硕士博士学位论文：我国银行IC卡市场分析与发展对策的研究

华北电力大学（保定）硕士学位论文我国银行IC卡市场分析与发展对策的研究姓名：陈明申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：贾正源20080420华北电力大学工商管理硕士专业学位论文摘要摘要银行IC卡这一新兴市场具有显著的网络外部性和创新科技特征，其研究和发展对于改善支付环境、扩大消费和全面建设小康社会的重要意义。本文以我国银行IC卡市场为主要研究对象，比较系统地探讨和研究了该市场结构、运做机制、制约和促进因素，并给出了市场发展的对策，主要内容如下：1、探讨了银行IC卡市场的组成要素、各市场参与主体之间的反馈联系；2、分析了我国银行IC卡市场发展的外部环境，包括宏观经济发展环境、技术支撑环境以及社会人文环境等方面；3、探讨了银行IC卡市场的网络性特征，给出了制约和促进市场发展的因素；4、从发挥政府作用、改善市场受理环境、加强技术创新等角度给出了建议。关键词：银行IC卡，市场分析，发展对策AB STRACTBanking IC card is all emerging market which has a visible characteristic of theoutside network and the technology innoVation，its research and development has a Veryimponant meaning to impr0Ve payment enVironment，to expand expense，and to build awell一off society in an a11-round wayThis article take the banking IC card market of ourcountry as the main obj ect of study，discusses and studies systematically about themarket configuration，the operation system，the restriction and the promotion factor，andgiVes us the countermeasure of market deVelopmentThe mostly contents are as follows：Firstly，the component factor of the banking IC card market and the feedbackrelation between each market participate main body haVe been discussed；Secondly，the extemal environment of the banking IC card market development inour country has been analyzed， including the macroscopic economical developmentenVironment，the technical supporrt enVironment，the social humanities environment andS0 0n；Thirdly； the network characteristic of the banking IC card market has beendiscussed，and the restriction and promotion factor of the market deVelopment was gaVe；Endly，the suggestion about how to play the goVemment role，improve the acceptenVironment of the market，enhance the technological innovation and so on，was givenChen Ming(Master of Business Administration)Directed by profJia ZhengyuanKEY WoRDS：Bank IC Card，Marl【et Analysis，DeVelopment Strategy华北电力大学工商管理硕士专业学位论文摘要摘要银行IC卡这一新兴市场具有显著的网络外部性和创新科技特征，其研究和发展对于改善支付环境、扩大消费和全面建设小康社会的重要意义。本文以我国银行IC卡市场为主要研究对象，比较系统地探讨和研究了该市场结构、运做机制、制约和促进因素，并给出了市场发展的对策，主要内容如下：1、探讨了银行IC卡市场的组成要素、各市场参与主体之间的反馈联系；2、分析了我国银行IC卡市场发展的外部环境，包括宏观经济发展环境、技术支撑环境以及社会人文环境等方面；3、探讨了银行IC卡市场的网络性特征，给出了制约和促进市场发展的因素；4、从发挥政府作用、改善市场受理环境、加强技术创新等角度给出了建议。关键词：银行IC卡，市场分析，发展对策AB STRACTBanking IC card is all emerging market which has a visible characteristic of theoutside network and the technology innoVation，its research and development has a Veryimponant meaning to impr0Ve payment enVironment，to expand expense，and to build awell一off society in an a11-round wayThis article take the banking IC card market of ourcountry as the main obj ect of study，discusses and studies systematically about themarket configuration，the operation system，the restriction and the promotion factor，andgiVes us the countermeasure of market deVelopmentThe mostly contents are as follows：Firstly，the component factor of the banking IC card market and the feedbackrelation between each market participate main body haVe been discussed；Secondly，the extemal environment of the banking IC card market development inour country has been analyzed， including the macroscopic economical developmentenVironment，the technical supporrt enViro啪ent，the social humanities environment andS0 0n；Thirdly； the network characteristic of the banking IC card market has beendiscussed，and the restriction and promotion factor of the market deVelopment was gaVe；Endly，the suggestion about how to play the goVemment role，improve the acceptenVironment of the market，enhance the technological innovation and so on，was givenChen Ming(Master of Business Administration)Directed by profJia ZhengyuanKEY WoRDS：Bank IC Card，Marl【et Analysis，DeVelopment Strategy华北电力大学T商管理硕十专业学位论文声 明尸 明本人郑重声明：此处所提交的硕士学位论文我国银行IC卡市场发展问题与对策的研究，是本人在华北电力大学攻读硕士学位期间，在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果。据本人所知，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得华北电力大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：关于学位论文使用授权的说明本人完全了解华北电力大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文；学校可允许学位论文被查阅或借阅；学校可以学术交流为目的，复制赠送和交换学位论文；同意学校可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。(涉密的学位论文在解密后遵守此规定)作者签名： 导师签名：日 期：华北电力大学1二商管理硕士专业学位论文11选题背景及意义第一章引言银行卡作为支付工具和信用凭证，是商品经济发展到一定阶段的必然产物，也是经济发展、科技进步和社会文明的重要标志。银行卡问世之初仅仅是一种商业信用凭证，后逐步演进为以银行信用为基础的信用卡，随着计算机及网络技术的广泛应用，信用卡集支付、结算、消费、信贷和储蓄、汇兑等多种功能于一身，继而派生出用途各异的储蓄卡、转帐卡、借记卡、联名卡等多种形式。与之对应的卡片信息载体也从早期的塑料卡印刷，发展到目前广泛使用的具有电子信息处理能力的磁条介质卡。目前随着IT技术特别是集成电路技术的发展，更加先进的银行IC卡开始登上支付领域舞台，它满足了知识经济时代各行业竞争的需要，也适应了人们对方便快捷、多样化服务要求的客观趋势。近年来，国外银行IC卡市场已经有了较大的发展，走在前面的国家主要集中在欧洲，随着银行卡欺诈现象的日益严重，亚太地区如日本、台湾、马来西亚、新加坡等国家也陆续启动银行Ic卡市场了【11。我国由于信用卡占银行卡的比重小、借记卡交易口令保护、货币流通尚未完全对外开放，欺诈风险相对较小，目前广泛采用的是银行磁条卡，而银行IC卡市场在我国处于发展的起步阶段，但鉴于国际银行卡技术发展潮流和银行自身业务拓展的需要，我国银行卡智能IC卡化必将是发展的方向。为此我国已经制定了相关的行业规范，并积极进行试点工作，可以预计我国银行IC卡市场具有广阔的发展前景。与目前存在的银行磁条卡市场一样，银行IC卡市场发展也受到政策、社会环境、技术、法律法规等多种因素的促进与制约，涉及到银行、商家、消费者、运营商、服务提供商、监管方等多个参与主体的利益搏弈。目前我国关于银行卡市场的研究主要集中在传统银行磁条卡业务、风险、政策法规等等方面，对于我国银行IC卡这一新兴市场发展的研究仅有少量文献从发展的必要性等角度进行研究，比较系统的研究鲜见报道。尤其是目前我国银行卡从磁条卡向银行IC卡进行迁移中面临着一系列特殊的问题，如成本、跨行业应用、迁移动力和运作机制等影响因素，这些都需要进行系统的研究，以促进我国银行IC卡市场快速健康发展。在此背景下，本文将从我国银行IC卡市场市场结构及运作机制、发展外部环境、制约和促进发展的内部因素、以及发展趋势进行了探讨和研究，在此基础上给出相应的对策与建议，这对于认识和应对我国银行IC卡市场发展会带来一些启示和帮助，具有明显的现实意义。华北电力人学工商管理硕士专业学位论文12国内外相关领域发展与研究综述银行卡是生产力发展进入到现代化大规模商品生产、商品流通进入到大规模、多渠道、全方位运转阶段的产物。大量的公司、商店、饮食店为招徕顾客而产生了以赊销付款方式为特征的信用经济运行方式的需求，在该方式下，人们的交易行为不再以实物的现时转移为依据，而是基于“付款承诺”，这种交易方式是市场经济交易活动的最高级形式，是现代市场经济体系的重要标志【21。1952年美国加州富兰克林国民银行发行了最早的一种银行卡即信用卡。随着银行传统的存贷业务电子存折的延伸、以及金融信息化及蝴T网络、商店零售网点POS支付技术的发展和应用，导致了银行卡中的另一重要品种借记卡的产生。随着众多银行的加入，国际信用卡组织应运而生，如VISA和MaSte疋盯d等。他们各自制定了磁条卡的金融应用规范，使组织内部的各成员银行发行的卡片具有通用性。由于IC卡脱机支付功能适应了当时欧洲通讯成本高、通讯网络差的特点，银行IC卡在欧洲的发展趋势很快，例如法国CB的B O卡、比利时的Proton卡、丹麦的DaIlmon和德国的GeldKarte卡。2000年前，IC卡在金融领域以电子钱包等小额支付应用为主，1999年左右，国际卡组织调整了IC卡发展重点，开始大力推广借记贷记卡的IC化，也就是所谓的IC卡迁移。2000年国际三大银行卡组织Europay、MaSte疋砌和Visa共同发起制定了从磁条卡向新一代银行卡转移的EMv技术标准【35】，其目的是为银行IC卡、金融终端、支付系统以及金融机构建立一个统一的标准平台，其优势主要为： (1)安全性大大提高，能有效地降低银行卡欺诈风险；(2)降低通信费用，可以联机也可以脱机操作；(3)多功能扩展空间大。银行卡的IC卡迁移又被称作EMV迁移，EMV迁移2004年以来成为研究热点【6。91，市场发展研究主要从各类统计数据进行比较分析。据EMVCo统计，截至2006年中，全球已经实施或计划迁移的国家和地区超过了30个，已发行兼容标准的卡达44亿张，安装兼容终端达630万台。欧盟超过l3的银行卡、50的ATM自动柜员机、40的POS机已支持标准的智能卡。亚太区也有10多个国家和地区启动了EMV迁移计划，其中日本、韩国、马来西亚和中国台湾地区正在进行全国、地区性的迁移，目前亚太区兼容标准的卡已发行5200万张，比去年增长48，兼容终端达150万台，增长81。美国也在关注EMv的动向，在小额零售业积极推广符合EMV规范的非接触式银行IC卡。2005年VISA和MaSte疋莉在欧洲启动风险转移政策，从2006年开始，所有Visa和Maste疋盯d品牌的IC卡都必须符合EMV标准。因此，银行卡芯片化已经并且还将持续对全球银行卡产业产生重大影响，成为国际银行卡产业发展的重要趋势。目前我国银行卡在产品推广与应用、消费信用、货币理论等方面的研究已经比较成熟flo。31。但中国银行IC卡市场发展尚处于起步阶段，理论上研究明显不足。从磁条卡向IC卡迁移涉及到成本问题、动力问题、市场结构、外部环境、促进和制约的内在因素等多方面，同时银行IC卡及系统科技含量高，科技和人才是市场竞争的稀缺和关键性要素，2华北电力大学工商管理硕士专业学位论文这都需要以新的视野加以审视。银行卡从磁条卡向IC卡迁移的研究文献主要集中在迁移的起因方面【14201，即磁条卡技术的局限性而导致的交易欺诈现象和应用的单一性。目前全球90以上的银行卡都为磁条卡，可以说，现在还是典型的磁条卡时代。磁条卡技术自身的缺陷，犯罪分子可以很容易地盗取磁条上的资料，再复制到新的卡片上。20世纪90年代以来，通过伪造的磁条卡进行欺诈的金融案件持续增多，使世界各大银行和银行卡组织蒙受了巨大的损失，尤其是2005年6月万事达国际组织信用卡数据处理中心的电脑网络被入侵，4000万张信用卡账号和有效日期等信息被盗，至今己引起了至少6800多起盗用信用卡消费的案件，这使全球的银行卡业为之震惊，防范交易欺诈是银行磁条卡向银行IC卡迁移主要动力。在IC卡市场应用方面，大量文献研究IC卡在行业的市场应用状况【2卜261，这些研究表明IC卡在各行业的市场发展是不平衡的，金融行业市场属于相对滞后发展的行业，这涉及到行业历史情况、发展定位、行业内部竞争等多种因素。IC卡已经在手机S蹦卡、电话卡、社保卡、公交卡等多个领域得到了广泛的应用，以我国为例，截至2005年底，我国IC卡的发卡量已经达到了21亿张，年均发卡量占到全球发卡总量的15。这足以说明，IC卡的制卡成本虽然高，但并不是制约其发展的最根本原因，我国银行IC卡市场发展滞后有其外部社会发展环境和经济学内在制约因素的影响。我国银行IC卡市场发展缓慢引起了产业界的关注，市场研究主要集中在金融界，公司、高校、研究所则主要集中于IC卡技术研究，研究表明我国银行卡在过去的14多年罩，特别是实施“金卡工程”的14年中取得了举世瞩目的成绩。但是我国银行卡在起步阶段就把技术路线定位于磁条卡，没有把握国际卡技术发展的主流。随着银行卡交易规模的剧增和市场经济的快速发展，交易主体对电子货币的信息容量、多功能性和安全性提出了越来越高的要求，磁条卡的技术缺陷越来越明显。由各专业咨询公司和行业协会每年发表的中国IC卡行业研究咨询报告，对我国IC卡市场的供给与需求状况、发展趋势、竞争格局、行业政策等进行了分析，并对国际IC卡市场发展变化等方面进行了深入探讨，是IC卡制造企业以及相关企业和单位、计划投资于IC卡行业的企业等准确了解目前全球以及中国市场发展动态，把握IC卡行业发展趋势，制定企业定位和发展方向的重要决策依据。中国信用卡及中国银联出版的中国银行卡产业发展蓝皮书、中国银行卡产业发展报告、国际银行卡产业发展报告比较全面反映了我国银行卡市场的概貌，而且详细分析了各个地区、各个机构的市场规模、市场特征，提供了最权威的银行卡市场统计数据。随着中国金融业对外开放的步伐，银行卡选择向IC卡迁移已然无法回避，中国人民银行于今年3月10日颁布了基于EMV2000标准的中国金融集成电路(IC)卡规范v2O【27301，不仅适用于国内有关银行和金融机构，也可在全球适用；同时，考虑到国内的特殊要求，新规范在受理、身份认证等方面又拥有自己的特色。在EMV迁移无可阻挡的趋势下，银行机构也许应该做的就是提早做出规划，争取先发制人，在竞争中取得有华北电力大学工商管理硕士专业学位论文利地位。进一步来说，应开发智能IC卡多功能增值服务，拓宽市场，以求投资回报，在同业竞争中占据先机。13本文主要工作论文主要从以下几方面进行研究：(1)探讨了我国银行IC卡市场市场结构及运作机制。包括我国银行IC卡市场的发展现状分析、市场参与主体及其结构、市场构成要素如发卡方、收单方、持卡人、专业服务机构、银行卡组织、特约商户、跨行业合作发卡方之间的关系等方面的内容。(2)研究了我国银行IC卡市场发展的外部环境。包括宏观经济发展环境、政策法规和政府推动力、以及技术支撑环境和社会人文环境的现状影响。(3)分析了促进和制约我国银行IC卡市场发展的内在因素，包括制约我国银行IC卡市场发展的经济学分析、从磁条卡向IC卡迁移的成本因素影响、商业银行迁移的动力分析、国际银行卡组织推动对我们的主要影响等方面。(4)给出了我国银行IC卡市场发展的对策与建议。包括加大政府支持力度、改善用卡环境、建立多元化新兴支付渠道、加强技术创新与人才培养的策略、构建民族银行IC卡的品牌战略等方面策略与建议。4华北电力大学工商管理硕士专业学位论文第二章我国银行I C卡市场结构及运作机制21银行I C卡定义及分类银行IC卡是指由商业银行向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的、内封一个或多个集成电路芯片作为信息载体的卡片。按照卡片与终端交互信息的方式，银行IC卡又可分为接触式银行IC卡、非接触式银行IC卡、双界面银行IC卡(同时具备接触和非接触式两种与终端交互信息的方式)。其中非接触和双界面IC卡由于非接触通讯，读写器在10cm范围内就可以对卡片操作，而不必插拔卡；同时卡片使用时没有方向性，卡片可以任意方向掠过读写器表面，从而提高了每次使用的速度；由于卡片与读写器之间无机械接触，避免了由于接触读写而产生的各种故障，例如由于粗暴插卡、非卡异物插入、水、灰尘或油污导致接触不良的原因造成的故障。按照卡片是否动态支持下载应用，银行IC卡又可分为Native银行IC卡和多应用平台银行IC卡(目前主要有Jave和Multos两种平台)。按照卡片支持的应用类型，银行IC卡又可分为小额支付应用卡、借贷记应用卡以及集小额支付应用卡、借贷记应用于一体的多应用卡。以往小额支付就是电子钱包应用，磁条卡的补充，不具备借记、贷记卡的功能，属于一个阶段性的过渡产品。目前小额支付应用卡是基于借贷记应用卡设计，只有发展借贷记应用，并附带其衍生的小额支付功能应用，并结合一些非接触应用，才能构造出功能齐全的银行IC卡的多应用，使银行具备在更深领域的拓展业务的有力手段。按照帐户性质划分，银行IC卡可分为借记卡、贷记卡、准贷记卡。借记卡是指先存款、后消费或取现，没有透支功能的银行卡，是一种低风险的重要的个人支付工具。贷记卡又被称作信用卡，是银行或其它财务机构签发给那些资信状况良好的人士，用于在指定的商家购物和消费、或在指定银行机构存取现金的特制卡片，是一种特殊的信用凭证。准贷记卡是一种持卡人须先按发卡行要求交存一定金额的备用金，当备用金账户余额不足支付时，可在发卡银行规定的信用额度内透支的信用卡。按照发卡对象划分，银行卡可以分为个人卡和公司卡。前者是指以自然人作为发卡对象的卡片，而后者是指以非自然人的企业、团体等组织作为发卡对象的卡片。个人卡一般都具有信用卡所有的基本功能，包括存款、取现、消费、转帐、透支等等，公司卡通常没有支取现金的功能。按照持卡人对帐户资金的支配权限为划分，银行卡可以分为主卡和附属卡；前者是指银行向直接申请人发放的信用卡，其信用额度和费率标准，直接取决于申请人的资信5华北电力大学丁商管理硕士专业学位论文状况。而附属卡是指主卡持卡人开立的、由主卡持卡人指定的其他人(通常是主卡持卡人的亲属)持有并使用的信用卡，主卡持卡人承担最终的还款责任，而主卡持卡人可以要求银行限制附属卡的交易权限，乃至要求银行取消其属下的附属卡。按照结算货币划分，我国银行卡可以分为人民币卡、外币卡和双币卡。人民币卡只能在国内使用，交易时的计价货币也是人民币。外币卡在国内外均可使用，交易时如结算货币和交易货币不一致，需将交易金额转换成用结算货币表示后，才能够进行结算和支付。双币卡同时设有人民币和外币两个帐户，银行卡用一个卡号管理一个统一的信用帐户，而帐户中的授信额度可以用本外币分别表示，在国内外都可以使用。持卡人的用卡变得更加方便，实现的功能更强大。按照客户资信等级不同可分为白金卡、金卡、普通卡。银行分别根据申请人的资信状况(包括：资产状况、收入能力、交易水平、行业类别、职务级别、信用记录等)来决定授予持卡人哪种级别的信用卡，白金卡、金卡一般发给经济实力强、社会地位高、信誉良好的个人使用，其信贷消费额度较大，持卡人往往还会得到V口服务。普通卡发给经济实力、资信状况普通的个人使用。级别越高，收取的年费标准更高。按照发行机构划分，可以划分为一般信用卡、联名卡和认同卡等几种类型。其中，由商业银行等金融机构独立发行的，就是一般意义上的信用卡。由商业银行与其他盈利性商业机构联合发行的，称作联名卡。一般来说，发行联名卡的商业机构，要为联名卡的使用提供一定的优惠待遇。由商业银行与非盈利性的团体、组织联合发行的，则称作认同卡，申请人办理认同卡，一般要交纳一定的费用，作为对该项事业的捐赠和支持。中国工商银行广东省分行发行的希望工程银行卡、中信实业银行发行的中信慈善卡等，都是比较典型的认同卡。22我国银行l C卡的市场发展现状及趋势1998年我国开始银行IC卡试用阶段，银行IC卡也是我国起步最早的IC应用。早在1994年，国家关于电子货币过程总体框架方案中就明确提出“磁条卡与智能卡并用，逐步向智能卡过度”的指导思想。同年，人总行将海南省和上海浦发行作为智能卡试点基地。 1998年人民银行颁布了IC卡技术规范，为各行规划自己的IC卡标准提供了参考，奠定了基础。该规范为国内的金融IC卡及其它行业IC卡的发行起到了重要的指导作用。同年，在人民银行的组织下，在北京、上海、长沙、海南等地进行IC卡联合试点，制定了统一的技术、业务标准和密钥管理政策，实现了电子钱包应用的跨行跨地区使用，开始了银行IC卡电子存折及电子钱包的运用，银行IC卡发行后没有发生过一起欺诈事件。由于当时我国银行IC卡市场受理环境不普及、普遍接受度不高和信息技术条件的制约，我国银行卡主要采用磁条卡的形式，真正属于银行发行的IC卡不足1000万张，而且主要是单一功能的电子钱包应用，或与其他行业联合发行的一些华北电力大学T商管理硕士专业学位论文支持多应用的联名IC卡。实践表明各商业银行虽有与其它行业合作发行的IC卡，但规模很小，相互封闭，不能联网通用。而我国的非银行卡起步较晚，但是在技术路线上非银行卡却紧跟国际发展趋势，采用了IC卡。目前IC卡已被广泛地应用于通信、交通、社会保障、建设、海关和组织机构代码管理等领域，取得了长足的发展。IC卡与磁卡相比具有存储量大、安全性好、快速等特点，尤其适用于跨行业多应用的场合(见表21)。从现在的角度看，我国在银行卡发展初期，采用磁卡技术仍不失为一种加速货币电子化的有效手段。但是随着银行卡交易规模的剧增和市场经济的快速发展，交易主体对电子货币的信息容量、多功能性和安全性提出了越来越高的要求，现有的磁条卡模式对推广更多银行业务品种的制约性也越来越明显，为了适应银行卡业务创新和多应用的需要，对银行卡采用新技术提出了新的要求。表21 IC卡与磁卡的性能比较性能 IC卡 磁卡容量安全性成本对网络要求跨行业应用存储量大，可以记录交易明细和交易余额无法复制，数据均有读写保护，安全性高制作成本高，但是还有下降空间可以脱机操作可以实现多用途和一卡多用容量小，无法存储交易信息信息易被复制与读写，安全性低制作成本低只可联网工作不能跨行业应用总体讲目前我国银行IC卡市场发展比较缓慢，已经引起了各方面的重视，存在着客观和主观两方面的原因。客观原因主要是我国银行IC卡市场受理环境不理想、IC卡成本较高以及银行之间、银行与其他行业之间的相互封闭。经过十几年的发展，我国银行磁条卡市场已经初具规模，但与磁条卡相比，金融IC卡受理机具少，直接影响了IC卡应用的发展。相互封闭和缺少足够合作，则难以为持卡人提供方便的服务，不能形成规模效益。主观原因在于战略定位不清或定位错位，部分银行开展银行IC卡应用的目的不是为了开展卡业务，而是为了吸纳存款，发放贷款等，从而导致金融IC卡小额支付应用累计投入不足和在行业应用或与行业合作不顺。为了提高我国银行卡应用水平，应对国际EMV迁移的风险转移政策，2005年我国制定了新的银行IC卡技术标准，人民银行选择了北京、上海、宁波、天津等城市进行了试点，中国工商银行率先在国内发行了基于EMv2000技术平台的银行IC卡，标志着我国已经迈出了与国际银行卡技术接轨的步伐。随着微电子技术的发展，智能卡硬件资源越来越丰富，使智能卡上实现通用操作系统、开发复杂应用以及存储更多行业数据成为可能。银行IC卡将逐步从单一的芯片技术向磁条芯片等多技术相结合、从单一接触界面向双界面、从单一的应用向多应用方向发展。7华北电力大学工商管理硕士专业学位论文23我国银行l C卡的市场结构市场是指一种商品买卖的场所或一定地区内对各种商品或某一种商品的供给和支付能力需求的关系。银行IC卡市场是人们进行银行IC卡产品和银行卡交易的场所及其形成的有机联系，即指银行卡这种特殊商品赖以流通、结算的特定的经济范围，包括市场主体、市场客体、市场价格三大要素，其中市场主体包括市场供应方、市场需求方、市场中间服务方、市场的管理方等四个参与方。如图21所示：其客体 濮太懈价劣 它市场主体 行(管理方) 业价格市场图21银行IC卡市场结构231市场供应方(市场主体)市场供应方包括包括发卡机构、收单机构和银行卡组织等三个方面：(1)银行卡市场上发卡机构主要有商业银行和专业的信用卡公司两类，专业的信用卡公司通常都是由大型的企业集团和零售商发起，这些发卡机构为持卡人提供信贷产品、支付产品以及其他便利。我国目前的发卡主体只有商业银行，但有逐渐向其他金融机构进行扩展的趋势。例如：平安保险公司已经于今年向中国人民银行递交了发行信用卡的申请，如果获准的话，将有可能成为我国第一家发行信用卡的非银行金融机构。而在经济发达国家和地区，信用卡发行机构的形态更是不一而足，有传统的商业银行，有非银行金融机构，有专业信用卡公司(如旅行者集团、运通公司)，甚至有非金融类商业机构也在发行用于本行业、本集团的个人信用工具(例如在韩国山非银行机构、包括三星集团、LG集团设立的信用卡公司发行的信用卡)。因此，信用卡业务的经营形式、发展前景也都在发生活跃的变化，呈现出比其他金融产品更R常化、时尚化、消费品化的特征。(2)收单机构提供商户的收单交易处理服务，主要包括授权和交易获取、清算、退单、交易信息管理和设备管理等。国际上收单机构主要有商业银行和专业化收单机构两类。随着网络规模化和集中化趋势的不断发展，收单市场在专业化分工的推进下经历了大规模的整合，在北美、欧洲等成熟的银行卡市场，80左右的收单机构为专业化的华北电力大学工商管理硕士专业学位论文服务机构，这与发卡市场上以商业银行为主的格局截然不同；(3)银行卡组织是指以受理网络为主要资源，通常拥有自己独立的业务规则、技术标准和品牌的机构。银行卡组织起源于美国，它不仅仅是银行卡市场中的一环，而且可以说在很大程度上代表了这个市场发展的模式，在过去和现在一直是银行卡市场发展的重要推动力量，并组织制定维持银行卡产业有效运转的一系列标准和规范。银行卡组织在整个银行卡市场中居于中枢地位。它们一端连接发卡方，另一端连接收单方和商户。它们不仅提供了先进的交换网络和服务平台，更是行业标准和规范的牵头制定者，它们扮演着仲裁者的角色，确保游戏规则的顺利执行；它们以品牌的力量来不断推动银行卡市场的发展。如果缺少了银行卡组织，在一个充斥着不同技术标准和定价模式的环境中，很难想像银行卡产业会具有生命力和竞争力。国际银行卡市场的卡组织分为开放式银行卡组织和封闭式银行卡组织两类。开放性的国际卡组织本身并不直接发卡，信用卡是由参加该组织的会员(主要是银行)发行。目前，开放式信用卡组织主要有VISA和MaSterC莉两家全球性组织和一些地区性的信用卡组织，如法国的CB、中国的银联和中国台湾的“联合信用卡中心”等。而封闭式的国际卡组织本身就是发卡机构，主要有美国运通、大莱和JCB三大国际组织。银行卡组织的存在及其发挥的突出作用是网络效应的集中体现，它不仅极大地提高了整个产业的效率，使各个参与主体从中受益，同时通过其协调机制给整个社会带来了福利，带动了相关行业的发展，促进了消费和经济增长。近年来原先一些封闭的信用卡网络，如日本JCB、美国运通、发现卡金融服务公司等，都在逐步转向一个开放的类似维萨和万事达这样的银行卡组织。例如，目前在全球已经有80多家机构发行美国运通联名卡，最近美国第二大发卡行美信银行(MBNA)也准备发行运通联名卡。发现卡金融服务公司也正在实施其雄心勃勃的国际化发展战略，最近GE金融公司宣布将发行发现卡。此外，在东南亚、欧洲及其他地区，很多国家建立了本国或本地区类似银行卡组织的机构，这些机构在国内市场、特别是国内借记卡市场上发挥了比较突出的作用。232市场需求方(市场主体)市场需求方包括持卡人和特约商户两个方面：持卡人指信用卡的申办及使用者，特约商户指能够受理信用卡消费的营业机构，特约商户分为安装固定或移动PoS机具的有形商户和可实现网上支付的虚拟商户，包括商场、酒店、娱乐、宾馆等商户。233市场中间服务方(市场主体)市场中间服务方包括终端、机具、芯片、卡操作系统、卡片应用、密钥管理生产厂商和系统供应、维护商，以及为发卡银行、收单银行、商户及持卡人提供发行、交易处理、清算和咨询等专业化服务的各类第三方服务机构，它们提供主业化的服务，承担卡片设备、数据处理和转接、客户信用资料搜集与分析、账单打印和邮寄等工作。传统上，9华北电力大学工商管理硕士专业学位论文发卡机构和收单机构都是靠自身力量处理发卡和收单各个环节的工作。但在美国等一些发达国家，随着银行卡产业的不断发展，传统产业格局表现出低效率的一面：对于规模较小的发卡和收单机构，要建立上述完整的发卡和收单网络并非易事，即使是大的发卡和收单机构，随着自身业务范围与规模的拓展，完全由自己来经营发卡和收单中的每一个环节也会面临成本膨胀过快、而收益却不理想的问题。进入20世纪90年代以后，欧美发达国家银行卡产业的一个重大变化，就是专业分工的发展与专业化服务机构的兴起。具体来说，就是把发卡和收单环节的很多业务剥离，交由专门从事相关业务服务的第三方机构来完成。这不仅有利于发卡和收单机构专注于核心业务，还会起到优化重组银行卡产业价值链、进而提高银行卡产业整体效率的作用。专业化服务机构的兴起是发达国家银行卡产业走向成熟的标志和必然结果，同时也将对全球银行卡产业的未来走向产生重大影响。第一资讯集团(FDC)和TSYS就是全球专业化服务市场上知名的服务商，FDC提供的专业化服务涉及支付处理、商户服务、代理发卡和新兴支付四大领域，TSYS为全球300多个收单机构和100多万商户提供处理交易处理、OPS服务、商户信息管理服务、数据库服务等技术支持和信息处理相关的服务【3l】。美国一些专业化服务机构也致力于在全球拓展业务，目前在日本、南美等国家和地区均占有相当大的市场份额，近年来也开始进入中国市场。234市场管理方(市场主体)市场的管理方包括政府和行业协会，它们负责建立提供必要的政策支持、市场准入法规、制定管制价格和收费标准、维护消费者权益，有效协调各方利益和确保市场的公平、稳定、安全和良性发展。市场的管理方通过制定政策等方式调控和影响市场供给方、市场需求方和市场中间服务方，并对这三方面主体进行全面监管。235市场客体银行IC卡市场客体就是银行卡市场主体之间业务关联的对象，这种对象多样性可以反映市场发展成熟度，主要包括交易产品、交易服务和交易环境等三个方面：(1)市场交易对象：包括银行IC卡、接入终端、机具、芯片、服务器、集成网络、前置机等硬件产品和专用操作系统、专用数据库、专用系统软件、专用应用软件等软件产品。(2)市场交易服务：包括交易系统和设备的维护、卡片发行、交易处理、支付清算和技术咨询、理财咨询等专业化服务。(3)市场交易环境：包括产品和系统的技术技术标准、市场准入的产品和企业认证、政府和行业协会指定的政策、法律法规、交易规则、管制要求等方面。lO华北电力大学工商管理硕士专业学位论文236市场价格银行IC卡市场价格形成分为两种情形：(1)自由定价：即交易的主体双方通常都是自然人或者受理机构，他们遵循市场竞争的原则，自愿签约，形成协议定价；(2)管制价格：即交易双方最终的成交价格必须符合政府价格管制政策要求。24我国银行I C卡的市场运作机制我国银行IC卡市场存在着发卡方、收单方、持卡人、专业服务机构、银行卡组织、特约商户、跨行业合作发卡方以及收单方布置的ATM终端等组成部分，如图22所示，各组成部分相互作用与反馈联系就形成了银行IC卡市场的运作机制。图22国银行IC卡的市场运作机制(1)持卡人基于对产品效用的认可向发卡方申请银行IC卡，并使用卡片到收单方的布置的ATM机上进行帐务处理，或到特约商户通过POS机进行购物消费，还可以到跨行业合作发卡方进行POS交易；(2)发卡方是向持卡人发行卡片，通过相关服务收取费用的机构，在我国发卡机构主要是商业银行。为了从持卡人中获取利润，发卡方必须提高银行卡的功能、加强产品推广与营销、改善客户管理服务和受理条件，以便更好服务客户，让客户认可银行IC卡的效用。为此，发卡方一般要加入银行卡组织，享受该组织内跨行交易服务，从而改华北电力大学工商管理硕士专业学位论文进卡片的受理环境。为了利用联名或合作企业或商户的客户资源和销售渠道，快速扩张客户群体占领市场，发卡方需要拓展跨行业的合作发卡方；(3)跨行业的合作发卡方为了节约资源、充分利用发卡方的网点多、受理环境优良的优势，需要寻求最优的发卡方，以便为本行业的客户提供更好的服务，进而从这些客户中获取利润或降低自身的成本；(4)银行卡组织为从发卡方获取交换费(即发卡行利润分成)以及发卡方和收单方承担的转接费，不仅要提供先进的交换网络和服务平台，还扮演着行业标准和规范的牵头制定者和仲裁者的角色，以品牌的力量来不断市场的发展。它的存在是网络效应的集中体现，可以使市场的各个产业参与主体从推动市场的发展中受益，同时通过其协调机制给整个社会带来了福利；(5)专业服务机构为从他们提供的收单服务、机具维护服务等服务中或软件、硬件产品、系统产品销售中获得收益，需要提高产品质量和性价比和更好技术维护和客户服务能力。通常专业服务机构的服务准入由银行卡组织认证或评定；(6)收单机构为商户提供收单交易处理服务，主要包括授权和交易获取、清算、退单、交易信息管理和设备管理等，并从商户中获利，费用通常由收单方与与商户自行谈判确定；(7)特约商户为了简化和改善管理、为顾客提供便捷的消费支付手段，达到降低管理成本和吸引顾客的目的，根据自身情况选择收单方进行合作。市场主体的四个参与方相互之间的反馈联系构成了市场的运行机制，结果表现就是多样性的市场客体和市场价格，参与主体的动机和动力制约和促进着银行IC卡市场的发展，这是认识、研究和发展该市场的一个重要线索。12毕北电力大学上商管理硕士专业学位论文第三章我国银行Jc卡市场发展的外部环境分析31宏观经济发展环境宏观经济环境是指构成lU场生存和发展的社会经济状况及国家经济政策。这是一个多元动态系统，山社会经济结构、经济发展水平、经济体制和宏观经济政策等要素构成。描述宏观经济发展程度的重要指标就是GDP及其增长速度，近年来，我国经济持续快速发展国内垡i产总值将从2003年的13月亿增长到2007年的24爿亿(如图31所示)吲人均GDP2007年超过2000美元。研究资料表明人均GDP处在100010000美元的水平的时期将魁个人信用消赞市场急剧扩张的时期。日|i；我国一些经济较为发达的大中城市经济基本处于这水平，如深圳人均GDP己经达到6000芰元，上海也达到了3I)00黄元。H时，随着吲民经济增长类型从短缺型向过剩型转化，H内消费市场同益扩人，消费己成为拉动经济增长不可忽视的力量。图31我国国民生产总值增长速度发达的经济和较高的消费水平是银行仁产生的物质基础，只有在商品经济发达、商品交易数额大、次数频繁、信用观念深入人心的情况下，银行卡才能被人们接受。同时，发展银行仁应用可以有效地引导和刺激消费，促进国民经济增长。银行卡的现金替代效应可以有效地刺激人们的消费欲望尤其是信用忙的信用消费功能可以将潜在需求转化为现爻需求有散拉动内需。丈幅提高点付效率，降低社会交易成奉。对全球50个银行卡产业比较发达的嘲家的研究表明，j乜干支付工具在消费支付L1的比重每增加10，就能给国民经济带来05的增长。从I叫外经济0银行卡发展的情况来看，经济发展枷5o5o50一：华北电力大学工商管理硕士专业学位论文模和人均收入与银行卡的市场规模呈正相关性【3引。我国快速增长的国民经济，为银行卡规模化发展提供了巨大的发展空间。随着银行卡发卡规模和市场的扩大，对交易的安全性和便捷性要求越来越高，传统磁条卡的局限性将日益明显。银行IC卡不仅可以有效防止交易欺诈现象，其跨行业一卡多用和网络支付、电话支付、移动支付等多渠道应用上的显著优势，成为人与自动化系统的最佳接口。发展银行IC卡市场必将促进传统商业模式的改变和产业结构的升级，催生了各种新型商业模式。随着2008年北京奥运会和2010年上海世博会的临近，将会有大量国外游客及运动员进入国内。届时，面临大量银行IC卡的受理问题，将加速我国银行IC卡受理市场的发展。伴随中国经济的快速增长，作为信息技术和金融服务有机融合的银行IC卡市场，将迎来前所未有的大发展时期，并在促进消费、提高经济透明度、推动产业升级等方面，对我国国民经济的发展起到越来越重要的作用。32政策、法规及政府推动力在当今世界经济发展日趋全球化、信息化的背景下，我国政府高度重视信息化建设。银行IC卡作为一种先进的支付工具和载体，其应用是金融业务创新的一个方向，日益受到重视。1993年在中央领导的亲自倡导和国务院领导的直接指导下，它以电子货币等各类卡基应用为重点启动实施，涉及国民经济发展、社会进步，并直接普惠大众，是一项跨部门、跨地区、跨世纪的庞大社会系统工程，也是我国信息化建设的重要组成部分。1994年，国家关于电子货币过程总体框架方案中就明确提出“磁条卡与智能卡并用，逐步向智能卡过度”的指导思想，并组织进行了部分城市的试点。根据国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要、国家中长期科学和技术发展规划纲要(20062020年)、20062020年国家信息化发展战略、 国民经济和社会发展信息化“十一五”规划的总体部署和国家金卡工程总体规划(一期工程框架方案)，认真贯彻落实科学发展观，突出体现时代特征，在“国家金卡工程全国IC卡应用规划”(1993至2003年，即第一个十年规划)的基础上，国家金卡工程协调领导小组办公室组织各相关部委和金卡工程试点省市共同编制了国家金卡工程全国IC卡应用(20082013年)发展规划。 规划中我国银行IC卡今后五年发展目标是：推广银行IC卡应用，改善IC卡受理环境，加强银行卡服务手段，提升服务水平，减少和防范伪卡欺诈带来的风险。推动银行IC卡各参与主体的共同发展，确保银行IC卡联网通用。争取本期期末，所有终端都可受理银行IC卡，发卡量及受理环境大幅提高，使持卡人有较高满意度。要制定统一的、跨行业的小额支付应用标准，探索并建立互利的商业模式；加强银行IC卡标准建设，实现各银行资源共享；对外密切关注银行IC卡的最新发展，对内加强与信息产业部门的合作，积极探索和推动“一卡多用”和“多功能卡”工作；加快建立全国统一的企业和个人金融信用体系；要抓住机遇，切实搞好2008年北京奥运会和2010年上海世博会的城14华北电力人学工商管理硕士专业学位论文市用卡环境建设，确保两会期间用卡安全，提供满意的、国际化的金融服务。针对银行IC卡业务中涉及到的电子签名和个人信息保护的法律依据，2003年，国务院信息办就委托中国社科院法学所个人数据保护法研究课题组承担个人数据保护法比较研究课题及草拟一份专家建议稿。经过近两年的工作，最终形成了近8万字的中华人民共和国个人信息保护法(专家建议稿)及立法研究报告。2005年4月我国颁布了中华人民共和国电子签名法，为电子支付和银行IC卡市场的发展创造了重要法律保障，2005年中国人民银行等九部门联合颁布了关于促进银行卡产业发展的若干意见，给出银行卡产业发展的指导思想、原则和工作重点。中国人民银行关于银行卡产业发展的指导思想是：按照为全面建设小康社会提供高质量的金融服务的要求，以向全社会提供安全、普遍、快捷、优质的银行卡服务为目标，通过健全法律制度、加大产业扶持力度、提高技术手段、完善用卡环境、加强持卡人权益保护和规范市场秩序，促进银行卡受理市场快速健康发展，有效提升本国银行卡产业竞争力，最大限度地降低风险，使我国银行卡产业步入良性发展轨道。银行卡产业发展的原则是：政府推动、行业自律和市场机制相结合；统一规划和分步实施相结合；发展和规范相结合；全面发展和重点推进相结合；加强银行卡产业基础设施建设与培育用卡习惯、促进银行卡消费相结合；推进银行卡产业发展和提高银行服务质量相结合；提高银行卡安全风险防范水平和加强持卡人安全教育相结合；维护持卡人合法权益和加快银行卡产业发展相结合。2005年中国人民银行针对EMV迁移给出了银行IC卡指导性意见：我国在国际EMv迁移和国内银行卡产业蓬勃发展的背景下，在人民银行的积极倡导下，我国也启动了银行卡芯片化计划。为了降低我国外卡收单的风险损失、降低伪卡欺诈率、扩大银行卡应用范围、使国民能更加方便安全的使用银行卡，中国人民银行组织国内各商业银行、中国银联调研国外银行卡芯片化经验，分析我国银行卡发展现状和银行卡芯片化成本，制定了积极应对，审慎实施的指导方针和先标准、后试点，先收单、后发卡的实施策略。2007年8月国家金卡办组织和发起“国家金卡工程多功能应用联盟”，为一卡多用今后的发展提供支持。为了加快我国的信息化建设步伐，提高我们国家的整体竞争实力和经济地位，国家有关部分出台了一系列与银行IC卡发展有关的政策和措施，鼓励、支持银行IC卡产业和市场的发展，从而为银行IC卡市场的发展提供了一个宽松而又有利的发展机会。33技术支撑环境331统一技术标准先行银行IC卡产业具有的数字化、网络化特征使得一些传统竞争策略以外的行为如标准制定、兼容性等受到关注，标准化成为普遍现象，从而实现该产业大规模复制式的生产方式和消费的互联性，促进深层次的专业化分工，提高经济效率。技术、产品和系统标15华北电力大学T商管理硕士专业学位论文准的制定已成为应用系统建设成功和市场发展的必要条件，为了促进银行IC卡应用系统的顺利建设，2000年底Europay、MaSte疋ard、VISA三大国际信用卡组织推出了EMV2000标准，以在IC卡支付系统中建立卡片和终端之间统一的互通互用的标准平台。该版本考虑了多应用的需要，更加完善了金融IC卡的安全体系。EMv标准是框架性标准，各国际组织根据自身需要，在EMv标准的基础上制定了本地化的芯片卡标准，VISA制定了VSDC标准，MasterCard制定了MChip标准，JCB制定了JSmart标准，中国人民银行也颁布了PBoC 2O规范，各标准的关系如下图32所示：，；q疑暇、，篝嚣a Ma8le寸；ard 1C聍VS狂C蔷蟊糖 M成乳lp辕蹴 JS嗽a1薯萄蹭难|，Boc 2o叠殆f缆EMV L，麝l 2C：nedit or Debit Payment FunctIonSEMV Le，他I|乇釉ectriCa|。Mechanic8l and LogicalISo 786Pan 1 案i墨l璺l蒜l漱篡PhyRical：h抽n甫c曲E哨阜蚓Il摹图32基于EMv统一框架的标准体系我国PBOC20系列规范包括JRT 0025卜2005中国金融集成电路(IC)卡规范第1部分：电子钱包电子存折卡片规范、JRT 002522005中国金融集成电路(IC)卡规范第1部分：电子钱包电子存折应用规范、JRT 002532005中国金融集成电路(IC)卡规范第3部分：与借记贷记应用无关的IC卡与终端接口需求、JRT 002542005中国金融集成电路(IC)卡规范第4部分：借记贷记应用规范、JRT 002562005中国金融集成电路(IC)卡规范第6部分：借记贷记终端规范、JRT 002572005中国金融集成电路(IC)卡规范第7部分：借记贷记安全规范等部分。涉及到电子钱包电子存折应用、借记贷记应用(即兼容EMV的应用)、非接触式卡接口规范、电子钱包扩展应用指南、借记贷记个人化指南”共五个部分的内容，涵盖了国内消费支付领域中的基本需求，确保我国银行卡芯片化实现联网通用和安全，并有效指导实施。随后中国银联推出了基于借记贷记的小额支付应用规范和QPBoC非接触应用的规范，适应了银行IC卡市场发展对小额支付和非接触应用的要求，真正体现工程实施标准先行的观念。332相关产业技术进展传统智能卡应用最广泛的模式是在一个封闭的方案中为客户提供单一功能的应用，这很大地限制了客户可获得服务的多样性和潜在的增值服务空间。多应用智能卡技术将多个应用提供商提供的应用发布在一张智能卡上而互不影响，在为用户提供多种服务的16华北电力大学工商管理硕士专业学位论文同时，减少数据冗余，降低使用成本，提高新应用发布效互苤，为用户携带、使用和管理智能卡提供便利，为此多应用JavaCard技术和GlobalPlatfom平台标准应运而生【34351。随着新技术的发展，未来“一卡通”的解决方案是：基于一个开放的多应用智能卡操作系统整合多种应用服务。其中多应用智能卡操作系统是解决方案的基石，它由符合JavaCam标准的底层运行时环境和上层符合GlobalPlatfonn规范的多应用卡平台组成。基于这样的多应用智能卡操作系统的上层应用开发是独立的、开放的、可移植和易于操作的，可以构建一个开放、互通的智能卡、设备及系统的基础架构，从而简化并加速行业间智能卡应用的开发、推广和管理。新标准颁布以来，中国银联完成了跨行交换系统兼容PBOC2O标准的技术改造工作，建设完成PBOC2O标准的借贷记应用IC卡根CA并通过专家组的验收，为商业银行银行借贷记IC卡的发行及进行电子签名和安全保证提供了基础服务平台。国有商业银行拥有数以万计的网点和数以亿计的客户，为了优化内部管理，控制经营风险，提高网点资源利用效率，己实行计算机数据集中化管理。数据集中形成的计算机网络平台为银行卡数据的集中处理创造了技术条件，实现账户管理向客户管理转移，并为建立客户关系管理、产品客户定位、市场营销、风险控制等进行数据分析和提升市场竞争力创造了必要的条件。另外经过十多年的发展，中国的IC卡产业大约有200多个企业，四万八千多从业人员，从事IC卡芯片设计的企业和研究中心(院校)约有十几家，设计的产品品种有40多种，涉及到各种类别的IC卡，目前我国其最高设计能力已达到O35微米。中国的IC卡产业规模的不断壮大为银行IC卡市场的发展提供了有利支持。333银行卡产业参与主体不断涌现20世纪80年代中期以后，发达国家银行卡产业的发卡机构显著增加，更多的非银行机构依托其原有客户群体参与到发卡业务中，使得银行卡品牌问的竞争更加激烈。这些非银行机构主要包括两类。一类是较早进入信用卡市场的零售业巨头。例如，美国的老牌百货公司西尔斯于1985年成立了发现卡金融服务公司并进军银行卡产业，DFS在不到20年的时间内创立了美国第四大的信用卡品牌发现卡，日本非银行机构创立的最大的信用卡公司Credit Saison也是由零售商西武百货的信贷部发展而来的。另一类是在20世纪90年代中后期大举进入信用卡市场通讯业和制造业巨头。例如，在美国，以Ar&T、GE、GM、福特汽车公司等为代表的通讯业和制造业巨头纷纷进入信用卡市场，在韩国，LG集团、三星集团设立的信用卡公司在短短几年就成为韩国第二和第三大信用卡公司。由于这些公司手里握有大量客户信息，资本雄厚，市场、广告、营销等又是轻车熟路，再加上各种附加优惠(如长途电话费打折扣，买新车、家用电器打折扣等等)，所以在信用卡市场一下子就打开了局面，在短期之内持卡人迅速增加，同时也为信用卡市场带来了一些新的经营理念。这些非银行机构在经营这项业务一段时间以后，往往又17华北电力大学工商管理硕士专业学位论文将其卖给了大的发卡行或金融集团(例如，西尔斯百货后来把其发现卡业务卖给了摩根斯坦利集团)，但经过这样一个过程，信用卡市场在更高的层次上实现了重新整合与专业化。34社会人文环境社会、人口、文化等环境实际上对所有的产品、服务、市场和消费者都产生影响。银行IC卡这一普遍使用的重要支付工具，其发展也必然受到这些因素的影响。我国具有奉行勤俭节约为美德的传统，节俭型的消费形态和文化长期存在。随着经济持续增长，消费品日益丰富，市场形态逐步变化，消费品市场进入了买方市场，人们消费观念发生了变化，信用销售方式应运而生。“花明天的钱，圆今天的梦”的消费观念的变化，形成了发展信用消费方式的社会基础。我国自1999年2月中国人民银行关于开展个人消费信贷的指导意见颁布后，消费信贷业务获得了长足的发展。2003年，政府工作报告进一步提出：要把扩大内需作为刺激经济发展的基本立足点和宏观调控的长期战略方针，并作为衡量信用消费发展状况的重要指标之一。个人消费倾向的变化，促进银行卡市场的发展。个人消费倾向的变化可归因于价值观、金融市场的变化及财富效应。改革开放以来，人们的思想观念发生了很大的变化，尤其是受个人教育水平，收入水平的提高等因素的影响，人们的生活方式及价值观发生了急剧的变化，消费倾向也随之急剧变化。从前以储蓄为美德的老一代价值观已经过时，随着高消费的年轻职业人员的出现，消费倾向也逐渐提高。人们的消费模式也在发生重大的变化，出现了消费高档化等质的变化。随着消费高档化的兴起，食品，居住等必要支出却减少，与此相反，健康意识逐渐增强，医疗保健费比重逐步提高，教育，娱乐等文化性消费也在增加，另外，因汽车、手机的普及，交通费用和通讯费用在个人消费支出中所占的比重逐年扩大，这些都为银行卡的使用提供了广阔的空间。尽管银行IC卡受理环境不佳，但我国居民的持卡消费习惯已经初步形成。根据银联统计，19个重点城市的银行卡平均渗透率指数(约20)已经达到国外发达银行卡市场(约37)的一半以上。银行卡渗透率指的是持卡人消费金额占社会消费品零售总额的比例。全国市场上，截至2005年底，剔除批发性大宗交易和房地产交易，银行卡渗透率已经接近10。公交卡、医保卡、商场卡等行业卡应用迅速发展，人们往往需要保管多张卡，从而增加了持卡人携带和管理卡的难度，多张卡往往会保存很多相同的数据信息，造成数据的重复存储。近年来，类似集公交、社保、水电煤气等于一体的市民卡、城市通卡项目受到了人们的欢迎。如果能将具有金融支付功能的银行卡与其他行业应用集成到一张，效果将更加理想，能够跨行业的多应用银行IC卡必将逐步为人们所认可。实施EMv迁移，是广大零售市场发展的选择。在中国等发展中国家，零售商业及一些消费场所分布广泛且分散，包括商场、饭店、超市、医院、快餐店和游乐园等，华北电力人学工商管理硕士专业学位论文大部分没有实施电子联线作业。有60以上的消费者呼吁使用脱机处理的银行卡；70以上的受访者不愿携带现金备用这就使银行卡IC化有了广泛的基础，进而使E M V迁移成为可能。19华北电力大学工商管理硕士专业学位论文第四章影响我国银行I C卡市场发展的内在因素分析41银行l C卡市场的网络性分析411网络外部性特征网络是一组相互连接的结点和许多互相交错的分支组成的系统，它既可以是在有形的网络，也可以是无形的网络，例如公路网铁轨或移动通信网。网络型外部性这一概念来自于电话、公路、铁路、航空等基础设施行业，20世纪30年代，当时人们在研究电话网和铁路网的问题时，就己经发现了相关产业市场存在网络外部性特征。所谓网络外部性是指一个网络用户从使用该网络中获得的价值大小取决于购买或使用该网络及与之兼容网络的用户数，当对于许多信息技术产品来说，连接到一个网络的价值取决于已经连接到该网络的其他人的数量。例如当整个社会只有一个人拥有一部电话时，这种拥有是没有价值的，但是当多个人拥有电话时，那部电话就有价值了，因为他可以通过电话线通话了，拥有电话的人越多，则每个人拥有的这部电话就越有价值，因为我们可以互相通话的人随着网络的扩展而增加了。银行IC卡市场存在着网络外部性和正反馈效应，即产品或服务的使用者越多，它的平均成本越低，潜在购买者越多；它越普及，就会有越多的人愿意加入该网络使用此类标准的产品。当产品达到了临界容量，该技术就占领了整个市场，导致强者恒强的演变趋势，最大份额厂商划定产业标准。银行IC卡市场必须在具有足够多的受理终端的环境下，才能吸引更多的用户并进行批量发卡，其对消费者来说具有多大的效用，主要取决于市场上有多少台可用的业务受理终端。这一特征对银行IC卡市场发展具有两方面的影响。一方面传统银行卡的受理终端主要是ATM和POS，而目前我国PC机和手机市场存量远远大于ATM和POS的存量，在PC机和手机终端开展银行卡的受理业务，如发展网络支付、移动支付，不仅可以大大扩大受理终端数量，而且可以真正实现跨越时间、空间的飞跃的支付方式，这必将大大提高银行卡的效用性，这是银行IC卡市场发展的一个重要动力。另一方面目前我国绝大多数ATM和POS等金融专用终端都是仅受理银行磁条卡设备，如进行少量的升级或更换，在PC机和移动终端还未改造的情况下，则发行的银行Ic效用很低。如果对现有的A：rM和POS金融终端进行全面的升级或更换，按照除了卡片本身的置换成本外，POS、ATM和处理系统的升级也需要一定的费用。对于我国而言，近50万台POS和14亿张卡片的技术更新以及配套人员的培训、系统升级的费用需要数百亿元。一张智能卡的价格是普通磁条卡的10倍左右，一些旧的POS如果不能升级则只能被淘汰，一台新的POS价格一般在四五千元，ATM的价格在二十万元左右。另外，换卡的成本究竟是转嫁给消费者还是由银行承担?以前人们可20华北电力大学工商管理硕+专业学位论文以免费领用银行卡，升级后，增加的卡片成本必然使得银行改变收费政策，如何确定银行卡的使用成本也是银行不得不考虑的。目前受理环境不理想是制约我国银行IC卡发展的重要原因，经过几十年的发展，我国银行磁条卡市场已经非常成熟，与磁条卡相比，IC卡受理机具少，直接影响了IC卡应用的发展。其次网络的外部性市场中，标准化的生产服务使得产品差异化程度大大降低，有利消费者和互补产品的供应者，但不利于在竞争中占优的企业和替代产品的生产者，市场中垄断者或寡头相互封闭是造成金融IC卡市场发展缓慢的重要原因，世界各银行卡组织之间一直在为IC卡的技术和应用标准进行谈判，都在争取对自己最为有利的条款，也使得IC卡一直未能全球化。412路径依赖经济学中路径依赖是指已经形成规模经济的产品在市场中拥有绝对优势的市场份额，它的产品将形成一种标准，人们在长期使用过程中已经形成了一种习惯，使得改变这种状态非常困难，从而影响了创新技术和产品市场的发展。一个首先被采用的技术或产品，随着使用人数的增多，即使这个技术是劣等技术，新技术也很难取代它。在不完全信息和厂商的技术偏好不一致的假定下，即使有更好的技术是可用的，标准化的实施可能也会使厂商采用过时的或劣等的技术，而一旦过时的或劣等的技术被采用之后，就会产生过度惰性，这将会阻碍革新。IC卡已经在移动通信、社会保障、公共交通、税务等多个领域得到了广泛的应用，以我国为例，截至2005年底，我国IC卡的发卡量已经达到了21亿张，年均发卡量占到全球发卡总量的15。这足以说明，IC卡的制卡成本虽然高，但并不是制约其发展的最根本原因，以上行业中，并不存在一个劣等技术的广泛使用形成的路径依赖，但在银行IC卡中，现存的ATM、POS等机具都比较昂贵，大多仅能接受磁条卡，将其完全替换的成本很高，所以银行卡迟迟没有IC卡化，部分原因就是在等待己有设备的老化，世界各大银行卡组织一直在谈判市场规则和技术标准，其实也牵涉到了设备的替换问题。虽然会有周折，但是在不远的将来，银行卡就会完成从磁条卡向IC卡的迁移，原因有两个：一是成本和收益的差别，磁条卡的成本虽然很高，但是它更有效的规避了金融诈骗，因而有着很高的收益；二是有一个缓冲地带，磁条卡和IC卡却可以通过对己有的ATM、POS设施的改造而相互兼容，新布放的机具既可以是兼容磁条卡与IC卡的，也可以是仅适用于IC卡的，从而银行可以较为从容的接受这种成本上的不剧烈的支出。我国正将大量不符合银联标准的银行磁条卡向符合银联标准的银行磁条卡转换。根据国外经验(法国分4个阶段进行EMV迁移，每个阶段都是递进，尽量不交叉)以及投入成本上的考虑，目前不宜在短期内对刚更换过的卡片再次进行更换。从银行IC卡的发行到普及需要一个过程，不可能一蹴而就。2l华北电力大学工商管理硕士专业学位论文413资产专用性资产专用性是产生锁定现象的根据，也是产生沉没成本的主要原因。资产专用性一方面起源于资产不可逆性，即一种资产一旦成为专门属性财产，用于专门的生产过程，就失去了进一步转变为其他财产、用于其他生产过程的可能；另一方面起源于资产中内含的科技因素。科技因素几乎是所有差别的本质性原因，其他因素虽然也会形成差别，但那都是刻意形成的，如品牌、价格，只有由科技因素决定产品的品质，才是真正意义上的差别。所谓银行卡资产专用性，实质上是指支撑银行卡各种流通渠道和运行的资产中内含的不同的科技因素。不仅体现在设备等固定资产上的资产专用性与科技因素有关，即使体现在劳动力身上的人力资本的专用性，也是科技投入的结果。银行卡的流通使用具有专用的设备与技术，限制了银行卡科技要素的流动性。银行IC卡作为一种高科技产品，是计算机、半导体、网络、信息安全等技术高度发展的一种综合应用的产物。快速的技术发展使得发卡环节和受理环节在技术上的存在经常性的互动，进而导致新型的银行IC卡市场应用模式，如正在进行的移动支付技术讨论和试点方案就有至少三种，移动支付具有向传统POS受理市场渗透的趋势。如果我们还走淘汰目前的磁卡系统，购置IC卡系统，庞大的投入与发挥效益存在着风险。预期的创新科技的不断出现，也使得目前银行IC卡市场中的各方有观望等待的动机。42制约我国银行I C卡市场发展的因素421迁移成本过高银行卡从磁条卡向IC卡迁移成本过高，若一个市场的固定成本或沉没成本很高，就会形成市场发展的一个门槛。银行卡从磁条卡向IC卡迁移成本巨大，使我国银行IC卡市场蒙上了阴影。向IC卡迁移需要巨额投入，其成本主要由以下四部分构成： (1)卡片的IC化； (2)终端的改造； (3)银行卡交易相关的发卡行、收单行、交换中心主机系统的改造； (4)银行卡业务相关的宣传推广、教育培训成本。根据Maste疋ard的估算80的工作和成本会花在后台升级改造和用户培训、教育上，而不是前端卡片和P O S终端的改造。以我国台湾地区为例，整个迁移改造预计成本是140亿150亿元新台币，但是终端改造成本只有133亿元。台湾的银行卡规模在全球范围内尚且不很大，就有如此的投入，由此可见全球EMV迁移投入将非常巨大。另外，IC卡的成本约在20元人民币，而多功能IC卡的成本在28美元之间，与每张1元多人民币的磁条卡相比，成本高昂。根据有关部门的初步估算，在国内实现EMV迁移可能需要至少200亿元人民币，巨额的成本投入成为国内进行EMV迁移的第二个困难所在。在中国，要想将现有的磁卡支撑系统完全更换成IC卡支撑系统，据有关研究资料显示，投入不下于3000亿人民币，因而，不仅在短时间内是不现实的，就是部分更换华北电力大学T商管理硕士专业学位论文和花更长时间更换，也是不现实的。422商业银行动力不足(1)EMV迁移的主要动力是降低伪卡欺诈风险，同时应对国际组织为推动EMV迁移而实施的有关风险转移政策。这主要涉及我国的外卡收单业务。总体来看，我国外卡收单欺诈金额虽然有逐渐增长的可能性，但根据中国银联提供的数据，目前我国银行卡欺诈损失也只有400多万美元，而根据现在的成本估算，全面推动EMV迁移的成本要耗资数百亿元人民币，投入产出相差甚远。(2)对于卡基支付介质来说，I C卡逐步替代磁条卡是一种趋势，但是这个替代过程和进度有赖于IC卡技术的进一步成熟和应用成本的全面下降。目前IC卡的高成本及其非对称密钥较长的验证时间，都使密码磁条卡的应用暂时成为低成本防伪的现实选择，究竟需要多长时间银行IC卡才能在国际支付领域普及使用，目前尚需论证。这也是银行卡产业最发达的美国至今在IC卡迁移上仍然持谨慎态度的重要原因。(3)从成本的角度来看，随着计算机技术的突飞猛进，芯片产品的平均价格大约每年下降2030。延迟过渡时间，将会减少相应的成本支出，因此，目前多数银行自身并没有尽快将银行卡向IC卡过渡的直接动力。(4)IC卡多功能应用需要相应的其他行业的标准支持，同时需要与之相对应的受理终端，而我国目前尚缺乏这样一个相对成熟的受理环境作为其应用基础。从现有的基于P B O C标准的多功能IC卡应用情况看，效果并不明显，因此真正实现银行IC卡的多功能应用尚需要一定的时间。由于银行卡是银行提供的金融产品，因而，对银行卡进行EMV迁移最终是靠国内商业银行来实现的。商业银行在这方面的动力不足将使得国内银行卡E M V迁移大多仅仅停留在纸面上的探究。由于全面IC卡迁移需要发卡行和收单行的巨额投资，包括卡片成本、终端改造的成本、发卡行和收单行系统改造的成本及其他相关投入等，在其内生迁移动力不足情况下，大规模全面启动IC卡迁移的时机还不成熟。因此我国对国际EMV迁移现象应该持“谨慎应对的态度。各方可以根据自身发展战略适当开展相应准备工作，变被动为主动，从而避免将来一旦全面启动IC卡迁移时再进行大量重复投资。争取在市场需求、投入和风险上达到最佳平衡点，努力实现迁移成本的最小化和商业应用价值的最大化。43促进我国银行I C卡市场发展的因素431国际组织推动EMV迁移的政策VISA和M船te疋莉作为EMV标准制定者，在推行EMV标准方面最为积极。风险转移政策和IC卡的优惠交易费用政策是其推动E MV迁移的主要措施。为了鼓励收单机构和发卡机构进行EMv迁移，VISA制定了鼓励IC卡的优惠交易费用政策。在亚太地区，华北电力人学T商管理硕士专业学位论文从2003年1月开始，对于交易中已经E Mv化的一方，信息转接费率上给予lO个基点即千分之一的优惠，作为对收单机构更新设备和发卡机构发行符合EMV标准智能卡的补贴(目前该政策只适用区域内交易，跨区域交易还不能享受该政策)。此外，VISA通过全球智能卡合作伙伴计划，与部分智能卡生产商达成合作协议，为其会员争取到智能卡价格的特殊优惠；在POS方面，vISA和机具生产商也采用了同样的合作方式，使得符合EMV标准的POS价格下降到300美元，以降低EMV迁移的成本。与此同时，vISA还采取了其他一些辅助措施。例如，对不推行E MV标准的I C卡发卡行及收单行，采取一定的经济处罚措施，如规定2005年1月1日起，会员银行不得发行带VISA品牌的非EMv化的IC卡，也不得安装带有vISA标记的非EMv化的可受理IC卡的POS，否则，将被处以5万美元的罚金；设立EMv迁移基金，VISA欧洲在2001年5月宣布，将向会员机构、厂商、技术提供商提供总额为168亿欧元的奖励基金；给会员行提供培训、教育等，增加其对EMv的认识。2006年1月，VISA将实现风险责任转移，即如果收单银行对于符合EMv标准的卡无法受理而通过磁条完成交易，则发生风险后，由收单银行承担责任。Maste妃ard根据EMV标准也制定了适合自己的Mcllip的标准，其EMV过渡计划的时间表和vISA基本一致。实践表明，国际组织对推动EMV迁移报有一种不可扭转的决心。这种决心至少对我们有以下几点影响：一是对未来发行IC卡予以控制，不是想发就发，而且对关联机具有影响；二是对品牌卡采取鼓励措施，谁推行对谁有利，实际上是一种诱惑推进；三是实行风险问责，若不实施，将风险转嫁给收单行，迫使我们跟进。尽管国际组织的做法有一定强制性，但其动机是不可否定的。432银行IC卡市场发展的动力(1)实施EMv迁移，发展银行IC卡，是防范欺诈损失的一种有效措施。目前银行卡巨额欺诈案件不断发生，既有经济比较发达的国家，也有发展中国家；既有完整意义上的信用卡，也有不规范的银行卡。防范欺诈是各国银行界从磁条卡转向I C卡。比如，英国信用卡产业2002年遭受了将近43亿美元的欺诈损失，大约有75被调查的银行认为，IC卡迁移最大的利益动机是减少假卡损失。同时，一些国家担心周边其他国家进行IC卡迁移后，本国将成为该地区银行卡欺诈的集中地。出于防范风险的需要，IC卡迁移成为客观必然。虽然我国伪卡欺诈风险水平不高，但已呈逐年上升的趋势。在欧洲和中国周边国家实现EMV迁移计划后，势必造成国际银行卡犯罪集团向我国内地转移的趋势，致使我国伪卡欺诈率上升。我国银行卡欺诈损失虽然不到1亿元，但银行卡犯罪案件数量上升很快，大案要案频频发生，2003年lO月，隙望周刊将银行卡犯罪列为国内经济犯罪十大新趋势第四大趋势，并认为已经造成较大的经济损失，影响了社会的稳定。(2)发展多功能服务的要求。应用的不断发展将产生利用IC卡进行合作和竞争的24华北电力人学1二商管理硕士专业学位论文需求，目前行业IC卡应用一般局限于单一行业，但随着其规模扩大，会产生向外扩张的需求，已经在许多地方出现了这样的案例，随着行业IC卡应用的扩张，将对银行IC卡将产生一定冲击。银行IC卡如何加强与行业IC卡的合作将变得越来越重要，需求也会越来越强烈。金融IC卡能与行业多种应用相结合，IC卡空间得以扩展应用，多应用将在非接触式、新兴支付方式上拓展，如互联网应用、数字电视、手机支付等。据统计，在有关国家银行卡功能调查中，7 O的银行希望增加忠诚计划，40的银行在考虑运用电子钱包，40的银行计划提供手机的充值服务，30的银行计划用于其他行业性应用。这些行业性的多功能应用使得各国对银行卡的IC化有一定的业务需要。(3)采用新型的芯片卡作为银行卡可以降低通信费用。目前使用的磁条卡需要联机操作，而芯片卡既可以联机也可以脱机操作，在交易过程中大大降低了通信费用。25华北电力大学_T商管理硕士专业学位论文第五章我国银行I C卡市场发展对策51充分发挥政府的调控和管理作用充分发挥市场参与主体政府的调控和管理作用作用，其通过制定政策、市场准入法规、产业发展战略、管制价格和收费标准，以保证市场的公平、稳定、安全和良性发展。511完善银行IC卡法律法规体系通过改革建立起真正的现代银行制度，形成一个高效配置资源的机制，通过立法或制定管理办法，规范和监管受理市场和专业化服务，为银行、商户及持卡人提供规范、高效、安全、统一的服务环境。充分认识银行卡产业发展对改善支付环境、扩大消费、防止偷逃税款、维护市场秩序和全面建设小康社会的重要意义。512科学制定银行卡产业战略规划结合当前中国银行卡业的发展现状、国际竞争环境，以及中国未来的宏观目标，有关部门应以战略高度科学制定整体规划和布局，以占据银行卡产业的制高点。同时认真落实集成电路软件系统，集成信息服务等企业的有关产业政策，大力培育各类专业化服务机构，推动银行卡产业链的形成、发展与不断完善。银行IC卡市场发展涉及到相关系统的改造、相关技术软件的开发、终端机具、芯片的研制、卡片的制作、相关政策标准的制定与维护、相关部门的协调、宣传工作等诸多方面，对于关键性环节，要增加政府投入，扶持关键IC卡应用产品和系统丌发，积极引入新的投融资渠道和模式，促进投资主体多元化。513鼓励跨行业的一卡多用鼓励以银行IC卡为基础的跨行业的一卡多用。跨行业多应用涉及到企业之间甚至行业之间的一个交叉业务，应有相应的组织机构负责研究我国银行IC卡多应用发展的相关政策、策略及重大问题，统一协调各参与方的实施计划、业务和技术等事项。在政府层面的协调机制下，提倡并积极推行“一卡多用”，对于业务相关或功能相近的跨行业IC卡应用，应提倡统一发卡、一卡多用，并出台一卡多应用的优惠、鼓励政策，甚至立法推动，从利益格局上促进各运行单位参与一卡多应用的试点和推广，并制约单一应用项目的开展。514建立良好的市场秩序建立公正、公平、开放、合理、竞争有序的市场秩序，打破行业垄断，建立符合市26华北电力人学T商管理硕士专业学位论文场经济运作规律的“产品准入机制，根据国家和行业标准，制定符合银行IC卡应用特点的应用测试规范和管理办法，选择国家认可的检测机构进行测试，组织专家委员会进行评审，定期发布检测结果，确保产品质量。515支持与银行卡相关的产业发展和技术创新通过市场准入、研发投入、工程带动、政府采购、标准制定、投融资支持等措施，建立以企业为主体，产学研用相结合的自主创新体系。攻克关键核心技术，更多地拥有自主知识产权，形成一批拥有知名品牌、坚持创新发展、具有国际竞争力的骨干企业。出台促进IC卡产业与应用发展的专项扶持政策，加大对银行IC卡核心技术和产业发展的相关政策和资金扶持力度。在符合WTO规则的前提下，加大对自主知识产权IC卡产品的政府采购政策支持力度，建立健全相关法律制度。鼓励政策性银行支持IC卡核心基础产业的重大科技创新与核心技术和关键产品的研发及产业化项目。建立IC卡产业风险投资机制，鼓励自主创新型中小企业发展。加强与金融机构的沟通协调，建全有利于IC卡与I江D产业发展的投融资环境。支持与银行卡产业密切相关的各类通讯、集成电路制造、软件开发、运营服务等高新技术产业的发展。经认定，有关企业可享受国家鼓励软件产业和集成电路产业发展的各项优惠政策。加强对银行卡相关的各项技术和业务创新的专利保护。52逐步完善市场基础设施建设521加强IC卡产品的标准化加强银行IC卡相关产品的标准化工作，坚持标准先行、标准制定与产业发展、应用推进相结合的原则。在国内已有IC卡标准的基础上，继续组织制定多功能IC卡产业与应用发展所需的国家和行业标准。积极参与国际相关标准的制定，努力争取将我国自主标准上升为国际标准或将具有我国自主知识产权的技术纳入国际标准中，为国内产业与应用发展创造有利条件。522建立我国银行IC卡相关产品认证和检测体系从维护金融安全的角度出发，探索建立我国银行卡相关产品的认证体系，开展对银行卡相关产品质量的认证和检测工作，加强对银行卡相关产品的市场准入管理。加强银行IC卡产品及其应用系统的安全测评认证，确保IC卡使用的安全。在完善对称密钥体系和建设非对称密钥体系根CA以及发卡行CA的同时，积极研究我国银行IC卡的整体密钥管理体系，由对称密钥体系向非对称密钥体系过渡。探索运用公开密钥密码等技术，构建我国密码技术信息安全保障基础设施。不断提高IC卡读写设备的信息安全水平，建立与国际标准接轨的IC卡信息安全测评技术标准、分级评估体系和IC卡信息安全测27华北电力人学T商管理硕士专业学位论文评认证体系。企业要加强质量管理工作积极采取技术测评和技术评估等有效措施，防范“一卡多用”和“多功能卡”应用的信息安全风险。523建立专业化服务的银行IC卡个人化中心随着银行卡芯片化进程的推进，银行IC卡个人化业务将会快速增长。目前，我国银行IC卡个人化业务在处理能力和技术、银行IC卡个人化安全问题较突出，建议组建银行卡个人化中心，为个人化业务提供专业化服务。在IC卡产品设计与生产过程中建立安全控制及相应产品检测体系。53改善市场受理环境，建立多元化的支付渠道531循序渐进，逐步实现EMV迁移银行IC卡市场目前由于其高居的成本和系统升级换代的复杂以及信用卡在我国发展尚处于初级阶段，其发展在国内仍有着巨大阻力。在可能情况下，新布放的受理内卡的终端也应该是EMV终端，争取通过自然淘汰方式实现国内终端机具的EMV化，通过控制新增的POS的生产标准，逐渐实现全面EMV化。另外要避免各家商业银行在系统改造方面的重复投资，降低整个产业迁移成本，最简单的办法就是把迫切需要改造的外卡收单的终端机具直联到中国银联新的交易处理系统，同时保持原来的分润比例，这样，各商业银行既可以节省系统改造的巨额成本，又能维持在卡业务上的收益分成，在专业化和规模化经营的产业架构下，实现整个行业EMV迁移成本的最小化。建议银行IC卡市场中收单先以经济发达地区的大城市开始，逐步向中小城市以至农村推广，鉴于2008年奥运会和2010年世博会，北京和上海两地新布放的终端机具应全部为EMV终端，两地周边城市和国内旅游城市可以参照执行。随着银行IC卡市场发展，将来应由国家扶持，鼓励向广大农村布放相应的终端，以培育更多潜在持卡人群体，培养信用消费观念，以求银行卡业的可持续性发展。532规范和发展受理市场规范发展受理市场，建立和完善合理的收费定价机制。明确发卡机构、银行卡清算组织、收单机构、持卡人、特约商户、专业化服务机构等银行卡业务有关市场主体各自的权利义务和责任，按照权利义务相一致的原则，承担相应的风险和责任。加强对收单市场的管理，确保所有发卡机构发行的银行卡被受理。健全专业化服务体系，加强对银行卡业务外包的管理和风险控制，提高专业化服务水平。坚持银行服务合理收费原则，综合考虑成本、利润和风险因素，兼顾各方利益，建立科学、合理的银行卡定价机制。按照市场化的发展要求，由各收单机构与商户协商定价。为鼓励商户受理银行卡的积极28华北电力大学工商管理硕士专业学位论文性，各地可根据商户刷卡消费额等因素建立适当的奖励机制。商业银行要科学制定银行卡财务管理制度，严格成本核算，降低成本。533提高普及率，扩大受理范围提高商业企业受理银行卡普及率，扩大银行卡受理范围。商务部等有关部门应积极引导商业、旅游、餐饮等零售和服务行业受理银行卡。有关部门应鼓励公共事业单位积极受理银行卡，促进银行卡在水、电、气等公用事业缴费领域应用。推动民航、铁路、公路售票以及医院、学校、加油站等与公众生活密切相关和现金使用量较大的领域受理银行卡。研究出台支持人民币银行卡受理网络向境外拓展的有关政策措施，鼓励人民币卡受理业务向具有使用需求的国家和地区拓展，逐步建立人民币卡的国际受理网络。商业银行和银行卡清算组织要积极、稳妥地开拓人民币卡境外受理业务，切实采取措施防范汇率、欺诈、技术等各类风险。534探索支付渠道的多元化随着IT技术在支付领域应用的发展，手机、移动POS、掌上电脑(PDA)、固定电话、机顶盒等所有具备通讯条件、能够把信息传输到转接平台的终端都存在成为支付终端的潜力。随着越来越多的支付平台嵌入网络，几乎所有具备通讯路径，可以进入通讯网络的终端都可以在支付平台上找到它的解决方案，支付就不再仅仅依赖于有限的ATM、POS等传统终端。支付终端的多样化带来的首先是支付渠道的多元化。如果说，把各种支付渠道比做支付舞台上陆续亮相的演员，那么互联网和手机支付则是最耀眼的明星。手机庞大的用户群和银行卡应用持卡人有较大重叠，如果将IC卡应用加载在手机上，可以实现原来用卡片实现不了或者不方便实现的功能。手机可以直接作为IC卡应用终端使用，用于输入PN、查询明细和持卡人信息等，并可以与卡片进行交互，手机支付是一种可以随时、随地、随意使用的支付渠道。截至2006底，国内移动通信用户已经达到了46亿，普及率达到了35。移动终端由于其普及性和操作方便性被银行卡产业界作为下一个主要的支付手段。基于短消息、USSD(非结构化补充数据)等采用短信信令通道的短信、wap2、NFC(Near Field Co衄unication)方式进行的近距离非接触等移动支付方式也是未来新一代银行的应用模式的发展方向。54向市场主导转变，发展新型的市场应用模式541积极推动由政府主导向市场主导转变与发达国家相比，我国的银行卡业务发展仍然滞后很多，特别是与产业化发展的要求相距甚远。在初级发展阶段，政府给予适当扶持是必要的。但是，银行卡业的发展需要持卡人、特约商户、发卡行、收单行等主体的利益协调均衡，只有通过市场竞争，资华北电力大学工商管理硕士专业学位论文源优化整合，方可真正促进这一产业的腾飞。其间关键是围绕持卡人和特约商户两个市场主体形成具有国际竞争力的产业链条，促进发卡机构剥离改制，利用兼并重组的巨大空间，进行资源整合，造就业界的航母。在开放市场、公平竞争合作的环境中，实力强劲的第三方服务公司也将脱颖而出。所以，从政府主导逐步向市场为导向转变是中国银行卡业健康发展的必然选择。市场导向就是以市场为中心，以客户为中心。这是国内兼容IC卡的牵引的保证。创新产品的研发，和成员机构和特约商户的基础上，适时的推出符合市场发展的趋势的支付产品。寻找合理的商业模式，为客户带来增值服务。市场应用模式模式涉及到整个产业链中各个行业的利益，好的市场应用商业模式才能调动各参与主体的积极性，推动市场的发展。542银行IC卡市场发展要坚持循序渐进的原则+鉴于该市场发展中的制约因素，尤其是迁移成本问题，意味着我国芯片卡代替磁条卡的工作不能一蹴而就，而要有步骤分阶段进行，可以采用IC磁条复合卡这一过渡性的产品，其对应一个主帐户，为客户提供了两种独立的存取款和消费方式，用户使用磁条和芯片两种介质按照各自的操作方式均可访问主帐户。如果遇到仅接受磁条卡的终端时，客户就可以使用磁条卡方式进行支取和消费。它的使用可以使不同的持卡人群在不影响正常生活消费的情况下逐步适应，同时给全部更换终端设备、相应人员培训提供充分的时间，从而保证我国向新一代银行卡的平稳过渡和社会经济的稳定。543寻找切入点，发展金融IC卡应用与行业的合作重点考虑多功能的增值应用，通过合适项目寻找切入点，金融IC卡应用与行业的合作是一个重要方向，建议探索基于卡片空间租赁的跨行业多应用的市场模式。跨行业应用许多情况下采用联名卡形式，发行联名卡可以使发卡银行共享联名企业或商户的客户资源和销售渠道，快速扩张客户群体占领市场。在日趋激烈的银行卡市场竞争环境中，只有开展金融机构与各行业(公共事业、百货、宾馆、餐饮、娱乐等)的深层次合作，通过提供多样化、有特色的忠诚积分或其他增值服务才能立于不败之地。发卡银行将发行的银行IC卡定位为一个通用平台，发卡前就可以植入其他行业的应用于卡中，也可以发卡后再吸引符合要求的其他行业或联名企业加入，在卡中下载功能各异的应用(Applet)。其它行业或联名企业可能主动或通过发卡银行的推动工作要求加入，发卡银行可收取一定的卡片资源费，这时的银行卡已经成为一个租赁平台，卡片空间可以租赁方式收费。随着卡片中加入的行业应用和联名应用的扩大，又可以促进该型银行卡市场的拓展，从而形成良性的双向促进作用。其未来的业务模式如图51所示。普及推广应用银行IC卡，这是一项全新的系统工程，在系统资源整合的前提下，应按照“以客户为中心，以市场为导向的经营理念，充分运用技术手段推动银行卡产品朝着一卡多能，30华北电力入学工商管理硕士专业学位论文一卡多用途方向发展。卡片窄间租赁卡片空间租赁图5-1卡片空间租赁的跨行业应用模式55加强技术创新与人才培养银行IC卡是随着信息技术发展而产生的具有高技术特征的新型支付工具，信息和网络技术是银行IC卡市场发展的核心动力，信息技术对银行IC卡的市场发展及产业结构有着深远的影响，银行卡IC卡市场是建立在信息技术基础上的金融服务，银行IC卡、受理终端、网络和处理系统是构成银行卡业务处理体系的四个关键环节，而这四个环节都依赖于各种信息技术的支撑；另一方面，银行IC卡业务的整个处理流程，从银行IC卡的制作、申请、受理，到交易处理、资金清算，几乎完全依靠信息处理技术来实现。越是智能型和知识型的产业，越需要突破常规，采用新的资源配置方式。银行卡Ic产业同样需要创新，需要用独特的个性化形式来表现社会公众广泛的需求，从而得到社会认同，创新也是银行卡产业可持续发展动力。技术创新战略有自主创新战略、模仿创新战略和合作创新战略三种形式。与银行IC卡产业发达国家相比，我国在银行IC卡技术上，不论是开发能力、技术运用水平、还是技术服务商的数量及质量，都处于落后状态。这就决定了我国银行卡必须在技术上不断创新，开发具有高科技含量的银行IC卡产品，打破传统的行业边界，形成新的产业组合链，推动银行IC卡市场外延的不断扩大，拓展银行卡产业的增长空间，发挥资源优势和实现集约化经营，以提高产业科技素质，推动银行卡普及应用。从中国国情出发，现阶段我国银行IC卡产业实施技术创新，应当以在引进技术基础上的模仿创新为主，辅以适当形式的合作创新，逐步增加自主创新的比重，模仿创新也是中国银行卡产业现阶段实施技术创新较为现实的战略。从很多国家发展的实践来看，模仿创新是工业后进华北电力大学工商管理硕士专业学位论文国家缩小同发达国家差距的一条捷径。如果能正确实施这一创新战略，能加速技术进步与经济发展，做得好，甚至能在技术水平和创新实力上迅速赶上发达国家，并很快走上自主创新的道路。银行IC卡行业涉及半导体、计算机、网络和信息安全等领域，是银行业务与IT技术交叉的新兴行业，需要专门、复合型的新型信息人才。面临竞争性日益加大而又不断变化的市场，拥有了人才就拥有了持续发展的能力，掌握了先进技术就掌握了业务发展的先机，人才和技术是银行卡业务持续发展的关键所在。为保证银行IC卡应用工作的顺利进行，要加强专业队伍的建设，应积极建立培训基地，举办各种类型的培训班，有目标、有计划地开展技术培训和技术服务，提高行业从业人员的素质。通过市场准入、研发投入、工程带动、政府采购、标准制定、投融资支持等措施，建立以企业为主体，产学研用相结合的自主创新体系。攻克关键核心技术，更多地拥有自主知识产权，形成一批拥有知名品牌、坚持创新发展、具有国际竞争力的骨干企业。5。6构建市场品牌战略品牌是企业的一种无形资产，可以使企业将自己的产品与竞争者的产品区分开来，有助于占领市场、培养消费者对品牌的忠诚、开发新产品、节约新产品投入市场的成本。目前国际银行IC卡市场己形成具有显著竞争力的品牌，分为发卡品牌和收单品牌。发卡银行机构只有在产品创新、市场营销、客户服务、风险控制和防范等方面有丰富经营管理经验和先进技术，才能够创建出发卡品牌。收单品牌就是能支持持卡人的卡片顺利、安全、高效使用的收单网络，只有能支持多家发卡机构和多种卡片的收单网络容易成为知名品牌，如VSIA、MASTER等。作为网络性产品，发卡品牌和收单品牌是相互依存、相互影响的。银行Ic卡市场是一种规模化的市场的竞争作为一种高科技产品，是计算机、半导体、网络、信息安全等技术高度发展的一种综合应用的产物，其品牌的创建有赖于先进技术的采用高技术特征贯穿与市场的发卡、收单等各个环节，银行IC卡市场。建议我国在发卡品牌建设上，充分利用以往磁条卡形成银行卡品牌，如金卡工程中形成的工行牡丹卡、中行的长城卡、建行的龙卡、农行的金穗卡等，将以往的银行卡品牌产品进行功能升级，延续