中国电子锁行业发展研究报告

中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）制作单位AMD（北京）信息咨询有限公司完成时间二九年五月报告编号QX0905HY118目录电子锁行业的界定和分类41电子锁行业定义、基本概念42电子锁行业分类及基本特点4第一章电子锁行业发展概述6一、电子锁行业国际发展总体概况及趋势61自动化锁类62电子化、智能化锁类63具有高科技含量的锁类7二、我国电子锁行业发展概况71我国电子锁行业发展基本情况72电子锁行业发展中存在的问题8第二章20092012年中国电子锁行业市场分析10一、电子锁行业市场规模分析10120052008年电子锁行业市场规模及增速分析102电子锁行业市场饱和度分析113金融危机对电子锁行业市场规模的影响分析11420092012年电子锁行业市场规模及增速预测11二、电子锁子行业市场分析11三、电子锁行业市场结构分析121电子锁行业产品结构122电子锁行业品牌结构123电子锁行业区域结构124电子锁行业渠道结构12四、电子锁行业市场特点分析131电子锁行业所处生命周期132技术变革与行业革新对电子锁市场的影响133电子锁行业差异化分析13第三章20092012年中国电子锁行业供给分析13一、电子锁行业供给总量分电子锁行业供给总量及增速分电子锁行业供给总量及增速预测14二、金融危机对电子锁行业供需影响分析15中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）11国内市场增长放缓，电子锁产品需求减少152国外市场销售受阻，外销产品库存增加16第四章20092012年中国电子锁行业竞争分析17一、电子锁行业集中度分析17二、电子锁行业竞争格局分析18三、电子锁行业竞争关键因素分析181价格182渠道183产品/服务质量184品牌18第五章电子锁行业产品价格分析20一、电子锁价格特征分析20二、电子锁价格与成本的关系20三、金融危机对电子锁行业价格的影响20第六章电子锁行业进出口现状与趋势分析22一、电子锁行业出口分析221电子锁出口量及增长情况222金融危机对电子锁产品出口影响分析23二、电子锁行业进口分析231电子锁进口量及增长情况232金融危机对电子锁产品进口影响分析24第七章电子锁行业行业渠道分析26一、渠道对行业影响26二、销售渠道格局26三、销售渠道要素对比26第八章20092012年中国电子锁行业趋势预测27一、电子锁产品发展趋势及用户需求趋势27二、电子锁行业价格变化趋势27三、电子锁行业渠道发展趋势27第九章电子锁行业规模以上企业盈利能力比较分析28一、20052008年电子锁行业利润分析28二、20052008年电子锁行业销售毛利率分析29三、20052008年电子锁行业销售利润率分析29四、20052008年电子锁行业总资产利润率分析30五、20052008年电子锁行业净资产利润率分析31中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）2第十章国内主要电子锁企业成长性比较分析32一、20052008年电子锁行业总资产增长分析32二、20052008年电子锁行业净资产增长分析32三、20052008年电子锁行业销售收入增长分析33第十一章国内主要电子锁企业偿债能力比较分析34一、20052008年电子锁行业资产负债率分析34二、20052008年电子锁行业速动比率分析34三、20052008年电子锁行业流动比率分析35第十二章国内主要电子锁企业营运能力比较分析36一、20052008年电子锁行业总资产周转率分析36二、20052008年电子锁行业净资产周转率分析36三、20052008年电子锁行业存货周转率分析37第十三章电子锁行业重点企业分析38一、烟台三环锁业集团有限公司381公司简介382经营情况38二、深圳市再丰达实业有限公司401公司简介402经营情况40三、广东必达保安系统有限公司431公司简介432经营情况43四、新兴县凌丰宝利铭科技发展有限公司451公司简介452经营情况46五、南昌堡格锁业有限公司481公司简介482经营情况48六、浙江宏泰电子设备有限公司511公司简介512经营情况51七、佛山市南海可得乐五金电子有限公司531公司简介532经营情况53八、深圳市同创新佳科技有限公司561公司简介56中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）32经营情况56九、昆明金安利信息技术有限公司581公司简介582经营情况59十、浙江迪富塔有限公司611公司简介612经营情况61十一、新润程电子深圳有限公司641公司简介642经营情况64十二、杭州苏士数码锁业有限公司661公司简介662经营情况66第十四章电子锁行业相关政策70第十五章电子锁行业风险分析71一、电子锁行业环境风险分析71二、电子锁行业产业链下游风险分析71三、电子锁行业市场风险分析72第十六章有关建议73一、营销策略73二、投资策略73三、电子锁生产企业应对金融危机策略建议73附图图120052008年电子锁行业市场规模及增速8图220052008年电子锁行业供给总量及增速12图32008年1月到2008年12月电子锁及其他未列名锁进口量及增长情况（海关代码83014000）22图420052008年电子锁行业利润26图520052008年电子锁行业销售毛利率27图620052008年电子锁行业销售利润率27图720052008年电子锁行业总资产利润率28图820052008年电子锁行业净资产利润率29图920052008年电子锁行业总资产增长30图1020052008年电子锁行业净资产增长30图1120052008年电子锁行业销售收入增长31图1220052008年电子锁行业资产负债率32图1320052008年电子锁行业速动比率32图1420052008年电子锁行业流动比率33图1520052008年电子锁行业总资产周转率34图1620052008年电子锁行业净资产周转率34图1720052008年电子锁行业存货周转率35附表表12007/08年度国内电子锁行业主要生产企业市场集中度15表22008年1月到2008年12月电子锁及其他未列名锁出口量及增长情况（海关代码83014000）20表32008年1月到2008年12月电子锁及其他未列名锁出口量及增长情况（海关代码83014000）21表42008年1月到2008年12月电子锁及其他未列名锁进口量及增长情况（海关代码83014000）21表5烟台三环锁业集团有限公司2007年经营数据36表6深圳市再丰达实业有限公司2007年经营数据38表7广东必达保安系统有限公司2007年经营数据41表8凌丰宝利铭科技发展有限公司2007年经营数据44表9南昌堡格锁业有限公司2007年经营数据46表10浙江宏泰电子设备有限公司2007年经营数据49表11佛山市南海可得乐五金电子有限公司2007年经营数据51表12深圳市同创新佳科技有限公司2007年经营数据54表13昆明金安利信息技术有限公司2007年经营数据57表14浙江迪富塔有限公司2007年经营数据59表15新润程电子（深圳）有限公司2007年经营数据62表16杭州苏士数码锁业有限公司2007年经营数据64中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）1电子锁行业的界定和分类1电子锁行业定义、基本概念电子锁行业是从事采用电子电路控制,以电磁铁或微电机和锁体作为执行机构的机电一体化保险装置的行业。主要包括感应锁、指纹锁、数码锁、音控锁、磁卡锁、电磁锁、阴极锁、阳极锁等各种电子智能锁。电子锁行业，拥有良好的发展趋势，已成为一个传统而又崭新的创业领域，电子锁连锁、电子锁招商、电子锁中心、电子锁项目、电子锁加盟、电子锁投资等赚钱项目种类繁多，市场空间广阔。2电子锁行业分类及基本特点随着电子技术的发展，电子锁的设计也在不断的发展。目前，市场上出现的电子锁有键盘式电子密码锁、遥控式电子防盗锁、卡式电子防盗锁、生物特征防盗锁等。从目前的技术水平和市场认可程度看，使用最为广泛的是键盘式电子密码锁，该产品主要应用于保险箱、保险柜和金库，还有一部分应用于保管箱和运钞车。键盘式电子密码锁在键盘上输入，操作简单，因而易于掌握，其突出优点是“密码”是存储在被授权人脑子里的数字和字符，既准确又可靠，不会丢失，难以被窃。但是密码不能太简单，太简单了就容易被他人在键盘上试探出来，或者可能被旁观者窥测出来，造成保密性不足。当然，密码又不能太复杂，太复杂了可能自己都糊涂了，或者输入密码操作成功率低，造成使用不便。常见的遥控式电子防盗锁主要有光遥控和无线电遥控两类。光遥控又分为红外线遥控和可见光遥控，光遥控利用窄角度的光传输密码，优点是传输信息量可以很大、速度极快、人眼识别不出来，又无法在光路径上以仪器捕获信号试图复制，因此保密中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）2性极高。无线电遥控的优点也是传输信息量可以很大、速度快、人眼识别不出来，但发射的信号弥散空间，容易被仪器捕获，因此适合采用变化的密码，如所谓的“跳码”、“滚码”均是随机变化而无明显规律，这样即使捕获了当时的信号也无利用、复制的价值。使用遥控式电子防盗锁，需要仔细保管遥控器即钥匙，而且对某些应用而言，这种钥匙大了一点，可能还要使用特定的电池。当前最为活跃的产品则是使用各种“卡”作为钥匙的电子防盗锁，无论卡的种类如何多种多样，按照输入卡的操作方式，都可分为接触式卡和非接触式卡两大类。值得注意的是，由于某些行业的安全要求较高，通常不得使用可靠性差、易被仿制的磁卡。目前接触式卡的技术成熟、价格较低，应用也较为广泛非接触式卡使用隐蔽、方便，大有后来居上之势。储存信息量大是卡的优势，它不仅作为钥匙，还可载入多项个人信息，特别适合金融业注重“验明正身”的行业特点，而且一卡多用如入门、开锁、存储、付费等带来持卡人的便利。使用这类电子防盗锁，需要仔细保管卡即钥匙，尤其丢失了必须尽快取消该卡的授权。利用生物特征做密码的电子防盗锁，由于人的某些与生俱来的个性特征如手、眼睛、声音的特征几乎不可重复，可作为唯一的“钥匙”并且可以“随身携带”不怕丢失，因此受到人们的普遍欢迎。现今，生物特征技术发展迅速，除了价格因素和尺寸体积因素对普及尚有所限制外，生物特征电子防盗锁在金融业的前景被人们普遍看好。不过，在要求保密性极高的情况下，还不宜单独使用生物特征电子防盗锁，最好是组合其他电子信息作为密码。由于数字、字符、图形图像、人体生物特征和时间等要素均可成为钥匙的电子信息，组合使用这些信息能够使电子防盗锁获得高度的保密性，如防范森严的金库，需要使用复合信息密码的电子防盗锁，这样对盗贼而言中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）3是望尘莫及的。组合使用信息也能够使电子防盗锁获得无穷扩展的可能，使产品多样化，对用户而言是千挑百选、自得其所。中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）4第一章电子锁行业发展概述一、电子锁行业国际发展总体概况及趋势目前，世界经济与高科技的迅猛发展，加之知识经济的到来，促进了锁具行业的迅速发展，锁类产品早已由传统的、低档的、机械挂锁、门锁、抽屉锁的生产，向先进、高档、自动化、电子化、智能化、拥有高科技含量的锁具发展。1自动化锁类法国贝尼克精密机械仪器公司开发了一种新型防盗锁，在落锁时可不用钥匙，锁上的碰珠可以控制特长的锁舌自动弹出，实现锁体内的锁舌自动关闭，可有效防止外力破坏。英国一家公司研制一种新式门锁，当来人时，在门打开的同时，一个钢门栅自动让门仅打开8厘米宽，供主人辩认来者，根据辨认的情况决定，通过按钮来自动打开或关闭。德国的一名专家研制了一种自动开关的锁，是通过安装在主人的钮扣或饰物上的超微型电池发射仪即钥匙，只要对准锁摸一下钮扣或饰物，即可发出一定频率的电波开启锁。2电子化、智能化锁类目前，欧美、日等经济发达国家电子锁已成为具有规模效益的重要产业，其销售额已占到锁具总销售额的七成以上，全球交易额达50亿美元。电子锁的种类繁多。例如，英国一家公司推出的新型电子锁，在钥匙上装有集成电路，设有1070万亿数字开锁密码，由于无法改变和复制密码，成为最安全可靠的智能电子锁。还有美国一家公司研制的不用钥匙的拨号门锁，设有数码拨盘，只需将数码输入储存器，开启时拨相同数码即可，如有他人拨号就会发出鸣叫声。耶拿诺普蒂克公司和幕尼黑西蒙中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）5斯福斯公司发明的数字锁，这种锁受微芯片控制，用小型发射器应答器替代钥匙，用被译成密码的无线电信号来打开、关闭电子锁。在屋里面随时用手开门，而在外面需用应答器发射出正确的识别信号，同时可把进入的人和时间记录下来，是一种安全、先进的智能锁。还有美国一家公司研制的自供电并由微电控制的拨号锁，当拨动号码时，锁内自行发电，锁上的液晶显示器随即显示出拨的号码，箭头指针及符号标志。3具有高科技含量的锁类日本一公司首次推出无钥匙的自行车，售价每辆35万日元，将形如手铐的锁固定在自行车的后轮，开锁时可利用遥控器对准自行车按钮，这种锁固定在自行车上不用来回取卸。上锁时不用遥控手动上锁，是因为考虑到自行车在行走的过程中可能受电波的影响自动上锁，导致骑车人摔倒。一旦上锁，自行车车把锁死，自行车即使被盗，在没有遥控器的情况下也无法使用。日本还有一种高科技含量的自行车遥控锁投放市场，价格为6000日元，其特点是按动摇控器上的开锁钮，遥控锁在点亮锁灯、发出铃声的同时自动开锁，便于在夜间或是在停放很多车子时，很容易地找到自己的车子。德国一种投入市场的汽车手闸防盗密码锁，具有无声防盗、无误锁烦恼、安装、操作简便，价格低廉，适合所有型号的进口、国产轿车。近年来，随着住宅、汽车、中高档办公楼及酒店等支柱型产业的快速发展以及国防、公安、金融等系统对高防范性锁具产品的需求日益增加。因为高端锁具科技含量高、更加突出人性化、个性化的特点，所以产品利润也比较高。加上锁具产品换代速度加快，高端锁具将逐渐成为锁具市场的主流。中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）6二、我国电子锁行业发展概况1我国电子锁行业发展基本情况与人民生产生活息息相关的锁具行业近年发展迅猛，中国已经成为世界锁具生产大国，并且形成了最主要的三大生产基地，浙江、广东和山东。随着中国住宅和汽车等几大支柱产业的发展，极大带动了电子锁具的消费需求。目前，国内低端锁具市场供过于求，价格普遍下降,高端电子锁具市场。国内锁具企业的销售渠道正在发生变化；一种靠销量来赢利，薄利多销，在激烈的竞争中保持低价位的销售群体正在逐步形成，而且这种低价位竞争愈演愈烈。由此各制锁企业纷纷开发出IC卡电子门锁、电子密码锁、加密型磁卡门锁、楼寓对讲防盗系统、阀门锁等，还有指纹锁。因为高端锁具技术含量高、更加突出人性化、个性化的特点，所以产品利润也比较高。加上锁具产品换代速度加快，高端锁具将逐步成为锁具中的主流。另外，锁具的消费市场里生物识别技术、电子技术等高技术产品目前还基本处在一个空白阶段，但是市场里的消费人群对这方面的需求愿望却呈现出每年40的增长。2电子锁行业发展中存在的问题1）品牌意识差品牌意识差是我国锁具行业一个普遍现象，这与行业较为特殊的发展经历有重要的关联。我国锁具生产和其他传统工业一样具有悠久的历史。在计划经济时代，我国有270家锁具生产企业，其中不乏拥有百年历史的品牌，那时候无论是设计水平、设备的先进性还是人员素质都与先进国家不相上下，不乏设计先进、质量好的产品。近20年来，几经变革，只有一家企业生存下来。有70多年历史的“三环”锁是出口产品中惟一拥有自主品牌的产品，另有一家老品牌早已“卖”给了外商。如今活跃在中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）7市场上的其他所有国产锁具企业都是改革开放以来新成立的私营企业，而它们的创建者几乎都是从土地转向工业的农民。许多锁具企业处于“淘第一桶金”的过程中，根本无暇顾及培育品牌。短、起点低，与国外拥有百年历史的品牌相比，中国年轻的品牌自然“底气不足”。品牌意识差制约了行业发展。首先就是我国锁具产品的科技含量、质量和价格明显低于发达国家先进水平。据介绍，品牌意识差最直接的表现是企业用于设计研发、购买先进设备和模具、培养专业人员以及售后服务等方面的投入不足。石僧兰说，锁具行业既是传统行业，又与高新技术有着密切的联系，一把锁看似简单，但是它要经过110道工序才能完成，只有具有先进的设计水平和设备、高素质的专业人员，才能生产出高附加值的产品。比如同样的原材料，使用不同的设备和模具加工出的产品质量完全不一样。在高科技含量产品开发方面的表现也非常明显，德国已经生产出了无声锁，市场价格达到每把400多欧元。另外，品牌意识差也使企业的发展思路变得狭窄。许多发达国家的锁具生产企业已经走上了产品配套化、系列化的道路。而我国企业一提起多元化发展，想起来的不是锁具相关产品，却是类似于房地产、酒楼那些风马牛不相及的行业。一个行业缺乏品牌意识自然难有知名品牌。据了解，锁具行业这一状况目前有了转机，温州8家年销售额上亿元的企业已组建集团，目的之一就是要打造中国锁具行业的航母。2）缺少技术创新锁具行业既是传统行业，又与高新技术有密切联系，在制锁技术日新月异的今天，不掌握先进的设备和设计水平，企业很难在行业中领先。锁具行业的创新，需要企业转变观念，改变以模仿为主的想法，掌握自主技术，加大设备、技术、研发的投入和专利创新，提高产品科技含量，增加产品的差异化程度；企业应注重提升品牌意识、实施品牌战略，以此改变自身处境，抢占中高档市场份额，促进行业健康快速发展。中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）83）缺少管理和制约手段。缺少管理和制约手段是我国锁具少有知名品牌、只能在低端市场“抢饭吃”的原因。我国锁具行业处于自由发展的状态，除了行业协会能够起到一定的引导作用外，没有任何外力能够对企业的“未来建设”起作用。目前，国内锁具市场以生产中低档的锁具产品为主。中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）9第二章20092012年中国电子锁行业市场分析一、电子锁行业市场规模分析120052008年电子锁行业市场规模及增速分析20052007年，我国电子锁行业保持超过30的复合增长速度，到2007年底国内电子锁市场规模达到51亿元，2008年下半年受金融危机影响，国内房地产以及工业经济增速明显下滑，电子锁行业市场增长速度有所放缓，规模以上企业同比增长196，仍然保持了较快增长速度，市场规模超过6亿元。图120052008年电子锁行业市场规模及增速29375161276378196001020304050607020052006200720080050100150200250300350400电子锁市场规模（亿元）同比增长资料来源国家统计局中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）102电子锁行业市场饱和度分析从目前电子锁的应用领域以及市场饱和度情况看，国内电子锁市场存在较大发展空间，传统锁具仍占据主导地位，在几百亿的市场空间中，电子锁市场规模仅几个亿，基本为整个锁具市场的百分之一，市场饱和度存在较大提升空间。3金融危机对电子锁行业市场规模的影响分析国内房地产市场在2007年已经呈现明显的泡沫现象，2008年随着金融危机的到来，国内房地产市场出现低迷状态，销售量以及成交金额明显出现下滑态势，商用写字楼由于金融危机影响中小企业倒闭严重；相比地产，国内汽车市场好于市场预期，主要是国内汽车市场消费仍然旺盛，加上国家对汽车产业的下乡等活动促进了国内汽车的消费，但目前国内汽车业增长缓慢，同时电子锁的应用比例提高需要时间。整体看，金融危机对国内电子锁市场影响相对较小。420092012年电子锁行业市场规模及增速预测从目前国际、国内的经济情况看，乐观估计目前经济已经见底，但仍长期保持低位波动的状况，预期到2010年经济才能缓慢出现恢复增长，因此，从宏观的角度看，经济环境将影响电子锁市场在2010年后开始新的快速增长，但在2009年增长速度仍将较快，市场空间较大。二、电子锁子行业市场分析随着中国住宅和汽车等几大支柱产业的发展，极大带动了电子锁具的消费需求。中国电子锁具行业目前市场的发展前景乐观，我国高档电子锁生产有增长势头，不容小视，但目前我国大部分高档电子锁具还是主要依赖进口，国内高档锁具市场份额依中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）11然是被洋锁控制。我国电子锁具市场生产量大，需求量更大，随着市场利润蛋糕的不断增大，机遇与挑战便也随之而来，如果我们国内企业自身的产品质量再不提高，那质量问题便将是我国电子锁企业打入市场的主要制约瓶径。我国电子锁企业只有以提高质量、开发高档产品，加大现有市场的渗透率等几方面作为优先发展方向，加大开发高档电子锁具产品的步伐，才能维持企业生存和后期生产规模的不断壮大，才能有机会赢取更多的利润。根据电子锁分类及目前国内市场发展，重点分析电子指纹锁行业。1产品需求随着居民生活质量的不断提高，住宅、汽车、中高档办公楼及酒店等支柱产业将快速发展，以及国防、公安、金融等系统对具有高便捷性和安全性的指纹产品需求日益增强。锁具的消费市场里生物识别技术、电子技术等高技术产品目前还基本处于一个空白阶段，但市场里的消费人群对指纹锁的需求愿望却呈现出每年40以上的高增长，到2009年中国国内市场对指纹锁等高技术产品的份额将达到约1000万套。2价格需求欧美国家流行电子密码锁、遥控锁，价格相对较高，利润空间还存在，但国内生产这些高科技锁的企业很少。近几年来，我国开始从引进到自己生产指纹锁。3渠道需求随着指纹技术的不断成熟和研发、生产成本的逐步降低，指纹技术相关产品必将迎来一个大发展时期。目前美国、英国、日本等发达国家都已经规定，对入境外国公民机场安检将采集指纹；美国已经在境内115个机场安装了指纹扫描检测系统；日本中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）12入境管理局还规定，港口对入境外国公民也采集指纹；为迎接2010年上海世博会的举行，上海轨道交通将全面引进指纹安检。这些都表明，指纹技术的应用即将进入暴发式增长期。但相对来说，指纹锁的应用更大的市场是民用市场。民用市场的普及，目前存在的最大障碍主要体现在两个方面一是观念原因，许多人对指纹锁的认识不足，有点“敬而远之”，甚至会认为它没有传统机械锁安全可靠，其实这都是对指纹锁的偏差认识。实际上许多人用过指纹锁以后往往就离不开它了，因为指纹锁不仅更安全，而且确实能为人们带来很大方便，有了它，你再也不用保管和携带一大串钥匙了，这才是现代人现代生活的体现和追求。因此对于指纹锁厂商来说，在消费引导和普及教育方面，还有许多工作要做；二是价格原因，目前指纹锁的价格还没有到普通居民都能安装得起的地步。因为目前国内能够批量生产的企业还不多，也就是指纹锁还没有进入大规模产业化发展阶段，有了规模才能降低生产制造成本。2009年北京奥运年后，是中国指纹锁市场飞跃发展的一年。随着一些高档楼盘的带动，指纹锁市场应用将会进入一个快速成长阶段。目前，重点发展工程楼盘市场。指纹锁以工程楼盘市场为拓展重点。指纹锁民用市场的潜在价值经评估后，确实非常巨大，但作为一种时尚的、超前的高科技产品，要进入民用市场，必须要投放大量广告，引领消费潮流。民用市场的开发，需要投入大量的销售力量；而同样的销售力量在工程市场的投入，一个工程合同往往就是数百把乃至数千把指纹锁，规模效应极其明显，相对固定的区域也大大降低了售后安装维护成本。4购买需求消费者在购买产品时，价格是第一考虑要素，指纹锁产品无论是构造还是价格上都优越于其潜在的替代产品。消费在购买产品时，产品质量是第二考虑要素。国内指中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）13纹锁生产企业若要提高产品的销售额，首先要赢取消费者的购买心里，在价格优势的前提下，加大产品的技术投入刻不容缓。除安全性能外，按指次数、响应速度、识别率、附加功能等都是关键指标，智能化还需业主理解接受，必须要简单化。现在的智能化系统一般是由开发商提供硬件产品，物业公司提供软件上的维护，小区业主对于智能化设备的认识不够深入，也是造成大部分设备失灵的一个重要原因。三、电子锁行业市场结构分析1电子锁行业产品结构从中国锁具行业来说，中国锁具产品现已拥有近20大类，100多个系列8000多个花色品种规格，并基本形成了高、中、低档配套的产品体系。从锁具行业产品结构上看，目前中国锁具产品仍以挂锁为主，约占全国锁具产品年总产量的70，其次为抽屉锁，约占15，然后门锁约占10，自行车锁（包括链条锁、钢丝条锁）约占5其他锁约占不足1。对于电子锁行业来说，应用在各种领域的电子锁品种较多，国内自产电子锁产品主要以安防门电子锁、保险箱电子锁、轿车用电子锁产品为主。目前还没有精确统计各种电子锁所占比例。2电子锁行业品牌结构在国内市场上，十大锁具品牌三环、王力、宝得利BAODELI、天宇TENYALE、TONYON通用、中立、固力、华锋、金峰、梅花影响力较大,但电子锁规模相对较低；规模较小的新兴电子锁生产企业虽然技术领先，专业性较强，但还没有形成品牌效应。中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）143电子锁行业区域结构根据对20072008年生产电子锁企业的分析，电子锁生产供应主要集中在浙江、福建、广东等地区。4电子锁行业渠道结构根据电子锁生产企业的销售网络，整个行业的销售渠道主要以经销商代理、厂家直销为主。四、电子锁行业市场特点分析1电子锁行业所处生命周期根据产业周期理论，中国电子锁行业现处在成长阶段。产业周期理论各阶段特点如下产业在形成阶段，企业数量少，集中度高，产品种类单一，质量低且不稳定；产业在成长阶段，市场需求旺盛，产业利润率高，导致产业进入壁垒低，大量厂商进入，产业集中度下降，但产品开始多样化、差别化，质量提高，竞争主要集中在价格上；产业在成熟阶段，产业集中度高，出现了一定程度的垄断，产品再度无差异，产业利润达到很高的水平，进入壁垒高，主要表现为规模壁垒；产业衰退期，主要表现为需求萎缩，利润开始下降。2技术变革与行业革新对电子锁市场的影响电子锁行业的主要特点是各种技术综合发展、对新技术敏感、产品更新周期短，因而电子锁行业面临着更好的机遇和更大的挑战。电子锁新产品层出不穷，用户对产品水平的要求也越来越高。中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）153电子锁行业差异化分析通过对电子锁行业典型企业产品分析发现，同类型产品差异化较小。而不同企业产品重点不同，部分企业以智能型电子锁生产为主，部分企业以传统型电子锁生产为主。第三章20092012年中国电子锁行业供给分析一、电子锁行业供给总量分析120052008年电子锁行业供给总量及增速分析从20052007年电子锁供给的情况看，国内主要规模以上企业存货保持在10左右，处于安全状态，供给总量增长速度基本同销售市场规模增速具有相同的变动状况，20052007年国内电子锁供给增长速度复合增速超过30，2008年国内市场供给总量65亿元，受金融危机影响，企业销售规模收缩，同时开工率下滑，库存压缩，供给总量相应减少，同比增长182。图220052008年电子锁行业供给总量及增速中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）1632405565250375182001020304050607020052006200720080050100150200250300350400工业总产值（亿元）同比增长资料来源国家统计局220092012年电子锁行业供给总量及增速预测从目前的发展状况看，供给主要看企业对环境的判断以及市场的运行状况限制，从宏观环境的角度看，目前生产企业仍难以乐观，扩大生产规模，受需求下滑影响，企业必然控制库存，压缩产能，预期宏观环境到2010年才将出现恢复性增长，目前仍处于经济底部阶段；从20052008年的电子所市场增长速度看，预期2009年增速仍难以较2008年乐观，而2010年后，电子锁市场将出现恢复性快速增长势头。二、金融危机对电子锁行业供需影响分析在此次金融危机中，全球经济损失究竟有多大还不得而知。但是可以明确的是，该危机将会对全球安防行业以及中国安防行业产生不小的影响。金融危机对电子锁行业的影响主要体现在两个方面中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）171国内市场增长放缓，电子锁产品需求减少中国经济的全球化，决定了此次金融危机下中国不可能独善其身。目前情况是，国内各个行业都不同程度地受到了此次金融危机的影响。电子锁行业当然也不例外。现阶段国内的电子锁用户主要分为三类，第一类是政府客户，其需求主要体现在以平安城市、应急指挥为代表的大安防项目建设中；第二类是行业客户，包括部队、监狱、公安、金融、工厂、矿山、油田、物流、电力、电信、邮政、水利、燃气、教育、医疗、能源、环保、卫生、食品、林业、等行业领域中的安全需求；第三类是居民客户，其需求体现在个人、家庭、社区、写字楼、商场、超市、民用商业消费领域、宾馆酒店、餐饮服务业、网吧等领域的安防中。政府用户层面，由于金融危机的影响，国内经济增长速度放缓。为刺激国内经济，政府采取了大范围、大幅度的减税政策，这势必造成政府财政收入减少；另一方面，基于拉动内需的政府投资，重点放在了电力、交通、机场、铁路、水利、新能源等基础设施和改善民生的廉租房、医疗卫生和教育方面，而这些对国内安防行业的直接拉动效果均不太明显。总体来说，政府近两年对电子锁产品的需求将会有所下降。行业/企业用户而言，金融危机造成了国内各个行业的盈利能力下降，部分行业还出现了亏损，行业中的企业自然也不能幸免。企业盈利能力下降甚至出现亏损，促使企业在各方面削减成本，减少或者延缓投资，电子锁产品作为企业的安防用品，是部分行业/企业中的非必要投入部分，投资额度必然受到削减。居民用户方面，企业不景气，直接影响人们的收入，降薪、裁员等现象现阶段时有发生。收入水平下降，导致居民消费能力不足，当然对电子锁等安防产品需求弹性比较大（相对于人们生活必需品而言）的产品的需求也随之萎缩。中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）18可以看出，由于金融危机的影响，导致国内电子锁行业的三类主要用户的需求降低，这无疑会对正在高速发展的国内电子锁行业及其中的产品制造企业产生不利影响，据估计，此次金融危机对电子锁行业的不利影响可能会延续到明年上半年，甚至更长一段时间。2国外市场销售受阻，外销产品库存增加今年的外销市场可能更令国内某些电子锁产品制造企业揪心。国内电子锁产品制造企业的外销形式主要是以欧美、日本等发达国家的OEM订单为主。随着金融危机的加剧，这些国家和地区的经济增长开始减缓甚至出现了负增长，其中有些国家已经显露出了经济衰退的迹象。反映到国内企业层面就是国外订单数量减少、已签订单取消或者外销产品价格下调等，这对于国内以贴牌生产赚取微薄加工费为盈利模式的外销型产品制造企业来说，无异于雪上加霜。电子锁产品外销受阻，国内市场增长放缓并且竞争加剧，恶性低价竞争时有发生，可以说国内电子锁产品制造企业目前正面临着“内忧外患”的局面。中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）19第四章20092012年中国电子锁行业竞争分析一、电子锁行业集中度分析从国内电子锁行业的市场占有率情况看，国内电子锁市场集中度较低，CR4不足30，行业仍比较分散，且结合传统锁具生产企业众多。表12007/08年度国内电子锁行业主要生产企业市场集中度单位千元企业名称全年营业收入合计市场占有率深圳市再丰达实业有限公司53682105广东必达保安系统有限公司4325485烟台三环锁业集团有限公司1023430（电子锁规模约3000万元）59新兴县凌丰宝利铭科技发展有限公司2533050南昌堡格锁业有限公司2308845浙江宏泰电子设备有限公司1902037佛山市南海可得乐五金电子有限公司1778635深圳市同创新佳科技有限公司1075421昆明金安利信息技术有限公司842017浙江迪富塔有限公司753715新润程电子深圳有限公司691714杭州苏士数码锁业有限公司588812CR4299资料来源国家统计局咨询中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）20二、电子锁行业竞争格局分析目前国内电子锁竞争格局主要分为三个梯队，第一梯队主要是品牌企业，从传统锁具市场延伸到电子锁行业，具体包括烟台三环、广东华锋、山东金锋等传统主流锁具企业，同时销售规模超过亿元；第二梯队主要是近年来发展的电子锁生产企业，主要包括深圳市再丰达实业有限公司、广东必达保安系统有限公司、新兴县凌丰宝利铭科技发展有限公司、南昌堡格锁业有限公司、浙江宏泰电子设备有限公司等规模以上企业，但规模较第一梯队存在明显差距；第三梯队主要是国内小型的规模以下（营业额低于500万）的电子锁生产企业。三、电子锁行业竞争关键因素分析1价格从目前市场上电子锁的销售价格来看，进口产品和本地制造产品在价格上存在较大的差距，本地产品价格在供应中小企业用户时比较有优势，但随着对产品质量要求的提高，价格优势不会持续。2渠道从目前规模以上企业电子锁的销售渠道来看，厂家直销和经销商销售是主要渠道，好的经销商渠道是是非常关键的竞争因素。3产品/服务质量产品质量是生存的根本，服务质量能保持持续竞争优势。随着智能技术的发展，产品功能同质化越来越严重，这个时候竞争关键是产品质量和服务质量。中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）214品牌品牌是产品和企业核心价值的体现，是消费者或者用户记忆商品的工具。尤其是在高科技产品市场中塑造品牌是竞争成功的关键因素。电子锁行业市场中的技术竞争异常残酷，在瞬息万变的市场中，要想把握住未来技术的发展方向是非常困难的，即使能够把握，还需要有企业强大的研发实力和雄厚的资金投入作为支持。因此，想要在这个市场中持续不断地保持技术的绝对领先，几乎是没有可能的。而任何一个失误，都可以使一个世界级的巨型公司遭受重挫。为了使公司在技术落后于竞争对手的时候能够避免公司被彻底打垮，企业就需要一个强大的品牌形象，赖以维持市场，从而缓冲压力，以图后计。中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）22第五章电子锁行业产品价格分析一、电子锁价格特征分析（1）电子锁产品技术上未完全完善，竞争者相对较少，产品附加值高，利润水平仍然可观。但电子锁产品正在进入成熟期，成熟期后，价格降低，利润将逐渐转薄。（2）由于开发设计创新能力的差距，国内产品抄袭拷贝严重，产品同质化，使市场营销出现更多的价格竞争。（3）高端产品的价格与品牌关联度很大。因为电子锁产品的技术含量相对较高，因此品牌知名度较高的企业的电子锁产品价格较高。（4）在生产上，由于新的材料和技术的创新发展，现有企业需要进行产品转型和设备换代，行业中产品价格将会平稳运行。二、电子锁价格与成本的关系电子锁的组成部分比较多，其组成主要有传统的机械锁部分、数控集成电路、报警装置、加密装置、必要的网络接口电路及电子识别磁条等。如果这些零配件都需要从外部采购，电子锁生产企业就相当于只起到一个安装作用，则成本占价格的比例非常高。企业越来越重视产品成本的下降，较低的成本开始处于越来越有利的地位，特别是某些企业，拥有模具部、设计部、抛光部、压铸部、冲床部、钻床部、车床部、电子部、装配部和测试部等多个部门，90工序能在工厂内部完成，因此成本较低。中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）23三、金融危机对电子锁行业价格的影响从生产方面分析，金融危机使得钢铁等大宗原材料价格需求下降、价格降低。另外，石油等能源产品在金融危机中价格也大幅跳水，这些都使得电子锁行业的生产成本下降。从需求方面分析，在金融危机的影响下，我国房地产行业增速开始下降，从而对电子锁的需求也造成了不利影响。另外，因为很多企业在金融危机中销售收入减少，企业会采取降低管理成本的措施。而电子锁作为一种高端产品，其需求量也会下降。需求量的下降从而也会影响价格的下降。因此，从生产和需求两方面来分析，在金融危机的影响下，电子锁产品价格呈下降的趋势。中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）24第六章电子锁行业进出口现状与趋势分析一、电子锁行业出口分析1电子锁出口量及增长情况表22008年1月到2008年12月电子锁及其他未列名锁出口量及增长情况（海关代码83014000）（金额美元）1至12月累计累计比去年同期计量单位年度月份进出口数量金额数量金额1出口18152283809404681452582出口2830583912665088982153出口41232339189968554451624出口56851222264066542361485出口73741489341043936411396出口90068546419543797161097出口107936675506233716161078出口123978529588283777121239出口1397938316671308260713010出口1538308337357806070512111出口1662063267968190783288千克200812出口1796380678632724984374资料来源中国海关中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）252金融危机对电子锁产品出口影响分析国内电子锁等产品出口在第四季度出现明显下滑态势，金融危机传导效应在四季度加速，导致2008年1012月国内电子锁等产品出口受到较大影响，增长速度出现加速下滑态势。表32008年1月到2008年12月电子锁及其他未列名锁出口量及增长情况（海关代码83014000）（金额美元）01000000002000000003000000004000000005000000006000000007000000008000000009000000001000000000123456789101112105051015202530数量金额数量同比金额同比资料来源中国海关二、电子锁行业进口分析1电子锁进口量及增长情况表42008年1月到2008年12月电子锁及其他未列名锁进口量及增长情况（海关代码83014000）（金额美元）计量单年度月进出1至12月累计累计比去年同期中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）26位份口数量金额数量金额1进口1573994377352172052进口30136984436602072453进口46321013753061223564进口63810719507120223835进口852387255769103254596进口1048841315056773424637进口1236456370883543144398进口1412800422254313254129进口15889884821587431343610进口17362835299424427338911进口186971057327740244332千克200812进口201709662756832198306资料来源中国海关2金融危机对电子锁产品进口影响分析国内电子锁等产品进口在第四季度同样出现明显下滑态势，金融危机传导效应在四季度加速，导致2008年1012月国内电子锁等产品进口受到较大影响，增长速度出现加速下滑态势。图32008年1月到2008年12月电子锁及其他未列名锁进口量及增长情况（海关代码83014000）（金额美元）中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）2701000000020000000300000004000000050000000600000007000000012345678910111205101520253035404550数量金额数量同比金额同比资料来源中国海关中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）28第七章电子锁行业行业渠道分析一、渠道对行业影响电子锁的市场销售渠道主要是厂家直销、区域代理以及网络销售渠道。渠道的宽深度决定电子锁企业未来的发展规模。中国绝大多数企业都是通过直销和经销商的渠道平台来销售的。换言之，经销商的渠道网络是否健全及优质将会决定一个企业在特定的销售区域中的市场话语权。渠道的宽度就像人的四肢一样，渠道宽度越宽四肢就越健全。渠道的深度更像人的四肢长度，渠道越深四肢的能量就越大。因此，渠道网络经脉的活络直接决定了区域市场的生机与活力，所以说电子锁企业要想在渠道上取得更多的销量，就必须进一步拓展渠道的宽、深度。二、销售渠道格局国内大部分电子锁生产企业依然是直销和代理两种销售模式并存，直销和经销仍然是企业占主要比例的销售渠道。对于生产企业来说，渠道畅通是竞争的关键要素之一。要实现渠道的畅通，关键要做到以下几点（1）稳定的渠道合作伙伴，这样客户和代理商才会做出真正有利于产品的长期合作；（2）遵循商业规则，建立诚信、稳定的合作关系，这样才可以减少合作的成本；（3）合理的利润空间，客户和代理商有利润才有可能发展壮大，渠道发展壮大了自然也会给厂家带来更多的业务。三、销售渠道要素对比大型生产企业90以上的产品销售需要通过代理和分销渠道，分销和代理的方式能够使厂家有效铺设自己的销售网络并有效管理。中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）29中小企业直销比例较大，直接管理以及节省人力以及资金成本受到广大中小企业的青睐。电子商务以其快捷方便的形式和低廉的价格优势在中小企业和大型企业都得到广泛的应用。中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）30第八章20092012年中国电子锁行业趋势预测一、电子锁产品发展趋势及用户需求趋势利用生物特征做密码的电子防盗锁，由于人的某些与生俱来的个性特征如手、眼睛、声音的特征几乎不可重复，可作为唯一的“钥匙”并且可以“随身携带”不怕丢失，因此受到人们的普遍欢迎。现今，生物特征技术发展迅速，除了价格因素和尺寸体积因素对普及尚有所限制外，生物特征电子防盗锁在金融业的前景被人们普遍看好。不过，在要求保密性极高的情况下，还不宜单独使用生物特征电子防盗锁，最好是组合其他电子信息作为密码。由于数字、字符、图形图像、人体生物特征和时间等要素均可成为钥匙的电子信息，组合使用这些信息能够使电子防盗锁获得高度的保密性，如防范森严的金库，需要使用复合信息密码的电子防盗锁，这样对盗贼而言是望尘莫及的。组合使用信息也能够使电子防盗锁获得无穷扩展的可能，使产品多样化，对用户而言是千挑百选、自得其所。二、电子锁行业价格变化趋势从市场上报价来看，电子锁行业价格变化趋势是低端产品价格下降，高端产品价格仍保持高利润空间。中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）31三、电子锁行业渠道发展趋势从目前电子锁行业渠道来看，生产低端电子锁的部分企业采取直销和经销的形式，国内高端电子锁产品主要采取直销的形式。随着电子技术的发展，高端电子锁的普及，代理销售和网络销售将会成为主要形式。中国电子锁行业发展研究报告（2009专业版）32第九章电子锁行业规模以上企业盈利能力比较分析电子锁行业运行状况采用的标样企业包括烟台三环锁业集团有限公司（剔除非电子锁）、深圳市再丰达实业有限公司、广东必达保安系统有限公司、新兴县凌丰宝利铭科技发展有限公司、南昌堡格锁业有限公司、浙江宏泰电子设备有限公司、佛山市南海可得乐五金电子有限公司、深圳市同创新佳科技有限公司、昆明金安利信息技术有限公司、浙江迪富塔有限公司、新润程电子深圳有限公司、杭州苏士数码锁业有限公司。一、20052008年电子锁行业利润分析图4