2010年中融哈尔滨科瑞斯商贸有限公司股权投资集合资金信托计划（39页） .ppt

1,1,中融哈尔滨科瑞斯商贸有限公司股权投资集合资金信托计划,中融国际信托有限公司 地产直投部 2010年05月,2,项目背景 项目公司情况介绍 项目合作方介绍 拟投资项目概况 合作方案及信托结构 风险及控制,目录,3,远科投资有限公司（以下简称“远科投资”）于2007年取得哈尔滨市南岗区哈西大街与学府四道街、规划尤家街、规划保健路围合范围内北20-02号、北20-03号、北20-04号、北20-05号、北20-06号地块,该地块占地面积为17.79万平方米，土地性质居住用地。 为了开发该地块，远科投资与哈尔滨科瑞斯商贸有限公司（以下简称“科瑞斯”）联合出资6亿元成立哈尔滨南郡房地产开发有限公司（以下简称“南郡公司”）在该地块上进行哈尔滨西城晶华项目（以下简称“项目”）的开发建设，双方各出资3亿元。 中融信托发起设立“中融哈尔滨科瑞斯商贸有限公司股权投资集合资金信托”（简称“信托计划”），将信托资金以股权投资的形式投向科瑞斯，通过控股科瑞斯100%股权持有南郡公司50%股权，从而参与哈尔滨西城晶华项目的开发建设，获取可观的信托收益。,项目背景,4,项目公司情况简介：,本项目开发建设方为哈尔滨南郡房地产开发有限公司，公司正在办理注册成立手续，注册资本拟为人民币6亿元，由远科投资和科瑞斯公司共同投资组建，双方各出资3亿元，各占50%股份。,5,北安投资,瑞达园林,香港南益集团,科瑞斯,远科投资（spv）,南郡公司,哈尔滨西城晶华项目,出资三亿,持股,出资三亿,持股,50%,50%,6,项目公司股东情况简介：,股东一：远科投资是香港南益集团于2007年8月在香港注册成立的一家全资投资公司，为南益集团专为本项目的开发建设而设立的特殊目的公司（spv）。,7,项目公司股东情况简介：,股东二：科瑞斯公司成立于2007年8月10日，注册资金30,000万元，其中哈尔滨瑞达绿化园林有限公司出资9000万元人民币，占比30%；北安投资有限公司出资21000万元人民币，占比70%。,8,8,合作方介绍：香港南益集团概况,香港南益集团创始于1963年，是香港最为知名的企业之一，目前南益集团已经发展成为一个多元化、跨国经营的集团公司。海外部分包括香港总部和在美国、日本、东南亚等地的企业，内地部分则包括工业和地产两个集团集团针织业务总额在香港3800多家同行针织企业中名列第三，为香港最具领导地位的针织企业之一。1981年，香港南益集团开始在祖国内陆投资，现以福州泉州作为在内陆的发展基地，南益集团已拥有60多家“南字号”企业，总投资达30多亿港元，经营范围涉及针织制衣、房地产、漂染、机械制造、汽车修配及物流等行业，年产值超过60亿港元。,9,9,合作方介绍：香港南益集团概况,1992年南益集团开始进入房地产行业 2002年底组建南益地产集团。南益地产集团以吕振万董事长林树哲总经理倡导的“良心责任心和社会公德心”和“追求卓越质量，打造优质品牌”为经营理念，坚持世界一流的规划建筑设计，专业一流的建设质量和国际一流的管理服务，吸纳历史与现代民族与世界城市与自然时尚与文化等多元精华，成功开发工业园别墅区高层住宅住宅小区商业街区等旗舰项目，以骄人的业绩和品牌盛名，演绎当代房地产开发传奇； 南益地产集团以福建为轴心向外拓展开发版图布及泉州、厦门、上海、重庆、达州、南昌、济南、淄博、长春、武汉、郑州等10多个国内重点城市。南益地产集团是从泉州走向全国的地产知名品牌企业； 南益房地产业的精心之作首推宝珊花园，曾荣获年度“中国十大最具投资价值极品别墅”称号。,10,南益集团过往开发房地产项目简介：,11,南益集团过往开发房地产项目简介：,12,南益集团过往开发房地产项目简介：,13,13,香港南益集团所获荣誉,1997-1998年度中国最大500家外商投资企业 2000年度中国1000家大企业集团 2000-2003、2003-2005连续两届被评为年度全国百家明星侨资企业 2002福建省集团企业100强和企业集团资产总额100大,14,14,15,项目情况简介,项目现状： 项目位于哈尔滨市南岗区学府四道街、哈西大街、保健路、尤家街围合范围内，场址地势平坦，区域内最大高差达0.5-3米，便于建设，该开发建设用地已包含在哈西新区改造开发详控总规划之中，是目前哈尔滨市城市规划区内具有优越开发条件的土地。 该项目用地17.67万平方米，规划总建筑面积49.40万平方米，土地出让价款为4.81亿元，楼面地价为1340元/平方米。现在项目用地地上建筑物及附着物已拆除完毕，各项市政公用配套设施也已到位，项目开发建设的全部工程条件完全具备。,16,哈尔滨西城华晶项目地块现状,17,项目地块位置,项目地块位于哈尔滨市南岗区学府四道街、哈西大街、保健路、尤家街围合范围内，学府四道街、哈西大街均为城市重点干道，交通发达，比邻新城区商业服务、文化休闲、园林景观中心广场且与新建的西客站保持着步行可至的距离，东临超大规模、环境优雅的“欧亚之窗”公园。,18,项目规划图,19,20,项目基本控规指标,21,项目总投资及资金来源,本项目分三期开发，总投资为255，345.63万元，其中信托资金投入项目一期，一期总投资额为110，000万元，一期各项资金占比如下图所示：,22,项目实施进度,西城晶华项目预计分三期开发，总工期三年： 一期：住宅项目，建筑面积约22.4万平方米, 2010年8月开工，2011年12月竣工 二期：住宅项目，建筑面积约22万平方米, 2011年4月开工，2012年12月竣工 三期：公建项目：建筑面积约5万平方米, 2012年4月开工，2012年12月竣工,23,哈尔滨西城晶华项目效果图,24,25,26,27,宏观经济概况,哈尔滨市是黑龙江省省会，辖8个区、10个县(市)，总面积56万平方公里，总人口991.6万，市区面积1862平方公里，城市人口474.7万，是全省政治、经济、科技、文化、交通中心。,28,哈尔滨十年的经济发展,29,哈尔滨总体房地产市场概况,随着房改深入发展和商品房开发市场的逐步规范化，哈尔滨市住宅物业开发投资近几年发展较快。根据统计，从2005年到2009年，全市住宅物业年销售额和投资额平均以两位数的速度增长，销售面积也一直保持在一个较高的水平。,30,项目分析及市场情况,项目交通情况 西客站建成后，长途客运站、地铁四号线和五号线以及公交交通都将汇聚于西客站地区，实现人们火车、汽车、地铁的“零换乘”、无障碍行走的现代化综合交通枢纽。 哈西片区的路网建设正在进行，项目门前的哈西大街也正在扩建和改造，周边道路配套设施领先，交通网络规划健全，区域之间构建立体网络交通。 项目紧邻靠尚都商圈和服装城商圈，到达这两处的车程仅约10分钟左右，华联超市、中央红超市、麦当劳、肯德基、德克士等商超餐饮名店都在2公里生活半径内，除此之外，西客站建成后还有自己独特的多元商业，购物、逛街都非常方便。 项目临近学府路，大学城、知名中学69联中距离项目很近，黑龙江大学、哈尔滨理工大学等高等学府均坐落于本区域内，学术氛围浓厚，教育资源丰富，211医院、医大二院等三甲医院就坐落在距离楼盘车程约15-20分钟的学府路上，医疗保健资源也极为丰富。,31,交通图,32,与周边土地成交价格对比,片区内群力第一大道no.2009htq08地块于2009年9月被圣和房地产开发有限公司以18亿元的价格拍下，该地块占地面积16.1802万，建筑面积61.66万，容积率为3.8，楼面价约为2919元/。 片区内群力第二大道no.2009htq013地块于2009年12月被黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司以18.5亿元的价格拍下，该地块占地面积15万，建筑面积50万，楼面地价约为3700元/。 本项目楼面地价仅为1340元/,33,楼面地价与土地价格对比图,34,周边竞争项目分析,35