中集集团回顾与展望

2021-10-211应对危机冲击应对危机冲击 加快新业务发展加快新业务发展回顾与展望22021-10-21公司及业务概要公司及业务概要行业状况行业状况展望展望32021-10-21n全球最大的集装箱供应商、中国规模最大的道路运输车辆制造商全球最大的集装箱供应商、中国规模最大的道路运输车辆制造商n能源（天然气）、化工、液态食品罐式装备制造商、服务商能源（天然气）、化工、液态食品罐式装备制造商、服务商n2008年，收购烟台莱佛士约年，收购烟台莱佛士约 18.30%股权，进入海洋工程业务领域股权，进入海洋工程业务领域n中国领先的机场地面设备供应商中国领先的机场地面设备供应商1.1 公司业务概要n把握集装箱行业复苏机会，提升车辆业务盈利能力、进入重卡整车、发动机业把握集装箱行业复苏机会，提升车辆业务盈利能力、进入重卡整车、发动机业务务n整合能源、化工、液态食品罐式装备资产，重点加强服务与解决方案整合能源、化工、液态食品罐式装备资产，重点加强服务与解决方案n抓住机遇，强化研发设计能力，实现海洋工程业务的突破抓住机遇，强化研发设计能力，实现海洋工程业务的突破行业地位发展策略n经历金融危机冲击后，未来经历金融危机冲击后，未来1-2年全球集装箱贸易、中国出口有望复苏年全球集装箱贸易、中国出口有望复苏n物流、基础设施建设和投资快速增长物流、基础设施建设和投资快速增长n能源、化工、食品生产、加工及储运需求不断增长、升级能源、化工、食品生产、加工及储运需求不断增长、升级n海洋石油装备需求日益增长海洋石油装备需求日益增长业务机会战略目标n在全球市场中，成为能按照客户需求，提供世界一流的现代化交通运输工在全球市场中，成为能按照客户需求，提供世界一流的现代化交通运输工具和相关服务的主要供应商，创造为客户所信赖的知名品牌；同时保持稳具和相关服务的主要供应商，创造为客户所信赖的知名品牌；同时保持稳步健康的价值增长，为股东和员工创造良好回报步健康的价值增长，为股东和员工创造良好回报n2012年左右，收入达到年左右，收入达到1000亿元亿元42021-10-21主要业务架构四大业务板块集装箱专用车辆、重卡能源化工、液态食品装备海洋工程其他业务板块机场设备与服务 物流装备与服务(托盘箱、维修堆存)铁路货车房地产52021-10-21主要业务、产品全球分布62021-10-21 n 2009年7-9月 同比增减（）2009年1-9月 同比增减（）n营业总收入（亿元）44.43 -65.69% 138.86 -67.80%n净利润（亿元） -5.00 -107.41% 7.76 -54.41%1.2 2009年1-3季度业绩概要72021-10-21干货箱近年来首次亏损，3季度陆续复产，订单回升n受到百年不遇的金融危机带来的全球经济衰退、航运市场萧条，使干货箱市场需求急剧萎缩并持续低迷：自2008年10月以来，行业内干货箱生产经营基本陷于停顿已超过半年，创下行业历史记录。n干货箱的销量、营业收入大幅下降，主要工厂基本停产，1-10月集装箱业务亏损约9000万美元。上半年对存货（主要是钢材等原材料）继续计提了2.16亿人民币的跌价准备。 1.3 业务发展状况集装箱业务82021-10-211.3 业务发展状况道路运输车辆业务收入下降，盈利能力提升n受国家基建投资的拉动，今年上半年散装水泥车、自卸车及混凝土搅拌车等主要工程基建类车辆产品销售旺盛，订单好于年初预期。n受国内外经济不景气对物流业带来的负面影响，物流类半挂车国内及出口订单有较大幅度萎缩。n2009年，中集车辆集团在完成统一营销组织体系建设的基础上，实行整体营销策略，此外由于钢材等原材料价格显著下降，而主要产品价格保持稳定，因此本集团道路车辆业务整体盈利能力获得提升。n车辆业务要由技术制造型企业过渡到技术牵引型企业，车辆集团成立研发中心和半挂车研究院92021-10-21进入重卡制造业务领域n基于未来国内经济发展对重型卡车的需求前景，以及本集团自身需求的判断。 2009年1月，本集团宣布重卡投资计划，开始进入卡车制造行业。目前项目已处于前期工程建设阶段。n中集车辆集团与芜湖泰瑞投资有限公司 （奇瑞的主要股东持股）合资发起设立集瑞联合卡车股份有限公司 (联合卡车) ，联合卡车注册资本人民币4亿元，中集车辆占注册资本的45%，泰瑞投资占注册资本的45%，九思投资占注册资本的10%。项目一期投资20亿元，预计项目2011年投产后，将形成重卡整车全部工艺的生产能力（含车身、车架、涂装、焊接、总装等五大工艺），联合卡车将成为中国未来主要的卡车供应商之一。n11月25日，玉柴联合动力项目安徽省芜湖市开工，玉柴联合动力股份有限公司由广西玉柴机器股份有限公司、集瑞联合重工有限公司等投资成立，主要生产、销售重型车用发动机及零部件。总投资约25亿元，分三期建设，最终形成20万台重型车用发动机产能。1.3 业务发展状况道路运输车辆102021-10-21n2007年8月3日，中集集团收购安瑞科能源装备控股有限公司（3899.HK）42.18%股份。2009年8月，中集集团完成对能源、化工、液态食品相关资产的整合优化，资产已注入安瑞科，打造能源、化工、液态食品装备业务平台计划圆满完成 。n中集安瑞科控股旗下业务包括专用燃气装备制造及集成服务、低温设备、罐式集装箱制造、液态食品罐式储运装备。n专用燃气装备、集成服务业务包括向能源装备行业提供集成业务，并设计、制造和销售关键燃气装备，包括压缩机、压力容器、天然气加气站及压缩天然气运输车辆。河北廊坊集成公司：河北廊坊集成公司：车用液压加气子站国内市场占有率最高。石家庄气体机械：石家庄气体机械：近四十年压力容器生产历史，中国最大的气体机械制造商、成套 技术集成商之一。安徽蚌埠压缩机：安徽蚌埠压缩机： CNG压缩机、中大型工艺流程压缩机生产经营。湖北荆门宏图：湖北荆门宏图：国内LPG液化气体罐车系列产品市场占有率最高的企业。n低温设备张家港中集圣达因低温装备有限公司从事液氧、液氮、液氩、液态二氧化碳、液态乙烯、丙烷、液化石油气(LPG)、液氨以及液化天然气（LNG）等低温液体和危化介质的贮槽、槽车、大型常压贮罐、罐式集装箱、低温绝热气瓶和气化设备的设计、制造、销售和相关的技术服务，并承接LNG汽车加气站、LNG气化站、LNG城市调峰站、LNG瓶组供气站、LNG车载系统改装等各类LNG应用项目以及工业气体应用项目的工程总承包业务。n罐式集装箱南通中集罐式储运设备制造有限公司从事相关业务。1.3 业务发展状况能源化工、液态食品装备112021-10-21中集已涉足的领域中集已涉足的领域1.3 业务发展状况能源化工、液态食品装备122021-10-21 安瑞科安瑞科L-CNGL-CNG城镇汽化解决方案城镇汽化解决方案 为了满足客户需求，安瑞科成功开发出LNG和CNG城镇汽化系统集成技术，适应不同规模、不同区域和不同环境与资源条件的投资状况，在距气源地1000公里覆盖半径内，实现规模化、点对点能源物流经济运行模式，面向城镇居民、工业用户及车用市场高效供应天然气。132021-10-21安瑞科安瑞科CNG(CNG(压缩天然气压缩天然气) )母站母站管道气源调压器脱水设备压缩机加气柱CNG拖车管道气源分离缓冲罐 CNG母站一般建在天然气进入城市的门站附近，气源取自门站调压前的天然气高压长输管道上，用于加气子站及居民小区供气，同时可具有给公交/出租车加气功能。由于管道的压力较高，大大降低了天然气的压缩成本，提高了生产效率，节省了装车时间。142021-10-21n液态食品装备静态储罐n不锈钢食品、化工级储罐、储罐码头、船用储罐（橙汁）；n少量槽罐车业务啤酒储罐、发酵罐、清酒罐设施；nBurg旗下生产静态储罐的Holvrieka是不锈钢储罐的行业领导者，业务遍布荷兰、比利时和丹麦，含盖化工、食品及船运领域。nHolvrieka设计开发了（橙汁）船用储罐产品及物流概念，是该产品的市场唯一生产商；n啤酒储罐全球市场容量约 1.6亿美元/年，Holvieka在啤酒储罐领域年营业额约4800万美元左右，占30。1.3 业务发展状况能源化工、液态食品装备152021-10-21n液态食品装备罐车n铝合金粉罐、液罐、粉状罐式集装箱；n不锈钢化工液罐、食品液罐、粉罐；n槽罐车、半挂车、箱式半挂车等；n油罐车、冷藏半挂车、半挂车用发电机等；n欧洲公路运输装备（Trailer）市场需求量约130,000台台/年，年，其中30%为标准产品，70%为特种产品（粉罐车、液罐车和冷藏车等）。nBurg Group产品以特种产品为主，年产3000台左右，占罐车市场的分额约6。n业务覆盖产品制造、金融租赁、售后服务1.3 业务发展状况能源化工、液态食品装备162021-10-21n其他进展n大连中集重化装备有限公司大连中集重化装备有限公司注册资本为3370万美元。项目一期投资为3.5亿元，形成年9000吨的生产能力；预计2009年8月竣工并形成产能。主要产品范围包括煤气化装置中的煤气化炉，乙烯装置中的乙烯裂解炉，大型合成氨、化肥装置中的高压设备，炼油加氢、加氢裂化、甲醇装置中的关键设备，海水淡化装置中的蒸发器等。nHolvrieka (China) Co., Ltd.（南通中集大型储罐有限公司）（南通中集大型储罐有限公司）于2009年5月建成投产，计划2010年形成年产1000台大型储罐的生产能力，并努力成为全球最大的液态食品大罐生产基地。 nLNG大型在岸项目总承包业务大型在岸项目总承包业务方面，本集团旗下的TGE GAS ENGINEERING GmbH2009年上半年海外项目获得可喜进展，正在参与中国沿海若干LNG接收站的投标。11月中标浙江LNG储罐EPC合同，合同建设期3年，金额约12-14亿元1.3 业务发展状况能源化工、液态食品装备172021-10-211.3 业务发展状况能源化工、液态食品装备 TGE TGE 提供如下的服务框架提供如下的服务框架: :前期工艺FEED, 工程服务EPC 交钥匙合同EPCS 工程采购和建造监察PMC业主项目管理/投资咨询EPCEPC总承包：总承包： 项目管理 基本设计 详细设计 工程技术监督 采购 建造 试车及启动 培训运作人员 协助商业运营182021-10-211.3业务发展状况海洋工程n中集集团于2008年11月收购烟台莱佛士（Yantai Raffles Shipyard Ltd.）发行在外股份的10%，截至2009年10月30日，持有18.27%股份。n烟台莱佛士是国际领先的船舶及海洋工程设施建造公司，目前是中国最大、全球第三大半潜式海洋工程装备建造商。 1996年原烟台船厂与新加坡合资成立了烟台来福士海洋工程有限公司。这次合资同时为烟台来福士带来了新加坡具有近三十年海工经验的管理与技术团队。n烟台来福士海洋工程有限公司坐落在我国最大的陆连岛芝罘岛上，在山东海阳也有生产基地。公司主要专注专注于移动式钻井平台及其配套船舶，包括半潜式、自升式钻井平台、FPSO、FSO、平台供应船、铺管船、豪华游艇及其他船舶建造 ；公司拥有世界一流造船设施，包括亚洲第二大干船坞、封闭式干船坞、半潜式15,000吨下水驳船；拥有全球最大的20,000吨级龙门起重机。n目前手持订单超过约20亿美元，占全球半潜式钻井平台市场份额的25%；其中钻井平台超过10台，一半为半潜式平台。n2009年上半年，烟台莱佛士营业收入4.43亿元（新加坡元，下同），净利润为2,361万元。192021-10-21n2008年11月，基于20000吨门式起重吊的半潜式海洋平台合拢成功。 n2009年10月，由本公司全资设立的中集海洋工程研究院有限公司在烟台市奠基。 中集海洋工程研究院注册资本1.5亿元，预计在2011年底完成第一期建设。n研究院建成后将承接船舶与海洋工程基础研发、试验；船舶与海洋工程设计；船舶与海洋工程贸易和经纪；船舶与海洋工程EPC工程咨询、项目管理、技术咨询、技术服务、技术培训、会展服务等业务内容。它的成立将强化中集集团海洋工程发展，将加速中集向海洋工程领域进军的进程，增强中集在全球海工领域的核心竞争力。n2009年11月16日，本公司通过全资子公司向除了要约人连同关联方以外的烟台莱佛士的全体股东发出无条件自愿性现金要约收购。要约收购股份的价格确定为1.41美元/股。n本公司如果实现对烟台莱佛士的控股，将有助于实现烟台莱佛士的战略发展目标；为本集团增强在海洋工程市场中的竞争力为海洋工程业务的成长奠定基础；利用烟台莱佛士现有资源，保持管理及研发团队稳定 1.3业务发展状况海洋工程202021-10-21烟台来福士的国内领先优势：n积累了较为丰富的多功能供应船的详细设计、施工设计经验n积累了100米以上中深水深的自升式平台的详细设计、施工设计的经验。n积累了的深水的半潜平台的详细设计、施工设计的经验。n初步积累了深水半潜平台的基础设计的经验。n具备了一个经验较丰富的海洋工程CAE分析团队（60人）。1.3业务发展状况海洋工程212021-10-21公司及业务概要公司及业务概要行业状况行业状况展望展望222021-10-212.1 集装箱行业状况需求n集装箱需求量主要由全球集装箱贸易增长/集装箱更新淘汰量/ 港口及航运商运营效率所决定，受航运价格（航运指数）波动影响非常有限； 受金融危机冲击，大量空箱回流成为抑制2009年影响需求的重要因素。n预计2009年全行业干货箱集装箱6-7万TEU，大幅萎缩，产能大幅收缩。但最坏的情况正在过去；n2010年全行业干货箱新箱量估计在50-100万TEU；n全球集装箱每年更新淘汰量理论有100150万标准箱（TEU），但是也有一定弹性；n专业机构对集装箱贸易增长的预测：nClarkson（克拉克森）：2009年集装箱贸易量增长率约-5.5 % ；2010年集装箱贸易量年增长率预计不超过2.5%；232021-10-212.2 道路运输车辆行业状况 需求n估计全球专用车总需求大约超过200万辆万辆，总市值（不含底盘和拖头）大约超过6,000亿元人民币。其中主要专用车产品（主要包括普通半挂车、厢式车、自卸车、混凝土搅拌车、环卫车、普通罐车、油罐车、冷藏保温车、低温压力罐车）全球总需求超过100万辆万辆，市值超过200亿亿美元（含底盘）.n目前北美半挂车市场容量约60亿美元（销量70%是厢式车），欧洲半挂车市场容量约45亿美元。242021-10-21n全球罐式储运设备市场概览n罐式储运设备分类n1、单瓶容积范围：0.5立方米为主；主要用途：储藏和承载少量液体/液化气体，主要是钢瓶n2、移动罐（罐车、罐式集装箱）容积范围：160立方米；主要包括两类：罐式集装箱和罐式槽车；广泛用于液体/液化气体运输n3、固定罐容积范围：0.5到上万立方；主要用途：储藏大量的液体/液化气体n以上又可按承载介质、温度压力划分：n（1）低温液体低温中低压 n（2） LNG低温中低压n（3）石化/化工气体高压n（4）石化/化工液体常温常压n（5）液态食品饮料常温常压n（6）石化/化工粉末/颗粒常温常压n（7）食品粉末/颗粒常温常压2.3 能源化工、液态食品行业状况252021-10-21n全球罐式储运设备市场概览n需求分析n2006年全球罐式储运设备市场容量估计为2700亿元；n美国，欧盟和中国市场占全球60%的市场份额；中国罐式储运设备市场容量估计为270280亿元；n20072011年，全球市场预计以5%的年增长率增长；n亚洲市场以8-10%的年增长率增长，并成为全球市场增长的主要推动力n2006全球罐式储运设备市场销售额构成，按容器种类分：单瓶8%，移动罐30%，固定罐62%。2.3 能源化工、液态食品行业状况262021-10-21n市场结构n全球市场比较分散，前三大生产商仅占全球4%的市场份额。n按2006年营业额n1、CHART（查特） 41亿元；n2、Harsco 30亿元；n3、Trinity Industries,Inc 26.6亿元；n中国市场也相当分散，前五大生产商占9%的市场份额：哈尔滨建成、四川空分设备、北京天海、张家港中集圣达因、张家港化机、湖北荆门宏图等2.3 能源化工、液态食品行业状况272021-10-212.4 海洋工程行业状况n完成目前已发现的油气田1600多个，有100多个国家和地区在海上开发油气，有200多个油气田投产。海上油气产量在整个油气产量中所占比例已由1970年的10%迅速增加到2000年的45%，近几年全世界新发现的油气田2/3以上在海洋。n截至2007年，中国海域共有50多个油气田投产，根据海洋石油远景规划，2010年将实现国内油气产量5000-5500万吨当量。n总体市场需求规模n海洋工程装备海洋工程装备指用于海洋资源勘探（主要为油气资源）、开采、加工、储运、管理及后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备。n据有关资料统计，2002-2007年世界海洋油气开发年均投资总量在1000亿美元亿美元以上，最高年份达1250亿美元。随着大陆架油气资源的日益枯竭、深海技术的发展和能源的需求，向深海进军是大势所趋。n国际上一些咨询预测机构仍然看好市场前景，预计今后5-10年内，海洋油气开发年均年均投资总量将保持在投资总量将保持在500亿美元亿美元以上，与世界船舶市场规模大致相当。282021-10-21n主要海洋工程装备市场需求分析浮动钻井平台：浮动钻井平台：至2009年3月，全球拥有自升式钻井平台（Jack-up)381座，半潜式钻井平（Semi-submersible)和钻井船（Drilling ship) 203座，80%平台的寿命超过20年，40%平台的寿命超过25年；手持订单达165座，其中自升式钻井平台71座，半潜式和钻井船94座。平台的使用寿命一般为25-30年，未来10年将会有超过400座钻井平台需要更新，预计年均更新和新增量在需求50座左右。浮式生产设施：浮式生产设施：至2009年3月，全球拥有浮式生产设施328座，其中浮式生产储油装置（FPSO）151座、浮式储油装置（FSO）88座、半潜式浮式生产系统（SEMI）43座、张力腿式生产平台（TLP）22座、单园柱平台（SPAR）16座。手持订单44座，其中FPSO 27座、FSO 6座、SEMI 6座。随着海洋油气向深海发展和恶劣海况工作环境的变化，新增需求较大。综合分析预测，未来FPSO年均需求有可能达到15-20艘。2.4 海洋工程行业状况292021-10-21n主要海洋工程装备市场需求分析海洋工程辅助船：海洋工程辅助船：目前全球共有各类海洋工程辅助船5000余艘，手持订单500余艘，其中70%为平台供应船（PSV）和三用工作船（AHTS）。根据海洋平台与海洋工程辅助船的比例1：2-3分析，未来年均海洋工程辅助船需求大致为100-150艘。n据我国海洋石油2015年远景规划，未来5年，我国将有30多个油田待开发，需建造70多座平台，新建和改造10多艘FPSO，其中中海油需建造55座海洋平台，6艘FPSO。2.4 海洋工程行业状况302021-10-21公司及业务概要公司及业务概要行业状况行业状况展望展望312021-10-213.1 展望集装箱n由于干货集装箱市场受金融危机冲击的影响，全球航运业运力过剩、空箱回流、中国出口复苏需要较长时间等因素，2010年需求不容乐观，应呈现为缓慢改善与回升，预计需求水平仅为2007-2008年的25-30%。冷藏箱与特种箱需求也将处于恢复阶段。道路运输车辆n中国经济、物流将保持快速增长，迫切需要更安全高效的运输及专用车辆；中国已经成为全球第一大卡车市场，保持超过7%的年平均增长速度。随着国内欧洲三号排放标准和燃油税政策的实施，以及国外大型物流企业在中国市场的布局就位，预计未来中国的重卡市场会出现较快增长。 n2004年以来，中国陆续出台了治理超载超限、鼓励发展多轴大型车辆、专用车辆的政策和产品标准，政策效应正在显现；n本集团完成了营销体系的统一，未来将抓住国内需求增长的机遇，加强研发与产品开发，调整产品结构、丰富产品链；发挥资源、管理等综合竞争优势，提高盈利能力。n预计在未来2-3年道路运输车辆业务将保持20-30%左右的增长。322021-10-213.1 展望能源化工、液态食品装备业务n2012年左右业务规模有望达到150-200亿人民币；n天然气（LNG）占中国整体能源耗用的比例依然很低。1995年以来，全球LNG市场一直保持每年7.5%左右的增幅。因此对产业链中游的LNG接收站、气化厂、海上、陆上存储及运输装备、下游的加气站等需求将不断增长。n中国经济的快速增长，对化工及危险品的储存、运输需求日益增长；n随着国民收入水平不断提高和消费升级，啤酒、果汁等液体食品行业也保持较快的发展。同时，政府对运输安全、食品安全保证和监管要求越越严格，市场对有关营运服务链的标准和质量要求不断提升；332021-10-21海洋工程业务n以烟台来福士为业务平台，改善管理，努力成为全球海洋工程行业领导者之一；n加紧筹备专业性海洋工程研发中心，提高自主创新能力，尽快形成自主知识产权加紧筹备专业性海洋工程研发中心，提高自主创新能力，尽快形成自主知识产权的海洋工程产品，带动国内海洋工程建造产业从劳动力密集型到劳动力技术双密集的海洋工程产品，带动国内海洋工程建造产业从劳动力密集型到劳动力技术双密集型的产业模式的转变。型的产业模式的转变。n加快与国内高校的合作，搭建产学研三位一体的海洋工程产业模式。加快与国内高校的合作，搭建产学研三位一体的海洋工程产业模式。n充分发掘国内海工装备配套链条，基于已经形成的海洋平台总包能力，不断提高充分发掘国内海工装备配套链条，基于已经形成的海洋平台总包能力，不断提高关键设备国产化率。关键设备国产化率。n2012年后，业务收入达到300亿人民币。n国家大力支持发展海洋工程装备国家大力支持发展海洋工程装备n船舶工业中长期发展规划（船舶工业中长期发展规划（2006-2015）提出：）提出：采取自主研发、中外联合设计、技术引进等多种方式，全面掌握主力船舶和海洋工程装备的优化和设计技术；建设1-2个海洋工程装备研究开发中心；提高对国内造船企业建造海洋工程装备所需流动资金贷款的支持力度。船舶工业调整和振兴规划（船舶工业调整和振兴规划（2009-2011）提出：）提出： 2011年海洋工程装备市场占有率达到10%；若干个专业化海洋工程装备制造基地初具规模；海洋工程装备开发取得突破。加大科研开发技术改造投入，支持海洋工程装备研发，支持开展海洋工程装备专业化设施设备方面的技术改造。3.1 展望342021-10-21Driving 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