中国信用卡行业调研与投资风险分析报告

中国信用卡行业调研与投资风险分析报告20102013年中国信用卡行业调研与投资风险分析报告介绍第一章信用卡业相关概述第一节信用卡简述一、信用卡业务的特点二、信用卡的组织三、信用卡的类别第二节信用卡的交易使用方式一、POS机刷卡二、RFID机拍卡三、手工压单四、网络支付五、电视、电话交易六、预授权第三节信用卡的相关问题一、收费问题二、安全问题三、还款及欠款问题第二章2009年全球信用卡重点市场运行分析第一节美国信用卡发展分析一、2009年美国信用卡危机概述二、2009年美信用卡信贷额度情况三、2009年美国信用卡发放量情况四、2009年美国立法整治滥发信用卡五、2009年美国信用卡消费态势分析第二节20072009年中国香港信用卡贷款调查一、20072009年第1季香港信用卡贷款调查情况二、20072009年第2季香港信用卡贷款调查情况三、20072009年第3季香港信用卡贷款调查情况四、20072009年第4季香港信用卡贷款调查情况第三节20082009年中国澳门信用卡统计分析一、20082009年第1季度澳门信用卡统计情况二、2008年第1季度澳门信用卡现金透支情况三、20082009年第3季度澳门信用卡统计情况四、20082009年第4季度澳门信用卡统计情况第四节2009年国外开展信用卡业务的经验及启示一、美国二、英国三、日本第五节20102013年国外信用卡业务新趋势探析一、网上信用卡势不可挡二、非核心处理业务将进一步外包三、依靠CRM客户关系管理发行信用卡四、芯片卡将扮演重要角色第三章2009年中国信用卡市场运行新形势透析第一节2009年中国信用卡业务现状综述一、信用卡的本质及其在我国的发展二、当前我国信用卡产业发展的主要特征三、中美银行信用卡业务的比较分析四、我国信用卡产业发展存在的主要问题五、中国银行信用卡业务的现状及存在的问题第二节金融危机对中国信用卡市场的影响分析一、金融危机对中资银行的影响二、金融危机下中国信用卡市场表现三、金融危机下中国信用卡市场走势四、中国信用卡市场或步入拐点五、信用卡资产质量面临大考验六、信用卡不良率提高七、金融危机对中国信用卡产业发展的启示第三节2009年中国信用卡市场剖析一、2009年中国信用卡发卡规模分析二、2009年市场产品结构状况1、按照发卡组织分类2、根据卡片币种进行分类3、根据卡片是否联名进行分类4、根据卡片的发行区域分类三、2009年信用卡市场危机中转向四、2009年信用卡透支半年未偿余额激增五、2009年信用卡发行量依然快速增长六、2009年信用卡农村市场开发态势第四节2009年信用卡市场热点聚焦一、10元内欠款视作还清二、联名卡花样翻新三、信用卡安全被重提四、高端卡继续被热捧五、主题卡发行数量上升六、学生卡停止发行或提高办卡门槛七、信用卡积分买卖盛行第五节2009年信用卡市场运行分析一、2009年一季度市场发卡规模状况二、2009年一季度市场产品结构状况1、按照发卡组织分类2、根据卡片币种进行分类3、根据卡片是否联名进行分类4、根据卡片的发行区域分类第六节2009年中国银行卡消费信心指数分析第四章2009年中国信用卡市场综合发展探析第一节我国信用卡市场价格博弈与选择分析一、信用卡主体市场定位与运作机制的经济学分析二、信用卡市场的基本定价模式三、基于不同市场定位的信用卡市场定价策略选择四、重要结论第二节我国信用卡高利率现象的理论分析一、我国信用卡发展及高利率现象概述二、搜索成本，转换成本与信用卡利率三、逆向选择与信用卡利率四、理性框架下的消费者行为与信用卡利率五、重要结论第三节对现金高投放态势下促进信用卡产业发展的分析一、现金高投放迫切需要信用卡业务的快速发展二、信用卡发卡量快速增加和使用过程中存在的问题三、通过政策扶持，积极促进信用卡产业发展第四节发展区域性银行信用卡业务的途径分析一、发展非核心业务二、加快产品和服务创新三、完善服务体系四、参与创建民族银行卡品牌五、提高业务的核心竞争力第五节信用卡被盗后透支纠纷对银行的启示第六节信用卡预授权交易纠纷对银行的启示第七节信用卡集体办理纠纷对银行的启示第八节信用卡恶意透支引起纠纷对银行的启示第五章2009年中国信用卡市场全面调研第一节信用卡本地预借现金手续费调查分析一、当提款现金额为人民币100500元时手续费情况二、当提款现金额为人民币5001000元时手续费情况三、当提款现金额为人民币10001500元时手续费情况四、当提款现金额为人民币15002000元时手续费情况五、平均手续费情况第二节信用卡使用误区调查分析一、申请表及协议不必去看二、把信用卡当借记卡一样提现和存款1、信用卡取现会产生手续费和利息2、信用卡内存款无利息三、免年费信用卡“不办白不办”四、不知道免息期如何计算，误入56天最长免息的“圈套五、只算大账，对留有很小的透支余额不介意六、“最低还款额”方式还款，不会产生利息七、为防止忘记按时还款，采取“提前还款”的方式，以为这样很保险八、密码比签名更安全第三节信用卡分期付款调查分析一、分期付款方式介绍1任意分期付款2指定商户分期付款3邮购分期付款二、提防分期付款涉及的其它费用1、超限费2、滞纳金3、循环利息4、提前还款涉及费用第六章2009年中国银行信用卡业务深度剖析第一节14家银行信用卡任意分期成本分析一、发卡行之间横向比较1、选择哪家银行成本最低2、申请多少期最合算3、消费多少进行分期，最为理想二、信用卡分期付款VS银行短期贷款1、6个月内分期付款和短期贷款比较2、612个月分期付款和短期贷款比较3、1224个月分期付款和短期贷款比较第二节14家银行信用卡短信通知费分析第三节14家银行信用卡防盗安全系数分析一、挂失前失卡保障二、挂失方法三、交易短信通知四、综合排名第四节2009年中国银行信用卡年费分析一、年费金额比较1、均值比较2、等级比较二、年费周期和年费收取时间1、年费周期2、年费收取时间三、年费减免政策1、首年年费2、减免规则3、附属卡、异型卡年费4、“变相”的年费第五节2009年中国银行信用卡八大还款方式分析一、发卡行内还款二、跨行转账/汇款还款三、网络还款1、银联在线2、快钱四、便利店还款五、柜面通还款六、信付通还款七、还款通八、其它还款方式第六节2009年中国首张外资银行信用卡分析一、东亚银行（中国）背景二、卡片介绍三、卡片对比1、费率类2、业务类3、增值服务类第七章2009年中国银行信用卡总体测评分析第一节标准卡一、测评对象二、分值计算结构说明三、测评结果分析1、综合分析2、项目分析第二节航空卡一、评测对象二、分值计算结构说明三、测评结果分析1、综合分析2、项目分析第三节汽车卡一、评测对象二、分值计算结构说明三、测评结果分析1、综合分析2、项目分析第四节女人卡一、评测对象二、分值计算结构说明三、评测结果分析1、综合分析2、项目分析第五节学生卡一、评测对象二、分值计算结构说明三、测评结果分析1、综合分析2、项目分析第八章2009年中国信用卡市场营销分析第一节2009年中国信用卡市场营销概况一、信用卡营销包含的内容二、中国信用卡业的营销现状三、国内信用卡市场将步入品牌营销时代第二节2009年中国信用卡的营销模式分析一、国内信用卡的营销模式状况二、精准营销模式在国内信用卡业务中的应用三、信用卡网络营销分析四、国内信用卡推广出现“DIY模式”第三节2009年中国信用卡消费群差异化需求分析一、中下等收入群体二、中等收入群体三、中上等收入群体四、高收入群体五、超高收入群体第四节2009年中国信用卡和理财产品消费市场分析一、银行需要解决消费者刷卡和透支的消费障碍二、消费者的观念影响着信用卡透支行为三、信用卡的增值服务空间巨大四、投资理财呈现多元化特点五、不同收入的消费群体投资理财差异大六、银行理财服务和产品要遵循消费需求价值层级第五节2009年中国信用卡营销所面临的问题分析一、信用卡营销的观念陈旧二、信用卡营销的环境不优三、信用卡营销的基础薄弱四、信用卡营销的创新不足第六节促进我国信用卡营销的对策建议一、倡导信用卡营销的科学观念二、优化信用卡营销的整体环境三、夯实信用卡营销的基础工作四、加快信用卡营销的整体创新第九章2009年中国信用卡市场新格局透析第一节2009年中国信用卡市场竞争态势分析一、信用卡市场竞争激烈二、信用卡竞争精耕细作三、客户价值是追求的方向服务已成信用卡竞争焦点四、信用卡竞争中谋求突围五、我国信用卡市场高端客户群竞争分析第二节2009年中国信用卡市场品牌竞争分析一、走出同质化困局二、品牌成为营销出路三、实施品牌竞争第三节2009年中国信用卡市场四大国有银行竞争力分析一、工商银行二、建设银行三、农业银行四、中国银行第四节2009年中国信用卡市场竞争策略分析一、个性结盟对准细分市场二、异业联盟的整合营销管理三、信用卡竞争精耕细作推崇联名信用卡四、信用卡竞争激烈或变相鼓励套现五、2009年高端信用卡竞争进入“无限”时代第五节2009年信息时代的信用卡竞争战略分析一、信息时代的信用卡产业环境1、顾客成为市场主导2、竞争更加激烈3、以计算机为代表的信息技术广泛运用二、信息时代的竞争战略1、微细分2、客户化定制3、信息基础设施三、大规模定制和竞争优势第十章2009年中国信用卡市场风险测评第一节信用卡业务的风险特点及其类型一、信用卡业务风险特点二、信用卡业务主要风险类型1、信贷风险2、欺诈风险3、操作风险第二节2009年中国银行信用卡业务面临的现实风险分析一、缺乏完善透明的个人信用信息体系二、骗取银行信贷资金现象较为突出三、征信审核质量和技术手段相对滞后第三节2009年中国信用卡套现及其风险防范分析一、信用卡套现及其表现形式二、信用卡套现动机分析1、持卡人2、特约商户3、其他中介机构三、信用卡套现渠道分析1、网站假购物真套现2、利用POS机套现3、通过消费退款套现四、信用卡套现的风险和危害五、防范信用卡套现的措施及建议第四节2009年中国信用卡逾期情况分析及对策一、逾期的类型二、催收策略三、逾期账户的风险防范措施第五节2009年中国信用卡业务风险控制探析一、持卡人信用风险及控制1、环节2、征信环节3、透支催收环节4、客户管理环节5、伪冒控管环节二、特约商户交易风险及控制1、特约商户拓展环节2、特约商户日常管理环节三、银行内部操作风险及控制第六节2009年中国做好信用卡业务风险管理的几点要求一、坚定产业信念并研究信用卡风险管理战略二、明确信用卡业务风险管理目标三、高度重视培养专业化的管理团队四、大力加强销售环节的风险控制五、逐步建立全社会范围的个人信用体系六、制订信用卡政策从源头上控制风险第十一章20102013年中国信用卡市场发展趋势分析第一节20102013年中国信用卡业务发展趋势预测一、信用卡仍是个人金融服务市场成长最快的产品线二、我国信用卡业务未来仍将超常发展三、信用卡催收新趋势四、银行商场联推信用卡成趋势五、未来10年中国信用卡发卡量预测第二节20102013年中国信用卡市场规模与结构的变动趋势一、中国信用卡市场的规模将实现实质性扩张二、中国信用卡市场将转向多寡头垄断竞争三、中国信用卡市场交易和收入结构趋于合理四、多品种共同发展的模式将长期存在五、银行卡核心产品将逐步凸现六、盈利能力将成为衡量品种重要性的主要标准第十二章20102013年中国信用卡产业投资战略研究第一节20102013年中国信用卡行业投资概况一、信用卡行业投资特性二、信用卡具有良好的投资价值三、信用卡投资环境利好第二节20102013年中国信用卡投资机会分析一、信用卡投资热点二、信用卡投资吸引力分析第三节20102013年中国信用卡投资风险及防范一、安全风险二、市场风险三、政策风险四、管理风险五、个人信用制度第四节专家建议第十三章20102013年中国信用卡市场发展战略分析第一节中国信用卡各发展时期主要特征一、初创期激进时代二、高速成长期产品时代三、成熟期成本时代第二节20102013年中国信用卡产业发展思路和措施一、成立专业的信用卡业务中心二、产业经营实行高度专业化分工三、监管原向合理控制风险转化四、充分挖掘信用卡的信贷功能优势五、打造强势银联网络推动品牌国际化六、增加和完善银行卡法律体系七、促进中国信用卡业务发展的对策第三节金融危机下中国信用卡产业发展之路一、持续扩大规模，提高质量效益二、进行结构调整，改善运行质态三、加快观念转变，提升客户服务四、加强资产管理，提高监控质量五、尝试跨国合作，启动海外业务六、强化品牌建设，升华品质内涵图表目录（部分）图表2007年Q2美国信用卡用户对信用卡网络服务的态度和使用情况图表20052008年6月信用卡发卡量增长曲线图表20062008年信用卡发卡量构成比例图图表20072008年我国信用卡发卡量季度增速图图表2008年发卡组织所占比重情况图表2008年卡片币种所占比重情况图表2008年各银行单种银联卡排名情况图表2008年各银行双币卡排名情况图表2008年联名、标准、主题卡占比情况图表2008年各银行联名卡片排名情况图表2008年区域卡片占比情况图表2008年各银行全国性卡片排名情况图表2009年2季度内各银行发行信用卡明细表（一）图表2009年2季度内各银行发行信用卡明细表（二）图表20072009年一季度中国信用卡发卡量增长曲线图图表20072009年一季度中国信用卡发卡量季度增速图图表2009年一季度发卡组织所占比重图表2009年第一季度卡片币种所占比重情况图表2009年第一季度各银行单种银联卡排名情况图表2009年第一季度各银行双币卡排名情况图表2009年第一季度联名、标准、主题卡占比情况图表2009年第一季度各银行联名卡片排名情况图表2009年第一季度区域卡片占比情况图表2009年第一季度各银行全国性卡片排名情况图表2009年二季度中国信用卡发行信用卡组织占比图表2009年二季度中国信用卡发行信用卡币种占比图表2009年二季度中国信用卡发行信用卡联名、标准、主题卡占比图表市场类型的划分和特征图表提现金额为人民币300元时国内16家发卡银行本地本行手续费情况图表提现金额为人民币300元时国内16家发卡银行本地跨行手续费情况图表提现金额为人民币800元时国内16家发卡银行本地本行手续费情况图表提现金额为人民币800元时国内16家发卡银行本地跨行手续费情况图表提现金额为人民币1300元时国内16家发卡银行本地本行手续费情况图表提现金额为人民币1300元时国内16家发卡银行本地跨行手续费情况图表提现金额为人民币1800元时国内16家发卡银行本地本行手续费情况图表提现金额为人民币1800元时国内16家发卡银行本地跨行手续费情况图表各发卡银行加权平均费用排名图表各银行预借现金取款手续费收取情况一览表图表针对用户填写申请表时是否仔细阅读客户协议的调查图表针对信用卡用户是否经常使用信用卡取现的调查图表针对信用卡用户是否在信用卡上存多余的钱的调查图表个发卡行加权平均费用排名图表针对用户办卡动机的调研图表针对用户是否知道自己的账单日和每月最后还款期限的调查图表针对用户是否经常选择“最低还款额”方式还款的调查图表各家银行信用卡安全系数综合排名图表各家银行费率均值排序情况图表各期费率均值情况图表各家银行消费数额要求情况图表6个月内分期付款和短期贷款比较图表6至12个月分期付款和短期贷款比较图表12至24个月分期付款和短期贷款比较图表14家银行信用卡短信通知费比较图表14家银行信用卡风险防范措施对比图表14家银行信用卡防盗安全系数排名图表各家银行年费均值情况图表各家银行双币卡年费情况图表各家银行年费收取时间情况图表各家银行的年费政策情况图表银联在线网络平台还款情况图表快钱网络平台还款情况图表东亚（中国）发行的信用卡片图示图表各银行的信用卡费率得分图表各银行发行信用卡费率情况（银行类型）图表各银行信用卡业务项得分图表各银行增值综合得分图表各银行信用卡增值项得分（银行类型）图表各银行信用卡综合排名图表发行标准普卡的银行详细信息情况图表标准普卡各项指标的详细评测方法情况图表各家银行标准普卡得分情况图表浦发卡图表龙卡图表广发卡图表各家银行标准普卡总费用排名情况图表上海银行标准币卡图表各家银行标准普卡业务综合得分情况图表各家银行标准普卡增值综合得分情况图表华夏信用卡图表发行航空卡的银行详细信息情况图表航空卡各项指标的详细评测方法情况图表各家银行航空卡综合排名情况图表招商银行国航知音信用卡图表各家银行航空卡基本参数排名情况图表上海银行澳门航空联名信用卡图表各家银行航空卡特色服务排名情况图表中银国航知音VISA奥运卡图表发行汽车卡的银行详细信息情况图表汽车卡各项指标的详细评测方法情况图表各家银行汽车卡综合排名情况图表；建行龙卡汽车卡图表各家银行汽车卡基本参数项排名情况图表上海银行“车行汇”信用卡图表工商银行信用卡汽车卡图表各家银行汽车卡特色服务排名情况图表龙卡汽车卡图表发行女人卡的银行详细信息情况图表女人卡各项指标的详细评测方法情况图表各家银行女人卡得分情况图表广发真情卡图表招行瑞丽联名信用卡图表各家银行女人卡基本参数排名情况图表各家银行女人卡特色服务得分情况图表招商瑞丽卡图表真情卡图表女人花卡图表发行学生卡的银行详细信息情况图表学生卡各项指标的详细评测方法情况图表各家银行学生卡得分情况图表建行龙卡大学生卡图表各家银行学生卡总费用排名情况图表牡丹学生卡图表各家银行学生卡业务综合得分情况图表招商银行的YOUNG卡图表建行的龙卡大学生卡图表我国人均用卡交易次数与发达国家相比图表使用银行卡取款与刷卡的频率图表消费者对信用卡提供的服务满意度评价图表不同收入群体偏好的投资理财方式图表银行贵宾理财服务/产品的现状图图表20072008年国际市场初级初产品价格指数图表1999年8月2009年4月工业增加值月度同比增长率（）图表2009年5月工业增加值增长速度图表2009年5月各地区工业增加值增长速度图表2009年5月工业分大类行业增加值增长速度图表2009年5月工业主要产品产量及增长速度图表1999年8月2009年4月社会消费品零售总额月度同比增长率（）图表2009年15月社会消费品零售总额图表2009年5月居民消费价格分类指数图表2009年5月各地区居民消费价格指数以上年同期价格为100图表2009年5月商品零售价格分类指数图表2008年4月2009年5月消费者信心指数图表1999年18月2009年14月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（）图表2009年15月城镇固定资产投资情况图表2009年15月各行业城镇投资情况图表2009年15月各地区城镇投资情况图表2009年15月房地产开发企业完成投资及增速情况图表2009年5月进出口商品贸易方式总值表图表2009年5月居民消费价格指数（上年同月100）图表2008年1月2009年5月CPIPPI走势图图表2007年1月2009年5月数据及政策图表1999年8月2009年4月工业品出厂价格指数（上年同月100）图表1999年8月2009年4月货币供应量月度同比增长率（）图表2009年5月宏观经济景气指数图表2008年6月2009年5月宏观经济景气指数预警信号图图表1993年5月2009年5月宏观经济景气指数预警趋势图图表2008年2月国家宏观经济景气指数图表2008年3月国家宏观经济景气指数图表2008年4月国家宏观经济景气指数图表2008年5月国家宏观经济景气指数图表2008年6月国家宏观经济景气指数图表2008年7月国家宏观经济景气指数图表2008年8月国家宏观经济景气指数图表2008年9月国家宏观经济景气指数图表2008年10月国家宏观经济景气指数图表2008年11月国家宏观经济景气指数图表2008年12月国家宏观经济景气指数图表2