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文档简介
协同办公在云端 -鼎君资本CRM系统 使用体会分享,公司简介,鼎君资本是专注于融资服务的财务顾问公司,具备专业的融资策划和运作能力,能够利用各家银行产品、信托、租赁、以及境内外资本市场工具,为您的企业实现投融资需求提供从方案设计到资金对接,以及后续风险管理的全流程服务 ,为企业插上资本的翅膀,实现跨越式的发展。,一、主要业务和服务,1、融资顾问及办理融资专项财务顾问 (1)传统银行融资:更优条件的银行贷款 (2)创新融资渠道: 融资租赁、信托、供应链融资、表外融资、房地产基金融资。 2、 财务诊断及分析常年财务顾问 财务成本优化,财务风险管理,税务策划 3、汇率、利率、大宗商品风险管理服务金融市场顾问业务 要不要套期保值锁定成本? 用什么金融工具?和哪家机构?,二、CRM选型-为什么选择百会?,1、界面简明大方 录入信息方便,易于销售和渠道信息管理 2、可灵活定制 根据实际情况设置布局字段与页签 3、服务到位售前介绍、售中支持、售后服务 4、实践检验 欧美市场数百万用户的检验及不断改进,比较成熟 5、All-in One 云平台 百会不仅有CRM,还提供有云服务平台,OA,云邮箱,其他协同办公工具 6、性价比高 类似的成熟产品,有价格优势,三、使用心得基于百会的新流程、新管理,1、云平台, 部署维护简单,随时随地接入 方便经常出差、户外调用的需要 百会CRM 移动版 App 2、可自主完成定制 管理是具体的,流程是特定的,百会充分发挥字段、布局、映射的定制功能,使企业的管理思想落地 持续完善,随着企业服务和流程的变化而动态演进,3、权限管理的运用,实现前中后台分离的内控目标 管理者用好权限管理是管理员工的有效方法 4、任务分配与提醒 微观工作的部署,分工协作 5、用好附件功能,实现项目管理和众多扩展功能,四、百会CRM对我公司的帮助,1、客户关系管理能力大为提升:通过系统记录客户信息,有效 记录来往邮件,保证完整性和延续性,销售人员离职,新销售可继续跟进; 2、团队协作能力明显进步,有助于提升客户满意度, 推动持续销售,特别适合顾问式销售; 3、销售和管理自动化,过程一目了
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