企业竞争力与知识产权战略

企业竞争力与知识产权战略内容提要：随着中国加入世界贸易组织，中国企业将面临前所未有的激烈竞争，必须加强对国际社会承认的法律和经济规则的研究，本文拟就国内尚少有研究的企业知识产权战略问题进行研究，以期为企业如何利用“游戏规则提升企业竞争力抛砖引玉。关键词：企业竞争力知识产权商业秘密全球经济正处在一个根本性变革时代的早期阶段，以计算机为代表的信息产业已经渗透到经济和社会生活的各个方面。传统的经济模式正向知识经济模式转变，而这种经济模式是直接建立在知识与信息的生产、扩散和应用的基础上，其焦点是对高新技术的探寻和应用，其核心是人力资本和技术知识。在这具有划时代意义的经济形态转型时期，企业要在竞争中取得优势，取决于其进入或创造与知识相关的市场的能力，以及将这些知识以快速的方式融人产品或服务中提供给用户的能力。与此相对应，企业的经营战略也必将发生深刻的变革，如何在企业经营战略转型中把握战略重点并充分利用法律制度提供的“游戏规则”，切实增强企业的竞争力，已成为众多企业必须面对的现实问题。本文愿对其中的一个重要方面企业竞争力与知识产权战略作一些粗浅探讨，以期为如何提升企业竞争力抛砖引玉。一、企业竞争力(一)企业竞争的定义与分类企业竞争是两个或更多的企业为实现各自的目标，动员其可支配的资源，采用各种可能的策略和手段，以压倒对方的过程。1现代企业竞争主要有以下基本特征：(1)至少有两个参与者；(2)有明确的目的性；(3)持久性与竞争均势；(4)竞争是全方位的。按竞争的内容分类，企业竞争可分为产品市场领域竞争与非产品市场领域竞争，后者又可划分为生产领域竞争与生产准备领域竞争，各类竞争都包含了众多的竞争内容，它们共同构成了现代企业参与竞争的完整画面。(二)企业竞争力企业竞争力，通俗地讲，就是指现代企业参与竞争的实力。从微观上看，它主要体现企业在信息(当然包含知识产权方面的信息)、人才、技术创新(是企业竞争力的源泉)、筹供、成本、质量、产品、价格、促销与服务等方面的竞争实力。从宏观(不同行业的角度)来看，有五种基本竞争力量影响着企业的竞争力强弱，它们分别是：(1)现有企业间的竞争强度；(2)替代晶造成的竞争压力；(3)新企业进入造成的竞争压力；(4)供方造成的竞争压力；(5)买方造成的竞争压力。，市场状况亦对企业的竞争力构成影响。2市场状况主要包含市场的规模和市场发展阶段。当市场规模大时，不利于企业的竞争力的形成和发展，反之则反。当行业市场需求高速增长时，每个企业都有足够的市场机会，并大多致力于如何动员企业现有资源赶上市场增长，因而不利于竞争力的形成和培养；但是，当市场处于低速增长时，追求市场扩展和市场份额目标的企业往往与竞争对手企业争夺客户，其结果是刺激众多的企业努力培养、挖掘和扩展自身的竞争力。对企业的国际竞争力的评价指标有：经济活力(经济增长情况)；工业生产率(劳动成本和生产率)；市场活力(市场销售、财务活力、流动资产和企业财源)；人才资源(教育程度和劳动结构)；国家干预(价格、补贴、立法)；自然资源(原料价格及原料储备情况)；对外开放(对外贸易及投资)；资本和面向未来(对未来需要的适应性)；协调性；社会政治的稳定(与国家、合作公司及个人的关系、社会斗争、奖励福利)；应付环境的能力。根据权威学术机构及杂志评价，日本、瑞士、美国的企业其国际竞争力列世界前三名。（三）企业的核心能力（CoreCompeteme）企业战略管理研究的一大理论流派资源配置学派(注重分析企业内部资源配置方式对企业发展战略的导向作用，通过筹划、研究企业未来的资源配置方式及与外部市场环境的相互作用，指导和解决企业发展中的一切重大问题)认为，企业的核心能力是企业最重要的战略资源，是确保企业长久竞争优势之源。3一般认为，核心能力主要由以下几个要素构成：1核心能力是企业独特的竞争能力，它给消费者带来独特的价值、收益，这一能力主要通过企业的产品、服务而体现出来。2核心能力可超越单个产品，涉及企业的一系列产品。3核心能力是其他企业难以模仿能力。4核心能力往往是企业无形资产的一个重要组成部分。由此可见，企业竞争力与企业的核心能力是既相似又相区别的两个概念。前者的内涵和外延都比后者要大得多，后者则是从企业战略管理的角度提出的。二、知识产权战略(一)企业战略及其内容、特征企业战略，是企业的高层决策者根据企业的宗旨和对企业内外部环境的分析，确定企业的总体目标和发展方向，制定和实施企业总体谋划的过程。其主要内容包括：企业战略观念，企业战略管理过程，企业战略目标与环境分析，企业的创业组建战略，总体战略，经营战略，研究与开发战略，国际经营战略，企业战略的实施与控制等，基本上涵盖了企业诞生和发展的全过程，涉及企业经营管理的各个环节。企业战略具有如下特征：1企业战略具有总体性。2企业战略具有指导性。3企业战略具有长远性。4企业战略具有现实性。5企业战略具有竞争性。6企业战略具有创新性和变革性。7企业战略必须与企业管理模式相适应。8企业战略强调战略与战术的配合，目的和手段的统一。9企业战略管理是一个持续的过程。企业的战略管理，就是企业最高管理层对企业战略的设计、抉择、实施等管理活动的综合。它先后经历了如下几个阶段：(1)五、六十年代首先在美国处于启蒙阶段；(2)七十年代在美国全面进入战略型管理阶段；(3)八十年代日本企业通过学习借鉴并将战略管理提升为战略经营阶段，创造了世界经济奇迹；(4)九十年代，随着全球经济一体化进程的加快和国际竞争环境的日趋激烈复杂，大公司、大集团发展战略研究，再度成为企业战略研究的国际前沿“热点”，形成了两大学术流派“市场结构学派”和“资源配置学派”。4(二)企业知识产权战略企业知识产权战略是企业决策层围绕企业战略，运用知识产权及其相关法律制度的特性和功能去寻求市场有利地位的战略。它的核心是将与知识产权相联系的法律、科技、经济方面的法令，用于指导企业在经济与技术领域的竞争，以谋求最大利益。它包含如下几方面内容：1企业知识产权战略是企业战略的一个重要组成部分，并服务于企业战略，贯穿于其始终。2企业知识产权战略的主体是企业(中、高层决策者基本运作)，对象是其拥有或即将拥有的知识产权。3企业知识产权战略的目标是为企业赢得竞争优势。4企业知识产权领域包括两部分内容：形成知识产权战略和运用知识产权战略。5企业知识产权战略除具有一级战略特点外，还具有法律性、时间性、地域性、因变性(随企业战略变化而变化)等特征。实施企业知识产权战略是企业战略管理的一个重要内容，是知识型企业迎接知识经济、实行科学管理不可或缺的一项重要举措。日本索尼公司执行副总裁米泽健一郎称没有知识产权战略，就不能运作一个全球规模的企业。5三、专利战略的运用与实践(一)技术创新战略与专利战略技术创新理论最早是由美籍奥地利经济学家熊彼得提出的，经过近一个世纪的发展，其理论体系日趋成熟。美国国会图书馆研究部将其定义为：“技术创新是一个从新产品或工艺的设想的产生到市场应用的完整过程，它包括新设想的产生、研究、开发、商业化生产到扩散这样一系列的活动。”技术创新和知识产权保护具有密切的联系。6因此，在技术创新过程中必须合理利用专利战略，以服务于技术创新活动。企业技术创新能力是企业竞争力的一个集中表现，它是企业实施技术创新战略、组织技术创新活动的能力。它包括两方面：(1)企业的创新资源投入、转化能力；(2)从企业的创新产出中获利的能力。技术创新战略是企业在市场竞争中利用技术创新获取竞争力的方式是企业竞争战略的一个部分，并且必须与其他战略（特别是专利战略）协调起来。企业的技术创新战略要解决如下四大问题：1、应研究开发何种技术。2、应在哪一领域寻找技术领先地位。3、技术转让的方式。4、技术创新合作的方式。上述的1、2项是适用专利战略形成企业自主专利所要研究的重点即专利技术开发战略，3、4项则是企业运用专利战略加强专利保护的重点（即专利技术的运用战略）。这从专利战略的下述定义中可见一斑。专利战略是制定者（主要是企业）为了本身的长远利益和发展，运用专利制度提供的法律保护，在技术竞争和市场竞争中谋求最大经济利益，并保持自己技术优势的整体性战略。7专利战略有下列特点：法律性、技术性、地域性、时间性、机密性（作为企业的商业秘密）、独立性（与其他竞争战略配合使用）、变化性。专利战略的基本类型有：（1）基本专利战略；（2）外围专利战略（又称专利战略）；（3）专利收买战略；（4）专利有偿转让战略（又称专利许可战略）；（5）专利交叉许可战略（又称专利共享战略）；（6）专利信誉战略；（7）专利诉讼战略。企业的技术创新战略要素有以下内容：81、有一个更远的经营眼光。2、致力于开发对应经营单元通用的技术。3、确定核心技术对企业的重要性。4、预测企业的技术需求。5、确定知识产权的重要程度和制定保护措施6、考虑技术如何在企业内各个部门转移。技术创新战略的类型主要有：领先创新战略：跟随创新战略；技术模仿战略；技术转让战略；产品开发的合作创新战略；企业创新与获取经济效益战略。从以上分析我们不难看出，技术创新战略与专利战略的目标是一致的，其指向的共同对象为企业的核心技术。不同的是，前者侧重于使企业获取竞争力，后者侧重于使企业准备其较高水平的竞争力。为此，在增强企业竞争力的过程中，要充分实施这两大战略，协同好它们之间的关系：1充分发挥专利制度的作用，为企业技术创新服务。2大力进行产品创新、工艺创新，开发具有自主知识产权的产品和技术，提高产品的附加值和技术含量，实施名牌战略，创出全国专利名牌产品，进而创出国际名牌产品。3、加强技术扩散过程中的专利权保护。4、在创新过程中，发挥企业家这一十分重要的主体因素的作用。9(二)专利信息与专利战略在信息化社会里，信息已成为企业竞争能力的一个重要源泉。信息是一种特殊的资源是无形的财富，准确、及时、全面的信息是企业在竞争中取得主动权的前提条件。信息是企业把握机遇的墓础企业在竞争中要压倒对手更要在信息竞争中取得优势：信息特别是专利信息能给企业在关键时刻挫败竞争对手的能力。广义地讲专利信息泛指，、类从事一切专利活动所产生的相关信息的总和：它包括“静态”专利信息和“动态：专利信息两类。前者又包括：(1)专利文献信息；(2)各国有关专利的法律、法规和规章以及相关的国际条约、公约、协议、议定书、换文等；(3)国际知识产权(专利)组织和各国专利机关的组织机构构成、分布及人员素质状况；(4)相关部门(新闻、出版、商业、情报等)出版的专利报道。后者又包括(1)各种权利主体围绕专利开展专利工作的信息。如制定专利战略、开展专利贸易、专利诉讼等方面的信息；(2)以专利为主题，各国立法机关的立法活动、司法机关的司法活动、行政机关的行政活动等方面的信息；(3)国家间专利交往活动(包括贸易、谈判)信息；(4)知识产权(专利)国际组织的多边谈判及其日常工作信息。狭义地讲，专利信息及专利文献信息。专利信息具有“新”(其所包含的技术内容具有新颖性)、“广”(其涉及的技术领域广泛、信息量大)、“准”(其所提供的专利技术准确可靠)、“细”(其所提供的技术信息内容系统详尽)等特点。10专利战略的类型一般包括专利进攻策略和专利防御战略。专利战略的基础是打好专利信息战，其关键是专利信息分析，充分有效地利用专利信息已经成为欧美等国科研主体、企业加速科技发展，谋求市场、技术竞争优势的主要手段。11因而，专利信息在当今追求高新技术时代理所当的越来越受到各国企业的关注，它们从不同方面展开了激励的专利信息战。一方面，发达国家利用现代信息技术加速专利申请、审批及专利文献收集，加工、储存的计算机化广泛开发、利用专利数据库，开展专利检索；在专利文献出版、复制和专利信息的传播过程中竞相采用最先进的技术，另一方面，各国企业也都建有一支庞大的训练有索的专利信息队伍。企业是专利战略制定和运用最活跃的主体，应是高度重视专利信息并应用专利信息最频繁的主体。企业必须充分认识到：专利信息是企业最大限度地占领市场、维护自身利益的重要保障，企业在制定专利战略的过程中必须利用专利信息进行企业综合情况，专利情报检索、筛选与初步分析、关键专利分析等工作。12同时必须在生产经营的全过程中充分利用专利信息为实施专利战略服务：(1)在研究开发决策阶段支持企业对研究与开发方案的决策；(2)在新技术开发阶段提供技术依据；(3)在新产品生产经营阶段，研究专利法律经济信息，研究专利的取得、维护和使用，保护国内市场，占领国际市场，维护企业的；专利权不受侵害；(4)在科技成果鉴定阶段给出正确、客观的评价。13在实践中，利用专利信息已成为中国企业集团实施技术战略的特征之一。14海尔集团更是以“利用不断变化的专利文献信息，探索、创新出万变的技术产品，以满足永远不变的工作要求”，15作为其实施专利战略的核心内容。四、商标战略的运用与实践(一)商标战略与名牌战略商标战略是指企业利用商标这一武器去开拓和占领市场，从而获取较强竞争力以获得最大限度利润的一种谋略。它既是企业战略的一个组成部分，又是它的一种表现形式。名牌战略与商标战略不同，它们既有联系又有区别。狭义的名牌战略主要指企业制订与实施名牌战略的一系列的营销策划工作。广义的名牌战略则不但包括企业，而且也包括一个国家或地区政府制订与实施名牌战略的一系列工作。16从名牌对象角度分析，名牌战略有下列几种类型：(1)名牌产品战略；(2)名牌商号战略；(3)商标商号并用的名牌战略。17(二)商标战略的运用与实践要运帷好商标战略，笔者认为应在以下几方面做好工作：1针对企业所处的特殊地位和经济环境，为企业的商品或服务设计一个好的商标。俗话说，“商标战略从取名开始”18就是这个道理：在设计商标时要考虑到“特殊性”、“联想性”和“国际通用”的原则。同时要按照成立命名小组命名小组讨沦会名称的筛选法律上的咨询与认可的程序进行。2在外贸商标发展战略中要做到以下几点：(1)提出明确目标，增强危机感要针对当前外经贸工作上存在的“两少三多”19，(即出口商品商标数量少、知名度高的商标少，无标企业多、使用“定牌”多、使用外方商标多)现象，应提出明确目标，彻底消除无标企业。(2)增强企业商标意识。(3)制定相应措施。注意在奖励、保护、限制无标企业产品出口，经费、人员等方面加大力度，以求在短期内有较大的改观。3在海外注册商标要注意如下几个策略问题：(1)要“量体裁衣，量力而行”，及时地确定产品出口国清单，：根据此清单，依据产品的种类和性质，有重点地选择注册国别。(2)应“人马未到，商标先行”。在产品出口前及时办理商标国外注册，以扫清障碍。(3)既要在主商品J：注册，又要在为主产品所提供的相应服务上注阶。在注册覆盖主要的商品或服务时，商品或服务范围的确定应根据不同国家的惯例因地制宜。(4)在办理涉外商标注册时，掌握国际注册的程序(中国已加入商标国际注册马德里协定，中国企业可通过中国商标局向WIPO的国际局提出商标国际注册申请，再进入指定国实现领土延伸，在指定国获得商标注册协定第条)。选择适当的注册时机，巧用优先权。4在商标保护中不可忽略如下几个问题：20，(1)谨防商标被抢先注册；由于商标注册采用先注册原则，已经发生商标抢注事件；(2)建立全方位的商标保护网；(3)注意名牌商标产品的推陈出新；(4)要把好名牌商标的产品质量关；(5)谨慎参评名牌商标；(6)谨防在合资中丢失商标；(7)要注意“反向假冒”和商标外资化问题。215根据企业产品的特点和竞争优势，正确定位自身的商标策略，即在驰名商标、知名商标、著名商标、公众熟知的商标22中选择其一作为主攻目标，再根据实施该策略的效果，决定是否向更高一层次迈进。6综合运用商标战略和专利战略。采用“专利+商标”的组合模式23实施企业的厂业产权战略。由于专利在有效期后不再拥有垄断权，任何人都可自由利用，而注册商标在有效期届满前可通过续展注册，继续拥有注册商标的法律地位使企业在专利有效期届满后藉商标权仍可获得一定的竞争优势。五、商业秘密的使用和保护(一)商业秘密概述根据我国反不正当竞争法，商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经济信息，根据Trips协议，它必须符合下列全部条件：(1)它们必须是秘密的、没有被公开过；(2)它们必须因为被保密才具有商业上的价值；(3)合法控制它们的人已经为保密而采取了措施。如果该专利、商标、版权所覆盖的是公开信息的话，那么商业秘密所覆盖的则是保密信息。24商业秘密应具有秘密性、新颖性、实用性和价值性。25(二)企业竞争与商业秘密知识经济又曰信息经济，26对于竞争对手的商业秘密知之愈详，则取胜的把握愈大，就越能在竞争中取得优势地位。商业秘密往往是竞争各方关注的焦点，也是经济间谍觊觎的目标。世界上知名企业成功的经验表明，在它们成功的背后，除了有专利和商标在起作用外，各具特色的商业秘密则是他们赢得竞争优势、取得胜利的又一法宝。如著名的可口可乐公司，其饮料配方即是商业秘密，至今仍未解密，为企业称雄世界立下了“汗马功劳”。从商业秘密的特殊性来看，它是一种“易攻难守”的知识产权，即企业付出大劳动创造的技术秘密、经营决定、管理战略等在一夜之间就会被竞争者无偿占有并作为与本企业竞争的“武器”，从而使本企业竞争优势丧失殆尽。因此，企业要构筑和保持竞争优势，必须保护好商业秘密，并在合法的情况下获取竞争对手的商业秘密。(三)商业秘密的合法获取商业秘密与专利的区别在于专利具有鲜明的专有性和独占性。专利申请一经授权，一项发明创造的专利权只授予一个主体，权利人依法取得专利权后，便对该项技术享有垄断权，除法律另有规定外，其他主体未经权利人许可，不得为生产经营目的制造、使用、销售、进口其专利产品或使用其专利方法。而商业秘密则允许同时存在多个权利主体，若每个主体都是通过合法的途径获取，则各商业秘密权利人的权利可以并存不悖。取得商业秘密不允许使用不正当竞争乃至犯罪的间谍手段，但这并不意味着商业秘密不能用合法的手段获取并拥有，这属于一个新的研究领域竞争情报27的研究范畴。在实践中，商业秘密可通过如下合法手段获取：1由商业秘密权利人的疏忽泄露而获取。2由一企业独立研究开发获取。3通过反向下程获取。4通过商业秘密的情报分析获取(主要指经营秘密)。(四)商业秘密的管理和保护既然商业秘密具有“易攻难守”的特点，因此有必要加强对企业商业秘密的管理和保护。1建立企业的商业秘密的协理性防范措施。把商业秘密作为企业保卫工作的重中之重来抓。采取一切可以利用的手段杜绝泄密的可能性。可通过严格商业秘密档案管理、限制商业秘密的知密范围、强化商业秘密的技术保护手段，制定商业秘密泄露后的补救措施等开展这项工作。2树立保密意识，强化组织领导。企业领导层应该保守商业秘密达成共识，并采用各种方法对职工加强保密教育，提高保密意识。内部要建立相应的规章制度，落实专人负责。3运用法律措施，切实保护好商业秘密。采取法律措施保护商业秘密，是非常有效的手段。企业可按公司法、侵权法、丁业产权法和反不正当竞争法和刑法等全国形成“法网”加强对商业秘密的保护。六、把握好企业竞争力与知识产权战略中的核问题和关键措施(一)人力资本和企业竞争力与知识产权战略人力资本是体现在劳动者身上的、以劳动者的数量和质量表示的非物质资本。28近三十年，随着信息经济的发展，有人已将其扩展为智力资本29(智力资本：市场资源+知识产权资产+人才资产+基础结构资产)。由此可见，知识产权和人才都属智力资本的范畴，而知识产权法对人类智力活动的成果的认可和保护。因而人才是形成人力资本的核心因素。没有人的企业是不可能运行的，（这样）然而，没有能为企业形成智力资本的高层次人才，企业就不会有较强的竞争力求生存和发展。企业要实施知识产权战略而赢得竞争力，“不仅要有专门的组织机构、管理体制、法令规章、运作模式，而最关键的还要有知况产权方面的优秀管理人才”。30这方面，美国的企业十分重视寸知识产权方面的人才吸纳下作，其人员来源为：(1)律师、法务人员；(2)工商管理人员