代维外包市场现状和发展前景分析

第 1 页 信息产业部电信研究院 鲁春丛 2008年 6月 5日 代维外包市场现状和发展前景分析 第 2 页 内 容 一、电信业的发展趋势 二、代维外包工作的定位 三、代维外包市场发展现状 四、代维外包市场发展展望 第 3 页 1980 2002 2010 来融合业务（成熟） 完全按照通信价值消费 非话音为主 业务运营复杂，精算模式 需要新的运营环节加入 信息运营 收入 移动） 话务运营 产品单一，量大 价格敏感，管制特点 价值链短，运营简单 业务转型（初始） 产品繁多，单量小 市场模式，价值消费 价值链长，运营复杂 内容运营 话务运营 通信：传递话音信息 通信：传递话音信息 传递数据信息 通信：传递话音信息（分组化 低成本 低资费） 传递数据信息 传递媒体信息 技术融合 业务融合 网络融合 人与人 人与物 物与物 树立科学发展观：业务转型 网络转型 运营转型 第二条价值曲线 价值链竞争 第一条价值曲线 信服务业 广播电视 服务业 互联网信息服务业 内容信息服务业 综合信息服务业 一、电信业的发展趋势 电信业正在转型 第 4 页 网络运营商 客 户 终端 设备供应商 提升比特流价值 提升比特流价值 P 客 户 终端 支持业务 代收费用 设备供应商 系统集成商 应用开发商 软件开发商 服务和业务 费用支付 移动信息 运营商 P 个 人 客 户 网络 设备 供应 商 系统集成商 专业应用开发商 软件开发商 商 终端 支持终端 终端要求 支持业务 代收费用 支持方案 提出需求 服务 和业务 费用 支付 解决方案 费用支付 费用 方案 综合信息服务商 时间 007009台提供 价值链主导 生态圈整合 转型方向： 以网络运营为基础 ,创新商业模式 ,深入推进移动信息化 ; 增强网络综合服务能力，提升综合信息化解决方案能力 . 转型为本地具有竞争优势的综合信息服务提供商。 定位调整 :行业趋势与竞争决定 移动通信运营商 移动信息运营商 综合信息服务商 移动信息化 深度应用 综合信息化 广度应用 集团客户 电信业价值链正在发生深刻的变化 第 5 页 传统组织 U 型 M 型 H 型 网络型组织 U 型 M 型 H 型 什么是 网络型组织？ 企业通过信息技术与契约关系，调整内部生产经营活动的范围，扩大与外部生产单位之间的分工协作，建立基于“关系”的新型生产组织，创建生产运营的新优势。 产品优势 服务优势 成本优势 速度优势 外包是一种网络型组织 组织外部分工与协调、专业化与非专业化、核心业务与非核心业务。 竞争驱动 契约关系 电信运营企业迫切需要变革 第 6 页 被 动 维 护主 动 维 护维 护 服 务运 营 效 益安 全 质 量 安 全 质 量 效 率安 全 质 量 效 率安 全 质 量 安 全 质 量 安 全 质 量 安 全 质 量 效 率 服 务安 全 质 量 效 率 服 务 效 益安 全 质 量 效 率安 全 质 量 效 率 服 务发 展 阶 段8 0 年 代 9 0 年 代 “ 十 五 ” 期 间 “ 十 一 五 ” 未 来基本要求效率要求服务要求效益要求网 络 运 营网 络 维 护 网络运维的发展趋势 二、代维外包工作的定位 第 7 页 第二层 第一层 现场维护层 网络设备 集中维护 网络 运行监控 第三层 运维支援层 第四层 服务支撑层 专业型运维人员 综合型人员 网 络 运 维 管 理 层 一 运维管理体系 二 运维作业体系 三 运维支援体系 网络监控层 外围层 核心层 延展层 四 运维服务体系 网络运维 /运营模型在延展 第 8 页 运维活动体系 层次 职能 运维服务体系 服务支撑层 负责面向外部客户以及面向前台部门的业务活动 运维支援体系 运维支援层 负责对全网各个专业网络运维中出现的热点难点问题进行技术支援；还可负责面向客户的系统集成等 运维作业体系 现场作业层 负责所辖区域网络设备及基础设施的现场值守、例行维护、设备硬件更换、测试、设备备件管理及仪表管理等等。该层接受网络监控层的调配指挥，实施相关故障修复、资源调配的具体实施与操作。还包括现场的 网络优化提供必要的数据源 网络监控层 网络运行监控 资源管理、运行监视、网络组织调度、网络控制、数据配置、数据管理、性能管理、故障管理，安全管理。必要时对网络进行控制，保证业务不可用时间降低到最低程度。重在实时 网络维护 网络维护面向网络设备单元，支持业务运行，侧重于软件与硬件维护、测试、管理，是非实时性的维护管理。网络维护分为网络设备集中维护、网络设备分散维护两种方式，其主要职能是故障处理、维护监控 ,保征设备的可用性。 转型前业务活动范围 转型后新增业务活动范围 基础服务 拓展服务 市场服务 资源管控 第 9 页 沃达丰荷兰与爱立信签订的网络基础设施管理合同 意大利 葡萄牙固网运营商 英国电信签署的为期长达五年的网络运营维护合同 新兴电信运营商普遍采用代维外包方式；设备供应商将代维外包作为新的业务增长点。 第二层 第一层 现场维护层 网元设备 分散维护 网络 运行监控 第三层 运维支援层 第四层 厂商支援层 专业型 运维人员 综合型 维护人员 网 络 运 维 管 理 层 一 运维管理体系 二 运维作业体系 三 运维支援体系 网络监控层 外围层 核心层 协作层 网元设备 集中维护 代维外包成为网络运营中非常重要、不可缺少的组成部分 第 10 页 代维外包市场主体的构成：已形成专业化的产业链，促进了运维市场迅速发展 集团客户 商业客户 基础电信运营 企业 设备供应商 维护公司 技术公司 1、 2、系统开发与集成 3、 技术支援 集中监控 现场维护 外包 承包 业务延伸 业务 延伸 业务竞争 产业价值向客户偏移 运营重点向客户转移 经营重点向业务转移 外包 外包 承包 承包 增值电信运营企业 政府 /企业 专网 收缩 延伸 三、代维外包市场的发展现状 第 11 页 代维外包市场的分类 从整个产业归类，应当纳入外包服务行业，是其中一个重要组成部分或分支，又可以称为通信专业服务或 代维外包的具体分类包括通信和计算机网络等基础设施日常维护、设备维修、安全、网络升级、网络管理、网络优化，数据终端、数据库、计算机网络、设备清洗等。 代维外包市场的主体 全国的通信网络代维企业大约有 2000多家，这个数据是抽样平均统计的，如加上 国将超过 3000家。 国内代维从业人数在30 国内代维市场规模在500亿元以上。 代维外包的社会贡献 加速了外包服务业的发展，促进了社会的分工和产业结构的调整，提高了社会分工的精细化。 大量的代维企业在增加国家税收的同时，还解决了一批人员的就业问题，维护了社会的稳定。 专业化代维一定程度上提高了网络的维护质量，促进了网络代维产业有序的发展和良好的竞争。 应急服务 代维外包逐渐成为国民经济和电信行业中的一支重要力量 2008年初以来，为了更好的了解目前通信网络代维的现状，通信网络运维专业委员会对山东、河北、江苏、天津、广东等地运营企业和代维公司进行了相关方面的调研，根据调研的实际情况，向原信息产业部规划司做了汇报和交流， 第 12 页 国内运维市场 发展存在的问题 对代维市场的认识和重视不够，代维范围也不够宽、不够深； 代维市场混乱，准入门槛低，规模小、同质化现象普遍，追求眼前利益企业居多； 维护合同签订周期短，不利于代维企业基础投资（包括仪器仪表、人才等）； 代维公司甲乙方合同内容与实际执行界限不清，管理混乱。 代维专业分类多，缺乏综合化、专业化和集中化； 代维企业人员素质不高，流动性较大； 代维服务的标准不统一。 代维主体维护费用偏低，代维企业成本增加多，维护费用相应在减少，大部分代维企业仅仅依靠维护费难于生存，主要依靠短期安装工程、机房拆迁等，或其他业务收入支撑。 然而，国内代维外包市场仍然处于起步阶段 第 13 页 四、代维外包市场的发展展望 代维外包市场的 发展趋势 代维服务质量标准逐渐 形成统一的规范，代维服务 标准化的价格体系逐渐建立， 代维企业的选择标准日趋规范。 代维企业的内部运作更加规 范，与客户的沟通流程更加 快捷，具有人才、技术、资金等综合优势的代维企业在市场竞争中脱颖而出，行业集中度得到一定程度的提高，形成具有较强实力的全国性或区域性公司。 电信行业的重组、向融合信息服务的转型、新的电信网络（ 3建设，尤其3营商将要面对多张不同的网络，网络维护和优化的工作量急剧增大，对代维企业的需求随之增加， 将给网络代维外包市场带 来巨大的发展机遇！ 代维外包市场规模不断扩大 政府主管部门、运营商和代维企业等共同努力，使代维外包行业朝着健康的方向发展。通信网络运维专业委员会将推行“企业资质评定”和“人员资格评定”，使代维行业逐渐步 入标准化、规范化的发展轨 道。 代维外包行业管理日趋规范 代维外包市场竞争走向有序 代维外包企业实力显著增强 随着市场经济的发展和社会化生产专业的细化，通信网络代维（外包）的服务模式 ，是国际通信网络运维的发展趋势，在国内各通信运营企业也已不同程度地被采用，代维外包市场产业是一个非常有前景的 产业。 专业服务产业：面临新一轮的的调整和竞争 第 14 页 45985275584064927268245725673545399327205 3 . 4 4 %4 8 . 6 7 %5 4 . 6 0 %5 4 . 9 4 %4 6 . 5 8 %0100020003000400050006000700080002003年 2004年 2005年 2006年 2007 4 20 . 4 40 . 4 60 . 4 80 . 50 . 5 20 . 5 40 . 5 6电信业务收入（亿元）主营业务成本（亿元）主营业务成本/ 电信业务收入 运维市场总体规模预测通信业务成本预测 第 15 页 8198569071182133127328530239446602004006008001000120014002003年 2004年 2005年 2006年 2007维成本 运维市场规模预测代维外包市场规模预测 第 16 页 代维的经济学原理 运营企业内部交易成本高于市场交易成本：代维企业存在发展的理由 维护规模 维护 成本 自维 代维 代维临界点 代维收益 代维成本 我国边缘型外包规模进一步拓展 第 17 页 维护规模 代维 成本 自维 代维 代维临界点 1 代维收益 代维成本 代维临界点 2 代维公司 数量较多 A B 代维临界点的降低 代维公司 数量较少