中国物流供应市场分析.doc

目 录 上篇：行业分析提要1 1 i 行业整体分析 1 1 ii 行业基本评价（swot） 2 2 下篇：行业分析说明3 3 i 农村物流业连锁经营蕴藏着巨大商机 3 3 一、农民在农资连锁店得到的实惠3 二、农资流通企业4 三、县乡政府：创新流通体系6 ii 行业热点分析 7 7 一、行业动态7 二、企业动态10 三、地区动态14 iii 中国企业的物流运作 2424 一、中国企业的物流现状24 二、中国企业物流的发展策略30 iv 粮食物流的历史变革及发展对策 3333 一、粮食物流的历史变革33 二、粮食物流的发展对策37 v 浙江：融入长三角物流尚需加强区域合作 4242 1 银行业务支持系统 物 流 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 、 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 上篇：行业分析提要 i 行业整体分析 运行特点1、中国的物流供应链市场中，制造业所产生的市场 比例最大； 2 物流企业向集约化发展； 3、绿色物流成为亮点； 4、电子物流与快递业发展强劲。 存在问题中国物流产业的总体规模还比较小，发展水平也比 较低。 前景预测未来 5 年中国的快递行业预计有 30左右的年增长 率。 对策建议1、大力发展农产品物流产业； 2、中国食品储运应降低食品企业物流成本； 3、积极面对物流业对外开放，在竞争中发展壮大。 ii 行业基本评价（swot） 强 势1、农村物流业连锁经营蕴藏着巨大商机； 2、物流业可以提高我国食品行业的综合竞争力； 3、中国物流市场的潜力巨大。 弱 势1、中国国际快递业务 60以上的市场是被国外企业占 据； 2、国内物流企业规模小，物流实力分散，物流基础设 施差，企业信用差，在体制上存在着条块分割，信息化、标 2 银行业务支持系统 物 流 准化、社会化程度低等问题； 3、第三方物流的发展程度低。 机 会中国仓储物流产业作为近几年新兴发展起来的产业，越 来越显示出新的经济增长点的巨大效能。 风 险国外物流公司加速抢占中国物流市场。 投 资 价 值 外资企业可以自行设立分销网络，许多外资物流企业被 引入中国市场。 下篇：行业分析说明 i 农村物流业连锁经营蕴藏着巨大商机 从去年开始，农资流通业的战场就悄悄地从上游的进出口公司货 源之争发展到二级批发商的价格大战，并一步步向县城的连锁店甚至 乡镇、村的基层店转移。零售行业实际运行表明，单个企业是很难在 激烈的竞争中找到生存发展空间的，只有采取连锁的方式，达到规模 经营，才能取得价格和质量上的优势，农资流通业的零售市场也不例 外。于是，今年春夏，又有更多的资本和人员加入到这场竞争中。发 展农资流通业的连锁经营模式已经俨然成为各大农资流通集团、生产 企业拓展下游市场的主战略。 3 银行业务支持系统 物 流 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 、 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 一、农民在农资连锁店得到的实惠 按正常年景计算，一亩地的化肥、农药投入约 200 元，土地和农 机投入也超过 100 元，但实际上一般农作物的亩产总收益却不超过 600 元。除去人力投入外，农民在生产资料上的投入占到日常消费总 量的 2/3 甚至更多。农民本身就不富裕，如果再受到假冒伪劣农资产 品的侵害，那日子就真的不好过了。 农资连锁的经营模式能够在 3 个方面真正使农民得到实惠：首先， 连锁业态统一的进货途径，有利于规范流通秩序，能在最大限度上避 免假冒伪劣产品从中间环节的流入，保障农资产品的质量；其次，由 于连锁经营企业实现了生产与市场的有效对接，减少了流通环节，提 高了流通效率，并在进货渠道上达到了规模经营，所以有效地降低了 农资商品的价格；其三，连锁店的出现还可以加强农资产品的售前、 售中、售后服务。由于大部分农资连锁店都设有农业技术服务环节， 所以很多农民现在不仅知道自己种的田究竟应该施什么肥料，而且知 道应该施多少，这样就大大提高了农民投放生产资料的科学性，减轻 了不合理支出构成的负担。 二、农资流通企业 目前，供销系统正在全力整合各地农资网络，力求提高在价格和 质量上的竞争实力。其中，系统内的“苏农”连锁店已经在江苏省的 农村集镇建立了 4 个控股公司、28 个分营店、280 多家连锁店，农资 供应遍及全省各地。“十五”期末，“苏农”连锁网点将发展到 500 多家，年经营规模将突破 16 亿元。 截至 2002 年底，我国最大的化肥进口商-中化集团化肥公司在 全国 14 个重要农业省份建立了 15 家分公司和 89 家分销中心，销售模 式也由传统批发逐步转向基层零售配送，县镇级客户数量占到总客户 量的 70以上。 4 银行业务支持系统 物 流 北京德农农资超市有限公司开办的现代模式超市以山东寿光为中 心，规划了 50 家农资连锁店，从 2002 年 10 月底陆续营业，并打算在 未来 5 年内扩展到全国 10 个农业大省。 全国上下，特别是农资流通业内已经把连锁经营当成转化机制促 发展的“良药”，然而连锁业态在实际推广中的情况并不像人们想象 的那么乐观。 （一）资金问题。 连锁店从无到有，直至形成一定的规模，获取规模效益，需要连 锁总部进行大量的前期资金投人，从而实现通过大规模采购降低营销 成本连锁经营目的。所以说没有一定的资金实力是很难进行连锁经营 的。供销系统整合现有网络，中化集团化肥公司和各种民间资本设置 下游机构都需要大笔的资金。现在有很多民间资本都盯着农资市场， 寻找好的时机进入连锁流通体系，这既是资本市场和流通企业难得的 机遇，又是严峻的挑战。 （二）扩张速度和管理水平。 其实，从 2000 年 6 月开始，金色谷集团就涉足了农资连锁零售业， 但是由于他们选择的经营地点不是很集中，扩张速度也不是很快，所 以，虽然在河北等地打响了连锁品牌，取得了良好的经济效益，但是 却并没有出现占领更大市场的局面。农资产品包括的范围很广，不仅 是种子、化肥和农药，还有农机具、农膜等，这些商品有的技术含量 高，易磨易损，售后服务麻烦；有的商品季节、地域性强，这都给连 锁经营中的货品管理、仓储、运输、销售、服务等业务环节带来很多 挑战，如果不能进行有效管理，也将会加大经营成本，增加经营风险。 以价格管理为例：能够实现大区域甚至全国范围内的价格统一一 直是各种农资连锁店竞争的“招牌“，但在一些基层店里，这样的规定 却也造成了一些问题。因为农资产品与一般超市里的日用消费品不同， 5 银行业务支持系统 物 流 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 、 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 它不仅有淡旺季的区别，而且即使在很小的区域范围内，由于种植农 作物的不同，化肥和农药品种的供需状况也不相同，这就需要连锁企 业不断探索建立一个适合农资经营的价格机制。 品牌塑造和推广也很重要。质量和价格才是农民最为关心的问题， 至于买谁的商品往往并不固定。一些个体经营业者就是利用了这一点。 他们卖的农资产品常常价格较低，也是不争的事实。如何向农民提供 价廉物美的产品，真正树起自身的品牌形象，这些都是农资连锁经营 者需要认真解决的问题。 三、县乡政府：创新流通体系 农资流通变革带来的不仅仅是流通企业的战略调整，各地市县政 府的职能也应该有一次转变。 市场没有放开前，政府是供销农资部门的“保护伞”，保障农业 生产资料的专买专卖；市场放开后，政府又往往成了那些饱受假冒伪 劣农资产品坑害的农民的“投诉站”。而现在，面对着已经建立起来 的，或是正在建立的农资连锁机构，很多县乡政府本着发展农村经济、 创新流通体系、增加农民收入的想法对这个“新生事物”抱着积极态 度。但是由于化肥等农资产品的税收直接流向国家，而不是地方，所 以当地政府在税收方面没有多少“实惠”，为了保护当地已有农资经 营者的利益，少数地方政府就在连锁店的推广中设置了障碍。 生产要素市场是引起城乡关系、产业结构变化的重要因素，各级 县乡政府如果能够以农资流通业的连锁经营改革为契机，加快基层市 场体系的规范化建设，就能促进农业产业化、现代化发展。 连锁店和超市都是零售经营业态，这也是农资流通业发展的方向。 然而，农资流通业并不是一“超”就灵，一“连”就赢，所有流通形 式都必须符合当地的经济发展水平和流通环境才能更好地促进当地经 济，特别是县域经济的发展。目前，我们的农资流通企业要做的不是 盲目上马大超市，而是踏踏实实地把一个个基层连锁店办好。 6 银行业务支持系统 物 流 农村物流业蕴藏着巨大的商机，农资产品流通的连锁变革仅仅是 市场启动的开始。等待我们的，是充满机遇的挑战。 ii 行业热点分析 一、行业动态 （一）中国物流供应链市场保持高速增长 日前, 国际知名数据调查机构 idc 对外发布中国物流供应链市场 报告，表明中国在未来 5 年的物流供应链软件市场销售额保存 37.3% 的高速稳 定增长，预计到 2007 年将达到 3.1288 亿美元。 idc 的数据还显示了中国物流供应链市场的行业分布、区域分布、 供应商分布等信息。中国的物流供应链市场中，制造业所产生的市场 比例最大 ，占 73.0%，其中流程型制造企业和离散型制造企业分别占 了 37.1% 和 35.9%； 以上海为中心的华东地区成为物流供应链市场的 应用焦点区域， 占整个市场份额的 33.1% ；物流供应链软件市场份 额主要集中在几家大型的专业厂商手中，以上海博科为代表的物流供 应链市场前 10 强，占有 了整个市场总共 70.6%的份额；除上海博科 外，深圳金蝶、深圳迪辰、山东浪潮等国内软件供应商均位列中国物 流供应链软件市场前 10 强，列入 中国物流供应链市场前 10 强的另外 6 家国际厂商分别是：oracle、sap、i2、ssa、qad、softbrands。 此前， 计算机世界曾经出具过一份关于中国物流供应链软件市 场的调查报告，显示中国物流供应链软件市场所销售软件模块构成比 例如下 ：运输管理占 53 %，仓储管理占 32 % 。该报告另有数据还表 7 银行业务支持系统 物 流 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 、 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 明中国物流供应链软件市场广阔，但竞争激励：28.3%的用户在使用自 主开发的软 件，用户准备升级或者重购软件比例很高，达 80%；物流 供应链软件市场龙头企业已经形成，上海博科在中国物流供应链市场 占有率第一，达 17.4 % 。 另外，idc 与计算机世界的报告同时指出，物流供应链软件 供应商应该提高软件的标准化程度，以及在中国建立起稳定的专业实 施咨询队伍 ，以满足中国物流供应链软件高速增长的市场需求。 （二）中国物流业成为经济增长点 由中国电子商务协会公布的中国物流产业发展现状报告认为， 中国物流产业作为近几年新兴发展起来的产业，越来越显示出新的经 济增长点的巨大效能。 中国经济时报报道，据介绍，70的物流服务提供商在过去 的三年中，年均业务增幅都高达 30。 国外企业抢占市场 但报告同时指出，目前中国物流产业的总体规模还比较小，发展 水平也比较低。 去年，中国物流相关支出达（人民币，下同）1 万 9000 亿元，物 流成本占 gdp 的比重约为 20，与国外发达国家 10左右的比重相比， 中国物流产业的现代化水平还很低。 报告认为，国外物流公司加速抢占中国物流市场。目前，国际上 50 家最大的零售企业已有三分之二进入中国，这些跨国集团纷纷在中 国设立采购中心，使相关物流业快速起步。 目前，中国国际快递业务 60以上的市场是被国外企业占据。 业内人士表示，未来 5 年中国的快递行业预计有 30左右的年增 长率，而目前，国外的快递公司已经抢占了中国速递市场 60的份额。 其中，fedex、tnt、ups 在中国的业务量近几年的增长率均超过 8 银行业务支持系统 物 流 30；dhl 作为第一家进入中国的专业快递公司，目前在中国的市场 占有率已达 36。 （三）交通部确定发展现代物流试点企业 日前，交通部确定上海交运集团等 8 家运输企业为道路运输行业 发展现代物流的试点企业。 交通部此次选定的现代物流试点企业分属 4 种不同类型，属于传 统道路运输企业的上海交运集团、北京市大型物资运输公司将尝试拓 展经营范围，增加服务功能，完善经营网络和信息网络；属于附属大 型工业企业的酒泉钢铁（集团）有限责任公司汽车运输公司，将从为 酒泉钢铁集团提供原材料供应和产成品配送等方面，积极摸索从产品 生产到销售供应链管理的具体方法；属于传统仓储企业的中国物资储 运总公司从仓储为主、配送为辅等方面，对网络化经营和标准化托盘 运用、甩挂运输方面进行探索和尝试；既是海运骨干企业又有较强道 路运输能力的中国远洋物流公司、中国对外贸易运输（集团）总公司 和中海集团物流公司，将从道路、水路两种运输方式方面，探索发展 道路、水路综合物流的方法和途径。 据交通部公路司有关负责人介绍，通过试点，希望能探索出适合 道路运输企业发展现代物流的运营组织模式，在道路运输领域培育符 合现代物流发展要求的市场主体。试点工作中，交通部还将对道路运 输行业现行的管理法规、规章和政策法规中存在的问题进行全面梳理， 并对不适应经济社会发展甚至制约现代物流发展的部分规章和政策进 行修改调整，形成适应现代物流发展的法规和政策体系。 二、企业动态 （一）锦程国际物流集团开始战略调整 经过长时间的研究和准备，锦程国际物流集团决定进行战略调整。 这次调整，是鉴于锦程国际物流集团在新的创新发展模式导引下，已 经成为在国内外同行业具有相当影响力的国际物流集团而作出的。为 9 银行业务支持系统 物 流 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 、 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 继续保持超速发展的态势，锦程开始对自身的组织架构进行再造，对 管理流程进行相应的调整和重组。这次调整，将使战略发展融合在具 体执行中，使战略团队与业务团队整合在一起，形成强大的战略执行 团队，实现从原来单纯的海运业务向综合物流的转型。 锦程战略调整的主要内容包括：建立完善的战略领导体制，实行 董事会战略领导下的首席执行官（ceo）负责制，统一协调锦程的战略 与执行；根据目前的实际业务基础和发展态势，锦程国际物流集团下 设海运事业总部、物流事业总部、空运快递事业总部 3 大事业总部， 以及战略投资本部、管理发展本部、资金财务本部、人事行政本部等 职能部门和软件技术中心、资讯服务中心。各事业总部实行总经理负 责制；各职能部门和中心实行总监负责制。 调整后，锦程总部将会成为把战略和执行融合为一体的指挥、运 作、协调、服务中心。得到加强的各事业部，利用现有资源，进一步 拓展市场，给予锦程所有分支机构更多更有力的支持。锦程总部的职 能部门将更加规范的协调管理，为锦程所有业务的开展提供强大支持。 各事业总部、各职能部门和中心将分工合作，密切配合，实现锦程的 战略转型。 （二）海丰携手世界 500 强三大物流企业 10 月 16 日联袂开业 10 月 16 日，山东海丰国际航运集团与世界 500 强企业 ap 穆勒 集团马士基物流（中国）有限公司、伊藤忠商事爱通物流株式会社， 青岛啤酒集团共同投资成立的山东捷丰国际物流有限公司、山东爱通 海丰国际物流有限公司、青岛啤酒海丰仓储有限公司三家合资公司同 时开业。这标志着青岛口岸从此拥有了与国际接轨的、提供全方位供 应链式物流服务的现代物流企业。这批新兴物流企业的诞生对港口重 心西移后，青岛西海岸蓬勃兴起的现代物流业将会产生巨大的推动作 用。 这三大合资物流企业均坐落于我市目前规模最大的物流园区 10 银行业务支持系统 物 流 青岛前湾国际物流工业园。其中，山东捷丰国际物流有限公司总投资 达 7000 万元人民币，建有 25000m2 的综合仓库，50000m2 的现代化大 型集装箱中转站，采用现代化的管理系统及条形码技术。山东爱通海 丰国际物流有限公司是面向世界，并以建立食品物流中心基地为目的 而创立的，总投资达 5 亿日元。拥有占地 2 万平方米山东省最大的万 吨冷藏仓库。青岛啤酒海丰仓储有限公司总投资人民币 1000 万元，拥 有仓库面积约 10000 平方米，为青岛啤酒的出口业务提供专业的仓储 及全套的物流服务，日进出青岛啤酒可达 10 万箱。 （三）澳航获上海货运第五航权 澳洲航空已成为首家在上海获取货运第五航权的外国航空公司， 中国民航总局一位官员证实，日前已与澳航方面签署了最终协议，澳 航自下月起可在上海装卸货物后继续飞往第三国。 澳航香港办事处发言人未能即时证实有关消息。但该公司在总部 的新闻发言人则透露，澳航初步计划开辟一条由悉尼至芝加哥的货运 航线，途经新加坡和上海。届时，澳航货机将在上海作短暂停留装卸 货物，该航线预计一周运作两班。 民航总局确实已与澳航方面签署了最终协议，澳航自十一月起 就可在上海装卸货物后继续飞往第三国。 民航总局国际司一位女官员 在接受内地传媒电话查询时说。 在局方与澳航签署最终协议后，澳航已就包括航班数目、时间安 排以及机场落地工作等细节问题向总局递交了申请报告。 据介绍，对于具体何时会出现第一架在上海降落并转飞第三国的 澳航飞机，这主要看澳航方面的决定及总局与澳航在时间上的配合。 但她同时透露，自双方协议正式签署后，剩下的都只是程序上的操 作 。 今年五月，新加坡货运航空公司成为首家获得内地第五航权的公 司，其新加坡至芝加哥航线获准在南京和厦门两地机场装卸货物。其 11 银行业务支持系统 物 流 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 、 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 后荷兰马田货运航空亦开辟了阿姆斯特丹经曼谷到南京的航线。 现已列入在上海行使第五航权的国家共有二十三个，这些国家分 布于亚洲、欧洲、非洲、北美洲和大洋洲。据悉，上海对于开放第五 航权上的初步设想是在今年内首先开放货运第五航权，预计下一步会 在明年上半年开放客运第五航权。 （四）康力新建物流中心 南昌电广东康力医药连锁有限公司（樟树）医药物流配送中心日 前在樟树正式开业，成为广东康力医药公司继广州医药物流中心之后 的又一个医药物流航母。 该物流中心占地 300 亩，总投资 2 亿元人民币，座落在 105 国道 旁、樟树市新中药材专业市场斜对面。目前，物流中心投资 5000 万元 人民币的第一期工程已全面竣工，包括 4000 平方米的药材药品展示交 易大厅和按照标准建成的 4300 平方米的物流仓库，其仓储、调 运 、营销管理以及信息网络等将达到国内同行业先进水平，成为目前 国内规模较大、现代化水平较高的医药物流配送中心之一。物流中心 立足江西省，辐射湖南、湖北、浙江、安徽、福建等周边及中部省市。 广东康力医药连锁公司目前在全国范围内拥有数百家医药零售连 锁店，以广州作为物流配送的心脏，同时在多个省市设立了配送分中 心，为各地经销商提供代贮、中转、配送等服务。 （五）山东盖世物流集团成立 山东省规模最大的物流企业山东盖世国际物流集团近日成立。 集团是在济南公路主枢纽大桥路货运站的基础上发展建立起来的， 由山东盖家沟国际物流公司等 8 家企业组成，总资产达 20 亿元。规划 建设储运、流通、工业、综合服务四大园区，涉足物流、商贸流通、 餐饮等多个领域。 12 银行业务支持系统 物 流 （六）占地 70 万顺德乐从打造钢铁物流基地 日前，广东顺德乐从镇举行了中国（乐从）钢铁贸易洽谈会，拉 开了全国首个大型现代钢铁物流基地的序幕。洽谈会上，超过 100 家 国内外著名大型钢铁企业踊跃参展，展出各类钢材品种超过 1000 种， 其中列属世界 500 强企业的康力斯集团，携带大批国际顶尖、高科技 含量的钢材产品参展。 顺德乐从钢铁市场创建于上世纪 80 年代初期，经过 20 年的发展， 乐从钢铁市场已发展成为占地 70 万平方米、经营商家 630 多家、从业 人员 5000 多人、各类钢材年销售量超过 800 万吨的特大型专业市场， 引来了“欧蒲钢铁”等一批钢铁加工与贸易企业，已发展成为全国最 大的钢材贸易集散地。 三、地区动态 （一）日本最大物流入驻北京 来自日本国内最大的综合物流企业佐川急便株式会社在北京建立 物流公司，将配送范围扩大至北京所有区域，并向全国辐射。 昨天，京泰实业（集团）有限公司与日本住友商事株式会社、佐 川急便亚洲株式会社共同投资成立北京住商佐川急便物流有限公司。 据介绍，该公司总注册资本达 362 万美元，其中北京京泰投资管理中 心出资 1086 万美元，住友商事株式会社出资 1086 万美元，住友 商事（中国）有限公司出资 181 万美元，佐川急便亚洲株式会社出 资 1267 万美元。公司经营期限 12 年，公司注册地址为北京朝阳口 岸（北京物流港内） 。 据介绍，这家新成立的物流公司将主要以“小件货物（干货） ”作 为配送对象来开拓北京地区的物流业务和市场，提供市内及省际普通 货物运输、快速货运、货物配送、冷藏冷冻运输、集装箱运输、国内 货运代理、流通加工、货物仓储、物流咨询服务等。同时，这家合资 公司将在市内设立 10 个货物运输中转站，配送范围辐射北京市所有区 13 银行业务支持系统 物 流 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 、 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 域，可 24 小时直达北京市内任何地点。 （二）北京计划建设成为亚太地区重要的物流枢纽城市 按照发展规划，到 2010 年，北京将建设三个大型物流基地，十七 个物流配送区，成为亚太地区重要的物流枢纽城市。 据介绍，按照北京市的物流发展规划，到 2005 年，北京市将初步 建立以大型物流基地为核心，以综合性及专业性物流配送区为节点的 物流体系框架；到 2010 年，将建成三个大型物流基地、十七个物流配 送区，形成结构合理、设施配套、技术先进、运转高效的商业物流体 系，总体上达到国际先进水平，使北京成为亚太地区重要的物流枢纽 城市。 政府已制定了一系列相关的政策以支持物流业的发展，包括将通 州及空港物流产业园区明确为市级开发区，参照经济开发区的政策建 设物流园区，优先吸收国际知名的物流企业、流通企业入驻；鼓励外 商以多种方式在物流技术、管理模式、服务体系、信息管理、人才培 养等方面与北京合作。政府还将在物流企业的用地、资金、交通运输 等方面提供一定的支持和便利。 近几年香港在北京物流领域的投资迅速增长，香港嘉里物流、和 黄物流、顺峰速运等物流企业已开展同北京的物流业务合作，相信香 港的客商一定会抓住北京正在推进城市现代化和筹办奥运会的机遇， 共同推动京港两地物流业的繁荣与发展。 （三）深圳西部物流企业增至 29 家 随着深圳西部通道海堤爆破、软基处理和深圳湾跨海大桥、深圳 侧接线工程、一线口岸等工程破土兴建，蛇口成为物流业投资的热点 地区。由于物流业迅速壮大，税收收入也节节攀升。截至 10 月底，地 税蛇口征管分局已实现税收 1141 万元，同比增长 49，是 2001 年的 4.5 倍。 据了解，蛇口物流业成为税收亮点，首先得益于西部通道建设快 14 银行业务支持系统 物 流 速发展。随着西部通道正式兴建，不少物流企业抢滩蛇口。目前，蛇 口地区冠名物流的企业由去年的 13 家增长到 29 家，注册资本达 47883 万元。其次是西部港区的整合促使企业发展突飞猛进，集装箱 吞吐量攀升，带动了物流的迅猛增长。此外，仓储物流业迅速壮大， 各物流企业依托港口仓储优势，充分利用铁路、公路运输，促使物流 业日益兴旺。仅企业所得税，1 至 10 月份收入就达 371 万元，同比增 长 117。 （四）现代物流业将成天津市经济支柱 代表天津市现代物流发展水平的八大示范工程目前进展顺利，保 持了良好发展势头。天津港散货物流中心目前总投资已超过 10.5 亿元； 天津港集装箱物流中心正加紧建设；邮政物流中心已经平稳运行一年 多；天津市物流货运中心入驻企业已达到 268 家；开发区物流园区将 在今年底全部完成基础设施建设；保税区在已经完成 2.7 亿元投资的 基础上，今年底再建成 1.3 万平方米的保税区世界精品直销中心；占 地 1.2 平方公里的空港国际物流区正式投入运营，首期 20 家物流公司 入驻；总面积 43 平方公里、首期规划 23.5 平方公里的天津空港物流 加工区正在紧张建设当中。 八大物流示范工程的分布立足点均在天津东部，即从东丽至塘沽 这一范围之内。结合天津日益明朗的工业东移与开发区西扩的局面， 未来天津的东部将成为集现代工业与现代物流高速发展的形态。方便 快捷的两条高速路及一条准高速路，以及港口和机场的海、空运输线， 提供了高速的物流通道。而提前开始建设的物流项目，又为大型工业 企业的迁入做好了仓储、运输的服务准备，现代的物流服务使大型工 业企业省去了同步建设的烦恼。有关人士透露，结合工业东移与海河 开发，海河下游地区将建成一个多功能的物流园区，为天津东部地区 的发展注入动力。 现代物流被确定为天津市经济发展的五大支柱产业之一。根据 15 银行业务支持系统 物 流 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 、 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 天津市现代物流发展纲要 ，要在十年内使天津市现代物流体系从基 础设施到管理体系均与国际接轨，力争成为我国和东北亚地区重要的 物流中心城市。天津市正在进行的八大物流示范工程的建设，标志着 天津的东部正在向现代物流业的核心地带迈进。 （五）厦门形成全球最大石材物流中心 日前，从有关部门了解到，在厦门象屿保税区，一个全球最大的 石材物流分拨中心正在这里形成。来自境外的大量石材荒料，经加工 后再由厦门港出口到 100 多个国家和地区。据厦门海关统计，2002 年 厦门港进出口石材总量已达 500 多万吨，金额达 8 亿多美元，占全国 石材进出口总量的 80以上。今年以来，厦门口岸的石材进口和出口 都以 30 以上的速度增长。 在厦门象屿保税区 13 万平方米的土地上，堆满了来自世界各地的 石材荒科，有意大利、巴西、印度、埃及、希腊、南非、西班牙、美 国等近百个国家和地区，几乎囊括了世界上盛产石材地区的品种。据 了解，目前在厦门注册的石材进口商已达 200 多家。福建闽南地区和 广东云浮地区，是我国石材加工出口的重镇，其技术精湛且劳动力价 格低廉。世 界几个石材强国如日本、意大利、西班牙等，已无法与我 国抗衡。他们对同一石材产品的加工成本高出我国 3 倍以上，某些品 种也不如我国的产品质量好。业内人士测算，从意大利进口石材荒料 到厦门加工再返销，比在意大利就地生产更便宜。再加上厦门市同安 区正在建设亚洲最大的石材加工区，一个全球性的石材物流中心正在 形成。 （六）苏北最大建材物流中心开工 总投资 5 亿元的苏北建材物流中心近日在新沂市动工兴建。据悉， 该中心建成后年交易额将超过 30 亿人民币，成为苏北最大的建材物流 中心。 该项目投资 5 亿元，建筑面积 70 万平方米，计划 2006 年竣工。 16 银行业务支持系统 物 流 新沂位于徐连经济带聚合轴和新沂经济聚合轴交汇点。2003 年，省委、 省政府要求新沂尽快成为东陇海线上的第三大城市、第三大工业城市。 （七）苏锡拟建国际货运机场 近日，由于苏南地区运输负荷日渐增大，江苏省准备在无锡和苏 州的附近造一个国际货运机场，以缓解当地严峻的物流压力。 据了解，原本苏锡常三市都有意建造国际货运机场，这其中无锡 的地理优势最明显。一时之间引起了诸多争论。在这种情况下，由江 苏省政府出面主持机场建设工作无疑是平衡各方利益的最佳选择。有 关人士透露，这座国际货运机场在选址上将充分考虑苏州和无锡的实 际情况，一旦建成将极大改善两市的物流环境。 （八）杭州投资 4 个亿打造现代化物流大码头 杭甬运河动工兴建了，杭州港将成为江南黄金水道的枢纽港。近 日杭州市决定投资 4 个亿，在拱墅区和余杭区交界处兴建义桥码头， 打造现代化物流基地。 据管理部门介绍，京杭运河改选以后，浙江境内 100 公里的航道 有 83 公里达到四级航道。京杭运河和杭申线航道均已达到可通行 500 吨级船舶的四级航道标准；杭嘉湖地区的内河船舶也正不断向大型化 方向发展。但杭州港约 400 个泊位中仅有 500 吨级以上泊位 4 个，大 多数均为 300 吨级以下泊位。杭州港的这种码头吨级现状无法与航道 等级的提升及船舶大型化趋势相匹配，从而制约了干线航道投资效益、 运输效益。 义桥码头将建造于杭州绕城北线以南，上塘高架东西线延伸线 （规划中）中间，码头南边就是宣杭铁路，有水路、公路、铁路的综 合优势。码头地属康桥地区，是杭州重工业发展区域，该地区现有从 事仓储、运输、装卸、包装、加工等行业的物流企业 20 余家，年吞吐 各类货物 500 多万吨，拟建的义桥综合作业区将与康桥现代物流园区 17 银行业务支持系统 物 流 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 、 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 融为一体，使康桥成为杭州市最大的现代物流基地。通过义桥综合码 头的建设，还可以和余杭港区形成集聚规模效应。 码头分两期建设：一期征面积 517 亩，建 500 吨级泊位 15 个，其 中件杂货泊位 6 个、汽车泊位 1 个、散货泊位 8 个，2005 年吞吐量将 达到 375 万吨；二期新增征地面积为 497 亩，增建 500 吨级泊位 10 个， 其中件杂货泊位 4 个、散货泊位 4 个、石化产品泊位 2 个，吞吐量将 达到 590 万吨。项目投资估算为一期工程 18224.0 万元，二期 19118.9 万元。 （九）山东烟台开发区建设“物流银行“ 总投资 5 亿美元的中国山东省烟台国际交易广场日前在山东烟台 开发区举行启动仪式。该国际交易广场的目标是建设国内首家基于在 线模式的准金融交易管理系统，即“物流银行” 。来自世界各地的国际 采购商将直在此采购所需物品，使物流采购对接国际市场，开通烟台 市外贸出口的“直通车” 。 该项目拟分三期完成。一期工程主要是建设产品展示交易中心， 计划明年 8 月交付使用；二期、三期工程将于明年下半年着手建设， 计划在开发区的海面上建造一个平台，平台上建设国际会议中心、国 际金融服务中心、娱乐服务中心、餐饮服务中心、海景观赏区和广场 等。该项目建成后，将不仅是集商流、物流、信息流、信用流、资金 流于一体的综合性商品展示、采购与交易平台，而且将成为山东省乃 至全国具有一定知名度的标志性建筑。 （十）沈阳“南六”地区打造东北医药物流中心 在沈阳药监部门的扶持、引导下，沈阳“南六”地区将被建成东 北最大的医药物流集散中心。 目前，沈阳的医业企业正在积极运作此事，通过招商引资，与国 内大企业集团加强合作，目标是把沈阳“南六”地区建成东北最大的 医药品物流集散地。到现在，当地的辽宁省医药公司与中国医药集团 18 银行业务支持系统 物 流 企业已达成合作意向。另外在该地区的两家药品零售企业，也在积极 筹建仓储式药品大超市。新的物流中心形成后，无论是质量还是价格， 都将是前所未有的。 （十一）东莞打造大京九物流园 广东东莞常平镇近期在香港及日本、韩国等地招商打出两张“招 牌”：京九第一镇及中国唯一设有两个大型铁路客运站和客货运口岸 的镇。 大京九、广梅汕和广深铁路交汇于常平，联结香港与珠江三角洲、 粤东地区，正在崛起的物流园显示出打造“华南商贸重镇”的新格局。 常平作为一个镇级行政区，同大京九近百个县(市)相比，人均国 内生产总值、人均收入、人均储蓄等重要经济指标均名列榜首，曾被 国务院经济发展研究中心誉为“京九第一镇” 。铁路运输去年客流量达 一千多万人次，每年通过常平枢纽大站发运的食品和各类货物近十亿 元，初步形成大京九沿线县(市)与珠江三角洲地区之间的物流集散地。 常平从交通重镇到支点城市，重点发展商贸流通业。该镇大京九 物流园去年被定为东莞市物流园，其规划用地四千五百亩，首期工程 兴建农副产品果菜批发中心、塑胶市场、会展中心、建材装饰城四大 项目，目前正如火如荼地进行建设。 上述新建的四大市场很大。特别是大京九农副产品中心展馆面积 近三万平方米，相当于广交会展馆总面积五分之一，被列为国家级农 副产品中心。业内人士预测，该中心市场建成后，将辐射东莞、深圳、 广州、惠州等地五千万人口，日交易量三千五百吨，年交易额达十三 亿元，可与现已形成规模、市场成熟的东莞市粮油饲料批发市场配套， 满足广大采购商对粮油饲料、蔬菜、干货副食“米袋子”及“菜篮子” 相关系列产品“一站式”采购。 19 银行业务支持系统 物 流 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 、 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 十一月一日至三日在常平举行的第三届大京九农副产品食品(常平)交 易会，新建的农副产品果菜批发中心开始布展，余下三大项目已进入 冲刺阶段，建成后的市场将成为珠江三角洲及粤东地区农副产品集散 地，为南来北往商贾搭建全新的交易平台。 目前，黄埔海关快件监管中心和华南粮食仓储批发中心相继落户 物流园。该快件监管中心将与香港机场的监督中心联通，计划明年的 六月左右开始运作。即将启动的广东华南粮食仓储批发中心批发市场 储备库，三鸟禽畜交易市场，场内设有农药残留检测系统，信息采集 发布管理系统，电子信箱结算系统，以及集购销、储藏、保鲜、分拣、 包装、加工、运输为一体的大型现代化农副产品配送中心与输港蔬菜 专区，年周转量可达四十万吨，将成为广东最大的粮食中转基地之一。 常平的商场、超市及大型农贸市场，崛起于上个世纪九十年代初， 从路边店、铁锌屋发展到今天绵延十余华里的现代化商贸重镇。 据统计，目前常平流通市场粮油饲料交易量每天达四千多吨，年 交易额二十多亿元。常平镇各类商场、批发市场总经营面积近七十万 平方米，仅批发市场年交易量七百五十万吨，流通市场辐射人口六千 多万。 跨区域商品交易带动了京九沿线与珠三角的经贸交流与合作。常 平已形成以经营饲料、粮食、花生、黄豆、副食、百货等外省特产为 主的专业批发市场，产品主要来自黑龙江、河北、河南、安徽、浙江、 江西等省份。 每年一届的农副产品食品(常平)交易会，实现了农业经济与物流 建设的有效结合，为解决“三农”问题寻找了出路。前两届“农交会” 成交额共二十亿元，预计今届“农交会”有新的突破。 20 银行业务支持系统 物 流 iii 中国企业的物流运作 随着市场竞争的加剧，不同厂商的产品差异性越来越小，企业纷 纷在降低物流成本、提高物流服务水平上下功夫。为了以较低的交付 成本、更好的物流服务在国内、国际市场中赢得竞争优势，物流战略 越来越成为企业总体战略中不可分割的组成部分。jit 及全面质量管 理在日本企业的成功运用得益于物流战略的支援，降低了库存水平， 提高了物流绩效，尤其提高了日本产品在国际市场上的竞争力。美国 构筑一体化物流战略，物流成本从 1980 年的 gdp 的 17.2%下降到了 1997 年的 10.5%。对照世界上发达国家或地区企业物流的运作模式和 中国企业物流的现状，提出中国企业物流的发展战略势在必行。 一、中国企业的物流现状 现代物流在中国是一个新兴产业，尚处于起步阶段。从宏观和外 部环境来看，中国企业发展一体化物流存在着各种瓶颈，如：长期以 来受“重商流” 、 “轻物流”理论和思想的影响，对物流在经济发展和 企业中的作用和地位缺乏足够认识和重视；物流标准化和规范化建设、 21 银行业务支持系统 物 流 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 、 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 学