2008年-2012年中国电力电容器行业研究报告.doc

第 1 页 共 95 页 第一章第一章 中国电力电容器行业概述中国电力电容器行业概述 第一节第一节 电力电容器的分类和主要用途电力电容器的分类和主要用途 电力电容器是用于电力系统和电工设备的电容器。特点是大功率、高电压、低 频率，所以体积巨大。1926 年电力电容器开始工厂化生产，并正式在电力系统中 应用。随着大电厂和远距离输电系统的建立、新兴科学技术领域的发展，电力电容 器的品种和容量得到了迅速的发展。50 年代初,并联电容器的最大单台容量为 2550 千乏，到 1978 年生产出的最大单台容量已达 6667 千乏，80 年代已达到单 台容量 1 万千乏。目前，电力电容器正朝着更高的容量迈进。 电力电容器种类很多，按其安装方式可分为户内和户外式两种；按其运行的额 定电压可分为低压和高压两类；按其相数可分为单相和三相两种，除低压并联电容 器外,其余均为单相;按其外壳材料可分为金属外壳、瓷绝缘外壳、胶木筒外壳等； 按其用途又可分为以下 8 种。 （1）并联电容器：原称移相电容器。主要用来补偿电力系统感性负荷的无功 功率，以提高功率因数，改善电压质量,降低线路损耗。单相并联电容器主要由心 子、外壳和出线结构等几部分组成。用金属箔(作为极板)与绝缘纸或塑料薄膜叠起 来一起卷绕，由若干元件、绝缘件和紧固件经过压装而构成电容心子，并浸渍绝缘 油。电容极板的引线经串、并联后引至出线瓷套管下端的出线连接片。电容器的金 属外壳内充以绝缘介质油。 （2）串联电容器：串联于工频高压输、配电线路中，用以补偿线路的分布感 抗，提高系统的静、动态稳定性，改善线路的电压质量，加长送电距离和增大输送 能力。其基本结构与并联电容器相似。 （3）耦合电容器：主要用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护以 及在抽取电能的装置中作部件用。耦合电容器的高压端接于输电线上，低压端经过 耦合线圈接地，使高频载波装置在低电压下与高压线路耦合。耦合电容器外壳由瓷 套和钢板制成的底和盖构成。外壳内装有薄钢板制成的扩张器，以补偿浸渍剂体积 随温度的变化。 （4）断路器电容器：原称均压电容器。主要用于并联在超高压断路器的断口 上起均压作用，使各断口间的电压在分断过程中和断开时均匀、并可改善断路器的 灭弧特性，提高分断能力。常用的断路器电容器的结构与耦合电容器相似。随着高 压陶瓷电容器的发展，已有采用陶瓷电容器作为电容元件，再装入瓷套和钢板制成 的外壳中制成的断路器电容器。 （5）电热电容器：用于频率为 4024000 赫的电热设备系统中，以提高功率 第 2 页 共 95 页 因数、改善回路的电压或频率等特性。电热电容器因发热量较大，必须保证其散热 良好，通常极板采用水冷却。适用于 4000 赫以上的电热电容器，其外壳用黄铜板 焊接而成。 （6）脉冲电容器：主要起贮能作用，在较长的时间内由功率不大的电源充电， 然后在很短的时间内进行振荡或不振荡地放电，可得到很大的冲击功率。脉冲电容 器用途很广，如作为冲击电压发生器、冲击电流发生器、断路器试验用振荡回路等 基本(贮能)元件。 （7）直流和滤波电容器：用于高压直流装置和高压整流滤波装置中。交流滤 波电容器可用以滤去工频电流中的高次谐波分量。 （8）标准电容器：用于工频高压测量介质损耗回路中，作为标准电容或用作 测量高电压的电容分压装置。标准电容器要求电容值准确而稳定，因此常采用气体 介质及双屏蔽同轴圆筒形和同心球形极板系统。 第二节第二节 中国电力电容器行业发展现状中国电力电容器行业发展现状 近年来，国内电力电容器行业的发展极其迅猛。产品的质量和数量都有了大幅 度的提升，相当一部分优势企业已开始问鼎国际市场并取得了不俗的业绩。随着电 力工业的快速发展、技术进步以及无功补偿、节能降损管理的加强，电力电容器制 造企业遇到了前所未有的发展机遇。使电力电容器的市场迅速扩大，同时，也引发 了许多领域对电力电容器的大量需求。 表 ：我国目前电力电容器的主流产品 序 号 电力电容器种类构成的成套装置主要用途 1壳式高压并联电容器组架式（或柱上、柜式）高压 并联电容器装置，静止型动态 无功补偿装置（静补） 高压无功补偿。静补用 于负载快速变动场合 2集合式高压并联电容 器 集合式高压并联电容器装置高压无功补偿（结构紧 凑、占地省） 3低压自愈式并联电容 器 低压柜式自动无功补偿装置低压无功补偿 4交流滤波电容器交流滤波装置滤除电网高次谐波，兼 有无功补偿功能 5串联电容器串联电容补偿装置输电线路串联补偿 6直流输电用电容器交直流滤波装置、换流阀配套 件 滤除交直流线路高次谐 波，换流阀阻尼均压 近年来国外著名企业来华合资办厂所带来的先进技术和设备，促进了产品技术 以及关键工艺装备技术的发展，引进和国产化工作在电力电容器产品领域著有成效。 到目前为止，行业中的一些主导企业的工艺设备、生产线基本上都达到国际先进水 第 3 页 共 95 页 平，就目前而言，世界上最先进的元件全自动卷绕机就有 20 多台来自美国希尔顿 公司，并已相继在国内企业投入使用。行业总体水平的提高，产品品种、规格齐全 与扩大，使国内市场的电容器产品已能完全满足我国电力工业及其他领域的要求， 少量产品已经实现出口。据不完全统计，目前全行业约近 100 个企业（其中生产自 愈式低压并联电容器厂约占 70%）生产能力达到 15000 万 kvar 左右。 第三节第三节 中国电力电容器行业发展的特点中国电力电容器行业发展的特点 目前，我国电力电容器行业发展的主要特点如下： （一）电解电容器、陶瓷电容器和有机薄膜电容器三种主要电容器，占到了电 容器总产量的 90%以上。其中，陶瓷电容器仍将在世界电容器市场上居主导地位， 而片式电容器将主宰陶瓷电容器和钽电容器市场。小型化、大容量、高电压高频率、 搞干扰和阵列化仍将是陶瓷电容器发展的方向。 （二）小尺寸、大容量、长寿命、耐高温、低等效串联电阻等仍是铝电解电容 器的发展方向。 （三）片式产品继续引领钽电容向小型化、大容量、低阻抗、方向发展，功能 高分子聚合物钽电容器生产和应用将进一步扩大。 （四）塑料膜电容器的市场需求和市场份额将下降，但金属化塑料膜电容器的 需求将会增长，面向信息和通信设备的塑料腊电容器的需求将会增长，面向信息和 通信设备的塑料膜电容器市场将继续扩大。高频、满足安全标准，耐高温、小型化、 片式化将是该电容器的发展方向。 总之，国内电容器行业整体经济运行状况较为平稳，作为电容器生产大国，成 为生产强国将是我们最终努力的方向。 第四节第四节 中国电力电容器行业发展的三个重要阶段中国电力电容器行业发展的三个重要阶段 我国电力电容器制造业发展是从 20 世纪 50 年代开始的，发展至今已经有 50 多年的历史。总体说来，我国电力电容器发展历史可分为 3 个阶段。 第一阶段，20 世纪 70 年代以前，基本上以电容器纸为固体介质，以矿物油或 pcb 为液体介质。 第二阶段，70-80 年代初，聚丙烯膜与电容器纸复合介质电容器取代了全纸电 容器，它以十二烷基苯、硅油、二芳基乙烷、异丙基联苯等为液体介质。这些新介 质的采用，使膜纸复合介质电容器的损耗仅为全纸电容器的 1/3，约为 0.8 1.5w/kvar。产品发热问题得到改善，单台容量提高近 20 倍。同时，由于新液体介 质具有良好的吸气性能，使电容器运行及发生故障时外壳膨胀爆破的可能性大为减 少，大大提高了电网安全运行的可靠性。 第 4 页 共 95 页 第三阶段，从 80 年代初开始，全膜电容器逐渐代替膜纸复合介质产品。它以 聚丙烯膜为固体介质，以二芳基乙烷、苄基甲苯或 sas-70 为液体介质，电容器的 单台容量达到 334-1000kvar，电容器损耗降低到 0.1-0.2w/kvar，可靠性得到了很 大的提高。 我国电力电容器当前生产的主要品种有高、低压并联电容器及成套装置、滤波 电容器及成套装置、电热电容器、耦合电容器及电容式电压互感器、试验室用电容 器及成套装置等。其中高、低压并联电容器及成套装置包括自愈式电容器、高压并 联电容器、集合式电容器及成套装置。 第五节第五节 当前中国电力电容器行业存在的主要问题当前中国电力电容器行业存在的主要问题 近年来，随着城乡电网改造和“西电东送”等工程的实施，我国电力电容器行 业有了长足发展，全行业工业总产值、产量连年来都有大幅度增长，每年都有十多 种产品通过国家级鉴定。目前国外有的产品品种，国内企业基本都可生产，并且有 一部分产品已达到国际先进水平。我国加入 wto 以来，国外一些企业纷纷以各种形 式(合资、代理等) 进入我国市场，市 场竞争将会越来越激烈，为此，全行业必须 清醒地看到我国电力电容器企业与国际先进企业之间的差距以及存在的问题，努力 解决问题，缩短差距。 目前，国内产品与国际先进产品水平的差距，主要是产品外观差；主要技术经 济指标比特性(kgk var)差；产品成套性差。综合来看，行业主要存在五 方面的问题： （一）市场秩序混乱。有些企业以低价和一些不正当的方式获得订单，造成各 制造厂利润越来越低，这在很大程度上影响了产品开发和科研的投入。特别是自愈 式低电压并联电容器市场竞争尤为激烈，伪劣产品充斥市场。我认为，必须要发挥 行业协会作用，定期组织行业产品质量抽查，进一步加大力度打击伪劣产品，保护 先进、优质的产品。 （二）质量尚存问题。近几年不少企业加大技改力度，积极引进国际先进设备， 如美国的全自动绕机、德国油处理真空浸渍系统等，使产品质量有明显提高。但仍 然存在产品渗漏油、外观差、成套产品配套性差、配套件质量不过关等问题，使产 品缺乏市场竞争力。 （三）科研投入不足。许多企业只顾短、平、快的市场竞争，投入科研的力量 很少，乡镇企业及私有企业科研人员更为缺乏，甚至无力搞科研工作。所以近几年 来，企业只是积极开发满足市场需要的产品，而缺乏中长期和基础理论技术的研究， 如电容器元件的内熔丝研究、元件耐压值的研究、介质结构的研究和真空浸渍工艺 的研究等，影响了产品水平 的进一步提高。 第 5 页 共 95 页 （四）产品标准化程度差。电力电容器产品型号、规格多，同一种规格产品在 同一企业中又有几种尺寸，由于产品标准化程度差，既增加了工时，提高了生产成 本，也影响了产品质量，这也是与国外同行业企业间的主要差距之一。 （五）原材料质量不过关。目前国内电力电容器生产企业所用的国产原材料 (主要是双轴定向聚丙烯薄膜、铝箔等)质量较差，瓷套粗笨、外观差，由此严重影 响了电力电容器的产品质量和企业的经济技术指标。 第六节第六节 中国电力电容器行业总体发展趋势中国电力电容器行业总体发展趋势 随着我国国民经济和电力行业的快速发展，电力电容器行业将面临着以下发展 趋势： （一）电力电容器的技术水平将得到进一步提高。电力电容器是无功补偿装置 的核心，近几年制造技术有了很大提高，但与国外先进技术水平还有很大差距，主 要是原材料(特别是薄膜介质材料)、工艺装备和管理体制等方面造成的。要缩小这 个差距，如将近 2 年目标定为主导产品单台容量 500kvar、比特性 0.150.2 kg/kvar，就需要我们完善先进的工艺装备，同时要在体制改革上有所突破。国外 企业产品品种虽多，但分别交由大企业集团的专业工厂制造，专业化使产品质量提 高，也促使技术更新加快。因此，企业机制的改革是技术进步的基础。 （二）产品向高可靠性、无油化和环境适应性方向发展。合理选择内熔丝、外 熔丝和无熔丝结构很重要。从无油化考虑，自愈式高电压电容器、充气集合式电容 器都是可供选择的方案。这一切均要以安全可靠为基础。 （三）大力发展新型滤波、静补和串补装置。由于电力电子器件的应用，电网 中谐波污染愈加严重，发展经济、适用、高效的无源和有源滤波器是十分必要的。 目前，国产静补装置主要应用于冶金企业，在电力系统必须大力发展先进的静补装 置，以替代运行费用高的老式调相机组，增加系统的运行稳定性。串补装置包括固 定串补和可控串补，目前主要依赖进口，尽快实现串补装置国产化是提高输电容量 和保证系统稳定性的重要措施。 （四）直流输电用电力电容器全品种国产化。我国已成功运行 5 条超高压直流 线路，电力电容器是其中的一项重要设备。在直流换流站，应用到 9 种不同类型的 电力电容器，其中的并联电容器已实现国产化，交直流滤波电容器还属于小批试运 行阶段，主要靠进口。所以，实现直流输电电容器全品种国产化，特别是交直流滤 波电容器国产化，努力达到或接近国外先进水平是当务之急。 （五）加速科技研发，促进无功补偿装置技术的应用。加强各种交流无功补偿 装置，交、直流输电用滤波成套装置，冶金等行业用 svc 等成套设备的技术交流， 抓紧无功补偿装置有关标准的制定和修订，提高无功补偿装置制造的技术水平。积 第 6 页 共 95 页 极开展无功补偿技术的学术交流和讲座，进一步推进低压无功补偿装置的制造和应 用水平。 （六）除了高压交流滤波和并联电容器、高压直流滤波电容器之外，阀用电容 器、交流 plc 电容器、直流 plc 电容器、中性线电容器、直流断路器用电容器也将 有市场需求。 第 7 页 共 95 页 第二章第二章 全球电力电容器行业概述全球电力电容器行业概述 第一节第一节 全球电力电容器行业发展历程全球电力电容器行业发展历程 随着电力电容器行业的不断发展，全球电力电容器的技术正向着片式化、小型 化、复合化、高精度化、高性能化、一致性。可靠性、零缺陷的方向发展。1005 型的片式阻容元件已经成为移动通信设备用的主流阻容元件；片式钽电容器和片式 塑料质电容器最小尺寸均已达到 1068，且已经商品化；片式陶瓷电容器、片式负 温度系数热敏电阻器（ntc）已开始批量生产 0603 型极小型产品；金属化塑料膜电 容器和云母电容器均已商品化生产 1608 型产品；2mm 见方的片式微调电位器也已 商品化。小尺寸、大容量、低等效串电阻（esr） 、宽工作温度范围等一直是电容器 高性能的重要特征。 第二节第二节 全球电力电容器市场竞争格局全球电力电容器市场竞争格局 2007 年，全球电力电容器总销售额大约为 160.01 亿美元，电力电容器的生产 主要集中在日本和中国。我国已经成为全球仅次于日本的生产大国。从数量上看， 日本、韩国和中国台湾地区将电力电容器制造业转向中国大陆，世界电子信息整机 制造业在中国设厂，跨国公司在中国大陆采购，我国已经成为世界上电力电容器生 产大国和消费大国。 表： 全球主要电力电容器生产国和地区占销售额的比重 国 家 日本中国大陆中国台湾美国韩国东南亚欧洲其他 占 比 26%24%12%8%7%7%6%10% 第 8 页 共 95 页 图 1 全球主要电力电容器生产国销售额占比 26% 24% 12% 8% 7% 7% 6% 10% 日本中国大陆中国台湾美国 韩国东南亚欧洲其他 由上图我们可以看出，日本是全球电容器生产和消费的大国，占世界电容器销 售额的比重为 26%，排名第一。我国占 24%，排名第二。世界电容器生产主要集中 在日本、中国、美国、韩国和欧洲等地。 第三节第三节 全球电力电容器技术现状及其发展方向全球电力电容器技术现状及其发展方向 随着电力电容器工业的不断发展，电力电容器在技术上不全取得进步，展望全 球的电力电容器市场，目前电力电容器的技术现转主要表现在： （一）电容器的单台容量大幅度的提高。从 20 世纪 80 年代末期至今，国产大 容量电容器仍然是以单台 334kvar 产品为主导，近年出现了 500kvar 的电容器产 品，西安 abb 合资公司的产品单台容量达到 823kvar。而国外瑞典、美国 ge 公司、 美国 cooper 公司等从 1998 年就已开始批量提供单台 1000kvar 的电容器了。 （二）电容器的体积、质量变小，工作场强有了较大的提高。国内外电容器比 特性大致比例是国外：合资：国内=1：1.5：2，即同容量的电容器国产的体积、质 量要比国外的产品大一倍。目前我国生产的全膜高压并联电容器的工作场强还较低 (4555 mv/m)，与国外相比(工作场强 6070 mv/m)还有较大差距。国内此类电 容器的单台容量已做到 500-700 kvar/台，对于集合式和缩小型高压并联电容器的 单台容量已做到 10 000 kvar/台，电容器损耗功率已不大于 0.5 w/kvar，与国际 先进水平的差距表现在单位容量电容器的质量和体积均较大，国内电容器为 0.20.8 kg/kvar，而发达国家生产同类电容每 kvar 的质量为 0.10.2 kg/kvar。 （三）广泛采用在 345 kv 及以下主负荷侧补偿。国外广泛采用在 345 kv 及以 下主负荷侧补偿，国内以在 66 kv 及以下三次侧补偿为主。在主负荷侧补偿的优点 第 9 页 共 95 页 是直接补偿、效果好，并可使主变压器结构简化、造价降低、提高输送功率。 随着电力电容器行业的不断成熟，其技术将向着以下趋势发展： （一） 并联电容器应发展高电压、单台大容量产品,开发充气式产品。 （二） 开展无功补偿装置的技术研究,随着电力技术的发展,电力电容器行业 不再是单一的电力电容器供应商,而是以无功补偿成套装置供应客户。 （三）开发800 kv 特高压直流输电用电力电容器和百万伏级电容式电压互 感器。 （四） 加速开发超高压( 500 kv)直流输电用直流滤波电容器。 第四节第四节 主要国家或地区分析主要国家或地区分析 一、欧洲一、欧洲 2007 年，欧洲电力电容器占全球销售额的比重为 6%。依托其强大的经济实力， 欧洲在电力电容器行业一直在全球处于领先地位。 二、美国二、美国 美国也是世界上的电容器生产大国，2007 年美国电力电容器占全球销售额的 比重为 8%。在技术上，美国电力容器行业也在全球处于领先地位。美国的库伯公 司以及通用电器在全球电力电容器市场中占据着重要的地位。 三、日本三、日本 日本是全球电力电容器的主要生产国，2007 年，其电力电容器的产量在世界 排名第一位，占全部产量的 26%。在电力电容器的技术方面，日本也处于领先地位。 2002 年，日本电阻器片式化率就达 98%，陶瓷电容器片式化率达 80%，钽电容器片 式化率 2001 年就已达 99%。电感器片式化率日本 1998 年已达 52%以上，2002 年已 达 70%。而信号电路用的电感器片式化率已达 80%以上；开关片式化率达 20%以上。 1999 年日本陶瓷滤波器片式化率达 19%，而蜂窝移动通信设备中使用的片式陶瓷滤 波器已占 71%，温度补偿晶体振荡器片式化率已超过 90%。 改革开放以来，日本就将电容器制造业转向中国内地，比如日本的很多电容器 公司已经转到无锡，原材料从中国采购。 四、印度四、印度 印度是电力电容器的生产和消费大国，也是我国的出口大国。我国的电力电容 器主要出口到印度、东南亚等国家。在电容器的生产技术方面，印度也是处于领先 地位，依托其强大的电子工业。电容器行业在印度电子元器件行业中占有很大的比 重。 第 10 页 共 95 页 第三章第三章 中国电力电容器行业消费与需求分析中国电力电容器行业消费与需求分析 第一节第一节 中国电力电容器市场容量分析中国电力电容器市场容量分析 近年来，我国电力电容器行业的发展及其迅猛。产品的质量和数量都有了大幅 度的提高，相当一部分有些企业已开始问鼎国际市场并取得了不俗的业绩。随着电 力工业的快速发展、技术进步以及无功补偿、节能降耗管理的加强，电力电容器制 造企业遇到了前所未有的发展机遇使电力电容器的市场迅速扩大，同时也大大增加 了我国电力电容器市场容量。 无功补偿。无功补偿。对电力系统进行无功补偿是电力电容器最主要的用途，需求量约占 整个电容器市场的 80%，容量达 8000 万 kvar 以上。其主要作用是提高功率因数、 降低线路和输变电设备的损耗、改善受端电压质量以及提高输送功率。 谐波滤波。谐波滤波。一方面， 随着电气化铁道、冶金等非线形电力负荷的迅速增加， 以及整流、变频、家用电器等电力电子设备的广泛应用，电力系统中谐波含量大幅 度增加；另一方面，电力用户对电能质量的要求也不断提高。所以，电力系统对谐 波滤波装置的需求逐年增加，但由于目前虽有谐波控制标准，尚无严格的谐波管理 规定，近年滤波电容器增加的幅度还不是很大，市场容量大约为 100 万 kvar。 串联电容器。串联电容器。在输电线路上安装串联电容器，以容抗补偿线路的感抗，可以提 高输送功率、提高电网稳定性和提高线路受端电压、改善电压质量。我国近几年开 始重视串联补偿的应用，在 220kv 和多条 500kv 输电线路上安装了串联电容器，发 挥了预期的技术效用和经济效益。目前我国串联电容器的市场容量大约为 100 万 kvar。但这类电容器主要还依靠进口。 直流输电用电力电容器。直流输电用电力电容器。近年来，我国直流输电线路发展很快，天广、嵊泗、 贵广回、三常、三广、灵宝、三沪等直流工程相继投运，贵广回、高岭工程正 在建设中。大致每年新建一项直流工程。而一项500kv 的直流工程需要电容器 800 万 kvar 左右，包括：交流滤波和并联电容器、交流 plc 电容器、换流阀阻尼 和均压电容器、直流滤波电容器、直流 plc 电容器、中性线电容器、直流断路器用 电容器等 7 种用途的电容器产品。 第二节第二节 中国电力电容器消费量分析中国电力电容器消费量分析 一、消费总量分析一、消费总量分析 随着我国电力工业的迅速发展，作为输变电的主要设备，电力电容器得到了迅 速的发展，其消费量在 2007 年达到了 10200 万 kvar。比 2006 年的 9500 万 kvar 增加了 7.37%。通过对 2004-2007 年四年间我国电力电容器的消费量的分析，我们 第 11 页 共 95 页 发现，电力电容器行业在这几年得到了快速的发展。 图 2 2004-2007 年我国电力电容器行业消费量 单位：万 kvar 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 电力电容器总量/万 kvar 63008800950010200 2004200520062007 二、各电压等级产品消费量分析二、各电压等级产品消费量分析 根据电力电容器的电压等级，我们将电力电容器分为低压、高压和特高压三个 等级，目前，我国电力电容器的消费量主要集中在低压等级电容器，其消费量占电 力电容器总消费量的 40%左右，高压等级电容器占消费总量的比重近几年呈现上升 趋势。随着我国电力工业的不断发展，对高压和特高压电力电容器的消费量将会保 持着上升的趋势。 第三节第三节 中国电力电容器消费结构分析中国电力电容器消费结构分析 一、行业消费结构一、行业消费结构 电力电容器制造行业的下游消费行业为电力行业，由于目前的电力体制改革， 实行“厂网分离” ，电力行业可分为发电厂和电网两大部分。这两部分与电力电容 器制造行业的发展都有密切的关系。 第 12 页 共 95 页 图 3 我国电力行业历年投资情况 从上图中我们可以看出，我国电电力行业的总投资呈现上升趋势，其中对电源 的投资在近两年有所下降，对电网的投资保持这快速的增长趋势。对电力投资的增 长给电力电容器行业创造了巨大的市场空间。 图 4 2007 年我国电力电容器行业消费结构图 58.50% 31.50% 10.00% 电源投资电网投资其他 根据统计数据显示，2007 年我国消费的电力电容器中，90%的用于电力行业， 其中的 65%用于电源投资行业，35%用于电网投资行业。 二、产品消费结构二、产品消费结构 根据电容器的电解质的不同，我们将其分为陶瓷电容器、钽电容器、铝电解电 容器、薄膜电容器和其他电解质电容器。2007 年我国消费的电容器中，陶瓷电容 器和铝电解电容器所占比重最高，分别达到 75.76%和 17.32%。这两种电解质电容 器共占全部电容器消费总量的 93.08%。未来随著电子产品轻薄短小及 smt 设备普 及下,电子元件亦朝高功能及微型化发展,未来多层陶瓷电容器更具发展潜力。 第 13 页 共 95 页 图 5 2007 年各种电力电容器消费结构图 75.76% 2.79% 17.32% 3.60% 0.53% 陶瓷电容器钽电容器铝电解电容器薄膜电容器其他 三、地区消费结构三、地区消费结构 从下表中我们可以看出，2007 年广东省的电力电容器的工业销售总产值为 5012394 千元，其市场份额为 30.29%。在全国排名第一位。其电力电容器的企业个 数也是最多的，达到 67 个。 其次是江苏省，2007 年的工业生产总值为 2511815 千元，占全国市场总额的 15.84%。山东省以工业销售总产值 2236985 千元在全国排名第三位。 表表 ：20072007 年我国电力电容器行业分地区消费情况年我国电力电容器行业分地区消费情况 序号省份工业销售总产值（千元） 市场份额(%)企业个数 1广东省501239430.2967 2江苏省251181515.8438 3山东省223698512.2419 4浙江省13722707.9940 5上海市13625917.6325 6安徽省10428406.0117 7四川省9526115.4915 8辽宁省6801883.9217 9广西5969003.443 10河南省2498651.446 第 14 页 共 95 页 图 6 2007 年我国电力电容器行业各地区市场份额图 30.29% 15.84% 12.24% 7.99% 7.63% 6.01% 5.49% 3.92% 3.44% 1.44% 5.71% 14.51% 广东省江苏省山东省浙江省上海市安徽省 四川省辽宁省广西河南省其他 从上面的各地区电力电容器行业的市场份额图中我们可以看出，广东、江苏和 山东三个省份的市场份额总和为 58.37%，占全国市场总额的一半以上。而排在前 五名的省份的市场份额总和为 73.99%。说明我国电力电容器行业的销售区域市场 集中度较高，主要集中在华南和华东等沿海地区。这与这些地方的经济发展水平呈 正相关的关系。 第四节第四节 中国电力电容器消费的特点中国电力电容器消费的特点 随着电力电容器行业在我国的逐渐成熟，我国对电力电容器的消费也逐渐成熟 起来，行业消费结构不断升级。综合来看，我国电力电容器行业的消费存在着以下 特点： （一）电容器产品的消费结构升级，对性能好，技术含量高的高端产品的需求 逐渐增大。随着我国电力工业的 不断发展，对高档电容器产品的需求也不断的扩 张，性能好的电容器产品更受市场的青睐。行业整体消费结构正面临着升级。 （二）电子整机的数字化、电子系统的网络化要求电子元件的片式化。电子整 机已经向数字化、高频化、多功能化和便携式方向发展, 电子系统向网络化、高速 处理的方向发展。集成电路的集成度和功能在提高, 整机的线路在简化, 单机使用 的电子元件数量将下降, 单机本身的数量在增加。为了适应这一变化, 电容器小型 化、片式化必须加快步伐。我国电力电容器产品已经有传统电力电容器向着片式电 力电容器转型。 （三）消费行业对电力电容器的环保和节能的性能的注重。随着节能减排措施 的出台，电容器的环保和节能的性能更受到下游消费行业的重视。 （四）电力电容器的消费总量的国产化率逐步提高。随着我国电力电容器行业 第 15 页 共 95 页 的不断成熟，技术的不断进步，电力电容器的国产化率也不断的提高，目前已经达 到 90%以上。 第五节第五节 中国电力电容器消费偏好调查分析中国电力电容器消费偏好调查分析 一、对价格的偏好一、对价格的偏好 我国目前还是一个发展中国家，人均收入水平在世界上排名在一百多位。消费 者在做出电力电容器购买决策的时候，首先考虑的肯定是价格。低价格的产品在同 等条件下会有更多的购买者。但另一方面，电容器产品的性能和安全性越来越得到 消费者的重视，随着我国电力电容器行业消费结构的升级，价格将不再成为消费者 购买产品的主要因素。相反，物美价廉的产品更受到消费者的喜爱。 二、对质量（品牌）的偏好二、对质量（品牌）的偏好 由于电力电容器产品特有的特点，其安全性将是消费者在作出购买决策时候考 虑的一个重要因素。由于消费者和生产者之间存在着严重的信息不对称，而好的品 牌刚好可以很好的解决这一问题。在电力电容器行业中，好的品牌代表着好的质量 和好的性能。因此，名牌产品更受到消费者的青睐。所以，我国电力电容器厂商一 定要注重产品品牌的建设。 三、对生产厂商性质的偏好三、对生产厂商性质的偏好 根据电力电容器厂商性质的不同，我们可以将其分为国有企业、民营企业和外 资企业。由于我国电力电容器的技术离国外还有一定的差距，外资企业的电力电容 器由于其质量和性能方面的优势受到消费者的喜爱。但是由于外资企业的价格一般 比国内的价格高出很多，因此，从综合性价比上来看，本土企业生产的电容器还是 很有竞争力的。 四、对配套设备综合供应能力的偏好四、对配套设备综合供应能力的偏好 由于电力电容器属于输配电及其控制设备制造行业中的一个子行业，故能够提 供整个配套设备的综合供应商将受到消费者的青睐，这样可以减少消费者的采购成 本。故市场的需求不再是单纯的电容器，而是以成套设备的供应为主，所以电力电 容器行业增加了一部分附加的产值。 第六节第六节 中国电力电容器消费量猛增的主要原因分析中国电力电容器消费量猛增的主要原因分析 根据我们对电力电容器行业以及其相关行业的分析发现，导致我国电力电容器 消费量猛增的原因主要有以下几点： （一）我国电力工业在近几年得到了快速的发展。2003-2007 年我国电力行业 行业投资总额保持了较快的增长速度。2005-2007 年的增长速度分别为 44.7%、10% 和 5%。另外电网投资的总额也保持了高速的增长，2005-2007 年的增速分别为 第 16 页 共 95 页 23.3%、38%和 16.4%。并且电网投资比重也保持了逐年上升的趋势。这样，电力行 业投资的快速增长带动了我国电力电容器消费的快速增长。 图 7 2003-2007 年电力行业投资情况 图 8 2003-2007 年我国电网和电源投资比重 （二）对旧电力电容器设备的更新换代增加了电力电容器行业的需求量。随着 我国电力工业的不断发展，对电力电容器的性能提出了更高的要求，以前生产的电 力电容器需要更新，这也是电力电容器行业需求快速增长的一个重要原因。 第七节第七节 2008-20122008-2012 年中国电力电容器行业需求预测年中国电力电容器行业需求预测 我们对 2008-2012 年中国电力电容器市场需求预测从以下几个方面来考虑： （一）并联电容器； （1） 按我国电力工业发展规划的年均新增装机容量和 旧设备更新的倍数来考虑，按以往经验该系数为 1.3，所以 2008-2012 期间年均需 约 4600 万 kvar（其中低压并联约 2000 万 kvar） 。 （2） 高压、特高压直流输电 工程需要按已建成三峡 500kv 直流输电工程的经验，为直流工程配套的高压并联电 第 17 页 共 95 页 容器需求量约为总输送功率的 0.7 倍左右。 （以“三-上”线为例） “三-上”工程输 送功率 300 万 kw，配高压并联电容器为 196.9 万 kvar，根据我国直流输电工程在 2008-2012 期间每年应至少一条估算均每年需高压并联电容器约 210 万 kvar。 （3） 根据大区联网，背靠背工程开展的需求，2008-2012 期间年需约 300 万 kvar。综上所述，并联电容器 2008-2012 期间需要量价 5200 万 kvar，再加上百万 伏输变电工程的需要，估计需要量在 60007000 万 kvar。 （二）串联电容器。 根据我国电网长距离输电以及大区联网发展的需要，发 展串联补偿，稳定系统电压已成必然趋势，今后可控串补将有较大发展，根据有关 资料估算 2008-2012 期间每年约需串联电容器 300 万 kvar。 （三）断路器电容器。随着断路器断口数减少和 gis 组合断路器发展，估计 2008-2012 期间年均断路器电容器为 650 台。 （四）电容式电压互感器。按近几年统计表明该产品发展平稳约 10000 台/年， 预测 2008-2012 期间为 12000 台/年，但随着超高压、特高压工程发展，预测“十 一五”期间 750kv、1000kv 级电容式电压互感器分别为 2030 台/年。 （五）电热电容器。按行业历年来统计资料显示，该产品产量占总产量的 30% 左右，估计 2008-2012 期间年需求量在 4500 万 kvar 左右，但产品要向高电压大频 率发展，单台产品容量要增大、技术水平要提高。 第 18 页 共 95 页 第四章第四章 中国电力电容器行业生产分析中国电力电容器行业生产分析 第一节第一节 中国电力电容器产量分析中国电力电容器产量分析 一、总产量分析一、总产量分析 我国是仅次于日本的全球第二大电力电容器制造基地，生产的电容器占全球产 量的 24%左右。根据国家统计局的统计数据，2003 年我国工生产的各类电力电容器 为 1850 亿只，2004 年为 2220 亿只。而 2007 年这一数据达到 5970 亿只，比 2006 年的 4559 亿只增长了 30.95%。2003-2007 年五年间，我国电力电容器产量的平均 增长幅度达到 44.54%。随着我国电力电容器需求的不断扩大，我们预计其产量将 在今后的几年保持快速增长的趋势。 图 9 2003-2007 年我国电力电容器产量及增速 单位：亿只 1850 2220 3150 4559 5970 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 20032004200520062007 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 总产量增长率 二、各电压等级产品产量分析二、各电压等级产品产量分析 由于目前我国对电力电容器的需求主要还集中在低压等级的电力电容器，故我 国电力电容器的产量中，低压等级占据了很大的一部分，达到一半以上。随着电力 电容器行业的不断成熟，高压等级的电容器的产量呈现逐年上升的趋势。随着国家 电网公司和南方电网公司对 800kv 特高压直流输电的需要，我国特高压级别、单台 大容量（700kvar 以上）的电力电容器的产量也将呈现上升的趋势。 第二节第二节 中国电力电容器产值分析中国电力电容器产值分析 通过对 2003-2007 年我国电力电容器行业的总产值分析，我们发现，该行业的 生产能力有了很大的提高。2003 年电力电容器行业的总产值为 8208834 千元，到 2007 年达到 17747240 千元，平均增长速度为 23.24%。从增速可以看出，2007 年 第 19 页 共 95 页 的工业总产值比 2006 年增长了 42.93%，达到历史最高增幅。说明我国电力电容器 行业目前处于高景气位置。 图 10 2003-2007 年我国电力电容器行业工业总产值及其增速 单位：千元 8208834 9139559 11083177 12416323 17747240 40.96% 11.34% 21.27% 12.03% 42.93% 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 16000000 18000000 20000000 20032004200520062007 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 工业总产值（千元）同比增速 第三节第三节 生产结构分析生产结构分析 一、产品结构分析一、产品结构分析 2007 年，我国生产的电力电容器中，传统电容器占 36.19%，片式电容器占 63.81%。可以看出，我国的电力电容器主要集中在片式电容器产品中。 图 11 2007 年我国电力电容器产品结构图 36.19% 63.81% 传统型电容器片式电容器 在传统型电容器中，铝电解电容器占的份额最大，达到 45.45%，其次是陶瓷 电容器，占全部传统电容器的 36.36%，薄膜电容器占 16.36%。三种电容器占传统 型电容器的比重之和为 98.18%。如下图所示： 第 20 页 共 95 页 图 12 2007 年我国传统电容器中各种产品结构图 1.82% 45.45% 36.36% 16.36% 钽电容器铝电解电容器陶瓷电容器薄膜电容器 在片式电容器中，绝大部分为片式陶瓷电容器，其占片式电容器总量的比重为 98.21%，片式钽电容器和片式铝电解电容器分别占 1.58%和 0.21%。 二、地区结构分析二、地区结构分析 我国电力电容器的生产基地主要集中在广东、江苏、山东、浙江和上海五个地 区。如下如所示，2007 年广东地区的工业总产值为 5109217 千元，占全国工业总 产值的 28.79%；江苏省的工业总产值为 2528597 千元。占全国的比例为 14.25%； 山东地区的工业总产值为 2319359 千元，占全国的比例为 13.07%。前三个地区工 业产值总和为 9957173 千元，占全国的比重为 56.11%。说明我国电力电容器行业 的生擦和你集中度非常高。主要集中在华南和华东等经济发达的沿海地区。 图 13 2007 年我国电力电容器行业工业总产值分地区占比图 28.79% 14.25% 13.07% 7.86% 7.51% 6.62% 5.94% 4.15% 3.55% 2.91% 5.35% 15.97% 广东江苏山东浙江上海安徽辽宁 广西四川陕西其他 表表 20072007 年我国电力电容器行业分地区工业总产值情况年我国电力电容器行业分地区工业总产值情况 地区企业数量(个) 工业总产值（当年 价格）(千元) 全部从业人员年平均人 数(人) 工业总产值占比 第 21 页 共 95 页 全国 29017,747,240.0051,304.00 100.00% 广东 695,109,217.0017,728.00 28.79% 江苏 362,528,597.005,399.00 14.25% 山东 222,319,359.007,568.00 13.07% 浙江 421,394,482.003,948.00 7.86% 上海 241,332,089.003,540.00 7.51% 安徽 221,175,628.002,797.00 6.62% 辽宁 191,054,275.002,270.00 5.94% 广西 3737,261.001,320.00 4.15% 四川 14629,484.001,618.00 3.55% 陕西 5517,184.001,191.00 2.91% 河南 6278,438.00698 1.57% 湖南 6164,219.00540 0.93% 北京 9160,926.001,201.00 0.91% 江西 0110,246.00230 0.62% 湖北 397,869.00301 0.55% 山西 024,840.00374 0.14% 福建 023,276.00133 0.13% 云南 021,532.00100 0.12% 黑龙江 020,083.00105 0.11% 河北 017,585.0050 0.10% 甘肃 015,990.00100 0.09% 天津 014,660.0093 0.08% 三、规模结构分析三、规模结构分析 截止到 2007 年地，我国共有电力电容器制造企业 290 家，其中大型企业为 11 家，中型企业 54 家，小型企业最多，达到 225 家，占全部企业总数的 77.59%。说 明我贵哦电力电容器行业企业主要是小型企业，这种局势对行业的发展是不利的。 因为小型企业没有足够的实力进行电容器的研发，行业结构的升级较为缓慢。 表 ：2007 年我国电力电容器行业分规模结构情况表 企业个数企业个数占比 工业总产值 （千元）工业总产值占比 大型 103.45%854884548.17% 中型 5518.97%535079230.15% 小型 22577.59%384760121.68% 四、所有制结构分析四、所有制结构分析 在所有制结构上，我国电力电容器制造企业主要有国有企业、股份制公司、私 营企业、合资企业、港,澳,台商出资企业、中外合作企业、外资企业等。数量上是 第 22 页 共 95 页 私营企业和国有企业居多，分别占所有企业数量的 24.52%和 24.04%，可以看出， 私营企业和国有企业在数量上处于伯仲之间。其次为合资企业占 15.38%，中外合 作企业占 6.73位居最后一位。具体的电容器制造企业经济类型结构见下图。 图 14 电力电容器制造企业经济类型结构 24.04% 10.10% 24.52% 15.38% 8.65% 6.73%10.58% 国有企业股份制公司私营企业 合资企业港,澳,台商出资企业中外合作企业 外资企业 第四节第四节 行业生产集中度分析行业生产集中度分析 从下图中可以看出，2005 年我国电力电容器行业前十名企业的工业总产值为 5058317 千元，占当年全行业工业总产值的比例为 45.64%；2006 年该行业前十名 企业的工业总产值占全行业总产值的比例为 42.25%，即 cr10 稍微有所下降；2007 年，我国电力电容器行业的 cr10 上升到 46.17%，前十名企业的工业总产值为 8193900 千元。 图 15 2005-2007 年电力电容器行业前十家企业总产值和行业集中度情况 5058317 5246160 8193900.708 45.64% 42.25% 46.17% 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 200520062007 40.00% 41.00% 42.00% 43.00% 44.00% 45.00% 46.00% 47.00% 前十家企业工业总产值（千元）cr10 第 23 页 共 95 页 通过对 2005-2007 年我国电力电容器行业的产业集中度的分析，我们发现，该 行业的产业集中度 cr10 平均为 45%左右。可以看出，我国电力电容器行业的集中 度相对较低，这样对行业的整体发展不利。随着行业结构的不断升级，不少技术实 力跟不上，没有核心竞争力的企业将逐步被淘汰出局，行业的集中度将进一步上升。 第五节第五节 行业产能分析行业产能分析 从全国近三年的产值来看，我国电力电容器制造行业的生产能力有了很大的提 高，2005 年的工业总产值为 11083177 千元，较 2004 年的 9139559 千元增长了 21.27%；2007 年的工业总产值达到 17747240 千元，更是较 2006 年的 12416323 千 元大幅度的增长