开光盘，在光盘中双击“货物发票打印软件企业自开1.2版”文件夹：2、再双击“运输企业自开”文件夹：3、双击名为cgzksetup的图标：4、这时会弹出下图，单击“下一步”：5、再单击“下一步”按钮，目标文件夹最好不要更改：6、再次单击“下一步”按钮：7、再单击“下一步”按钮，提示：8、这时系统会自动安装软件。9、安装完成时，提示“完成”单击“完成”按钮：三、 货物运输业开票软件的使用：（一）、登录并录入基本信息1、双击桌面上名为新版公路、内河货物运输业统一发票开票软件(v1.2)的图标，提示：2、安装完成后的默认用户名为：SYSTEM，口令：12345：3、将用户名和密码输入后，双击两下回车进入软件，提示：4、首先做一下软件使用前的准备工作，单击“常用信息管理”按钮将一些常用信息添加到软件中：5、打开“常用信息管理”以后，在开票单位信息中填入单位代码和单位名称，然后单击“保存修改”按钮，（注：单位代码指的是单位的纳税人识别号）：6、点击完“保存修改”后提示，单击“确定”按钮：7、然后打开“主管税务机关”页面，单击“增加”按钮，将您所在的税务局的税务机关代码和税务机关名称添加上，单击“保存修改”：（如不知道税务局的机关代码，请咨询税务局）。8、点击完“保存修改”后提示，单击“确定”按钮：9、打开“收发货承运人信息”页面，将常用的收货、发货、承运人信息添加到里面，添加完成后单击“保存修改”：10、点击完“保存修改”后提示，单击“确定”按钮：11、单击“项目列表”按钮，单击“增加”可以将经常运输的货物名称添加上，添加完成后，单击“保存修改”按钮，12、点击完“保存修改”后提示：13、单击“其它设置”按钮，将发票代码和发票起始号码添加上，单击“保存修改”按钮：14、点击完“保存修改”后提示:15、单击“操作员信息”按钮，此页面只将用户名称更改为开票人的姓名即可，其它不要修改，单击“保存修改”按钮：16、点击“保存修改”提示：（二）、发票开具及打印1、这时将软件全部退出，重新登录本软件，输入用户名和密码后单击确认，登录后单击“发票管理发票开具”，提示：2、现在就可以开具发票，如果先前已经在收发货承运人信息中将所用信息填写，现在只要在收发货承运人信息中选择企业和税务机关即可，如果没有填写将所需的信息一一对应填入，再将货物名称、数量、单位运价、计费里程等填入即可，金额是软件自动计算的，所有信息填入以后先点击“打印”按钮：3、点击“打印”按钮，提示保存成功，这时就可以将发票放入打印机，这时软件会将此发票打印出来，打印完成后，再单击“保存”按钮，还会提示保存成功，这时发票就已经开完：4、作废发票：首先要将作废的发票查询出来，单击发票管理发票查询，在弹出的窗口中选中所要查询的发票的开票起止日期，然后单击查询，这时你所选起止日期内所开的发票都会列出，（注： 白底发票：正常发票 红底发票：作废发票 绿底：未打印发票），如果想作废哪张发票，在此发票上双击：5、在发票上双击后，提示如下图，在右边有一个“作废”按钮和“打印”按钮：6、单击“作废”按钮，提示如下图，单击“是”，这时就已经将此发票作废成功，这时单击退出，再点击查询，刚才作废的发票就会变成红底发票：7、月末时需要将本月所有开出的发票生成两个上传文件，通过网上报税软件传到互联网上。单击“清单管理”按钮，提示如下图，在所属期内输入所要查询的月份，然后单击“查询”，再单击“浏览”选中生成文件所要存放的位置，然后单击“生成发票清单”：8、单击“生成发票清单”提示“清单生成完毕”，单击“确定”按钮：9、单击“打印预览”，这时会出现“自开票纳税人货物运输业发票清单”单击右下方的“打印”按钮，这时会将“自开票纳税人货物运输业发票清单”打印出来：（三）、上传数据文件1、清单生成后，单击桌面上的税徽图标，输入20位微机管理编码和11位密码，单击“登录”：2、登录完成后，单击“货物运输业数据上传”：3、单击第一个“浏览”按钮，找到生成的两个上传文件，先选中后面以JK.XML结尾的文件例：YSFPCGL_3000_JK.XML. 再单击第二个浏览，选中以CRC.XML结尾的文件，例：YSFPCGL_3000_CRC.XML： 4、全部选择完成以后，单击“确定”按钮，提示，这时货物运输业就已成功上传：5、如在当天24：00之前发现错误，可单击“货物运输业数据修改”，此时会将当天上传的文件列出，单击此文件后面的删除按钮，即可删除，再将正确的数据重新生成文件上传：6、如需查询以前所报过的货物运输业数据，单击“货物运输业数据查询”，选中所要查询的月份： 7、单击“查询”按钮，就会将所选日期内的所有数据都查询出来，单击“详细”按钮，显示此文件的详细内容：附表一：常见问题解答问题1.请问我登录的时候提示“密钥读取失败”，请问怎么解决？答：解决步骤一：请核对录入的密码是否正确。 解决步骤二：请检查在安装软件时是否将软盘放入到软驱中。 解决步骤三：请检查在安装软件的最后一步是否点击过“安装密钥铵钮”。 解决步骤四：请检查密钥盘和计算机的软驱是否损坏。问题2.请问登录时“提示无法确认用户信息，请重新登录”。请问怎么解决！ 答：解决步骤一：请双击电脑右下角的时间，核对计算机的时间与北京时间的上下误差不能超过十分钟！ 解决步骤二：核对所录入的微机编码是否正确。微机编码为地税报税时用的编 码，要与国税的税务登记证号区分开。 解决步骤三：先打开税徽，然后按F5刷新主页面，然后登录。问题3.系统提示认证失败，请稍后再试，或重新安装软件！ 答：首先打开桌面上的税徽，先不要登陆，先按F5刷新一下，再登陆。问题4.登录网上报税软件以后，在纳税申报选择界面中没有税种鉴定.答：请您尽快与主管地税分局信息科联系,此情况为税务局没有将您的税种鉴定传到互联网上。如果不知道主管地税局信息科的电话，请电询我们，我们的热线电话是：问题5.提示“取消操作、 不能链接到您请求的网页。此页可能暂时不可用、无权查看该网页”。 答：解决步骤一：请检查计算机是否与互联网联通并，输入一个新的网址测试一下。 解决步骤二：请检查计算机是否有防火墙如有请将其退出。 解决步骤三：请将浏览器属性里的设置恢复为默认设置，清除临时文件、脱机文件及历史记录。问题6.出现“脚本错误”提示框，是怎么回事？ 答：解决步骤一：请重新安装网上报税系统。 解决步骤二：请将计算机的浏览器升级为6（光盘中有中文正式版）。 解决步骤三：请安装regsvr32xp.exe补丁（在进入网上报税系统后可到下载专区中下载此补丁），安装方法为首先将补丁下载到计算机中，然后重新起动计算机，再双击运行此补丁并根椐系统提示再一次重新起动计算机，重新安装网上报税系统。问题7.登录时提示“密码长度至少六位”怎么解决？ 答：解决步骤一：请核对输入的密码长度是否为11位。 解决步骤二：在进入系统时重覆点击“登录”铵钮产生的提示，点击“确定”既可进入系统中。问题8.每次进入报税系统输入企业编码和密码后,都显示请修改系统时间或联系宝