理财规划师

理财规划师Tag内容描述：<p>1、理财规划师学习报告 我参加了理财规划师培训班，此次培训是针对理财业务进行的一次系统、全面的业务培训。课程设置按照国际 CFP 考试的六个模块经过本土化以后压缩的五个模块，具体包括：个人理财原理、投资规划、保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划等。 这次培训，是我对理财接受的最系统、最全面、最实用的一次业务培训。能够参加中国理财规划师培训班的学习，对我们每一位从业人员来说都是一次十分难得的学习机会，一流的师资、专业的教材，使此次培训没有流于形式，而且真正保证了质量和效果。通过 100 学时紧张、系统。</p><p>2、1.什么是理财规划师？ 理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专 业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。加群二五零五四四七二九 2.理财规划的起源 理财规划起源于20世纪30年代美国的保险业，是当时保险推销员推销产品的一种手段。1929年10月股票暴跌，保险的“社会稳定器”功能促使保险公司的地位得到了空前的提高，。</p><p>3、唐山鸿达培训学校,河北省劳动和社会保障厅批准并备案，唐山市劳动和社会保障局并直接管理，专业从事国家职业资格证书考前培训指定机构。,人力资源管理师,唐山高级人力资源管理师 为满足社会经济发展和各管理部门对唐山高级人力资源管理人员的需求，依据国家相关规定的“就业准入，执证上岗”的原则，依照既定的职业标准，我校在晋级培训企业人力资源管理初、中级国家职业资格的基础上，经省劳动和社会保障部门的批准，举办唐山高级企业人力资源管理师（国家职业资格一级）的晋级培训。现将有关具体事宜通知如下： 一、【培训对象】 （1）。</p><p>4、例：张先生购买了一套总价100万的新房，首付20万，贷款80万，利率为6，期限为20年。 如果采用等额本息方式，每月还款额为多少？第一个月所还本金为多少？第一个月所还利息为多少？一共还了多少本金？一共还了多少利息？张先生在还款5年之后，还有多少本金未还？还了多少本金？还了多少利息？ 如果采用等额本金法，第一个月还了多少本金？第一个月还了多少利息？一共还了多少本金？一共还了多少利息？等额本息法下：PMT=5731.45第一个月所还利息8000006/124000第一个月所还本金5731.4540001731.45一共还的本金800000一共还的利息5371.45240。</p><p>5、入行门槛越来越高新兴职业炙手可热理财规划师年薪最高百万近年来，大学生考证热持续“发烧”，在职人员也纷纷加入考证大军。记者1月9日获悉，2013年，我市近万人参加23个新兴职业全国全省统一鉴定考试，在职人员占多数。记者发现，在23个新兴职业中，心理咨询师、人力资源管理师等是考证热点，成为职场“新宠”。高薪热门新职业市职业技能鉴定中心统计数据显示：2013年报考心理咨询师人数达2981人，报考人力资源管理师人数多达1621人。中心主任韩露介绍，心理咨询师在教育、医疗、社区、机关、司法系统等领域有着很大需求。其中，三级甲等。</p><p>6、2009年5月 人力资源和社会保障部国家职业资格全国统一鉴定职 业：理财规划师等 级：国家职业资格二级卷册三：综合评审注意事项：1、请按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号、身份证号和所在地区。2、请仔细阅读各种题目的回答要求，并在规定的位置填写您的答案。3、请保持卷面整洁，不要在试卷上作任何与答题无关的标记，也不得在标封区填写无关的内容。一二三总分总分人得分案例分析题(共3道题，第12题每题20分，第3题60分，共100分)得分评分人一、2001年郑先生与刘女士像是，并于同年7月登记结婚。婚前郑先生首付15万元贷款购买。</p><p>7、2009年5月 人力资源和社会保障部国家职业资格全国统一鉴定职 业：理财规划师等 级：国家职业资格三级卷册一：职业道德 理论知识注意事项：1、考生应首先将自己的姓名、准考证号等用钢笔、圆珠笔等写在试卷册和答题卡的相应位置上，并用铅笔填涂答题卡上的相应位置处。2.考生同时应将本页右上角的科目代码填涂在答题卡右上角的相应位置处。3.本试卷册包括职业道德和理论知识两部分：第一部分，125小题，为职业道德试题；第二部分，26125小题，为理论知识试题。4.每小题选出答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案涂黑。如需改动，用橡皮擦。</p><p>8、2009理财规划师模拟试题一1.自1984年1月1日起,中国人民银行开始专门行使中央银行的职能,所承担的工商信贷和储蓄业务职能转交至:(C)A中国银行B交通银行C工商银行D建设银行 2.下面哪些是属于中国人民银行的职责范围:(ABCDE)A.发布与履行其职责相关的命令和规章B.发行人民币,管理人民币流通C.监督管理黄金市场D.负责金融业的统计、调查、分析和预测E.从事有关的国际金融活动 3.下列属于银监会的监管理念的是:(ABDE)A.管风险B.提高透明度C.管机构D.管法人E、管内控 4.银监会的监管目标是监管者追求的基本目标(B)A(对)B(错)银监会的监管目标是。</p><p>9、理财规划师模拟试题理论知识（多选）更新:2008-8-29 编辑:艳过无痕阅读: 多项选择题（101-150题，共50题，每题1分，共50分） 101、在与客户会谈时，会谈内容安排的步骤是：（ ） A、向客户介绍所在机构及本人所具有的资格、资历； B、所在机构的业务范围和业务规模； C、客房的具体情况和意向； D、询问客户是否清楚自身的财务状况，是否具有财务决定权； E、客户是否愿意接受收费的理财服务。 102、与客户会谈时需拟定会谈担纲，并据此确定谈话内容的顺序和步骤：（ ） A切忌“单刀直入”式的谈话方式 B创造轻松的谈话气氛 C适时转入正题。</p><p>10、理财规划师就业前景分析 编辑 中外招生网 更新日期 2010年7月17日 阅读次数 1635 来源 网络 理财规划师已经逐渐渗透到人们的生活当中 随着股票 期货 证券 保险 税务 教育 地产这些行业的快速发展变化 越来越多人开始。</p><p>11、理财规划师模拟试题 理论知识 单选 单项选择题 51 100题 共50题 每题1分 共50分 51 是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望 A 理财目标 B 投资目标 C 理财目的 D 投资目的 52 社会保障主要指政府举办的养老。</p><p>12、宏观经济分析 主讲 刘洋 本章结构 本章重点与难点 重点 财政政策和货币政策 经济周期的理论性解释 经济周期与投资策略 行业发展与投资策略选择 难点 GDP的计算 经济周期的理论性解释 行业发展与投资策略选择 第一节。</p><p>13、1 李先生的信用卡帐单日为每月10日 到期还款日为每月28日 3月10日 为蒋先生打印的本期帐单中仅有一笔消费 2月12日 消费金额为人民币2000元 假设2月以28天计 求 1 李先生的最低还款额为多少元 2 如果李先生在3月28日。</p><p>14、兴业证券 理财规划师 工资待遇 兴业证券股份有限公司是一家全国性综合类证券公司 2007年获得创新类证券公司资格 公司注册资本金19 37亿元 净资产超过40亿元 兴业证券经过十八年的艰苦创业 现已发展成为拥有50家营业网点和3家控股子公司的全国性金融机构 员工规模达到2800多人 公司坚持 专业化 规范化 市场化 的战略指导思想 坚持 稳健规范 长远发展 的经营原则 坚持 提升员工价值 创造客户。</p><p>15、基础知识 第一、八章1一、单选题第1题、马斯洛提出了著名的需求层次理论，即人的需求从低到高可以分为五个层面，其中最高层面是（ ）。A 生理需求 B 尊重需求 C 社交需求 D 自我实现需求参考解析正确答案：D马斯洛提出了著名的需求层次理论，即人的需求从低到高可以分为：生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。第2题、理财规划是根。</p>