过专利期农药应用前景PPT.ppt

过专利保护期农药及其开发策略,报告人: 石油和化学工业规划院 杨光亮 （副总工程师/教授级高工）,过专利保护期农药及其开发策略,内容提要 第一部分 主要的过专利保护期农药 一、过专利保护期农药的市场概况 二、主要过专利保护期农药品种 （1）除草剂 （2）杀虫剂 （3）杀菌剂 三、即将（2015年）过专利保护期农药品种 第二部分 过专利保护期农药的开发策略 一、国外公司的经验 二、国内部分企业的实践 三、开发策略要览 （1）侧重工艺改进与降低成本 （2）海外市场拓展（登记与营销网络建设） 四、小结,过专利保护期农药及其开发策略,第一部分 主要的过专利保护期农药,过专利保护期农药及其开发策略,一、过专利保护期农药的市场概况 1、过专利保护期农药的范畴 （1）从专利的角度上讲，农药品种要么属于专利产品，要么就属于非专利产品； （2）非专利农药包括了专利到期农药产品和非专利农药产品。 2、市场规模 （1）非专利农药约占农药市场份额的70%；其中过专利保护期农药超过42%。 （2）2010年全球作物保护市场441.95亿美元，其中专利农药份额约30%，非专利农药约27.5%，而专利过期农药份额最多，达到42.5%，销售额接近188亿美元。,过专利保护期农药及其开发策略,二、主要过专利保护期农药品种 (1）除草剂,过专利保护期农药及其开发策略,二、主要过专利保护期农药品种 (2）杀虫剂,过专利保护期农药及其开发策略,二、主要过专利保护期农药品种 (3）杀菌剂,过专利保护期农药及其开发策略,三、即将（2015年）过专利保护期农药品种 (1）除草剂,过专利保护期农药及其开发策略,三、即将（2015年）过专利保护期农药品种 (2）杀虫剂,过专利保护期农药及其开发策略,三、即将（2015年）过专利保护期农药品种 (3）杀菌剂,过专利保护期农药及其开发策略,第二部分 过专利保护期农药的开发策略,过专利保护期农药及其开发策略,一、国外公司的经验 1、NUFARM公司 除了拜耳、先正达、巴斯夫、孟山都、陶氏、杜邦等六家“研发驱动型”农药公司外，Nufarm公司是全球几个重要的通用非专利农药生产商之一。在全球6家排名靠前的通用非专利农药生产商中，Nufarm公司排名仅次于MAI公司，紧随其后的是Arysta、Cheminova、Sipcam和 UP。 2、研发费用 与“研发驱动型”农药公司相比，通用非专利农药生产商的优势在于他们无须提供占销售收入10%以上的经费来支持研发团队，他们仅需要提供占销售收入12%的经费来支持产品全球注册。,过专利保护期农药及其开发策略,一、国外公司的经验 3、NUFARM公司的核心竞争力 （1）全球农药产品注册能力。农药登记与再登记是产品进入某个国家或地区的主要技术壁垒，与登记过程有关的各种规定构成技术壁垒的主要内容。Nufarm公司有50位注册专家，并得到公司技术与研发部门的支持，在全球完成了2500余个产品的登记，每年有150余个新产品在高端市场如美国、欧盟、澳洲等获得登记，产品注册能力相当强； （2）全球农药运营监管技巧。全球农药运营监管需要十分了解通用非专利农药产品的细分市场，从而对其市场开发步骤、开发节奏进行有效控制，实现通用非专利农药产品营销差异化，获得最大的增值空间；,过专利保护期农药及其开发策略,一、国外公司的经验 3、NUFARM公司的核心竞争力 （3）拥有先进的制剂配方技术。Nufarm公司建有多个针对目标市场的制剂研发机构，能够对目标市场的信息反馈作出快速反应，满足市场发展需求； （4）非专利产品导入并占领目标市场的能力。公司有计划、有步骤地在适当的时间、地点导入过期专利农药产品，从而立即打入专利过期后市场，实现利润最大化并在其它竞争对手进入市场前占领市场份额。此外， Nufarm公司还通过购买领先的“研发驱动型”农药公司的授权产品，实现事先占有市场份额的目的。,过专利保护期农药及其开发策略,二、国内部分企业的实践 1、辉丰股份 围绕老产品咪鲜胺开发低成本工艺，并开发锰盐、铜盐以及系列相关复配制剂，基本坐稳了咪鲜胺龙头地位。 2、主导产品及产品多元化,过专利保护期农药及其开发策略,二、国内部分企业的实践 3、国内外营销网络 上海迪拜植保（出口） 上海焦点生物科技 西安农易达 西南迪拜植保 东北迪拜植保,过专利保护期农药及其开发策略,三、开发策略要览 1、侧重工艺改进与降低成本,过专利保护期农药及其开发策略,案例1 草甘膦（工艺改进） （1）草甘膦的工艺路线演变,过专利保护期农药及其开发策略,（2）不同工艺路线的优劣势,过专利保护期农药及其开发策略,（3）草甘膦不同工艺路线的竞争力及演变（基于20002004年原材料价格背景）,过专利保护期农药及其开发策略,（3）草甘膦不同工艺路线的竞争力及演变（基于20052008年原材料价格背景）,过专利保护期农药及其开发策略,（3）草甘膦不同工艺路线的竞争力及演变（基于20092011年原材料价格背景）,过专利保护期农药及其开发策略,（4）草甘膦生产成本变化趋势,过专利保护期农药及其开发策略,（5）2012年价格反弹前草甘膦的价格变化,过专利保护期农药及其开发策略,（6）草甘膦生产企业的机会 （a）对于草甘膦生产企业而言，今后三条工艺路线的竞争将取决于企业可能掌握资源的能力（包括基础原材料配套能力，对天然气的议价能力等）； （b）草甘膦价格进入快速上升通道，预计二甲酯路线生产企业可能最先获得先机； （c）二乙醇胺（IDA）路线生产企业如果掌握好节奏，通过二乙醇胺-双甘膦-草甘膦快速启动，则也可能抢得先机。,过专利保护期农药及其开发策略,案例2 吡虫啉（工艺路线改变） （1）2-氯-5-氯甲基吡啶合成方法 以3-甲基吡啶为起始原料，经氧化、环氯化得到2-氯-5-甲基吡啶，然后氯化得到目标中间体； 以2-氨基-5-甲基吡啶为起始原料，经重氮化、氯化得到目标中间体； 以吗啉、丙醛为起始原料经加成、环合、加成、取代、氯化得到目标中间体； 以苄胺、正丙醛为起始原料经缩合、酰化、氯化、环合得到目标中间体； 以环戊二烯、丙烯醛为起始原料经两步加成、裂解、两步氯化、环合得到目标中间体。（主要工艺路线）,过专利保护期农药及其开发策略,案例2 吡虫啉（工艺路线改变） （2）催化剂、原料、溶剂优化 定向氯化催化剂（第一条路线）； 氯化亚砜替代三氯氧磷（第五条路线）； DMF（二甲基甲酰胺）减量技术（第五条路线）。,过专利保护期农药及其开发策略,案例3 甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂（降低成本） （1）甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂发展背景 1996年巴斯夫公司开发了第一个甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂醚菌酯(Kresoxim methyl)，随后1997年捷利康开发了嘧菌酯(Azoxystrobin)。2009年销售额达到26.28亿美元，目前已经开发了差不多20个此类结构的杀菌剂品种，该系列杀菌剂占杀菌剂市场的四分之一以上。20042011年甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂市场发展见下图。,过专利保护期农药及其开发策略,附图：甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂市场,过专利保护期农药及其开发策略,（2）甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂主要品种,过专利保护期农药及其开发策略,（3）甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂发展与国内相关企业关系 （a）中间体大多是国内企业供应的（当然也包括部分上市公司）； （b）部分原药可能也是国内供应的（不排除有部分非定点企业生产而以化学品名义出口）。 （4）甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂发展前景 （a）短、中期内发展潜力很大； （b）因效果突出、使用频繁，长期看面临很大的抗性风险。 （5）嘧菌酯国内装置建设情况 （a）目前有原药登记厂家8家，总装置能力估计在2000吨/年以上；而正在建设或计划开工建设的装置能力不下3000吨/年；2013年底将达到5000吨/年以上。,过专利保护期农药及其开发策略,（b）嘧菌酯极有可能像草甘膦、吡虫啉一样经历“无序发展-能力过剩-价格下调-淘汰一批-剩者寥寥-价格上探-趋之若鹜”这样一个循环。 （c）竞争的结果是：生产成本有很大的降低、产品价格也一降再降，只有工艺先进，中间体价格可控的企业才能最终胜出。,过专利保护期农药及其开发策略,案例4 锐劲特（着急跟进） （1）当年罗纳与国内企业的合资曾经引起轰动（以最新产品合资而著称）； （2）没有经过一定时期的使用，使用风险有不确定性； （3）国内至少大连瑞泽、安徽华星等损失惨重。,过专利保护期农药及其开发策略,三、开发策略要览（续） 2、侧重国外市场拓展（登记与营销网络建设）,过专利保护期农药及其开发策略,案例5 浙江泰达（海外登记及营销网络建设） （1）入选特点 浙江泰达在美国、巴西、阿根廷、南非、厄瓜多尔及香港等地成立多家分公司或办事处，专司产品登记或产品推广销售。目前，自主登记注册产品有近百个，其中在美国EPA登记产品就有40多个，公司产品初步进入了北美、南美和欧洲等主流市场，公司业绩增长迅速。 在EPA登记的原药： 多效唑、阿维菌素、戊唑醇、吡虫啉、丙环唑、三唑酮、草甘膦、乙酰甲胺磷,过专利保护期农药及其开发策略,（2）公司架构,过专利保护期农药及其开发策略,四、小结 1、产