沈阳汽配专业市场调研报告.doc

沈阳市汽配市场概况一沈阳市汽车产业市场概况沈阳是辽宁省省会，地处东北经济带和环渤海经济圈交汇点，优越的地缘区位，使沈阳成为东北地区资金流、信息流、商品流、技术流的集散中心，成为东北区域的中心城市。作为东北的中心市场，沈阳对周边地区强大的辐射和带动作用历来为商家所看重。汽车产业作为沈阳的第一支柱产业，沈阳科学规划汽车产业发展格局：东部以华晨金杯、上海通用汽车为核心，打造轿车、商务车生产基地，以汽车工业为密集的工业区；南部以中顺汽车为核心，打造公务车生产基地；西部以沈阳经济技术开发区为主打造铁西汽车零部件生产基地。汽车发展格局的确定，为专业化、集约化发展汽车产业打下坚实的基础。目前，市政府根据国际产业转移规律，千方百计去国外招商吸引外国汽车产业入驻沈阳。因此，新的汽车整车和零部件企业不断涌入，继去年以来宝马、上海通用等整车进入沈阳后，美国伦福德公司、美国李尔公司、德国德科斯迈尔汽车公司等零部件企业也纷纷来到沈阳。国内伴随着华晨宝马等汽车足迹，上海、浙江、江苏等地资本也向沈阳汽车产业涌来，这表明了沈阳汽车产业强劲发展的后劲。目前，沈阳市已形成了7家汽车整车制造厂和4家汽油发动机生产企业以及95家汽车零部件生产企业，汽车整车生产能力接近40万辆，发动机生产能力超过30万台，新兴汽车城正在陆续形成。二沈阳三大汽配市场概况现阶段，沈阳市共有三大汽配市场，分别是处于南京街213号的沈阳汽车配件中心市场、位于皇姑区昆山西路238号的东北机动车配件批发市场、以及新建的位于沈新路的西部汽配城。沈阳市的汽车配件经销企业，在五年前仅有数百家，目前已迅速发展到3000多家，其中三大汽配市场对汽配业的发展起了巨大作用。1沈阳汽车配件中心市场 汽配市场资料地 址：辽宁省沈阳市和平区南京北街213号使用时间：1995年至今建筑面积：4层共42000。首2层营业，3、4层仓储。经营状态：使用中经营品种：进口汽车配件，国产名牌轿车零配件 概 况沈阳汽车配件中心市场，是由沈阳百宏实业有限公司开发建设的，沈阳华禄物业有限公司对其实行物业管理，于1995年3月18日投入使用的大型汽车配件的专业市场。市场地处沈阳市和平区南京北街213号甲，座落于沈阳商业金融的中心地带具有“金三角”之称的太原街商业区。从93年创建初期，经过开发建设、培训发展，到目前已趋成熟。已建成的42000平方米的主辅建设面积全部投入使用。市场一、二层营业大厅商户爆满，三层、四层库房一万五千平方米也已装满配件，整个市场商业气氛浓郁，市场交易兴旺。市场内有近300商家，主要经营进口汽车配件，国产名牌轿车零配件，年交易额在20亿元左右，从业人员2300多人。沈阳汽车配件中心市场经过十年苦心经营，如今在全国有很高的知名度。1999年4月市场加入全国汽配市场联合会为理事单位，2000年市场有6家商户被评为“2000年度全国汽配市场信誉经销商”；2001年市场有8家商户被评为“2001年度全国汽配市场信誉经销商”。2003年市场有15家商户被评为“2002年全国汽配市场市场信誉经销商”。2002年11月18日市场加入中华全国工商业联合会汽车（摩托车）配件商会为理事单位。市场连续6年被评为“辽宁省文明市场”和“沈阳市规范化管理先进单位”,被评为“沈阳市总工会定为下岗职工再就业安置点”。 现场勘查资料图片注：位于南京街的沈阳汽配市场所在的商业楼已较为陈旧，但依然无法改变其市场地位。 现场勘查结果 采用产权出让方式经营的早期专业市场运作模式； 经过10年的经营，该市场业态成熟，商业气氛非常浓郁，在整个沈阳市场有一定的市场地位； 总营业面积42000。首两层作营业使用，三、四层作为仓储。店铺间隔在1216平方米之间。商铺使用率超过90； 主要经营进口汽车配件，国产名牌轿车零配件； 由于已经有10年以上的使用历史，消防、交通、卫生、内外部装修等配套都比较落后陈旧，缺乏必要的维护。2东北机动车配件批发市场沈阳东北机动车配件批发市场是沈阳市较为重点的汽配市场，是2000年建设的项目之一，是东北地区最大的汽车配件市场，投资总额近1亿元人民币。且市场开业第一年，就荣获沈阳市规范化市场荣誉称号。市场位于皇姑区昆山西路与大二环的交界处，毗邻东北旧机动车交易市场。地理位置优越，进货、发货方便快捷，具有立足东北、辐射全国的能力。 汽配市场资料占地面积：9.2万平方米建筑面积：7.7万平方米经营业态：汽车配件、油料、辐料、汽车精品、汽保工具经营模式：产权出让层高：3米/每层,两层共6米.标准层面积：78米商住门栋：37总户数：约500户停车位：约120个（3600平米）出售率：100% 出租率：90%以上面积区间：103.8平米,154.51平米,231.76平米租金：20元/平米/月(包物业费)。 概 况：东北机动车配件批发市场开业到今有五年时间,已经完全实现产权出售,其最鲜明的特点是商住两用。市场共有商住门店37栋，全部二层独立的商住两用高档门店可以满足24小时经营。市场的格局和其他硬件设施在全国的汽配市场中也是较为先进的，市场综合办公楼面积23000平方米，整个市场七处开门，南部设主要入口大门一个，开面39米，缓冲进深68米，东西各设三个副门，布局较为合理, 现已入驻商户近400家，主要经营国内外名优汽车配件、油料、辅料、汽车精品、汽保工具等产品，经营状况较为良好。 现场勘查资料图片 注：集贸易、仓储及物流于一体的东北汽配城经过五年多的市场酝酿，已逐渐形成其在沈阳乃至东北市场的地位。 现场勘查结果沈阳东北机动车配件批发市场至今经营状况良好,究其原因主要有以下几方面： 政府的支持,从产业规划到汽配行业的管理及整顿都做出大力的支持； 经过5年时间的发展,商家的经营及管理手法日益成熟,善于把握市场的脉搏； 汽配城规模大,5年的发展让汽配的相关服务产业应允而生,如物流系统； 较为人性化的设计,商住两用,解决工作人员的休息及工作的便捷性,整个汽配城的相关配套及其经济指标较其他汽配城完善,如:仓库、停车场等； 客户形成了“买配件，到皇姑” 的消费观念，让皇姑区汽配城逐渐增大市场占有量。3沈阳西部汽配城 沈阳西部汽配城位于沈阳西南主入口沈辽路与肇工街交会处。沈阳西部汽配城由东北金城房地产开发总公司开发，是集汽车配件经营、汽车维修、汽车用品于一体的大型综合市场。以“打造沈阳汽车配件航空母舰”为目标的沈阳西部汽配城一期，占地15000平方米，建筑面积28000平方米（共计400余户），其中包括建筑面积9600平方米的汽车配件综合市场、建筑面积14600平方米的汽车快修市场及建筑面积5200平方米的五层汽车快修连锁超市。二期总建筑面积4万多平方米。竣工后的西部汽配城将成为沈阳大规模的汽车配件专营市场。 汽配市场资料使用时间：2003年至今建筑面积：一期，占地15000平方米，建筑面积28000平方米；二期总建筑面积4万多平方米店铺间隔：1216平方米之间经营状态：一期使用中，二期在建经营品种：汽车零配件，汽修，汽车用品 概 况西部汽车配件维修综合市场定位为目前全市第一个集汽车配件、汽车附属用品和整车销售、汽车维修为一体的汽车“3s”综合服务大市场，对外宣称集聚了当今汽车贸易行业最新的经营业态和先进的管理模式。 现场勘查资料图片注：西部汽配城的一期（左图）经已在03年投入使用，二期建成也有数月。注：一期经营状况较为惨淡（见左图）；汽配市场的建立对周边的居住环境影响较大（见图）。 现场勘查结果 目前一期已经投入使用，以产权出让的方式经营，管理松散； 目前二期基本完工，但是尚未进行相关市场推广活动； 由于投入使用不久，整体商业氛围尚未形成，经营比较萧条。一期首层使用率约70%，二层使用率只有约35%； 目前市场内部主要经营五金工具、汽车零件等。由于经营状况比较差，有不少商家退场或者转租；有部分业态定位也出现了偏移，由“汽配”转向“五金”；三沈阳汽配市场现存问题分析 目前汽车配件市场价格制定仍是依靠市场调节，还没有统一的规范标准。 现时配件利润相对微薄，但汽配经营服务企业数量规模却逐渐增多。 大部分消费者看到的配件价格，一般是厂家的原厂配件报价，所以会感觉价格比较高，另外，对于汽车配件价格偏高的主要原因在于原厂配件和杂牌配件之间的价格差异。 汽配物流渠道混乱，制造商多渠道销售、经销商跨地域倾销，中小零售商不规范操作，未形成科学的营销系统； 制造商与经销商、零售商各自为政，建立各自的物流系统，致使运输成本居高不下； 随着汽车保有量的增加，价格透明度逐渐加大，部分配件已无利润可言，只能通过做大销售额从厂方获得少许折扣； 汽配市场整体上缺乏统一规划、重复建设现象严重，没有形成专业特色和竞争优势，汽配市场短期行为严重，缺乏长远规划； 汽配市场内部资源整合力度不够，进市经销商经营成本高，假冒伪劣产品充斥，整个行业信用度不高。四沈阳汽配市场发展趋势浅析 汽车配件销售在目前的市场格局下总体利润比较低，汽车配件的维修服务方面才是利润的主要来源，因此汽车维修服务的将会是该行业必将受重视的一环节。 基于前段时间多个品牌汽车原厂配件价格大幅度下调，主要是由于这些品牌配件供应商受市场竞争影响，被迫压低价格来争夺市场，汽配市场将持续价格战的局面。 随着配件生产企业技术的日趋成熟，原厂配件与副厂配件质量将日趋同质化，原厂配件受到的价格竞争压力将越来越大。 专业汽配市场进一步细分，售后服务日益完善。 随着汽配市场发展，不再是单一的交易市场，各方面的服务将越来越完善。 对于类似铁西区西部汽车汽配城这种新兴的专业市场，五铁西北二路汽车贸易带市场概况 北二路区域规划按沈阳市的汽车产业规划，铁西区作为沈城汽车配件的产业带，发展铁西的汽车产业，对整个沈阳的汽车产业链形成三足鼎立、转运便捷、协作配套、共同发展的局面具有举足轻重的作用。 北二路汽贸街与东陵西路、浑南中国汽车城、万柳塘三个现存的沈阳汽车贸易带相比，其他三个汽车贸易带经营模式比较单一，而北二路的经营模式是复合型的，投资规模大，大到投资数亿元的汽车商厦，小到投资几千万的4 s店，而且服务功能也是最全的。汽车销售有个半径概念，北二路距离太原街商圈、西塔商圈、北行商圈、铁西商圈都很近，北二路的地域优势是其他地区不可比的。现在的消费者购买汽车，更多注重的是汽车的售后服务，北二路多数汽车销售店集汽车销售、汽车维修、售后服务、信息反馈为一体，可以满足消费者个性化、专业化的需求。同时，北二路的基础设施建设也要好于其他汽车贸易产业带。北二路将被打造为沈阳市汽车贸易最大的集群。 市场查勘结果北二路规划成汽车贸易产业带原是件一举两得的好事。从经营层次的观点看，政府可以通过批租、拍卖、转让等形式，把闲置土地盘活，让土地增值，形成了土地的级差地租。然后把从土地价格差额中获的超额利润投入到城市建设中，营造更佳的商业氛围，从而带动周边地区的土地、房产、劳动力等普遍升值，最终达到城市自身发展的目的。但是，从实地查勘得到的结果是，目前北二路汽贸的经营状况普遍比较惨淡，从汇航汽车商厦与家世界准备签订进驻意向书可以看出，旧有业态的发展出现困境，新型业态呼之欲出的潜在趋势。根据分析，当地汽贸业经营状况不佳主要有以下原因：（1）北二路是新兴的汽车贸易产业带，还处于积聚人气的初期。（2）当地商家的经营模式上存在着较多弊端。主要以传统的销售模式，缺乏市场竞争力，从而导致经营状况的日益萧条。（3）目前整车市场主要集中在大东区，区域竞争处于劣势。六结 论目前，沈阳汽车产业处于整合发展的起步阶段，从产业规划、技术积累、经营管理以及资源配置等许多方面都需要加强。处于产业链条中的重要一环，沈阳的汽贸及汽配专业市场同样也不可避免地存在重复规划、同质竞争、管理乏力等问题。对于行业而言，完善沈阳的汽车产业链，汽贸及汽配专业市场的规划建设必须是在一定的市场需求的基础上建立起来的，不仅需要地方政府政策支持，最重要还在于整个城市产业格局的规划支撑，但就目前状况来看，大东、铁西、皇姑区的汽业产业市场却各自为政，整体市场的规划与管理较为混乱，因此只有通过合理规划，引入先进的管理模式，形成差异化竞争，合理配置资源，才有利于沈阳汽车经济健康发展。对于专业市场投资商而言，商业地产特别是专业市场的经营成熟周期至少得需要三到五年，在此期间需要投资商有灵活的资金运作能力，对于大体量需分期开发的专业市场的运作，还得考虑整体项目的可持续发展。以铁西区西部汽配城为例，其规划为与皇姑区的东北汽配城及南京街的沈阳汽配市场是三足鼎立的市场地位，初期投入市场时对外宣称为“以打造沈阳汽车配件航空母舰为目标的集汽车配件经营、汽车维修、汽车用品于一体的大型综合市场”，但时至今日，一期的