2011年船舶制造行业分析报告.doc

2011年船舶制造行业风险分析报告摘 要一、船舶工业在我国国民经济中的地位不断提高船舶工业由于产业规模较小，目前在国民经济中占的比例不大，近几年，船舶工业总产值占全国工业总产值的比例虽然比重较低，总体贡献度有限，但增长明显，2007年已达到1%，之后不断增长。船舶工业迅猛增长的一方面得益于自身经济的快速发展，一方面出于我国对石油安全的考虑。历史经验表明，一个国家造船业的振兴，往往都是在其经济起飞期间、货物贸易急剧增加的过程中完成的。作为世界能源和原材料的重要战略买家，中国进出口贸易的增长已明显影响到国际海运业走势。近几年，占世界海上运输半壁江山的干散货流量增加约48%，主要就是因为中国大量进口铁矿砂等原料；同时，中国的集装箱年吞吐量也跃居世界第一。在另一项大宗海上运输业务原油运输中，中国进口石油约占世界油轮总运力的1/3。但中国海上船运的进口石油中，90%都是由外轮承担，从而使中国的石油安全受制于人。为了有效支撑国民经济的快速发展及保障国家石油安全，在国家发改委、国防科工委的大力支持下，近5年我国船舶工业得以迅速发展。数据来源:国家统计局2006-2010年船舶工业总产值及其增长率从长远看，我国经济将继续保持高速增长，对性价比相对较高的航运需求会进一步增加。船舶工业在国民经济中所占比例将会进一步攀升，船舶工业在我国国民经济中的地位将越发显得重要。二、行业外部经济环境持续改善根据统计局初步核算，2010年全年国内生产总值397983亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%，增速比上年增长1.1个百分点。分季度看，一季度同比增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，四季度增长9.8%。分产业看，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%；第二产业增加值186481亿元，增长12.2%；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。数据来源：国家统计局2005-2010年中国gdp及其增速三、国家对船舶行业的扶持力度继续加大2010年，为了进一步推进船舶制造业的发展，国家相关部门陆续出台了中华人民共和国船舶安全检查规则、船舶交易管理规定、机械基础零部件产业振兴实施方案，中央财政补贴老旧船舶和单壳油轮提前报废更新、工信部4项船舶行业标准报批公示、八部门关于规范发展拆船业的若干意见的相关政策。改革开放以来政府对造船业对的主要扶持政策年份主要政策1981造船拨改贷1984对造船提供低息贷款，并适当延长还款期限和减免关税1999成立中船集团和中船重工两大集团，以整合造船产业2002船舶进口关税27.53%，实行加速折旧或直线折旧；中远、中海和中外运“十五”期间从国内订购的远洋船可以按船价的12%或不含税价的17%享受财政部造船补贴；还可享受增值税先征后返政策，船舶和集装箱出口退税由原来的16%和9%提高到17%2005关于加快振兴装备制造业的若干意见2006国家中长期科学和技术发展规划纲要（二oo六二o二o年）和实施科技规划纲要若干配套政策、十一五规划、船舶工业中长期发展规划2007船舶科技发展“十一五”规划纲要、全面建立现代造船模式行动纲要（20062010年）、船舶生产企业生产条件基本要求及评价方法2008十大产业振兴规划船舶工业振兴规划、船舶工业中长期发展规划（2006-2015）年2009装备制造业调整和振兴规划、船舶工业调整和振兴规划、建造中船舶抵押权登记暂行办法、船型开发科研项目指南（第一批）、防治船舶污染海洋环境管理条例2010中华人民共和国船舶安全检查规则、船舶交易管理规定、机械基础零部件产业振兴实施方案，中央财政补贴老旧船舶和单壳油轮提前报废更新、工信部4项船舶行业标准报批公示、八部门关于规范发展拆船业的若干意见资料来源：船舶工业技术经济信息四、船舶行业的规模增速有所回升船舶行业近年来规模稳定增长。2005-2008年资产增速均超过20%，2007前11月和2008年前11月的增速更是超过50%，分别达到了65.15%和52.21%。2009年前11月资产增速仅为12.00%，明显低于前几年，比去年同期回落了40多个百分点，2010年前11月资产增长率为16.33%,较2009年略有回升,船舶行业快速扩张的局面不再持续。2005-2010年船舶制造业规模指标单位：个、人、亿元、%企业数量从业人员资产总计增长率负债总计增长率利润总计增长率20057732668241650.0720.031337.5320.1742.88119.5820068883029182353.4638.551873.0939.1299.3597.882007.1110173520404047.1265.153289.2367.13185.07135.742008.1112324400416465.5252.215204.5550.72283.4150.522009.1118235539977407.6012.005765.518.18316.398.342010.1121286781878747.7916.336606.4513.36407.5828.82资料来源：国家统计局五、行业产销率进一步回升2009年，受国家实施的船舶工业调整和振兴规划及国内经济好转的影响，船舶行业的生产和销售情况明显好转，产销率出现上升。2009年1-11月，产销率比2008年上升了2.98个点。2010年1-11月，由于全球经济的复苏，航运业产销率提高到了86.69%,基本恢复到了危机前的水平。数据来源：国家统计局2006-2010年船舶行业产销率变化趋势六、船舶出口总额稳步增加、进口总额略有下滑2010年，船舶工业企业完成出口交货值3920255千美元，同比增长44.5%。增速较上年提高2.8个百分点，但仍远低于2008年的出口水平。数据来源：中国船舶工业行业协会2007-2010年我国船舶行业出口金额及增长率2010年，我国船舶进出口总额为87588.3万美元，同比增长-12.7%。增速与上年基本持平。自2007年以来，我国船舶进口金额增速呈现不断下滑的局面。数据来源：中国船舶工业行业协会2007-2010年我国船舶行业进口金额及增长率七、上下游行业发展给船舶行业带来压力作为船舶行业上游行业的钢铁产业，受国家产业升级、结构调整的步伐不断推进，以大量投资于基建、房地产、固定资产投资的粗放型增长必然会逐步向“新技术、新工艺、新材料、新设备”为特征的新兴产业升级。从长期趋势看，钢铁行业的“黄金十年”已经结束，行业发展趋势必将逐步由单纯规模扩大、产量增长向提升技术、提升品质的深加工转变。受宏观经济回升向好的影响，钢铁行业持续回暖，钢材价格有上涨的趋势。对船舶企业的成本控制不利，行业的利润空间受到进一步的挤压。航运业作为船舶行业的下游产业，金融危机发生以后，航运业首当其冲受到影响，造船价格也不可避免地受到冲击，三大主力船型价格都出现了下跌。2010年以来，三大主力船型价格仍未有大的起色。集装箱船与民生、经济贸易形势关系密切，因此此型船舶最容易受世界经济影响，受到的影响会相对较大，散货船多运送矿石、钢材等一类战略物资，其市场较之集装箱船稳定。油轮主要运输原油和化学品等液体物品，受影响相对较小，由于石油产品的特殊重要性，加之2010年单壳油船加速淘汰，此类船舶未来的市场相对较好，但目前的运费也有所下降。未来船价跌幅空间有限本轮船价从08年高点下跌至今，跌幅已超过30%，对比79年以来的两轮大的船市调整，本轮船价从跌幅来看，已经与80年代和90年代两次跌幅接近，散货船的跌幅已超过上两次。这些因素限制了船价进一步下跌的幅度，目前船价已进入底部区域。八、2010年船舶行业财务状况总体表现稍差2010年，船舶行业的整体运行受到经济环境的影响，行业的生产经营略有改善，行业效益与2009年基本持平，发展速度有所减缓。从具体指标来看，2010年1-11月，船舶行业的盈利能力与2009年相比变化不大；营运能力相对稳定；偿债能力有所改善；发展能力指标下降；船舶行业的财务状况表现稍差。2006-2010年船舶行业主要财务指标对比分析2010年11月2009年11月2008年11月2007年11月2006年盈利能力销售毛利率（）12.3512.3712.8214.1311.84销售利润率（）7.737.759.459.746.59资产报酬率（）5.444.694.345.044.66偿债能力负债率（）75.5277.8380.5081.2779.59产权比率（%）308.50351.11412.74434.00389.93利息保障倍数（倍）15.42149.16-9.81108.1610.67发展能力应收帐款增长率（）26.2649.4845.7277.7423.18利润总额增长率（）22.878.3450.52135.7497.88资产增长率（）16.3312.0052.2165.1538.55销售收入增长率（）28.1930.9256.3962.3130.07营运能力应收帐款周转率（次）9.859.7611.319.0811.83产成品周转率（次）49.4721.9326.3723.5639.04流动资产周转率（次）1.020.910.790.881.10数据来源：国家统计局从这些指标来看，船舶行业在2010年的发展较上年在盈利能力和增长性等方面较上年有所提升，但是提升幅度不大，行业的生产经营中仍有一定的风险。从后期发展趋势看，在国家一系列的政策措施持续刺激下，船舶行业有逐步复苏的趋势，预计船舶行业在2011年的发展好于2010年，效益状况将改善。九、华东地区船舶行业的优势地位更加突出从近三年比重指标看，销售收入、资产、利润比重都呈整体上升趋势。同时，各年的利润比重都分别高于同期的销售收入比重和资产比重，说明华东地区船舶行业效益较好。数据来源：国家统计局2006-2010年华东地区船舶行业地位情况十、子行业船用配套设备制造业发展突出近年来，船用配套设备制造业资产规模保持高速增长。2010年11月末资产规模725.40亿元，同比增长26.76%，比2009年降低1.2个百分点。负债规模432.04亿元，同比增长21.54%，比2009年提高了2.64个百分点。表1 2006-2010年船用配套设备制造业规模指标单位：个、人、亿元、%企业数量从业人员资产总计增长率负债总计增长率200622546511169.4050.91114.5553.342007.1128258558270.1557.60179.7057.042008.1136872347457.3062.23334.1076.342009.1164495279561.7727.96352.6018.902010.11735108425725.4026.76432.0421.54资料来源：国家统计局资料来源：国家统计局2006-2010年船用配套设备制造业规模情况十一、行业运行风险依然存在2011年，船舶行业面临的不确定性因素仍较多，风险仍然存在。船舶行业存在的主要风险有：国内外经济波动的风险；供需矛盾突出的风险；政策限制的风险；企业生产成本增加的风险；国际航运市场需求的恢复仍存在不确定性的风险；结构性产能过剩的风险等。从整体上看，船舶行业的风险评级是中级，机会与风险并存，可选择性介入。 船舶行业整体是属于维持类行业，并有选择性的支持类行业，主要原因是：船舶行业作为我国国民经济的重要行业，还处于从船舶制造大国向船舶制造强国转变的成长阶段。目前，船舶行业的发展进入风险期，而这也是行业进行产业结构调整，产品优化升级的机遇期。通过支持符合行业发展趋势的项目和企业，将会有良好的回报。船舶行业各项评级因素判断结果行业评价指标行业现状权重评分生命周期成长15%0.95供需状况、总量预期供需矛盾有改善15%0.90国家政策支持程度较大15%0.95产品替代可能性小12.5%0.95行业壁垒较高12.5%0.95与经济周期同步性与经济周期同处于触底回升阶段15%0.90厂商议价能力及成本控制能力较好15%0.95综合评分0.94十三、2010年船舶行业信贷建议总体而言，船舶制造业属于我国为数不多的几个具备了较强国际竞争能力的外向型产业之一。尽管行业风险有所加大，但由于已经具备一定的整体竞争优势以及已承接了未来几年内的订单，所以未来发展前景依然比较乐观。对于银行来说，可以继续保持现有的授信额度增幅，加大对技术研发授信额度，减少技术比较落后的企业的授信额度。同时，由于造船业资金使用周期长，投资回收周期长，企业资金需求多以中长期贷款为主。中长期贷款的风险较大，因此银行对船舶行业的授信，应注意选择优秀项目、国家支持项目、以及有一定自主研发能力、技术进步型项目，同时，还需要考察企业新接订单、手持定单等指标，以衡量企业未来的发展潜力。目 录第一章 船舶制造业基本情况11.1 行业定义及地位11.1.1 行业定义11.1.2 行业在国民经济中的地位21.2 行业的分类3第二章 2010年船舶制造业发展情况分析42.1 2010年船舶制造业pest（环境）分析42.1.1 经济环境分析42.1.2 政策环境分析142.1.3 社会环境分析182.1.4 技术环境分析192.2 2010年船舶制造业发展分析272.2.1 2010年行业运行情况及特点分析272.2.2 2010年行业投资情况分析352.2.3 2010年行业集中度分析382.2.4 2010年行业节能减排分析382.2.5 2010年行业产品结构分析392.3 2010年世界造船业市场及我国进出口状况分析422.3.1 造船业全球市场分析422.3.2 2010年我国造船业进出口状况分析442.3.3 2010年全球行业发展趋势分析482.4 2010年行业竞争状况分析492.4.1 行业进入和退出壁垒分析492.4.2 行业竞争结构分析502.5 2010年船舶行业区域发展分析532.5.1 船舶行业区域分布总体分析及预测532.5.2 华东地区船舶行业发展分析及预测542.5.3 东北地区船舶行业发展分析及预测562.5.4 中南地区船舶行业发展分析及预测582.5.5 各区域比较分析60第三章 2010年船舶制造业产业链及子行业发展分析633.1 船舶制造业产业链分析633.1.1 上游钢铁行业分析633.1.2 下游航运业分析713.2 船舶制造业子行业发展分析863.2.1 金属船舶制造业863.2.2 船用配套设备制造业893.2.3 船舶修理及拆船业93第四章 2010年船舶制造业财务状况分析984.1 行业经营效益分析984.2 行业盈利能力分析1004.3 行业营运能力分析1014.4 行业偿债能力分析1024.5 行业发展能力分析1034.6 行业财务状况总体评价104第五章 2010年船舶制造业重点企业分析1065.1 2010年行业内上市公司综合排名及各项经营指标排名1065.1.1 总资产排名1065.1.2 销售收入排名1065.1.3 净利润排名1065.1.4 净利润增长率排名1075.1.5 综合排名1075.2 2010年中国船舶发展分析1075.2.1 企业简介1075.2.2 股权关系结构图1085.2.3 经营状况分析1085.2.4 主导产品分析1095.2.5 企业经营策略和发展战略分析1115.2.6 swot分析1125.2.7 企业竞争力评价1135.3 2010年广船国际发展分析1135.3.1 企业简介1135.3.2 股权关系结构图1145.2.3 经营状况分析1145.2.4 主导产品分析1165.3.5 企业经营策略和发展战略分析1175.3.6 swot分析1175.3.7 企业竞争力评价1185.4 2010年中国重工发展分析1185.3.1 企业简介1185.3.2 股权关系结构图1195.2.3 经营状况分析1195.2.4 主导产品分析1205.3.5 企业经营策略和发展战略分析1215.3.6 企业竞争力评价122第六章 行业发展趋势预测1256.1 政策变化趋势预测1256.2 价格趋势预测1276.3 供求趋势预测1296.4 船舶进出口趋势预测1306.5 技术发展趋势1316.5.1 造船技术发展趋势1326.5.2 船型设计开发发展趋势1336.5.3 配套设备发展趋势1346.6 竞争趋势预测1356.7 区域发展趋势预测1396.8 产品发展趋势预测1396.9 财务状况预测140第七章 船舶制造业风险分析1417.1 政策风险1427.2 宏观经济波动风险1447.3 技术风险1457.4 供求风险1467.4.1船舶产业供给风险分析1467.4.2 船舶产业需求风险分析1477.4.3 撤单风险1487.5 相关行业风险1507.6 贸易风险151第八章 行业信贷建议1528.1 总体原则1528.2 细分授信建议1528.2.1 鼓励类1528.2.2 允许类1548.2.3 限制类1548.2.4 退出类155十年真诚 专注创赢 18 咨询电话-01063691818附 表表12006-2010年船用配套设备制造业规模指标7表2船舶制造业细分行业3表3改革开放以来政府对造船业对的主要扶持政策14表4国内相关环保法律法规15表5船舶行业社会环境因素分析18表6中国船企与日韩船企制造水平差距22表72005-2010年船舶制造业规模指标28表82006-2010年船舶行业工业总产值29表92005-2010年船舶行业三大指标及世界占比30表102009年我国船舶行业部分在建及拟建项目30表112006-2010年船舶行业销售收入情况31表122010年世界主要造船国的产量及市场份额43表13部分国家对造船业的扶持措施举例50表142010年1-11月全国船舶企业数量各省市分布情况53表152005-2010年全国船舶企业数量区域分布情况54表162005-2010年华东地区船舶行业主要财务指标对比55表172005-2010年东北地区船舶行业主要财务指标对比57表182005-2010年中南地区船舶行业主要财务指标对比59表192006-2010年全国船舶企业销售收入区域分布情况60表202006-2010年钢铁行业主要指标统计64表212006-2010年钢铁行业主要财务指标对比分析69表222006-2010年金属船舶制造业主要指标统计86表232006-2010年金属船舶制造业财务指标88表242006-2010年船用配套设备制造业规模指标89表252006-2010年船用配套设备制造业财务指标91表262006-2010年船舶修理及拆船业规模指标94表272006-2010年船舶修理及拆船业财务指标96表282006-2010年船舶制造业经营效益指标98表292006-2010年船舶行业盈利能力指标100表302006-2010年船舶行业营运能力指标101表312006-2010年船舶行业偿债能力指标102表322006-2010年船舶行业发展能力指标103表332006-2010年船舶行业主要财务指标对比分析104表342010年船舶行业上市公司总资产排名106表352010年船舶行业上市公司主营收入排名106表362009年前三季度船舶行业上市公司净利润排名107表372009年船舶行业上市公司净利润增长率排名107表382009年度船舶行业上市公司主要指标加权排名107表39中国船舶财务指标表109表40中国船舶主要财务指标109表41中国船舶swot分析表112表42广船国际股份有限公司前十大股东114表43广船国际主要财务指标115表44广船国际按产品收入分布116表45广船国际swot分析表117表46中国重工股份有限公司前三大股东119表47中国重工主要财务指标120表48中国重工产品收入分布121表49船舶行业各项评级因素判断结果142表50船舶行业主要风险因素分析142表51船舶行业政策环境变化影响的风险分析及评价143表52船舶制造业供给风险分析147表53船舶制造业需求潜力风险评估148附 图图1船舶建造基本流程1图22006-2010年船舶工业总产值及其增长率3图32005-2010年中国gdp及其增速5图42005年以来分类工业增加值增速情况6图52008年以来城镇固定资产投资同比累计增速情况7图62008-2010年我国社会零售品销售总额增速情况8图72008-2010年我国进出口月度增速情况9图8居民消费价格指数同比增长10图9居民消费价格指数及工业品出厂价格指数情况11图102001-2010年我国货币供应量增速11图112007-2010年我国月度信贷投放规模12图122009-2011年2月人民币对美元汇率走势13图132006-2010年船舶制造业劳动生产率情况27图142006-2010船舶制造业资产及负债变化情况28图152006-2010年船舶行业工业总产值变化趋势29图162006-2010年船舶行业三大指标占比30图172006-2010年船舶行业销售收入变化趋势32图182008年7月-2010年11月我国单月承接新船订单及增速32图192006-2010年船舶行业产销率变化趋势33图202006-2010年交通运输设备制造业固定资产情况36图212010年船舶行业总资产的所有制分布36图222010年1-11月船舶制造业资产子行业分布37图232006-2010年船舶行业集中度38图241970-2010年世界船厂船舶交付量及价格情况42图252005-2009年我国船舶行业出口金额及增长率44图262010年我国船舶行业出口地区占比45图272010年我国船舶行业出口主要产品及占比46图282007-2010年我国船舶行业进口金额及增长率46图292010年1-11月我国船舶进口主要地区及占比47图302010年1-11月我国船舶进口主要品种及占比48图312006-2010年我国造船企业平均资产规模49图32波特五力分析模型50图332005-2010年华东地区船舶企业数量及占比54图342006-2010年华东地区船舶行业地位情况55图352006-2010年东北地区船舶企业数量及占比56图362006-2010年东北地区船舶行业地位情况57图372006-2010年中南地区船舶企业数量及占比58图382006-2010年中南地区船舶行业地位情况59图392010年船舶行业销售利润率区域对比分析61图402010年船舶行业成本费用利润率区域对比分析61图412010年船舶行业资产负债率区域对比分析61图422010年船舶行业流动资金周转率区域对比分析62图43船舶制造业产业链63图442006-2010年钢铁行业资产及负债变化趋势64图452009-2010年12月主要钢铁产品月产量及同比增长趋势65图462008年年初以来全球粗钢总产量及同比增长情况65图472007年以来我国粗钢产量及其增长率66图482007年以来我国粗钢表观消费量及其增长率66图492006年以来各月钢材进口数量及同比增长67图502006年以来各月钢材出口数量及同比走势68图512006年年初以来国内钢材价格指数走势68图522003年年初以来我国中厚板价格走势68图532007年年初以来国际钢材价格指数走势69图54航运业细分市场关系图71图552006-2010年干散货在手订单数及其占运力比重72图562006-2010年干散货在新签订单数及其占在手订单的比重73图572010年干散货运力净投放73图582000-2010年原油运输需求和运力供给增速趋势图74图592006-2010年集装箱船新签订单及占在手订单的比重74图602006-2010年集装箱船交付和净投放状况75图612010年bdi指数走势图75图622007-2010年bdi指数比较76图632009-2010年程租运费走势图76图642009-2010年期租运费走势图77图652007-2010年波罗地海原油运价指数变化77图662009-2010年11月国际集装箱租船指数走势图78图672009-2010年全国主要港口集装箱吞吐量及同比增长78图68锦赤白铁路连贯锦州港腹地的煤炭资源81图69中国原油进口逐年递增82图70日本原油进口逐年递减83图712010年油轮新签订单数量有所增加83图72油轮净投放总体呈现逐月递减的态势84图732010年我国月度进出口同比增速（%）出现大幅增长84图742010年美国进出口同比增速已经超过07、08年水平85图752006-2010金属船舶制造业资产及负债变化趋势86图762006-2010年金属船舶制造业工业产值情况87图772006-2010年金属船舶制造业销售收入情况87图782006-2010年金属船舶制造业产销率情况88图792006-2010年船用配套设备制造业规模情况89图802006-2010年船用配套设备制造业产值情况90图812006-2010年船用配套设备制造业销售收入情况90图822006-2010年船用配套设备制造业产销率情况91图83我国和其他国家国产设备装产率比较92图84我国船舶配套设备国产化率的变迁过程93图852006-2010年船舶修理及拆船业规模情况94图862006-2010年船舶修理及拆船业产值情况94图872006-2010年船舶修理及拆船业销售收入情况95图882006-2010年船舶修理及拆船业产销率情况95图892006-2010年船舶制造业销售收入增长情况98图902006-2010年船舶制造业利润增长情况99图912006-2010年船舶制造业亏损增长情况99图922006-2010年船舶行业盈利能力指标变化100图932006-2010年船舶行业营运能力指标变化101图942006-2010年船舶行业偿债能力指标变化102图952006-2010年船舶行业发展能力指标变化103图96中国船舶股权关系图108图972007年以来万吨以上级油轮新接订单115图98中国重工股权结构119图991976-2010年三大船型价格指数128图1001976-2010年主要油轮价格变化128图1011986-2010年主要散货船价格变化129图1021996-2010年主要集装箱船价格变化129图1031996-2010年三大造船国家手持订单136图1041996-2010年三大造船国家新接订单136图1051976-2010年三大造船国家新船交付137图106美国、日本、欧洲三大经济体经济增长状况145图107三大造船国家造船完工量147图1082007/2008年散货船订单存在撤单可能性149图1092007/2008年油船订单存在撤单可能性149图1102007/2008集装箱船订单存在撤单可能性150图111三大造船国家新接订单量151 2011年船舶制造工行业风险分析报告第一章 船舶制造业基本情况1.1 行业定义及地位1.1.1 行业定义本报告参照国家统计局国民经济行业分类（gb/t4754-2002）标准，将研究范围确定为“交通运输设备制造业”大类下的“船舶及浮动装置制造”，其在国民经济行业分类中属于中类。“船舶及浮动装置制造”简称船舶工业，是承担各种材料及通途的船舶及其他浮动工具的设计、建造、维修和试验及其配套设备生产的重工业。造船是一个连续的生产过程，从接受订单开始到最后交船，时间跨度往往较长。下图示意了造船的一个基本流程。虽然各种船型的加工工艺有所不同，但大的生产节点和基本的建造流程大致是相同的。数据来源：世经未来研发部图1 船舶建造基本流程新中国建立后，有计划有重点地改建、扩建了江南、大连、沪东、上海、武昌、新港第一批老的骨干船厂和地方中小船厂，同时新建了渤海、广州、黄浦等骨干船厂和众多的地方船厂。经过近30年的艰苦奋斗，基本建成了门类齐全的船舶工业体系，奠定了中国现代船舶工业的基础。造船业是我国重加工工业中唯一能走在世界前列，与世界先进水平较量的行业。船舶工业是劳动力密集、资金密集、技术也密集的产业。和发达国家比，中国劳动力成本低；和其他发展中国家比，中国的技术、资金和工业基础比较雄厚。从近十年中国船舶制造业占世界造船市场份额的变化可以看出，中国船舶制造业在全球市场上所占的比重正在明显上升。1995年中国造船产量首次超过德国，占到世界市场份额5%，位列韩国、日本之后，成为世界第三造船大国；从2006年全年的造船量看，中国已经超过日本；2009年全年中国船厂的新接订单量达2600万吨载重，首次超过韩国跃居世界第一。同时，造船完工量同比增长超过40%，占世界船舶市场份额进一步提升。2010年我国造船业三大指标均超韩国，居世界首位。1.1.2 行业在国民经济中的地位船舶工业是现代大工业的缩影，是关系到国防安全及国民经济发展的战略性产业。船舶工业不但为水运交通、能源运输和海洋开发提供装备，而且又是海军舰船装备的主要提供者，也是国民经济和国防建设的战略性产业之一。就现在来看，船舶工业也将要成为我国的一个支柱产业。经过改革开放后三十年来的快速发展，船舶工业已成为我国为数不多的几个具备了较强国际竞争能力的外向型产业之一，成为世界船舶工业的一支重要力量。目前，船舶工业在我国国民经济中的地位不断提高，其对国民经济的影响也越来越大，通过近几年的统计表明，船舶工业的影响力系数在国民经济116个产业部门中居第16位。在与船舶工业产业特征比较相近的运输设备制造业中，船舶工业的影响力系数甚至超过了普遍认为带动作用巨大的汽车制造业而居第一位。与其它重要产业如机械制造业和建筑业相比，船舶工业的影响力系数也处在较高的水平上。可以看出，船舶工业对国民经济具有非常突出的带动作用。在构成我国外贸出口的主要产品中，机械电子类产品出口的高速增长对外贸出口的增长起着举足轻重的作用，而船舶出口在我国机电产品的出口中又占据相当重要的地位。近十年来，船舶出口以年近30%的高速度增长，大大高于同期我国外贸出口的增长速度，在促使我国机电产品出口比例上升的因素中，船舶出口的增长起着十分重要的作用。而作为代表技术相对密集的机电产品比例的不断上升，充分显示了我国外贸出口结构的不断优化和升级，不仅有利于带动我国整体工业结构的改善，而且对提高我国国民经济运行质量也具有十分重要的意义。船舶工业由于产业规模较小，目前在国民经济中占的比例不大，近几年，船舶工业总产值占全国工业总产值的比例虽然比重较低，总体贡献度有限，但增长明显，2007年已达到1%，之后不断增长。船舶工业迅猛增长的一方面得益于自身经济的快速发展，一方面出于我国对石油安全的考虑。历史经验表明，一个国家造船业的振兴，往往都是在其经济起飞期间、货物贸易急剧增加的过程中完成的。作为世界能源和原材料的重要战略买家，中国进出口贸易的增长已明显影响到国际海运业走势。近几年，占世界海上运输半壁江山的干散货流量增加约48%，主要就是因为中国大量进口铁矿砂等原料；同时，中国的集装箱年吞吐量也跃居世界第一。在另一项大宗海上运输业务原油运输中，中国进口石油约占世界油轮总运力的1/3。但中国海上船运的进口石油中，90%都是由外轮承担，从而使中国的石油安全受制于人。为了有效支撑国民经济的快速发展及保障国家石油安全，在国家发改委、国防科工委的大力支持下，近5年我国船舶工业得以迅速发展。数据来源:国家统计局图2 2006-2010年船舶工业总产值及其增长率从长远看，我国经济将继续保持高速增长，对性价比相对较高的航运需求会进一步增加。船舶工业在国民经济中所占比例将会进一步攀升，船舶工业在我国国民经济中的地位将越发显得重要。1.2 行业的分类按照国民经济分类标准，船舶制造业包括金属船舶制造、非金属船舶制造、娱乐船和运动船的建造和修理、船用配套设备制造、船舶修理及拆船、航标器材及其他浮动装置的制造等6个子行业，见下表。表2 船舶制造业细分行业375船舶及浮动装置制造3751金属船舶制造3752非金属船舶制造3753娱乐船和运动船的建造和修理3754船用配套设备制造3755船舶修理及拆船3759航标器材及其他浮动装置的制造第二章 2010年船舶制造业发展情况分析2.1 2010年船舶制造业pest（环境）分析2.1.1 经济环境分析纵观全年宏观经济走势，一季度经济出现过热的苗头，不过随后房地产调控政策的出台以及欧债危机的出现使得市场预期国内经济会出现二次探底。但在下半年，经济的出现了稳定复苏的局面，但是通胀水平却不断上升。2010年全年gdp同比增速为10.3%。其中，受基期因素影响，前三季度gdp增速呈前高后低的态势，分别增长11.9%、10.3%、9.6%。而四季度经济增速则有所回升，同比增速为9.8%，高于市场预期中值的9.2%，同时较三季度加快0.2个百分点，好于市场预期在2011年1季度经济才能回升的判断，显示经济增长较为强劲。2010年全年规模以上工业增加值比上年增长15.7%，增速比上年加快4.7个百分点。其中12月份增长13.5%，较11月份加快了0.2个百分点。上半年工业增速较高，下半年则逐渐回落，但仍保持13%以上的水平。2010年全社会固定资产投资278140亿元，比上年增长23.8%，增速比上年回落6.2个百分点，扣除价格因素，实际增长19.5%。2010年投资增速较上年有所下降，主要是09年4万亿投资项目的展开使当年固定资产投资基数较大，总体看，2010年投资仍然保持了较高的增长速度，增速趋于高位回稳。2010年社会消费品零售总额154554亿元，比上年增长18.4%；扣除价格因素，实际增长14.8%。12月社会零售总额增长19.1%，较11月份加快0.4个百分点，属于传统季节因素所致符合预期。2010年进出口总额29728亿美元，比上年增长34.7%。其中，出口15779亿美元，增长31.3%；进口13948亿美元，增长38.7%。进出口相抵，顺差1831亿美元，比上年下降6.4%。12月出口金额1541.5亿美元，同比增长17.9%，继11月后金额再创历史新高。12月进口1410.7亿美元，同比增长25.6%，虽然增速较11月回落12.2个百分点，但金额继续创历史新高，这也显示国内需求十分旺盛。2010年居民消费价格同比上涨3.3%。从构成食品的分项指标看，蔬菜价格涨幅最大，2010年1-11月份蔬菜价格同比上涨21.3%。12月份居民消费价格同比上涨4.6%，涨幅较上个月回落了0.5个百分点。12月份cpi涨幅回落，主要是自11月中旬国务院发布国十六条以来，发改委、商务部、农业部已联合出台多项政策保障蔬菜等食品供应，打击投机炒作，调控效果已于12月份显现。虽然12月的cpi同比上涨幅度较11月有所降低，但仍然环比上涨，通胀压力仍然在延续。2010年工业品出厂价格（ppi）同比上涨5.5%，其中12月份上涨5.9%，环比上涨0.7%。12月份生产资料ppi同比涨幅由上个月的6.9%小幅回落至6.7%。12月份生活资料ppi同比上涨了3.5%，较上个月扩大了0.25个百分点。ppi继续上涨，使工业企业生产成本上升，通胀压力加大。2.1.1.1 实际面分析在过去一年里，中国坚持把保增长与保民生、保稳定紧密结合起来，投入数千亿资金用于医疗改革、社会保障、促进就业，最终中国经济在全球率先实现复苏。但是，我们也应看到，这场危机让中国经济的结构性矛盾更加凸显。2.1.1.1.1 国民经济形势总体回升向好根据统计局初步核算，2010年全年国内生产总值397983亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%，增速比上年增长1.1个百分点。分季度看，一季度同比增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，四季度增长9.8%。分产业看，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%；第二产业增加值186481亿元，增长12.2%；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。数据来源：国家统计局图3 2005-2010年中国gdp及其增速但分季度看，经济增长则呈逐季放缓态势。今年季度之间经济增长逐季放缓，前高后低，其原因主要有两个：一是基数不断抬高。去年全年经济运行呈现“前低后高”，对今年经济走势的影响明显。二是政策主动调控。今年以来国家先后出台两次房地产“新政”、规范地方融资平台和加大节能减排等政策对经济增长起到了明显的抑制作用。从拉动经济增长的“三驾马车”来看，2009年中国经济的投资拉动型特征十分明显，资本形成对经济增长的贡献率达到了92.3%，最终消费的贡献率为52.5%，净出口的贡献率则为-44.8%。在出口快速增长的背景下，2010年经济增长的动力结构明显改善，协调性明显增强，主要表现在资本形成对经济增长的贡献率大幅降低，净出口贡献率明显提升。2.1.1.1.2 工业生产平稳增长，企业效益大幅提高2010年全年规模以上工业增加值比上年增长15.7%，增速比上年加快4.7个百分点。分季度看，一季度同比增长19.6%，二季度增长15.9%，三季度增长13.5%，四季度增长13.3%。分登记注册类型看，国有及国有控股企业增长13.7%；集体企业增长9.4%；股份制企业增长16.8%；外商及港澳台投资企业增长14.5%。分轻重工业看，重工业增长16.5%，轻工业增长13.6%。分行业看，在39个大类行业中，38个行业实现比上年增长。分地区看，东部地区增长14.9%，中部地区增长18.4%，西部地区增长15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.9%，比上年提高0.2个百分点。1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润38828亿元，同比增长49.4%，比上年同期加快41.6个百分点。在39个大类行业中，38个行业利润同比增长。数据来源：国家统计局图4 2005年以来分类工业增加值增速情况近几个月工业生产减速，一个重要原因是国家加大了强制节能减排调控力度，对电力、煤炭、钢铁、水泥、有色等行业实行差别电价。2.1.1.1.3 城镇固定资产投资增长明显回落，投资结构改善2010年全年全社会固定资产投资278140亿元，比上年增长23.8%，增速比上年回落6.2个百分点，扣除价格因素，实际增长19.5%。其中，城镇固定资产投资241415亿元，增长24.5%，回落5.9个百分点；农村固定资产投资36725亿元，增长19.7%，回落7.6个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长18.2%，第二产业投资增长23.2%，第三产业投资增长25.6%。分地区看，东部地区投资增长22.8%，中部地区增长26.9%，西部地区增长26.2%。全年房地产开发投资48267亿元，增长33.2%。数据来源：国家统计局图5 2008年以来城镇固定资产投资同比累计增速情况2.1.1.1.4 社会消费品零售总额继续平稳增长受消费刺激政策延续和完善、经济景气回升和消费结构升级