中国电源企业行业发展状况调查分析报告

中国电源企业生存发展状况调查分析报告为了全面、客观的了解中国电源产业的整体状况，使电源行业的研究工作更贴近市场，为企业发展提供更好的支持服务，电源资讯杂志对中国电源行业进行了深入调查。调查时间从2006年5月8日开始，持续了整整一个月。共计发问卷520份，收回有效问卷318份，回收比率达到61.2%。此次调查主要针对企业以下范畴进行的：企业基本情况，企业经营情况，企业产品销售情况，企业产品研发情况，企业信息化情况，企业发展情况等共计6个部分。 一、企业基本情况 调查显示，中国电源企业中，国有企业占据总数的9.8%，民营企业为65.2%，占据第二位，然后依次是中外合资企业与外商独资企业，分别占据13.1%与11.9%。 经过我国大力发展市场经济，电源企业呈现出向多种企业性质发展的事态，民营企业成为行业的主要力量，另外，中外合资企业、中外合作企业与外商独资企业的总和为25%，占据总数的四分之一，这对国内企业带来相应的压力。国有企业主要是一些大企业，民营企业更多的是一些中小企业，同时民营企业的注册地点多集中在华南、华东等发达地区。具体比例关系，请参看下图： 图1 中国电源企业企业性质分布 注册时间在3年以下的中国电源企业占据总体的20.4%，注册时间为3至5年的为39.2%，注册时间在5至10年的企业为29.1%，注册时间在10年以上的企业为11.3%。可以看出，注册时间少于5年的企业较多，超过60%，说明随着我国经济的发展需要，电源行业成为一个新兴的产业，吸引了更多的企业加入竞争的行列。另外，注册时间在5年以上的企业为28.4%，这些企业都是行业的中坚力量，是电源行业生存发展壮大的主要力量。具体参看下图： 图2 中国电源企业注册时间分布 调查显示，注册资金在5千万元人民币以下的中国电源企业占据总体78.4%，5千万至5亿元人民币的企业占据了15.6%，而5亿元以上的大型企业占到了全行业的6.0%。可以看出，电源企业小企业居多，占据了整体的绝大多数。从另一个角度也可以看出，电源行业正在蓬勃发展，产业集中度较低，竞争激烈。对于锐意进取的企业来说，是绝好的机会，可以通过扩大生产规模，达到规模效应，从而使成本降低，在竞争中立于不败的位置。具体情况参考下图： 中国电源企业注册资金分布 同注册资金分布情况类似，中国电源企业工作人员数量在200人以下的占据49.5%，几乎为一半左右。200至500人的企业占据了39.4%，500人以上的企业占据了11.1%。 图4 中国电源企业工作人员数量分布 二、经营情况 从反馈的问卷中显示，2003年，电源企业平均销售收入为1800万元，税后利润为190万元，产品出口额为360万元，其中税后利润占据收入的10.6%，出口占据总体收入的20%。到2005年，电源企业平均销售收入为2580万元，税后利润为242万元，产品出口额为500万元，其中税后利润占据收入的9.4%，出口占据总体收入的19.4%。以上数据说明企业的竞争加剧，导致利润与出口比例均有所减少，同时，由于对电源的总体需求不断加大，导致电源企业平均收入、税后利润与出口收入均有小幅增加。 图5 中国电源企业经营情况分布 三、产品销售情况 根据调研结果，华东、华北、华南三个区域是中国电源企业的主要销售区域，三者之和为76.8%，华东占据总体销售额的28.6%，比华北与华南高出3.5和5.5个百分点。华中、西南、东北与西北四地之和仅为23.2%，产生这种情况的主要原因是由经济因素造成的，随着我国经济政策向东北、西部的倾斜，这种差距会有所减少，但是，在可以预见的时间内，这种差距会一直存在。 图6 中国电源企业区域销售情况分布 从行业来看，电源企业的销售主要集中在电信、金融、政府、制造等四大行业，四者加和为58.8%，同时，随着3G的逐步实施，金融行业的上市，政府不断加深的信息化，四个行业依然是主要的电源采购行业。其中，电信行业会在2007年有一个跳跃式的发展，3G、VoIP、IPTV等重点事件会进一步使电信行业蓬勃发展，由此带动电源行业的迅猛发展；金融行业中，银行业的数据集中基本完成，电源类采购有所减缓，但是，股份制商业银行跨区域经营也给电源类企业带来了发展机遇；同时，保险企业异军突起，证券业在国家不断推出的新政带动下，也不断创出新高，这些综合因素导致金融行业依然十分重要。政府在“12金”工程的带动下，每年都会有相应的项目上马，这也是电源企业的主要客户源之一。传统的制造在国家政策的不断扶植下，发展较快，同时覆盖细分行业较多，对电源的采购数量也十分庞大。另外，2008年北京奥运会是近几年的主要经济推动因素之一，其中信息化建设达到300亿元人民币，由奥运效应带来的IT投资会增大10倍左右，电源企业要抓住这个机会，大力发展和自己相关的行业产品。2010年上海世界博览会也是十分重要的经济事件之一，世博会总投资286亿元左右，连带效应为3000亿元，可为我国GDP贡献0.3个百分点。世博会涉及市政建设，轨道交通，信息通讯，展览场馆等多方面内容，电源企业应该抓住这个机会，努力发展自己。 图7 中国电源企业行业销售情况分布 四、产品研发情况 随着我国电源企业的思想转变，各个企业更加注重自身的发展潜力，研发费用的投入也逐渐加大。调研显示，2005年，投资研发费用在100万以下的电源企业为50.6%，在100至500万之间的电源企业占据总体的35.9%，500万以上的企业占据13.5%，后两者加和为49.4%，几乎占据了一半左右。虽然如此，国内的电源企业与国外的电源企业相比，在研发费用的投入上仍存在很大差巨，这就从根本上制约了企业核心技术的发展，从而在起跑线上就处于劣势地位。但值得欣慰的是，国内企业越来越注重知识产权的保护，拥有专利技术的企业在逐渐增加，调查显示，拥有专利企业的比例在30%以上。具体请参看下图： 图8 中国电源企业研发费用分布 图9 中国电源企业研发人员数量分布 与研发费用比例类似，研发人员在20人以下的占据了43.6%，20至50人的占据了33.2%，50人以上的占据了23.2%。调查显示，科技研发人才是企业的“软肋”，有30%左右的企业表示缺乏专业的研发人员，10%左右的企业对人才状况不乐观。在对如何吸引人才、如何利用人才、如何留住人才方面，有65%的企业感觉没有特别有效的管理机制。有70%的企业已经与科研院所开展了产学研的合作，并表示这种合作给企业带来了明显的效益。 五、企业信息化情况 中国电源企业近几年在信息化水平上有了很大提高，尤其在销售管理系统和库存管理系统方面，信息化程度都超过了70%，这说明，企业正逐渐认识到信息化管理对企业经营的重要性。具体情况参看下图： 图10 中国电源企业信息化情况分布 调查显示，与企业信息化相比，中国电源企业网络利用较为充分，除了网上支付仅为1.2%之外，其它各项都比较高，其中，网上广告使用比例为53.6%，广告主要集中在IT类重点门户网站，客户服务使用比例为74.1%，企业基本都会在自身网站上详细阐明服务政策与服务方式等，网上订货与网上咨询的比例依次为12.1%与23.2%。具体情况请参看下图： 图11 中国电源企业利用网络情况分布 六、企业发展情况 依据调研显示，企业未来三年的主要发展战略主要可以分为：(1)维持现有产品或服务发展；(2)开拓新产品或服务；(3)开拓新市场；(4)扩大规模，降低成本等四个主要方面。其中，开拓新市场的企业占据总体比重的30.2%，扩大规模，降低成本的企业占据总体的20.9%，开拓新产品或服务的占据40.1%，维持现状的企业仅为8.8%。可以看出，开拓新产品、开发新市场是企业的主要首选方法。同时说明中国电源企业竞争加剧，需要开拓新的领域。 图12 中国电源企业主要发展战略 调查中，有80%的企业对企业所处的外部环境，如法制环境、政策环境给与了充分肯定，有30%的企业表示目前的市场环境不容乐观，原材料涨价及企业间的不正当竞争是最令企业头痛的问题。 结论： 中国电源企业成立时间普遍较短，成立时间超过10年的企业仅占11.3个百分点，同时随着我国改革开放的逐渐加深，外资企业与合资企业逐渐增多，促使竞争加剧，同时也是对本土企业的机会与挑战。对于电源企业的经营状况，由于整体需求旺盛，虽然竞争加剧，但是行业平均收入与利润均有所增加。同时为了企业在未来有进一步竞争的潜力，中国电源企业都加大研发的力度，增加研发人员。在电源产品销售的区域方面，主要集中在华东、华南、华北三个主要地区，国家近几年推出“振兴东北等老工业基地”以及“西部大开发”等主要政策，会带动这些地区的基础建设迅速发展，同时也会给电源企业带来大量的机会。电源产品销售的行业分布，主要集中在金融、电信、政府、制造四大行业，同时不可忽视一些新兴行业，比如轨道交通，医疗卫生等。 综上所述，中国电源企业发展较快，经验与资金等因素难免不足，但是，各个企业都会依据地域经济与自身的特点，采取适合自己的方法进行经营。另一方面企业信息化水平不高，也是行业的整体发展水平不高的表现。对于电源企业而言，最现实的工作莫过于首先加强本企业的基础建设，用科学、客观、理性的思路，来设计自身的发展路线，并在此基础上不断调整和优化，使企业达到可预见的目标，从而真正在电源行业成为强者。 电源行业在震荡中洗礼 访中国电源学会办公室主任李占师 电源是电子的基础产业，生产建设、生活等各个方面都要用到电源产品，应用范围很广。改革开放20多年以来，随着经济的发展，特别是电子信息行业的发展，带动了电源行业的腾飞。上个世纪90 年代，电源行业呈爆炸式发展，企业数量从90 年代初期的几百家增加到末期的几千家，产量从90 年代的十几亿元增加到末期的几百亿元。进入2000年以后，电源市场进入了调整期，原因是产品过剩，竞争加剧，利润减少，行业的门槛在升高，一些企业逐渐被淘汰，企业的集中度加快。市场的竞争呈现企业的资金、技术、管理、开发、服务等综合实力的竞争。 目前，电源行业的发展主要有以下几个特点： 第一，国内电源市场的国际化程度越来越高。外资企业和外资产品越来越多，使市场的竞争在加剧。外资企业在技术、资金、管理、渠道等方面处于优势，并逐渐向中、低端市场渗透，对国内电源市场形成巨大压力。 第二，随着国内电源业的新一轮洗牌重组和产业的转移，国内已经形成了一批具有竞争实力的企业，技术、质量也达到了相应的高度，逐渐向中、高端市场发展，相当部分的产品开始进入国际市场。但与国际发达国家相比，在应用基础研究深度方面差距估计为5年；在电源产品的质量、可靠性、开发投入、生产规模、工艺水平、先进检测设备、工人素质、持续创新能力和公司体制等综合实力方面差距估计为10年。 第二，目前，电源的关键配套产品功率器件、功率集成电路等都是从国外进口的，基本上是国外产品占据市场，对电源产品和装置性能有极其重要影响的新型场控器件的芯片制造技术还处于非常脆弱状态。这说明国内企业的开发能力还相对较弱，这对电源行业的发展也是一种制约。 第三，国内电源企业的技术人才匮乏，由于大量外资企业在中国设厂，致使大批人才流向外资企业，致使国内企业的技术研发后劲不足。 第四，由于上游的原材料上涨和下游用户的挤压，造成电源企业的利润在降低，生产成本的日益攀升，价格背后的技术成本、规模成本以及整个企业运营的系统成本的提高，市