2013KWPConsumerPurchasingReportMultivitamin

2013 Consumer Purchasing Report MVM Supplements,Prepared by SissiSource: Kantar WorldPanelMar, 2013,0,1,市场洞察,在大城市中，善存占有率遥遥领先(50%，不包括直销渠道)，继续扩大品类渗透率是善存在大城市保持增长的关键；善存在非大城市，仍需继续提高在大卖场、超市/便利店的占有率；网购的重要性不容忽视，大卖场+网购销量总和与药店齐平；需要进一步提高老年家庭和成年家庭的品类渗透率；需要深入挖掘善存在年轻家庭/青少年家庭中的竞争优势，提高品牌渗透率和单次购买金额；,2,小结(1),全国复合维生素品类：品类渗透率仅为6.7%，每户家庭每年平均购买1.6次；各渠道购买人数比较接近，渠道较分散；送礼市场销量可观；药店渠道优势不显著；高收入家庭对品类的贡献占绝对优势；全国复合维生素品牌5大品牌贡献近63%的市场份额；安利倍力健以其高价，占据三分之市场份额；养生堂和黄金搭档市场份额紧随善存之后；全国善存品牌渗透率为1.4%，位列第一；单次购买金额为人民币101元，表现优异；在药店和网购渠道中，市场份额超过1/3，优势显著；在大卖场/超市，占有率为1/4左右，有进步空间；在年轻家庭/青少年家庭中，竞争优势较弱；,3,小结(2),6城市总体复合维生素品类：品类渗透率为9.6%，高于全国水平(6.7%)；每户家庭每年平均购买1.9次；送礼市场销量可观，销量贡献1/3；大卖场+网购的购买人数和贡献率与药店持平；老年家庭的品类渗透率可进一步提高；6城市总体复合维生素品牌品牌高度集中，安利和善存贡献了65%的市场份额；6城市总体善存品牌渗透率为4.3%，遥遥领先于其他品牌；单次购买金额为人民币120元，表现优异；在年轻家庭/青少年家庭中，可继续提高市场占有率；,4,所有渠道 | 复合维他命总体 | 全国 | 52 w/e,主要指标 产品比较,全国,全国家庭户复合维生素的渗透率仅为6.7%；5大品牌贡献了近63%的市场份额；善存的品牌渗透率排名第一，以15%的市场份额占据市场第二的位置。安利以倍力健高价的优势，占据复合维生素1/3的市场份额；,复合维生素品类1006.71.6144.61,5,保健品 | 复合维他命总体 | 全国 | 52 w/e,渠道-购买指标比较,全国,复合维生素的渠道比较分散；礼品贡献了复合维生素27%的市场份额；药店市场份额为12.4%，位列第三；而卖场/超市/杂货店的传统现代通路的市场份额达到20%，超过了药店；,复合维生素品类1006.71.6144.61,6,Spend (RMB000) | 复合维他命总体 | 全国 | Product % of Category | 52 w/e | 27-Dec-13,渠道内的产品份额表,全国,善存在药店和超市/便利店的市场份额均位列第一；养生堂和黄金搭档是善存在大卖场和超市最主要的竞争对手；,7,保健品 | 复合维他命总体 | 全国 | 52 w/e,不同人群-购买指标比较,全国,8,复合维生素品类1006.71.6144.61,高收入家庭对复合维生素销量贡献接近50%；渗透率随收入增加而上升；不同类型家庭的复合维生素销量贡献率基本与其户数的比例保持一致；年轻家庭渗透率最高，单次购买金额相对较低；,All HHs100%10% 29% 27% 33% 41% 12% 20% 27%,家庭形态定义,9,老年家庭,成年家庭,年轻家庭,青少年家庭,Spend (RMB000) | 复合维他命总体 | 全国 | Product % of Category | 52 w/e | 27-Dec-13,不同人群中的品牌份额分布,全国,10,善存在高收入家庭中的占有率要显著高于其他收入的家庭；善存在年轻/青少年家庭的占有率相对成人/老年家庭来说较低；年轻家庭、低收入家庭品牌集中度较低；,Spend (RMB000) | 复合维他命总体 | 全国 | Demog % of Total Demog | 52 w/e | 27-Dec-13,产品的人群比较-按家庭收入,全国,11,高收入家庭对善存的贡献率超过55%，要显著高于品类平均水平(46.5%)；,All HHs33%27%29%10%,Spend (RMB000) | 复合维他命总体 | 全国 | Demog % of Total Demog | 52 w/e | 27-Dec-13,产品的人群比较-按家庭类型,全国,12,All HHs27%20%12%41%,成年家庭对善存的贡献率超过40%，要显著高于品类平均水平(30%)；年轻和青少年家庭对善存的贡献率要显著低于平均水平；,善存 | 复合维他命总体 | 全国 | 52 w/e,善存不同人群-购买指标比较,全国,13,All HHs100%10% 29% 27% 33% 41% 12% 20% 27%,提高善存在年轻家庭的品牌渗透率和购买单价是增长的主要机会；,所有渠道 | 复合维他命总体 | 六城市总体 | 52 w/e,主要指标 产品比较,6城市总体,14,复合维生素品类1009.61.9163.08,6城市的复合维生素渗透率接近10%；品牌集中度非常高，安利和善存即占据65%的市场份额；善存的品牌渗透率最高，达到4.3%,保健品 | 复合维他命总体 | 六城市总体 | 52 w/e,渠道-购买指标比较,6城市总体,15,复合维生素品类1009.61.9163.08,礼品对复合维生素的贡献量达到1/3，购买维生素的家庭中1/3是用来送礼；网购的贡献率已超过超市便利店、专卖店等，位列第5；大卖场+网购的市场份额与药店齐平；,Spend (RMB000) | 复合维他命总体 | 六城市总体 | Product % of Category | 52 w/e | 27-Dec-13,渠道内的产品份额表现,6城市总体,16,善存在六大城市的市场份额超过50%，在网络渠道更达到72%；,保健品 | 复合维他命总体 | 六城市总体 | 52 w/e,不同人群-购买指标比较,6城市总体,17,复合维生素品类1009.61.9163.08,家庭收入9000的渗透率显著高于其他收入的家庭；老年家庭和青少年家庭的购买率相对较低；,Spend (RMB000) | 复合维他命总体 | 六城市总体 | Product % of Category | 52 w/e | 27-Dec-13,不同人群中的品牌份额分布,6城市总体,18,善存在成年家庭的市场份额最高，达到40%；,Spend (RMB000) | 复合维他命总体 | 六城市总体 | Demog % of Total Demog | 52 w/e | 27-Dec-13,产品的人群比较-按家庭收入,6城市总体,19,All HHs33%22%29%16%,中高收入人群对善存的贡献率接近70%，高于品类平均水平；,Spend (RMB000) | 复合维他命总体 | 六城市总体 | Demog % of Tot