我国三大运营商2010细分领域策略报告

目录第一部分中国移动2010细分领域策略4一、市场复制2G优势规模运营TD4关键词2G优势、补贴、无线城市41、2G优势就是差异化利器52、中高端市场价值提升5二、无线县域网络是重点6关键词TD四期、室内覆盖、TDLTE61、TD四期奏响2010第一曲72、2G/3G融合组网重在执行73、提升TDLTE的国际化竞争力8三、集团客户加大信息化收入考核8关键词示范应用、市场份额、支撑体系81、增效益促发展92、提升客户价值9四、IT支撑谋划全网一体化支撑10关键词NGBOSS、全业务、一体化10五、承载网重点建设PTN12关键词PTN、3G、IP化121、盯准3G数据业务122、快速引入有产业基础13六、业务网以IMS为核心推进全业务14关键词WIISE、IMS、家庭市场141、推动IMS部署加速142、下半年展开SAE外围测试工作143、瞄准家庭市场15七、终端深度定制反攻固话15关键词OPHONE、双模终端、补贴15八、数据业务全面发动3G攻势17关键词MM、TD、试用171、试用为先172、追求渠道18第二部分中国联通2010细分领域策略19一、全力推进业务发展19二、全面提高经营支撑保障水平20三、推进网络建设20四、完善体制机制，增强发展活力20五、精细化管理20六、队伍建设20要质变而不是量变21聚焦行业应用22理顺管理体制23链接中国联通2010年总体战略24第三部分中国电信2010细分领域策略25一、市场以行业应用拉动中高端25关键词中高端、品牌整合、客户服务251、聚焦中高端252、品牌整合263、健全客服体系26二、业务以能力开放实现差异化27关键词组织保障、产业链、巧实力271、组织架构调整272、细分市场283、聚合产业链28三、无线针对性补盲扩容30关键词优化、补盲、演进301、完善网优体系302、强化3G网络补充力量313、关注演进与节能32四、承载99业务转到IP网32关键词IPV6、FTTX、40G321、战略部署向IPV6过渡332、宽带网络要实现统一可管理333、干线主推新技术34五、IT支撑提升服务能力35关键词系统整合、政企客户支撑、服务感知351、先发展后融合352、提高对政企客户的支撑363、加强以客户为导向支撑系统建设37六、终端从定制产品到定制体验37关键词体验定制、联合营销、执行力371、高开低走存问题382、练内功更要换思路39第一部分中国移动2010细分领域策略对于2010年的中国移动而言，市场、无线、IT、承载网、业务网、数据业务、集团客户、终端八大领域将是决定其落实超常保先战略的关键。背靠5亿移动用户，中移动在不同领域各有取舍。一、市场复制2G优势规模运营TD关键词2G优势、补贴、无线城市2009年，中国移动手机用户已突破5亿户，继续在移动业务领域保持绝对领先。但另一方面，在5亿用户中，TD用户数只有551万户，仅占1。此外，刚刚出炉的2009年12月份运营数据显示，中国移动新增2G用户只有4238万，创3年新低。显然，中移动的压力来自于两方面，一方面是受竞争挤压而不断饱和的城市2G市场，另一方面则源于3G市场的增长乏力。短期来看，两方面压力还不至于影响其盈利水平，但从长远着眼，倘若3G运营还无明显起色，则2G存量市场将不可避免地被竞争对手蚕食殆尽。古人说逆水行舟不进则退，此时的中移动想必体会最深。所以王建宙在工作报告中强调，2010年最为重要的任务就是实现TD用户规模增长，确保3G市场应有份额。“这不仅是落实国家战略部署的需要，也是公司持续发展的关键。”此乃肺腑之言。1、2G优势就是差异化利器尽管王建宙把打造差异化产品和服务列入2010年工作重点，但在INSTAT电信研究经理张强看来，中移动与竞争对手最大的差异化就是2G优势。“用户规模、品牌、服务、盈利，都是中移动在2G时代积累的优势。”张强表示，“所以中移动一条现实可行的路径就是把2G用户向3G迁移。”这一观点在王建宙从工作报告里“突出发挥移动业务优势”“探索营销新路，推动2G向G3迁移”的说法中得到了印证。如何迁移王建宙开出的药方之一是双模终端。而张强则表示，“不差钱”的中移动，应该继续加大TD终端补贴力度。在他看来，目前TD终端的价格还是较高，低端用户难以承受；另外除了几款OPHONE手机之外，目前大多数由国内厂商构成的TD终端对换机用户的吸引力也不高。“补贴就是为了长远盈利。”张强强调，“首先吸引用户入TD网络，盈利自然水到渠成。”此外，中移动的2G优势还表现的农村渠道上。但由于目前TD网络才覆盖了70的城市，所以2010年中移动进军农村市场首先有赖于网络覆盖的保障。2、中高端市场价值提升王建宙在工作报告中指出，2010年要加强集团客户市场的产品开发和拓展工作，实现集团客户的价值提升。中移动本没有集团客户部，但在行业信息化、尤其是无线应用掀起热潮的背景下，中移动利用自身完善的2G网络为集团客户提供无线解决方案成为了提升价值的新途径。3G时代，大容量的无线数据传输需求越来越多，依托移动业务优势，将TD与GSM双网融合运营，更好地为集团客户提供信息化方案。所以如果说低端个人用户是TD增量市场，那么处于中高端的集团客户市场则是TD的增收市场。此外在一些地方，移动开始与当地政府合作建设TD无线城市，“也是提升TD价值的重要手段，”张强表示。无线城市的建设需要雄厚的资金实力和完善的无线网络覆盖基础，也只有中国移动这样的企业能够“第一个吃螃蟹”。说到底，无线城市的建设，为TD赢得的是更多是认知、口碑、政府支持等无形价值，但无形价值的积累也将最终为TD带来有形收益。二、无线县域网络是重点关键词TD四期、室内覆盖、TDLTE2009年TD网络规模化覆盖基本完成，为中国3G元年画上了完美的句号。但是对于中国移动而言，接下来TD网络的融合、优化和演进等工作才是决定TD在市场竞争中是否可以存活和壮大的关键因素。1、TD四期奏响2010第一曲近日，中国移动召开了会议讨论TD四期建设，前期设备招标计划将于3月份进行。“规模空前”这是目前业内对此次招标的预期。据了解，四期招标可能达到40多万载扇，具体金额尚未透露。根据中国移动的规划，2010要新建7万个基站以上，尤其是，2010年要实现地级市、县级市以及东部发达县城数据业务的热点覆盖。现在2010年开始，TD网络建设将逐渐向地县级城市发展，在大城市主要完成补站工作。2009年网络的规划是整个网络建设的重点，但是2010年开始，网络规划将逐步走出主流，网络优化工作将成为提升网络商用化竞争力的关键因素。网络优化应能够根据运营商的具体需求既能通过软件工具自动进行，也能通过人工干预来达到容量、覆盖、QOS保证的某个平衡点。2010年，室内覆盖也是三大运营商拼抢的关键，以网络覆盖优势称王2G的中国移动必然将重点调整到室内覆盖和家用基站上。2、2G/3G融合组网重在执行早在2008年，中国移动就提出了“3G/2G融合组网”的建网思路，最大限度地将2G网络优势和成熟经验延伸到TDSCDMA上。即在建设TD网络的同时，2G网络该如何继续运营。基于2G网络打造3G市场竞争优势是中国移动2010年战略重点，因此，2G网络与3G网络的融合是中移动2010年工作关键，其中不仅是网络，更包括业务、终端、IT支撑等。这样可以有效降低TDSCDMA网络的建设成本，促进TDSCDMA的规模化和产业化进程。基于以上两点原因，中国移动在“融合组网”的基础上，开创了“TDSCDMA三不三新三融合”的全新发展思路。2010年中国移动的融合组网战略将沿着“三融合”的方向持续执行。3、提升TDLTE的国际化竞争力TDLTE技术是“LTETDD”模式下的移动通信标准，也是“准4G”体系中中国唯一拥有核心知识产权的技术标准，特别适合承载高速数据业务。中国移动一开始就非常关注TD后续技术的发展和在标准制定过程中的主动权。正是在中国移动的整体协调下，集中力量让TDLTE搭上了LTE标准的末班车。中国移动此前提出的融合组网战略将在4G建设上发挥巨大作用，在某种程度上，融合组网战略实际上是为今后的4G做准备。上海移动已经宣布，上海世博场馆首个TDLTE系统日前已在“世博中心”正式开通。系统的现场实测数据传输速率达70兆MBPS，约为现有3G技术的20多倍。三、集团客户加大信息化收入考核关键词示范应用、市场份额、支撑体系2010年，将是中移动集团客户业务的“补课”年。中国移动总裁王建宙在2010年工作会议上指出要实现集团客户的价值提升。这意味着，中移动重估了集团客户价值，集团客户市场的意义将不仅限于语音收入，而更多将落在信息化转型之上。1、增效益促发展“增效益促发展”是王建宙在2010年工作会上提出的，他同时要求中移动逐步改变过度依赖新增用户话务增长的发展模式。记者了解到，为此，2010年中移动将从KPI考核、支撑体系建设和精细化管理等多个方面入手加大对集团客户业务的支撑力度。2009年中移动在集团客户领域做了几件大事，在全国大规模建设IDC，在南方一些地区实施光纤入户，于年中统一了集团客户品牌“动力100”，并开展了中小集团“深耕计划”、“百万中小企业信息化体验活动”；与此同时，中移动大力拓展物联网应用，M2M终端在全国达到300万台。除物联网应用外，其他策略都可以看作是中移动在练内功，目的是缩小与竞争对手的距离。但结果并不理想，这使得中移动制定的“争保增”策略在各地下半年的竞争中终演变成为“保有用户”策略。2、提升客户价值记者了解到，2010年中移动将适度反击，在保有客户的基础上，更强调市场份额的占有。事实上，中移动集团客户业务的KPI考核体系已慢慢出现转变2009年，KPI考核集中在集团客户保有和集团客户的信息化收入上。2010年，集团彩铃个人付费的部分将剔除，中移动将更加关注业务发展质量，将主要考核信息化收入和集团客户的市场份额。在产品体系上，集团客户产品将不再是个人客户市场的延伸和简单相加，2010年中移动将进一步加大信息化专家的转型力度，各地也将投入资金培育示范应用“蓄水养鱼”。此外，建立和完善适应业务发展要求的服务支撑体系，将成为中移动2010年最为重要的集团客户战略之一。此战略的集中表现是，中移动将在各地加大集团客户业务运营支撑体系的建设和改造，包括客服、受理、服务、流程等多个方面，打通后端到前端的整个运营链条。此外，中移动将构建新的集团客户市场营销体系，此前集团客户业务在相当长的时期内采取了直销策略，集客业务大量引入社会代理渠道SA将是中移动2010年的重要工作。四、IT支撑谋划全网一体化支撑关键词NGBOSS、全业务、一体化目前中国移动运营支撑已经形成以需求和规划双驱动的模式应对变化快速市场的建设模式，其NGBOSS将更加关注运营融合，商务模式价值网络化、营销服务模式矩阵化、运营模式全网一体化，通过将原有日常领域的支撑融合，帮助业务部门实现一站式的营销和服务，将是其2010年整体建设目标。应对目前移动互联网、行业信息化、三网融合的发展，中国移动在做好管道商的同时，更多地向相邻行业发展。中国移动认为，在未来全业务竞争时代取得胜利的关键是全网一体化运营，尤其是在行业用户的争取上，而这对运营支撑系统的一体化支撑提出了新的要求。早期中国移动的BOSS系统以省为单位建设的，各个省系统之间是相对割裂的信息孤岛。中国移动在2001年开始酝酿，2002和2003年建立了一级BOSS的枢纽，承担了省与省份之间沟通互联的角色，将31个省的支撑系统连接成为一张全国性的业务支撑网。但随着移动互联网业务的飞速发展，一级BOSS的交易量也不断攀升，根据中国移动资料显示，2006年其一级BOSS交易量增长了24，到2007年增长了215，全网一体化业务支撑的需求不断涌现。因此中国移动早在几年前开始了集中运营支撑系统的建设计划，并于去年底建设完成了南方基地的一期工程，并完成了西藏、香港和巴基斯坦公司部分业务迁移，下一阶段目标将是完成所有省份管理信息系统和部分省份运营支撑向南方基地的迁移，同时开始全网全业务支撑系统的建设。对于中国移动来说，其全网全业务支撑建设更多会商业智能和以客户为导向，网管建设、计费系统建设以及CRM、商业智能、OCS建设等都将以客户体验为中心作为建设主导。而在各省级公司，则以向NGBOSS改造建设为主，自去年云南移动第一个完成CRM与BOSS解耦后，各省分公司纷纷开展相关建设，为未来与集团级系统对接做准备。同时，在部分省份也会加大对宽带计费系统的建设。与铁通合并后，中国移动在宽带建设上的策略非常宏大，为支持其移动互联网发展，计划在全国建设7大仓储式数据中心，而其承载网建设步伐也在不断加快，在2009年，安徽移动的宽带计费PBOSS已经展开试点建设，而其他省份的建设也将会跟进。五、承载网重点建设PTN关键词PTN、3G、IP化随着移动宽带的发展和将来LTE的部署，基站数量会大量增加，传统以太技术在可靠性和业务质量方面存在不足，传统路由器在组大网能力、故障快速定位、易运维方面均存在不足，难于很好应对将来LTE承载带来的严峻挑战。为了解决3G承载和LTE的需求，推进TDSCDMA规模建设和运营的重要支撑技术PTN，是中国移动2010年的承载网建设重点。在2009年12月，中国移动率先完成PTN国内首次集采招标，为的就是在2010年前两个季度，用PTN实施TDSCDMA数据业务承载。1、盯准3G数据业务3G让城域网的承载和传送层面，面临业务类型由TDM为主向以IP/ETH分组为主转变，业务接口由E1向FE变化，业务粒度由2M向10M/100M发展等挑战。预计未来510年内，3G每基站的带宽需求也将达到30M100MBIT/S。而打造更高的基站接入带宽，需要有新的承载网技术来支撑，其中，快速引入PTN用于TDSCDMA建设，就是中国移动满足基站发展需求，并打造差异化竞争优势的重要手段。进入全业务阶段之后，中国移动的承载网建设也在接入网、城域网和骨干网展开，但是可以让中国移动语音业务优势继续保持的承载网还是基站城域网，为此中国移动在2009年，也确定了2010年大力发展基站城域网的策略。目前，中国移动的IP化已经从核心网渗透到了基站，走得最快。中国移动研究院徐荣表示，与移动业务网络的IP化相对应，中国移动承载网络逐步从核心到接入实现端到端全IP化。中国移动在较早确定发展TDSCDMA下简称TD以后，围绕如何承载TD、基站IP化以及时钟同步的网络改造工作已经展开。PTN是中国移动已经确定的城域网技术，目前中移动PTN首次集采已经结束，规模部署也将在TD四期中展开。2、快速引入有产业基础中国移动能把承载网建设押注在PTN，也在于PTN产业基础可以有效支撑中国移动建网需求。在首次PTN招标中，国内主流设备商悉数中标，中兴通讯、华为各获得35份额，烽火通信15，上海贝尔10，爱立信OEM烽火通信设备获得5份额。此外，诺西和泰乐PTN设备还获得中国移动进行试点建设的资格。均匀的中标范围，可以体现出国内PTN产业发展已经相当庞大。中国移动在引入PTN时十分谨慎，从2007年开始测试和试点建设，一直在为PTN正式商用作技术储备和商用经验积累。参加过中国移动试点建设的设备商，对中国移动的3G网络特点和需求有了更深入了解，这有利于运营商节约建网成本和减少网络故障。另一方面，中国移动首次PTN招标建设周期直到2010年第二季度，快速引入PTN建网依然是一个重要要求，已经有实验网基础的设备商显然更能满足这个要求。六、业务网以IMS为核心推进全业务关键词WIISE、IMS、家庭市场进入全业务时代，固定宽带接入和高速数据业务的缺失，成为中国移动全业务运营的短板。1、推动IMS部署加速面对挑战，中国移动提出了以IMS为核心的全业务运营战略，为政企客户的争夺奠定了坚实的基础。中国移动研究院网络技术研究所所长助理俞承志说“2010年，中国移动将积极推动IMS的部署。一旦IMS部署完成，将由IMS集中控制多媒体彩铃、高清视频会议等数据业务，软交换则负责语音和短信等业务的控制工作。”与此同时，中国移动正在进行一个WIMS项目，强调的是IMS和WEB20技术的融合，通过开放API和WIDGET等技术将IMS网络和业务能力开放给互联网用户，并使其融入WEB20的生态环境。此外，为了抢占移动互联网的制高点，中国移动的WIISE20计划也将成为今年的工作重点。2、下半年展开SAE外围测试工作2010年下半年，除了持续关注IMS的部署，中国移动也将展开SAE系统架构演进的外围测试工作，为网络演进到LTE奠定基础。“无论LTE还是SAE二者都是针对分组交换域的规划，因为未来的通信是多媒体数据的交互，传统的电路交换业务可以完全基于分组交换的承载。”俞承志说。一方面，IMS实现了信令的处理和控制，路由；另一方面，媒体流的承载还必须依靠SAE架构中的网元。将IMSSAE结合，则可以实现核心网端到端的ALLIP。显然，中国移动在打造差异化竞争优势方面又抢先了一步。3、瞄准家庭市场中国移动总裁王建宙在中国移动2010年工作会议上提到，要加强集团客户的拓展工作，还要加强家庭市场产品开发和拓展工作。因此，联合设备厂商推出家庭终端也成为中国移动2010年的重点工作之一。日前，中国移动研究院贾冬麟在“第三届移动互联网研讨会”上表示，中国移动已经规划了家庭终端产品的三个阶段的发展思路。一旦中国移动深度掌握集团客户和家庭客户市场，就意味中国移动真正实现全业务运营。七、终端深度定制反攻固话关键词OPHONE、双模终端、补贴近日，诺基亚首款深度定制TD手机在四川开卖，中兴高调宣布TD终端出货量突破300万，这意味着全球主流手机厂商已经基本全部推出TD终端产品，更有部分手机厂商已经开始获益于TD市场。而在此前不久的11款中国移动和终端厂商联合研发的TD手机集中上市，更是昭示着TD终端在2010年将会是大发展的一年。过去两年，中国移动为推动TD终端的成熟，提供了诸多前所未有的政策支持和资金补贴，例如中国移动前所未有的提供65亿TD终端激励资金和终端厂商、芯片厂商共同研发TD手机，并专门成立了TD终端测试中心，以帮助厂家共同改进系统，提升终端性能和质量。这些措施使得TD终端产业链实力已经得到了前所未有的提升。然而不可否认的是，即使如此，TD手机相对其他3G终端仍有一定差距，更为重要的是，后续TD用户市场的大规模增长必须摆脱此前TD手机销售对话费补贴的严重依赖。所以继续突破芯片、终端瓶颈，提升终端质量，推动TD终端销售社会化仍将是中国移动2010年终端的工作重点。中国移动总经理王建宙即表示，2010年中国移动需要进一步推动TD终端联合研发专项激励项目进展，通过双模终端推动2G用户向G3迁移。虽然统计数据显示，目前TD终端数量已达266款，但是其中大部分都属于简单开发产品，同质化严重。在这种形势下，中国移动2010年必然更加依赖OPHONE以及联合研发专项激励资金项目。而在中国移动基于2G网络打造3G市场的主要策略下，进一步优化TD手机的2、3G互操作更加成为了必选项。而反观2009年中国移动TD运营过程，其利润严重不足很大程度上也是受累于终端补贴。在中国移动把减缓利润下滑作为2010年工作重点的情况下，如何进一步降低终端补贴风险自然也就成为2010年终端的另一大主题。王建宙表示，今年中国移动需要拓宽销售模式，提高公开渠道销售占比。此外，在中国移动2010年度工作会议中，王建宙还提出，要加强集团客户市场和家庭市场产品的开发。这意味着中国移动2010年还将重点通过无线固话产品，反击固话市场，并有望以此为载体，更深入的发展家庭、办公市场。八、数据业务全面发动3G攻势关键词MM、TD、试用对于数据业务而言，2009年是播种的一年。各种带有浓厚尝试意味的业务竟相推出。面对竞争对手咄咄逼人的气势，中国移动在TDSCDMA以下简称“TD”上的应对如同组合拳，一边是分秒必争的建网，一边则是在应用领域全面发力。从8月的G3业务创新大赛发布4大超常规举措，到9月MOBILEMARKET推出、OPHONE亮相，直至TD相关业务正式亮相，在中国移动全力以赴的追赶中，TD数据业务已经逐渐走出开发阶段，开始进入市场。1、试用为先在通过激励开发者帮助更多业务上线之后，中国移动开始逐渐将目光转移到用户层面，通过大规模的免费试用，不仅能够帮助用户尝试进而熟悉TD数据业务，更能够帮助中国移动在市场爆发伊始就拥有大量用户，赢得先机。而在专家看来，爆发的时间可能就是2010年。尽管在中国移动集团层面，2009年下半年的主要任务依旧是TD三期建设，但是对于北京这样的一线市场，其业务拓展将会早于全国市场，加之拥有从奥运时期积累的经验，从2009年下半年开始，中国移动北京公司逐渐开始在市场层面进行TD数据业务的推广。此前，位于一线市场的北京移动、上海移动已经率先推出TD相关数据业务的免费体验，将3G市场的竞争正式引入业务层面。2、追求渠道早在2009年4月，中国移动即宣布启动全国性3G体验活动，以期能够尽早拓展数据业务渠道。在渠道为王的时代，中国移动着力打造平台战略。此前中国移动已经推出了其全新的业务平台DO平台，据了解，DO平台现在支持产品铃声、图片。相比于原有的梦网模式，DO平台最大的优势在于其将原有的营销平台延伸至独立WAP，充分发挥了运营商计费通道的优势，对于CP的吸引力显然更大。加上原有的移动梦网与下半年推出的MOBILEMARKET，中移动显然已经在未来的软件平台市场布下了三颗“棋子”。在相关专家看来，中移动在借助自有渠道的同时，如何利用包括独立WAP在内社会化渠道需要慎重考虑。一方面要保证业务销售，另外一面则要保持产业核心地位，避免被架空。第二部分中国联通2010细分领域策略发展中调整结构，在创新中增强活力2010年1月16日18日，中国联通在北京召开了2010年全国工作会议。工业和信息化部副部长奚国华应邀出席会议。在充分肯定了中国联通2009年在3G建设、企业改革、推进经济社会信息化、履行国有企业社会责任等方面所取得的成绩的同时，奚国华表示希望中国联通加快创新发展步伐，加快结构调整，转变发展方式，提高发展的质量和效益。在随后的发言中，中国联通董事长常小兵用大量的数据对外部市场和内部家底进行了认真的剖析，指出了公司发展的潜力、机遇和存在的差距、问题。“我们要大胆深入推进组织机构持续优化，建立按照营销效果合理配置营销资源的可行办法，探索用人、用工和分配制度改革等重点领域和关键环节的改革，切实消除制约发展的体制性矛盾，全面提升推动发展的内生动力。”中国联通总经理陆益民作为管理层的代表，对今年的重点工作进行了部署。一、全力推进业务发展稳步扩大3G业务、2G业务、宽带业务、固话业务的市场份额。完善集团客户营销和产品开发体系，推广综合信息化解决方案及行业应用，加快中小企业客户业务发展。二、全面提高经营支撑保障水平围绕业务发展和结构调整，全面提高经营支撑保障水平，在品牌体系、资费管理、营业管理、渠道销售、终端保障、信息化支撑、客户服务等方面下功夫。三、推进网络建设增强并完善3G网络、2G网络、宽带接入网的能力，进一步增强基础传输网能力，提升网络对全业务的支撑能力。加大维护和优化力度，大幅提升网络质量。四、完善体制机制，增强发展活力优化管理体制，完善业务流程；抓大放小，突出重点，优化绩效考核。五、精细化管理注重效率和效益，进一步加强精细化管理。加强全面预算管理和资产资金管理，加强投资、工程和采购管理，加强内部控制和风险管理，加强网络信息安全管理。六、队伍建设加强企业党建和队伍建设，为经营发展提供有力的保障。中国联通将2010年的重要任务定为寻求企业实力上的质变。为此，须在“发展中调整结构，在创新中增强活力”，继续改善用户结构，增强发展的有效性和可持续性。“发展的亮点要更加突出，发展的方式要加快转变”，中国联通董事长常小兵在谈到中国联通2010年的发展战略时表示。1月16日18日，中国联通在北京召开2010年全国工作会议，提出要“在发展中调整结构，在创新中增强活力”，围绕“抓机遇、保增长、调结构、上水平”的主线，利用融合与3G带来的发展机遇与竞争优势，全面提升自身的综合竞争实力。有联通中层人士告诉通信产业报网记者，“如果说2009年新联通的主题是通过埋头苦干实现融合期的平稳过渡和快速起跑，那么2010年的重要任务就是寻求企业实力上的质变。”要质变而不是量变2009年，新联通走过了全面运营的第一年。常小兵认为，原联通与网通合并带来的组织架构重组和网络融合的规模在世界通信发展上史无前例，在这种情况下，公司上下克服了前所未有的困难和挑战，总体上保持了平稳发展态势，是一个巨大的成就。到2009年年底前，联通已在全国335个城市提供3G服务，3G用户累计达2742万，当月净增92万户，增长率在行业内处于较为领先的地位。但是，步入2010年，联通面对的是一个已近饱和的移动通信市场，据工业和信息化部的统计，我国移动通信用户总数早已超过了七亿户。在这种情况下，联通很难寄希望于起步期的3G带来新用户的大规模增长并颠覆现有竞争格局，必须寻找到更符合自身条件的定位。常小兵表示，新的一年，联通要“在发展中调整结构，在创新中增强活力”，业务结构要更趋合理，收入结构要不断优化，非话音业务占收比进一步提高，用户结构要继续改善，增强发展的有效性和可持续性。由此可见，2010年，与发展的幅度相比，发展的质量将更受到联通的关注。有分析人士告诉记者，这意味着2010年，联通将更加关注发展高端客户，同时收入取向上也将向新兴的数据业务和融合业务倾斜，以提升企业的赢利能力。聚焦行业应用然而，高端客户和新兴业务肯定是所有运营商2010年的主战场，面对全面竞争和饱合市场，联通也无法再模仿其他运营企业过去的发展经验，他们必须走出创新之路。那么，联通的创新将从哪里入手工业和信息化部副部长奚国华应邀出席了联通的年度工作会，他深入地分析了通信业面临的技术演进和市场需求变化并表示，希望中国联通能够在充分认识通信业在国民经济中的地位基础上，把握技术、政策和经济发展的新机遇。他认为，联通应当关注互联网、移动互联网以及物联网等网络技术演进的新趋势，关注网络空间战略的新问题，应对电信市场监管面临的新挑战。另一方面，联通创新也要立足于其网络资源。网络能力曾是长期困扰联通发展的难题。但是时至今日，新联通已建成了全球规模最大的WCDMA网络，并全面开展了宽带升级提速，网络能力已不再是联通的弱点。常小兵表示，要千方百计挖掘存量资源的潜力，新增投资要根据存量资源利用率和市场需求合理安排。也许，开发集团客户和行业应用将成为联通创新的第一个突破口。中国联通总经理陆益民在会上强调，在稳步扩大3G业务、2G业务、宽带业务、固话业务的市场份额的基础上，要完善集团客户营销和产品开发体系，推广综合信息化解决方案及行业应用，加快中小企业客户业务发展。除此之外，对3G市场，联通也寄予了厚望。常小兵强调，要尽快统一2G/3G移动网络规划，要让移动通信网络“覆盖完善、满足市场需求”。陆益民表示，围绕着这些业务发展和结构调整的需求，联通2010年将全面提高经营支撑保障水平，在品牌体系、资费管理、营业管理、渠道销售、终端保障、信息化支撑、客户服务等几个方面下功夫，同时进一步提升网络对全业务的支撑能力，通过加大维护和优化力度，使网络质量成为联通的竞争“长板”。据记者了解，联通内部已有目标，未来三年内要让联通3G业务用户占市场总额的20，并取得整体收入市场占有率的三分之一，2011年2G3G人口覆盖率达96。理顺管理体制除了市场成功之外，中国联通提升企业发展质量的另一大重点，是提升自身管理能力。2009年，联通在肩负市场启动重任的同时，进一步加大了网络、业务、IT、渠道、资产、薪酬、人员、规章制度、服务等方面的融合力度，保持了企业的和谐稳定，也为未来的发展打下了良好的基础。常小兵认为，联通发展的政策要持续优化，建立健全上下联动的机制，充分依靠集体的智慧。他要求，联通管理层必须敢于变革，勇于创新，着眼于形成充满活力的体制机制，大胆深入推进组织机构持续优化，建立按照营销效果合理配置营销资源的可行办法，探索用人、用工和分配制度改革等重点领域和关键环节的改革，切实消除制约发展的体制性矛盾，全面提升推动发展的内生动力。陆益民则强调了完善体制机制的重要性。他要求，对于绩效考核，抓大放小，突出重点；在管理作风方面，要注重效率和效益，进一步加强精细化管理；同时，加强全面预算管理和资产资金管理，加强投资、工程和采购管理，加强内部控制和风险管理，加强网络信息安全管理。当这些管理措施一一落实后，联通将变得更有活力。链接中国联通2010年总体战略深入贯彻落实科学发展观，牢牢把握国家大力推进信息化发展战略和通信产业升级换代的大趋势，坚持以“抓机遇、保增长、调结构、上水平”为主线，以“融合创造新优势、3G实现新发展”为抓手，加快市场拓展，提升支撑能力，夯实基础管理，强化落实执行，在发展中调整结构，在创新中增强活力，全面提升中国联通的综合竞争实力。第三部分中国电信2010细分领域策略对于中国电信2010年的战略布局而言，市场、业务、策略、无线、承载、IT六大领域成为落实策略的关键。从固网运营商到全业务运营商，中国电信在不同领域各有取舍。一、市场以行业应用拉动中高端关键词中高端、品牌整合、客户服务如果把2009年中国电信全年的市场表现归结为实现3G规模发展，那么2010年，中国电信则把质的提高放在了更为重要的位置。王晓初在工作会议上指出，2010年全公司将围绕聚焦中高端客户市场、整合品牌形象、健全客户服务体系等方面，展开全年的市场工作。1、聚焦中高端3G开局之年，中国电信把目标客户锁定在中高端用户群体。但一年来的发展实践却偏离了既定的轨道，大量低端用户成为了电信首批3G用户。专家表示，与既定目标的偏离实际反映了中国电信作为移动业务后入者的困境。一方面需要尽快吸引大量用户入网奠定规模基础，另一方面又受制于终端、营销经验的匮乏，所以各地只能走低端路线以首先完成营销任务为目标。所以王晓初在工作会上强调，2010年要努力实现有效益的规模发展。坚持量质并重，既要拓展用户规模，更要提高发展的质量和效益，进一步聚焦中高端。从重量到量质并重，是中国电信一年发展的逻辑延伸。下一步如何将理念落实王晓初开出的药方是以行业应用为抓手。“电信的优势是政企客户。”专家强调，“在各行业大兴信息化的热潮下从行业信息化应用切入，将固网意义上的政企客户变成移动业务意义上的高端客户，是切实可行的思路。”2、品牌整合品牌建设是三大运营商需共同面对的难题。中国联通率先提出以单一品牌“沃”为统领的全业务品牌体系，可以说是思路上的一大创新。而中国电信的天翼品牌，目前仍特指3G业务。王晓初在工作会上提出了“以天翼为统领，打造涵盖各类细分客户市场和业务的统一品牌体系”的思路，似乎与“沃”相近。但是否就是用天翼统领“我的E家”、“商务领航”等，还是另外再建新品牌，目前还不得而知。但专家表示，品牌建设思路的调整，折射出的是全业务下品牌过多造成认知混乱的市场境遇。不过，品牌的建设从来没有一定之规，成功的品牌营销案例各有各的道理。可以确定的是，中国电信2010年即将启动新一轮的品牌整合，但具体做法、效果如何还有待观察。3、健全客服体系客服是运营商直接面向用户的窗口，如何强调其重要性都不为过。中国电信自补齐移动业务短板之后，随之需要面对的问题就是全业务客服体系的建设，尤其是移动业务的客户服务。相比于固网业务，移动业务的个性化特征，对中国电信原有的客服体系提出了严峻挑战。并且，2009年C网新增用户数不断攀升，也可以想见客服部门肩负的压力。所以在工作报告中，王晓初要求2010年继续健全客户服务体系，提升客户感知。中国电信在近日调整的组织架构中，单独成立了客户服务部，用以牵头全集团服务体系的建设和运作。这样的动作也释放出了2010年中国电信将把提高市场发展质量作为工作重心之一的信号。二、业务以能力开放实现差异化关键词组织保障、产业链、巧实力纵观2009年全年的业务发展，中国电信给人留下的印象，除了天翼之外，还有全业务和产业链。融合套餐、融合计费成全业务运营亮点，而通过终端定制、天翼空间建设、创新基地建设等，中国电信更是以前所未有的开放心态，凝聚起产业力量，从而实现共赢。不过，三大运营商在业务运营与创新上的比拼一直没有懈怠，彼此之间虽针锋相对，同质化却依然严重。所以在工作报告中，王晓初提出机构调整、加强产业链合作以及走差异化发展道路是2010年中国电信打造巧实力，增强产品开发能力的重要途径。1、组织架构调整中国电信接手C网后成立了个人客户部，与家客、政企并列，这样的架构实质还是延续了固网运营的思路，不但无法有效支撑全业务，对移动业务的运营也捉襟见肘。所以机构调整首先将家客与个客合并，成立公众客户事业部。在王晓初的报告中，组织架构调整的另一个重要方面是成立产品中心以统筹产品开发和管理工作。专家指出，产品中心的成立更凸显了全业务下产品创新的紧迫性，“必须有一个部门能够打破部门壁垒，从更宏观的视角进行业务孵化。”2、细分市场细分市场的目的是为了展开差异化竞争，这已是常识。“但细分之后，如何针对性地提供差异化产品，则是一道难题。”专家表示。2009年中国电信做得较为出色的一个细分市场是校园，“中国电信为学生量身定制的几款套餐如音乐套餐、聊天套餐、上网套餐等，令人耳目一新。“差异化的前提是充分了解细分市场的特点。”专家说。所以王晓初在工作报告中提及的提供面向行业客户及高端聚类客户的个性化应用解决方案等要点，“均是一种战略表述，实际操作中还需要各地结合实际仔细研究各类客户群的特征。”3、聚合产业链因3G、移动互联网、物联网等的兴起，2009年三大运营商对于产业链的高度重视前所未见。这一方面是因为运营商以一己之力根本无法做出五花八门的各类应用，更因为在传统电信网与互联网的融合不断深入的背景下，产业链的各种资源自觉不自觉地在向运营商靠拢。所以中国电信通过2009年试水电子阅读基地、天翼工厂等各种新业务模式，已充分认识到新的形势下的业务创新该如何有的放矢。王晓初指出，中国电信要继续创新合作模式，运用合作共赢策略，带动发展“客户的客户”。市场的拓展需要产品的支撑，能否开发出被市场广泛接受的产品，是检验企业实力的重要标志。如果把“全球眼”看作是中国电信产品创新的一个标杆，那么在全业务时代，如何打造更多的“全球眼”，则是摆在中国电信面前的课题。王晓初指出，中国电信要巩固“硬”实力、提升“软”实力、打造“巧”实力，构建和谐的产业生态环境。如果把运营商传统的网络建设等看作是硬实力，那么中国电信已经把企业的运营体系、客户服务、产业链合作等提到了更加重要的位置，并命名为软实力、巧实力。专家表示，“巧“字当头，表明运营商的思路在发生根本转变。中国电信率先提业务转型，“如今提炼出一个巧字，这样的洞见将成为引发新变革的动力源。”三、无线针对性补盲扩容关键词优化、补盲、演进“以超常规的速度，建成全球规模最大、覆盖最广的CDMA网络和国内商用最早、建设成本最低的3G网络。”中国电信承建的CDMA网络，已成为中国目前覆盖最广最好的3G网络，并以约500万的3G用户数首战告捷。2010年，如何继续保持领先、赢取更多的用户一张高性能的3G网络是必备要素。1、完善网优体系“做好C网优化和维护”是中国电信2010年的一项重要工作。继2009年实现了3G网络覆盖的高速扩张之后，持续而全面的网络优化工作将成为中国电信2010年的常规工作。网络优化是一个完整的体系，记者从中国电信无线网络优化中心了解到，2010年，中国电信将从性能监控、日常优化分析、专项优化分析、用户级优化、GIS分析、报表系统、系统管理等多个方面入手，建立完善的网络优化制度和体系。“以提升端到端的用户感知为目标，快速形成中国电信3G网络的比较优势。”中国电信网优专家向记者表示。2、强化3G网络补充力量在开展网优工作的同时，2010年中国电信也将继续执行“1X网络优化补差，加强覆盖”工作，进行针对性“补盲、扩容”，及时为大型市政规划区部署基站，并考虑与移动、联通基站的集约化建设。在此基础上，中国电信正积极探讨800MHZ/21GHZ双频统一组网，根据2010年上半年的试验效果以及3G市场发展情况，中国电信或将于2010年下半年商用EVDOREVB。对终端客户而言，21GHZ和800MHZ的异频段组网需要获得一张网的统一感知。由此，中国电信提出了从双频段互操作保障两网负荷均衡入手，解决双网驻留和平滑切换难题，实现21GHZ和800MHZ如同一张网简单增加频点的网络构建。而作为3G的重要补充技术，“加快WLAN热点覆盖，构建差异化的网络竞争优势”也是中国电信的一项重要工作。2010年，中国电信将在家庭和热点地区加紧部署WLAN，“在无线部分，用户一般使用1X，或EVDO高速无线传送技术，1X网络重点承载语音与低速数据业务，EVDO重点承载中高速数据业务，将上网数据卡业务逐步从1X网络迁移至EVDO网络。运营商可将WLAN作为CDMA移动网络数据业务的有力补充。CDMA网络用于支持较为广泛和连续的中低速业务覆盖，而WLAN则提供城市热点区域的高速数据接入业务。”中国电信北京研究院副院长赵慧玲指出。3、关注演进与节能在加快EVDOREVB测试的同时，中国电信正在推动着EVDOREVB产业链的完善，在重点城市规划引入EVDO多载波技术，此外，在现网建设中，充分考虑LTE平滑引入，密切跟踪MIMO、LTE技术进展，以降低未来网络的升级成本。与此同时，2010年，中国电信也将持续加强移动基站等重点能耗领域的节能管理和技术应用，包括以指导性文件促进厂商对设备的节能减排改进、对无线网络老旧设备进行绿色改造、继续推广分布式基站技术、大力发展太阳能风能等新型能源、规模应用各项节能措施等。四、承载99业务转到IP网关键词IPV6、FTTX、40G基于互联网的数据、高清视频业务是中国电信优势业务，在全业务阶段，中国电信要将这些业务作为差异化竞争优势继续保持下去，不断开拓互联网新业务同时，还需要配合建设容量更大、架构更为先进的承载网络。在全业务实施走向深入的2010年，中国电信的承载网建设瞄向了全面实现IP承载的目标。中国电信科技委主任韦乐平表示目前的电信业需要“去电信化”，电信行业中99的业务都已经转到IP网上，因此，电信业从商业模式到产业链等，需要一系列的调整和变革。实施“去电信化”和业务IP化承载，中国电信承载网策略以拓展IP地址发展空间和拓展IP网络接入传送带宽为中心，利用IPV6、XPON和40G等新技术，从互联网基础架构、接入带宽和和骨干传输三方面入手。1、战略部署向IPV6过渡地址不足是未来互联网发展中的主要瓶颈，未来3年地址耗尽，未来35年中国电信存在1600万11亿地址缺口。为此，2010年初，中国电信就启动了IPV6战略建设规划。按照规划，中国电信向IPV6过渡可分为三大阶段试商用阶段为20102011年；规模商用阶段为20122015年；全面商用阶段为2015年以后。在技术上逐步实现以IPV4为主、经IPV4/IPV6共存最终达到以IPV6为主的跨越，预期2020年后才可能基本演进到纯IPV6环境；在试商用阶段需要重点完成IPV6地址资源规划申请、网络及业务过渡实施方案论证、现网试点和人才准备四大项工作。韦乐平表示，IPV6已经形成了一个完整成熟的标准体系，中国电信下一代互联网的工作重心就是平稳有效地向IPV6的过渡。2、宽带网络要实现统一可管理据悉，中国电信启动的IPV6试点工作从中小城市开始推进，这样的城市，用户业务规模相对较小，网络结构相对较为简单，不需要更换大量的设备，就可以进行网络的升级工作。宽带业务是中国电信的优势业务，也是IP业务发展的重要基石，中国电信的宽带技术应用和网络建设情况走在国内运营商的前列。2010年，中国电信高端用户的总体需求是20M带宽。按照规划，对新建区中国电信主要是采用FTTB加上LAN，如果FTTH建设成本能够有效降低，则以FTTH为主。对于铜缆网改造区域主要是采用FTTB加VDSL2方式。对于农村区域，新建的光缆网应尽量覆盖到行政村，主要是通过FTTN加DSL方式提供宽带接入，通到行政区。建设宽带网络，不仅是提高带宽，更多的是要打造一张高效可管理网络。按照中国电信建网要求，接入网需要更强的传输和承载能力，包括更高的接入速度，更广的覆盖范围，更高的传输质量，和更大的设备容量；需要更强的控制和管理能力，否则商业模式无法维系；需要新的网关设备。此外，中国电信还主导了XPON在国内的规模部署。中国电信在2007年顺利将EPON在全国推广开来，2008年和2009年，中国电信又将EPON建设到千万线规模，这在提高国内接入网带宽同时，还带动了国内PON产业的大发展。2010年，中国电信将继续在EPON上，给予10GEPON、GPON广阔发展空间。据悉，目前中国电信的GPON试点工程已经开展，10GEPON的芯片级测试也已经实施。3、干线主推新技术目前，中国电信京广线以东的多数光缆符合40G传输要求，这是40G的主要部署范围。按照规划，2010年，中国电信干线最大截面有30多个40G干线，中国电信2010年40G仍会有大规模建设。根据中国电信估计，未来5年我国干线流量年增长率依然高达5680，40G难以应付。韦乐平表示，“干线网络结构的扁平化，会导致40G窗口和规模的压缩，这也是100G需求成为主导一重要原因。”五、IT支撑提升服务能力关键词系统整合、政企客户支撑、服务感知中国电信的支撑系统，由于发展时间长，系统建设全面，在三大运营商中，一直被业内认为是最具实力的支撑系统，但面临全业务运营，中国电信支撑系统仍面临挑战，未来以客户为导向的系统建设，在转型、融合计费能力、服务交付以及业务交割水平、实时性建设等多个方面仍需有所提高。在刚刚结束不久的2010年度工作会议上，中国电信一如既往地强调了“加强IT统一管理，提升信息化支撑”的发展方向，坚持保持“一个公司，一个IT”的发展目标，同时提出实现服务信息化的新方向。1、先发展后融合中国电信“一个公司，一个IT”的发展目标有多层含义，其中最为重要的是建设以客户为主轴、贯穿业务运营全过程的IT运营系统。在3G牌照发放后，中国电信正式运营移动业务，过去的一年中，“商务领航”、“我的E家”和“天翼”三大品牌策略已经基本成型，但服务种类仍然比较低级，主要症结在于中国电信的全业务支撑系统的融合建设仍需加强。目前，中国电信的全业务处于简单的捆绑阶段，只是在业务受理、计费收费等环境进行简单的捆绑，与真正的全业务差距非常大。在接收C网以后，中国电信为C网建立了一套新的支撑系统，未来，如果希望真正实现业务上融合，就需要将移动网和原有固网系统进行整合。固定通信网络具有区域性运营、客户管理属地化强、业务捆绑等特点，而移动网具有全网性运营、实时性强等特点，为实现两者的融合，中国电信计划下一步提升原有固网IT支撑系统的性能，同时加强移动网络的BSS建设，为后续融合做准备。2、提高对政企客户的支撑在中国电信2010年度工作会议上，王晓初提出，2010年中国电信将持续深化企业转型，积极转变发展方式，大力实施聚焦客户的信息化创新战略和差异化发展策略。从比较简单的基础性网络服务、通道性服务，逐步向提供信息化内容、应用方面服务发展，这不仅是中国电信，也是另外两家运营商期待的发展方向。在过去的两三年中，