网上药店行业分析报告

网上药店行业分析报告202X-XX-XX行业分析报告网上药店行业定义第一阶段（2005年以前）产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201网上药店行业定义网上药店行业定义随着互联网商业化的发展，互联网药品交易模式逐渐兴起。1994年，网上药店经营模式首次出现在美国，首批网上药店开始线上销售药品且发展迅猛。向个人消费者提供互联网药品交易服务的企业，应当具备以下条件:依法设立的药品连锁零售企业;提供互联网药品交易服务的网站已获得从事互联网药品信息服务的资格;具有健全的网络与交易安全保障措施以及完整的管理制度;具有完整保存交易记录的能力、设施和设备;具备网上咨询、网上查询、生成定单、电子合同等基本交易服务功能;对上网交易的品种有完整的管理制度与措施;具有与上网交易的品种相适应的药品配送系统;具有执业药师负责网上实时咨询，并有保存完整咨询内容的设施、设备及相关管理制度;我国现有的网上药品销售模式有线上零售自营模式，比如阿里健康大药房、京东大药房；线下实体零售药店自营电商模式，比如国大药房、老百姓药房；O20模式，比如叮当快药；B2B模式，比如药京采。02第一阶段（2005年以前）第一阶段（2005年以前）即禁止互联网销售的起步认识阶段；第二阶段（2005—2014年）第三阶段（2014年至今）第二阶段（2005—2014年）即有条件放开非处方药的逐步规范阶段；第三阶段（2014年至今）即逐步取消资质审批的政策调整和争议阶段。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游网上药店行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，网上药店行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游网上药店行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于网上药店企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游网上药店行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》《药品管理法》《关于全面加强药监督管理能力建设的实施意见》《办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》对线上开具的常见病、慢性病处方,经药师审核后,医疗机构,药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送《药品管理法》对药品管理实行药品上市许可持有人制度;重新划定网络药品禁售范围,授权相关部门指定网络药品销售相关规定《关于全面加强药监督管理能力建设的实施意见》提升“互联网+药品监管“应用服务水平;推动工业互联网在疫苗、血液制品、特殊药品等监管领域的融合应用;坚持“以网管网”,推进网络监测系统建设;加强网络销售行为监督检查,强化网络第三方平台管理,提高对药品、医疗器械和化妆品网络交易的质量06政治环境2政治环境2《食品药品监管总局关于加强互联网药品销售管理的通知》《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》《食品药品监管总局关于加强互联网药品销售管理的通知》零售单体药店不得开展网上售药业务,药品零售连锁企业一律不得在药品交易网站展示或向个人消费者销售含麻黄碱类的复方制剂,零售连锁企业通过药品交易网站只能销售非处方药,二律不得在网站交易相关页面展示和销售处方药等《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》制定和完善互联网食品药品经营监督管理办法,加强互联网食品药品市场监测监管的体系建设，并明确地提出推动医药电子商务的发展07政治环境2政治环境2《国务院关于第三批取消中央指定地方实施行政许可事项的决定》《国务院关于取消—批行政许可事项的决定》《国务院关于第三批取消中央指定地方实施行政许可事项的决定》取消了对互联网药品交易服务企业(第三方平台除外)的行政许可审批事项《国务院关于取消—批行政许可事项的决定》取消互联网药品交易服务企业(第三方)审批，国家食品药品监督管理总局加强事中事后监管08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国网上药店行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统网上药店行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为网上药店行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1供需平衡促进市场发展1政策支持1我国的医药电子商务起步相对稍晚，网上药品交易的相关政策发文时间也基本集中在近20年内，2021年，由国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于全面加强药品监督管理能力建设的实施意见》则要求进一步提升“互联网+药品监管”应用服务水平，推动工业互联网在疫苗、血液制品、特殊药品等监管领域的融合应用，同时进一步加强了对网络销售行为的监督检查，强化了对药品网络交易的质量监管能力。可见，我国对网上药店的政策呈现出逐步放宽的特点，紧密结合了我国社会发展和药品监管的实际情况，一步步推动了我国网上药品交易的发展。1供需平衡促进市场发展1网上药店产业处于快速增长时期，由于网上药店行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，网上药店市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，网上药店行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状从中国实体药店(含药品和非药品)各品类结构来看，实体药店仍然以药品销售为主，占比保持在70%以上，受医保政策、国家集采及处方外流等影响，药品占比持续加大。据统计，截至2021年我国实体药店药品销售额规模为4405亿元，2015-2021年CAGR为6.15%。随着互联网与传统医疗的结合，网上药店销售额发展迅猛，占比逐年上涨，加上2020年新冠疫情催化网上药店高速发展，我国网上药店（药品+非药品）销售规模增长迅速，据统计，2021年销售规模达到2234亿元，同比增长40.2%，2015-2021年CAGR为57.9%。其中我国网上药店药品规模增长迅速，截至2021年销售规模达到368亿元，同比增长544%，2015-2021年CAGR为50.24%，在低基数和新零售趋势下，网上药店药品销售规模增速显著快于实体药店。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述2网上药店排行榜TOP10网上药店排行榜TOP10随着网上就医买药的人越来越多，尤其是受到2020年新冠疫情的影响，互联网医药需求激增让医药电商平台得到了快速发展，互联网医药的价值愈发凸显，众多企业也纷纷加大对线上医药领域的投资建设。在2020年度网上药店排行榜中，排名前十的企业依次为康爱多、京东大药房、仁和药房网、同仁堂、云南白药网、阿里健康大药房、益丰大药房、科伦医药、山东东阿阿胶和一心堂。015行业现状行业现状从我国实体药店与网上药店（含药品与非药品）销售额占比走势来看，2015-2021年我国网上药店规模占比增长迅速，占比从2%增长至28.1%，增加了29个百分点。从晚上药店药品结构来看，化学药的市场份额最大，2021年占比60.5%，中成药占比29.8%，药品组合占比9.7%。从网上药店药品属性看，处方药（RX）的市场份额最大，2021年销售额为204亿元，占比为65.4%，OTC/双跨销售额为133亿元，占比36%。016行业现状行业现状具体到我国网上药店化学药市场各大类销售规模来看，其中消化系统及代谢药物、生殖泌尿系统和性激素类药物与心脑血管系统药物销售规模位居前三，销售额分别为56亿元、32亿元与25亿元，分别同比增长19%、67.8%与85.8%。从我国网上药店中成药市场各大类销售规模来看，其中消化系统疾病用药、心脑血管疾病用药与泌尿系统疾病用药销售规模位居前三，销售额分别为22亿元、17亿元与17亿元，分别同比增长150%、91%与27%。017行业热点行业热点热点一网上药店应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一网上药店应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长网上药店行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高网上药店行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素法律法规体系有待完善网上药店药学服务不够规范未与医保系统对接法律法规体系有待完善我国关于网上药店法律法规的完整性存在一定程度欠缺,如出现违法或违规现象，处罚极可能出现无法可依，或政出多家、监管不力的现象。例如，根据《互联网药品交易服务审批暂行规定》的要求，未取得互联网药品交易服务机构资格证书而擅自从事互联网药品交易服务，或者互联网药品交易服务机构资格证书超出有效期的，药品监督管理部门应责令限期改正并给予警告;情节严重的，应移交信息产业主管部门等有关部门依照有关法律法规予以处罚。根据该规定，未获得许可而进行网上售药一般只是给予警告，处罚力度明显不足;此外，并未对“情节严重”作出明确规定，只能由执法人员自由裁量，没有量化标准，法律适用方面缺乏可操作性。网上药店药学服务不够规范2019年新修订的《药品管理法》规定了几类特殊管理药品不能在网上销售,其余药品要求网络销售时要遵守药品经营的有关规定，这标志着处方药的线上销售已放开。但放开处方药网上销售面临一定风险，如药品不良反应、抗生素滥用等，需要监管部门对网上药店进行更加严格的监督与管理，对不凭处方销售处方药的行为予以严厉打击，从而保证消费者用药安全有效。还存在客服响应不及时、鲜有药店能提供执业药师资质证明等现象，导致消费者无法辨别执业药师的身伤，对网上药店的不信任程度增加，不利子网上药店的可持续发展。未与医保系统对接美国、英国、德国的网上药店均可以使用消费者的医保账户支付费用，这是推动网上药店发展的关键措施之一。然而，目前我国网上药店医保系统尚未建立，间接阻碍了我国网上药店的发展。由于我国医保管理较为复杂，各个省份地区的报销标准、财政状况以及监管流程不尽相同，短时间内在全国范围内推广网上医保支付还存在较大困难,此外，我国网上药店与医疗系统的分离也可能造成网络处方药销售的不合规，从而引发药品安全问题。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐网上药店行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2完善相关法律法规，加大法律支撑力度2加强政府监管，保证药品安全2利用行业力量，规范药品网络经营行为2完善相关法律法规，加大法律支撑力度2国家应该加大立法力度，出台针对网上药品交易销售主体和行为的法律法规，进一步细化行业准则。例如，《互联网药品信息服务管理办法》和《互联网药品交易服务审批暂行规定》对于网上药店的经营规范过于笼统，还需从药店准入、药品流通、物流配送、自我监管、信息披露、广告发布等方面进行具体补充。2加强政府监管，保证药品安全2对网上药店的监督管理需要药品监督管理部门与其他部门（如工商、工信、公安等）联合行动，合力监管。而要形成有效的监管合作机制，首先需要针对不同的监管内容确定具体的监管主体；其次，要明确各部门在监管活动中的具体分工，建议相关部门尽快建立和规范互联网药品经营案例处置流程以及具体的处置细则；最后，还需要各部门加强沟通，及时梳理联合监管过程中存在的问题，探讨应对措施，建立长效的合作机制。此外，药品监督管理部门需尽快出台对淘宝、京东、微信等第三方药品零售方实施管理的政策法律规范，尽快规范此类网上药店的经营行为。2利用行业力量，规范药品网络经营行为2我国可借鉴美、英、德三国的行业监管形式，成立相关的行业协会，协助药品监督管理部门对网上药店的资质进行核准，并进行定期审查，为审查合格的药店提供特有标识，帮助消费者快速、准确地识别合法的网上药店。建议行业协会牵头制作网上药店的页面布局规范模板，将相关规定细化到操作层面，使企业和消费者有据可依；同时，在网页内增加验证体系，以方便相关部门对执业药师和药品等信息进行验证。此外，为保障优质的线上药学服务，建议行业协会可搭建执业药师共享平台，纳入优秀的执业药师，共同为网上药店的消费者提供药学服务，节约资源、降低成本，同时提高药学服务质量。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1我国药店线上渠道拥有品类齐全、价格低廉、支付和物流便捷等优势，吸引年轻客群和价格敏感客群，在流量运营和大数据、人工智能技术的加持下，更易引流和精准营销，形成动销。2021年我国线上药店OTC/双跨药品将稳健成长，新零售渠道/新消费群体的带来新的品类机会，如保健品、维矿类、药妆、器械等健康美丽相关产品正在崛起。产品方面，高成熟度的产品和品牌在销售和盈利上更有优势。竞争格局2从我国药店龙头企业线上业务占比来看，2021年益丰药房、一心堂、老百姓与大参林线上业务分