检验检测仪器行业市场突围战略研究

检验检测仪器行业市场突围战略研究检验检测行业竞争格局（一）检验检测机构小微型机构数量大、服务半径小的特色显著相较于国际检验检测行业，我国的行业起步时间较晚，超过半数的检验检测机构的成立年限小于10年。根据《2020年度全国检验检测服务业统计简报》，截至2020年底，就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到96．43%，绝大多数检验检测机构属于小微型企业，承受风险能力薄弱，呈现出规模小、客户散、体量弱等特征；从服务半径来看，73．38%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，本地化色彩仍占主流。检验检测业务范围涉及境内外的检验检测机构仅有440家，国内检验检测机构走出国门仍然任到重远。从专利数量来看，全国检验检测机构拥有有效专利86，944件，平均每家机构1．78件，创新能力偏弱；从商标数量上看，全行业仅有1，214家机构拥有注册商标，品牌意识不强。（二）规模效应进一步凸显，行业集约化加深根据《2020年度全国检验检测服务业统计简报》，2020年，全国规模以上检验检测机构数量达到6，414家，营业收入达到2，774．13亿元，规模以上检验检测机构数量仅占全行业的13．11%，但营业收入占比达到77．36%，集约化发展趋势显著。目前，全国检验检测机构2020年年度营业收入在5亿元以上机构有42家，比2019年多1家，收入在1亿元以上机构有481家，比2019年多58家，表明在政府和市场双重推动之下，一大批规模大、水平高、能力强的中国检验检测品牌正在快速形成，检验检测机构集约化发展取得成效。（三）工程检验检测创新和综合技术服务特征日益突出近年来，随着我国大型重点建设工程日益增多、建设工程的技术难度日益增大，以及各种新技术、新材料、新工艺的层出不穷，行业发展对检验检测机构的综合技术服务能力也提出了越来越高的要求。同时，随着工程检验检测行业科技水平的持续提升，工程检验检测行业不断向自动化、信息化、智能化和数字化发展，工程检验检测仪器设备越趋先进智能，检测技术日新月异，对检验检测机构的创新发展能力也提出了越来越高的要求。在这一背景下，科技创新水平高、综合技术服务能力强的大型检验检测机构在行业竞争中将进一步凸显优势。检验检测行业基本风险特征（一）检验检测行业具有一定的地域局限性检测行业具有一定的地域局限性，主要受到下游客户需求和检测机构分布等两个方面影响。从下游客户需求来看，检测行业主要为客户提供检验检测服务，由于受到单份检测报告金额低及天然的地缘优势等因素影响，下游客户对于一般的检测需求一般优先与其附近的有资质检测机构合作。由于我国华南地区、华东地区和华中地区等地区经济相对活跃、企业较为集中，该区域的检测服务需求相对较大，检验检测机构数量也更为集中。（二）检验检测行业科研创新能力和意识不强2021年，我国检验检测行业获得科研经费总计255．82亿元，户均49．25万元，比去年增加12．34万元；全行业仅有3，614家检验检测机构参与科研项目，占比不足7．00%。多数小微型检验检测机构基本上不具备科研和创新能力，相关投入也十分不足。2021年，全国获得高新技术企业认定的检验检测机构3，918家，占比仅为7．54%。截至2021年底，全国检验检测机构拥有有效专利114，082件，有效发明专利47，553件，有效发明专利量占有效专利总数比重为41．68%，同比下降1．41个百分点。有效发明专利中境外授权专利仅527件。因此，全国检验检测行业技术含量高的发明专利比重不高，创新能力及创新意识偏弱，是制约行业技术创新能力提升的主要阻碍。我国检验检测行业概况（一）检验检测行业发展历史我国检验检测行业随着国家经济社会的发展而不断壮大完善，随着改革开放的实施、政府管制的逐渐放松，我国的检验检测体系结构逐步确立并完善，形成了包括组织结构、法律制度、监督管理、认证认可、实验室资质评价、国际合作等在内的检验检测认证体系。随着我国加入WTO及国家认监委的成立，我国检验检测认证事业发展进入统一管理和监管的新阶段，并初步形成以政府监管、认可约束、行业自律互为补充的检验检测认证认可工作体制。2005年12月之后，我国政府根据加入WTO的承诺，允许外资独资进入中国的服务贸易市场。外资检测机构凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验全面进入中国的检测市场。我国基本形成了以检测机构、民营检测机构、外资检测机构三足鼎立组成的独立第三方检测机构主体。（二）检验检测行业发展现状根据国家认监委数据统计，2021年国内检验检测服务业实现业务收入4，090．22亿元。中国检验检测行业市场规模从2016年的2，065．00亿元增长到2021年的4，090．00亿元，年均复合增长率约为14．65%。2021年国内检验检测服务业共有检验检测机构51，949家，合计出具检验检测报告6．84亿份。近年来，随着我国检验检测行业市场规模的不断增长，从事检验检测服务的机构数量也逐年增加，由2016年的33，235家增长至2021年的51，949家，年均复合增长率约为9．34%；检验检测报告数量由2016年的3．56亿份增长至2021年的6．84亿份，年均复合增长率约为13．95%。此外，我国检验检测行业的相关固定资产投资近年来也呈现快速增长的趋势。2021年我国检验检测行业的仪器设备数量达到900．32万台套，仪器设备资产原值达到4，525．92亿元，实验室面积达到10，083．54万平方米。2016年至2021年，我国检验检测行业仪器设备数量以及资产原值的年均复合增长率均超过11．00%，实验室面积年均复合增长率达到约10．52%。固定资产投资的快速增长为我国检验检测行业研发生产能够进一步快速发展奠定了良好的物质基础。（三）检验检测行业发展趋势虽然近年来我国检验检测机构数量持续快速增加，但行业整体的集约化水平也在持续提升。2021年，全国检验检测服务业中，规模以上检验检测机构数量达到7，021家，同比增长9．46%，占全行业检验检测机构数量的13．52%。2016年至2021年，规模以上检验检测机构数量占行业的比例由11．58%增长至13．52%，呈现逐年递增的趋势。2021年度，我国检验检测机构营业收入在5．00亿元以上机构数量有56家，同比增加14家；收入在1．00亿元以上机构有579家，同比增加98家；收入在5，000．00万元以上机构有1，379家，同比增加182家。我国营业收入规模较大的检验检测机构数量呈现逐年递增的发展态势，表明我国检验检测行业整体向集约化趋势不断发展。检验检测行业壁垒（一）检验检测行业品牌公信力壁垒品牌公信力及知名度是第三方检验检测机构的核心竞争力之一。良好的品牌影响力有助于提升检测机构的市场占有率和盈利能力。而缺乏在市场上的认可度与公信力，会导致检验机构出具的检验报告较难获得市场的认可，其业务承揽的难度将大幅提升。由于品牌形象及市场公信力需要长期的技术研发、客户口碑、服务经验等的积累，所以构成了新进入者的进入壁垒。（二）检验检测行业资质壁垒我国对检测行业实行资质认定制度，资质是进入检测行业的重要门槛。作为第三方检测机构，要对外从事业务，需要获得相关资质认定。在取得资质后，企业还必须持续通过政府部门定期和不定期的监管考核。我国对检测机构业务资质的要求与管理，使得市场新进入者面临较高的资质准入壁垒。（三）检验检测行业技术壁垒检验检测行业为技术密集型行业，检测服务往往还需要掌握取制样、样品前处理、检测方法、测量仪器、计算机技术、统计分析等知识，这就要求服务机构具备较强的跨行业、跨专业的技术能力，能够针对不同的标准和需求提供检测服务。同时，在检测分析仪器领域，检测分析仪器的稳定性、检出限、检测精度、检测范围等指标直接决定了产品本身是否具有竞争力，不仅涉及微电子、计算机、精密机械、薄膜、激光和生物等多个领域的专有技术，还要求企业投入较大的资金及时间进行研发，需要企业进行长期的技术积累。因此，对新进入者形成了技术壁垒。（四）检验检测行业人才壁垒由于检测行业属于技术密集型行业，检验检测服务对于人才的专业知识、能力素质及项目经验均要求较高，需要企业在实际的研发及服务过程中逐渐培养。因此，新进入者往往难以在短时间内储备足够的技术研发及生产服务人才，从而对新进入者构成了人才壁垒。（五）检验检测行业资金及规模壁垒检测服务行业为资金密集型行业，服务机构需要投入大量资金用于建设实验室及配备各种专业检测仪器设备。其次，检测机构在提供服务的过程中，具有固定成本高、变动成本少的行业特点；随着业务量的增长，单次服务成本呈下降趋势，而市场新进入者在短期内往往难以形成规模效应。因此，新进入者由于规模较小，相应需要承担的较大经营风险，使得市场潜在竞争者难以轻易进入。检验检测行业面临的挑战（一）行业新拓展业务领域亟需高端技术人才检验检测行业由于其业务性质，是属于人才、技术密集型产业，对于高端复合型技术人才有着较高的要求。随着行业的发展，新型检测项目的实施以及新检测设备的开发使用都需要技术人才的参与。只有在确保高端人才充足供应市场的情况下，行业的发展才能更为持续，否则就会受到限制。尽管近年来行业专业技术人员比重一直处于上升趋势，但是行业内对于高素质人才的竞争日益激烈。如未来人才引进和稳定措施不力，将对行业内公司发展造成不利影响。（二）商业地产等行业发展趋于平缓虽然政府依然重视基建等工程项目的开展，但是在工程领域中占据重要地位的房地产行业的扩张在近年受到了较大的限制。中国的房地产市场调控仍然处于相对紧缩的状态，在房地产购置、土地供应等方面仍有较多限制。从2013年以来，新开工房屋面积虽呈现上涨的态势，但地产企业购置土地面积已经呈现下降的趋势，各大地产商对于土地的购入也趋向于保守。尽管政府保障房、棚户区改造等项目某种程度上会填补房地产市场下滑所带来的投资缺口，但总投资规模相较于地产行业的体量还是相对较小。因此，地产行业投资的变化有可能会对工程类检验检测市场带来一定不利影响。随着经济和社会的发展，国内检验检测行业取得了长足的进步。检验检测行业涉及产品的生产、流通、消费各环节，市场需求与宏观经济的发展具有一定的关联性。2020年中国检测行业实现业务收入3585亿元，同比增长11．19%。中国检测行业市场规模从2016年的1495亿元增长到2020年的3585亿元，年均复合增长率超过15．8%。从未来增长潜力来看，据埃士信信息咨询公司（IHS）预测，到2022年，全球检验检测行业的市场规模将超过2526．8亿欧元，中国有望成为最大的潜在市场。2020年，全国规模以上（年收入1000万元以上）检验检测机构数量6414家，营业收入达到2774．3亿元。规模以上检验检测机构数量仅占全行业的13．11%，但营业收入占比达到77．36%，头部效应十分显著。近三年，规模以上检验检测机构年度营业收入平均值达到4277．60万元，人均年产值达到47．97万元。检验检测行业发展政策在我国推动产业升级和提升产品质量、科技水平的进程中，检测检验行业发挥着至关重要的作用。自十二五规划颁布以来，检验检测服务业作为高技术服务业备受关注，国家陆续出台了一系列行业支持政策，加快检测行业的前进步伐。检验检测行业竞争格局（一）检验检测行业竞争格局第三方检验检测机构兴起于19世纪欧美国家，在政府监管和行业自律的约束下，保持着较快的发展。随着全球经济发展，地处欧美的检验检测机构快速扩张，其公信力获得全球各界认可，逐渐发展成主导全球检验检测认证服务市场的跨国集团，如SGS、BV、Intertek等。我国检验检测行业起步较晚，由于整体行业需求较为旺盛，客户分布广、单份检测报告金额低等特点，因此行业参与者较多，行业整体呈现小、散、弱的特征。统计数据显示，就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到96．31%，绝大多数检验检测机构属于小微型企业，承受风险能力薄弱；从服务半径来看，73．16%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务。检验检测业务范围涉及境内外的检验检测机构仅有436家，国内检验检测机构走出国门仍然任重道远。截至2021年底，全国取得资质认定的民营检验检测机构共30，727家，同比增长12．54%，民营检验检测机构数量占全行业的59．15%。民营检验检测机构占机构总量的比重由2014年的占比26．62%增加至59．15%，呈现明显的逐年上升趋势。2021年民营检验检测机构全年取得营收1，656．91亿元，同比增长19．04%，高于行业营收年增长率。2021年，全国取得检验检测机构资质认定的外资企业共有484家，同比增长6．14%；从业人员为4．57万人，同比增长5．21%；实现营业收入256．37亿元，同比增长13．03%，营收增长率由负转正，外资检验检测机构企稳向好趋势明显。同时，外资检验检测机构总体规模及实力较强，虽然外资检验检测机构数量在全行业占比仅为0．93%，但营业收入规模在全行业占比却为6．27%。每家外资检验检测机构平均从业人员人数约为94人，高于行业内每家检验检测机构的平均从业人员29人。（二）有色金属矿产品检测行业竞争格局2016年至2021年，我国采矿、冶金检测领域的检测机构数量基本呈现逐年递减的趋势，机构数量由20