从七普 看中国 人口变化的 趋势和机遇

宏观热点洞2021年06宏观热点宏观热点洞PAGE1从七普看中国人口变化的趋势和机©©毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司—在中国印刷。途径，中国目前为止进行了七次人口普查，分别于1953、1964、1982、1990、2000、2010、2020行。在现行统计制度下，人口普查每0年开展一次，尾数为“”的年份为普查年度，其余年份进行人口抽样调查，其中尾数为“”的年份进行规模较大的%”

我们认为中国人口变化趋势可以用“一慢四快”概况年月（）人口普查的调查时间为0年1月1日至2月0日，以0年1月1日零时为标准时点，对我国境内的自然人以及在境外但未定居的中国公民，逐户逐人进行了普查登记。人口普查是全面查清国家人口数量、结构、分布的重要途径，中国目前为止进行了七次人口普查，分别于3、4、、、0、0、0年进行。在现行统计制度下，人口普查每年开展一次，尾数为”的年份为普查年度，其余年份进行人口抽样调查，其中尾数为“”的年份进行规模较大的%人口抽样调查，也称为“小普查”。需要注意的是，人口普查与抽样调查的统计方法不同。人口普查以全体目标人群为调查对象，而人口抽样调查的数据利用抽样比推算获得。相比之下，人口普查不存在抽样误差，漏登率更低，数据更为准确。因此，根据普查结我国总人口低速增《国家人口发展规划（-0年）》提出的0年人口达.2亿人预期。至年间，我国总人口年均增速为.%，较-年间.%的年均增速下降了.个百分点（图）。随着建国早期高生育率带来的人口增长惯性逐渐消退，专家估计我国可能在“1。图1 总人口（百万人 年均增速(%，右轴数据来源：国家统计局，Wind，毕马威分生育率较低是人口增长放慢的主要原1第七次全国人口普查公报解读，经济日报，2021年5月12日，宏观热点宏观热点洞从七普看中国人口变化的趋势和机©©毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司—在中国印刷。具体到我国而言，历史上，中国三次婴儿潮分别在建国初期、-3年左右、-策，第四次婴儿潮并未在10年左右出现（图2），且-9岁育龄妇女人数在年达到约.“双独二孩”、“单独二孩”于1年、”年、,万和2年的%左右升至年的左右。随着此前积累的存量释放，年以来出生人口回落，但出生人口中的二孩及以上孩次占比在9年仍高达%，“二孩效应”放缓但仍在延续，使得0年-岁少儿人口占比较.主观因素对生育率的影响也应该得到关注。七普结果显示，0年我国育龄妇女主观生育意愿为.，亦低于代际更替率。主观生育意愿的降低一方面是经济社会发展有所推迟。并且，女性受教育程度不断提高，在职场中的重要性日益凸显，至年间女性就业人员占比保持在%-%市中教育、医疗、住房给年轻家庭带来较大的经济负担。值得关注的是，我国3的总和生育率显著低于8的生育意愿，完善生育政策降低家庭面临的经济压力、时间250数据来源：《2021年中国统计摘要》，Wind，毕马威2原先公布的这两年出生人口数分别为1,786万人和1,723万人，七普后对该数据进行了修订。劳动年龄人口下根据七普数据，我国劳动年龄人口的比例和绝对量都出现下降。全国人口中-岁人口占比.%（图3），较0年下降了6个百分点。同时，-4岁人口数量为.峰值.%（图）之后开始回落。经济增速与劳动力人口增速密切相关。劳动力作为经济增长的重要生产要素之一，劳动人口下降会加大成本压力，影响经济增长速度。未来随着第二波婴儿潮出生的人口逐步步入老年时期，中国劳动年龄人口占比0

数据来源：国家统计局，Wind，毕马威分图4我国15-64岁人口占比以及GDP增速 4 2000200220042006200820102012201420162018 GDP增速，不变价（右轴数据来源：《2021年中国统计摘要》，Wind，毕马威老龄化规模大速度快养老负担加七普数据显示，我国老龄化现象加重，并呈现出三大特点。首先，我国老龄人口占0岁及以上人口占比达.%，较0年上升.4个百分点，其中，5岁及以上人口占比.%（图3），较0年上升6个百分点。按照国际上的认知，0岁及以上人口比重在%3个主要经济体之和图）DP为,而日韩达到相似老龄化比例（5岁及以上占比.%）的时间分别为3年、6年，当时其人均GP分别为,美元、,图5主要经济体65岁及以上人口规模及其占 数据来源：国家统计局，世界银行，毕马威分注：中国数据来自七普公布的2020年数据；其他国家数据来自世界银行公布的2019年数据32021年4月份国民经济运行情况答记者问，国家统计局，2021年5月17日，第二，我国老龄化速度明显加快，位于全球主要经济体前列。七普数据显示，0至年间，我国老龄化进程明显加快，与六普相比，0岁及以上和岁及以上人..岁及以上人口占比幅度仅提升.个百分点。据世界银行数据，年后我国老龄化速度明显加快，（）。图6主要经济体65岁及以上人口占比增长百分- 中 美 日 德 法 英 韩数据来源：世界银行，毕马威分（非劳动年龄人口数与劳动年龄人口数之比）从年的.%年的.%（图），其中少儿抚养比上升.个百分点至.%；老年人口抚养比上升8个百分点至.%。长期以来，我国养老形成“”的格局，即%%区养老；%4。而七普数据显示，0平均每个家庭户人口为.6人，比0年的.1人减少.5人，家庭户规模继续缩小，加重传统的老年人居家照险业协会预测，未来-0年中国预计会有-0万亿养老金缺口，并且随着时间推移，缺口将会不断扩大54国家卫生健康委员会例行新闻发布会介绍医养结合工作进展成效有关情况，国家卫健委，2021年4月8日，5《中国养老金第三支柱研究报告》，保险业协会，2020年11月20日，70 总扶养 少年儿童抚养 老年人口抚养数据来源：《2021年中国统计摘要》，Wind，毕马威老龄化存在区域差一方面，城镇化加速的同时也使农村的老龄化问题更为突出。人口学家罗杰斯提出的“年龄”模型区老龄化明显高于城市地区（图8）。0年全国乡村地区0岁、5岁及以上老年人占总人口比重分别达到.%、.%个百分点和.个百 数据来源：国家统计局，毕马威分6Migration,urbanization,andspatialpopulationdynamics,Rogers,A.,&Castro,L.J.,流动人口为2亿人，人口流动也使得各个地区在年龄结构上呈现出区域化的差异。以人口流出较多的东北地区为例，大量年轻人前往其他地区工作生活，老龄化现象更为突出，5岁及以上人口的比重为.%，较年提高了.3个百分点（图9），高于全国平均水平。另一方面，人口流入数量最多的广东地区，相比之下人口老龄化并不显著，%..。图92020年各省市65岁及以上人口占比86420辽重四上江黑吉山安湖天湖河河陕北浙内山甘广江贵福云海宁青广新西宁庆川海苏龙林东徽南津北北南西京江蒙西肃西西州建南南夏海东疆藏 数据来源：国家统计局，毕马威分城镇化率加速上数据显示，中国城镇化率由年的%达到年的%，年均增速.%，处不断缩小和世界的差距。年时我国和世界中等偏上收入国家平均城镇化率的差距高达.个百分点，到年时该差距已经缩小到不足个百分点，目前已经基本（图0）。“十四五”规划提出，到年我国城镇化率达到%。在新型城镇化战略的引导下，我国城镇化进程仍有进一01960196619721978198419901996200220082014中国常住人口城镇化率 数据来源：《2021年中国统计摘要》，世界银行，毕马威分注：中国数据截至2020年，中等偏上收入国家数据截至2019年加快户籍制度改革有望释放更大红“”“步走”形态，因此使得户籍人口城镇化率长期低于常住人口城镇化率。从年到年，户籍人口城镇化率由.%提升至.%6.8%7。此外，针对当前城市流动人口中农民工、快递员等灵活就业人员比重较大的11

常住人口城镇化 户籍人口城镇化数据来源：《2021年中国统计摘要》，Wind，毕马威7“我国人口迁移成本、城市规模与生产率”，王丽莉、乔雪，《经济学（季刊）》，2019年第19卷第1期人口流动加快，省内人口流动增长迅随着中国经济快速发展，中国人口迁移和流动也更为活跃。七普数据显示，年我国共有流动人口.6亿人（图2），较0年六普增加.%，意味着我国约每四人中便有一人为流动人口。其中，.亿人为从乡村到城镇的流动，较年增长.1亿人，在总流动人口中占比达.%。反映了我国城镇经济活力正在不断提升，120 数据来源：国家统计局，毕马威分此外，七普数据显示省内人口流动超过跨省人口流动。0年我国省内流动人口为.1亿人，占全部流动人口的3，较0年增长.%，明显高于.5亿人跨省流动的规模和.%的增速。更多人选择相对近距离的省内流动，与近年来我国大力支向选择在近距离的省会成都就业。七普数据显示，年成都常住人口突破,万%区域间人口变化存在差%.%，西部地区占.%，东北地区占约%。与年相比，东部地区人口所占比重上升.2个百分点，中部地区下降.8个百分点，西部地区上升.2个百分点，东北地区下降.个百分点。劳动人口流动与区域经济发展速度、就业机会、自然环境、医疗教育等公共服务存在紧密联系。过去0（图。图132010年至2020年间各省市15-59岁人口数量变化，百万86420黑河山辽吉湖湖河山江内安江陕甘四天上北云福广青西宁海重贵新浙广龙北东宁林北南南西苏蒙徽西西肃川津海京南建西海藏夏南庆州疆江东 数据来源：国家统计局，毕马威分年-岁人口数量较0年增长超0万，并带动常住人口总量增加,0万，相当于北京市的常住人口总量。浙江新增常住人口超过,万，其中-岁人口数量增长超万。地势多的人口也带动经济社会发展，广东、浙江两省年GDP占全国比重超%。此此外，贵州、重庆两地人口较年分别增长%，扭转了六普中下降的趋势。贵-外，贵州-9岁人口较0年增加在8的经济发展，除去受疫情影响的年，近年来贵州经济增速一直保持在%以上。经济总量上，目前海南与其他沿海省份和主要城市群仍存在较大差距。但自2020“8贵州“县县通高速公路”中国政府网，2015年12月，从人口红利向人才红利转据七普数据，50年的.年提高至.年，文盲率由.%下降为.%，九年基础教育更加普及。从具体的受教育程度来看，与年相比，拥有大学（大专及以上）文化程度的人口占比增长最多，由.%提高至.%（图4），（含中专）文化程度的人口占比也由.%提高至.%。相应地，拥有初中文化程度的人口占比由.%回落至.%.%。142010年和2020年各教育程度人口占比

数据来源：国家统计局，毕马威分就业市场存在一定结构性压预期将超过1,000预期将超过1,00086420数据来源：《2021年中国统计摘要》，Wind，毕马威一老一小消费市场广-年间岁、-岁、5（图6）。人口结构的变化也将带来消费-21%+14% -0--9%数据来源：UNWPP2019，毕马威分,.倍（图）。月1程度上提高适龄青年生育积极性。同时，越来越多的后甚至后将成为父母，成费，推动育儿产品的消费升级。此外，越来越多的年轻父母也将需要独立育儿，这172020年新出生人口，千0中 美 日 德 法 英 韩注：英国为年数据。其次，联合国数据预测未来年我国将增加.亿岁以上老龄人口。中国老年人口庞大，老龄化进程加快，是我国人口面临的一大重要挑战，但老龄人口的增加也扩大了老龄产品和服务的消费，使得银发经济具有广阔的前景和巨大的发展潜力。除国货品牌快速崛11详见《奋楫者先：“十四五”规划宏观趋势与机遇》，毕马威中国，2021年4月https://home.kpmg/cn/zh/home/insights/2021/04/14th-five-year-plan-macro-trends-and-社区养老和商业养老保险大有可“图182019年中美多支柱养老保险占比 数据来源：人社部，社科院，毕马威分注：中国养老金第一支柱包括城镇职工、城乡居民基本养老保险基金，以及全国社保养老储备基自动化、智能化升级加人才红利推动创