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投资银行培训系列投资银行兼并收购实务操作流程及案例分析2006年9月2122日中国上海金融服务国际投资银行兼并收购实务流程/案例分析课程概览投资银行兼并收购实务流程及案例分析是一个独特的重在实践的培训计划。课程旨在帮助学员更深入了解企业跨境兼并收购交易流程与操作技巧、相关财务、主要法律条款以及最新的案例分析。该课程由星翰国际金融服务有限公司设计并组织。课程目的为学员提供中外企业兼并收购的实践与操作的专业技能，使学员能够深入了解企业投资银行兼并收购业务的工作步骤和工作要点熟悉并购双方的主要交易模式和所面对的问题充分理解企业兼并收购中常用的估值方法掌握投资银行/财务顾问机构在兼并收购项目中的工作流程和业务技能通过最新国内外并购交易案例分析加深对各种概念、操作技巧和常见问题的理解和掌握培训大纲第一天兼并收购概览一、概述简要回顾并介绍中国近期跨境兼并收购的实况和趋势。结合重点案例，介绍项目的主要参与方，总体操作流程以及涉及到的重要概念。二、兼并收购交易流程及主要交易模式买方流程卖方流程星翰国际介绍星翰国际金融服务有限公司（“星翰国际”）于2005年在香港注册成立，获得新加坡淡马锡集团TEMASEKHOLDINGS投资。星翰国际依托与国内外金融机构的广泛联系，新加坡淡马锡集团TEMASEKHOLDINGS的鼎力支持与投资，以及星翰国际管理层和培训师对国内外金融业的深刻理解，致力于为中国金融界引进国际金融业最佳操作技术与流程。我们深信，星翰国际的培训将为贵公司在中短期内提高专业水平和核心竞争力的努力做出贡献。田力先生田先生的主要工作经历包括曾任荷兰银行集团执行董事兼中国区金融机构主管香港曾任中银国际执行董事兼投资银行金融机构部主管香港曾任美国摩根大通银行投资银行部金融机构部经理纽约，美国曾任美国托马斯联合企业统计分析师克利夫兰，美国在美国摩根大通银行投资银行部工作期间，田先生执行了荷兰RABOBANK银行集团对美国HARBORCAPITAL资产管理公司5亿美元收购案、美国SPIEGEL集团旗下10亿美元金融资产出售案等。在中银国际工作期间，直接参与并主导的项目包括中银香港上市、华夏银行A股上市、兴业银行的引资及上市辅导工作及平安保险H股上市等项目。在荷兰银行期间，领导了荷银工作团队出任北京市商业银行的引资/战略发展财务顾问，交通银行股发行副主承销商等项目。其后作为独立顾问，完成了天津市商业银行引入澳大利亚新西兰银行（入股199，投资额超过10亿人民币）的项目。田先生获得中国人民解放军理工大学学士、美国克利夫兰州立大学工学硕士以及美国杜克大学DUKEUNIVERSITY工商管理硕士等学位。兼并收购交易的典型结构出售/收购公司股份出售/收购资产或一个下属部门或机构少数股权投资合资/重组三、企业估值方法简要介绍各类企业估值方法，对比各种方法的特点，并演示如何使用财务模型灵活运用这些方法。倍数法分析可比交易法分析贴现现金流分析LBO估值分析四、并购交易执行组织与操作流程在详细介绍买方交易流程和卖方交易流程以及常见的需要特别关注的问题之外，还将针对每一种交易，从买方、卖方和财务顾问的角度进行细致分析，帮助学员了解在一个项目的执行过程中各方参与人员的作用和互动对整个项目会产生哪些可能的影响。五、案例分析案例分析将贯穿每一个部分。第二天跨境私募引资一、概述结合对兼并收购主要交易结构的了解，重点介绍跨境私募引资流程和参与方的主要特点。二、跨境私募引资实务操作流程前期准备与投资者初步接触周宁先生周先生的主要工作经历包括曾任荷兰银行战略发展部副总裁香港曾任荷兰银行金融机构部高级经理香港曾任美国摩根大通银行投资银行部经理香港美国福特汽车公司高级财务分析师底特律，美国美国CESSNA飞机制造公司高级工程师堪萨斯，美国中国科学院上海分院工程师（上海）在荷兰银行工作期间，周先生负责荷银中国战略发展计划，包括合资、股权投资。参与执行项目包括荷银在中国的合资基金公司和合资期货公司，北京商业银行的战略发展财务顾问，香港国际机场银团贷款，福特汽车公司中国合投资战略等。周先生在外资银行的中国战略分析和实施、企业融资、客户关系管理、财务分析与预测、项目管理等方面均积累了相当经验。周先生获得中国科技大学工程学士学位、美国弗吉尼亚理工大学工程硕士、美国杜克大学DUKEUNIVERSITY工商管理硕士等学位。正式的市场营销与选定的投资者深入谈判法律谈判/交易完成跨境私募引资法律文件概览私募引资常用估值方法及影响估值的因素三、私募引资案例分析通过细致分析数个实践案例，介绍跨境私募引资中的工作要点。四、投资银行工作方法及项目的组织执行国际投资银行兼并收购业务的内部组织与管理投资银行营销兼并收购业务/财务顾问的方法投资银行执行并购交易的考虑因素培训对象投资银行、证券公司、资产管