保单年检会操作细则(内部准备会议前用).ppt

保单年检会操作细则,第五小组,1,2,3,保单年检会事前准备,保单年检会事中操作,保单年检会事后追踪,目 录,事前准备,1.确定邀约人员,3.递送邀请函,2.第1次电话预约,4.会前12天短信通知,5.会议当天电话再次确定（或接客户）,确定邀约名单,罗列准客户名单 选出需要电话邀约的客户 做好预约前的准备,第1次电话预约,一、已购买保险客户邀约话术： 您好！请问您说话方便吗？我是阳光人寿甘肃分公司寿险顾问XXX，关于您购买的保险，您是否都了解了？您对阳光人寿的服务满意吗？为了维护您本人的保险利益，我公司特举办一年一度的保单年检服务，凡新老客户携带身份证可获得公司赠送的精美礼品。请问您本周五下午还是周六下午方便。同时您可带您的朋友一起参加，他们同样可以享受我们的专业服务。 祝您工作愉快、生活更加阳光！,二、未购买保险客户邀约话术： 您好！请问您说话方便吗？我是阳光人寿甘肃分公司寿险顾问XXX 我公司在45月份之间将举办健康进万家活动，关注健康“让健康更简 单”，同时，凡参加的客户携带身份证可获得公司赠送的精美礼品。请 问您本周五下午还是周六下午方便？并可带您的朋友一起来参加，他们 同样可以享受我们的服务。 祝您工作顺利、生活更加阳光！,邀请函一定亲自送至拟邀约客户的手中 阳光服务升级，让爱没有缺口，面对当前的金融环境，如何更好的规避风险，进而对你现有保单做一个全面审视，现场还会有抽奖、游戏等环节,也会对公司信息进行介绍，请您安排好时间准时参加！,递送邀请函,会议前12天短信通知,您好！阳光保险回馈客户的支持与依赖，我公司特举办一年一度的保单 年检服务，凡新老客户携带身份证可获得公司赠送的精美礼品，诚邀您参 加，本周五周六哪天方便请回音，我好为您准备入场卷。 因为信任所以推荐，您可以推荐三位朋友一起参加阳光服务系列 活动，同样获得公司赠送的精美礼品，同时您还有抽大奖的机会，祝 您工作愉快、生活阳光！,会议当天电话再次确定,您好！我们的保单年检会将于今天下午XX时间在XX地方开始，您 的座位已经安排好了，您看我是到您单位（或家里）接您还是到会 议地点楼下等您。,会务安排,确定时间、地点,提前三天确定保单年检会召开地点及时间，第一时间告知业 务团队，做好预约前准备。,确定客户出席具体人数,根据预约成功量，确定客户出席人数，提前安排工作人员摆放桌椅、 宣传资料等物品。,沟通组： 负责确定主持人、主讲人、提前准备领导致辞稿、与主讲人沟通确定主讲片并与年检会流程片衔接， 以及利用早会对保单年检会的利好进行宣导炒作。 音响组： 负责投影、幕布、音响、话筒准备及连接到位。 礼仪组： 负责手语舞人员确定排练（备选）、门迎、引位、签到人员提前一小时到位。 文印组： 负责会议签到表、意向书、桌牌、保单年检资料打印及准备。 物料组： 负责签单奖品、入场资料、会后礼品、水果购买并摆放、条幅准备及布置。,选定工作人员,五组成员共同完成会场的布置,会中注意事项,全身心投入 客户说话或走动时委婉提醒 鼓励并引导客户参与互动环节 客户带小孩要提前做好安排,关键点：各环节默契配合，确保会议流程的连贯性,客户离场5分钟后,要以短信感谢出席会议,并关心路上注意安全。 短信内容：尊敬的嘉宾您好！非常感谢您在百忙之中参加阳光人寿保单年检会，祝您工作愉快、生活阳光！,短信致谢,邀约未到场客户： 首先发短信或电话告知本次会议的召开情况，为客户未到而感到遗憾，并再次邀约参加下次保单年检会。 话术： 尊敬的客户您好！我们今天的保单年检会场面非常热烈，为您没有到场而感到遗憾，不过，没有关系，我们的保单年检会下周还会举办，您看本周五下午还是周六下午方便？ 祝您工作愉快、生活阳光！,细分客户,到场已签意向书的客户： 恭喜客户并肯定对保险的认可，提示客户及时存入足额保险费，以便保单顺利承保。 话术： 尊敬的客户您好！非常感谢您今天参加阳光人寿保单年检会，并恭喜您拥有了更全面的保障，希望您尽快将足额保费存入指定帐户，以便顺利承保。 祝您工作愉快、生活阳光！,到场未签意向书的客户： 致谢客户，要求客户对保单年检会提出宝贵意见和建议，便于后续提升服务，再次沟通对保障的需求。 话术： 尊敬的客户您好！非常感谢您参加阳光人寿保单年检会，希望您对我们的服务提出宝贵意见和建议，您的建议对我们提升服务非常重要。 祝您工作愉快、生活阳光！,会议举办后的一天内召