防水行业现状与发展趋势预测

防水行业现状与发展趋势广东科顺化工实业有限公司市场部谢小陵让我们先进行一个颜色想象的游戏！赤

橙

黄

绿

青

蓝

紫

黑请闭上眼睛想想什么颜色最能代表今天的中国防水行业？黑色的油毛毡、黑色的屋顶、黑色施工……自人类发现石油、提练出沥青，这种黑色的、粘稠的物体便成了建筑防水的主角。如果再往深想一想中国防水业的现状，可能除了黑色还有肮脏的灰色。伪劣的产品、肮脏的交易、对环境的污染以及屋漏给人们带来的无尽烦恼……科顺可以用什么颜色来形容？毫无疑问，蓝色！企业良心、道德底线、社会责任……科顺凭借蓝色在黑灰色的、卑微肮脏的行业中脱颖而出。下游上游未来过去市场规模/市场格局行业成长/行业盈利政策经济技术竞争对手地域市场行业环境市场规模/市场格局行业成长/行业盈利行业环境时间幼稚期成长期成熟期产量衰退期行业生命周期防水行业正在逐步走向成长期中国建筑防水历史可追溯到上万年前，比如“以排为主，以防为辅”、“多道设防，刚柔并济”等等中国建筑防水设计理念，直到今天仍被世界各国的建筑师们所采用。但现在意义上的新型防水材料行业到到现在已有20余年的发展。目前，从各项指标如市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒、技术变革、用户购买行为等指标上判断，中国的防水行业正在走出行业幼稚期，步入成长阶段。防水行业行业地位防水材料业在整个建材业中所占比重很小2013年全国规模以上建材企业完成主营业务收入4.3万亿元，2000万以上防水企业年产值约为805.3亿元。防水材料产值约占整个建材业产值的1.8%。1.8%防水行业主营业收入增长情况亿元防水材料市场增长迅速2013年2000万以上产值防水材料业主营业收入为805.3亿元，收入增长率为22.%。防水行业获利能力防水行业主营业务收入及利润均呈现稳定增长态势2013年2000万以上防水企业主营业务收入805.3亿元，收入增长率为22%2013年2000万以上防水企业利润总额达56.6亿元，增长率为18.7%。防水市场集中度防水行业企业数量巨大，行业集中度低防水行业执行生产许可制度，两年前持证的企业只有700余家，随着许可证颁发权利下放，两年内翻了一番达1400多家。中小型规模的防水企业总产值占到全行业的九成以上，大型企业所占的比重太低行业存在的一些问题暴露出来，行业集中度低、行业不规范、门槛低企业众多、甚至出现企业间的恶性竞争等等，这急需出台新的产业政策来规范。行业第一的东方雨虹2013年营业近40亿，市场份额约为3-4%。地域市场行业环境防水行业投资情况2013年1-12月份有217.82亿投资进入防水行业，对于年总产值1500亿的行业来说有很重要的价值和意义。规模以上企业投资完成额为217.82亿元，同比增长6.1%，其中东部地区的投资完成额在全国排名第一，达114.16亿元，防水大省山东的投资完成额为24.95，增长率-23.2%，原因是山东的落后产能淘汰。江苏投资额达35.46，增长率达28.24%。防水行业地区市场2011年，山东、辽宁、河南防水企业的主营业务收入居全国前三位，主营业务收入分别为358亿元，51亿，29亿。在华东地区，浙江防水行业主营业务收入位列榜首，营业务收入达28亿元。上海防水企业主营业收入为5.6亿。万元海南黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西上海河南山西内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江北京辽宁省盘锦市盘山县——中国建筑防水之都河南省驻马店市平舆县——中国建设工程防水之乡河南周口市项城市——中国建设工程防水之乡湖北省荆州市石首市——中国建设工程防水之乡山东寿光市台头镇——中国建设防水之乡山西省运城市万荣县——中国建筑防水之乡防水行业各地区“防水之乡”山东寿光市台头镇“中国建设防水之乡”2007年中国建筑防水材料工业协会经研究决定，授予寿光市台头镇“中国建筑防水之乡”称号。

寿光市和台头镇政府十分重视该地区的建筑防水产业，近年来，当地政府按照国家产业政策的要求，调整结构，关闭了一批污染环境、生产工艺设备落后的小企业，建立了比较严格的监管措施，防水产业逐步走向健康的发展道路。台头镇建筑防水材料生产和相关企业的从业人员2万余人，防水材料销售网络遍及国内各个省市和地区，2006年，全镇建筑防水材料实现销售收入33亿元，利税3.2亿元，一批在防水行业规模较大，产品质量好的企业在市场竞争中形成，走质量、品牌和规模化的发展道路，在当地政府和大部分企业得到共识，并在市场竞争中尝到甜头。代表性企业宏源防水宇虹防水京九防水汇源建材防水行业各地区“防水之乡”辽宁省盘锦市盘山县“中国建筑防水之都”2010年9月27日，辽宁省盘锦市盘山县“中国建筑防水之都”授匾仪式举行。盘山县地处环渤海经济圈，是中国第三大油田—辽河油田主产区所在地。辽河油田盛产国家优质稠油沥青，年产量达255万吨，含蜡量极低、黏度大，是生产沥青防水卷材的最好原料，而且辽宁华锦集团的高分子原料充足，用于生产无纺布的塑料年产量为3.2万吨，为生产高分子防水卷材提供广阔的空间。代表性企业盘锦禹王辽宁大禹盘山县防水产业链条已经形成，2009年，盘锦市及周边地区防水材料生产企业已经达到155家，主要产品防水卷材产量达到2亿平方米，其中高分子防水卷材产量4000万平方米，防水卷材生产企业实现销售收入30.8亿元，同比增长107%，实现税金2.9亿元。先后培育了纳税超千万元的企业2家，超百万元的企业13家，销售收入超3亿元的企业3家，超亿元的企业11家，取得中国驰名商标企业1家，省级著名商标企业4家，全国建筑防水材料行业知名品牌企业2家，辽宁名牌企业4家。

防水行业各地区“防水之乡”地区企业单位数（个）各省市企业数量占比（%）全国604100山东省25942.88辽宁省6110.10浙江省335.46四川省274.47湖北省274.47江苏省243.97河南省203.31北京市182.98安徽省162.65上海市152.48吉林省132.15河北省121.99湖南省121.99山西省101.66广东省91.49陕西省81.32黑龙江省81.32重庆市71.16福建省50.83天津市50.83甘肃省40.66江西省00广西00云南省00内蒙00新疆00防水行业各地区企业数量竞争对手行业环境序号企业名称总部所在地1北京东方雨虹防水技术股份有限公司北京市2深圳市卓宝科技股份有限公司广东省3广东科顺化工实业有限公司广东省4上海东方雨虹防水技术有限责任公司上海市5辽宁大禹新型防水材料厂辽宁省6潍坊市宇虹防水材料集团有限公司山东省7山东金禹王防水材料有限公司山东省8山东汇源建材集团有限公司山东省9湖北永阳防水材料股份有限公司湖北省10上海台安工程实业有限公司上海市11胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司山东省12盘锦禹王防水建材集团有限公司辽宁省13唐山德生防水材料有限公司河北省14潍坊市宏源防水材料有限公司山东省15广西金雨伞防水装饰有限公司广西壮族自治区16深圳市蓝盾防水工程有限公司广东省17北京建工华创科技发展股份有限公司北京市18徐州卧牛山新型防水材料有限公司江苏省19江苏凯伦建材股份有限公司江苏省20山东鑫达鲁鑫防水材料有限公司山东省防水材料企业TOP20从企业规模及覆盖范围来划分的话，国内防水企业大致可分为集团品牌企业、区域强势品牌企业、地区强势企业。雨虹在国内市场呈现“整体领先、结构吃紧”的竞争态势，虽然在整体上较其它竞争对手有明显优势，但在局部市场，一直是短兵相接、互有胜负的状况。集团品牌企业区域强势品牌企业地区强势企业企业特征年销售额过亿基本上已经完成全国布局发展速度较快年销售额在8000万-1亿左右在特定的区域（如江浙沪地区）有很高的知名度业务范围集中在某一个地区（如一个省份或城市）在特定的地区有很高的知名度和市场认可度代表企业东方雨虹深圳卓宝广东科顺潍坊宏源盘锦禹王上防集团上海台安吴江月星四川蜀羊邻乐（湖北）姑苏（苏州）竞争对手企业类型39亿2013年销售收入8千万平米卷材年产量10万吨涂料年产量生产基地产品营销渠道东方雨虹北京东方雨虹防水技术股份有限公司始建于1998年，从创立伊始，公司就致力于系统解决防水问题的探索和研究，现已成为一家集防水材料研发、生产、销售及施工服务于一体的防水行业龙头企业，是国家高新技术企业、国家认定企业技术中心、我国防水行业首家上市。雨虹有八大生产基地

。总占地面积约30万平米。北京顺义、上海金山、湖南岳阳、辽宁锦州、广东惠州、云南昆明、江苏徐州和山东德州

核心产品为防水卷材、防水涂料、堵漏补强、以及其他专用材料，其中卷材产品的销售占据了总销量的60%左右，防水涂料也占据了30%以上的销售额，堵漏补强以及其他专用材料所占的比率较小，约为5%左右。营销方式较为灵活，除了成型产品销售以外还包括技术咨询、防水施工等方面，目前防水产品的销售约占总销售额的90%，而相关产品中50%左右的比重是集中在华南，另外在华东地区专门设立了浙江营销中心，在浙江台州、杭州、宁波、南京、苏州、上海地区的销售也占据了相当大的份额，其余产品主要在华中（湖南、湖北等）地区。7亿2013年销售收入7千万平米卷材年产量2.5万吨涂料年产量生产基地产品营销渠道深圳卓宝深圳卓宝科技股份有限公司是以建筑防水材料及屋面虹吸雨水排放系统的研发、生产、防水设计、施工服务为一体的高科技企业。卓宝拥有五大生产基地。总占地面积约19万平米。北京生产基地深圳生产基地武汉生产基地苏州生产基地成都生产基地经营的产品主要有改性沥青、高分子卷材、防水涂料三大类，其中防水卷材所占的比重较大，约为总产量的60%，改性沥青在整个销量占20%，防水涂料产品占到所有产品的15%左右。主要产品是“贴必定”系列防水卷材和“水皮优”防水涂料。主要销售区域包括华南（广州、深圳）、华东（江苏、上海、浙江）等地，其中华南地区销售额占到总销售额的45%左右，华东地区销售额占到总销售额的30%左右。卓宝在全国已有近230家工程代理商，未来的发展战略将不再以发展代理商为主，而将重点放在优化渠道、积极扶持经销商的工作上。4亿2013年销售收入9千万平米卷材年产量5万吨涂料年产量生产基地产品营销渠道广西金雨伞广西金雨伞防水装饰有限公司，国家高新技术企业，CPS反应粘创始人发明人，专业从事混凝土建筑密封防水技术产品研发和生产，擅长为建设方提供混凝土建筑整体密封防水和节点密封防水的系统解决方案，是国内混凝土密封防水领军企业。金雨伞生产基地位于广西南宁，在北京、上海都有仓储经营的产品主要有西牛皮牌CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材、金雨衣牌CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材、密封膏，产品单一主要销售区域包括华南（广州、深圳）、华东（江苏、上海、浙江）等地15亿2013年销售收入9千万平米卷材年产量8万吨涂料年产量潍坊宏源潍坊市宏源防水材料有限公司始建于1996年，是一家集生产销售、研发设计和施工服务于一体的防水材料专业化企业。目前有潍坊宏源、四川宏源、上海宏源（2011年成立）三家公司。宏源拥有三大生产基地。总占地面积约18万平米。山东生产基地四川生产基地江苏生产基地（2011年开业投产）公司拥有防水材料生产线8条，分别生产弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、道桥用改性沥青防水卷材、自粘沥青防水卷材、自粘防水卷材、彩色沥青瓦等改性沥青防水卷材系列；聚乙烯丙纶、聚氯乙烯（PVC）、三元乙丙、橡胶共混等高分子防水卷材系列；水泥基渗透结晶型防水材料、聚氨酯防水涂料、铁路专用聚氨酯防水涂料、JS、丙烯酸等防水涂料系列；丙纶非织造布系列共四大系列几百个品种生产基地产品6亿2013年销售收入6千万平米卷材年产量5万吨涂料年产量盘锦禹王禹王成立于1985年，总部设在辽宁盘锦，在全国有30多家销售和工程公司，是国内大型的防水材料生产和专业二级资质施工企业之一。禹王拥有三大生产基地。总占地面积约26万平米。辽宁生产基地武汉生产基地南京生产基地禹王在引进西班牙、意大利5条改性沥青防水卷材生产线的基础上，又自行研制组装多功能卷材生产线2条和环保型防水涂料生产线3条，年设计生产中高档防水材料4600万m2，可生产APP、SBS、OMP、复合胎、自粘、聚乙烯丙纶复合防水卷材（XSF纤塑）及沥青玻纤瓦等7大系列80多个品种的改性沥青防水材料。生产基地产品防水企业竞争优势分析——集团竞争对手企业生产基地占地面积卷材年产量（2010年）广东科顺东方雨虹涂料年产量（2010年）20万平方米30万平方米(含锦州新基地)7千万平方米6万吨潍坊宏源盘锦禹王26万平方米18万平方米(含常州新基地)6千万平方米3.7千万平方米5千万平方米5万吨<3万吨8万吨深圳卓宝19万平方米(含成都新基地)7千万平方米2.5万吨国外防水企业加速进入中国市场进入中国的外资企业，主要包括：西卡渗耐、威达、索普瑞玛、格雷斯、凡士通、杰斯曼、德高等。外企进入的方式，短期内多数应该以代理商的方式进入，也不排除直接投资建厂或合资并购的方式。根据外资防水企业针对不同的市场，可划分为建筑工程市场竞争对手和家装零售市场竞争对手。工程市场主要竞争对手威达西卡欧文斯卡莱尔零售市场主要竞争对手汉高百得德高进入国内的外资防水企业国外防水企业西卡瑞士西卡（Sika）创建于1910年，总部位于瑞士苏黎世市，是一家在全球拥有58家分公司的建筑化工跨国集团公司，年产量60余万吨，产值超过20亿美元，业务销售网络遍及100多个国家和地区，奠定其国际建筑化工领域的领导地位。西卡的各类混凝土外加剂、高分子防水材料、碳纤维加固材料、灌注浆材料、环氧地板材料、聚氨脂密封胶等，适用于厂房仓库、机场地铁、隧道桥梁、水库堤坝、地下工程、水电站、地下室、蓄水池、游泳池、卫浴间、污水处理等各项建筑工程。1958年，西卡大中华区通过建立香港公司，开始进入中国市场。1994年以来，西卡先后在中国广州、大连、天津、北京、上海、苏州等地建立独资公司（生产厂区），在华总投资超过5亿元。并相继在厦门、兰州、沈阳、重庆等地设立区域代理机构，销售网络和工程范例遍及全国各地。目前，西卡已在世界70多个国家设立了约80家工厂和销售公司。2010年销售总量在12亿左右，其中PVC防水卷材产品占到所有产品的30%左右，聚羧酸盐混凝土外加剂产品占到所有产品的20%、聚氨酯密封胶产品占到所有产品的40%左右；最主要市场为江苏省，其江苏地区销售额占到总销售额的30%左右，华东地区占其总销售额的50%左右，另一个主要市场是福建。西卡采用直销和分销相结合的销售模式，其销售地区涉及全国各地，客户涉及贸易商、施工单位等方面。目标公司产品应用于各类型的房屋建筑，其密封胶类产品已经成为“大众”、“丰田”、“本田”等品牌企业的指定材料，其防腐涂料产品也被中国石化、中国石油等大型企业使用。目标公司的客户还包括有南京艾维尔塑胶制品有限公司等。欧文斯全名欧文斯科宁是世界建筑材料和玻璃纤维复合材料领域的领先者，总部位于美国俄亥俄州托莱多市。2010年全球销售额超过50亿美元。欧文斯科宁亚太区总部位于中国上海,员工总数超过2000人。二十世纪八十年代，欧文斯科宁来到中国，针对本土市场开发出了一系列系统节能产品和方案。至二十世纪八十年代进入中国市场，目前欧文斯科宁在广州、上海、南京、鞍山、天津、江阴、北京设有7家建筑材料工厂和1家复合材料工厂。产品包括玻璃棉保温材料、福满乐®挤塑泡沫板、乙烯基墙体装饰挂板、玻纤沥青瓦、朗基石™人造石外饰材料等建筑材料和Silentex™系统及其它用于汽车工业的解决方案的复合材料。TPO2011年4月欧文斯科宁公司和卡莱公司携手推出集“节能、环保、绿色、安全”于一体的丹顶TPO单层屋面系统。玻纤沥青瓦欧文斯科宁是全球最大的坡屋面瓦供应商，同时也是全球玻纤沥青瓦行业领域的领先者。自欧文斯科宁迈入中国市场以来，它就成为了中国最大的玻纤沥青瓦供应商。目前欧文斯科宁在中国拥有5家工厂和一个研发中心，另有三条新的生产线正在建设之中。从1999年开始在上海全市范围内逐步开展的“平改坡”工程，到2004年，累计完成6700幢，总建筑面积约1400万平米。其中60%的防水材料是由欧文斯科宁提供的。欧文斯科宁的玻纤沥青瓦产品在国内市场的份额在2006年一度达到70%。卡莱尔美国卡莱尔是世界防水著名企业，其在上海设有卡莱集团亚太办公室。美国卡莱尔集团公司产品涉及航空、汽车、建材等多个领域，是在纽约上市公司；其防水工业部门卡莱尔合成技术公司是一家有着近50年的生产、研发单层屋面防水系统的专业公司。近半个世纪以来是一家引领世界单层屋面防水系统技术革命和创新的先进代表。早在2000年，美国卡莱尔将先进的防水理念带到了中国，在防水行业率先提出“防水系统”的防水理念，将一个完整的防水系统带给每一个顾客。卡莱尔TPO产品目前年销量达到100万平米左右。部分工程项目沈阳宝马：20万平米四川汉能：4万平米内蒙古中环光伏：4万平米华晨金杯：3万平米汉高百得汉高是全球市场中最具国际化的跨国集团之一。百得是德国汉高旗下最强有力的全球性战略品牌，拥有万能胶,白胶,防水胶浆,等全系列品类。百得防水胶浆适用于装修的专业防水工程，涵盖高效柔效型灰浆、全效柔韧型涂料、全效柔韧型涂料、抗渗型砂浆。涂料类产品年销售收入约为2亿元（2008年为1.2亿）。汉高在中国投资建立汉高粘合剂有限公司在广东、上海和西安拥有三座生产基地。德高德高(广州)建材有限公司创建于1998年，是全球著名的干砂浆领导公司——法国PAREX集团在中国设立的全资企业。德高K11防水浆料、德高瓷砖填缝料等产品属于中国市场的领导产品。德高总部设在广州，并在上海、北京、成都、武汉已设立分公司，负责当地的销售业务，其中广东所占的比重较大，约为40%左右，福建、上海两地次之，也占据了总销量的30%强，其余产品主要在华中湖北、西南四川、广西等省份进行销售，占总销售收入的20%左右，另外在东北、华北等区域的整体销量较低。公司防水系列产品无卷材，核心产品为防水涂料、瓷砖胶、填缝料，其中防水涂料的销售比重最大，占销售总量的55%左右，瓷砖胶和填缝料相对较低，占全国销售总量的30%左右。公司2010年实际收入为2.5个亿。德高在中国建有6个生产基地：北京工厂上海工厂成都工厂厦门工厂广州工厂南宁工厂下游上游行业环境防水产品市场需求防水材料产量增长主要受到下游市场的拉动与防水行业紧密相关的下游行业主要指房屋建设和基础设施建设，它们是城镇固定资产投资的重要构成部分。城镇固定资产2006-2013年10月份，城镇固定资产投资完成额呈指数上升。2013年城镇固定资产投资完成额为351669亿元，比上年增长20.1%。房地产投资完成额：2013年房地产开发共投资61740亿元，同比增长27.9%。住宅：住宅投资44308亿元，增长30%，，占房地产开发投资的比重为71.8%。办公楼：办公楼投资2544亿元，增长40%，占房地产开发投资的比重为4%。商业营业用房：商业营业用房投资7370亿元，增长30%，，占房地产开发投资的比重为12%。国务院办公厅印发《关于进一步加强棚户区改造工作的通知》，住建部副部长齐骥透露，2014年计划改造棚户区470万户以上。根据各地汇总的数据,全国还有1400多万户需要进行棚改。基础建设近几年投资建设的高分子卷材生产线相继投产，而基础设施建设包括高铁、隧道、地铁和大跨度轻型工业与民用建筑屋面需求旺盛，10年高分子卷材与上年同比增长10.2%，达到15600万平方米。防水涂料增长明显，主要是高速铁路桥梁防水工程全面展开，喷涂聚脲防水涂料产量激增35000吨以上，工程领域和家装零售领域应用量增长明显。房地产企业列表房地产趋势判断政策趋势1、2013年宏观经济政策有望结构性放松1）货币政策方面：2011年货币政策全面从紧，而2012年货币政策将有望定向放松2）财政政策方面：2011年10月份国务院常务工作会议研究制定了小型和微型企业发展的财税优惠政策：提高小型微型企业增值税和营业税起征点，2012年财政政策将更加积极有效。2、2012年房地产调控政策整体上继续从紧1）继续推进保障性安居工程建设，更加注重管理与完善制度2）调控政策整体从紧，不可能重现2008-2009年宽松状态3）房地产调控政策将先紧后松，有望逐步、小幅放松4）房贷政策将对自住需求适度放松5）限购政策应考虑退出时间及方式房地产趋势判断房地产开发投资增速将继续下滑，预计全年增幅为15%左右受调控政策持续从紧的影响，房地产开发商对2013年的房地产市场持预期悲观，因此，在2013年房地产开发企业将继续大幅减少对商品房市场的投资；另一方面，受保障性住房大规模开工量和施工量的投资拉动，2013年房地产开发企业对保障性住房的投资将继续增加；在两种因素的共同作用下，我们预计2012年房地产开发企业完成投资额的全年增幅在15%左右。2012年房地产开发企业投资完成额及增长率预测房地产趋势判断住宅投资占比大但增幅呈回落态势；商业用房投资增幅显著提升从供应结构来看，2012年1-2月，在房地产开发投资中，商品住宅完成投资3713.4亿元，同比增长23.2%，占房地产开发投资的比重为68.4%；办公楼投资253.3亿元，同比增长31.0%，所占比重为4.7%；商业营业用房投资722.1亿元，同比增长42.5%，所占比重为13.3%；其他投资742.7亿元，同比增长38.4%，所占比重为13.6%。2010年12月-2012年2月累计不同用途房地产开发投资完成额构成情况2010年12月-2012年2月累计不同用途房地产开发投资增长率变动趋势房地产趋势判断新开工面积将出现近十年的首次负增长，预计全年下跌5%左右全国房地产开发企业房屋新开工面积增幅将明显下滑，预计将出现近十年来的首次负增长，预计全年将下跌5%左右。这主要是因为：一是2011年经营性土地成交面积下降；二是资金问题逐渐凸显，部分房地产开发企业没有多余的资金维持大规模的开工量；三是2012年保障房建设目标为700万套以上，开工量仍然较大，但是和2011年相比仍然大幅下降了30%。2012年房地产开发企业房屋新开工面积及增长率预测市场购买者——房地产政策导向2010年1月，全国住房城乡工作会议提出，在全国范围内建立600万套保障性住房，基本解决1540万户低收入住房困难家庭的住房问题，包含限价普通商品住房，公共租赁住房，廉租住房，经济适用房以及城市和工矿棚户区改造。国务院和住建部计划在2011年建设1000万套保障性住房，相比2010年增长72.4%，达到全国房地产投资规模的20%，总投资额预计将超过1万亿元。

保障性住房华东各省份“十二五”规划中六省一市总体规划数量约为748万套。如果以平均每套60平方米的面积计算，六省一市在“十二五”期间的保障性住房面积将达到4.5亿平方米。地区“十二五”建设数量规划（万套）上海100江苏139安徽172湖北100江西112福建125（根据2011年目标25万套估算）合计748房地产行业防水容量上海地区防水市场规模大约为14亿。广东科顺在2012年上半年在上海地区的项目（不含渠道）销售收入约为2500万元，市场份额大约为2.0%。2012年上半年-上海人口（万）人均房屋保有面积（㎡）房屋竣工面积（万㎡）防水市场容量测算（万㎡）防水市场规模测算（万元）2347179744271128142防水市场容量测算公式：（人口数×人均房屋保有面积×30%×30%+房屋竣工面积×30%）×1.1=防水面积市场购买者——新农村建设政策导向“十二五”规划建议提出了“加强农村基础设施建设和公共服务”，明确“按照推进城乡经济社会发展一体化的要求，搞好社会主义新农村规划，加快改善农村生产生活条件。”市场现状及趋势“十一五”期间六省一市在农村固定资产投资额上基本保持20%左右的增速，2009年六省一市农村固定资产投资额达11441亿元。其中江苏省和浙江省在投资额和增长速度上均保持前列。根据对“十二五”规划的解读，我们预测在“十二五”期间六省一市在新农村建设上的投资增速将会提高，保守估计年均增速达30%。由此，“十二五”期间六省一市农村固定资产投资额将会达到至少17万亿元。在农村固定资产投资中，农户房屋投资约占10%。“十一五”期间六省一市在农户竣工房屋投资额上基本保持20%左右的增速，2009年六省一市农村固定资产投资额达1315亿元。其中浙江省无论在投资规模和增长速度上均位列首位。市场购买者——机场政策导向在“十二五”规划中，全国的机场建设的主要目标为通用航空规模快速扩大。基础设施大幅增加，作业领域不断扩展，运营环境持续改善，标准体系初步建立。市场现状及趋势在“十一五”规划期间，全国机场基础设施能力大幅提高。基础设施建设五年共投资2500亿元，约为前25年民航建设资金之和。2010年运输机场达到175个，五年新增33个，覆盖全国91%的经济总量、76%的人口和70%的县级行政单元。华东六省一市目前现有机场36个，计划改扩建机场31个，计划新建机场11个。根据“中国民用航空发展第十二个五年规划”，重点培育上海浦东机场为国际枢纽，增强其国际竞争力；进一步完善上海虹桥、杭州、厦门、南京、福州等机场的干线机场功能；提升武汉机场在中部崛起中的地位；稳步发展苏中、三明、宜春、神农架等区域内支线机场。地区已有个数改扩建个数新建个数上海220浙江752江苏771安徽532湖北652江西542福建452Source：《中国民用航空发展第十二个五年规划》市场购买者——地铁政策导向根据《交通运输“十二五”发展规划》，“十二五”期间将加快综合交通运输枢纽的建设，以高速铁路、轨道交通等建设为契机，重点建设一批集多种运输方式于一体的综合客运枢纽。市场现状及趋势未来十年，中国轨道交通市场将建7395公里地铁线，总价值达３万８千亿元，2020年，中国将有33个城市配有177条地铁线。“十二五”期间，华东区域的14个城市将新建或扩建地铁，总里程为990公里，预计投资5500亿，平均每年1100亿。上海市未来的轨交线路则将由21条线路构成，总长度达1051公里。201120152020上海延伸和新建310公里江苏苏州新建318公里常州新建53.92公里2018常州新建75公里无锡新建56公里台州新建48.46公里宁波新建175.4公里宁波新建72.1公里杭州新建114公里温州新建170公里（规划方案未最终确定）杭州新建47公里浙江合肥新建28.8公里南昌新建70公里安徽江西合肥新建29.4公里武汉新建227公里湖北福州新建55.7公里厦门新建85公里福建市场购买者——高铁/铁路政策导向中国铁道部官员明确“十二五”期间，铁路建设将继续保持快速发展的良好势头，步子不会放缓，投资也不会减少。市场现状及趋势“十二五”期间，铁路建设将继续保持快速发展的良好势头，铁路建设规划的总目标是，“十二五”期间新线投产规模达到3万公里，这意味着至2015年，中国国家铁路运营的总里程将从目前的9.1万公里增长到12万公里左右。其中，快速铁路能达到4.5万公里，西部地区的铁路可以达到5万公里。“十二五”期间，铁路建设总投资额将达到2.8万亿人民币,与“十一五”期间铁路新线的投产比例相比，“十二五”期间新线路的投产将增长87.5%，总投资将增长41.4%。地区“十二五”高铁建设规划里程（公里）浙江1200江苏2000安徽1500湖北1960江西1900福建3000合计11560市场购买者——污水处理政策导向2010年环保产业达到8800亿元，到2015年将达到GDP的7-8%，到2020年更将成为国民经济的支柱产业，环保产业将由污水处理、垃圾处理、海水淡化等主导。污水处理基础设施建设是改善水环境质量的重要手段，国家环境保护政策尤其是水环境相关的政策约束是推动污水基础设施行业发展的最直接动力。各地区也已出现污水处理设施建设规划。如《江西省工业园区污水处理设施建设三年规划》的总体目标是：2011年至2013年，基本形成较为完善的工业园区污水管网收集系统、雨污分流系统、集中处理系统和在线监控系统，实现工业园区超标废水零排放，污水处理设施脱水污泥基本上得到妥善处置或合理利用。市场现状及趋势据住房和城乡建设部估计，“十一五”期间我国城镇的污水处理设施建设投资额达3300多亿元，年均约660亿元，污水处理行业尚处于建设、成长阶段。截至2010年年底，全国已建成投运城镇污水处理厂2832座，处理能力1.25亿立方米/日，分别比2005年增加了210%和108%。90%以上的设市城市和60%以上的县城建成投运了污水处理厂，16个省(直辖市、自治区)实现了县县建有污水处理厂，全国城市污水处理率达到77.4%，比2005年提高25个百分点。市场购买者——垃圾处理政策导向“国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知”提出两个重点：强化规划引导。要抓紧编制全国和各省（区、市）“十二五”生活垃圾处理设施建设规划，推进城市生活垃圾处理设施一体化建设和网络化发展，基本实现县县建有生活垃圾处理设施。各城市要编制生活垃圾处理设施规划，统筹安排城市生活垃圾收集、处置设施的布局、用地和规模，并纳入土地利用总体规划、城市总体规划和近期建设规划。保障设施建设。在城市新区建设和旧城区改造中要优先配套建设生活垃圾处理设施，确保建设用地供应，并纳入土地利用年度计划和建设用地供应计划。市场现状及趋势根据国家统计局的数据显示，六省一市垃圾处理设施建设投资2006年为22亿元，2007年为13亿元，2008年为17亿元，2009年为26亿元，2010年为45亿。环保部中国环境规划院预测，“十二五”期间，生活垃圾处理设施建设投资投资将达到1700亿。如果按照2010年的比例进行估算，六省一市在“十二五”期间的垃圾处理设施建设投入约为500亿元，年均约100亿元。政策经济行业环境技术政府政策“十二五”防水行业规划发展目标1）防水材料产量稳步上升。“十二五”期间，基本淘汰沥青油毡类防水卷材，其它防水材料的总量年增长率继续保持在两位数以上，应用量比十一五末期增加6亿平方米，总量达到16.6亿平方米，满足国内日益增长的房屋建筑和工程建设防水市场的需求。2）行业集中度不断提高。鼓励和引导企业开展兼并重组，发展大企业集团，十二五末期，行业中将出现销售收入超50亿元的大企业，超过10亿元的企业超过10家以上；排名前50位的企业的主要产品市场占有率达到50%以上。在建立2-3个区域性产业基地，发挥产业集群优势。3）企业融资能力有所提升。鼓励有条件的企业利用资本市场加快发展，在现有基础上，争取再有3-5家企业成为上市公司。4）产品品牌建设明显加强。进一步开展品牌建设，加大对优质产品的宣传和推荐力度。力争形成一批（30-50家）在全国范围内和在专业领域内有影响、有市场竞争力的名优产品。5）鼓励企业加大研发投入，提高自主创新能力，提升防水行业的装备水平；培养专业的技术和施工人才，力争开设建筑防水工程硕士专业，扩大建筑防水本科专业规模，推动行业职业技能培训。6）产品和工程质量逐步提高。加强各产品标准和施工规范的实施力度，努力提高产品质量，大力推进新材料、新技术在防水工程中的应用，提高防水材料使用寿命，促进防水工程质量提高。7）提升企业国际竞争实力，拓展国际市场，积极扩大防水材料和成套装备的出口未来