【行业研究报告】中国润滑油市场研究报告

2003 年中国润滑油市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 1 第一章 2003 年中国汽车市场概况 2003 年国内经济形势良好， 长率达到了 较近五年的增长率为高。尽管经历了伊拉克战争以及非典危机，但似乎并没有影响中国汽车市场这台机器的超速运转， 2003 年，国内汽车市场从总体看，产量增长 销量增长 产销量均超过 400 万辆 ,这一成绩也使得我国汽车产量首次超过德国跃居世界第三位。产销比例（产量 /销量）为 本维持了产销平衡。 表 1内汽车市场各车型产销总量 指标名称 计算 生产量 销售量 单位 2003 产量 增长率， % 2003 销量 增长率， % 汽车总计 辆 4443686 390806 计中：载货汽车 辆 1229601 211411 中：柴油载货车 辆 991412 80405 油载货车 辆 238189 31006 中：重型载货车 辆 261768 55755 型载货车 辆 136172 36378 型载货车 辆 689060 82078 型载货车 辆 142601 37200 计中：客车 辆 1195210 207794 中：柴油客车 辆 157187 57893 油客车 辆 1038023 049901 中：大型客车 辆 19613 9003 型客车 辆 53666 3117 型客车 辆 443421 40240 型客 车 辆 678510 95434 计中：轿车 辆 2018875 971601 资料来源：中国汽车工业协会） 2003 年中国润滑油市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 2 综合分析十年来的增长率， 2003 年从总体上持续了 2002 年的“井喷”势头，虽然幅度略有下降，但新增销量仍在持续上升，这说明国内多年来被压抑的需求仍未被完全释放，估计在未来一段时间内，这种需求仍将继续使得国内汽车行业保持高位运转。 图 11994各年汽车市场总体需求增长率 （资料来源：慧聪国际资讯） 图 12003 年各细分市场增长率 （资料来源：慧聪国际资讯） 正如表 1示，虽然 2003 年从总体看，汽车产销增长率达到了 30%以上，但从细分市场角度看，这一增长率并不平衡，如图 1示：按照车型细分， 2003 年轿车增长率最高，达到了 75%的水平，而中型载货车、中型客车以及微型货车均出现了负增长，其他车型增长率也参差不齐，这说明国内汽车市场在经历了 2002 年的井喷式增长之后，部分细份市场的增长潜力已经被释放，此后这些市场将进入调整阶段，并逐步趋于稳定。994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 型货车 中型货车 轻型货车 微型货车 大型客车 中型客车 轻型客车 微型客车 轿车2003 年中国润滑油市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 3 第二章 2003 年世界原油供应 对润滑油市场的影响 目前世界润滑油基础油的总生产能力为 吨 /年，其中拉丁美洲的生产能力为 吨 /年 ， 中东和非洲的生产能力为 吨 /年，前苏联的生产能力为 吨 /年，亚洲的生产能力合计为 吨 /年，大洋洲的生产能力合计为 吨 /年，美国的生产能力为 吨 /年，欧洲的生产能力为 吨 /年 。（见图 2 图 2界基础油分区域产能比例 6% 5%26%22%1%22%18%拉丁美洲 中东和非洲 前苏联 亚洲 大洋州 美国 欧洲（资料来源：慧聪国际资讯） 在 2003 年大部 分时间里，国际原油市场是在供应偏紧的情况下度过的，特别是一季度和四季度。2003 年上半年，世界原油平均日产量约为 7872 万桶，与去年同期相比增加了大约 3%。这一增幅基本与世界经济的增长速度大体持平。欧佩克上半年的原油日产量稳中有升，平均日产量约为 2650 万桶，比去年同期大约上涨了 今年上半年，在委内瑞拉出口中断以及伊拉克战争导致的石油供应基本中断期间，欧佩克采取措施迅速增产，不仅使产量保持稳定并且还略有上升，从而保障了世界石油市场的稳定。 从需求层面上看， 2003 年上半年全球市场对石油的日需求量为 7800 万桶左右，与去年同期相比略有增加，大约增加了 100 万桶。其中，亚太和北美地区石油需求的增加是导致全球石油需求增加的主要因素，而传统的石油消费地区 所以造成上述结果，一方面是因为亚太和北美地区尤其是中国的经济增长速度持续保持在较高的水平，另一方面是因为上述地区的国家尤其是美国为弥补其石油储备减少而增加采购。 受委内瑞拉石油工人罢工和美伊关系日趋紧张，以及美国原油和油品库存降至历史新低等因素的影响， 2003 年上半年国际原油价格先扬后抑、波动频繁，具体而言， 1、 2 月份人们对原油供应不足的忧2003 年中国润滑油市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 4 虑加剧，全球原油价格大幅攀升，屡屡创出近两年来的新高。 2 月份国际原油价格达到上半年的最高点，美国西德克萨斯中质油、英国布伦特原油以及亚洲迪拜原油的现货价格分别平均为 元 /桶。 3 月份在战争因素主导下，国际原油价格的振幅较大，油价波峰波谷相差 10 美元 /桶之多， 3 月份的平均油价较 2 月份略有下降。 4 月份，由于伊拉克战事进展迅速、欧佩克减产以及美国原油及油品库存上升等原因，国际原油价格屡屡下挫， 4 月份美国西德克萨斯中质油、英国布伦特原油以及亚洲迪拜原油的现货 价格分别平均为 元 /桶，较 3 月份大幅回落 元 /桶。 5 月份国际原油价格一路上扬，除美国西德克萨斯中质油价格较 4 月份微降 29 美分 /桶外，布伦特和迪拜原油分别较 4 月份回升 84 和 87 美分 /桶。 正当美国汽油市场处于需求高峰之际， 8 月中旬美加大停电致使北美 9 座炼油厂停产，投机商在期货市场上多头部位的创记录高峰使汽油价格每加仑涨破 1 美元。因伊拉克恢复出口遭遇重重挫折，欧佩克得以顺利抽紧资源。下半年经济复苏的加快使美国和中国的石油需求大增。在欧佩克 9 月份决定反季节削减供应量后，油价在低库存和寒流天气的刺激下节节上扬， 布伦特油于 12 月 18 日分别涨到 元和 元。而鉴于近一年多来美元对其他主要货币贬值，欧佩克不愿采取措施冷却油市， 2003 年，欧佩克一揽子油价平均为 元，是过去 15 年来最高的。 高达 元，是自 1983 年以来的最高水平。 2001年和 2002年，中国进口原油的平均价格分别达到每桶 2002年年底开始，国内基础油价格更是一路飙升。 203 年 1 月 4 日至 16 日，基础油价格在 十二天内上涨三次，涨幅达到 200 元。国内基础油价格已是十年来的最高价，个别型号的基础油甚至到了花钱都买不到的地步。 2002 年约有 2000 多家小企业因不堪高油价压力而退出润滑油市场 。除此之外 2003 年年初，国家计委调整了汽柴油的中准价格，促进了汽柴油的生产，也间接带动基础油价格上涨。 中国石化和中国石油两大集团锁住基础油供应，使市场上的小调和厂 “ 断粮 ” ，以此净化市场。 为了自己的生产需求，两大集团严格控制外销。其下属的炼厂只有生产基础油的责任，而无对外销售的权利。 2003 年 2 月 10 日，中石化润滑油公司与中石油润 滑油公司上调基础油和润滑油的出厂价格。 中石油也从 2003 年 1 月 6 日起，基础油价格每吨上涨 200 元 。荆门石化的基础油和润滑油价格已较 2002年年底调高了 150 元吨。自 2 月下旬起， 500经开始出现缺货。中国石化 350去年的 3000元吨已涨至 4000 元吨。 2003 年中国润滑油市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 5 由于基础油的购入价普遍调高，国内的润滑油生产企业几乎都遇到了利润空间下降的难关，甚至出现利润和成本倒挂的情况。大型调和厂有炼油厂的支持，基础油来源相对有保证，可以趁机扩大市场的占有率， 统一石化的 柴机油价格 仅 上涨了 5%， 柴机油反而从 调至 ，下调了8%。壳牌、美孚、长城等品牌的柴、汽机油均未见价格调整 ；而 那些低品牌、低价格，靠低端优势生存的润滑油企业 由于没有基础油储备，按市场价格买油开工， 难免受到沉重打击 。2003 年中国润滑油市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 6 第三章中国润滑油市场概况 一 润滑油产品分类标准 在 20 世纪 60 年代，美国提出了汽车排放要求，那时汽油车使用 汽油机油，柴油车以 20 世纪 90 年代初，美国通过 “ 清洁空气法 ” 修正案，要求废气排放比 80 年代初降低 40，出现了 油机油、 油机油。为满足排放进一步降低 30 的严格要求， 2000年美国发表了 油机油最新规格，而柴油机油则在 1998 年就推出了 格。为满足 2004年新的排放标准，未来汽油机油将达到 “ 准，而柴油机油 2001 年将达到新的规格 欧洲汽车排放要求与美国逐渐趋于相近。欧洲柴油汽车 （ 尤其是柴油轿车 ） 数量多，对柴油车排出的氮氧化物 （ 和颗粒物控制较严。欧洲从 20 世纪 90 年代初实行欧 I 排放标准，到 2000 年实行欧 标准，柴油机油规格已从 4 展到 4着 2005 年欧 排放 标准的执行，当更高级别的柴油机油被使用时，还要求油品具有低硫、低磷和低灰分的特点。 目前润滑油品质普遍按美国石油协会 (质标准分类，根据润滑油的工作能力分 ，字母每递增一个，代表品质就高一级。其中 2001 年初 定汽油发动机润滑最新级别标准，标志着达到此标准的润滑油品质为最高。汽车润滑油主要根据发动机的压缩比、曲轴箱是否装有正压通风装置、是否有废气再循环装置及废气催化转化器为主要考虑的依据。例如，一般小轿车的压缩比为 8至 10，可选用 别；压缩比在 10 以上，尤其是欧洲生产的轿车 ，由于发动机功率大、体积小，工作条件苛刻，应选用油品质量更高的 别。 年我国车用润滑油消费结构是：汽油机油中及以下占，及以上占；柴油机油中及以下占，及以上占；其他车用油占。 二 国内润滑油市场概况 中 国润滑油市场于 1992 年开始对外开放，润滑油的 供 给也随之由国家计划配 给 陆续转为市场调节。由于经营润滑油利润丰厚，加上缺乏必要的宏观调控和严格的市场管理，一时间各种各样的润滑油调合厂如雨后春笋般遍布全国各地。 同时，中国润滑油市场的巨大潜力， 吸引了大批国外石油公司在华投资建厂或直接销售产品。 国外大公司美孚、埃索、壳牌、加德士等知名品牌已在国内高档润滑油市场占据一定的份额。 2003 年中国润滑油市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 7 随着中国汽车产业的快速发展，中国继美国、俄罗斯之后已成为世界第三大润滑油消费国。 2002年，全国消费润滑油 吨，较 2001 年需求增长 。 中国润滑油市场规模已达 220 亿元。其中高端市场份额约占 20%，但利润却占了整个市场的 80%。 在整个润滑油市场，外来品牌有 15%的市场占有率，其中埃克森占 5%，嘉实多和 约 5%(1999 年 购了嘉实多 )， 其余约占 5， 国产品牌占了 85%，其中中石化、中石油等占了 57%。 图 3001、 2002 年全国润滑油消费总量 01002003004005002001年 2002年万（资料来源：慧聪国际资讯） 图 3品牌所占市场份额 5%5%5%57%28%埃克森美孚 嘉 实 多 和 B P 其余进口品牌 中石化和中石油 其他品牌（资料来源：慧聪国际资讯） 润滑油是四大石油产品之一，是关系国计民生的重要商品，也是石油化工公司展示自身形象、技术水平、整体实力的重要标志。 润滑油品牌是最能代表一个石油企业的标志，壳牌、美孚都是全产品线的巨型石油企业， “ 壳牌 ” 、 “ 美孚 ” 只是其旗下润滑油产品的商标，但却代表了整个石油公司的形象。 在世界发达国家主要润滑油品牌加起来仅有多个，据了解，美国 1032 万吨年产能力，仅有调和厂 500 家左右，平均每厂 2 万吨；俄罗斯润滑油年产能力 598 万吨。调和厂 200 家，平均每厂 3 万吨；2003 年中国润滑油市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 8 国外润滑油 4300 万吨年产能力，调和厂才 2000 家左右，平均每厂 吨；而在我国，上海市场有润滑油品牌多个，北京有润滑油品牌 0 多个。据不完全统计，我国目前润滑油厂有余家。在中国的润滑油品牌据不完全统计超过 6400 个， 在整个国内 车用润滑油市场，大多处于低端市场的国产品牌占了，而其中的国产润滑油厂家都处于亏损状态 ，除中国石油的“昆仑”，中国石化的“长城”以及北京统一石化的“统一”等品牌以外，其它绝大多数为产品定位在低端市场的不知名的小厂生产。这些企业中 70属集体性质， 20为国有，其余为合资、合营或个体经营。目前有的地区还在大量建设中，完全失去控制，低标准重复建设造成极大浪费。由于这些调和厂多数缺少生产技术和必要的质量检测手段，产品质量往往失去监控，造成不合格产品充斥市场。 众多国外 公司进入了中国市场，在中国建立调合厂 、设代表处、开办专卖店、建加油站、设换油中心等，他们以品种齐全、质量上乘、促销手段灵活、技术服务周到、广告攻势强大等优势占领中国市场 。国外 公司促销手段灵活 ， 如对消费者送礼品、免费换三滤、免费洗车及更换零配件等。对待批发商态度是协助批发商和零售商赚钱，增大对经销商的扶持力度。外国石油公司零售利润很高，再加上利息、折旧，其油品成本也很高，但是由于名牌效应，市场 状况保持良好 。国外石油公司的销售量不一定很高，主要是做品牌、做形象。国外油品公司销售灵活、品牌效益和品质效益较好，市场呈稳健上升趋势。特别是他们占领的是高 档油市场， 虽然 市场小、技术含量高、产品附加价值大。 我国加入世贸组织后，润滑油关税从降到，来自国外大公司的竞争更加激烈。 他们凭借雄厚的资金实力、先进的技术力量、优秀的人力资本、新颖的营销理念、知名的品牌优势、完整的管理结构、优异的产品质量、灵活的促销手段、完善的销售服务，给国内润滑油企业造成巨大威胁。 国外品牌得以抢占中国高端润滑油市场的另一个重要原因得益于汽车厂商们的“支持和帮助”。几乎在所有的中外合资轿车出厂“随行文件” 都会有一段提醒 “ 假如你不使用所推荐的润滑油，那么所造成的一切后果自负 ”，在各品 牌汽车的特约维修厂里，你所看到的和你所能使用的只能是被“指定使用”某一种国外品牌的润滑油。 由于我国中低档润滑油市场的容量极大。跨国公司在完成了对高端市场的控制后，利用所获丰厚的垄断利润，以微利扩张的方式大举进攻中、低端润滑油产品的市场。壳牌的 “ 黄喜力 ” 、英国的 国最大的润滑油企业 滑油等，都在不断加大市场推广和广告宣传方面的投入。 从产品上看， 目前生产优质的润滑油主要依靠高技术的添加剂和优质的基础油，添加剂由全球仅有的几家专业工厂研制生产。而国产高等级的昆仑、 长城 等润滑油，和 几大 跨国公司所 采用的添加剂和配2003 年中国润滑油市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 9 方，几乎已均出自同一添加剂工厂，现在高品质的润滑油更多地依赖优质的基础油。比如运用中东基础油生产的润滑油因含硫量偏高，对于车辆和机械的损害，对环境污染就显得较为严重，而大部分的基础油高温粘性能差，只能用于某一局部领域。 目前 全世界所产的原油只有极少一部分适合生产高等级润滑油。中国石油拥有占全球 1 10 最优质的润滑油用油资源 石蜡基的基础油，现在很多跨国润滑油公司在中国生产高等级的润滑油所需的最重要原料 基础油有相当一部分来自于中国石油润滑油分公司。而更有不少润滑油厂商直接采购中国石化和中国 石油的散装润滑油，打上自己的商标。人们熟悉的美孚、壳牌、加德士、嘉实多等洋品牌，现在所销售的产品无一不是在中国的调合厂生产的，而且，所使用的调合设备、添加剂及调合技术、甚至基础油原料，与上述国内几大品牌毫无差异，相同级别的产品在质量上的距离是微乎其微的。 国产润滑油与洋品牌相比在产品质量上还具有一定的优势：在进行产品研发时，采用本土化“专用性”研制准则，即充分考虑国情、气候、路况、车况等诸多因素，开发不同功效的润滑油。例如，中国的空气中风沙、尘埃多，风沙、尘埃进入燃烧室与曲轴箱会堵塞油孔，从而导致给油困难、 功率降低，因此对润滑油的油溶性清净分散功能要求特别高。有权威机构对当今市场上，多个国内外品牌的高端润滑油产品进行检测的结果显示：国产润滑油，在粘度、磷含量、低温启动性能、低温泵送性能、气味等多项指标上，均达到或超过国标及国际相关标准，在部分指标上，甚至超过了知名的洋品牌。另外，有些国产产品中特有抗氧化剂和清洁剂成份，在降低发动机磨损和清净油泥方面卓有成效。这一点，使它针对国内风沙大的气候特点，车辆寿命较长的使用习惯（一般为 5 到 8 年），以及都市轿车开开停停的行车工况，显然比洋品牌更适合“国情”。 而在价格上国 产品牌“昆仑”、“长城”、等润滑油， 一桶 4 升的市场价格在 50 至 60 元左右 ，一次换油的总价约在 40 元至 70 元之间，而同样品质一些国外品牌润滑油，一般要价在 150 多元以上， 同时还会收很高的换油工费 ，有的高达 300 元至 500 元， 一台奥迪 行一次常规保养要花费 800 多元，一台广州本田雅阁要 660 元。 2003 年中国润滑油市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 10 第四章润滑油主要厂家及品牌 一 国内润滑油市场主要进口品牌 埃克森美孚 ： 埃克森美孚石油公司的前身埃克森公司（ 美国历史最悠久、规模最宠大、资金最雄厚的跨国企业之一，历年被权威杂志财富评为全美 500 强 前三名，每年根据销售额、利润、资产和股市价值综合都 在 美国 500 强 前列 。一九九八年和美国另一大石油企业美孚石油公司（ 并，强强连手成为今天的埃克森美孚集团，也是当今世界上最大的石油企业集团之一。 埃克森美孚（中国）投资有限公司上世纪八十年代进入中国，投巨资致力于发展中国市场，建立了庞大的润滑油销售和技术服务网络。美孚在华投资的第一个润滑油生产厂 美孚石油天津有限公司润滑油调配厂，调配、灌装、打包全部由计算机控制，并建有精密化验室，进行产品分析和质量控制。年月日，美孚在太仓的大陆第二 座润滑油生产厂投产，与该厂配套的还有一座长、可停泊船舶的美孚独资码头。随着珠江三角洲一个油库的投入使用，共有个埃克森的油库为其对华销售提供支持。 埃克森美孚公司实施全球化发展战略，业务向中东、亚洲拓展。中国成为埃克森美孚公司的投资热点。埃克森美孚公司购买了中国石化股份公司发行股票的 20%，价值 10 亿美元。中国石化已与埃克森美孚公司 2000 年就建立了战略合作联盟，两家公司签署框架协议，将在福建、广东合资建设 1100 座加油站。埃克森美孚公司还与广州石化合作改扩建炼油和乙烯项目，将使炼油能力由 750 万吨 /年扩增至1000 万吨 /年，远景规划扩增至 1800 万吨 /年，乙烯能力远景规划将由 2002 年 20 万吨 /年扩大到 100万吨 /年。该 100 万吨 /年乙烯装置可望在福建合资项目完成后 23 年内（约 2008 年）建成。 埃克森美 孚公司已在上海、北京、天津、广州、成都、武汉、南京、海口、厦门、青岛、大连等城市设立了办事处，其中专卖店达 75 家，经销点有 500 多个，年销售量已达 吨。 2003 年 1 月，埃克森美孚公司将名为美孚 1 号润滑油新品投放到中国市场 。 2003年 11月 4日，埃克森美孚化工商务 (上海 )有限公司 (埃 克森美孚公司在华子公司 )在上海宣布，与上海东之星汽车贸易有限公司 (梅赛德斯 签署了一项润滑油供应2003 年中国润滑油市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 11 协议。根据该协议，埃克森美孚成为东之星在华东地区经营的奔驰服务中心的独家机油供应商。这一合作意味着梅赛德斯 美孚 主要产品： 金装美孚号 由三种合成基础油配合适当的添加剂研制而成，可以在发动机启动磨损最大时，提供超强的抗磨保护。 标准： 粘度： 适用车型：特别推荐给高性能包括多气阀和配有涡轮增压器之发动机 美孚号 纯合成机油加以添加剂配制而成，在极低温及极高温下仍能保持优异润滑性能。 标准： 粘度： 适用车型：万元左右的中高档车 美孚速霸 有效清洁发动机，减低磨损。 标准： 粘度： 适用车型：中低档车 美孚力霸 为发动机提供全面的保护，抗磨损、腐蚀，并使发动机启动更容易。 标准： 粘度： 适用车型：一般经济型车以及新车磨合期 埃索 主要产品： 埃索傲超能纯合成机油 适用于当今计算机控制燃油喷射及 多气阀发动机，它能在极短时间内为发动机的重要部件提供保护。 标准： 2003 年中国润滑油市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 12 粘度： 适用车型：万元左右中的高档车 埃索超力富 适用于装有催化转化器的发动机。 标准： 粘度： 适用车型：十几万元的中低档车 埃索金牌 可降低发动机的磨损及腐蚀，并能有效控制油垢累积，抑制氧化稠化现象。 标准： 粘度： 适用车型：经济型车及微面 壳牌： 从 1988 年开始在中国开展润滑油业务以来，壳牌一直高举高打，宁失市场 不降价格，宁失利润不降利润率 。 目前在壳牌在中国的投资总额已经超过 20 亿美元，其业务涉及到能源勘探与生产、油品、煤气化、天然气及发电、化工和太阳能等六大领域，在大陆，壳牌已投资数千万美元发展润滑油业务，包括在天津的年生产能力为润滑油的独资工厂。在浙江乍浦兴建年产能力为万多吨的合资润滑油调配厂，而壳牌在广东湛江的合资润滑油公司已开始为我国用户生产润滑油，壳牌已在华十几个主要城市设立了办事处，并在全国多个城市指定了近百家壳牌润滑油特约经销商。 壳牌主要产品： 壳牌在年主推喜力系列的超凡喜力 、非凡喜力、特级喜力、红色喜力，由于其包装罐颜色分别为灰色、蓝色、黄色以及红色，所以大家更通俗地称它们为灰喜力、蓝喜力、黄喜力和红喜力。 2003 年中国润滑油市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 13 灰喜力是壳牌在国内销售的顶级全合成机油，可以满足所有汽车制造商对机油的要求；蓝喜力为半合成油，适用万元以上的私家车及商务车；黄喜力针对 万元左右的私家车；而红喜力则对口经济型车。 据壳牌（中国）有限公司介绍，与其它品牌相比，壳牌机油最突出的特点在于其清洁性。发动机在使用一定时间后，很容易产生油泥以及积碳，而喜力系列的清洁分散剂能对油泥及积碳进行分解，以保持油路 的通畅，减少活塞与发动机缸壁之间的热量损耗，直接表现出来就是驾驶者踩油门时动力反应加快，尤其在冬季热车时，原来需要 分钟，可以大幅缩短至十来秒钟。 超凡喜力 含有壳牌专有的合成基础油，具有低挥发性，能减少机油消耗量；全合成机油能提供最佳发动机清洁性，特别适用于多气阀、涡轮增压发动机；在苛刻行驶状况下也能对发动机提供极佳的保护。 标准： 粘度： 适用车型：奔驰、宝马、凌志等 非凡喜力（蓝喜力） 半合成机油，其油膜具有稳定性。 标准： 粘度： 适用车型：奥迪、别克、帕萨特、雅阁以及丰田、三菱、日产等品牌 特级喜力（黄喜力） 由矿物基础油以及清净剂、分散剂、抗氧剂、抗磨损剂、防腐蚀剂等添加剂调配而成。 标准： 粘度： 适用车型：蓝鸟、毕加索、宝来、欧宝、桑塔纳、富康、捷达车型以及现代、起亚等品牌 。 红色喜力（红喜力 ） 适用于自然吸气式轿车发动机。 标准： 粘度： 适用车型：奥拓、羚羊、悦达、美日、英格尔以及各类型微型面包车 。 2003 年中国润滑油市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 14 为世界三大石油和石化巨头之一， 足迹遍及 100 多个国家，员工约 11 万人， 2002 年集团营业额为 1787 21 亿美元。自 1999 年以来，经过一系列收购兼并， 人们传统印象中的 “ 英国石油公司 ” 脱胎而出，迅速扩张成巨型跨国石油集团，位居财富世界 500 强前五名。 中国的历程可分为两个阶段：自上个世纪 70 年代至 90 年代中期， 中国主要从事石油贸易、技术转让和海上油气勘探；自 90 年代中期至今， 中国进入实质性发展阶段，业务拓展至化工合资建厂、燃料油零售等领域。 目前， 在整个石油产业链上全 领域进入中国。 在上游领域， 要参与了秦皇岛 32 6 等油、气田的开发。在下游领域， 足广阔。 在华的最大液化石油气进口商，业务活动主要集中在浙江、广东、江苏和福建。 以独家外国伙伴的身份，成功参与了广东第一个液化天然气进口和发电项目。从 1996 年开始， 始在中国经营油站和便利店， 下正通过与中石油和中石化建立的战略合作伙伴关系，计划在广东和浙江分别建设 500个合资加油站。在润滑油市场， 有 嘉实多两个品牌，市场份额共占 8。此外， 惟一参与中国航空油料业务的跨国石油公司， 其合资企业销售量占中国航油销售总量的 20。 要产品： 威士高 是一种高性能全合成赛车机油，可减少冷启动磨损、燃料消耗；保证催化转化器的性能，减少有害气体的排放；在极苛刻的条件下，也能维持发动机正常运作。 标准： 粘度： 适用车型：宝马、奔驰等车型 威士高 适用于使用各种燃料的轿车和轻型商用车。 标准： 粘度： 2003 年中国润滑油市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 15 适用车型：雅阁、帕萨特、别克等中高档车 威士高 采用合成技术，达到主要发动机生产厂家的要求。 标准： 粘 度： 适用车型：中低档车型 超级五号发动机油 采用优化配方，平衡发动机油的各项性能，适用于各种汽油发动机，它具有良好的抗氧化性能，有效减缓发动机油因老化而降低效能，使发动机油保持稳定。 标准： 粘度： 适用车型：一般的经济型车 嘉实多 主要产品： 磁护是嘉实多在机油领域的一项突破性技术。嘉实多主打的汽油车机油产品有：冠军全合成机油、磁护机油、嘉护机油以及护力机油。 冠军全合成机油 一种全合成赛车发动机油。 标准： 粘度： 适用车型：宝马、奔驰等车型 磁护机油 车辆启动至热车阶段，由于机油还未完全覆盖部件的表面，磨损特别大，而磁护机油的磁性分子在汽车启动时，能像磁石般吸附在发动机的表面，大大减少发动机启动时的磨损。 标准： 粘度： 适用车型：雅阁、帕萨特、别克等中高档车 嘉护机油 嘉护机油是原嘉实多金豪华机油的升级产品，它添加了 “活性合成保护分子 ”，在低温下也保持润滑的功能，还提供更强的防锈保护与抗磨作用。 2003 年中国润滑油市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 16 标准： 粘度： 适用车型：中低档车型 护力机油 护力采用进口基础油和特选添加剂，内含抗磨添加剂、清洁剂和分散剂。 标准： 粘度： 适用车型：一般的经济型车 除了上述品牌外 国皇家（圣马力）国际石油有限公司） 福斯等公司也纷纷进军中国润滑油市场。 韩国品牌： 近年来，韩国石化工业迅猛发展，拥有 4000 多吨的炼厂，其规模是目前全球最大的。由此，使其产品具有较高的竞争力。而亚洲尤其 是 中国市场，一直被包括 团、 团在内的韩国企业 觊觎。 部位于汉城，是韩国润滑油行业的第一品牌。 式会社不仅是韩国最大的润滑油企业，也是韩国最大的能源化工企业。在韩国蔚山的厂房占地 800 多万平方米，每天可提炼 81 万桶原油，年加工原油超过 4000 万吨，是韩国最大、世界第二大炼油厂，单厂规模世界第一。其供给量占韩国汽车发动机油市场的 38%，柴油机油的 37%。同时， 式会社生产的 础油（ 世界三类基础油 60%以上的市场，客户分布在美国、欧洲各国、澳大利亚、日本、中国等全球许多国家。 北京现代汽车有限公司正式签署 合作协议，成为其最大的发动机油、自动变速箱油、助力转向油的供应商。至此 为北京现代汽车在中国最大的指定供应商。双方的联手也预示着 以强大实力进驻中国市场。 2003 年中国润滑油市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 17 967年，是 前， 销石化企业，日精炼原油能力达 65 万桶。年销售 108 亿美圆，占韩国市场份额的 39%。 在韩国， 主要重工业和发动机制造商的 车用油）合作伙伴。装车用油的车型有： 代） , 亚） ,沃尔沃 , 用）等。 2002 年 5 月 17 日，韩国 团与北京海源昌商贸有限公司宣布北京海源昌商贸有限公司正式成为韩国 滑油中国总代理，这标志着 滑油开始进军中国市场。 4 升一桶的零售价仅为 70 元，大大低于同级别的其它洋品牌，这让中国的用户喜出望外。 为了适应中国能源的现行法规与政策，避开其它洋品牌的追杀， 团低调入市，在没有广告促销的情况下，市场份额却在攀升。 历经一年的磨合， 团已在中国初步架构了一个润滑油销售的体系，在北京 、成都和东北建立了区域代理机构，形成了全国统一的价格体制，以有序的市场秩序确保了分销商和消费者的最终利益。据 团高层经理透露，今明两年 团计划在中国的每个县城设有一个 滑油销售网点。 2003 年 韩国 团和北京现代汽车有限公司正式强强携手，北京现代汽车采用 滑油为装车用油 。 除了 韩国品牌外，日本“出光”等品牌也纷纷进军中国市场。 二 国内润滑油市场主要国产品牌 长城： 中国石化润滑油公司成立于 2002 年。该公司依托了原中国石化长城润滑油集团有限公司这一中国石化润滑油重点骨干企业，对 石化润滑油公司和长城润滑油集团有限公司的管理机构进行整合，注册地在北京中关村科技园区上地信息产业基地内，总资产 元，目前是国内大型的高档润滑油专业产销集团，具备年产各类润滑油脂产品 100 万吨的能力，是中国石化所属唯一的跨地域经营的企业。 2003 年中国润滑油市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 18 中国石化润滑油公司以企业的可持续发展为目标，着力打造品牌的高档化形象，力求在消费者心目中形成良好的品牌信誉，使之成为国际润滑油品牌进入中国市场的主要竞争对手和合作伙伴。中国石化润滑油公司以着力培育“中国石化 长城”牌这一在国内具有较大影响力的润滑油品牌为基础，以适应润滑油市场国际化竞争需要为目标，按照“统一计划安排、统一资源配置、统一市场开拓、统一品牌形象、统一产品开发”的“五统一”原则组建的润滑油专业企业，集润滑油生产、研究、储运、销售、服务于一体，在北京、上海、天津、重庆、广东茂名、湖北武汉、荆门、山东济南设有专业润滑油调合生产厂和 4 个研究单位，拥有世界一流水平的全自动调合及包装生产线，可生产内燃机润滑油、工业齿轮油、液压油、润滑脂、防冻液、刹车液、金属加工液、船用油及润滑油添加剂等产品，广泛应用于航空航天、汽车、机械、冶金、矿采、石油化工电子等领域，公司曾为国家 的航天、航空事业发展做出过巨大贡献，可为消费者提供各类高精尖技术的润滑产品。目前，公司采用优质原材料和通过严格专业台架实验评定的高科技配方，可生产包括所有十九大类润滑产品的 500 多个润滑油脂品种。 2003 年 长城 润滑油 公司 打出 蓄势已久的四张王牌：一是重点推出专为私家车主打造的金吉星系列高档润滑油；二是着手大力进行三大生产基地的建设；三是在全国率先建立润滑油专卖连锁店；四是推进与高档汽车维修中心的战略合作，加快高端市场的扩张步伐。 2003 年， 长城 润滑油公司产销量突破100 万吨，与去年同比增长 15%。尤其是长城 “ 金吉星 ” 汽机油和 “ 威龙 ” 柴机油两个产品系列，在拓展高端市场方面取得了突破性进展。 2003 年 长城润滑油在高端市场的排名已从 5 年前的第 7 位升至去年的第 3 位，销量比去年同期增长 40%。 品牌整合： 自 1998 年以来， 中石化 一直对旗下润滑油品牌进行着整合：先后将 “ 古塔 ” 、 “ 环球 ” 等几个市场份额不大