绩效管理方案_某公司绩效管理体系实施说明

绩效监控月度分析报告公司层面 绩效管理体系实施说明 目录1 绩效管理体系的目的和设计理念1.1 绩效管理体系的目的1.2 绩效管理体系的设计理念2绩效体系的运作 2.1 绩效目标的设定2.1.1 关键绩效指标2.1.2 绩效目标设定的步骤2.1.3 绩效合同2.1.3.1 绩效合同的主要内容2.1.3.2 绩效合同签订的双方 2.2 绩效监控2.2.1 机构绩效监控2.2.1.1 月度机构绩效监控2.2.1.2 季度机构绩效监控2.2.1.3 机构季度赋值2.2.1.4 各相关部室的职责2.21 岗位绩效监控2.2.2.1 岗位绩效监控沟通需涵盖的议题 2.2.2.2 岗位绩效月度回顾2.2.2.3 岗位绩效季度回顾2.3 行为规范2.4.1行为规范的定义2.4.2行为规范考核的对象2.4.3行为规范考核的分类2.4.4行为规范考核的依据和办法2.4.5 行为规范评分标准说明2.4 绩效考评2.5 考核结果的运用2.6 绩效管理体系的维护2.6.1指标库体系维护的原则2.6.2 行为规范考核方案的维护 2.6.3 行为规范考核的投诉机制3. 新的绩效管理体系与原有绩效考核体系的关系3.1 新的绩效管理体系与原有绩效考核体系的区别3.2 新的绩效管理体系与原有绩效考核体系的联系3.3 关键绩效指标与公司方针目标的关系3.4 班员行为规范考核和班组建设的关系3.5 绩效管理体系的行为规范和核心价值观的行为规范的区别4. 各主要相关部门在绩效管理体系实施过程中的职责说明5. 附录 模版和样板附件一 - 绩效合同样本附件二 - 月度分析报告模版- 附件三 - 季度分析报告模版附件四 -机构季度赋值回顾表 附件五 -岗位绩效监控阶段性小结表附件六 - 行为规范(非班员类)评分标准表附件七 - 行为规范考评表-非班员岗位附件八 - 行为规范(非班员)月度工作计划及小结表附件九 - 行为规范(班员类)考核内容表附件十 - 行为规范日常打分表附件十一 - 行为规范半年度评分表附件十二 - 行为规范半年度评分汇总表绩效管理体系的简介1. 绩效管理体系目的和设计理念1.1绩效管理的根本目的绩效管理是帮助公司实现其总体目标的战略工具，同时引导员工的行为符合公司要求，帮助完善组织文化，使其符合公司业务发展要求，发展和提高员工的认识能力和综合素质1.2绩效管理体系设计的理念- 系统上，体现了机构绩效和岗位绩效的有机结合，机构的绩效即该机构负责人的绩效- 内容上，体现与企业战略目标的紧密结合，并体现经营绩效、客户服务、内部流程协作、员工发展等方面的全面整合- 在工具运用上，根据岗位性质不同，分别采用关键绩效指标、行为规范的形式进行有针对性的绩效管理- 方法上，强调全程沟通，建立全程性的绩效管理- 在结果上，强调与设定的绩效目标相比，而不是进行岗位间的横向比较，更加注重对未来发展的规划2 绩效管理体系的运作绩效管理体系包含绩效目标设定、绩效监控和绩效考评三个主要环节。各环节之间的关系如下图所示：岗位KPI库方针目标展开分公司目标机构绩效监控岗位绩效监控季度机构赋值半年考评岗位职责过程监控/分析调整月度回顾绩效考评分公司目标议题树分解季度分析、扩大讲评季度岗位绩效回顾月度回顾分公司/部门工作计划目标设定绩效合同提供信息来源图示说明：目标设定：考核期初，通过考核双方沟通，明确被考核人考核期间的主要工作重点及努力方向，并以绩效合同的形式加以确认绩效监控; 绩效实施进程中全程动态地监控绩效过程是否与制定的绩效方向和进度出现偏差绩效考评：考核期末，考核人对被考核人进行绩效考评，对被考核人考核期内的绩效表现做一总体评价2.1 绩效目标的设定绩效目标的设定通过对公司战略目标的层层分解，落实到各基层/部门和岗位，从而把岗位目标与公司整体发展战略联系起来。机构负责人作为机构的代表，对机构的整体绩效负责本部部室主管及以上， 基层部室主管及以上的岗位用关键绩效指标考核，签订绩效合同。其余岗位采用行为规范考核方式。2.1.1 关键绩效指标关键绩效指标分解按照财务类、客户类、内部营运类、学习与成长类四个领域。结果性指标是指财务类指标；过程性指标包括客户类、内部营运类、学习与成长类。关键指标的涵义：是对公司战略目标的分解；反映公司重点经营活动；分为定量、定性指标；有效反映为实现战略目标而实施的关键举措的成效关键绩效指标的用途1、使公司决策者清晰了解什么是对公司业务最重要的方面，以及关注这些方面的实施进展2、可以根据关键绩效指标的达成情况对对经营中的偏差提出预警3、为岗位业绩管理和沟通绩效目标提供客观依据2.1.2绩效目标设定的步骤：在绩效合同签订前的准备工作1）依据公司总经理与电力公司签订的三项经营责任书确定公司年度经营目标2）公司领导层召开办公会议讨论如何落实年度经营目标，明确制定公司层面的主要经营举措，并落实到相关负责部门3）依据公司的年度经营目标及公司层面的主要经营举措，本部各部门及各基层制定自己的年度工作计划及部门/基层主要举措在部门目标设定的基础上，公司领导层召开办公会议讨论如何和机构负责人签订绩效合同，明确以下内容：公司的年度工作重点、相关部门间的配合指标本次绩效考核期内本部部室主任及基层经理的通用考核指标（指标权重、目标值、评分标准）机构负责人签订绩效合同的时间进度安排签订绩效合同的具体操作1）指标的选取：由考核双方讨论确定，能采用量化指标的尽量量化；考核指标68个（含通用考核指标）；指标的目标值根据年度经营目标和工作任务确定2）权重的设定：由考核双方根据工作重点确定，各指标权重总和应为100%3）评分标准的制定：目标计划值为3分，其余4档评分标准以3分为基准，考核双方依据工作实际讨论确定其中，定性指标的评分标准建议主要确认评分要素，15分的标准依据评分要素的完成情况确定2.1.3 绩效合同绩效合同是考核双方确认被考核人绩效目标和能力发展的书面材料，它将考核双方之间的绩效管理关系用书面形式确认下来。 绩效合同主要适用于用关键绩效指标考核的岗位。 绩效合同为绩效监控和最终考评提供依据。2.1.3.1绩效合同的内容绩效合同的内容主要包括：关键绩效指标名称、权重、实绩、绩效评分等级、绩效积分、结果说明等。（绩效合同样本参见附件一）2.1.3.2绩效合同签订的双方- 原则上各岗位直属上级是该岗位考核人。- 公司层面：1）公司总经理是各机构负责人的考核人。考虑到管理幅度的有效性，委托副总经理代为履行考核人职责，但最后由总经理决定考核结果的总体平衡。2）副总工绩效指标的设定由分管副总经理与总工商量后，分管副总主签- 基层1）有多位业务领导关系的部室主任，其绩效目标的设定由各位领导先行沟通，由其分管经理代表考核人与其签订绩效合同2）副总工：其绩效目标的设定由分管副经理与总工协调后，由分管副经理代表考核人与其签订绩效合同 2.2 绩效监控绩效监控的定义： 考核双方基于绩效目标定期检讨阶段性工作计划和阶段实绩有无偏差，并分析分析偏差原因、及时制定改善举措，从而最终保证目标最终实现。绩效监控的体系：绩效监控体系由机构绩效监控和岗位绩效监控组成2.2.1 机构绩效监控通过定期回顾公司经营业绩，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现， 同时为负责人的岗位绩效监控提供绩效数据来源定期回顾包括月度回顾和季度讲评2.2.1.1月度机构绩效监控月度绩效监控的流程5、结合月度安全讲评会，由分管副总主持召开月度安全讲评会兼月度机构绩效回顾会，落实改进举措4、月度报告递交至领导层供领导决策参考6、各专业部室和基层负责落实领导决策，总经办负责督办2、牵头部门与各专业部室填写月度工作重点和专业分析报告1、月度机构绩效监控流程启动3、牵头部门汇总、分析，与总师室充分沟通，提炼关键问题并联合专业部室形成综合解决方案建议月度分析报告形成的时间节点要求每月7日：各专业部室完成专业分析报告并提交牵头部门（财务个别指标可采用预估方式，但必须加强预估的准确性）每月15日：牵头部门完成汇总报告并提交公司领导层决策分析参考每月20日：召开月度生产讲评会兼机构绩效月度回顾会月度分析回顾的注意事项1、在月度机构绩效监控分析启动之前，根据公司领导决议由总经理工作部下发通知，明确月度工作重点分析的内容，各部室根据实际完成情况进行填写 月度工作重点分析的主要来源包括以下几方面：- 公司年度方针目标展开-上级公司布置任务- 办公会议决议 在总经理工作部下发通知的基础上，本部门认为月度经营过程中个别事项体现了公司提倡的创新精神，可由各部门根据实际情况进行填写，由总经理工作部立足公司层面进行筛选2、分管副总主持召开月度安全讲评会兼月度机构绩效回顾会，落实改进举措 结合月度安全讲评会，由分管副总主持召开月度安全讲评会兼月度机构绩效回顾会 通过月度安全讲评会兼月度机构绩效回顾会，公司领导层针对月度指标的主要偏差及时纠偏，保证公司经营过程受控3、专业部室和基层负责落实领导决策，总经办负责督办 各专业部室、基层负责落实月度扩大讲评会上的领导决策，并于规定的时间内拿出详细方案 总经理工作部负责督办各专业部室、基层落实公司领导决议并在下月分析报告中进行回顾，形成闭环管理月度分析报告的主要特点： 侧重于短期经营问题的解决，主要关注每月出现的偏差（包括指标以及月度/季度工作重点的偏差）并及时纠偏 不包含特定议题的分析 不包含下阶段经营重点举措的建议2.2.1.2季度机构绩效监控季度绩效监控的流程8、分管领导与各自分管的机构沟通机构季度赋值4、牵头部门组织召开季度讲评准备会，讨论报告初稿并为机构绩效季度赋值进进行准备 5、牵头部门根据准备会结果形成季度分析报告定稿(含公司总体经营业绩分析、各基层经营业绩分析以及供领导层赋值参考的分析) 6、季度报告递交至领导层供领导决策参考，分管领导与各自分管的机构进行季度绩效回顾，并依据绩效合同及日常工作事项的表现赋值 2、牵头部门与各 专业部室填写季度工作重点和专业分析报告1、季度机构绩效监控流程启动 3、牵头部门汇总、分析，与总师室充分沟通，提炼关键问题并联合专业部室形成综合解决方案建议7、考评小组依据考评原则对机构季度绩效表现（含绩效合同以外的重点事项）进行总体评价，为公司总经理最终平衡机构季度得分提供参考 9、公司总经理主持召开季度扩大讲评会，对公司季度经营业绩进行回顾和讲评，并布置下阶段工作重点 10、各专业部室和基层负责落实领导决策，总经办负责督办季度分析报告形成的时间节点表要求每季度第一个月10日：各专业部室完成专业分析报告并提交牵头部门（财务个别指标可采用预估方式，但必须加强预估的准确性）每季度第一个月15日：牵头部门完成汇总报告初稿并组织召开季度讲评准备会每季度第一个月20日：牵头部门完成汇总报告定稿并提交领导层供决策分析参考季度讲评准备会季度绩效回顾中，牵头部门需要组织召开季度讲评准备会，讨论季度分析报告初稿并为机构季度绩效赋值进行准备。准备会的目的： 各部室对季度分析报告提出修改建议 牵头部门与各专业口子协调、落实公司层面改进举措 为回答讲评会可能提出的问题进行准备 为分管领导对机构（含基层与本部部室）进行季度绩效回顾并阶段性赋值准备绩效数据及有关分析季度扩大讲评会公司总经理主持召开季度扩大讲评会，对公司季度经营业绩进行回顾和讲评，并布置下阶段工作重点 通过季度扩大讲评会，公司领导层针对季度经营业绩的偏差及反映的问题进行决策，并布置下阶段工作重点 对机构的季度绩效赋值进行讨论，分析其有待改进之处及表现突出方面，明确机构下阶段工作主要方向季度绩效监控注意事项1）季度绩效监控流程中，牵头部门负责提供2份报告 公司经营业绩总体分析报告（就指标完成情况进行分析） 机构赋值参考分析报告（就基层业绩情况为领导层提供赋值参考）2)专业部室和基层负责落实领导决策，总经办负责督办 各专业部室、基层负责落实季度扩大讲评会上的领导决策，并于规定的时间内拿出详细方案 总经理工作部负责督办各专业部室、基层落实公司领导决议并在下阶段分析报告中进行回顾，形成闭环管理并于规定的时间内拿出详细方案 季度分析报告的主要特点： 侧重于一个季度以来公司经营过程中规律性问题的解决，主要关注指标偏差背后的深层次原因并寻求改善方案 需要对公司下阶段经营重点举措提出建议供领导层决策参考2.2.1.3 季度赋值季度赋值的流程1、季度绩效分析报告递交至领导层供领导决策参考，分管领导与分管的机构进行季度绩效回顾，并依据绩效合同及日常工作事项的表现赋值2、考评小组依据考评原则对机构季度绩效表现（含绩效合同外的日常工作事项）进行总体评价，为公司总经理最终平衡机构季度得分提供参考3、公司总经理结合分管领导对机构的赋值以及考评小组的总体评价进行综合平衡，形成机构最终季度绩效赋值，分管领导与机构沟通季度赋值结果4、赋值结果的应用：1）季度扩大讲评会上对机构的季度绩效赋值进行讨论 2）机构季度绩效赋值与机构季度的奖金发放挂钩机构季度赋值的目的 有效链接机构绩效体系与岗位绩效体系 进一步明确机构负责人作为机构的代表，需要对机构的绩效负责 促进机构之间的良性竞争，更好的实现公司整体目标 为公司季度奖金发放体现差距提供参考数据机构赋值的操作方法步骤一：分管领导打分 分管领导与分管机构负责人（作为机构的代表，对机构的绩效负责）进行季度绩效回顾沟通，总结该机构的季度总体绩效表现 依据双方沟通结果及该机构（负责人）绩效合同，分管领导逐一对分管机构（负责人）绩效合同中的每个指标进行打分 分管领导根据每一指标的打分和权重计算出分管机构的季度绩效合同得分 除关注绩效合同中签订的事项外，季度赋值还应关注绩效合同以外的其它工作事项。这些工作事项包含部门日常工作中没有签入绩效合同的事项、公司领导临时交办的任务、新增工作内容等，并参照绩效合同原则要求进行打分 结合分管机构（负责人）绩效合同及其它工作事项的表现，分管领导给出分管机构季度赋值得分赋值时的打分原则： 由于是季度赋值，因此在绩效合同中存在一些指标的完成情况在本季度没有体现，为简便操作，这些指标在赋值时按3分进行打分 分管领导根据牵头部门提供的赋值参考分析，能直接打分的指标就对应分管机构（负责人）绩效合同中该指标的评分标准直接打分 定性指标的评分主要依据绩效合同中确立的该指标各评分要素完成情况，由分管领导参照经验数据确定该指标的得分 绩效合同以外的其它工作事项中属于部门日常工作内容的，鉴于其属于部门正常工作要求，因此打分时其最高分原则为3分步骤二：考评小组总体评价考评小组的组成建议：总工、总经理工作部主任、计划发展部主任、董人部主任、人力资源部主任、监审部主任考评原则建议： 机构季度赋值过程中是否按照公司规定的流程进行 机构季度赋值过程中是否按照绩效合同设定的评分标准进行考评小组在上述工作基础上，对机构季度赋值进一步提供有关依据供总经理参考步骤三：公司总经理综合平衡公司总经理结合分管领导对机构的赋值以及考评小组的总体评价进行综合平衡。在整个季度赋值流程中，各有关方面需根据(参见附件四)的要求填写相关部分内容。赋值注意事项由于公司的季度绩效分析报告更侧重于公司总体经营业绩和各基层经营业绩的分析回顾，对本部各部室绩效合同内容的分析涉及不多，因此在操作过程中，对基层的赋值：公司总经理对基层的季度打分主要结合牵头部门提供的有关绩效数据和相关分析、与基层负责人的季度绩效回顾结果形成基层季度得分对本部部室的赋值：分管领导主要依据对分管部室主任的日常监控、与分管部室主任的季度绩效回顾结果，结合牵头部门提供的有关绩效数据和相关分析进行打分-其中，对部室（负责人）合同中列入公司层面阶段性工作重点事项的指标打分以牵头部门提供的数据和分析为基础结合具体评分标准进行打分-绩效合同中的其它指标则由分管领导依据绩效合同的评分标准及日常监控结果进行打分2.2.1.4各相关部室在机构绩效监控中的职责总经理工作部和计划发展部是机构绩效监控的牵头组织机构，负责起草、汇总公司的月度、季度经营业绩分析报告，提交公司领导；牵头与专业部室平衡各专业口子的改善建议，确保公司整体经营目标的实现；协助公司领导安排机构绩效监控流程中的行政事务。市场营销部、财务部、生产运行部等各专业室对基层的经营业绩进行定期分析，并提交专业分析报告；监督基层落实改善建议；寻求公司发展中的创新、成长类目标。2.2.2岗位绩效监控 公司日常运作中，考核双方应全程动态地监控被考核人的绩效方向和进度是否出现偏差。2.2.2.1岗位绩效监控沟通的涵盖议题 被考核人的绩效进度是否按计划进行，是否达到阶段性绩效目标 如果落后于进度或超过进度，偏差原因在哪里、需要制定哪些改善举措、如何实施 考核人需要提供哪些具体支持、如何落实2.2.2.2月度绩效回顾每月月末，考核双方需要就被考核人岗位绩效进行回顾，并填写 (参见附件五)月度绩效回顾操作要点： 结合机构负责人的绩效合同、月度工作表现，每月月初分管领导与机构负责人进行月度岗位绩效回顾，对机构负责人上月绩效表现进行总结。月度总结中除绩效合同覆盖的重点工作内容外，还包含机构负责人绩效合同以外的其它工作事项 每月岗位绩效回顾中，分管领导只需要对机构负责人工作中表现特别突出的以及需要进一步完善改进的方面做一客观记录，作为季度赋值及半年考核时的参考依据 月度小结表需要考核双方充分沟通，并对最终结果签字认可2.2.2.3季度绩效回顾月度岗位绩效回顾的基础上，考核双方需要就被考核人岗位绩效进行回顾， 并填写(参见附件四); 机构负责人的季度绩效回顾结合机构的季度绩效赋值进行。季度绩效回顾操作要点：考核双方就被考核人的季度岗位绩效表现（含绩效合同内容及绩效合同以外的其它工作事项）形成共识后，填写被考核人（对机构负责人，此表同）。 机构负责人季度岗位绩效回顾为机构季度赋值提供绩效数据 季度绩效回顾时，考核双方需要完成当月月度小结及季度绩效回顾；半年考评时，考核双方需要完成当月月度小结及半年绩效回顾并考评2.3行为规范2.3.1行为规范的定义行为规范是简化的绩效管理工具，是衡量岗位任职者工作绩效好坏的一种标准，这些标准包括了完成工作的总量、质量、效率、态度、合作精神等方面。其主要目的是从公司管理要求出发，统一对该群体的工作绩效要求，即在规定的时间内按照规定的要求完成工作任务。2.3.2行为规范考核的对象行为规范考核方法主要针对党工团、本部专职、基层非班员、基层班组长、基层小班负责人、基层班员等岗位进行，这些岗位的岗位性质主要是从事日常事务性的操作，属于服务性、支持性工作，主要是执行上级具体指令，没有业务决策内容和管理职责，对公司整体运作的影响较小。2.3.3行为规范考核的分类行为规范考核分为两种考核方法：- 对非班员岗位（党工团岗位、本部专职、基层非班员、基层班长等）：每月根据工作计划和实际工作完成情况，完成月度小结，记录突出表现或异常表现的情况；考核期末根据6份月度小结，参照评分标准进行行为规范评分。- 对班员岗位（基层小班负责人、基层班员）：每月根据日常考核表格的内容进行打分考核，汇总计算日常打分记数；考核期末参照评分标准进行行为规范评分。2.3.4行为规范考核的依据和办法1) 非班员类- 考核周期：半年- 考核流程：制定月度工作计划 b进行月度工作小结 c制定行为规范评分标准和权重 a 进行行为规范考评 da) 考核期初，考核双方依据公司、部门目标及被考核人岗位职责，确认考核的评分标准和权重，并填入（样表参见附件四）和（样表参见附件五）。评分标准和权重一经制定，原则上在考核期内(半年)应保持不变。b) 每月月初，考核双方沟通确定被考核人当月的月度工作计划，并由专职填写在中（样表参见附件六）。c) 每月月末，考核人与被考核人沟通，回顾当月工作完成情况，并记录异常情况；并由主管填写在中。d) 考核期末，由考核人依据考核期内被考核人的各月度工作计划和小结表，结合评分标准和权重，确定被考核人的期末绩效分数，并和被考核人就绩效分数结果进行充分沟通。并由主管填写在中。整个考核流程共需填写三张表格：、。2) 班员类：- 考核周期：半年- 考核流程：进行行为规范日常打分 b对日常打分结果进行月度汇总 c制定班员行为规范考核内容表 a a进行行为规范半年度评分 da) 考核期初，班长与班员在充分沟通的基础上共同制定班组行为考核内容表。并填入（样表参见附件七）。b) 班长根据班员实际工作情况，针对异常事项，结合行为规范的考核内容，进行日常记录和打分，并填于中（样表参见附件八）。c) 每月月未，班长汇总各考核维度的打分，并填写在中（样表参见附件九）。d) 考核期末，班长根据班员各月度汇总记录，得出各班员的半年期总分数并填写在中（样表参见附件九）。班长需将评分表中各班员的分数复制汇总于（样表参见附件十），班组半年期末可以做总分或各考核维度的排名，并上墙公布。班长需要和班员就结果进行充分沟通。、中的加总计算由电子表格已定义的公式自动进行计算。其中一经制定，原则上在考核期内（半年）应保持不变。、要求上墙公布。2.3.5 行为规范评分标准说明1) 每个考核项目分为15分五个等级，每个等级的定义如下：-分值 1：表现未达到最低的工作要求-分值 2：表现达到部分的工作期望和要求-分值 3：表现达到工作的预期期望和要求-分值 4：表现高于工作的预期期望和要求-分值 5：表现远远超过工作的预期期望和要求 其中3分对应的是正常水平档，1分不合格，5分优秀。2) 打分说明：- 若非班员类考核方法中的或班员类考核方法中的中没有任何异常记录，则认为该考核内容对应分数为3；- 根据以往的项目经验，实际操作中评分结果往往集中于正常情况，只有很少人员获得5分或1分；- 若要评1分或5分，必须有充分的理由说明，且在或中需有原始记录。2.4 绩效考评：绩效考核需要对被考核人的总体绩效表现、岗位技能/能力的长处和不足、需要参加哪些方面的培训、对目前岗位工作有的看法和职业发展设想等议题进行沟通。 关键绩效指标考核的评分方法1）根据实绩确定相对应的绩效评分等级2）将等级数乘以权重，确定该关键绩效指标的绩效积分3）全部关键绩效指标的绩效积分总和即为关键绩效指标考核的总绩效分数行为规范的考评的评分方法，参见章节2.3机构负责人的评分运作参照季度赋值2.5绩效考核结果应用绩效考核结果将和员工的薪酬激励挂钩，并会影响员工的职业生涯规划：如升迁、培训、岗位调整等，同时也为改善业务流程、管理制度提供信息。2.6绩效管理体系维护在绩效管理系统实施后，必须有一套相应的系统维护机制，以确保指标体系的有效性。绩效指标体系的调整需要有一个自上而下及自下而上的双向机制作保证。2.6.1关键绩效指标库的维护原则和规范：- 关键绩效指标库维护由人力资源部定期组织各机构根据具体业务情况需要进行调整，各机构将调整后的结果交由人力资源部备案- 任何对关键绩效指标库的修改必须有绩效合同原件作为归档依据2.6.2 行为规范考核方案的维护：行为规范考核方案是一个动态的标准必须每经过一个考核周期进行完善和修订。- 非班员类岗位的行为规范考核方案由各岗位的考核人，即主管来进行维护；班员类岗位的行为规范考核方案由各班组的班长进行维护。- 行为规范考核方案每修订一次，要将新的考核方案进行归档和交相关部室、人力资源部备案。2.6.3行为规范考核的投诉机制当有考核双方对行为规范考核方案以及考核结果无法达成一致意见时，可以要求上级主管人员进行协调处理。3新的绩效管理体系与原有绩效考核体系的关系3.1新的绩效管理体系与原有绩效考核体系的区别 - 绩效内容方面：新的绩效管理体系的岗位绩效内容是根据岗位职责范围和上一级岗位的绩效指标分解而来，内容紧密围绕公司业务目标要求考核；对不同性质岗位设定有针对性的绩效管理内容原有的考核体系岗位绩效内容不是根据从上一级岗位的绩效指标分解而来，并且所有岗位采用统一形式的绩效内容- 目标设定新的绩效管理体系强调全过程的绩效管理概念，从目标设定开始，包括绩效过程监控、岗位绩效考核、能力评估和结果应用；强调从目标设定开始的全过程沟通；强调与岗位目标相比。原有的考核体系以事后考核为主，并且没有淡化岗位间的横向比较- 运作方式原有的绩效管理体系由双文明考核和个人评估两部分组成。双文明考核针对机构业务绩效进行月度考评，月度按考评结果即时兑现奖惩考核指标来源于部门自定。员工评估针对岗位绩效，进行半年考评，考评结果强制分布新的绩效考核体系将机构与机构负责人绩效合而为一，建立月度、季度、半年经营业绩回顾机制，半年考评一次；月度、季度预发部分奖金，半年考评后统一结算；考核双方讨论确认考核指标及目标值；考评结果要求有差距，但不强制分布3.2 新的绩效管理体系与原有绩效管理体系的联系- 新绩效管理体系是“双文明”考核体系中资产经营、安全类指标的丰富和完善- 新的绩效管理体系是对原有绩效体系的“扬弃”、丰富和完善，而不是彻底否定，对于原有体系中合理的部分予以保留3.3 关键绩效指标与方针目标的关系从根本上讲，关键绩效指标的考核依据绩效合同的实现与方针目标的达成是一致的。方针目标的展开是保证绩效合同得以实现的工具。3.4 班员行为规范考核与班组建设的关系- 班员行为规范考核是班组建设的基础班员行为规范考核是针对班员个人的考核，班组建设是针对整个班组的考核，只有每个班员的绩效得以提高和不断改善，班组建设才能真正落到实处。- 班员行为规范考核使班组建设更富有针对性，是对班组建设的丰富和细化班员行为规范考核在保证不同班组整体建设统一性的基础上，可以针对自身班组的特点（主要是薄弱环节），设定个性化的考核内容和考核重点（考核指标权重），从而使班组建设更富有针对性。- 班员行为规范考核体现约束和激励机制相结合，有利于提高班员改善绩效的积极性，从而有力推动班组建设。班员行为规范考核的内容中既有扣分的标准（针对违反规范的事项），也有加分的标准（针对工作量的大小、所需工作技能的复杂性及获得荣誉性事项等），从而充分体现考核方式的激励约束性质，有助于提高班员参与考核的积极性，从而有力推动班组建设。3.5 绩效管理体系中的行为规范与核心价值观的行为规范的关系核心价值观是公司每个员工应遵守的行为理念，核心价值观的行为规范也相应地适应于公司每个员工； 绩效管理体系中的行为规范是公司对某一特定群体的工作标准要求。两者针对的对象不同，作用也不同。4. 各主要相关部门在绩效管理体系实施过程中的职责说明1）人力资源部负责将收集的机构负责人绩效合同送公司总经理审核、签字。绩效合同由考核双方保存，并提交人力资源部备案2）总经理工作部、计划发展部牵头组织实施机构绩效监控流程附件一上海市电力公司市区供电公司供电分公司绩效合同前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层层签订绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。签订绩效合同过程中，考核双方应进行充分的绩效目标设定沟通，并明确合同考核期内被考核人实现岗位绩效目标的主要举措及时间进度安排。在公司实际生产经营管理过程中，及时、充分地向分管领导、上级部门及有关部门反映与本部门有关的关键绩效指标的真实轨迹，为之提供准确的分析、判断依据，并依据签订的绩效合同，考核双方进行月度绩效回顾，及时发现可能存在的偏差，准确把握与本部门有关的关键绩效的变动趋势，当出现不利情况时，及时向有关方面提出预警报告，并采取相应举措。通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实现。本绩效合同签订的主要依据是上海市电力公司市区供电公司的核心价值及三年行动计划。基本信息：被考核人姓名： 部门： 岗位： 考核人姓名： 部门： 岗位：考核期限：从 200 月 日 至 200 月 日 考核人声明： 签订本绩效合同前，我已理解公司管理层对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现 签订本绩效合同前，我已与被考核人进行了充分沟通。双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识 被考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和帮助签名：被考核人声明： 签订本绩效合同过程前，我已与考核人进行了充分沟通，理解其对本岗位的管理意图并在此合同中体现 考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并具备共同理解 在考核人的指导和帮助下，我将认真履行本绩效合同并达成绩效目标签名：第一部分：岗位绩效目标指标类别关键绩效指标权重（合计100%）实绩绩效评分等级绩效积分（权重评分等级）结果说明12345指标类别关键绩效指标权重（合计100%）实绩绩效评分等级绩效积分（权重评分等级）结果说明12345总绩效分数附：绩效目标衡量标准关键绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系第二部分：评估总结一、考核期内总体绩效回顾1、哪些目标已经达到？2、哪些目标还未达到？3、哪些客观条件对达到目标产生了积极或消极的影响？二、下一考核期内的目标设定签名及签署日期被考核人考核人签名日期签名日期考核期初考核期末附件二上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控月度分析报告（公司层面）前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用关于填写绩效监控分析报告的总体要求1. 月度监控分析报告是服务于机构绩效监控目的，结合公司实际经营情况进行。因此分析报告不能重“数量”轻”质量”，为分析而分析，简单罗列数据、部门完成工作任务，对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析报告关注的重点2. 月度监控分析报告形成前，需要牵头部门组织召开月度准备会a. 月度准备会的目的是在月度分析报告最终形成并上报公司之前，牵头部门联合各专业部门进行协调、落实公司层面改进举措并为回答办公会议可能提出的问题进行准备b. 月度准备会召开之前，牵头部门需要将拟定的总报告分发至与会各方，与会各方在会议之前需要充分理解报告内容并形成意见3. 牵头部门需要加强对各专业分析报告的理解和研究，加强与专业部室的沟通并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简单拷贝4. 绩效监控分析报告中应加强对影响公司运作的关键问题归纳及解决方案建议的提出。分析报告必须形成明确结论，指标分析与建议举措之间必须具备关联性a. 各专业口子分析报告应针对指标完成情况充分阐述问题所在，明确提出改进建议b. 问题的解决方案不是就每一个指标孤立地谈改进举措或方案，而应综合各专业口子的分析和建议形成总体解决方案建议，供公司领导层决策参考5. 机构绩效监控分析报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。ConfidentialPage 39 of 112第一部分：市区公司经营业绩分析一、200年*月公司主要指标完成情况(一) 指标数据1 资产经营指标（财务、营销部负责填写）指标名称指标计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重下期完成情况预计单位当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标完成预测售电收入 (不含税)万元固定成本万元营业外收入万元内部利润万元财务应收电费余额万元2 技术经济指标（营销、生运部负责填写）指标名称指标单位计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重下期完成情况预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标完成预测售电量亿千瓦时平均电价含税元/千千瓦时不含税线损率供电可靠性电压合格率上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告公司层面3 安全生产指标（安监部负责填写）指标名称指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占年度指标人身死亡事故人身重伤事故人身轻伤事故中断记录设备事故中断记录电网事故火灾事故有责交通事故误操作事故35KV及以上事故、一类障碍输电事故变电事故输电障碍变电障碍10KV一类障碍外损事故有责外包队伍人员死亡重伤事故安全长周期个数注：1、表格中人身轻伤事故、10KV一类障碍指标数为市区公司自行制定指标； 4.工程投资类指标（计划、工程、财务部负责填写） 单位：万元项目类别落实投资数投资完成数财务支用数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计基建（输变电）基建（架空线入地）基建（排管、过路管）基建（基地）更改（含零购）科技信息大修理业扩配套住宅配套业扩代工合 计(二) 非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度 1、经营类非正常指标（财务、营销、生运部专题报告中体现）非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异备注绝对数百分比（%）2、工程类非正常情况（工程部专题报告中体现）3、投资类非正常情况（计划部专题报告中体现）（三) 其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明 1、经营类需进一步说明指标（财务、营销、生运部专题报告中体现）指标名称特殊情况说明备注2、工程类需进一步说明情况（工程部专题报告中体现）3、投资类需进一步说明情况（计划部专题报告中体现）二、年月/季度公司经营情况总体说明（生运、营销、财务专题报告中体现）1 指标情况总体说明（由计划发展部负责完成）：针对出现偏差的指标其来源主要是第一部分主要指标数据中列出的非正常指标以及其它需要进一步说明的指标，综合分析差距来源、拟解决方案1.1 指标差异的原因分析及解决方案1.2 下期指标完成情况预测2 基层分公司经营情况说明（各专题报告中点评）3 主要改进举措建议：结合各专业口子分析报告提出的改进举措建议，从公司层面进行平衡、落实，并明确相关责任人、时间节点、目标。主要内容包括资源需求和横向协调配合事项三、公司月度重点工作回顾（总经理工作部负责填写）：其来源是年度方针目标展开确定的每月工作重点事项，分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外，还需要进一步说明其完成的质量、存在的问题以及如何改进等。在表格填写过程中只需简要描述，若需展开，则附在表格后面工作重点完成情况说明完成突出方面有待改进的方面改进举措方针目标项目上级公司布置事项办公会决议第二部分：市区公司各专业口子分析报告(附件一)：市区公司营销活动分析（市场营销）一、 售电量、售电收入分析a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议b. 每季度详细分析一次c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性二、 负荷分