综合项目作业流程

目录项目人员/项目经理/经理/合作人职责项现在期第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段第六阶段第七阶段第八阶段

项目人员、项目经理、主管经理、合作人职责项目人员项目经理主管经理合作人·参与项目计划·独立完成自己模块计划·完成项目经理分配工作·保持质量和标准·搜集/积累相关资料·保留自己项目文件·保留所得用户资料·承上启下·项目质量控制·项目规则·领导现场工作·实现项目目标·结果质量和交付·项目职员管理·职员指导和培训·项目知识积累·用户沟通·用户关系维护·项目文件归档·用户资料归档/移交·整体项目计划·人员配置·项目监督管理·二级质量控制·参与用户高层沟通·参与部分现场工作·用户关系维护·账单/应收款·项目直接成本·行业知识管理/积累·项目目标·项目结构/结果界定·项目标准·项目/用户政策和策略·费用确定·维护用户关系

项现在期·界定用户需求·提交项目提议书咨询步骤八个阶段第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段·项目组队·项目计划·项目认同·项目组织·诊疗准备·初步诊疗·开工汇报·项目再计划·界定信息需求·现场工作计划·信息采集·分析/整理/研究·界定问题·用户交流·方案行程·方案论证第五阶段第六阶段第七阶段第八阶段·中期汇报·咨询反馈·确定方案·方案汇报·三级审核·方案汇报·实施细则·培训·方案实施·跟踪指导

项现在期·了解用户需求·界定目标结果·确定项目报价·出具提议书合作人责任经理项目经理·用户首次沟通，引导用户需求·指导用户需求/项目目标/结果界定·确定用户沟通策略·参与前期部门访谈·签发项目提议书·费用确定·建立用户档案，维护用户关系·参与首次沟通·行业知识搜集·项现在期计划·组织项现在期现场全过程·项目预算和报价·总结项现在期现场工作·起草项目提议书框架·复核项目提议书·项目提议书演示·完成项现在期总结·项现在期档案管理·参与项现在期现场工作·整理项目资料和访谈信息·参与项目预算和提议书讨论·起草项目提议书·项现在期资料归档/移交责任经理

项现在期·了解用户需求·界定目标结果·确定项目报价·出具提议书时间要求6-8天半天1天1-2天3-4天半天首次沟通前期计划前期现场项目提议书项现在期归档关键点·感受咨询动机和方向·索取前期所需关键资料·列出关键访谈人员名单·现场访谈·目标结果界定·项目预算/报价·完成提议书·用户沟通认同·资料归档·前期总结阶段结果·首次沟通·资料清单·访谈计划和提要·提议书框架·访谈纪要·讨论备忘·项目提议书·用户沟通函·基础情况总结合作人指导/经理组织/项目经理操作/项目组员参与

项现在期·了解用户需求·界定目标结果·确定项目报价·出具提议书项现在期形成文档·用户首次沟通备忘·项现在期强需要资料清单·项现在期工作计划·项现在期访谈时间表·项现在期访谈提要·项现在期访谈纪要·用户提供资料目录清单·项现在期现场小结·项目提议书框架·项目提议书·项目预算表·用户反馈意见和调整对策·项现在期总结·项现在期归档文件

第一阶段·项目组队·项目计划·项目认同·项目组织合作人责任经理项目经理项目组员·确定责任经理·参与确定项目经理·审批项目计划和时间重大调整·审批项目目标和范围调整·确定项目经理·确定项目组队·复核项目计划、分工·参与项目准备会·讲解项目目标、范围、结果·项目相关问题答疑·提醒项目背景、用户沟通策略·必需技能培训和知识培训·指定项目参考资料·和用户共同建立项目管理组织·复核项目准备阶段形成文档·参与项目组队·信息上传下达·分解项目模块、起草项目计划、分工和预算·组织项目准备金·具体讲解项目结果·项目相关问题答疑·对项目程序、技能、知识进行培训教导·讲解每位项目组组员责任·参与确定项目参考资料并提供给项目组组员·组织完成准备阶段文档·了解项目目标、结果·计划分配模块并和项目经理沟通·参与知识、技能准备·按要求搜集相关资料·起草负责模块资料清单、访谈提要等

第一阶段·项目组队·项目计划·项目认同·项目组织工作目标工作标准工作程序关键点工具和方法阶段结果·完成项目组队·完成项目计划·统一对项目目标、项目结果认识·组织项目管理委员会·项目组队以满足技能要求及成本效益为标准·项目计划、分工以项目人员技能为关键·项目目标、产品、结果务必求得全部项目人员认同·用户项目组以我方项目组对称为标准·主管经理依据项目技能要求指定项目经理，并和项目经理共同挑选项目组员·由项目经理完成项目标时间计划，项目分工·主管经理、项目经理负责和项目组组员交流，统一对项目目标、项目结果认同·主管经理负责和用户交流，敦促用户组成对应项目组织·成本、效益·项目技能·目标、产品、结果认同·用户合作·通常视为一周·项目分工表·项目预算表·项目组织结构图·成立项目组·项目分工、项目进度、项目预算·认同项目组目标、产品、结果·项目管理组织

第一阶段·项目组队·项目计划·项目认同·项目组织项目准备形成文档·项目管理表（总体计划、分工、时间进度、预算、各组成职员作进度）·项目准备阶段和现场调研阶段时间计划（小时）·项目关键点提醒·项目准备会讨论提要和会议纪要·资料索要函·信息需求单·初步资料清单·现场访谈时间表（第一期）·现场访谈提要（关键访谈对象）·用户配合事项（初步））

第二~四阶段·诊疗准备·初步诊疗·开工汇报·项目再计划·界定信息需求·现场工作计划·信息采集·分析/整理/研究·界定问题·用户交流·方案形成·方案论证合作人责任经理项目经理项目组员·和用户沟通新项目需求、确定项目目标修订·复核经理提出结果，时间重大调整·参与部分高层访谈·复核开工汇报（重大调整时）·参与必需问题界定和方案讨证讨论·购置第三方信息·提供技术支持·用户沟通·参与项目早期诊疗及高层沟通·参与界定项目信息需求深度、范围和访谈名单·把握项目需求、范围、结果改变·把握用户需求、调整工作策略·复核开工汇报·复核项目时间进度调整文件·关注整个过程，分析关键资料、复核项目过程文件·参与关键项目讨论会，把握问题界定、方案形成·参与项目过程中用户沟通，把握用户认同和结果适用度·复核汇报提要·领导整个现场过程·适需要调整项目进度和分工·信息上传下达·和用户协调人联络沟通·向用户提供文件·督促用户反馈信息、提供资料、按时间表接收访谈·组织搜集外部信息·总串开汇报·把握产品适用度·细化和明确信息需求单，把握信息相关性和信息量·提请经理参与必需步骤·和用户沟通，把握操作层项目反馈·领导信息分析、问题界定和方案形成讨论·监控项目成职员作进度和阶段性组员·形成汇报初步提要·在项目经理要求下完成部分现场工作文件·资料和信息整理·参与用户访谈·参与关键问题和方案讨论·独立完成并按时提交相关模块提要、结果样式构想，并立即和项目经理沟通

第二阶段·诊疗准备·初步诊疗·开工汇报工作目标工作标准工作程序关键点工具和方法阶段结果·复核用户需求，确定/调整项目目标、范围、产品/结果·时间通常为一周·小范围诊疗·接触高层和关键职能部门·界定信息需求·资料清单·访谈名单·访谈问题·工作底稿·进场诊疗·开工汇报·信息/资料范围·把握信息深度·用户高层对项目标认同·通常不超出一周·资料清单·信息需求单·访谈、研究·开工汇报

第三阶段·项目再计划·界定信息需求·现场工作计划·信息采集·分析/整理/研究·界定问题工作目标工作标准工作程序关键点工具和方法阶段结果·界定问题·客观·在开工汇报基础上确立假设前提·界定信息需求·确定采集方法·信息采集，整理、分析、研究·界定问题·信息范围·采集方法·该阶段占30%项目工作量和工作时间·各类分析工具·界定出关键词问题

第四阶段·用户交流·方案形成·方案论证工作目标工作标准工作程序关键点工具和方法阶段结果·和用户确定问题;得出处理方案·充足交流;多个备选方案;充足论证·和用户沟通，就界定问题达成共识;就处理方案/产品功用达成共识·头脑风暴;形成备选处理方案;论证方案;选出倾向方案;主推方案·用户沟通;备选方案论证·问题树;问题清单;各类分析论证工具·得出初步处理方案·做好PPT，准备好中期演示

第二~四阶段·诊疗准备·初步诊疗·开工汇报·项目再计划·界定信息需求·现场工作计划·信息采集·分析/整理/研究·界定问题·用户交流·方案形成·方案论证项目现场阶段形成文档分析和整理阶段形成文档·项目总体计划和项目预算调整说明·用户提供资料分析·访谈关键点统计·项目关键事项清单（经理留给项目经理）·现场工作备忘和关键注意事项（提请经理、合作人注意事项）·现场讨论备忘·用户配合事项·工作结果提要·财务管理表（收、支统计）·开工汇报·分析工具和分析方法·分析讨论备忘·关键问题界定·用户交流统计和对策分析·财务基础工作底稿（报表调整）

第五阶段·中期汇报合作人责任经理项目经理项目组员·参与中大型中期汇报，和用户高层沟通·复核中期汇报提要·参与中期汇报提要形成和讨论·复核中期汇报演示稿·做关键演示人·征求用户意见，复核调整提议·和用户沟通，就重大问题达成共识·组织领导整个过程·和用户协调汇报时间、参与人及汇报范围·完成中期汇报演示稿·做关键演示人·为中期汇报稿提供支持性资料和文件·辅助项目经理完成中期汇报稿·统计、整理用户反馈意见·了解中期汇报全部思绪，作为形成方案汇报依据

第五阶段·中期汇报工作目标工作标准工作程序关键点工具和方法阶段结果·向用户汇报初步结果;求得用户对方案认同·努力争取生动、简练·和用户就方案初步沟通;把握用户了解关键点;明晰汇报思绪;确定汇报方案框架;确定敏感问题处理方法；准备PPT演示资料·确定汇报时间、地点、参与人员等级·确定主讲人员和参讲人员;事前内部演练、调整、完善·用户沟通;汇报范围;用户了解关键点·注意：备注页要具体，未来以备注页为基础形成方案汇报·方案汇报指南·完成项目产品框架及部分细节

第五阶段·中期汇报中期汇报形成文档·中期汇报提要·中期汇报演示稿·中期汇报用户意见统计和对策分析

第六阶段·咨询反馈·确定方案·方案汇报·三级审核合作人责任经理项目经理项目组员·汇报三级复核·复核汇报提要·复核行文分工·二级复核最终方案·落实、调整行文分工·问题解答·汇报提要复核·完成汇报关键模块·总串汇报·一级复核·和用户协调汇报提交汇报时间·起草负责模块具体提要·起草分配汇报模块按时按质提交（提前3天）·根据项目经理要求完成相关模块调整和修改

第六阶段·咨询反馈·确定方案·方案汇报·三级审核工作目标工作标准工作程序关键点工具和方法阶段结果·形成最终方案汇报;确保汇报质量·按时完成·针对中期汇报咨询反馈;依据反馈调整、确定方案;行文分工;汇报行文;三级审核;支付汇报·汇报模式;汇报可读性·汇报模式要求·完成方案汇报终稿

第六阶段·咨询反馈·确定方案·方案汇报·三级审核文案汇报形成文档·汇报阶段具体时间表·各模块汇报具体提要·汇报阶段讨论备忘·汇报初稿

第七阶段·方案汇报合作人责任经理项目经理项目组员·参与中大型项目标方案汇报·和用户高层沟通·复核汇报提要·终稿复核·参与汇报汇报提要形成和讨论·复核汇报汇报演示稿·做关键演示人·征求用户意见，复核调整提议·和用户沟通，就重大问题达成共识·终稿复核·组织领导整个过程·和用户协调汇报时间、参与人及汇报范围·完成方案汇报演示稿·做关键演示人·咨询用户具体意见，组织汇报修改·为方案汇报稿提供支持性资料和文件·辅助项目·经理完成方案汇报稿·统计、整理用户反馈意见·了解方案汇报全部思绪，作为形成方案汇报依据·按项目经理要求修改负责模块汇报

第七阶段·方案汇报工作目标工作标准工作程序关键点工具和方法阶段结果·沟通方案，求得认同·协商一致·分解项目产品功用;把握关键点;分析听众需求;提取项目产品精华;制作PPT·界定听众范围;和用户沟通;安排汇报演示时间;提前做内部汇报演练·汇报范围;汇报时间·方案汇报指南;PPT演示·本阶段完成后，项目大致结束，向用户提交最终方案汇报·如需实施，则以汇报为基础细化实施方案

第七阶段·方案汇报文案汇报形成文档·方案汇报提要·方案汇报演示稿·方案汇报用户意见统计和对策分析·最终汇报

第八阶段·实施细则·培训·方案实施·跟踪指导合作人责任经理项目经理项目组员·和用户高层保持沟通交流方案实施效果·用户关系维护·参与培训讲课·复核培训提要·把握实施细则细度和用户参与度·实施过程中常常性高等级沟通·咨询项目实施反馈·组织指导用户实施·管理用户关系·组织领导整个过程·把握实施计划和用户操作层沟通指导·起草和总串培训提要·主持培训过程·咨询用户具体意见并统计·辅助项目经理完成培训提要·按要求参与相关模块培训·完成实施过程中必需文档

第八阶段·实施细则·培训·方案实施·跟踪指导工作目标工作标准工作程序关键点工具和方法阶段结果·实施产品;完善产品;积累经验;抓住用户·可操作性·编制实施细则;培养产品功用、实施细则;实施、指导细则细化程度;培训范围;跟踪、实施反馈完成项目

第八阶段·实施细则·培训·方案实施·跟踪指导项目实施形成文档·培训提要·实施细则（视具体项目而