中国上海临港综合经济开发区战略咨询(野村研究所战略咨询)（课堂PPT）

1、Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.年月5日0Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.上海临港综合经济开发区之战略定位上海临港综合经济开发区之战略定位2 2上海临港综合经济开发区建设必要性与战略可行性上海临港综合经济开发区建设必要性与战略可行性6 6上海临港综合经济开发区的建设风险分析及对策建议上海临港综合经济开发区的建设风险分析及对策建议2121邻接国际机场、深水港之优势分析上海临港综合经济开发区建设的

2、基本条件与关键环节上海临港综合经济开发区投资规模与建设面积之初期判断上海临港综合经济开发区之开发方式与开发阶段目标世界各地代表性开发区之比较国际上有关成功开发区的情形和参考资料国际上有关成功开发区的情形和参考资料2323可能的国际合作伙伴以及潜在的国际投资者之推荐初期报告范围初期报告范围1Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.2l为了推进上海市的产业的产业提升为了推进上海市的产业的产业提升、提高既有产业（汽车提高既有产业（汽车、材料材料）及新兴产业及新兴产业（电子机械产业电子机械产业）之附加价值，引

3、进零部件相关产业之附加价值，引进零部件相关产业l引进之上海市之工业生产之相关生产支持性产业引进之上海市之工业生产之相关生产支持性产业l临港综合经济开发区可发挥支持及补足大上海圈产业集约的功能临港综合经济开发区可发挥支持及补足大上海圈产业集约的功能材料材料上海宝山上海石化加工加工上海汽车集团电子机械产品生产支持性生产支持性装备产业装备产业（产业机械等）附加价值连附加价值连锁之完成锁之完成产业合理化产业合理化推进上海产业提升及高附加价值化所必备之生产支持性产业推进上海产业提升及高附加价值化所必备之生产支持性产业资料制作）野村综合研究所Copyright2002: Nomura Research I

4、nstitute, Ltd. All Rights Reserved.3l上海目前依赖进口之零部件及材料之获利率比加工要来的高上海目前依赖进口之零部件及材料之获利率比加工要来的高l目前依赖进口的产品如果可以在上海市内生产的话，将可带动附加价值的提目前依赖进口的产品如果可以在上海市内生产的话，将可带动附加价值的提升升出处）上海海关统计年鉴（2002年）单位： 万美元编号编目进口金额8542 集成电路（ ）381, 8238517 有线电话用通信机器191, 9968471 电脑125, 4498529 通信机器， 电视用的零件和付属品117, 7948473 OA机器的零件和付属品112, 86

5、48479 其他产业机械111, 5637403 精制铜或铜合金103, 9648708 汽车用零件和付属品83, 1388541 真空管、 半导体类产品73, 4178802 飞机72, 0858536 电子开关62, 6118534 PCB62, 2913901 乙烯60, 3339013 液晶装置45, 270Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.4l 为了推进上海市的产业构造之合理化为了推进上海市的产业构造之合理化、锁定提高附加价值连锁之产业为预备引进对象产业锁定提高附加价值连锁之产业为预备

6、引进对象产业 提供持续在大上海圈集约之汽车、电子机器产业之相关零件 提供汽车零部件、电子机器零部件所需素材当中高附加价值部分的产品 制造生产设备所需之机械装备、从事维修管理 提供去除从工厂排出之有害物质的相关装置资料制作）野村综合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.5纤维钢铁电子汽车机械竞争力時間纤维钢铁电子机械竞争力時間汽车传统的产业发展模式传统的产业发展模式中国的产业发展模式中国的产业发展模式资料制作）野村综合研究所Copyright2002: Nomura Research Insti

7、tute, Ltd. All Rights Reserved.6出处）机械受注统计（2001年） 0100000200000300000400000500000600000700000发货总金额半导体制造装置电气测量仪器化学机械工作机械重电产业用机器人搬运机械金属加工机械电机工业化学工业汽车工业钢铁业百万円年生产支持各工程生产的产业（产业机械、环境设备等）电气测量仪器发信器（检出器、转换器）以及检出指示一体化的仪器接收信号仪器操作端过程监视控制装置仪表化基板、辅机类化学机械分离用机器热交换机混合機反应用机器干燥机器保安环境保全机器（大气污染防止装置、水质防止装置、净水装置）工作机械车床、铣床、

8、磨床以及精加工机械机械元件金属加工机械制铁所等使用的轧制机器等连续铸造设备冲压机械等金属加工用的辊轧机等搬运机械起重机输送机升降机/自动扶梯搬运、升降、货物处理装置以及有关装置Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.7工作母机工作母机中国亚洲美洲欧洲牧野铣床制作所新加坡（87：制造、销售）台湾（95：销售）美国（81：制造、销售）德国（78：制造）YAMAZAKIMAZAKU新加坡（88：制造、销售、售后服务）美国（68：制造、销售）墨西哥（81：销售）巴西（97：售后服务）英国（81：制造、销售）比

9、利时（75：销售）德国（81：销售）冈本工作机械制作所新加坡（75：制造、销售）泰国（88：制造、销售）美国（72；销售）德国（92销售、售后服务）森精机香港（96：销售、售后服务）新加坡（88：小说、售后服务）台湾（91：销售、售后服务）泰国（95：销售、售后服务）美国（83：销售、售后服务）巴西（96：销售、售后服务）墨西哥（98：销售、售后服务）西班牙（销售、售后服务）德国（82；销售、售后服务）英国（85：销售、售后服务）法国（90：销售、售后服务）意大利（90：销售、售后服务）中国亚洲美洲欧洲三菱电机上海（升降机的制造、销售、维修、施工）香港（87：升降机的销售、维修、施工）新加坡（

10、72：升降机的销售、维修、施工）印度尼西亚（96：升降机的制造、销售、维修、施工）韩国（01：升降机的小数、维修、施工）泰国（01：生产）美国（97：升降机的销售）法国（77：升降机的销售、维修、施工）荷兰（96：升降机的饿制造、销售、维修、施工）KITO江苏省（95：制造销售维修）菲律宾（96：制造、销售、维修）泰国（97：销售维修）加拿大（93：制造、销售、维修）美国（9001：制造、销售、维修）椿本CHAIN台湾（70：制造、销售、维修）韩国（77：制造、销售、维修）新加坡（81：销售、维修）加拿大（79：制造、销售、维修）美国（7183：制造、小数、维修）荷兰（72：销售、维修）英国（

11、90：制造、销售、维修）DAIFUKU新加坡（86：销售、维修）韩国（9587：制造、销售、维修）泰国（91：销售、维修）马来西亚（94：销售、维修）印度尼西亚（95：销售、维修）台湾（95：销售、维修）加拿大（85：销售维修）美国（8385：制造、销售、维修）英国（89：販保）代表企业进入地区代表企业进入地区搬运机械搬运机械资料制作）野村综合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.8出处）亚洲汽车产业（Fourin),野村综合研究所制作 Copyright2002: Nomura Resear

12、ch Institute, Ltd. All Rights Reserved.9汽车产业的架构汽车产业的架构汽车产业所占之附加价值汽车产业所占之附加价值（ （日本日本） ）出处）工业统计，野村综合研究所制作 组装组装汽车厂家一次零件厂家发动机零件电装零件驱动、传导以及操纵装置零件悬架、制动装置零件用品 加工、 、 切削加工、 鋳鍛造等 成品、零件外协订货加工订货加工订货车体部件二次零件厂家（中坚企业）三次零件厂家（中小企业）冲压、电镀、切削加工、铸造锻造Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.10临港

13、综合经济开发区应积极引进之产业如下：资料制作）野村综合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.11上海海关进口居前位的品种上海海关进口居前位的品种出处）上海海关统计年鉴（2002年）单位： 万美元编号编目进口金额8542 集成电路（ ）381, 8238517 有线电话用通信机器191, 9968471 电脑125, 4498529 通信机器， 电视用的零件和付属品117, 7948473 OA机器的零件和付属品112, 8648479 其他产业机械111, 5637403 精制铜或铜合金103

14、, 9648708 汽车用零件和付属品83, 1388541 真空管、 半导体类产品73, 4178802 飞机72, 0858536 电子开关62, 6118534 PCB62, 2913901 乙烯60, 3339013 液晶装置45, 270Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.12l 笔记本电脑预计今后的生产量大约占世界的笔记本电脑预计今后的生产量大约占世界的50%50%左右左右l 手提电脑的组装工厂已多数存在手提电脑的组装工厂已多数存在l 笔记本电脑、手提电话的共同点在于笔记本电脑、手提电

15、话的共同点在于、LCDLCD、半导体半导体（MPUMPU、MemoryMemory、信号处理电路信号处理电路）、）、PCBPCB为基干为基干零件零件 主机板 中央处理器 记忆体 硬盘 CD-光盘/DVD 电池 键盘/机壳 LCD 笔记本电脑 通信Moduel记忆体麦克风相机LCD震动马达Speaker二次电池被动零件主机板信号处理电路Touch Panel外壳 手提电话输出输入RF记忆保存信号处理信号处理其他资料制作）野村综合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.13l 电子零件从低附加价值产

16、品，渐渐朝高附加价值产品转移电子零件从低附加价值产品，渐渐朝高附加价值产品转移l 现在的大上海圈主要是半导体现在的大上海圈主要是半导体、LCDLCD后段工程后段工程、组装工程等组装工程等、虽然是高科技产业然而仍然是以劳虽然是高科技产业然而仍然是以劳动密集诉求为主的零件产业集约为主动密集诉求为主的零件产业集约为主电子零件产品的海外移转模式电子零件产品的海外移转模式时间组装工程半导体记忆体LCD後工程LCD前段工程LCD零件1年年12年现在的上海半导体前段工程资料制作）野村综合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights

17、Reserved.14以以PCPC为例之国际分工体制为例之国际分工体制出处）根据各种资料野村总合研究所制作价值链所属国家Passive零件 连接零件 集成电路（IC) 液晶欧美企业台湾企业产品韩国企业中国企业日本企业设计 开发部品生産组合贩卖服务DELLFoundryDRAM（ 三星）垂直統合(综合电机）LEGEND私营企业M PU（ I ntel )检查DELL电子零件产业（有大競争力的企业）委托产品产品产品EM S资料制作）野村综合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.15资料制作）野村综

18、合研究所大上海地区北京天津华南（深圳、广州、蛇口）事业内容LCD前期工程LCD后期工序EPSON：苏州96SHARP：无锡SAMSUNG电子：苏州2002SII.EPSON：中小LCD基板的制造销售.SHARP：STN液晶以及电子零部件的制造销售.SII：LCD以及COG模块的制造销售微型处理器电池SONY：无锡2001松下电池工业：无锡2001HITACHIMAXELL：无锡97三洋电机 深圳95.三洋电机：加德尼加电池、特爱塞尔电池等的制造销售.SONY：锂离子聚合2次电池的制造.松下电池工业：小型2次电池的制造销售 HITACHIMAXELL：生产碱性干电池，今后也生产锂离子电池存储前期

19、工序GSMC、SMIC（上海）.接受供应手提电话用的存储装置、逻辑半导体等加工订单。存储后期工序日立制作所：苏州96SUMSUNG电子：苏州AMD：99苏州INFINIONTECHNOLOGY无锡 日立制作所：半导体存储装置的组装 SAMSUNG电子：半导体存储的后工序 AMD：通信器材用的快速存储装置的组装、试验、划线、包装的后工序 INFINION TECHNOLOGY：进行组装、试验IC前期工序NEC：北京94年以后 NEC：微型电脑，液晶驱动IC（北京）IC后期工序NEC：上海99东芝：上海94富士通：南通97松下：上海94、苏州2002NEC：北京94三菱电机：北京96三洋電機蛇口8

20、5 NEC：微型电脑、液径驱动IC（北京）、智能IC（上海） 东芝：双极型集成电路（IC）、微型电脑的制造（组装、试验） 富士通：IC、电子零件的制造、销售、向当地半导体厂家提供技术、委托前期工序的生产 三洋电器：半导体的制造 三菱电机：半导体的组装、试验 松下：半导体、集成电路的制造销售（上海）、松下：半導体、集積回路半导体制造装置ADVANTEST：苏州97.半导体电路检验器以及电子测量仪器的保养维修硬盘西格特：无锡96.HDD的制造其他零件村天制作所：苏州2001京瓷：上海95村田制作所：北京94松下电子零部件：北京94ROHM：天津93松下发动机：珠海2000.村田制作所：电容器的制造

21、销售.京瓷：电子仪器的制造销售.ROHM：电子零部件的制造.松下电子零件：VCO、扬声器的制造销售.松下发动机：小型振动发动机的生产Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.16北米中国备注ADVANTEST加利福尼亚82 9499苏州97.加利福尼亚82半导体检查装置的进口、销售、制造、保养维修（所谓制造，指的不是检查装置本身，而是检查时使用的基斑等I/F仪器）.加利福尼亚94半导体检查装置用的软件开发.加利福尼亚99试验技术领域的个别用户的个性服务软件的开发制造，半导体后期工序方面的关联产品的开发制

22、造销售东京ELECTRON德克萨斯72俄勒冈95亚利桑那98加利福尼亚98.德克萨斯72半导体装置的服务和自动支持.俄勒冈95氧化、扩散LP-CVD装置的工程技术服务.亚利桑那98PVD装置的开发制造.加利福尼亚98软件的开发、新一代洗涤技术的研究NIKON加利福尼亚96.加利福尼亚96半导体关联机器的研究开发佳能.尚未进军北美和中国 半导体的制造装备尚未进军中国半导体的制造装备尚未进军中国 对技术的熟练水平和知识有较高的要求对技术的熟练水平和知识有较高的要求、较难引进技术人才较难引进技术人才资料制作）野村综合研究所Copyright2002: Nomura Research Institut

23、e, Ltd. All Rights Reserved.17l 依赖从日本进口之特殊钢材依赖从日本进口之特殊钢材l 材料之一的铣铁可以从宝山钢铁调配材料之一的铣铁可以从宝山钢铁调配（万）1999年2000年与上年的百分比（）特种钢8010835冷轧薄板类779624镀锌钢板587938热轧薄板类203471普通钢块、半成品182015其他698319合计32141931图表 从日本进口的各类钢材的比例图表 从日本进口的钢材总量25%23%19%8%5%20%特种钢冷轧薄板类镀锌钢板热轧薄板类普通钢块、半成品其他作为汽车和家电的原料図表中国的钢材进口量从日本进口的数量最多出处）日本铁钢连盟资料，

24、野村综合研究所制作 0200040006000800010000120001400016000180002000097年98年99年00年01年生産量消费量粗钢生产量进口量Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.18l可以供给铣铁可以供给铣铁p临港综合经济开发区的状况l 可透过宝山钢铁取得铣铁l 靠近港湾、NickelChrome等材料的调配较容易l 特殊钢之最大需求厂商在上海聚集（汽车产业）l 如果与发电设备并设的话则有发展可能性特殊钢的主要用途出处）铁钢年鉴（2001年） Copyright200

25、2: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.19EthyleneAromaticsPhenolBisPhenol-AAmmoniaSodaBisPhenol-AEpoxy树脂Poly CurbonateBenzeneStyrene MonomerStyrene Acrylonitrile Copolymer (SAN) ABS RESIN (ABS)该开发区该开发区PlantPlant的设置概念的设置概念化学产品中国日本美国韩国石油化学电子材料出处） 野村证卷金融研究所备注 ） ： 4強、 ： 普通、 ： 弱资料制作）野村综合研

26、究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.20l 透过规定的诱导达到更高新的技术水平透过规定的诱导达到更高新的技术水平l 大气污染防治设备大气污染防治设备：集尘设备集尘设备、脱硫设备脱硫设备、脱氮设备等脱氮设备等l 水質汚濁防止水質汚濁防止设备设备：分离设备分离设备、生物处理设备生物处理设备、脱水处理设备等脱水处理设备等l 抑制抑制DioxinDioxin、PCBPCB等处理困难之化学物质技术导入的必要性也可能增大等处理困难之化学物质技术导入的必要性也可能增大日本环境设备生产值的推动日本环境设备生产

27、值的推动020040060080010001200140016001800198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000噪音振动防止装置(十亿日圆)废物处理装置(十亿日圆)防污水处理装置(十亿日圆)大气污染防治装置(十亿日圆)（10亿日圆） 空气污染水質汚染防止设备的生产都稳定地扩大 废物的处理装置的生产从90年代开始扩大资料制作）野村综合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserve

28、d.21资料制作）野村综合研究所江苏省江苏省浙江省浙江省安徽省安徽省镇江经济开发区丁卯片区镇江经济开发区大港片区江都经济开发区常熟经济开发区南通崇川经济开发区如东经济开发区宁波保税区宁波经济技术开发区镇海经济开发区乍浦开发区杭州国家高新技术产业开发区嘉兴经济开发区上海市临港综合上海市临港综合经济开发区经济开发区嘉善经济开发区漕河涇新興技術開発区外高桥保税区上海市上海市昆山经济技术开发区金橋輸出加工区南通经济技术开发区奉浦工业区辛庄工业区閔行経済技術開発区松江工業区上海化学工业区上海国际汽车城规划宝山城市工業園区嘉定工业区金山嘴工业区南京高新技术产业开发区南京江宁经济技术开发区无锡新区速轴新区朔

29、州工业区大上海的工业开发大上海的工业开发区的分布状况区的分布状况张江高科技工业区Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.22Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.23资料制作）野村综合研究所 Las Colinas Sophia Antipolis Research Triangle Park 筑波研究学园地区 上总研究学园 神户医疗产业都市 地点 美国德州 DFW 机场东侧（距离机场 15 分钟） ，位于

30、达拉私与沃尔斯堡中间。 位在法国东南端，蔚蓝海岸区域内。距离机场 30公里。 位于美国东部北卡罗来纳州（NC） ，由杜克大学北卡州立大学及北卡大学所形成的三角形内。离机场数分钟。 位在东京的东北60公里，距离成田机场 40 公里。 位于日本千叶县的上总地区，近东京湾。由东京以铁路方式需时 60 分钟至木更津车站在往内陆10 公里。 日本兵库县神户市 Port Island 第二期开发地区 开发历程 1973 年 1969 年 1959 年 1968 年 1994 年 2000 年 开发构想 希望能兴建一处具备就业与居住机能的市镇（造镇计画） 创造一个新型态的知识城市。兼具人性观点的未来城市（造

31、镇计画） 。 希望能结合附近丰富的学术研究资源进行园区的开发。 充实日本科学技术及高等教育资源（造镇计画） 建设以电子材料及生技等先端技术产业等民间研究所为中心，具备国际水准的园区 藉由设立 WHO 神户中心，振兴高龄社会大有发展机会的健康福祉产业 面积 12,000 英亩 （约 4,865 公顷） 2,400 公顷 2,800 公顷 2,700 公顷（整个都市28,400 公顷） 1,000 公顷 180 公顷（预定） 引进机能 办公机能（14.8） 旅馆（0.3） 产业/物流/研究用地（12.3） 商业及餐饮（2.3） 住宅（26.2） 开放空间（44.2） 办公设施（28.3） 居住及服务设施区（6.5） 绿地（65.2） 教育及研究机能 厂商进驻及办公机能 研发用机能 育成设备 支持服务机能 研究教育设施（54.