房地产市场报告 - 2022半年报-2022年大连房地产市场半年报（新峰）

2022年上半年商品住宅新增供应量热力图2022年上半年商品住宅销售量热力图商品住宅销售价格热力图2022年上半年商品住宅存量热力图24高新区 存量122万㎡去化周期40个月1新区67销售-37%均价25709元/㎡存量24万㎡面积同比面积万㎡-100%4万㎡供应24高新区 存量122万㎡去化周期40个月1新区67销售-37%均价25709元/㎡存量24万㎡面积同比面积万㎡-100%4万㎡供应5去化周期31个月供应面积0.2万㎡-94%销售面积5万㎡-69%均价22545元/㎡存量去化周期25个月供应面积㎡-90%销售面积-66%均价28840元/㎡存量50万㎡去化周期28个月供应面积29万㎡-69%销售面积38万㎡-60%均价18352元/㎡存量万㎡去化周期14个月供应面积633%销售面积8万㎡-53%均价26640元/㎡存量51万㎡去化周期30个月供应面积-67%销售面积-41%均价9364元/㎡供应面积38万㎡-45%销售面积62万㎡-41%均价9726元/㎡存量255万㎡去化周期20个月46销售面积1.00万㎡66%均价10958元/㎡存量4万㎡去化周期22个月51销售165%均价17526元/㎡存量50万㎡去化周期148个月46销售面积1.00万㎡66%均价10958元/㎡存量4万㎡去化周期22个月51销售165%均价17526元/㎡存量50万㎡去化周期148个月0.00万㎡2.87万㎡面积同比面积供应 面积0.11万㎡同比——供应供应面积0.00万㎡-100%销售面积3.80万㎡40%均价9736元/㎡存量29万㎡去化周期46个月供应面积1.73万㎡-68%销售面积1.62万㎡77%均价13591元/㎡存量9万㎡去化周期16个月22供应面积0.00万㎡销售面积0.00万㎡-100%均价存量㎡去化周期68个月供应面积2.70万㎡78%销售面积0.94万㎡-55%均价7937元/㎡存量36万㎡去化周期82个月33供应面积0.00万㎡-100%销售面积20.76万㎡-7%均价13881元/㎡存量万㎡去化周期34个月供应面积0.00万㎡销售面积0.22万㎡437%均价36753元/㎡存量9万㎡供应面积0.00万㎡销售面积0.22万㎡437%均价36753元/㎡存量9万㎡去化周期618个月 金普新区1供应面积0.00万㎡销售面积0.22万㎡1021%均价33736元/㎡存量0.5万㎡去化周期36个月6 54区供应面积1.87万㎡170%销售面积2.12万㎡-43%均价28782元/㎡存量去化周期20个月供应面积0.36万㎡-91%销售面积3.36万㎡-11%均价27230元/㎡存量24万㎡去化周期46个月供应面积供应面积2.83万㎡112%销售面积3.03万㎡%均价12035元/㎡存量去化周期42个月供应面积5.80万㎡75%销售面积2.39万㎡-57%均价13948元/㎡存量23万㎡去化周期35个月房企大事记、实景示范区促进销售%。典型动态1-2月3月4月5月6月发布会➢新星瑾上案名发布➢首开国风华韵案名发布外展开放➢亿达河口湾三期外展开放➢万科大都会东港城市展厅开放➢首开国风华韵罗斯福外展开放营销中心开放➢金科峯华营销中心开放➢大华锦绣华城十期营销中心开放示范区开放➢融创海逸长洲100㎡样板间开放➢华润瑞府180㎡样板间开放➢亿达河口湾三期样板间开放➢龙湖尘林间样板间升级➢金地中央公园实景示范区开放➢金湾璟和天第洋房示范区开放➢旭辉铂辰时代89㎡样板间开放➢万科翡翠之光示范区换新开放➢保利天禧LOFT样板间开放➢金科峯华样板间开放➢绿城海天云庐品牌馆开放➢状元府实景示范区开放下高层样板间开放、➢永安東庭实景示范区开放➢旭辉江山如院实景样板间开放➢大华锦绣华城十期样板间开放大型推盘➢运达御澜观邸开盘➢保利城开盘➢小平岛月伴湾开盘➢绿城海上明月开盘➢亿达河口湾三期开盘品牌拿地➢远洋金普新区金石滩板块2宗地➢光伸金普新区小窑湾板块2宗地➢一方金普新区大学城板块1宗地➢华润高新区高新中心板块1宗地➢金湾金普新区大窑湾板块1宗地➢恒一甘井子区促进路板块1宗地0项目推售表现0化率不足15%率超过20%。大连市七区在售项目月度推售及去化率26042西岗区00沙河口区80甘井子区160436123%高新区134293%金普新区2801342旅顺口区949合计6181860注：新峰调研数据。销售额排行(亿元)销售面积排行榜(万㎡)销售套数排行(套) 1中海21.641保利12.881保利16102华润19.492万达12.552万达13473保利17.263华润11.253华润10914万达16.414中海10.114中海10555万科12.855碧桂园8.155碧桂园8136绿城12.696金地7.376金地7567招商12.407万科7.037万科6808金地10.828融创6.918招商6159融创9.889招商6.249融创60910碧桂园9.4010远洋6.156+10大华596500+01020300510150500100015002000销售额：142.85亿元(前十)销售面积：88.65万㎡(前十)销售套数：9172套(前十)123456789华润保利万达万科招商绿城金地融创碧桂园销售额排行(亿元)64210510152025123456789销售面积排行榜(万㎡) 万达66金地万科融创招商5123456789保利万达华润碧桂园金地万科招商大华融创销售套数排行(套)0500100015002000123456789保利华润万达招商万科绿城金地融创碧桂园销售额排行(亿元)436490051015202530123456789保利万达华润碧桂园金地万科招商融创远洋销售面积排行榜(万㎡)5205101520权益口径销售额排行(亿元)全口径权益口径销售额排行(亿元)全口径销售额排行(亿元) 644364123644364123456789保利123456789123456789 华润万达万科招商金地绿城碧桂园融创 华润保利万达万科招商绿城金地碧桂园融创373764373737万达绿城碧桂园92928010203001020300102030房企表现排行前十房企市场份额变化50%48%48%47%60%0281329279281329279285890%2018年2019年2020年2021年2022年上半年龙头房企通过招拍挂拿地数量(宗)2018年1000413010001002019年3300113021121112020年2502101093020212021年030021600240122022年上半年1000001000000024近三年，大连前十房企销售面积所占市场份额保持平稳，年均份额接近5成，品牌房企主导市场量价走势。2019年品牌集中度最高，之后市场份额小幅回落。2022年上半年土拍市场表现低迷，主战场为金普新区，本地房企回归，品牌房企仅2022年上半年全市市场受疫情影响导致购房需求有所压抑，伴随第二季度利好政策出台及年中冲刺的双重刺激，楼市重启以价换量，各项目频频推售特价房，购房需求虽所有释放，但整体整体市场来看，品牌房企迫于资金压力，土地储备谨慎，拿地积极性不高，部分房企开始战略收缩；一级市场主要特点为国央企主导，本地回款。)151213435607849224目前，保利、华润、大华土地储备量较大(100万㎡以上)；融创、中海、碧桂园、金地次之(70-100万㎡)；绿城、万科、远洋等房企土地储备处于中等水平(50-70万㎡)；招商、龙湖土地储备量最少(不足50万㎡)。TOP2宗；远洋摘牌面积超过10万㎡；中海投资额接近10亿元；下半年新盘入市数量仍保持低位，以新品推售为主。2022上半年，前十房企销售面积88.65万㎡，同比下降42%。但前十房企销售面积占全市的47%，集中度仍较高，品牌房企优势凸显。一季度为春节淡市，同时叠加疫情突发，房企营销推广缓慢，各类大型节点延后；二季度开始，房企营销节点明显增多，推盘节奏、示范区开放等节点密集出街，以“所见即所得”实景来促动销售。一级市场表现冷清，区域分化严重，房企回款压力导致土储谨慎，积极性不高，国央企主导，本地房企兜底。二级市场品牌房企集中度高，房企在业绩压力下，采取低价跑量的营销策略。顺暂无供地楼面价重归三年前本土房企回归推盘积极性不高体量小/楼面价破1.5万住宅用地中/终止华润/中海双双斩获二季度节点密集示范区/样板间开放为主小结2022上半年，前十房企销售面积88.65万㎡，同比下降42%。但前十房企销售面积占全市的47%，集中度仍较高，品牌房企优势凸显。一季度为春节淡市，同时叠加疫情突发，房企营销推广缓慢，各类大型节点延后；二季度开始，房企营销节点明显增多，推盘节奏、示范区开放等节点密集出街，以“所见即所得”实景来促动销售。一级市场表现冷清，区域分化严重，房企回款压力导致土储谨慎，积极性不高，国央企主导，本地房企兜底。二级市场品牌房企集中度高，房企在业绩压力下，采取低价跑量的营销策略。顺暂无供地楼面价重归三年前本土房企回归推盘积极性不高体量小/楼面价破1.5万住宅用地中/终止华润/中海双双斩获二季度节点密集示范区/样板间开放为主中中海半程卫冕国央企占据前三上榜门槛“腰斩”。一方低。另年全市七区经营性用地市场表现0 27985966002018上半年2018下半年2019上半年2019下半年供应面积(万㎡)2020上半年2020下半年2021上半年2021下半年2022上半年成交面积(万㎡)楼面地价(元/㎡)注：数据来源新峰系统；统计口径七区经营性用地(居住、商住、商业)。00度提升并引领全市价格区；甘要集中在小窑湾板块，其次是金石滩、大窑湾以及高新中心板块。值得注意的是，高新区在时隔18个0经营性用地量价表现(2住1商)(2住1商)121价成交(6 000000000000000009西岗区沙河口区甘井子区高新区金普新区旅顺口区供应面积(万㎡)成交面积(万㎡)楼面地价(元/㎡)七区经营性用地成交结构注：数据来源新峰系统；统计口径七区经营性用地(居住、商住、商业)。(2宗)(2宗)(2宗)(2宗)块(4宗)以片区性拿地为主，总建面较大或为市内核心区域➢总建面排行中，光伸扩大土地储备，深耕开发区，摘得小窑湾地块(2宗)位列第一；远洋时隔十三年，再获金石滩土地(2宗)位列第二；中传小窑湾商业地块(4宗)位列第三；一方深耕大学城板块，中海时隔三年再次布局高新，分列四、五位。块，溢价24%。面地价排行榜(元/㎡)块(3宗)光伸小窑湾地块4150建面排行榜(万㎡)块 大金(2022)-1-3号(德泰)大金(2022)-10号(一方)/1443/0%大金(2021)-12-15号(中传)大金(2022)-8、9号(光伸)大金(2022)大金(2022)-1-3号(德泰)大金(2022)-10号(一方)/1443/0%大金(2021)-12-15号(中传)大金(2022)-8、9号(光伸)大金(2022)-4、5号(远洋)大金(2022)-24号(绿能)/3835/0%大金(2022)-11号(金湾)万㎡/3524/0%全市土地成交主要集中在金普新区，包括小窑湾(10宗)、大窑湾(3宗)和金石滩板块(3宗)，共计成交16宗土地，，经城大城大城(2022)-3号(恒一)6号(中海)大高(2022)-6号(中海)㎡/17066/24%大高(2022)大高(2022)-1号(华润)18204/35%大金(2022)-6号(柯贝迪实业)1801/0%大保(2021)-26号(华谊投资)大连湾街道小沙沟一期宗地ABC区大连市报废车辆回收拆解公司地块九阳食品有限公司改造地块地块C1、C2、D3区地块美街西、万鼎路北A区大连湾街道小沙沟一期宗地ABC区大连市报废车辆回收拆解公司地块九阳食品有限公司改造地块地块C1、C2、D3区地块美街西、万鼎路北A区BC地铁3号线梭鱼湾站公交枢TOD块BDGF01-07\111\E01块围合地块地块改造地块井子、科技城、体育新路东侧项目宗地潜在供应主力板块分布(≥10万㎡)潜在土地供应块块期用地、二、五、六期地块边地块 家沟D区地块营城子街道双台沟双大路东北侧东、铁路绿化带侧地块西侧地块玉丽街石头楼地块迁改造地块块地下公共停车场地块造地块改造地块㎡地块地块块宽松，大连“520”新政出台，并未能对上半年楼市起到立竿见影的促进作用。这种价格重回2019年水平。2018-2022年上半年全市商品房供销走势014802 228391385346391385228342347284342347284274187110销售均价(元/㎡)新增供应(万㎡)销售量(万㎡)销售均价(元/㎡)型2022年上半年供销比别墅(70年)商墅(40年)区域表现022年上半年各区域商品房供销0(除东港板块) 0308237(除东港板块) 030823747690中山区西岗区沙河口区高新区甘井子区金普新区旅顺口区新增供应(万㎡)销售量(万㎡)销售均价(元/㎡)(万㎡)%(万㎡)(元/㎡)-7%➢2022年上半年，商品房新增供应以甘井子区、金普新区和高新区为主。➢高新区、中山区东港板块住宅解除限购，但对销售促进作用有限。中山区住宅库存不足，公寓依旧是销售主力；高新区补充货量，主要集中在小平岛项目，目前在售项目少，加之价格高位，导致销量同比下降。➢金普新区供销高度集中在金州北部板块、开发区小窑湾，其中金州北部板块销量同比上涨48%，开发区小窑湾板块同比下降35%。➢甘井子区新增供应多点分布，科技城、体育新城贡献主要力量；销售主力为体育新城、科技城、大连湾板块，热点板块价格同比下降，多项目以价换量。02022年上半年各区域商品房存量及去化周期04000限购区域 (除东港板块)252527330432102102316377138中山区西岗区沙河口区高新区甘井子区金普新区旅顺口区存量(万㎡)去化周期(月)(万㎡)-52046-33-15(月)21491➢存量：中山区、甘井子区和金普新区为全市存量前三区域，中山区、甘井子区、旅顺口区存量同比下降，其中中山区、甘井子区存量较同期下降显著，但存量均保持在300万㎡以上，库存充足，中山区主要集中于公寓产品，甘井子区主要集中于大连湾、科技城、体育新城普宅产品。➢去化周期：全市销量下滑，导致全市去化周期同比增长，甘井子区、金普新区去化最优，且优于全市水平，其他区域均高于全市水平。政策放松限购、限售条件放宽提高公积金贷款额度全面放开落户条件期土地市场小结政策放松限购、限售条件放宽提高公积金贷款额度全面放开落户条件期土地市场供应规模严重收缩价格价格结构性走高新区活跃度提升且引领全市价格商品房市场商品房市场价格重回2019年水平去化周期增长去化周期增长供销均降供销均降全市存量下降全市存量下降环境注：数据来源新峰系统(CRIDAS)，去化周期=存量/前12个月的月均销售量0，去化周期延长2018-2022上半年七区商品住宅供销价走势15908158481404614472146521470515253148262942672261972722091342018上2018下2019上2019下2020上2020下2021上2021下2022上新增供应(万㎡)销售面积(万㎡)销售均价(元/㎡)2018-2022上半年七区商品住宅存量及去化周期500118171616762765713703789764717704668252050存量面积(万㎡)去化周期(月)综合影响下，市场进入修复期，销量有所恢复。平，仅4月份因主城区高2018-202018-2022上半年七区商品住宅销售价格走势110001424115271145891491202301827016924157550230182701692415755122110“520”新政后呈现上行态势，但仍处于近五年低水平2018-2022上半年四区二手房销售走势2018-2022上半年二手房月度销售走势2018上2018下2019上2019下2020上2020下2021上2021下2022上销售面积(万㎡)销售套数00供应面积38万㎡-45%销售面积62万㎡-41%均价9726元/㎡存量255万㎡去化周期20个月1新区供应面积0.2万㎡供应面积38万㎡-45%销售面积62万㎡-41%均价9726元/㎡存量255万㎡去化周期20个月1新区供应面积0.2万㎡-94%销售面积5万㎡-69%均价22545元/㎡存量去化周期25个月2764高新区供应面积㎡-90%销售面积-66%均价28840元/㎡存量50万㎡去化周期28个月供应面积万㎡-100%销售面积4万㎡-37%均价25709元/㎡存量24万㎡ 存量122万㎡去化周期40个月去化周期31个月供应面积29万㎡-69%销售面积38万㎡-60%均价18352元/㎡存量万㎡去化周期14个月供应面积633%销售面积8万㎡-53%均价26640元/㎡存量51万㎡去化周期30个月55供应面积-67%销售面积-41%均价9364元/㎡44%52%46%44%44%45%44%44%2018-2022上半年七区商品住宅销售结构(按套数)2012018-2022上半年七区商品住宅销售结构(按套数)16%18%2021下16%18%2021下2022上15%16%2020下2021上15%14%2019下2020上2022上半年各区域销售结构2022上半年各区域销售结构2%区刚需/刚改为主➢主城核心四区(中/西/沙/高)以改善及更高需求(100-200㎡)为主。其中，西岗区受单盘影响较大，主力需求层级达到➢甘、金、旅顺三区主力为刚需/刚改产品(80-100㎡)，次主力为改善。(80㎡以下)(80-100㎡)(100-140㎡)(140-200㎡)(200㎡以上)少少少少少少少金普新➢0价格差值幅价格差值幅度80以下-1664-13%80-100-1911-13%100-120-1259-8%120-14013638%140-160-162-1%160-180503122%180-200-2152-10%200-2504118250-3007864%300以上-2973-14%2239821778218521267222560228141095114583159021261580以下80-100100-120120-140140-160160-180180-200200-250250-300300以上 产品，由甘井子区体育新城、科技城板块主导0万945000㎡640%154014700035390000009325001100022100001021206000000002110000000000060-100万产品，由金普新区金州北部、开发区小窑湾板块主导万10000000032000000050000%523300721075537922001049548202021年各板块商品住宅销售均价(元/㎡)新开路供应面积第一梯度高新中心16.2—革镇堡0.0开发区小窑湾15.9红凌0.0—第二梯度科技城13.2华南0.0—金州北部12.9机场0.0—体育新城10.8金州东山0.0第三梯度旅顺主城区5.8金州机场新区0.0—开发区大学城0.0旅顺开发区4.1金州主城区3.4—开发区大窑湾0.0—大连湾2.6—开发区董家沟0.0—老甘井子0.0泉水2.5—开发区湾里.9—旅顺南路0.0—中心解放路.7旅顺新城区0.0金渤海岸新开路供应面积第一梯度高新中心16.2—革镇堡0.0开发区小窑湾15.9红凌0.0—第二梯度科技城13.2华南0.0—金州北部12.9机场0.0—体育新城10.8金州东山0.0第三梯度旅顺主城区5.8金州机场新区0.0—开发区大学城0.0旅顺开发区4.1金州主城区3.4—开发区大窑湾0.0—大连湾2.6—开发区董家沟0.0—老甘井子0.0泉水2.5—开发区湾里.9—旅顺南路0.0—中心解放路.7旅顺新城区0.0金渤海岸.0—旅顺英歌石0.0—软件园.0马栏0.0开发区金石滩0.9泡崖0.0—旅顺大学城0.9—寺儿沟0.0—开发区滨海0.7西安路0.0—金州新城区0.7西山0.0金州大黑山0.7—香炉礁0.0龙王塘0.7辛寨子0.0—中心八一路0.2—新开路0.0—促进路0.0中央商务区0.0夏家河0.0东港0.0钻石湾0.0开发区主城区0.0—东南居住区0.0泛星海0.0—旅顺北部0.0—金州北部2022年上半年各板块商品住宅供应面积(万㎡)开发区大学城金州东山金州主城区开发区董家沟开发区金石滩金州大黑山 开发区湾里开发区小窑湾体育新城开发区主城区开发区大窑湾金州新城区夏家河开发区滨海革镇堡科技城泉水华南老甘井子辛寨子泡崖 机场钻石湾促进路西山香炉礁红凌西安路旅顺北部龙王塘寺儿沟旅顺英歌石软件园泛星海中心八一路旅顺南路高新中心旅顺开发区旅顺新城区旅顺大学城旅顺主城区金渤海岸金州机场新区东港东南居住区大连大连湾注：数据来源于新峰系统，统计口径为商品住宅202021年各板块商品住宅销售均价(元/㎡)新开路中央商务区金州北部2022年上半年各板块商品住宅销售面积(万㎡)开发区大学城开发区金石滩金州东山金州主城区 家沟区董开发区湾里金州大黑山开发区小窑湾体育新城开发区主城区开发区大窑湾金州新城区夏家河开发区滨海革镇堡科技城泉水华南辛寨子泡崖 机场钻石湾促进路西山 香炉礁红凌西安路旅顺北部龙王塘寺儿沟旅顺英歌石软件园中心八一路旅顺南路高新中心旅顺开发区旅顺新城区旅顺大学城旅顺主城区 金渤海岸金州机场 新区大连湾老甘井子东港东南居住区新开路中央商务区金州北部2022年上半年各板块商品住宅销售面积(万㎡)开发区大学城开发区金石滩金州东山金州主城区 家沟区董开发区湾里金州大黑山开发区小窑湾体育新城开发区主城区开发区大窑湾金州新城区夏家河开发区滨海革镇堡科技城泉水华南辛寨子泡崖 机场钻石湾促进路西山 香炉礁红凌西安路旅顺北部龙王塘寺儿沟旅顺英歌石软件园中心八一路旅顺南路高新中心旅顺开发区旅顺新城区旅顺大学城旅顺主城区 金渤海岸金州机场 新区大连湾老甘井子东港东南居住区金州机场新区.6第一梯度金州北部16.5开发区小窑湾15.1促进路.5中心解放路.4第二梯度体育新城12.8香炉礁.3金渤海岸.0第三梯度科技城7.5旅顺南路0.9大连湾7.0软件园0.9—开发区滨海5.6龙王塘0.9高新中心5.5泉水0.8开发区金石滩5.0中央商务区0.8东港4.5金州新城区0.6旅顺新城区4.1辛寨子0.6旅顺开发区4.1西山0.6金州大黑山3.4开发区董家沟0.5金州东山2.9开发区主城区0.4老甘井子0.3开发区湾里2.8金州主城区2.5钻石湾0.3泛星海0.2开发区大学城2.4华南0.2革镇堡2.4寺儿沟0.1旅顺大学城2.3红凌0.1机场2.2中心八一路0.1旅顺主城区2.2东南居住区0.1马栏2.0新开路0.1夏家河.9旅顺英歌石0.1开发区大窑湾.7泡崖0.04西安路.7旅顺北部0.0—注：数据来源于新峰系统，统计口径为商品住宅中央商务区新开路2022年上半年各板块商品住宅销售均价(元/㎡)开发区大学城金渤海岸开发区金石滩金州东山 开发区 金州机场新区金州新城区金州大黑山开发区小窑湾开发区湾里体育新城开发区主城区开发区大窑湾夏家河开发区滨海革镇堡科技城泉水华南老甘井子辛寨子泡崖 机场钻石湾促进路西山香炉礁红凌西安路旅顺北部龙王塘寺儿沟旅顺英歌石软件园泛星海中心八一路东南居住区高新中心旅顺南路上/㎡/㎡旅顺新城区旅顺大学城旅顺主城区 大连湾东港旅顺开发区金州主城区中央商务区新开路2022年上半年各板块商品住宅销售均价(元/㎡)开发区大学城金渤海岸开发区金石滩金州东山 开发区 金州机场新区金州新城区金州大黑山开发区小窑湾开发区湾里体育新城开发区主城区开发区大窑湾夏家河开发区滨海革镇堡科技城泉水华南老甘井子辛寨子泡崖 机场钻石湾促进路西山香炉礁红凌西安路旅顺北部龙王塘寺儿沟旅顺英歌石软件园泛星海中心八一路东南居住区高新中心旅顺南路上/㎡/㎡旅顺新城区旅顺大学城旅顺主城区 大连湾东港旅顺开发区金州主城区第六梯度第四梯度相对高位，新城区价格梯度小。高、甘均有板块进入3+万元/㎡梯度。金州北金州北部注：数据来源于新峰系统，统计口径为商品住宅第六梯队99888876655444444333222221第三梯度第四梯队存量面积13万㎡，17个板块超平均值，其中7个板块超30万㎡。中央商务区新开路金渤海岸金州北部开发区大学城金州东山金州 机场新区开发区董家沟金州主城区金州新城区金州大黑山体育新城开发区小窑湾开发区湾里大连湾开发区主城区开发区大窑湾夏家河开发区滨海革镇科技城泉水华南西山泡崖老甘井子辛寨子 机场钻石湾促进路旅顺北部香炉礁红凌西安路东港寺儿沟旅顺英歌石软件园泛星海中心八一路东南居住区 龙王塘旅顺南路高新中心50万㎡㎡旅顺新城区旅顺大学城旅顺开发区2022年上半年各板块商品住宅存量面积(万/㎡)中央商务区新开路金渤海岸金州北部开发区大学城金州东山金州 机场新区开发区董家沟金州主城区金州新城区金州大黑山体育新城开发区小窑湾开发区湾里大连湾开发区主城区开发区大窑湾夏家河开发区滨海革镇科技城泉水华南西山泡崖老甘井子辛寨子 机场钻石湾促进路旅顺北部香炉礁红凌西安路东港寺儿沟旅顺英歌石软件园泛星海中心八一路东南居住区 龙王塘旅顺南路高新中心50万㎡㎡旅顺新城区旅顺大学城旅顺开发区开发区金石滩开发区金石滩旅旅顺主城区 注：数据来源于新峰系统，统计口径为商品住宅板块市场-金州北部板块目。➢销售量价：2022年上半年销售17万㎡，为近年销量峰值，规划利好、金州市场供应格局等促进销售量逆势走高；价格受市场下行、价格战白环比、同比降幅均在13%左右。存量33万㎡，去化周期14个月，存量及去化周期下行。迟备案。2018-2022上半年金州北部板块商品住宅供销价走势2018-2022上半年金州北部板块商品住宅存量及去化周期01014010280811672517073702786190201325474671102018上2018下2019上2019下2020上2020下2021上2021下2022上新增供应(万㎡)销售面积(万㎡)销售均价(元/㎡)0832621142019212225243637332018上2018下2019上2019下2020上2020下2021上2021下2022上存量面积(万㎡)去化周期(月)0下万万0万070000040110㎡16109%㎡04240198000110%%注：数据来源新峰系统(CRIDAS)，去化周期=存量/前12个月的月均销售量板块市场-开发区小窑湾板块。价：2022年上半年销售15万㎡，新增供应下滑、优质项目减少等因素导致销售同比下降37%，受主力项目以价换量营销策略影响，板量50万㎡，去化周期14个月，呈上涨态势。和天第及小窑湾万达广场销量领跑；其次为100-110㎡/100-120万刚改产品，2018-2022上半年开发区小窑湾板块商品住宅供销价走势01051918953932110333717345908908702018上2018下2019上2019下2020上2020下2021上2021下2022上新增供应(万㎡)销售面积(万㎡)销售均价(元/㎡)2018-2022上半年开发区小窑湾板块商品住宅存量及去化周期08851157602018上2018下2019上2019下2020上2020下2021上2021下2022上存量面积(万㎡)去化周期(月)万万320000%㎡3000㎡01000001105572000072000003300005837注：数据来源新峰系统(CRIDAS)，去化周期=存量/前12个月的月均销售量板块市场-体育新城板块➢新增供应：新增供应11万㎡，低于历年平均水平，万达体育新城、招商公园1872Ⅳ期支撑板块供应。➢销售量价：2022年上半年延续2021年下半年开始的下行态势，主力在售项目减少至3个，供应减少叠加宏观不利因素，导致销售量同比“腰。-160万，万达体育新城高层为绝对主力；其次为90-100㎡/180-200万，销售以万达体育新城洋房、2018-2022上半年体育新城板块商品住宅供销价走势0183231826818995183491832318268189951834939111811131118111302018上2018下2019上2019下2020上2020下2021上2021下2022上新增供应(万㎡)销售面积(万㎡)销售均价(元/㎡)2018-2022上半年体育新城板块商品住宅存量及去化周期05378866881329602018上2018下2019上2019下2020上2020下2021上2021下2022上存量面积(万㎡)去化周期(月)7000000㎡00000㎡4002%018000280000002024%注：数据来源新峰系统(CRIDAS)，去化周期=存量/前12个月的月均销售量13220216431322021643495760098870➢新增供应：新增供应13万㎡，同比“腰斩”，140双项目(大连金地城、保利时代)支撑板块供应。31万㎡，去化周期11个月，处于低位运行。大连金地城。2018-2022上半年科技城板块商品住宅供销价走势2018上2018下2019上2019下2020上2020下2021上2021下2022上新增供应(万㎡)销售面积(万㎡)销售均价(元/㎡)2018-2022上半年科技城板块商品住宅存量及去化周期2018上2018下2019上2019下2020上2020下2021上2021下2022上存量面积(万㎡)去化周期(月)903100000010410000㎡100000㎡003410003844000010073000200000027注：数据来源新峰系统(CRIDAS)，去化周期=存量/前12个月的月均销售量159971510181537015997151018153700入门槛80万，天花板220万增供应：新增供应3万㎡，同比下降75%，处于近五年波谷。➢销售量价：2022年上半年销售7万㎡，同比“腰斩”，华润大连湾、鹏德城家支撑板块销量，销售价格同比下降11%。存量周期：存量40万㎡，库存走低，去化周期21个月，去化速度放缓。2018-2022上半年大连湾板块商品住宅供销价走势2018上2018下2019上2019下2020上2020下2021上2021下2022上新增供应(万㎡)销售面积(万㎡)销售均价(元/㎡)2018-2022上半年大连湾板块商品住宅存量及去化周期0265560 02018上2018下2019上2019下2020上2020下2021上2021下2022上存量面积(万㎡)去化周期(月)下万000000000㎡50000000㎡040001%00180000320000000200046注：数据来源新峰系统(CRIDAS)，去化周期=存量/前12个月的月均销售量板块市场-东港板块上半年无新增供应，以去库存为主。型商办公寓为主导，2018-2022上半年东港板块商品住宅(含公寓)供销价走势06004425313835303423332018上2018下2019上2019下2020上2020下2021上2021下2022上新增供应(万㎡)销售面积(万㎡)销售均价(元/㎡)02018-2022上半年东港板块商品住宅(含公寓)存量及去化周期02216116113914414414614113210802018上2018下2019上2019下2020上2020下2021上2021下2022上存量面积(万㎡)去化周期(月)万万以上210000000㎡4830000㎡71000820001119003900010000432180-200㎡00001243.80%200-250㎡0000000702.04%250-300㎡000000007300㎡以上0000000000440.15%合计100%%%%注：东港板块公寓主导，故东港板块数据口径为普宅+别墅+公寓，与其他板块不同。数据来源新峰系统(CRIDAS)，去化周期=存量/前12个月的月均销售量 商墅(40年)区湾里板块商墅(40年)区湾里板块别墅(70年)商业商业2个月的月均销售量。00252160025216282424421618➢供销走势：由于新入市项目大幅减少等多种原因，导致新增供应量同比下降60%；2022年上半年普宅市场延续2021年下半年，销售面积合计为94万㎡，占全市普宅销售量近8成。存量及去化周期：普宅去化速度放缓，存量有所下降，去化周期提升至20个月。2018-2022年上半年七区普宅供销价走势 667799662018-2022年上半年七区普宅存量及去化周期200115658663624614690669629618582252050新增供应(万㎡)销售面积(万㎡)销售均价(元/㎡)存量面积(万㎡)去化周期(月)供应面积35.21万㎡-48%销售面积59.12万㎡-42%均价9607元/㎡存量236.05万㎡去化周期19个月1供应面积0.20万㎡供应面积35.21万㎡-48%销售面积59.12万㎡-42%均价9607元/㎡存量236.05万㎡去化周期19个月1供应面积0.20万㎡-94%销售面积1.48万㎡-69%均价22545元/㎡存量12.52万㎡去化周期25个月275 供应面积1.72万㎡-90%销售面积6.75万㎡-67%均价28586元/㎡存量41.18万㎡去化周期24个月面积-40%供应面积-100%销售3.96万㎡3均价25261元/㎡存量23.61万㎡个月去化周期42个月去化周期31供应面积28.82万㎡-68%销售面积34.94万㎡-62%均价17497元/㎡存量129.32万㎡去化周期12个月供应面积15.99万㎡818%销售面积6.08万㎡-55%均价25892元/㎡存量40.66万㎡去化周期35个月供应面积4.99万㎡-83%销售面积10.35万㎡-36%均价8307元/㎡存量98.83万㎡00万以下主力，集中于新城区；其次为90-100㎡/120-200万，集中于主城区4510100001221000010100000119售面积TOP107.保利城5.碧桂园星荟时代8.融创海逸长洲6.保利时代3.小窑湾万达广场1.万达体育新城9.华润瑞府2.华润未来之城 10.中海公园上城万达体育新城华润未来之城小窑湾万达广场大连金地城碧桂园星荟时代保利时代保利城融创海逸长洲华润瑞府中海公园上城7.041售面积TOP107.保利城5.碧桂园星荟时代8.融创海逸长洲6.保利时代3.小窑湾万达广场1.万达体育新城9.华润瑞府2.华润未来之城 10.中海公园上城万达体育新城华润未来之城小窑湾万达广场大连金地城碧桂园星荟时代保利时代保利城融创海逸长洲华润瑞府中海公园上城7.041234567894.大连金地城4.84.813.973.633.433.162.912.772.652.66单位：万m2个月的月均销售量。5043050430走势：2022年上半年公寓新增供应同比下降89%；东港板块商办公寓低总价集中促销效果明显，促进销售(销量同比增长3%)的同时拉低销售价格。公寓依旧以东港为主力板块，板块销量占全市超6成。存量及去化周期：公寓去化较为平稳，存量为270万㎡，去化周期下降至43个月。2018-2022年上半年七区公寓供销价走势0 15251147831508355180001500012000002018-2022年上半年七区公寓存量及去化周期新增供应(万㎡)销售面积(万㎡)销售均价(元/㎡)存量面积(万㎡)去化周期(月)2 4651 供应面积销售面积22 4651 供应面积销售面积2.87万㎡165%均价17526元/㎡存量50.08万㎡去化周期148个月供应面积-100%销售面积3.80万㎡40%均价9736元/㎡存量29.04万㎡去化周期46个月供应面积1.73万㎡-68%销售面积1.62万㎡77%均价13591元/㎡存量8.56万㎡去化周期16个月供应面积销售面积-100%均价存量1.83万㎡去化周期68个月供应面积2.70万㎡78%销售面积0.94万㎡-55%均价7937元/㎡存量35.52万㎡去化周期82个月供应面积0.11万㎡销售面积1.00万㎡66%均价10958元/㎡存量4.07万㎡去化周期22个月供应面积-100%销售面积20.76万㎡-7%均价13881元/㎡存量140.75万㎡去化周期34个月居住式公寓以80-120㎡/150-220万为主0-220万成交量以成交项目仍集中在东港板块。0-300万高总价产品主力项目有中海海港城、绿城桂语朝阳、碧桂园东港国际，均为大面积居住式公寓产品。40000001000000000000100014300000000000000000004.绿地达沃斯公馆2.碧桂园东港国际8.碧桂园望海中心9.大华锦绣华城7.绿城桂语朝阳6.星天悦3.保利天禧 10.大连融创壹号院5.星海长岛售面积TOP103.3012.272中3.3012.272碧桂园东港国际1.9531.9541.775保利天禧1.9531.9541.775绿地达沃斯公馆星海长岛1.7161.2971.2781.1090.941.7161.2971.2781.1090.94绿城桂语朝阳碧桂园望海中心大华锦绣华城大连融创壹号院DAS别墅市场(70年)-年度走势续供小于求势态区、高新区三区受市场整体下行影响，改善存量及去化周期：全市别墅市场库存维持在86万㎡，去化周期延长至39个月。2018-2022年上半年七区别墅供销价走势2018-2022年上半年七区别墅市场存量及去化周期502015220596212102136121344209731791617916 779900372830353327261041028989100948886860新增供应(万㎡)销售面积(万㎡)销售均价(元/㎡)存量(万㎡)去化周期(月)143区金普新区65别墅市场(70年)-区域结构143区金普新区65供应面积0.36万㎡-91%销售面积3.36万㎡-11%均价27230元/㎡存量23.83万㎡去化周期46个月供应面积1.87万㎡170%销售面积2.12万㎡-43%均价28782元/㎡存量10.37万㎡去化周期20个月供应面积5.80万㎡75%销售面积2.39万㎡-57%均价13948元/㎡存量23.06万㎡去化周期35个月供应面积2.83万㎡112%销面积3.03万㎡%均价12035元/㎡存量19.11万㎡去化周期42个月供应面积万㎡销售面积0.22万㎡437%均价36753元/㎡存量8.83万㎡去化周期618个月供应面积万㎡销售面积0.22万㎡1021%均价33736元/㎡存量0.47万㎡去化周期36个月DAS别墅市场(70年)-销售结构别墅销售良好及120-150㎡/100-150万占据市场主流，以新城区别墅项目为绝对主力，主力板块为旅顺主城区板块、50㎡/150-200万，其中100-120㎡/250-300万产品为万科观贤别墅单项目支撑，0万8444004710020032530002071700002212700002400000003205售面积TOP10万科观贤别墅小平岛远洋假日养生庄园世茂国风龙院绿城海天雲庐华发山庄大华锦绣华城金科琼华美墅保利和府中海阅麓山售面积TOP10万科观贤别墅小平岛远洋假日养生庄园世茂国风龙院绿城海天雲庐华发山庄大华锦绣华城金科琼华美墅保利和府中海阅麓山1.551.421.180.970.650.490.480.460.390.32123456789 6.华发山庄2.小平岛7.大华锦绣华城 6.华发山庄2.小平岛7.大华锦绣华城5.绿城海天雲庐 8.金科琼华美墅3.远洋假日养生庄园9.保利和府 10.中海阅麓山1.万科观贤别墅4.世茂国风龙院DAS0608250002036719352102000016391152438647500023055543306082500020367193521020000163911524386475000230555433313299750持平，价格受主城区项目拉动走高及中山区；金普新区商墅以环境改善为主，在市场下行期间，购房者观望情破22000元/㎡。存量及去化周期：全市商墅市场库存41万㎡，去化周期延长至60个月。2018-2022年上半年七区商墅供销价走势2018-2022年上半年七区商墅市场存量及去化周期 7060504030200新增供应(万㎡)销售面积(万㎡)销售均价(元/㎡)存量(万㎡)去化周期(月)246区金普新区35供应面积万㎡销售246区金普新区35供应面积万㎡销售面积0.43万㎡-41%均价42258元/㎡存量3.20万㎡去化周期47个月➢全市七区商墅销量同比以下降为主，仅甘井子区持平；域量价；其次为甘井子区钻石湾板块。供应面积万㎡-100%销售面积0.58万㎡持平均价22172元/㎡存量5.43万㎡去化周期33个月供应面积万㎡销售面积0.07万㎡-68%均价46732元/㎡存量0.72万㎡去化周期36个月供应面积万㎡-100%销售面积0.03万㎡-84%均价10048元/㎡存量0.54万㎡去化周期12个月金石滩板块及开发区湾里板块拉动区供应面积1.10万㎡-68%销面积1.80万㎡-21%均价18128元/㎡存量30.41万㎡去化周期84个月供应面积万㎡-100%销售面积0.05万㎡-76%均价25974元/㎡存量0.55万㎡去化周期60个月DAS商墅市场(40年)-销售结构-250万之间的商墅产品➢120-150㎡之间为主力面积段，占比超三成；主城区主力总价为300-350万，新城区集中在200-250万。其中主城区主力项目以下/150-200万之间，为金地保利招商星光照澜单项目发力，全部为叠拼别墅。0万0万30000000000101000022158130001092965100000011021335100002001026000010100000000040003748439售面积TOP10盛唐小京都融创御栖湖保利天禧金地保利招商星光照澜远洋保利悦和山海保利熙悦御南湾纳帕拾光小镇绿城玫瑰园葡萄酒小镇中海万锦公馆10.660.430.432售面积TOP10盛唐小京都融创御栖湖保利天禧金地保利招商星光照澜远洋保利悦和山海保利熙悦御南湾纳帕拾光小镇绿城玫瑰园葡萄酒小镇中海万锦公馆10.660.430.43230.240.21450.130.110.110.080.056789 1.盛唐小京都2.融创御栖湖10.中海万锦公馆6.保利熙悦 1.盛唐小京都2.融创御栖湖10.中海万锦公馆6.保利熙悦3.保利天禧4.金地保利招商星光照澜88.纳帕拾光小镇9.绿城玫瑰园葡萄酒小镇77.御南湾5.远洋保利悦和山海00走低，去化压力巨大存量及去化周期：销量低位运行，存量居高不下，去化周期持续拉至近200个月。502018-2022年上半年七区商业供销走势202601958921347200252004622292919251421101813136132018-2022年上半年七区商业存量走势0 157147144 919399 351347345353366376392399392 2502000新增供应(万㎡)销售量(万㎡)销售均价(元/㎡)存量(万㎡)去化周期(月)供小于求的结构使得去化周期走低，但仍高位运行。2018-2022年上半年七区写字楼供销走势2018-2022年上半年七区写字楼存量走势8642013282133781335112903125827872985525260140260440605022198951009190899088908684792502000新增供应(万㎡)销售量(万㎡)销售均价(元/㎡)存量(万㎡)去化周期(月)小结供需基本平衡；100-150㎡经济型叠拼走俏；金普新区市场份额增大发明显——金普新区的“双金牌教育园区”和甘井子区的“两城”，中短期全国经济指标%。5%。全国房地产开发投资增速12.7508.867.26-2.7-4-5售面积及销售额增速38.930..9.9.50-01.5.7.5.7月月 统计局全国经济指标1061亿元，下降7.2%；定金及预收款19141亿元，下降39.7%；个人按揭贷款9785亿元，下降27.0%。➢5月份，房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为95.60。全国房地产开发企业本年到位资金增速11.18.87.206-17.66622年1-2月1-3月1-10月22年1-2月1-3月国100.56100.496.8396.9296.6595.8895.60统计局中央指导政策坚持“房住不炒”基调不变，持续完善“三稳”房地产长效机制坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长局会议。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，优化商品房预期”房地产长效机制，因城施策促进房地产业良性循环和健康为。社会发展金融服务的通知》，围绕“稳地价、中央指导政策因城施策，支持刚性和改善性等合理住房需求提出，因城施策执行好差别化住房信贷政策，对符合购房政策要求且具备购房能力、收入相汇管理局。印发《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》。完善住房领域金治局会议。支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康退税1400多亿元，中央指导政策防范房地产市场风险，减轻房企、个人金融压力会议指出，关于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发行、证监会和外汇局部署落实工作，要求防范化解房地产市场风险，促进房地产业。办公厅。发布关于进一步做好社会资本投融资合作对接有关工作的通知。推动更多符合条件的存发《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》。完善住房领域金确定辖区内商业性个人住房贷款的最低首付款比例、最低贷款利率要4月25日，中国人民银行。下调金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。行。授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年5月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为R正对民营房企信贷收缩的行为。合理局面。放松限购执行最低利率 放松限售放松限贷142省市放松公积金贷款减免房地产税费放松限购执行最低利率 放松限售放松限贷142省市放松公积金贷款减免房地产税费2022年上半年，170省市相继放松房地产政策。在4月29日政治局会议之后，地方放松政策开始密集出台，政策力度由托而不举到托举并用。购房补贴购房补贴50城放松限购全国政策环境放松限购••••兰州，4月4日，政府官网发布《兰州市落实强省会战略进一步优化营商环境若干措施(第1号)》，对在兰州工作、生活的成年人(放开户籍限制)允许其家庭在限购区域内购一套住房。对生育两孩或三孩的家庭，允许其在限购区域内新购一在沈购房服务的通知》，提出非沈户籍居民家庭购房年内在沈阳市连续缴纳6个月及以上个人所得税或购，在限购范围内购买二手住房，落户夫满求;非户籍家庭需在限购范围内连续缴纳社保套。无锡，5月30日，对购买144平方米(含)以上商品住房适当放宽限购。放松限贷放松限售放松限贷放松限售州市落实强省会战略进一步优化营商环境若干措施(第1号)》，放开限售：网签番案满三年即可上市交易。局沈阳市税务局发布《关于调整个人住房转让增行，由5年调整为2年。取得不动产权证满2年调整为限购区域内住房网••••，兰州，4月4日，兰州市人民政府官网发布《兰州市落实强省会战略进一步优化营商环境若干措施(第1贷款政策。已结清购房贷款的家庭，再次申请贷款购买住房的，执行首套房贷款买新建放松公积金贷款房贷利率减税费购房补贴全国政策环境放松公积金贷款房贷利率减税费购房补贴保障性住房，除职工本人及配偶外，双方元。下调至5.83%、二套房贷利率中6.37%;下调至6.32%。•重庆，6月16日，首套房贷利率为4.25%、二套房贷利率为4.25%(结清)、5.05%-5.25%(一套未结清)。买首套房，契税全额补贴;广大市民补贴房款总额2%。5月20日，在主城区购买首套或二套房，按照购房总额的0.75%给予奖补。注：选取城市以二线城市为主。“816”限售升级“816”限售升级地产政策“520”限购放松“认贷不认房”“718”限价执行源申报价不得高于5、6月份备案价格不得5%大连政策动态限购大连520新政是在大连房地产市场经历连续10个月低迷期的情况下发布的，并且坚持房住不炒。本次政策在限购方面调整幅度较大，限售、限价也有所提及，但并没有全面放开。限购区域缩小、限购产品范围缩小及及限购条件放宽，对刚需、改善客户利好明显；二手房非限购有利于市场的良性流动，缩短以房换房周期；结合之前的户籍政策、人才补贴政策、公积金政策等，多方面降低留连门槛，有利于吸引人才。20新政2018年“322”+2019年“718”+2021年“816”限购：中山区(不含东港商务区)、西岗区、沙河口区、甘井子区、金普新区、旅顺口区限购：中山区、西岗区、沙河口区、高新区不计入本市户籍家庭在考察区域(中、西、沙、甘、高)有1套住房，可在限制区域购买1限购明3、本市户籍居民以家庭为单位，在限制区域拥有住房的总建筑面积小于144平方米的，可在限制区域再购买1套商品住宅4、本市户籍的成年子女家庭可与父母家庭(不限户籍)作为整体共同申请购房资格，整体可购买的总套数确定售况的，可解除限售，需房屋所并承担相应法律责任凡在中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、高新区新购买商品住房，商品住房需自网签备案之日起满5方可上市交易，书》满3年方可上市交易。格，合理确定下浮比例严格实行商品房预售限价；按照一房一价申报房源，6个月内不得调整申报价格，6个月后可申请下调申报价格，下浮不得超过5%；指导的开发企业，暂停其申请预售证办理，依职权责令其限惠鼓励各房地产开发企业对教师、先进工作者、抗疫英雄、科技人才等特殊群体的购房优惠力度。对公积金贷款上限额度施行动态调整，人才以及高校毕业生的额度根据相关要求上调。具体机制为资金利用率≥100%：单人30-35万，双人52-63万；5-50万；双人75-90万。准确执行差别化住房信贷政策，落实好个人住房贷款最低首付比例和利率下限要求。大连政策动态款额度动态调整机制，支持人才个人住房公积金贷款发布《关于建立个人住房公积金最高贷款额度动态调整机制的通知(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。根据我市住房公积高贷款额度进行动态调节。大连市住房公积金管理委员会授权大连市住房公积金管理中心向社会公布资金运河口区、甘井子区、高新园区，下同)。资金运用率条件贷款额度当资金